我國番石榴外銷中東市場之機會探討

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(1)農業經濟. 番石榴. 我國. 外銷中東市場之機會探討農試所農經組林盈甄. 一、前言海灣阿拉伯國家合作委員會 (Gulf. 度(約)260萬人、巴基斯坦(約)120萬人、. Cooperation Council)，由巴林、科威特、. 孟加拉(約)70萬人、菲律賓(約)60萬人、. 阿曼、卡達、沙烏地阿拉伯和阿拉伯聯. 伊朗(約)32萬人、埃及(約)30萬人、中國. 合大公國組成，前述國家人均年收入. (約)30萬人，其他則為歐美國籍，外籍人. 皆高，其中阿拉伯聯合大公國由阿布達. 口大多是從事體力性質的勞動工作，消. 比、杜拜、夏爾迦、阿吉曼、富吉拉、. 費力普通，而於跨國公司就業之外籍商. 歐姆古溫、哈伊馬角組成，阿拉伯聯合. 務人士，則具備較高消費力。. 大公國 GDP 為 3825.7 億美元 (2017)，人口 9,400,145 人 (2017)，平均國民所得為. 二、農產業概況. 59,000美元，杜拜為阿拉伯聯合大公國之. 經濟與金融中心，其以貿易、商業為主要經濟活動。因杜拜拓展觀光，每年觀光客湧入，另因杜拜積極投資高效率之基礎設施，例如: 先進的海運和空運設施，吸引許多外國投資客與商人於此從事轉口貿易活動，許多跨國企業設立據點，持續增加之商務活動和旅遊，成為促進進口增長原因。阿拉伯聯合大公國，外籍人口數量超越了當地人口數量，以杜拜為例，印. 阿拉伯聯合大公國屬沙漠氣候，有限的降雨與全年高溫使得農作生長不易，氣候條件不宜農業發展，透過杜拜政府統計資料顯示 ( 表一 )，於當地可生長之蔬菜產值最高為南瓜(squash)、其次為番茄 (tomatoes)、茄子 (eggplants)、葉菜類蔬菜 (leafy vegetables)，果樹 ( 表二 ) 產值最高為棕梠(Palm tree)，其次為芒果 (mango)、棗(lotus jujube)、萊姆(lime)，前. 述當地雖可生產但產量不足供應需求，故仍須依賴進口，許多國家皆視杜拜具吸引力，也因此競爭激烈。對我國而言，因阿拉伯聯合大公國之農產品進口關稅大多為零，且台灣多項果品檢附植物檢. 作者：林盈甄助理研究員連絡電話：04-23317653. 26. 農業試驗所技術服務季刊．2019年6月．118期. 疫證明書即可輸入，故列為具吸引力市場。.

(2) 表一、2015年杜拜蔬菜產值與產量. 堅果)2017年進口值為2,207,729千美. 品項. 元，與2016年相較成長6%，世界進口排名第 16 位。觀察阿拉伯聯合大. 註. 產值 (1,000AED ). 產量 (公噸). 南瓜(Squash). 3,198. 914. 番茄(Tomatoes). 2,937. 1,678. 葉菜類蔬菜 (Leafy Vegetables). 1,241. 414. 茄子(EggPlants). 1,092. 874. 花椰菜(Cauliﬂower). 917. 306. 甘藍(Cabbage). 868. 347. 應、芒果主要由印度供應，而酪梨. 黃瓜(Cucumber). 804. 846. 主要由肯亞供應，其供應量占比皆. 胡椒(Pepper). 222. 74. 超過總進口量之 50%，顯示部分果. 西瓜(Water Melon). 124. 50. 品已有主要進口來源國，供應日常. 其他(Others). 1,143. 464. 公國之各種果品之進口國集中度，主要由美國、印度、南非供應，其次為菲律賓、伊拉克、埃及、澳洲、智利，其中鳳梨主要由菲律賓供應，香蕉主要由菲律賓和厄瓜多供. 消費所需。. 三、水果貿易概況與番石榴主要出口國家分析. 註: AED為United Arab Emirates Dirham 杜拜貨幣。 1USD=3.6725AED 資料來源: 2015年杜拜統計中心。. 表二、 2015年杜拜果品產值與產量註. 產值 (1,000AED ). 產量 (公噸). 148,349. 21,193. 芒果(Mango). 9,851. 1,516. 棗(Lotus Jujube). 2,807. 936. 如荔枝、百香果、紅龍果、釋迦、蓮. 萊姆(Lime). 1,992. 664. 霧等，非國際貿易常見水果，進口. 其他柑橘(Other Citrus). 874. 318. 也逐年成長。另全球酪梨之進口需. 杏仁(Almond). 490. 123. 求成長率高於其他水果(圖一)。就番. 番石榴(Guava). 354. 79. 石榴之貿易而言，世界主要出口國. 石榴(Pomegranate). 320. 64. 檸檬(Lemon Adalia). 246. 82. 無花果(Fig). 237. 47. 葡萄柚(Grapefruit). 192. 64. 中國成長率453%，而我國成長率為. 人心果(Chicofruit). 192. 55. 62%，印度成長率則為負成長。台灣. 其他(Others). 1,157. 289. 水果國際貿易越趨成熟且競爭，各國對水果進口需求也越來越高，香蕉、柑橘等國際貿易常見水果，進口皆具成長趨勢，其他水果. 家包括墨西哥、埃及、中國、泰國、印度以及我國等。針對出口量分析 ( 表三 )，2008 年至 2017 年，墨西哥. 成長率1370%、泰國成長率 322%、. 番石榴以珍珠拔為外銷主力，2017 年外銷量為2,709公噸，目前主要外. 農業經濟. 阿拉伯聯合大公國進口果品(含. 品項棕櫚(Plam Tree). 註: AED為United Arab Emirates Dirham 杜拜貨幣。 1USD=3.6725AED 資料來源: 2015年杜拜統計中心。. 農業試驗所技術服務季刊．2019年6月．118期. 27.

(3) 農業經濟. 表三、番石榴主要出口國家之出口量. 單位:公噸. 年別. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 墨西哥. 839. 4306. 5531. 5203. 6752. 7604. 8051. 9297. 11959. 12340. 泰國. 1567. 2001. 2426. 3043. 2896. 4069. 4985. 5901. 6357. 6625. 中國. 628. 550. 516. 1428. 2113. 2641. 1520. 3948. 2612. 3478. 台灣. 1675. 1910. 2341. 2687. 3045. 4731. 4067. 3493. 2787. 2709. 印度. 1748. 643. -. 1364. 699. 1154. 765. 1543. 1868. 902. 巴基斯坦. 270. 100. 219. 759. 540. 19. 275. 781. 1444. 190. 19,634. 21,073. 25,693. 20,035. -. 16,694. -. -. -. -. 埃及*. 資料來源: 國際貿易中心。 *埃及資料不完整。. 表四、阿拉伯聯合大公國2015年埃及番石榴價格月份. 低價 (AED). 高價(AED). 包裝尺寸(顆). 售價(AED/顆). 2. 10. 12. 16. 0.75. 4. 12. 12. 10. 1.2. 6. 7. 7. 14. 0.5. 10. 10. 12. 15. 0.8. 1美元: 3.6725杜拜幣。資料來源: 國際貿易中心。. 表五、杜拜零售通路之番石榴價格通路名稱︰Spinneys 產地︰泰國單價(AED/公斤)︰36.22 規格(g/顆)︰470. 通路名稱︰Carrefour 產地︰泰國單價(AED/公斤)︰9.95 規格(g/顆)︰395. 1美元: 3.6725杜拜幣。資料來源: 杜拜實地市場調研整理。. 28. 農業試驗所技術服務季刊．2019年6月．118期. 通路名稱︰Choithrams 產地︰越南單價(AED/公斤)︰8.95 規格(g/顆)︰350. 通路名稱︰ Lulu hypermarket 產地︰越南單價(AED/公斤)︰6.95 規格(g/顆)︰395.

(4) 杜拜超市通路販售之番石榴，因不. 港、新加坡，尚無穩定出口至阿拉伯聯合. 同通路之經營客群與定位而價格有所差. 大公國之紀錄。. 異(表五)，其中Spinneys為高端超市，主. 四、阿拉伯聯合大公國進口番石榴之概況. 要客群為歐美商務人士，販售歐美日韓進口商品。Spinneys超市自行製作消費者溝通刊物，內容除了食材料理食譜、健. 阿拉伯聯合大公國進口番石榴主要. 康食物選購建議、有機飲食推廣等等，. 來源國為埃及(2017年出口至阿聯3860千. 也介紹與Spinneys合作之農場，讓消費者. 美元 )，其次為泰國 (2017 年出口至阿聯. 更了解Spinneys的產品來源與生產理念。. 203千美元)、印度(2017年出口至阿聯124. 此超市重視消費者溝通，可看見懸掛於. 千美元)、越南等國家，國際貿易中心資. 販售商品上之香料植物之說明以及料理. 料顯示，埃及進口之番石榴於批發市場. 方法，於店內也可看到各種不同蘋果品. 價格介於每顆0.75 AED (新台幣7元) 至每. 種簡介。於此超市販售之番石榴每公斤. 顆1.2 AED (新台幣11元) 之間(表四)，實. 36.22AED，相當於每公斤新台幣322元，. 際至杜拜批發市場調查，12 顆裝埃及番. 農業經濟. 銷市場為中國大陸、其次為加拿大、香. 販售價格高。. 石榴為15 AED (新台幣134元) (圖二)。. 圖一、各項水果之國際貿易趨勢。資料來源: 國際貿易中心. 農業試驗所技術服務季刊．2019年6月．118期. 29.

(5) 農業經濟. 訪問經營番石榴、柚子進口之貿易. 務南亞裔族群，此外 Union coop 超市則. 商，其番石榴進口來源國主要為埃及，. 為阿拉伯超市，消費者多以阿拉伯裔為. 四年前開始進口越南番石榴。越南番石. 主，可以見到阿拉伯國家傳統麵包與甜. 榴採購規格 300 至 400 克 / 顆，每箱 10 公. 點。從貿易資料顯示，阿拉伯聯合大公. 斤裝。因本身須全年穩定供應下游批發. 國一直以來皆從埃及進口番石榴，近年. 商，故會依不同國家的番石榴產季調整. 開始從越南、泰國進口。埃及或越南番. 進口規劃。此貿易商於杜拜進口番石榴. 石榴於各超市為常見水果，顯示杜拜消. 後，利用陸運方式配送至阿拉伯聯合大. 費者對番石榴認知度高，且已有消費習. 公國其他城市或鄰近國家，故除海運之. 慣。. 耗損以外，尚需負擔陸運之耗損。. 五、結論與建議. 我國外銷番石榴主要為珍珠拔，其屬非更年性果實，依1-5℃保存保鮮期可達 27 天，國內對於珍珠拔之採後處理品. 杜拜人均所得雖高，但杜拜當地人. 質掌握度高，具長程外銷潛力，對於外. 口僅 900 多萬人，且居住於杜拜之外籍. 銷至杜拜有其機會。台灣如欲外銷番石. 人口數已超越了當地人口數量，故杜拜. 榴至阿拉伯聯合大公國杜拜，價格與品. 之消費族群除高消費力之當地人口與商. 質應與越南番石榴有所差異，才能避免. 務人士外，尚包括來自其他國家之技術. 與越南番石榴之價格競爭，且台灣如欲. 工，故考量杜拜之消費力時，應將外籍. 朝向價位高之番石榴經營，應以接洽高. 人口一併考量。杜拜超市通路之經營客. 檔超市通路為目標，並朝向符合此類通. 群也有明顯差異，販售價位較高商品之. 路對紙箱包裝、水果規格之要求，建立. Spinney 超市主要消費群為歐美商務人. 杜拜消費者對台灣番石榴精品印象。. 士，而lulu或其他印度平價超市，則多服. 六、參考文獻劉碧鵑、郭展宏、徐智政、陳薪喨 ( 主編) ( 2018)。主要外銷果樹採後處理專刊。高雄市:行政院農業委員會農業試驗所鳳山熱帶園藝試驗分所。 USDA Foreign Agricultural Service(2014 , December). Export Guide Annual Report for the United Arab Emirates (GAIN report number: UAE 7-2014). Retrieved from USDA Foreign Agricultural Service. 圖二、埃及出口至杜拜番石榴於蔬果批發市場包裝。資料來源: 2018年2月攝於杜拜. 30. 農業試驗所技術服務季刊．2019年6月．118期. Global Agricultural Information Network https://www.fas.usda.gov/.

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