臺灣出口情勢分析

臺灣出口情勢分析

外 貿 協 會 2 0 1 9 . 1 2 . 2 4

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2

臺灣商品出進口趨勢

資料來源：財政部、行政院主計處(2019.11.29發布)

• 預測2019年出口成長率為

-1.61%

• 預測2020年出口成長率為 3.12%

2,848 2,834 2,899

9.51

-27.46 44.38

12.34

-3.78 0.33 1.34

-15.91 -3.04

12.22 10.73

-0.47 2.28

11.59 -0.90

-40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50

0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000

台灣進口成長趨勢

進口額(億美元) 進口成長率(%) 近兩年同期比較

3,340 3,286 3,389

3.65

-20.39 35.16

12.56

-2.20 1.82 2.75

-10.95 -1.85

13.01 5.87

-1.61

3.12 ^6.83 _-1.90

-40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50

- 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000

台灣出口成長趨勢

出口額(億美元) 成長率(%) 近兩年同期比較

單位：億美元；%

• 預測2019年進口成長率為

-0.47%

• 預測2020年進口成長率為 2.28%

預測值 預測值

 國際貿易爭端干擾全球經濟成長表現，惟展望2020年，國際貨幣基金(IMF) 預測全球貿易量將成

長優於2019年，支撐臺灣出口動能。

3

10.73 11.86 11.37 13.03

7.77

15.78

8.59

10.39

-0.85

-6.44

-3.85 -3.25

-7.03

-4.64

-1.08

-4.05

-10.00 -5.00 0.00 5.00 10.00 15.00 20.00

臺灣 南韓 日本 新加坡 香港 中國大陸 美國 德國

進口情勢

2018年 2019年1-11月

(1-10月) (1-10月)

5.87 5.43 5.70

10.28

6.75

9.69

7.73 7.70

-1.90

-10.77

-4.48

-5.98 -5.09

-0.85 -1.41

-4.78

-12.00 -8.00 -4.00 0.00 4.00 8.00 12.00

臺灣 南韓 日本 新加坡 香港 中國大陸 美國 德國

出口情勢

2018年 2019年1-11月

(1-10月) (1-10月)

臺灣與主要市場之出進口情勢

資料來源：財政部、CEIC

單位：% 單位：%

(1-10月) (1-10月)

 臺灣出口衰退幅度較競爭對手低，且幅度收窄，主因回台廠商擴增在台產能。

4

2019年1-11月臺灣與韓國單月出口成長率比較

-0.51

-8.34

-4.41

-3.70

-4.79

0.38

-0.34

2.74

-4.63 -1.47

3.25

-6.19

-11.32

-8.39

-2.09

-9.83

-13.83

-11.05

-13.96

-11.73 -14.81 -14.34

-16.00 -14.00 -12.00 -10.00 -8.00 -6.00 -4.00 -2.00 0.00 2.00 4.00 6.00

2019/1 2019/2 2019/3 2019/4 2019/5 2019/6 2019/7 2019/8 2019/9 2019/10 2019/11

臺灣 韓國

資料來源：財政部、CEIC

單位 : %

臺灣

韓國

 臺灣各月出口成長率多優於韓國且持穩，拉大與韓國的幅度。

5

2019年1-11月臺灣出口市場表現

 1-11月衰退1.90%，但11月 單月轉正。

 臺灣對美國、日本、韓國出 口表現較佳。

 1-11 月，對美出口突破 400 億美元，刷新歷年紀錄。

 對中國大陸與香港11月轉 正。

資料來源：財政部

2019年11月 金額(百萬美元) 構成比(%) 成長率(%) 成長率(%)

全球 299,841 100.00

-1.90

3.25

中國大陸 83,417 27.82

-5.39

6.92

香港 36,582 12.20

-4.27

10.94

美國 42,072 14.03 17.61 16.88

日本 21,321 7.11 1.83 5.20

韓國 15,255 5.09 6.70 6.79

歐盟 25,121 8.38

-5.34 -2.64

新南向18國 57,958 19.33

-7.37 -12.81

印度 3,026 1.01

-12.81 -22.79

東協10國 49,485 16.50

-7.56 -10.76

新加坡 16,651 5.55 5.07

-7.16

越南 9,851 3.29 0.34

-3.32

馬來西亞 8,626 2.88

-11.32 -9.19

菲律賓 5,708 1.90

-32.71 -29.42

泰國 5,081 1.69

-10.72 -14.07

印尼 2,674 0.89

-12.52 -13.19

大洋洲 3,711 1.24

-3.07 -20.98

中美洲 3,253 1.09 6.26 21.88

南美洲 2,141 0.71

-15.07 -10.65

非洲 1,963 0.65 2.13

-4.34

區域　 2019年第1-11月

6

2019年1-11月臺灣產業出口分析

-1.90 5.20

-8.15 26.72

21.45 12.28

11.31 8.44

6.16 3.91

3.44 0.65

0.17 -0.33

-0.84 -1.54

-2.04 -2.84

-3.31 -3.74

-5.47 -5.96

-6.15 -6.35

-6.64 -8.21 -8.41

-8.75 -8.81

-8.97 -10.77

-10.81 -12.11

-14.23 -15.58

-15.93 -16.34

-34.80

-40.00 -30.00 -20.00 -10.00 0.00 10.00 20.00 30.00

總成 長率

IC T

產業 非

ICT

產業

遊艇 資 通與 視聽 產品

自行 車

運動 用品

植物 產品

傢俱 珠 寶及 貴金 屬製 品

調製 食品

,

飲料 及菸 酒

電子 零組 件

醫療 器材

電機 產品

家用 電器

手工 具

運輸 工具

汽配 礦 產品

毛皮 及其 製品

鞋

,

帽及 其他 飾品

活動 物

,

動物 產品

安控 紙 漿

,

紙及 其製 品

,

印刷 品

扣件 機 械 非

金屬 礦物 製品

紡織 品

合板 面 板 塑

膠

,

橡膠 及其 製品

木及 木製 品

基本 金屬 及其 製品

塑橡 膠機 械

工具 機

化學 品

美妝 航 太

2019年11月 (單位百萬美元) 構成比(%) 成長率(%) 成長率(%)

全部產品

299,841 100.00

-1.90

3.25

ICT產業

150,515 50.20 5.20 12.64

電子零組件

102,095 34.05 0.65 10.08

資通與視聽產品

^{38,612 12.88 21.45 22.68}

電機產品

9,807 3.27

-0.33

3.31

非ICT產業

149,327 49.80

-8.15 -6.04

基本金屬及其製品

25,543 8.52

-12.11 -6.51

機械

21,399 7.14

-8.21 -6.55

塑膠,橡膠及其製品

20,726 6.91

-10.77 -6.27

化學品

^{17,158 5.72}

^{-15.93 -12.15}

礦產品

12,951 4.32

-3.31 -27.94

運輸工具

10,068 3.36

-2.04

1.88

紡織品

8,434 2.81

-8.75 -8.72

汽配

6,384 2.13

-2.84 -3.38

面板

^{5,275 1.76}

^-8.97

^3.68

扣件

3,941 1.31

-6.64 -17.19

手工具

3,465 1.16

-1.54 -5.16

自行車

3,259 1.09 12.28 14.90

醫療器材

3,013 1.00 0.17 1.37

工具機

2,811 0.94

-15.58 -16.61

調製食品,飲料及菸酒

2,337 0.78 3.44 8.77

非金屬礦物製品

2,052 0.68

-8.41

9.25

運動用品

1,933 0.64 11.31 1.81

傢俱

1,678 0.56 6.16 4.78

安控

1,652 0.55

-6.15 -1.96

珠寶及貴金屬製品

^{1,346 0.45 3.91 28.43}

塑橡膠機械

912 0.30

-14.23

8.57

植物產品

777 0.26 8.44 13.91

美妝

641 0.21

-16.34 -11.37

家用電器

545 0.18

-0.84 -5.55

毛皮及其製品

^{522 0.17}

^-3.74

^23.07

航太

415 0.14

-34.80

11.70

鞋,帽及其他飾品

328 0.11

-5.47 -4.72

遊艇

213 0.07 26.72

-55.38

合板

30 0.01

-8.81 -5.75

產業 2019年1-11月

7

臺灣對全球出口統計

資料來源 : 財政部海關統計

 ICT產業成長幅度加大

 成長動能來自資通與視聽產 品，1-11月成長21.45%，占 出口額12.88%

 電子零組件成長率轉正。

 1-11月出口衰退主要品類為非 ICT產業

 主要衰退產品為基本金屬及 其製品，衰退-12.11%，占 總出口額8.52%；其次為塑 橡膠與化學品。

 機械衰退幅退縮小。

產業名稱 全球 新南向 中國大陸 美國 日本 南韓 歐盟 新加坡 越南 泰國 菲律賓 印尼 馬來西亞 全部產品 -5,798,806 -4,609,501 -4,750,114 6,298,510 383,890 957,575 -1,418,325 804,064 32,940 -610,338 -2,775,092 -382,809 -1,101,278 ICT產業 7,443,970 -206,733 1,451,800 5,637,212 999,710 176,842 -309,623 1,155,020 206,269 -140,985 -390,166 -67,106 -738,953 資通與視聽產品 6,820,384 845,012 614,842 5,187,733 406,401 47,060 22,946 1,017,189 -32,536 -24,166 -24,216 -31,557 -10,791 電子零組件 655,893 -965,048 992,697 -25,227 605,382 153,332 -223,009 164,076 228,898 -114,767 -383,756 -28,193 -691,124

電機產品 -32,307 -86,697 -155,739 474,706 -12,073 -23,550 -109,560 -26,245 9,907 -2,052 17,806 -7,356 -37,038

非ICT產業 -13,242,776 -4,402,768 -6,201,914 661,298 -615,820 780,733 -1,108,702 -350,956 -173,329 -469,353 -2,384,926 -315,703 -362,325

自行車 ^{417,253 9,010 -23,215 117,298 -8,281 -9,193 316,464 1,143 3,352 -863 -989 -2,075 221}

運動用品 196,364 -7,491 -16,692 206,833 18,887 560 5,088 -797 3,013 -4,143 -297 132 -1,894

傢俱 ^{97,456 -8,273 -11,597 144,642 5,702 1,624 -26,180 -888 -1,654 508 253 -2,623 -1,402}

調製食品,飲料及菸酒 77,711 -52,261 49,298 39,497 71,952 -29,617 9,583 2,751 -93,259 -574 9,103 14,297 15,751

植物產品 60,464 11,510 40,936 7,488 6,274 -594 -1,175 2,170 -2,764 -451 4,889 -1,408 4,925

珠寶及貴金屬製品 50,683 17,508 -142,462 35,165 -29,376 -1,825 -7,989 27,479 -903 -180 3,397 -78 -12,124

遊艇 44,953 12,031 -27 17,107 887 -7 10,287 363 0 64 -2,080 0 -4

醫療器材 ^{5,115 -5,920 -33,582 20,658 1,666 -1,778 15,415 -22,162 8,091 -468 -1,625 4,391 3,041}

合板 -2,926 2,323 -7,145 2,096 35 0 -29 81 1,520 0 -16 671 47

家用電器 -4,595 -6,330 -13,175 10,327 3,981 -811 -5,488 -3,991 -2,123 510 -291 -346 245

木及木製品 -18,009 -2,326 -18,431 1,532 -931 -505 1,826 280 831 193 -1,291 174 339 鞋,帽及其他飾品 -18,982 2,758 -15,977 5,884 -1,759 597 -6,481 -589 2,322 -236 568 3,570 -349 毛皮及其製品 ^{-20,282 -49,164 -13,473 65,541 -1,930 -349 -7,631 -326 -24,599 -1,322 -1,650 -9,135 -534}

手工具 -62,109 -37,187 -91,298 120,625 11,398 -6,398 -16,929 -3,304 872 -9,938 -1,660 -5,095 -3,610

安控 ^{-108,268 -18,016 -7,440 -26,795 7,131 -8,863 -47,613 411 1,779 -144 5,115 -2,348 1,361}

活動物,動物產品 -118,146 -44,265 4,718 9,709 -84,883 6,473 2,999 -2,031 -33,356 -7,340 10,779 -9,284 -2,071

美妝 -125,264 -243 -35,375 -3,590 -2,255 -17,654 -4,164 -158 2,169 -1,874 -1,164 1,182 -219

紙漿,紙及其製品,印刷品 ^{-125,773 -132,924 3,342 22,171 10,084 -12,671 -4,105 -8,420 -6,340 -39,339 -19,147 -2,337 -29,494} 塑橡膠機械 -151,365 -69,685 -49,032 10,298 -1,040 -498 -11,550 836 -2,803 -20,968 -571 -2,415 -15,386

汽配 ^{-185,566 -96,162 -77,595 78,370 -2,202 -3,952 -73,747 -3,528 -6,066 -16,072 -6,820 -16,830 713}

非金屬礦物製品 -188,297 -10,602 -131,434 47,871 -33,862 -13,129 -10,222 -711 2,548 -5,934 8,213 -2,947 -3,232

運輸工具 -209,497 -20,255 -120,467 85,971 -15,324 -424 188,436 9,769 -8,378 -10,128 -1,494 -15,883 1,667

航太 -221,614 6,971 3,589 -44,823 10,907 2,907 -79,993 4,858 729 631 265 39 126

扣件 -280,175 -54,061 -31,256 -3,751 10,072 -8,398 -156,790 -3,978 -14,187 -7,154 -3,808 -5,681 -1,772

礦產品 ^-443,154 -2,067,779 255,972 -75,967 -118,821 1,509,153 1,523 -323,797 -31,133 -24,268 -2,173,507 -116,870 124,063

工具機 -518,969 -23,843 -255,822 -59,724 12,371 -22,570 -82,154 -3,122 15,856 -10,009 -3,359 -3,605 -5,970

面板 -519,671 1,917 -367,054 11,188 -1,614 -1,993 35,413 1,406 1,138 -771 707 28 -119

紡織品 -809,183 -205,407 -335,683 -13,138 -28,075 2,742 -54,142 -5,889 -25,898 -23,822 -12,295 -35,976 -16,827

機械 -1,914,222 -180,889 -1,269,546 86,255 -21,281 -133,895 -72,281 121,378 -13,444 -42,175 3,444 -34,658 -99,016

塑膠,橡膠及其製品 -2,502,802 -382,115 -1,215,019 115,388 -81,852 -128,689 -139,813 -20,728 -35,897 -53,326 -31,289 -41,700 -76,429 化學品 -3,251,235 -367,380 -2,031,991 -134,308 -189,624 -232,069 -33,271 -51,071 128,822 -110,545 -24,257 -12,515 -105,604 基本金屬及其製品 -3,518,259 -873,795 -939,485 -191,848 -59,804 -61,966 -971,123 -51,931 -80,276 -140,021 -132,059 -51,103 -159,800

2019年1-11月臺灣各產業出口各市場情勢分析

8

2019年1-11月臺灣主要產業對各國出口情勢

註: 1.數字為增減額(單位: 千美元) 2. 資料來源 : 財政部海關統計

2019年1-11月臺灣各產業出口各市場情勢分析

產業名稱 全球 新南向 中國大陸 美國

全部產品 -5,798,806 -4,609,501 -4,750,114 6,298,510

ICT產業 7,443,970 -206,733 1,451,800 5,637,212 資通與視聽產品 ^{6,820,384 845,012 614,842 5,187,733} 電子零組件 655,893 -965,048 992,697 -25,227

電機產品 ^{-32,307 -86,697 -155,739 474,706}

非ICT產業 -13,242,776 -4,402,768 -6,201,914 661,298

自行車 417,253 9,010 -23,215 117,298

運動用品 196,364 -7,491 -16,692 206,833

傢俱 97,456 -8,273 -11,597 144,642

調製食品,飲料及菸酒 ^{77,711 -52,261 49,298 39,497}

植物產品 60,464 11,510 40,936 7,488

珠寶及貴金屬製品 ^{50,683 17,508 -142,462 35,165}

遊艇 44,953 12,031 -27 17,107

醫療器材 ^{5,115 -5,920 -33,582 20,658}

合板 -2,926 2,323 -7,145 2,096

家用電器 ^{-4,595 -6,330 -13,175 10,327}

木及木製品 -18,009 -2,326 -18,431 1,532 鞋,帽及其他飾品 ^{-18,982 2,758 -15,977 5,884} 毛皮及其製品 -20,282 -49,164 -13,473 65,541

手工具 ^{-62,109 -37,187 -91,298 120,625}

安控 -108,268 -18,016 -7,440 -26,795

活動物,動物產品 -118,146 -44,265 4,718 9,709

美妝 -125,264 -243 -35,375 -3,590

紙漿,紙及其製品,印刷品 -125,773 -132,924 3,342 22,171 塑橡膠機械 -151,365 -69,685 -49,032 10,298

汽配 -185,566 -96,162 -77,595 78,370

非金屬礦物製品 -188,297 -10,602 -131,434 47,871

運輸工具 -209,497 -20,255 -120,467 85,971

航太 -221,614 6,971 3,589 -44,823

扣件 -280,175 -54,061 -31,256 -3,751

礦產品 -443,154 -2,067,779 255,972 -75,967

工具機 -518,969 -23,843 -255,822 -59,724

面板 ^{-519,671 1,917 -367,054 11,188}

紡織品 -809,183 -205,407 -335,683 -13,138

機械 -1,914,222 -180,889 -1,269,546 86,255

塑膠,橡膠及其製品 -2,502,802 -382,115 -1,215,019 115,388

化學品 -3,251,235 -367,380 -2,031,991 -134,308

基本金屬及其製品 -3,518,259 -873,795 -939,485 -191,848

註: 1.數字為增減額(單位: 千美元) 2. 資料來源 : 財政部海關統計

9

2019年1-11月臺灣主要產業對各國出口情勢

註: 1.數字為增減額(單位: 千美元) 2. 資料來源 : 財政部海關統計

 中國大陸與美國之間在多數產業產生轉單效果

 美國整體出口呈正成長，無論在ICT或非ICT類 產品皆有較佳表現

 中國大陸在多數產業呈現衰退，但在資通與視聽 產品、電子零組件及農產食品類為正成長

 新南向市場以非ICT類之礦產品衰退最大，且以 菲律賓衰退最大，主因該產品轉銷韓國

 資通訊產品呈正成長的國家數相對較多

10

2019年1-11月臺灣產業出口分析

成長前3名 產品名稱 (增減額(千美元) / 成長率(%)) 前3大成長市場

1 84733000 電腦零附件 (2,583,493 / 39.61) 1.新加坡 2.美國 3.中國大陸 2 84715000 伺服器 (2,209,346 / 251.22) 1.美國 2.香港 3.荷蘭

3 85423900 其他積體電路 (2,110,183 / 2.91) 1.中國大陸 2.日本 3.越南

衰退前3名 產品名稱(增減額(千美元) / 成長率(%)) 前3大衰退市場

1 85299090 影像攝錄機零件 (-1,093,318/ -18.59) 1.中國大陸 2.斯洛伐克 3.德國 2 85414030 太陽電池 (-666,380/ -67.99) 1.中國大陸 2.土耳其 3.印度 3 85322400 多層陶瓷介質電容器(-618,464/ -38.35) 1.中國大陸 2.新加坡 3.泰國

 整體出口成長率為 -1.90%

2019年1-11月臺灣各產業出口各市場情勢分析

產業名稱 全球 新南向 中國大陸 美國 日本 南韓 歐盟 新加坡 越南 泰國 菲律賓 印尼 馬來西亞

全部產品

-5,798,806 -4,609,501 -4,750,114 6,298,510 383,890 957,575 -1,418,325 804,064 32,940 -610,338 -2,775,092 -382,809 -1,101,278

ICT產業

7,443,970 -206,733 1,451,800 5,637,212 999,710 176,842 -309,623 1,155,020 206,269 -140,985 -390,166 -67,106 -738,953

資通與視聽產品

6,820,384 845,012 614,842 5,187,733 406,401 47,060 22,946 1,017,189 -32,536 -24,166 -24,216 -31,557 -10,791

電子零組件

655,893 -965,048 992,697 -25,227 605,382 153,332 -223,009 164,076 228,898 -114,767 -383,756 -28,193 -691,124

電機產品

^-32,307 -86,697 -155,739 474,706 -12,073 -23,550 -109,560 -26,245 9,907 -2,052 17,806 -7,356 -37,038

非ICT產業

-13,242,776 -4,402,768 -6,201,914 661,298 -615,820 780,733 -1,108,702 -350,956 -173,329 -469,353 -2,384,926 -315,703 -362,325

11

註: 1.數字為增減額(單位: 千美元) 2. 資料來源 : 財政部海關統計

 1-11月ICT產業出口持續穩定成長：

 資通訊與視聽產品持續成長

 電子零組件11月成長大增，主要集中於中國大陸、日本

2019年1-11月臺灣主要產業對各國出口情勢

12

註: 1.數字為增減額(單位: 千美元) 2. 資料來源 : 財政部海關統計

 基本金屬及其製品的主要衰退市場為中國大陸、歐盟與新南向市場，主因需求不振與對手削價競爭

 化學品與塑橡膠產品的主要衰退市場為中國大陸，主因價格走弱、需求偏弱

2019年1-11月臺灣各產業出口各市場情勢分析

產業名稱 全球 新南向 中國大陸 美國 日本 南韓 歐盟 新加坡 越南 泰國 菲律賓 印尼 馬來西亞

全部產品

-5,798,806 -4,609,501 -4,750,114 6,298,510 383,890 957,575 -1,418,325 804,064 32,940 -610,338 -2,775,092 -382,809 -1,101,278

ICT產業

7,443,970 -206,733 1,451,800 5,637,212 999,710 176,842 -309,623 1,155,020 206,269 -140,985 -390,166 -67,106 -738,953

非ICT產業

-13,242,776 -4,402,768 -6,201,914 661,298 -615,820 780,733 -1,108,702 -350,956 -173,329 -469,353 -2,384,926 -315,703 -362,325

塑膠,橡膠及其製品

-2,502,802 -382,115 -1,215,019 115,388 -81,852 -128,689 -139,813 -20,728 -35,897 -53,326 -31,289 -41,700 -76,429

化學品

-3,251,235 -367,380 -2,031,991 -134,308 -189,624 -232,069 -33,271 -51,071 128,822 -110,545 -24,257 -12,515 -105,604

基本金屬及其製品

-3,518,259 -873,795 -939,485 -191,848 -59,804 -61,966 -971,123 -51,931 -80,276 -140,021 -132,059 -51,103 -159,800

2019年1-11月臺灣主要產業對各國出口情勢

2019年1-11月臺灣各產業出口各市場情勢分析

產業名稱 全球 新南向 中國大陸 美國 日本 南韓 歐盟 新加坡 越南 泰國 菲律賓 印尼 馬來西亞

全部產品

-5,798,806 -4,609,501 -4,750,114 6,298,510 383,890 957,575 -1,418,325 804,064 32,940 -610,338 -2,775,092 -382,809 -1,101,278

ICT產業

7,443,970 -206,733 1,451,800 5,637,212 999,710 176,842 -309,623 1,155,020 206,269 -140,985 -390,166 -67,106 -738,953

非ICT產業

-13,242,776 -4,402,768 -6,201,914 661,298 -615,820 780,733 -1,108,702 -350,956 -173,329 -469,353 -2,384,926 -315,703 -362,325

自行車

417,253 9,010 -23,215 117,298 -8,281 -9,193 316,464 1,143 3,352 -863 -989 -2,075 221

運動用品

196,364 -7,491 -16,692 206,833 18,887 560 5,088 -797 3,013 -4,143 -297 132 -1,894

傢俱

97,456 -8,273 -11,597 144,642 5,702 1,624 -26,180 -888 -1,654 508 253 -2,623 -1,402

調製食品,飲料及菸酒

77,711 -52,261 49,298 39,497 71,952 -29,617 9,583 2,751 -93,259 -574 9,103 14,297 15,751

植物產品

60,464 11,510 40,936 7,488 6,274 -594 -1,175 2,170 -2,764 -451 4,889 -1,408 4,925

珠寶及貴金屬製品

50,683 17,508 -142,462 35,165 -29,376 -1,825 -7,989 27,479 -903 -180 3,397 -78 -12,124

遊艇

^{44,953 12,031 -27 17,107 887 -7 10,287 363 0 64 -2,080 0 -4}

醫療器材

5,115 -5,920 -33,582 20,658 1,666 -1,778 15,415 -22,162 8,091 -468 -1,625 4,391 3,041

13

註: 1.數字為增減額(單位: 千美元) 2. 資料來源 : 財政部海關統計

 非ICT產業雖然衰退，但自行車、運動用品、傢俱、調製食品、植物產品、珠寶及貴金屬製品、遊艇及 醫療器材等產業為正成長

 自行車、遊艇與醫療器材出口表現較佳的市場為美國與歐盟

 傢俱出口表現較佳的市場為美國

 調製食品出口表現較佳的市場為中國大陸、美國與日本

 植物產品出口表現較佳的市場為中國大陸

2019年1-11月臺灣主要產業對各國出口情勢

14

2019年1-11月臺灣產業出口分析

成長前3名 產品名稱(增減額(千美元) /成長率(%)) 前3大成長市場

1

95069100

一般體能運動、體操或競技比賽用物品及設備 (171,241 / 21.78)

1.美國 2.英國 3.日本

2

95063100 高爾夫球桿，整套 (19,704 / ,84.7) 1.美國 2.日本 3.英國

3

95063200 高爾夫球(11,086 / 9.64) 1.美國 2.日本 3. 比利時

 運動用品產業成長率為 11.31%

15

2019年1-11月臺灣產業出口分析

成長前3名 產品名稱(增減額[千美元]/成長率[%]) 前3大成長市場

1 ^88039000 第８８０１或８８０２節貨品之其他零件(8,535 / 30.08) 1.美國 2.日本 3.墨西哥

2 88033000

飛機或直升機之其他零件 (4,981 / 1.37) 1.日本 2.德國 3.土耳其

3 88032000

起落架及其零件 ( 3,611 / 1388.85) 1.中國大陸 2.英國 3.新加坡

衰退前3名 產品名稱(增減額[千美元]/成長率[%]) 前3大衰退市場

1

88024000

飛機及其他航空器，空重量超過１５０００公斤者

( -238,621 / -100.00)

1.阿拉伯聯合大公國 2.荷蘭 3.關島

2

88051000

航空器起飛裝置及其零件；艙面攔截鈎或類似裝置及其零件

( -1,065 / -27.17)

1.加拿大 2.日本 3.美國

3

88022000

飛機及其他航空器，空重量不超過２０００公斤者

( -286 / -100.00)

1.中國大陸 2.美國 3.菲律賓

 航太產業成長率為 -34.80%

16

2019年1-11月臺灣產業出口分析

成長前3名 產品名稱(增減額(千美元) /成長率(%)) 前3大成長市場

1 33042000 眼部化粧用品 (7,592 / 13.84) 1.美國 2.中國大陸 3.比利時

2 33049910 面霜 (4,486 / 38.4) 1.中國大陸 2.印尼 3.阿拉伯聯合大公國

3 33073000 沐浴香鹽及其他沐浴用劑 (1,345 / 14.90) 1.中國大陸 2.美國 3.馬來西亞

衰退前3名 產品名稱(增減額(千美元) /成長率(%)) 前3大衰退市場

1 33049990 其他美妝保養品(-93,161 / -21.88) 1.中國大陸 2.南韓 3.美國

2 33079090 脫毛劑及其他化粧或盥洗用品

( -30,553 / -40.81) 1.中國大陸 2.日本 3.南韓

3 33030000

香水及盥洗用香水 (-4,123 / -13.66) 1.美國 2.中國大陸 3.阿拉伯聯合大公國

 美妝產業成長率為 -16.34%

17

臺灣外銷訂單趨勢

 全球經濟成長放緩，貿易紛爭不確定因素存在，國際市場疲弱且觀望，加上原物料價格低檔盤旋，

致接單動能不足；惟5G 、AI、物聯網等新興應用需求擴增，挹助外銷接單動能。

411 403 418 437 479 490 477 434 405 289 386 377 387 385 405 401 455 473 445 11.7

-0.1

8.0 7.1

4.2 5.1

-2.1

-10.5

-6.0

-10.9

-9.0

-3.7

-5.8

-4.5

-3.0

-8.3

-4.9

-3.5

-6.6

-15.0 -10.0 -5.0 0.0 5.0 10.0 15.0

0 100 200 300 400 500 600

訂單總額(億美元) 年增率

18

2019年1-11月外銷訂單分析

主要接單貨品 2019年11月 同期年增率(%)

2019年1-11月同 期年增率(%)

本年累計結構比 (%)

外銷訂單總額 -6.6 -5.9 100.0

資訊通信 -8.1 -2.8 29.7

電子產品 2.2 -3.7 26.5

光學器材 -11.0 -8.3 4.7

基本金屬 -19.2 -15.3 5.3

塑橡膠製品 -8.0 -10.2 4.6

化學品 -18.7 -16.0 4.2

機械 -9.3 -18.4 4.1

資料來源 : 經濟部統計處

• 單月成長

• 新興科技應用需求擴增，帶動供應鏈成長。

• 被動元件接單仍低

• 中國大陸擴充面板產能，市場供過於求

• 全球鋼市需求不振，鋼廠降價競爭

• 美中貿易紛爭，業者對設備投資保守

• 今年產品均價偏低

• 國際油價下跌，產品價格滑落

• 中美貿易戰紛爭，市場需求偏弱

• 國際油價續低，產品價格滑落

• 中美貿易戰干擾，市場保守

19

大數據篩選潛力市場作法

• GDP成長率預測

• 人均GDP成長率預測

• 進口成長率預測

• 出口成長率預測

• 通膨率預測

• 人口成長率預測

• FDI預測

• 市場規模預測

• 市場特性(先進市場/新 興市場)

• 關稅與非關稅障礙

蒙地卡羅 模擬法 評分法

貿易政策面：

例如：貿易戰、CPTPP

產業面： 篩選法

例如5+2產業、優勢產業

市場面：

例如：新興市場、新南向 市場

篩選條件

• 市場規模大

• 具成長潛力

• 廠商數量多

• 產業具優勢

• 進入障礙低 動態因素考量

• 貿易政策

• 重大事件

主要篩選因素 考慮層面

分群法

方法論

潛力市

場清單

大數據篩選主力與潛力市場清單

主力市場分析-北美、歐盟、中國大陸、日本

第2大經濟體，進口額26,114億美元, 臺灣出口第 2 ^{大市場，成長率} 17.6 ^%

第8大經濟體，進口額4,598億美元, 臺灣出口第 16 大市場，成長率 -5.2%

第 1 大經濟體，進口額62,612,億美元, 臺灣出口第 3 大市場，成長率-5.3%

第3大經濟體，進口額21,350億美元, 臺灣出口第 1 ^{大市場，占比} 27 ^%

第4大經濟體，進口額7,482億美元, 臺灣出口第 4 大市場，成長率1.8%

2020年GDP 成長預測(%)

5.8

^%

2

^%

0.5

^%

1.8

^%

1

^%

電子零組件 ICT產品需求旺

東京奧運5G,AI商機 電動車、機器人

調製食品,光學精密儀器 蝴蝶蘭臺灣出口成長率 逾10%

科技戰5G提早佈局, 通訊製造產業鍊受惠

運輸工具(電動自行車)、

光學精密儀器

出口荷蘭,德國成長率

中國

大陸

美國

歐盟

日本

加拿大

台灣對該市場出口

3年複合成長率

潛力市場 - 新南向市場

該市場進口情勢

越南

4.37

^%

13.02

^%

4.77

^%

4

^/146國

泰國

2.89

^%

7.24

^%

4.74

^%

7

^/230國

印度

8.73

^%

16.51

^%

16.12

^%

30

^/220國

印尼

3.09

^%

9.76

^%

3.87

^%

13

^/224國

菲律賓

3.60

^%

17.92

^%

1.60

^%

8

^/194國

2020年

GDP成長率預測 7

%

3

%

7

%

5

%

6

%

自全球 自台灣 台灣市占排名

3年複合成長率

2019年1-11 月臺灣出口 額(萬美元)

2019年 1-11月 臺灣出口 成長率(%)

2018年 臺灣出 口該洲 排名/17

國

2018年 臺灣進 口排名 /17國

2018年自臺 灣進口額(萬

美元)

預測2020年 GDP (萬美元)

預測2020 年人均

GDP (萬美元)

預測 2020年 長率(%)GDP成

沙烏地

阿拉伯 82,768 15.38

%

4 1 102,958 78,333,700 2.253 2

%

土耳其

92,546 -25.63

^%

1 2 163,542 81,381,000 0.968 3

^%

潛力市場 - 中東

潛力市場 - 東歐

2019年1-11 月臺灣出口 額(萬美元)

2019年 1-11月 臺灣出 口成長 率(%)

2018年 臺灣 出口 排名/歐洲

41國

2018年 臺灣 進口 排名/歐洲

41國

自臺灣 進口3年複合成 長率(%)

2018年自 臺灣進口 成長率(%)

預測2020年 GDP (萬美元)

預測2020 年人均

GDP (萬美元)

預測 年GDP2020

成長率 (%)

俄羅斯

101,188 -0.62

^%

8 10 17.35

^%

11.11

^%

165,753,900 1.130 2

^%

波蘭

81,850 -9.46

^%

9 9 7.28

^%

13.81

^%

60,673,000 1.598 3

^%

潛力市場 - 中南美洲

2018自臺進口 成長率(%)

2018臺灣出口 成長率(%)

2020預估GDP (萬美元)

2020預估 GDP 成長率

2018年 進/出口 洲排名/37國

2019年 1-11月 出口成長率

11.12 8.70 132,248,900

1%

1/1 12.37%

3.79

22.51

24,017,500

4% 5/4 -20.21%

9.46

2.20 30,850,500

3% 6/6 -13.31%

墨西哥

秘魯

智利

26

結語

1. 在美中貿易戰與全球景氣趨緩下，今年1-11月臺灣出口衰退1.9%，主計處預 期全年衰退1.61%；展望明年預期出口成長3.12%。

2. 美中貿易戰促使臺灣出口美國與中國大陸之間出現轉單效果。

3. 占比達12.88%之資通訊產品出口成長21.45%，支撐台灣出口衰退幅度小於 主要貿易市場。

4. 在國際環境風險瀰漫下，台灣仍不乏因應市場所需之出口表現優異產品，例 如電動自行車、伺服器、農產品(例如鳳梨、珍奶原料)。

5. 展望2020年，除美國等主力市場外，東協、印度等潛力市場的前景較佳，因

應各市場特性與適銷產業，採行適地拓銷的差異化策略。

全球各市場概況與策略

28

01

05 04 03 02

美中貿易戰為影響全球經貿發展的關鍵 日韓貿易戰延燒，持續觀察未來發展

新南向市場仍是明年全球經貿發展值得關注的亮點市場

加深與 CPTPP區域經濟體交流 中國大陸市場仍值得關注

06

非洲興起－下一個新興市場之星

2020年全球經貿情勢

29

美日歐市場

美國 日本 歐盟

主要產業 5G、資通訊產品、智慧製造、電機、汽配、

鋼鐵、塑膠及製品、光學、運動用具、醫 療器材、五金手工具、自行車

5G、電子零組件(含積體電路)、資通訊產 品、半導體設備、鋼鐵、水產、醫療器材、

綠能、五金手工具、美妝

5G、電子零組件(含積體電路)、五金(含扣 件)、自行車零件、電動自行車、醫療器材、

綠能

潛力產業 結合軟體設計之先進製造業(機械及電機設 備、精密儀器)、電動車、農產品、玩具

智慧製造、工業機器人、電池及蓄電設備、

通訊設備、汽配、航太、船舶、美妝、農產 品、玩具

半導體設備、通訊設備、LCD、運動用品、

智慧製造

美中貿易戰

日韓貿易戰

英國脫歐

• 我國出口結構改變：對美出口占比增加2.3%，對陸出 口占比減少1.3%

• 資通與視聽產品對美出口成長61.4%

• 機械及半成品對陸出口衰退18.6%

• 電子零組件及資通與視聽產品對日出口成長，11月單 月出口分別成長3.3%及29.3%

• 電子零組件對韓出口11月單月成長28.1%

• 英國保守黨2019年大選獲得空前勝利改變政治版圖

• 預計英國脫歐勢在必行

• 英國政府將在2020年12月31日過渡期結束前，與布 魯塞爾談判達成自由貿易協定

適銷產業

－出口結構轉變

－日韓出口成長

－仍待觀察

2019年11月 金額

(百萬美元)

構成比 (%)

成長率 (%)

金額 (百萬美元)

構成比 (%)

成長率 (%)

成長率 (%) 全球 334,007.30 100.00 5.90 299,841 100.00

-1.90

3.25

中國大陸 96,497.90 28.90 8.70 83,417

27.82 -5.39

6.92 香港 41,401.00 12.40 0.57 36,582

12.20 -4.27

10.94 美國 39,490.40 11.80 7.40 42,072

14.03

17.61 16.88 日本 22,801.00 6.80 10.80 21,321

7.11

1.83 5.20 韓國 15,738.90 4.70 9.20 15,255

5.09

6.70 6.79 歐盟 29,169.10 8.70 8.80 25,121

8.38 -5.34 -2.64

新南向18國 68,077.80 20.40 1.40 57,958 19.33

-7.37 -12.81

東協10國 4,358.40 15.20

-10.80

49,485 16.50

-7.56 -10.76

新加坡 17,324.10 5.20

-1.70

16,651 5.55 5.07

-7.16

越南 10,770.60 3.20 3.00 9,851 3.29 0.34

-3.32

馬來西亞 10,601.70 3.20 2.20 8,626 2.88

-11.32 -9.19

菲律賓 8,942.30 2.70

-6.80

5,708 1.90

-32.71 -29.42

泰國 6,167.70 1.80

-3.30

5,081 1.69

-10.72 -14.07

印尼 3,329.20 1.00 4.30 2,674 0.89

-12.52 -13.19

大洋洲 4,235.00 1.27 9.40 3,711 1.24

-3.07 -20.98

中美洲 3,340.00 1.00 8.21 3,253 1.09 6.26 21.88 南美洲 2,750.00 0.82 4.61 2,141 0.71

-15.07 -10.65

非洲 2,106.00 0.63 12.69 1,963 0.65 2.13

-4.34

區域　

2019年第1-11月 2018全年

30

美國市場全面交流 深入市場生根

四大策略主軸

策略3：擴大面向 全面交流 策略4：深入市場 就地生根

成立臺美商務交流中心

● TAITRA ● AIT ● ASOA ● AmCham 營造臺美商務鏈結交流平台五大功能

● 轉介 ● 協調 ● 研析 ● 交流 ● 諮詢

●成立目標：集結台商組成國家隊，建構聯合大通路，

展示銷售臺灣商品，擴大臺灣產品在美國市場的曝光度

●成立方式：在展覽重鎮拉斯維加斯搭建平台，建立 行銷展售中心，搭配通路、物流、展售等營運業務

●規劃方式：整體規劃臺灣品牌專區，推動「臺灣品牌

創造、多元展售空間」。

策略1：深度研究市場商機 策略2：加強各產業及市場拓展活動

● 市場競爭力調查:

美加市場之臺灣產品競爭力調查及 策略運用

● 買主動向調查: 美國採購組織的調查研究。

●CES消費電子展 電子資通訊趁優勢加強拓展與鞏固北 美市場

●全美最大汽配AAEPX展、美墨汽配扣件拓銷團掌握 北美市場轉單效應

Taiwan-USA Trade and Investment

Networking Center

31

日本市場深化供應鏈合作

加強拓展高齡化市場

• 組團參加「日本國際醫療產業展」

• 籌組「智慧醫療赴日開發團」

注意「2020東京奧運」衍生商機

• 請駐日外館密切注意相關商機

• 加強邀請相關業者來臺參與展覽或洽談會，辦理「臺日韓企業商機媒合大會」

• 籌組「日本生活用品大型拓銷團」

促進中小企業及新創業者合作

• 經由當地公協會、商會組織管道加強邀請日本中小企業前來本會國內外展覽或拓銷團活動現場，促進中 小企業間的商談合作

• 辦理「臺日新創產業交流合作會」

撮合產業供應鏈合作

• 精密零組件赴日拓銷團：分析並鎖定互補產業，籌組專業貿訪團前往主要產業聚落辦理產業合作洽談會

• 台日共同拓展第三地市場專案

32

【2020規劃亮點1】

歐盟創新週搭配 COMPUTEX 擴大辦理

【2020規劃亮點2】

爭取EEN醫療產業群組 年會來臺辦理

國內 活動

歐洲 活動

其他：(1) 推廣國內展覽媒合會 (2)辦理歐洲拓銷工作坊

(1)東西歐結合拓銷團：西歐專業展(MEDICA)媒合會+東歐洽談會 (2)向EEN聯絡點及產業聚落廣宣貿協海外展團／拓銷團

經濟組 貿協

台貿中心 聯絡點EEN

利用EEN網絡加強鏈結

訊ICT資通 醫療 照顧 加深EEN產業群組鏈結

策 略

面

^綠色_產業 ^運輸_物流

推動加入新產業群組

執 行 面

加深 產業 連結 深化 廠商 服務

以 產 業 為 中 心

歐洲市場加強專業展及EEN媒合

33

新南向18國拓銷潛力

34

新南向主要市場成長率及適銷產業

印度 馬來西亞 印尼 越南 泰國 菲律賓

2019年 6.1% 4.5% 5.0% 6.5% 2.9% 5.7%

2020年 7.0% 4.4% 5.1% 6.5% 3.0% 6.2%

主力產業

石化、貴金屬 加工、鋼鐵、

紡織、塑膠製 品、化學品、

資通訊(含消 費電子)、光 學、電機

電機電力、資 通訊、機械、

塑料及製品、

光學、醫療器 材、化學品、

鋼鐵、銅製品

機械、電機電 力、資通訊、

塑料及製品、

鋼鐵、紡織原 料、銅製品

電機電力、資 通訊、機械、

塑料及製品、

光學、醫療器 材、化學品、

鋼鐵、汽配、

銅製品

電機電力、資 通訊、機械、

鋼鐵、塑料及 製品、化學品

電機電力、資 通訊、機械、

鋼鐵、塑料及 製品、光學、

醫療器材、化 學品

潛力產業

電動車、水產 養殖、飼料、

醫療、製藥、

食品、美妝、

水處理、空汙 相關產品、機 械

油品、家具、

燈具、水產、

綠能、清真產 品

油品、化學品、

醫療器材、光 學、五金手工 具、橡膠及製 品、運動用品、

家具、燈具、

玻璃製品、水 產、清真產品

油品、紡織原 料、水產、家 具、燈具、綠 能

油品、汽配、

醫療器材、光 學、銅製品、

橡膠製品、運 動用品、家具、

燈具、水產

油品、汽配、

銅製品、紡織 原料、橡膠製 品、家具、燈 具、水產

35

新南向市場大型旗鑑活動 形象展為平台

擴大展團服務，

宣傳台灣品牌知 名度

布建新南向市場，

促成海外通路鏈 結

運用數位科技掌 握趨勢及商機 台日合作共同拓

展第三國市場 加強人才培訓及

媒合，支持產業

永續發展

臺灣

形象展

36

新興市場-非洲

埃及 阿爾及利亞 肯亞 南非 奈及利亞 主力

產業

塑膠製品、

紡織成衣、

水泥、食品

紡織成衣、汽 車

塑膠及製 品、機械、

紡織成衣

農業、汽車、

塑料及製品、

機械

農業、石化、

機械、塑膠 及製品

潛力 產業

汽配、農業、

鋼材、機械、

綠能

汽配、農業、

鋼材、食品、

綠能

電子資通 訊、食品、

化工、綠 能

汽配、食品、

綠能、資通 訊

汽車、鋼材、

食品、綠能、

資通訊、電 機

主要市場經濟成長率

適銷產業

2019年 2020年

非洲地區 3.2 3.6

埃及 5.5 5.9

阿爾及利亞 2.6 2.4

肯亞 5.6 6.0

南非 0.7 1.1

奈及利亞 2.3 2.5

2019年 2020年

迦納 8.8 5.8

衣索比亞 7.7 7.5

烏干達 6.3 6.2

摩洛哥 3.2 3.8

潛力市場經濟成長率

迦納 衣索比亞 烏干達 摩洛哥

主力 產業

機械、塑膠 製品、汽配、

鋼鐵、資通 訊

機械、塑膠製 品、化學品、

鋼鐵、汽配

機械、塑 膠製品、

資通訊、

化學品

機械、塑膠 製品、汽配、

鋼鐵、資通 訊

37

新興市場-中歐、東歐－俄、波

俄羅斯 波蘭 匈牙利 羅馬尼亞 烏克蘭

主力產業

電子零組件、機械、

橡塑膠製品、汽配、

鋼材、扣件

積體電路、扣件、鋼 材、電子資通訊、汽 配、自行車零配件、

電腦設備

資通訊、電子零組件 (含積體電路)、電腦 設備

電子零組件(含積體電 路)、資通訊、電機、

電熱設備、汽配、五 金手工具(含扣件)、

化學品

電子零組件(含積體電 路)、鋼材、五金手工 具(含扣件)、機械

潛力產業 ^{橡塑膠、電機、資通}訊、辦公設備、五金 手工具

電動車、LCD、五金 手工具、綠能、醫療 器材

自行車零配件、光學 元件、塑膠製品、醫 療器材

電力設備、機械、運

動用品 冷凍水產、自行車、

醫療器材、汽配、化 學品

2019年 2020年

中東歐地區 1.8 2.5

俄羅斯 1.1 1.9

波蘭 4 3.1

匈牙利 4.6 3.3

羅馬尼亞 4 3.5

烏克蘭 3 3

主要市場經濟成長率

適銷產業 主

力

主 力

潛

力 潛

力

潛

力

38

加拿大 巴西 墨西哥 智利 秘魯

主力產業

鋼鐵、機械、電機設 備、汽配、資通與視 聽產品

電子零組件 、化學 品、機械、紡織原料、

汽配、自行車零配件、

LED

機械、電子零組件 (含積體電路)、資通 訊、汽配、扣件、鋼 鐵

醫藥、自行車零配件、

紡織、資通訊、汽配、

機械、五金手工具、

塑膠製品

化工、鋼鐵、塑膠、

資通訊、五金手工具、

汽配、機械、紡織

潛力產業

化學品、食品、光學

器材 電子資通訊(含綠能、

智慧城市) 、手工具、

機械、功能性紡織

綠能、電子資通訊、

汽配、智慧機械、農 業設備、食品

電動車、綠能環保、

醫療器材

智慧農業、電動車、

綠能環保

主要市場經濟成長率

適銷產業

2019年 2020年

加拿大 1.5 1.8

拉丁美洲地區 0.2 1.8

巴西 0.9 2

墨西哥 0.4 1.3

智利 2.5 3

秘魯 2.6 3.6

新興市場-美洲

39

新興市場-中東、中亞－沙、土

土耳其 沙烏地

阿拉伯 哈薩克 以色列

主力產業 農業、鋼鐵、建材、紡織成

衣、汽車、機械、家電 石化 能源、金屬加工、紡織

成衣、農牧

國防、資通訊、資安、

生技醫療

潛力產業 資通訊、電動車、綠能、安 全器材

農業、鋼鐵、建材、

食品、化工、金屬加 工、清真產品

汽車、機械、醫療器材、

家具

農畜牧、創投業、資訊 軟體、水科技、綠能

主要市場經濟成長率

適銷產業

2019年 2020年

中東地區 0.9 2.9

土耳其 0.2 3

以色列 3.1 3.1

沙烏地阿拉伯 0.2 2.2

中亞地區 1.7 3.5

哈薩克 3.8 3.9

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