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『兩岸油氣能源的挑戰與因應』論壇

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Academic year: 2022

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(1)

1

1

後ECFA之兩岸能源

與油品消費合作可行策略探討

2011.11.14

『兩岸油氣能源的挑戰與因應』論壇

張四立

(2)

2

報告大綱

一、背景說明

二、兩岸能源生產消費活動的依存性

三、中國大陸與台灣主要成品油供需分析 四、後ECFA台灣能源產業的影響與談判訴求 五、合作對策與未來努力方向

六、結論

2

(3)

3

南錐共 同市場

(MERC OSUR)

北美自由 貿易區

(NAFTA)

成立美洲自 由貿易區

(FTAA)

歐盟-墨西哥 自由貿易區

東協-中國大陸 自由貿易區

( 2010年大部分貨品 關稅調降至0%)

歐盟

(EU)

非洲、加勒比海- 歐盟自由貿易區

(計約70餘國)

東協-南韓 自由貿易區

( 2010年大部分貨品 關稅調降至0%)

日本-新加坡 新世紀經濟

夥伴協定 東協-印度 自由貿易區 (2010年3月生效)

東協-紐澳自由貿易區 2009年2月簽署 2010年1月生效

中國大陸-香港、澳門

(CEPA)

東協自由 貿易區

(AFTA)

美國-南韓自由貿易協定

CAFTA-DR

WTO杜哈回合延宕造成國際間雙邊FTA蔓延Ö全球區域經濟整合加速深化

背景說明--區域經濟整合盛行

東協-日本 全面經濟夥伴協定

(預訂 2018年大部分 貨品關稅調降至0%)

南韓-印度(CEPA) 2009年8月簽署 2010年1月生效

資料來源:經濟部國貿局。

(4)

4

背景說明(續)

† 近年來中國大陸經濟高度發展,已躍居全球第2大 經濟體;內需市場已成各國競逐的目標。

† 2010年東協10國與中國大陸依其「自由貿易協 定」大部分實施互免關稅。

自由貿易區 生效日期 預訂達成期程

東協+中國大陸

(貨品貿易協定) 2005年7月 2010年大部分貨品Ö0%

東協+韓國

(貨品貿易協定) 2007年7月 2010年90%貨品Ö0%

東協+日本EPA 2008年12月 2018年91%貨品Ö0%

東協+澳紐FTA 預訂2009年7月 2020年96%貨品Ö0%

資料來源:經濟部國貿局,『推動兩岸經濟合作架構協議之可能內容』。簡報資料, 2009.4。

(5)

5

背景說明(續)

† 對出口導向的台灣而言,避免產業空洞化及政經邊緣化,積極尋求 經貿機市場的拓展,有其必要性及挑戰性。

‰ 台灣與中國大陸地緣關係緊密,在國際與國內能源市場上,存在多 元的互利合作關係,值得深入發掘、客觀評估、務實規劃並樂觀期 待。

資料來源:經濟部國貿局,『推動兩岸經濟合作架構協議之可能內容』。簡報資料, 2009.4。

稅率

產品別

台灣適用 (平均名稅率 目稅率)

ASEAN+1架構下 中國大陸給東協之優惠稅率

(平均名目稅率)

2007年 台灣出口至中國大陸

2007年 台灣出口至

全球 總金額

台灣就業 人數 2009年 2005年 2007年 2009年 2010年 總金額 全球%中國大陸

石化產品 6.49 6.01 5.53 0.98 0.25 13,405.68 43.34 30,929.63 57,000 機械產品 8.23 6.97 5.84 2.08 0.07 4,098.32 27.04 15,154.43 327,480

上述兩類產品出口總額計554.37億美元,占對外出口比重達19.7%

(6)

6

背景說明(續)

† 中國大陸在全球石油市場的角色

„ 世界第二大石油消費國

平均每天約906萬桶,僅次於美國

„ 世界第五大石油生產國

平均每天約407萬桶,僅次於俄羅斯、沙烏地阿 拉伯、美國、伊朗

„ 世界第三大石油進口國

平均每天約471萬桶,僅次於美國、日本

(7)

7

兩岸能源生產消費活動的依存性

† 預期性的互動

„ 原油代煉

† 代煉對象:

„ Sinochem公司(2009.01, 2010.08)

„ CNPC公司(2009,簽約,尚未履行)

„ 海外油氣合作探勘

† 合作地區與對象:

„ 厄瓜多礦區:Sinochem; CNPC及SINOPEC投資子公司

„ 澳洲:SIPC

„ 台潮石油合約區:CNOOC

† 非預期性互動

(8)

8

兩岸能源的非預期性互動

資料來源:行政院環保署沙塵網站,

http://dust.epa.gov.tw/dust/zh-tw/

† 極大化預

期性互動

† 極小化非 預期性互 動

行政院環保署,沙塵監測網,http://dust.epa.gov.tw/dust/zh-tw/

(9)

9

台灣空氣品質中,總懸浮微粒及二氧化硫 濃度變化情況(2000.01~2011.07)

0 20 40 60 80 100 120 140 160

2000 1 2000 5

2000 9 2001 1

2001 5 2001 9

2002 1 2002 5

2002 9 2003 1

2003 5 2003 9

2004 1 2004 5

2004 9 2005 1

2005 5 2005 9

2006 1 2006 5

2006 9 2007 1

2007 5 2007 9

2008 1 2008 5

2008 9 2009 1

2009 5 2009 9

2010 1 2010 5

2010 9 2011 1

2011 5

微克/立方公尺

0 0.001 0.002 0.003 0.004 0.005 0.006 0.007

PPM

空氣中總懸浮微粒濃度 (微克/立方公尺) 二氧化硫含量 (ppm)

資料來源:1.環保署,空氣品質監測網資料庫;2.自行繪製。

(10)

10

中國大陸石油產品需求預測(BP)

† 中國大陸的石油需求成長將領先各國,由目前9.5百萬桶/天成長至2030年 的17.5百萬桶/天。並取代美國,成為全球第一大石油消費國。

† 2020年以後,石油需求主要來自交通運輸部門。

資料來源:BP, Energy Outlook 2030, London,January 2011, p.28 and p.32.

(11)

11

293 589

243 248 243 251 256 263 271 282 293 295 295 292

10 11 12 13 14 16 18 21 24 28 33

544 552 557 563 569 573 576 580 586 591 592 591

171 170 199 218 237 257 269 275 284 293 302

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 輛/千人

美國

日本

台灣

韓國

中國大陸 1,5352,973 1,596 1,6323,574 4,225 1,7025,381 1,7476,133 7,1561,791 1,850 1,918 1,986 2,031 2,071 2,109 2,137

8,004 9,411

10,73811,84513,080

0

21,158 21,550 22,046

22,582 23,533 23,462 23,676 24,301 24,742 25,084 25,440

0 8,350 8,426 8,482 8,543 8,609 8,661 8,700 8,733 8,806 8,857 8,862 8,826 8,782

1,041 1,047 1,116 1,206 1,291 1,395 1,459 1,493 1,540 1,590 1,643

0 0

5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 萬輛

美國

日本

台灣

韓國 中國大陸

台灣與中國大陸車輛數比較

† 此數位成長主要來自城市私家車數目 的劇增;據估計未來將繼續保持第5 段的成長率

† 美國每千人汽車數約820輛,中國 大陸不到50輛,僅相當美國1820 年代水準

† 中國為全球最大的新車銷售市場 (2010年為13.9百萬輛,較前年成 長32%)。

† 新車需求持續成長

每千人汽車持有數 機動車輛數

„從 0 輛增至100萬輛 耗時100年

„從100萬輛增至200萬輛 耗時 7.5年

„從200萬輛增至300萬輛 耗時 2.5年

„從300萬輛增至400萬輛 耗時 1.5年

„從400萬輛增至500萬輛 耗時 1 年

以北京為例,機動車輛數目前已超過 480 萬輛 ,機動車高速成長、高密度 和高強度使用在世界獨一無二。

資料來源:交通部(International Road Federation(IRF),World Road Statistics,1999~2010年版)

(12)

12

中國大陸主要油品需求預測(2011~2030年)

參考資料:Facts Global Energy Databook

1764 1882

2000 2117 2232 2326 2418 2508 2595 2679 2770 2843 2896 2929 2940 2965 3010 3075 3161 3269 3433 3602 3737 3872 4010 4189 4369 4550 4727 4902 5000 5079 5138 5177 5193 5241 5305 5387 5487

5606

479 504 529 555 582 609 636 662 688 714 739 763 786 807 826 844 855 865 874 882

676 693 714 760 838

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

汽 油 柴 油 航 空 燃 油 燃 料 油

單位:千桶∕日

(13)

13

參考資料:Facts Global Energy Databook

中國大陸主要油品供需概況(1995~2020年)

-1,000 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000

1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019

供給餘缺 柴油產量 柴油需求

柴油

單位:千桶∕日

0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500

1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019

供給餘缺 汽油產量 汽油需求

單位:千桶∕日

汽油

-200 -100 0 100 200 300 400 500 600 700 800

1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019

供給餘缺 航燃產量 航燃需求

單位:千桶∕日

航空燃油

-700 -200 300 800 1,300

1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019

供給餘缺 燃油產量 燃油需求

燃料油

單位:千桶∕日

供>需 供>需

(14)

14

14

中國大陸主要成品油 進出口概況 (2011年1~9月)

資料來源:世界石油網 2011.10.27 (中國海關總署)

進口(噸) 主要進口國 出口(噸) 主要出口國

汽油 (45.8) 134

法國:67噸(1420.67%) 德國:49噸(59.93%) 英國:14噸(-7.81%) 日本:進口3噸

331.2萬 (-19.41)

印尼:199萬噸(25.86%) 新加坡:85.8萬噸(-52.21%) 菲律賓:15.9萬噸(116.94%)

柴油 163.4萬 (42.46)

韓國:66.6萬噸(91.15%) 俄羅斯:44.9萬噸(59.12%) 台灣:18.6萬噸(268.39%) 日本:13.8萬噸(-60%)

170萬 (56.13)

越南:37萬噸(-29.69%) 香港:32.3萬噸(-43.43%) 印尼:31.2萬噸(-28.83%) 新加坡:15.8萬噸(-89.49%)

燃料油

2,026.3 萬

(17.23)

俄羅斯:442.4萬噸(80.23%) 新加坡:389.5萬噸(6.8%) 委內瑞拉:363.6萬噸(2.24%) 馬來西亞:248.3萬噸(-5.71%) 韓國:248萬噸(40%)

909萬 (23.35)

香港:158.8萬噸(-6.27%) 利比亞:78.9萬噸(38.15%) 韓國:38.4萬50.95%)

石油腦 172.4萬 (11.66)

韓國:91萬噸(-6.26%) 伊朗:41.5萬噸(207.91%) 新幾內亞:18萬噸,(-15.11%) 卡達:5.24萬噸

40.9 (-47.4)

日本:28萬噸(-43.97%) 韓國:12.8萬噸(-53.66%)

註:()內為同比增長%

(15)

15

台灣主要油品供需概況(1995~2020年)

‐20 0 20 40 60 80 100 120

1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 供給餘缺

航燃產量 航燃需求

單位:千桶∕日

航空燃油

‐100

‐50 0 50 100 150 200 250 300 350

1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 供給餘缺

汽油產量 汽油需求

單位:千桶∕日

汽油

0 50 100 150 200 250 300 350

1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 供給餘缺

柴油產量 柴油需求

柴油

單位:千桶∕日

參考資料:Facts Global Energy Databook

‐100

‐50 0 50 100 150 200 250 300 350

1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019

供給餘缺 燃油產量 燃油需求

燃料油

單位:千桶∕日

供>需 供>需

(16)

16

台灣油品品質提升時程

1999.6.1 98無鉛汽油

2004.10.1 柴油S含量50ppm

2007.1.1 汽油S含量50ppm 2007.7.27 B1生質柴油

2007.9.29 E3酒精汽油 (北高兩市)

1996 2001 2006 2011

2012.1.1汽油S含量10ppm 2011.7.1 柴油S含量10ppm

2010.6.15 B2生質柴油

2016 2021

2016 B5生質柴油

2018 E3酒精汽油 (全省)

16

(17)

17

亞洲各國燃料品質標準(柴油含硫量)

資料來源:CAI-Asia, 2008, www.cleanairnet.org/caiasia

10

(18)

18

台灣油品規範趨勢

2008/1 2012/1 歐盟2009 汽油

苯(vol%) 1 1 1 RVP(Psi) 8.7 8.7 8.7 氧含量(wt%) 2.7 2.7 2.7 S(ppmw) 50 10 10 芳香烴(vol%) 36 35 35 烯烴(vol%) 18 18 18

柴油

S(ppmw) 50 10 10

十六烷指數 48 48 46

芳香烴( wt %) poly11 poly11 poly11

台灣走歐盟路線 甚比歐盟嚴格

(19)

19

中國大陸油品規範

❑ 油品品質

各省規範不同

❑ 都市的規範較城

❑ 鎮嚴格 零售市場競爭激

烈,利潤率下降

❑ 未來可藉由國際

油公司引進高規

格油品,強化市

場區隔,促進油

品市場異質化發

展。

(20)

20

後ECFA台灣能源產業的影響與談判 訴求

20

能源相關產業範疇

台灣能源產業分類(依據「中華民國行業標準分類 」) 能源產品

與 設備製造

C1700石油及煤製品製造業

C2531鍋爐、金屬貯槽及壓力容器製造業(核子反應器製造) C2649其他光電材料及元件製造業(LED、太陽能電池製造) C2931原動機製造業(渦輪發電機組製造)

能源生產 衍生之 相關服務

B0500石油及天然氣礦業 G4821加油站業

B0700其他礦業及土石採取業 G4829其他燃料零售業(桶裝瓦斯、煤炭零售) D3510電力供應業 M7020管理顧問業(能源管理顧問)

D3520氣體燃料供應業 M7112工程服務及相關技術顧問業(節能工程) F4220公用事業設施工程業(輸氣管、長程電線、發電廠營建)

F4290其他土木工程業(煉油廠、電塔營建)

G4631石油製品燃料批發業(汽柴油及桶裝瓦斯批發) G4639其他燃料批發業(核燃料、煤炭批發)

台灣能源產業分類(依據「中華民國行業標準分類 」) 能源產品

與 設備製造

C1700石油及煤製品製造業

C2531鍋爐、金屬貯槽及壓力容器製造業(核子反應器製造) C2649其他光電材料及元件製造業(LED、太陽能電池製造) C2931原動機製造業(渦輪發電機組製造)

能源生產 衍生之 相關服務

B0500石油及天然氣礦業 G4821加油站業

B0700其他礦業及土石採取業 G4829其他燃料零售業(桶裝瓦斯、煤炭零售) D3510電力供應業 M7020管理顧問業(能源管理顧問)

D3520氣體燃料供應業 M7112工程服務及相關技術顧問業(節能工程) F4220公用事業設施工程業(輸氣管、長程電線、發電廠營建)

F4290其他土木工程業(煉油廠、電塔營建)

G4631石油製品燃料批發業(汽柴油及桶裝瓦斯批發)

G4639其他燃料批發業(核燃料、煤炭批發)

(21)

21

21

ECFA對台灣油氣產業之影響 (1/2)

兩岸主要石油製品之平均進口稅率 產品別

兩岸主要石油製品 稅率

台灣 中國

航空汽油 0.88 7.57

輕油萃取物 3.09 6.43 平均稅率 2.75 6.81

中國大陸石油製品課徵之稅率較 台灣高,後ECFA降稅效果相對 高 於 我 方 ,且台灣產品 品質穩 定,出口競爭力可望提升。

資料來源:財政部關稅總局、中國海關

後ECFA因關稅調降,台 灣石油及煤製品製造業 對中國貿易量將可望提 升,進一步帶動台灣油 氣產品生產,業者產量 預估增加約19億美元 (+7.8%)

資料來源:台灣經濟研究院

1.能源產品與設備製造:石油及煤製品製造業

(22)

22

22

後ECFA表列台灣產業較無負面影響;惟至中 國大陸投資須受持股限制,經營理念與作法可 能受到牽制。

後ECFA表列台灣產業較無負面影響;惟至中 國大陸投資須受持股限制,經營理念與作法可 能受到牽制。

ECFA對台灣油氣產業之影響 (2/2)

2.能源生產衍生之相關服務:與油氣產品有關部份

行業名稱 中國大陸之投資規定

石油及天然氣礦業

限與陸方合資、合作 其他土木工程業(煉油廠營建)

石油製品燃料批發業(汽柴油及桶裝瓦

斯批發) 成品油批發及超過30家連鎖加

油站需由中方控股 加油站業

其他燃料零售業(桶裝瓦斯零售)

行業名稱 中國大陸之投資規定

石油及天然氣礦業

限與陸方合資、合作 其他土木工程業(煉油廠營建)

石油製品燃料批發業(汽柴油及桶裝瓦

斯批發) 成品油批發及超過30家連鎖加

油站需由中方控股 加油站業

其他燃料零售業(桶裝瓦斯零售)

(23)

23

23

業別部門 後ECFA台灣能源產業談判訴求

石油部門 要求中方解除對石油探勘、煉油廠投資經營、

成品油銷售等業別之投資持股限制,並確實 調 降石油及煤製品關稅。

燃氣部門 要求中方解除對天然氣 程等業別之 投資持股限制,並確實讓我方參與 探勘、瓦斯管線建設 分享大陸境內非常規天然氣開發之利基。

後ECFA台灣能源產業談判訴求

(24)

24

24

合作對策與待努力的方向

† 中國大陸同意對台灣石化產品之早收清單

† 台灣同意對中國大陸之早期收穫產品清單

(25)

25

目前障礙與待努力的方向(續)

‰ 中國大陸的油品早收清單包括航空煤油、其他 沒由餾分產品、潤滑油基礎油、液體石蠟和重 質液體石蠟。主要油品(如汽油、柴油、燃料油) 尚未納入ECFA早收清單。

‰ 台灣應繼續與大陸洽商,以求與東協 +3各國 (包括南韓、日本)在大陸市場具相同之競爭起 跑點。

‰ 讓ECFA成為台灣持續拓展海外市場的跳板。藉

以儘速與他國簽訂FTA。

(26)

26

--中油公司海外能源合作策略

資料來源:林茂文,『海外能源佈局與策略』,推動中東與裏海地區雙邊能 源合作研討會,2011年11月7日,頁16。

合作對策與待努力的方向

(27)

27

合作對策與待努力的方向

-- 中油公司海外投資策略與規劃

資料來源:林茂文,『海外能源佈局與策略』,推動中東與裏海地區雙邊能

源合作研討會,2011年11月7日,頁17。

(28)

28

結論

兩岸油氣合作,共創事業微笑曲線

產業微笑曲線圖

附加價值高 替代性低

創新研發中心 全球運籌管理中心 附

加 價 值

發展知識密集服務業

製造 組裝 物 流 品

商 流 行 銷 創 新 市 調

研 發 設 計

產業附加 價值鏈 協助傳統產業轉型

高附加價值產品製造中心

政府核定 政策年份

93

9088 年 產業微笑曲線圖

附加價值高 替代性低

創新研發中心 全球運籌管理中心 附

加 價 值

發展知識密集服務業

製造 組裝 物 流 品

商 流 行 銷 創 新 市 調

研 發 設 計

產業附加 價值鏈 協助傳統產業轉型

高附加價值產品製造中心

政府核定 政策年份

93

9088

創新研發 運籌管理

探 勘

併 購

輸 儲 開 採

煉製 摻配 物流品牌

行銷服務 環境管理

中國優勢 台灣強項

資本、技術密集

產品高質化、環境友善化 產業服務業化

確 保 油 源 汽 源 穩 定 確 保 油 源 汽 源 穩 定

提 高 油 品 品 質

(29)

29

報告完畢

敬請指教

參考文獻

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