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2021年3月號

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Academic year: 2022

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2021.3.31 聯絡電話:2397-7441 本期內容

國際經貿情勢 國內經貿情勢 我國整體貿易分析 我國對重要貿易夥伴之 貿易分析

我國與其他經濟體之貿 易比較

我國與韓國、新加坡、馬 來西亞、中國大陸在各 重要市場之比較

國內外各經濟研究機構 對我國經濟成長及貿易 之預測

本期摘要

根據IHS Markit (簡稱IHS)於2021年3月15日公布的預測數據,2021 年全球經濟成長率為5.1%。隨著嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19) 疫苗擴大接種,且封鎖範圍逐步縮減,全球經濟可望穩定復甦。

2021年2月國內景氣轉呈紅燈,景氣領先指標與同時指標持續上升,

採購經理人指數連續8個月擴張,且製造業生產以及外銷接單都因 為遠距商機延續,宅經濟及新興科技應用需求續增,帶動科技類貨 品需求,同時,製造業採購經理人對未來6個月的展望也再創2012 年7月創編以來最快的擴張速度,反映隨著多國陸續開始施打肺炎 疫苗,有利全球景氣逐步復甦,惟疫情發展及國際貿易紛爭之不確 定因素仍在,有待持續密切關注。

2021年2月外銷訂單425.9億美元,比2020年同月增加139.2億美元,

增加率達48.5%,主因2020年受COVID-19疫情影響,比較基數相對 較低,且全球景氣漸次復甦,遠距設備、宅經濟及新興科技應用需 求熱絡,帶動科技類貨品訂單續強,加上國際原物料行情走揚,激 勵傳統貨品接單續增所致。

2021年2月貿易總額達510.7億美元,較上年同期成長7.8%。其中,

出口總額為277.9億美元,較上年同期成長9.7%;進口總額232.8億 美元,較上年同期成長5.7%。雖然適逢農曆春節連假期間,但由於 電子零組件出口持續暢旺,加上傳產景氣回溫,抵銷工作天數較少 的影響。

觀察我國與主要貿易夥伴的表現:

 出口方面,2021年2月我國對主要貿易夥伴(中國大陸、東協10國、

日本、美國、歐盟)之出口全面成長,對美國年增率達14.8%表現 最佳,其次為中國大陸年增12.5%,歐盟年增10.8%,東協10國年 增4.2%,以及日本年增0.5%。

 進口方面,2021年2月我國自主要貿易夥伴(中國大陸、東協10國、

日本、美國、歐盟)之進口,以中國大陸年增39.0%漲幅最高,其 次為歐盟年增30.2%,東協10國與上年同期持平;另一方面,美國 年減11.3%,日本年減4.7%。

2021年2月我國前10大出口貨品中,以電機設備及其零件(HS85)出 口年增15.4億美元增額最高,主因為5G通訊、高效運算、車用電子、

宅經濟等新興應用商機持續發酵。

(本報告內容及建議,純屬受委託機構之觀點,不代表本機關意見)

2021年3月號

國際貿易情勢分析

(2)

國際經貿情勢:全球經濟穩定復甦但通膨隱憂升高

一、 根據IHS Markit (簡稱IHS)於2021年3月15日公布的預測報告,2021年全球經濟成長5.1%,

隨著疫苗接種普及,各地封鎖範圍縮減,全球經濟可望穩定復甦,但財政刺激計畫規模龐 大,後續通膨問題成為隱憂。另預測2021年全球出、進口分別成長12.5%、12.3%。(詳表1) 二、 經濟合作暨發展組織(OECD)於2021年3月9日公布2021年期中經濟展望報告,預測2021年

全球經濟成長率為5.6%,高於上次(2020年12月)預測的4.2%主因為全球施打疫苗的普及率 上升,且美國推出新一輪刺激方案,加速美國經濟復甦之餘,也連帶拉抬全球經濟反彈。

三、 聯合國貿易暨發展會議(UNCTAD)於2021年3月18日公布報告,預測2021年全球經濟成長 率為4.7%,較上次(2020年9月)預測的4.3%調升0.4個百分點,主因為美國擴大疫苗接種及 提出大規模刺激方案,經濟前景走揚,也有助於帶動全球經濟回升。

表1 世界及主要經濟體之經濟成長率與貿易預測

單位:%,百分點

項目 2020 年

2021 年 2022 年 本次預測

(2021.03)

與上一次 預測差距

本次預測 (2021.03)

與上一次 預測差距 實質 GDP 成長率

全世界 -3.6 5.1 0.2 4.3 0.1

先進國家 -4.7 4.5 0.2 3.8 0.0

新興市場 -1.7 6.2 0.3 5.0 0.1

北美自由貿易區 -3.9 5.6 0.1 4.1 0.1

美國 -3.5 5.7 0.0 4.1 0.1

加拿大 -5.4 5.6 0.7 3.8 -0.2

墨西哥 -8.5 4.5 0.2 3.0 0.2

歐盟 -6.3 3.8 0.1 3.9 0.0

法國 -8.2 5.4 0.0 3.3 0.0

德國 -5.3 3.3 0.3 4.0 0.0

義大利 -8.9 3.8 0.0 3.8 0.1

西班牙 -11.0 4.8 0.1 5.2 0.4

亞洲 -1.1 6.3 0.2 4.8 0.0

臺灣 3.1 4.5 0.5 2.7 0.0

中國大陸 2.3 7.8 0.2 5.7 0.1

日本 -4.9 2.6 0.4 1.8 0.0

韓國 -0.9 2.6 0.0 2.6 0.0

香港 -6.2 4.4 0.1 3.6 0.2

印尼 -2.0 3.7 0.2 5.2 0.0

馬來西亞 -5.6 5.1 0.0 5.3 0.0

菲律賓 -9.4 7.4 0.0 7.1 0.0

新加坡 -5.4 5.9 1.1 4.6 0.0

泰國 -6.2 3.1 0.0 3.6 -0.1

越南 2.9 5.9 0.0 6.8 0.0

印度* -8.2 9.8 0.1 5.8 0.0

緬甸 1.3 0.2 -5.5 5.7 -0.6

大洋洲

澳大利亞 -2.4 3.1 0.9 2.1 0.0

紐西蘭 -1.1 3.0 0.0 1.3 0.0

(3)

表1 世界及主要經濟體之經濟成長率與貿易預測(續)

單位:%,百分點

項目 2020 年

2021 年 2022 年 本次預測

(2021.03)

與上一次 預測差距

本次預測 (2021.03)

與上一次 預測差距 貿易成長率

全球出口 -8.0 12.5 0.8 7.1 -1.4

全球進口 -8.4 12.3 -0.8 7.9 -0.9

說明:*表财政年度。

資料來源:IHS Markit, 15 March 2021。

(一)美中會談未獲共識,貿易緊張關係持續

美國拜登總統就任後,美中官方首次國安會談於2021年3月18日在阿拉斯加展開,美國方面由國務 卿布林肯(Antony Blinken)為代表,中國大陸由中共政治局委員楊潔篪領軍,雙方各自堅持本國立 場,會後未發表聯合公報,被外界視為短期內歧見無法化解,影響所及,美中貿易緊張關係恐持 續,後續協商談判進展仍有待觀察。

(二)美國新紓困法案通過,提振市場信心

美國眾議院於2021年3月11日核准拜登政府提出的疫情紓困新法案,規模達1.9兆美元,是美國因 應疫情所實施的第三波紓困法案,前兩次在川普政府任內,一是2020年3月推出的2兆美元紓困方 案,二是2020年12月通過的9,000億美元紓困計畫。此次1.9兆美元的紓困法案,主要內容涵蓋三方 面,一是針對家庭與中小企業的現金紓困,二是針對養育18歲以下未成年子女的抵稅方案,三是 用於擴大施打疫苗的相關經費。美國商務部於2021年2月25日公布修正數據顯示,2020年第4季國 內生產毛額(GDP) 季增年率1成長4.3%,較前次(2021年1月)公布的季增年率成長4.1%略為提高,

主要由民間投資與政府支出所提升。根據美國商務部統計,2021年1月商品出口金額1,357億美元,

月升1.6%,進口金額2,211億美元,月升1.6%,貿易入超從上月的841億美元增加為854億美元;其 中,對我國出口31億美元達史上新高紀錄,對韓國出口52億美元則創2019年12月以來最高紀錄。

根據美國勞動部數據顯示,2021年2月就業市場持續受疫情干擾,非農業就業人口新增37.9萬人,

受到肺炎疫情影響,新增工作機會以醫療服務人員、社福體系人員為最多,另失業率為6.2%。IHS Markit於2021年3月24日公布,2021年3月製造業採購經理人(PMI)指數為59.0,較上月58.6呈現小 幅上升,新疫情法案通過,有助於提振市場信心。

(三)歐洲疫情反覆升溫,延緩經濟復甦時程

根據歐盟統計局於2021年3月9日公布的數據顯示,2020年歐盟經濟較上年同期衰退6.2%,由於歐 洲疫情反覆升溫,防疫管制及封鎖措施限制經濟活動正常運作,延緩經濟復甦時程。2021年1月工 業生產年升0.3%,主要會員國中,希臘年升3.5%,法國年升0.1%,惟德國年跌3.1%,義大利年跌 2.4%。貿易方面,2021年1月出口金額為1,483歐元,年跌10.8%,對主要貿易夥伴包括英、美、日 等均呈現下跌,惟對中國大陸與印度保持成長;進口金額為1,399億歐元,年跌16.9%;貿易出超 84億歐元。IHS Markit公布,2021年3月歐元區製造業PMI指數從上月的57.9升至62.4,創1997年7 月以來新高,主因為產品製造需求升高,而美國推出1.9兆美元刺激方案的全球經濟帶動效果,也 有助於提振歐洲市場信心。

(四)日本下修2020年第4季經濟數據

日本內閣府於2021年3月9日公布2020年10~12月GDP更新數據,第4季GDP年跌1.4%,從前次(2月)

1 美國 GDP 季增年率:為每季 GDP 季節調整後絕對值乘以 4,再將此數值與上季以同樣方法估算出的數值進行比較。

(4)

預測的年跌1.2%下修,主因為疫情干擾經濟表現,而2020年全年經濟衰退4.8%。財務省公布貿易 統計顯示,2021年2月出口金額為6.04兆日圓,年跌4.5%;以主要國家/地區別來看,對美國年減 14.0%跌幅較深,主因為汽車,飛機零件與馬達需求縮減,對東協、歐盟分別衰退6.3%與3.3%,

惟對中國大陸年增3.4%。另,進口金額為5.82兆日圓,年增11.8%。

(五)韓國上調2021年經濟成長預測

韓國央行於2021年2月25日公布經濟展望報告,受益於全球經濟復甦及半導體產業熱絡,預測2021 年經濟成長3.0%,2022年成長2.5%。而韓國政府與國際貨幣基金(IMF)共同發布的預測指出,2021 年經濟成長3.6%,著眼於疫情影響逐漸減緩,加上政府推出補充預算案,有助於提振經濟成長表 現。韓國統計局公布,2021年1月工業生產年增1.4%,主要是由製造業成長7.4%所帶動。產業通商 資源部公布,2021年2月出口448.1億美元,年增9.5%,主因為資通訊產品出口強勁;同時,進口 421.1億美元,年增13.9%,貿易出超達27.1億美元。根據韓國統計局數據顯示,2021年2月失業率 為4.9%,較上月的5.7%減緩,失業人數達135萬人,較上年同期增加20萬人。

(六)中國大陸經濟數據持續好轉

中國大陸總理李克強於2021年3月表示,2021年經濟成長率目標訂在6%以上,年度政策重點為促 進就業。國家統計局於2021年3月公布,2021年1至2月規模以上工業2生產增加值較上年同期成長 35.1%(2020年同期為下降13.5%),就產業別來看,包括汽車、電機、通用設備、專用設備、電子、

醫藥等產業年增率均達40%以上,除疫後復工效應持續外,為防疫而實施的就地過年、留工政策 也發揮一定效果。從投資面觀察,2021年1至2月固定資產投資年增率達35.0%,製造業投資方面,

高技術製造業投資年增50.3%,其中又以電腦及辦公設備製造業投資成長99.5%,醫療儀器設備及 儀器儀錶製造業投資成長66.6%,醫藥製造業投資成長64.0%表現最佳;服務業投資方面,高技術 服務業投資成長49.8%,電子商務服務業投資成長88.4%,研發設計服務業投資成長85.3%,資訊 服務業投資成長64.5%,成長表現突出。

(七)東協經濟指標普遍回溫

印尼國家發展規畫部於2021年3月預計,2021年經濟成長率介於4.2%~4.8%之間,經濟表現與疫苗 接種成效息息相關;同時,OECD預期,在政府支持政策積極運作下,印尼2021年經濟成長4.9%,

2022年有機會回升至5%以上。馬來西亞貿工部數據顯示,2021年2月出口年增17.6%,連續6個月 回升,主要受惠於汽車、5G通訊及高科技等產業需求擴增;以前三大出口國來看,對中國大陸出 口年增35.8%漲勢最強,其次對美國出口年增率為26.0%,以及對新加坡出口年增率為13.3%。菲 律賓統計署公布,2021年1月出口54.9億美元,較上年同月下跌5.2%;進口79.1億美元,年減14.9%;

貿易入超24.2億美元;2021年3月期間菲國疫情因外來變種病毒再次升溫,使得經濟復甦之路再增 添風險。新加坡經濟發展局公布,2021年2月製造業產值年增16.4%,表現優於預期,其中,電子 業年增30.3%漲勢最強,主要由半導體產業景氣暢旺所拉抬;其次,生物醫藥業成長23.9%。泰國 貿易政策戰略部公布,2021年2月出口202.2億美元,較上年同月下跌2.6%,但扣除黃金、石油與 消耗品之後年增2.9%;進口202.1億美元,年增22.0%;貿易出超725萬美元;貿易表現回穩,主因 為全球接種疫苗及放寬管制,商業部將全年出口成長率目標訂在4%。越南國家統計局公布,2021 年第1季經濟成長4.5%,依產業別來看,製造業成長表現最佳,而外資持續增資手機及其零組件、

家電等市場,是製造業維持熱絡發展的主因。

2 規模以上工業:統計範圍為年營業收入達 2,000 萬人民幣以上的工業企業。

(5)

國內經貿情勢

一、景氣對策信號呈現景氣熱絡的紅燈

(一)2021年2月景氣對策信號轉呈紅燈,景氣領先指標與同時指標持續上升,反映國內經濟持續 走強,惟疫情發展及國際貿易紛爭之不確定因素仍在,恐影響全球經濟復甦步調,仍須審 慎關注後續發展,並妥為因應。(圖1)

資料來源:整理自國發會景氣指標查詢系統 https://index.ndc.gov.tw/n/zh_tw/data/eco#/。

圖1 景氣對策信號與領先、同時指標

(二)2021年2月製造業採購經理人指數(PMI)回跌1.9個百分點至63.2%,已連續8個月擴張,為 連續第4個月維持在60.0%以上的擴張速度。五項組成指標(新增訂單、生產數量、人力僱 用、供應商交貨時間、現有原物料存貨水準)中,新增訂單、生產與人力僱用、存貨呈現 擴張,供應商交貨時間持續上升。六大產業中擴張速度最快者為電子暨光學產業,其餘4個 產業也維持擴張,僅食品暨紡織產業呈現緊縮。(圖2)

(三)2021年2月全體製造業的「未來六個月展望指數」續揚3.3個百分點至73.3%,再創2012年7 月創編以來最快擴張速度。六大產業中,電子暨光學產業之未來展望指數達2017年4月以來 最快擴張速度;化學暨生技醫療產業不但連續6個月維持在60.0%以上擴張,且為2014年7月 以來最快的擴張速度。基礎原物料產業也創2012年7月創編以來最快擴張速度,電子暨光學 產業、交通工具產業則分別連續3與5個月維持在70.0%以上的擴張速度。(圖2)

資料來源:整理自國發會景氣指標查詢系統 https://index.ndc.gov.tw/n/zh_tw/data/PMI#/。

圖2 未來景氣

63.2 73.3

25.0 35.0 45.0 55.0 65.0 75.0

2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月

2020年 2021年

單位:%

採購經理人指數 未來6個月景氣概況

106.69 106.80

40

10 20 30 40 50 60

96.00 98.00 100.00 102.00 104.00 106.00 108.00 110.00

2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月

2020年 2021年

單位:%

領先指標綜合指數(點) 同時指標綜合指數(點) 景氣對策信號

(6)

二、製造業生產已連續13個月成長

2021年2月製造業生產年增3.8%,已連續13個月正成長。主因電子零組件業年增16.3%,尤以積體電 路業受惠於5G通訊、車用電子、物聯網及高效能運算等相關晶片需求大量增加所致,為推升製造 業成長之主要貢獻產業,同時液晶面板及其組件業也因宅經濟、遠距商機需求延續,帶動IT、電視 面板生產續增;電腦電子產品及光學製品業年增5.5%,主因疫情帶動宅經濟、遠距應用需求持續熱 絡,加上國內廠商擴增產能,推升NB、固態硬碟、網通設備等明顯增產所致。(圖3)

說明:化學原材料業係指行業標準分類(第 10 版)之「化學原材料、肥料、氮化合物、塑橡膠原料及人造纖維業」 資料來源:整理自經濟部統計處網站,

https://www.moea.gov.tw/Mns/dos/bulletin/Bulletin.aspx?kind=6&html=1&menu_id=6725&bull_id=6118。

圖3 製造業生產指數年變動率 三、外銷訂單成長近5成

(一)2021年2月外銷訂單425.9億美元,比2020年同月增加139.2億美元,增加率達48.5%,主因 2020年受 COVID-19疫情影響,比較基數相對較低,且全球景氣漸次復甦,遠距設備、宅 經濟及新興科技應用需求熱絡,帶動科技類貨品訂單續強,加上國際原材物料行情走揚,

激勵傳統貨品接單續增所致。(圖4)

資料來源:整理自經濟部統計處網站,

https://www.moea.gov.tw/Mns/dos/bulletin/Bulletin.aspx?kind=5&html=1&menu_id=6724&bull_id=5742。

圖4 外銷訂單總額與年增率

425.9 -0.8 4.3 2.3 0.4 6.5 12.4 13.6 9.9 9.1

29.7 38.3

49.3 48.5

-20.0 -10.0 0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0

250.0 300.0 350.0 400.0 450.0 500.0 550.0 600.0 650.0

2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月

2020年 2021年

單位:%

單位:億美元

訂 單 總 額 年增率

3.8

16.3

4.0

-3.0

5.5

0.3

-4.3 -10.0

-5.0 0.0 5.0 10.0 15.0 20.0

單位:%

2021年 2月預估值

(7)

(二)2021年2月由於國際品牌手機遞延效應,加上遠距商機持續發酵,及5G、高效能運算、車用 電子等應用需求續增,帶動資訊通信及電子產品接單暢旺,分別年增88.4%及52.4%;光學 器材亦因宅經濟應用需求仍殷,帶動面板接單續揚,致年增59.4%。(圖5)

資料來源:整理自經濟部統計處網站,

https://www.moea.gov.tw/Mns/dos/bulletin/Bulletin.aspx?kind=5&html=1&menu_id=6724&bull_id=5742圖 5 貨品別外銷訂單

(三)2021年2月我國訂單以來自美國最多,達122.1億美元,不過,以歐洲成長最快,達73.4%,

其他各地區除東協以外,也都成長達45%以上。 (圖6)

資料來源:整理自經濟部統計處網站,

https://www.moea.gov.tw/Mns/dos/bulletin/Bulletin.aspx?kind=5&html=1&menu_id=6724&bull_id=5742。

圖6 地區或國家別外銷訂單

113.9 134.4

21.3 23.5 20.9 15.7 18.3 14.1 6.1

57.7 88.4

52.4 59.4

20.8

37.3

1.6

24.0

38.9

-29.6

40.5

-40.0 -20.0 0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

0.0 50.0 100.0 150.0 200.0 250.0 300.0 350.0

單位:億美元

貨品名

2021年 1月 金額 2021年 2月 金額 2021年 2月 年增率

109.1 122.1

86.5

41.0

22.3

48.6 50.2

73.4

33.2

45.3

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0

0.0 50.0 100.0 150.0 200.0 250.0 300.0 350.0 400.0

大陸及香港 美 國 歐 洲 東 協 日 本

單位:億美元

地區或國別

2021年 1月 金額 2021年 2月 金額 2021年 2月 年增率

(8)

四、新台幣兌美元匯率較上年同期升值達6.49%

2021年2月主要國家(地區)貨幣兌美元與上月相比,升貶不一,其中以英鎊升值1.65%最多,而以日 圓貶值幅度1.67%最大。若與上年同月相比,主要貨幣均呈升值,尤以歐元升值幅度最大,達10.86%,

日圓兌美元升值幅度相對為小,不過,也達4.28%。(表2)

表 2 主要國家貨幣對美元之匯率

新臺幣/美元 日圓/美元 韓元/美元 人民幣/美元 美元/歐元 美元/英鎊 3 30.857 111.21 1,130.7 6.7116 1.1302 1.3170 4 30.861 111.66 1,141.0 6.7167 1.1238 1.3043 5 31.246 109.85 1,183.3 6.8703 1.1185 1.2841 2019 6 31.335 108.06 1,175.6 6.9014 1.1293 1.2677 7 31.089 108.24 1,175.3 6.8775 1.1218 1.2470 8 31.413 106.27 1,209.0 7.0621 1.1126 1.2146 9 31.142 107.48 1,197.6 7.1159 1.1004 1.2361 10 30.731 108.12 1,184.1 7.0831 1.1053 1.2636 11 30.479 108.79 1,166.4 7.0183 1.1051 1.2883 12 30.325 109.15 1,174.3 7.0159 1.1110 1.3104 1 30.045 109.30 1,165.3 6.9169 1.1121 1.3067 2 30.191 110.07 1,193.5 6.9980 1.0899 1.2976 3 30.205 107.49 1,219.9 7.0198 1.1073 1.2379 2020 4 30.089 107.78 1,222.7 7.0720 1.0868 1.2419 5 29.957 107.19 1,229.6 7.1067 1.0891 1.2287 6 29.752 107.61 1,208.4 7.0859 1.1259 1.2535 7 29.563 106.73 1,198.8 7.0117 1.1456 1.2655 8 29.521 106.01 1,186.2 6.9287 1.1828 1.3135 9 29.359 105.54 1,177.0 6.8116 1.1790 1.2963 10 28.934 105.14 1,141.9 6.7257 1.1775 1.2991 11 28.844 104.38 1,115.2 6.6047 1.1828 1.3202 12 28.539 103.79 1,094.4 6.5412 1.2167 1.3441 2021 1 28.431 103.72 1,099.0 6.4707 1.2174 1.3637 2 28.350 105.46 1,113.7 6.4592 1.2089 1.3868

與上月比(%) 0.29 -1.67 -1.45 0.14 -0.67 1.65

與上年同月比(%) 6.49 4.28 7.19 8.37 10.86 6.99

1.資料來源:中央銀行統計資料庫。

2.以負號「-」表示主要國家貨幣相對美元貶值。

五、貿易前景仍不確定應密切關注

綜合來看,2021年2月國內景氣轉呈紅燈,景氣領先指標與同時指標持續上升,採購經理人指數連 續8個月擴張,且製造業生產以及外銷接單都因為遠距商機延續,宅經濟及新興科技應用需求續增,

帶動科技類貨品需求,同時,製造業採購經理人對未來6個月的展望也再創2012年7月創編以來最快 的擴張速度,反映隨著多國陸續開始施打肺炎疫苗,有利全球景氣逐步復甦,惟疫情發展及國際貿 易紛爭之不確定因素仍在,恐影響全球經濟復甦步調,仍須審慎關注後續發展。

(9)

我國整體貿易分析:2021年2月出進口同步成長

一、貿易總額 510.7 億美元,較上年同期成長 7.8%(詳表 3 及圖 7)

-出口 : 2021 年 2 月我國出口總額為 277.9 億美元,較上年同期成長 9.7%,由於電子零組件 出口持續暢旺,加上傳產景氣回溫,抵銷春節連假工作天數較少的影響。

-進口 : 2021 年 2 月我國進口總額為 232.8 億美元,較上年同期成長 5.7%,主要受益於出口 引申需求及國際原物料行情走揚。

二、對主要貿易夥伴出口全面成長(詳見表 4)

-出口 : 2021 年 2 月我國對主要貿易夥伴(中國大陸、東協 10 國、日本、美國、歐盟)之出口 全面成長,對美國年增率達 14.8%表現最佳,其次為中國大陸年增 12.5%,歐盟年增 10.8%,東協 10 國年增 4.2%,以及日本年增 0.5%。

-進口 : 2021 年 2 月我國自主要貿易夥伴(中國大陸、東協 10 國、日本、美國、歐盟)之進口,

以中國大陸年增 39.0%漲幅最高,其次為歐盟年增 30.2%,東協 10 國與上年同期持 平;另一方面,美國年減 11.3%,日本年減 4.7%。

三、對新南向 18 國出進口擴張(詳見表 4 及表 5)

2021 年 2 月我國對新南向 18 國整體出口年增 3.3%,其中,對南亞 6 國出口年增 1.7%,對東協 10 國出口年增 4.2%,對紐西蘭年增 21.5%,惟對澳大利亞出口年減 7.9%。以產品別來看,積 體電路(HS8542)年增 4.0 億美元增額最高,是支撐對該地區出口成長的主力。在個別國家中,

對新加坡出口年增 2.6 億美元增額最高,主要是積體電路(HS8542)年增 2.7 億美元;其次對馬來 西亞年增 1.3 億美元,包括積體電路(HS8542)、石油及提自瀝青礦物之油類(HS2710)、初 級 狀 態或成板片條之合成橡膠及從油類獲得之硫化油膏(HS4002)等品項增額也達億元美元以上。

在進口方面,自新南向 18 國整體進口年增 0.3%,其中,自東協 10 國進口與上年同期持平,自 澳大利亞進口年增 4.1%,惟自紐西蘭年減 27.0%,以及自南亞 6 國進口年減 0.3%。以產品別來 看,以鐵礦石及其精砂 (HS2601)年增 9,329 萬美元增額最高,其次為專供或主要供製造半導體 晶柱或晶圓之機器及器具(HS8486)年增 5,711 萬美元;另一方面,石油氣及其他氣態碳氫化合 物(HS2711)年減 1.3 億美元減額最多。在個別國家中,自新加坡進口年增 1.7 億美元增額最高,

主要由專供或主要供製造半導體晶柱或晶圓之機器及器具 (HS8486)與積體電路(HS8542)所推 升;另一方面,越南年減 8,394 萬美元減額最多,其次為馬來西亞年減 7,068 萬美元,皆以積體 電路(HS8542)減額最多。

累計 2020 年 1 至 2 月,我國對新南向 18 國整體出口年增 17.3%,其中,對東協 10 國出口年增 21.1%,對南亞 6 國出口年增 18.4%、對紐西蘭出口年增 22.7%,惟對澳大利亞出口年減 25.9%。

對新南向 18 國出口增額最高的貨品為積體電路(HS8542);出口增幅最高的國家為新加坡、越南 與馬來西亞,因 5G、遠距經濟等商機持續發酵,帶動相關產業供應鏈往來密切。

進口方面,累計 2021 年 1 至 2 月,自新南向 18 國整體進口年增 12.0%。其中,個別國家以新 加坡進口增額 3.1 億美元為最高,主要由積體電路(HS8542)及專供或主要供製造半導體晶柱或 晶圓之機器及器具(HS8486)等貨品所帶動;其次,澳大利亞進口增額 2.5 億美元,主要由鐵礦 石及其精砂(HS2601)增額 2.4 億美元所拉抬。

(10)

表3 我國進出口統計

單位:億美元;%

年(月)別 貿易總值 出口總值 進口總值 出(入)超

金額 成長率 金額 成長率 金額 成長率 金額 成長率

2017年 5,727.4 12.7 3,155.1 13.0 2,572.3 12.2 582.8 16.6 2018年 6,188.5 8.1 3,340.3 5.9 2,848.2 10.7 492.1 -15.6 2019年 6,148.4 -0.6 3,291.7 -1.5 2,856.8 0.3 434.9 -11.6 3月 538.2 0.3 284.5 -4.5 253.7 6.4 30.8 -48.1 4月 484.1 -1.2 255.6 -3.7 228.5 1.9 27.1 -34.2 5月 506.3 -5.3 275.5 -4.8 230.8 -5.8 44.7 0.6 6月 526.0 3.1 282.1 0.4 243.9 6.6 38.3 -26.8 7月 526.0 -2.9 280.9 -0.4 245.1 -5.5 35.9 57.6 8月 515.4 -0.1 287.8 2.7 227.6 -3.4 60.1 34.7 9月 530.2 -2.9 280.8 -4.7 249.3 -0.7 31.5 -27.6 10月 540.0 -2.7 289.7 -1.5 250.2 -4.1 39.5 18.8 11月 528.4 4.3 285.6 3.1 242.9 5.7 42.7 -9.2 12月 564.8 8.5 294.8 3.9 270.0 13.9 24.7 -47.0 2020年 6,310.7 2.6 3,452.2 4.9 2,858.4 0.1 593.8 36.5 1月 466.7 -12.5 250.5 -7.6 216.2 -17.6 34.3 285.7 2月 473.8 33.2 253.4 24.7 220.4 44.5 33.1 -34.8 3月 536.2 -0.4 282.4 -0.7 253.8 0.1 28.6 -7.4 4月 480.0 -0.9 252.2 -1.3 227.8 -0.3 24.4 -10.0 5月 491.9 -2.9 270.0 -2.0 221.9 -3.9 48.1 7.7 6月 492.6 -6.3 271.2 -3.9 221.4 -9.2 49.9 30.3 7月 509.2 -3.2 281.9 0.3 227.3 -7.2 54.5 51.9 8月 558.3 8.3 311.6 8.3 246.7 8.4 64.9 7.9 9月 542.9 2.4 307.0 9.3 235.9 -5.4 71.2 125.9 10月 569.8 5.5 322.2 11.2 247.6 -1.1 74.6 88.8 11月 587.1 11.1 319.9 12.0 267.2 10.0 52.7 23.5 12月 602.3 6.7 330.0 12.0 272.3 0.9 57.7 133.1 2021年1至2月 1,134.2 20.6 620.6 23.2 513.6 17.6 107.0 58.9 1月 623.5 33.6 342.7 36.8 280.8 29.9 61.9 80.7 2月 510.7 7.8 277.9 9.7 232.8 5.7 45.1 36.4

說明:本表為「一般貿易制度」統計。

資料來源:財政部關務署。

資料來源:財政部關務署。

7 我國各月進出口金額趨勢圖(2019年3月至2021年2月)

-32 -16 0 16 32 48

140 190 240 290 340 390

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2

2019 2020 2021

億美元 出口總值(億美元) 進口總值(億美元) 貿易總值成長率(%) %

(11)

表4 我國對各洲(地區)貿易情形(2021年2月)

單位:億美元;%

洲/國家 2021年2月 占我貿易總額

/出/進口比重 成長率

總額 出口 進口 出(入)超 總額 出口 進口 總額 出口 進口 出(入)超 全球 510.7 277.9 232.8 45.1 100.0 100.0 100.0 7.8 9.7 5.7 36.4 亞洲 348.6 201.5 147.1 54.4 68.2 72.5 63.2 7.3 9.1 4.9 22.4 中國大陸(含香港) 158.7 112.6 46.1 66.6 31.1 40.5 19.8 21.0 14.9 39.0 2.6 中國大陸 120.8 75.9 44.9 31.0 23.7 27.3 19.3 21.1 12.5 39.0 -11.8 香港 37.9 36.7 1.2 35.5 7.4 13.2 0.5 20.8 20.2 41.1 19.6 新南向政策18國 93.7 55.0 38.6 16.4 18.3 19.8 16.6 2.0 3.3 0.3 10.8 南亞6國 6.2 4.1 2.1 2.0 1.2 1.5 0.9 1.0 1.7 -0.3 4.0 印度 4.6 2.8 1.8 1.0 0.9 1.0 0.8 8.5 17.7 -3.1 95.4 東南亞國協(10) 75.5 47.2 28.3 18.9 14.8 17.0 12.2 2.6 4.2 0.0 11.1 印尼 5.6 2.0 3.5 -1.5 1.1 0.7 1.5 -4.0 -14.2 3.1 40.3 馬來西亞 16.1 8.6 7.5 1.1 3.2 3.1 3.2 4.0 18.2 -8.6 --- 菲律賓 6.2 4.4 1.9 2.5 1.2 1.6 0.8 -14.4 -19.9 2.1 -31.1 新加坡 26.7 18.3 8.4 9.9 5.2 6.6 3.6 19.3 16.4 26.0 9.4 泰國 8.1 4.5 3.6 0.9 1.6 1.6 1.5 -4.2 -2.2 -6.5 20.8 越南 11.9 8.7 3.2 5.5 2.3 3.1 1.4 -10.1 -5.4 -20.7 6.7 日本 57.6 20.1 37.5 -17.5 11.3 7.2 16.1 -3.0 0.5 -4.7 -10.1 韓國 32.4 13.3 19.1 -5.8 6.4 4.8 8.2 20.1 6.9 31.3 176.8 大洋洲 12.7 3.9 8.8 -4.8 2.5 1.4 3.8 -4.9 -9.5 -2.7 3.5 澳大利亞 11.1 3.4 7.8 -4.4 2.2 1.2 3.3 0.1 -7.9 4.1 15.5 紐西蘭 0.8 0.4 0.4 0.0 0.2 0.1 0.2 -9.8 21.5 -27.0 -85.7 歐洲 55.6 23.8 31.9 -8.1 10.9 8.6 13.7 17.1 8.1 24.9 129.8 歐盟 45.4 19.6 25.8 -6.2 8.9 7.1 11.1 21.0 10.8 30.2 196.5 西班牙 1.5 1.0 0.5 0.5 0.3 0.4 0.2 19.3 31.0 0.9 83.2 法國 3.1 1.0 2.1 -1.1 0.6 0.4 0.9 -5.1 1.3 -7.9 -15.3 荷蘭 14.5 5.0 9.5 -4.4 2.8 1.8 4.1 72.4 9.1 149.6 --- 義大利 3.4 1.5 1.9 -0.4 0.7 0.5 0.8 -5.2 11.6 -15.1 -53.3 德國 12.8 5.1 7.7 -2.6 2.5 1.8 3.3 4.6 10.0 1.3 -12.3 英國 3.9 2.5 1.4 1.1 0.8 0.9 0.6 -4.0 -5.1 -2.2 -8.4 俄羅斯 3.7 0.9 2.8 -1.9 0.7 0.3 1.2 18.3 4.3 23.5 35.1 北美洲 68.5 41.2 27.3 13.9 13.4 14.8 11.7 3.9 15.5 -9.8 155.9 美國 64.8 39.1 25.6 13.5 12.7 14.1 11.0 2.8 14.8 -11.3 161.4 加拿大 3.7 2.1 1.6 0.5 0.7 0.8 0.7 26.9 29.7 23.3 58.5 中美洲 4.6 2.9 1.8 1.1 0.9 1.0 0.8 10.5 6.8 17.3 -6.5 墨西哥 3.4 2.3 1.0 1.3 0.7 0.8 0.5 16.7 5.2 53.6 -16.7 南美洲 5.2 2.2 3.0 -0.8 1.0 0.8 1.3 -4.2 43.4 -22.7 -64.9 巴西 2.6 1.2 1.4 -0.2 0.5 0.4 0.6 -14.8 50.4 -38.5 -89.4 中東 17.2 4.1 13.1 -9.1 3.4 1.5 5.6 -36.8 -14.3 -41.6 -48.9 土耳其 1.1 0.9 0.2 0.7 0.2 0.3 0.1 -10.5 -8.4 -18.2 -4.7 沙烏地阿拉伯 4.9 0.7 4.2 -3.5 1.0 0.3 1.8 -52.7 -12.7 -56.1 -60.1 阿拉伯聯合大公國 3.9 1.1 2.8 -1.8 0.8 0.4 1.2 -29.3 -38.5 -25.1 -13.4 伊朗 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -4.2 16.7 -25.2 8,351.8 科威特 2.1 0.1 2.0 -1.9 0.4 0.0 0.8 -46.7 18.7 -48.2 -49.9 非洲 5.4 1.4 4.0 -2.6 1.1 0.5 1.7 75.6 9.0 123.5 416.5 奈及利亞 0.9 0.1 0.8 -0.7 0.2 0.0 0.3 199.1 -22.9 284.3 475.4 南非 0.8 0.5 0.3 0.1 0.2 0.2 0.2 41.1 26.8 65.8 -27.3 其他 10.1 1.1 9.1 -8.0 2.0 0.4 3.9 7.4 -13.0 10.5 14.7

說明:出進口數據皆含復出口及復進口;出超變入超或入超變出超,成長率則以「---」表示。

資料來源:財政部關務署。

(12)

表5 我國對各洲(地區)貿易情形(2021年1至2月)

單位:億美元;%

洲/國家 2021年1至2月 占我貿易總額

/出/進口比重 成長率

總額 出口 進口 出(入)超 總額 出口 進口 總額 出口 進口 出(入)超 全球 1,134.2 620.6 513.6 107.0 100.0 100.0 100.0 20.6 23.2 17.6 58.9 亞洲 787.6 456.0 331.6 124.4 69.4 73.5 64.6 23.0 27.1 17.7 61.9 中國大陸(含香港) 376.8 261.1 115.7 145.4 33.2 42.1 22.5 37.9 35.6 43.6 29.8 中國大陸 287.8 175.1 112.7 62.3 25.4 28.2 22.0 35.7 31.4 42.8 14.9 香港 89.0 86.1 3.0 83.1 7.9 13.9 0.6 45.9 44.9 84.7 43.8 新南向政策18國 204.0 118.6 85.4 33.1 18.0 19.1 16.6 15.0 17.3 12.0 34.0 南亞6國 13.7 9.5 4.3 5.2 1.2 1.5 0.8 5.3 18.4 -15.5 76.4 印度 10.2 6.4 3.7 2.7 0.9 1.0 0.7 8.1 34.1 -19.2 1,241.6 東南亞國協(10) 165.8 102.5 63.2 39.3 14.6 16.5 12.3 17.8 21.1 12.7 37.8 印尼 11.4 4.4 7.0 -2.6 1.0 0.7 1.4 5.0 1.2 7.6 20.3 馬來西亞 34.1 18.3 15.8 2.5 3.0 3.0 3.1 12.8 27.8 -0.7 --- 菲律賓 14.1 9.8 4.3 5.5 1.2 1.6 0.8 6.2 -2.3 32.7 -19.1 新加坡 55.7 37.3 18.4 18.9 4.9 6.0 3.6 24.2 26.1 20.6 32.0 泰國 18.4 10.1 8.3 1.8 1.6 1.6 1.6 17.8 13.0 24.3 -20.9 越南 29.6 20.8 8.8 12.0 2.6 3.4 1.7 24.4 31.3 10.7 52.1 日本 121.8 43.3 78.5 -35.2 10.7 7.0 15.3 12.2 10.8 13.0 15.8 韓國 71.3 29.6 41.7 -12.2 6.3 4.8 8.1 37.6 20.8 52.6 324.8 大洋洲 25.9 7.0 18.9 -11.9 2.3 1.1 3.7 -1.1 -23.5 10.8 50.0 澳大利亞 22.2 5.7 16.5 -10.8 2.0 0.9 3.2 2.4 -25.9 17.9 71.4 紐西蘭 2.3 0.9 1.4 -0.5 0.2 0.1 0.3 24.2 22.7 25.2 29.3 歐洲 114.3 51.8 62.6 -10.8 10.1 8.3 12.2 17.9 12.1 23.3 135.7 歐盟 92.8 42.9 49.9 -7.0 8.2 6.9 9.7 21.3 14.3 28.0 385.3 西班牙 3.3 2.1 1.1 1.0 0.3 0.3 0.2 19.6 21.2 16.7 27.0 法國 7.3 2.2 5.0 -2.8 0.6 0.4 1.0 17.7 9.0 22.1 35.0 荷蘭 24.4 11.2 13.2 -2.0 2.2 1.8 2.6 44.5 20.4 74.1 --- 義大利 7.8 3.1 4.7 -1.7 0.7 0.5 0.9 6.6 0.4 11.0 38.1 德國 28.1 11.3 16.8 -5.5 2.5 1.8 3.3 13.6 11.5 15.1 23.3 英國 8.3 5.4 3.0 2.4 0.7 0.9 0.6 1.4 -1.2 6.3 -9.3 俄羅斯 7.3 2.0 5.4 -3.4 0.6 0.3 1.0 12.6 18.7 10.6 6.4 北美洲 149.8 90.0 59.8 30.1 13.2 14.5 11.6 11.6 18.5 2.6 71.1 美國 142.5 85.8 56.7 29.1 12.6 13.8 11.0 11.4 18.5 2.0 73.1 加拿大 7.3 4.1 3.1 1.0 0.6 0.7 0.6 17.2 18.6 15.4 29.5 中美洲 10.3 6.2 4.0 2.2 0.9 1.0 0.8 22.2 11.0 44.6 -22.7 墨西哥 7.2 5.0 2.2 2.8 0.6 0.8 0.4 22.2 9.8 64.8 -12.9 南美洲 12.0 4.5 7.5 -3.0 1.1 0.7 1.5 20.6 36.1 13.0 -9.6 巴西 5.9 2.4 3.5 -1.1 0.5 0.4 0.7 21.1 45.7 8.5 -30.4 中東 36.9 9.6 27.2 -17.6 3.2 1.5 5.3 -29.9 0.5 -36.6 -47.3 土耳其 2.5 1.9 0.6 1.4 0.2 0.3 0.1 -0.5 -1.4 2.5 -2.9 沙烏地阿拉伯 10.3 1.6 8.7 -7.1 0.9 0.3 1.7 -44.0 -7.1 -47.8 -52.4 阿拉伯聯合大公國 7.8 2.9 4.9 -2.0 0.7 0.5 1.0 -18.5 -11.9 -21.9 -33.3 伊朗 0.2 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 -25.9 -19.8 -32.9 74.9 科威特 4.5 0.3 4.3 -4.0 0.4 0.0 0.8 -35.1 30.7 -37.1 -39.1 非洲 10.6 2.8 7.7 -4.9 0.9 0.5 1.5 90.3 4.8 171.3 3,213.9 奈及利亞 1.7 0.1 1.6 -1.4 0.2 0.0 0.3 365.0 -5.6 609.7 1,806.6 南非 1.5 0.9 0.6 0.3 0.1 0.1 0.1 7.1 4.9 10.6 -5.1 其他 23.9 2.4 21.5 -19.1 2.1 0.4 4.2 26.8 -2.2 31.1 37.0

說明:出進口數據皆含復出口及復進口;出超變入超或入超變出超,成長率則以「---」表示。

資料來源:財政部關務署。

(13)

四、我國主要貿易貨品以電機設備及其零件表現最佳(詳見表 6 至表 8)

-出口 : 2021 年 2 月出口 277.9 億美元,較上年同月增加 24.5 億美元,成長率為 9.7%。在前 10 大出口貨品中,以電機設備及其零件(HS85)出口增額 15.4 億美元最高,因 5G 通訊、高 效能運算及遠距經濟等商機持續熱絡,抵銷農曆春節工作天數較少的影響。

累計 2021 年 1 至 2 月,出口金額增加 116.7 億美元,年增率為 23.2%;其中,電機設備 及其零件(HS85)增額達 68.9 億美元,機械用具及其零件(HS84)增額達 15.3 億美元,是拉 抬整體出口表現的主力,主因為科技產品熱銷。

-進口 : 2021 年 2 月進口 232.8 億美元,較上年同月增加 12.5 億美元,成長率為 5.7%。在前 10 大進口貨品中,亦以電機設備及其零件(HS85)進口增額 11.2 億美元為最高,其中又以積 體電路(HS8542)、電話機(HS8517)、二極體電晶體(HS858541)增額表現較佳。

累計 2021 年 1 至 2 月,進口金額增加 77.0 億美元,年增率為 17.6%;其中,以電機設 備及其零件(HS85)進口年增 44.9 億美元為最多,其次為機械用具及其零件(HS84)年增 14.6 億美元,因出口衍生需求所帶動。

表6 我國對全球主要出進口貨品類別(2021年2月)

單位:億美元;%

HS

2位碼 貨品

2020年2月 2021年2月 增減比較

金額 比重 金額 比重 增減金額 成長率

出口總額 253.4 100.0 277.9 100.0 24.5 9.7

85 電機設備及其零件 121.4 47.9 136.8 49.2 15.4 12.7

84 機械用具及其零件 29.6 11.7 33.7 12.1 4.1 13.8

39 塑膠及其製品 14.2 5.6 16.9 6.1 2.7 19.2

90 光學等精密儀器 11.5 4.5 14.1 5.1 2.6 22.5

87 汽機車及其零件 7.3 2.9 9.2 3.3 1.9 25.3

29 有機化學產品 6.9 2.7 7.4 2.7 0.5 7.1

72 鋼鐵 6.9 2.7 6.4 2.3 -0.5 -6.6

73 鋼鐵製品 5.3 2.1 6.0 2.2 0.7 13.7

27 礦物燃料 11.3 4.4 5.4 1.9 -5.9 -52.5

74 銅及其製品 2.8 1.1 3.4 1.2 0.6 21.2

其他 36.1 14.3 38.5 13.9 2.4 6.6

進口總額 220.4 100.0 232.8 100.0 12.5 5.7

85 電機設備及其零件 61.9 28.1 73.2 31.4 11.2 18.2

84 機械用具及其零件 30.9 14.0 38.8 16.7 7.9 25.6

27 礦物燃料 37.3 16.9 28.5 12.2 -8.9 -23.7

90 光學等精密儀器 10.2 4.7 10.1 4.3 -0.2 -1.7

87 汽機車及其零件 6.1 2.8 7.3 3.1 1.2 20.5

29 有機化學產品 6.0 2.7 6.8 2.9 0.8 12.5

72 鋼鐵 6.0 2.7 6.8 2.9 0.8 13.5

39 塑膠及其製品 5.6 2.5 5.9 2.5 0.3 5.3

38 雜項化學產品 5.6 2.6 4.5 1.9 -1.1 -20.0

26 礦石、熔渣及礦灰 3.2 1.5 4.4 1.9 1.2 37.7

其他 47.4 21.5 46.6 20.0 -0.9 -1.8

說明:本表數據出口統計含復出口、進口統計含復進口。

資料來源:財政部關務署。

(14)

表7 我國對全球主要出進口貨品類別(2021年1至2月)

單位:億美元;%

HS

2位碼 貨品

2020年1至2月 2021年1至2月 增減比較

金額 比重 金額 比重 增減金額 成長率

出口總額 503.9 100.0 620.6 100.0 116.7 23.2

85 電機設備及其零件 237.6 47.1 306.5 49.4 68.9 29.0

84 機械用具及其零件 61.7 12.2 77.0 12.4 15.3 24.9

39 塑膠及其製品 27.5 5.5 37.0 6.0 9.5 34.4

90 光學等精密儀器 22.9 4.5 31.6 5.1 8.7 38.2

87 汽機車及其零件 15.9 3.2 19.5 3.1 3.6 22.6

29 有機化學產品 14.5 2.9 16.1 2.6 1.5 10.6

72 鋼鐵 12.9 2.6 14.5 2.3 1.6 12.4

73 鋼鐵製品 11.5 2.3 12.8 2.1 1.3 11.1

27 礦物燃料 19.4 3.9 10.4 1.7 -9.1 -46.7

74 銅及其製品 5.5 1.1 7.8 1.3 2.3 40.9

其他 74.4 14.8 87.5 14.1 13.1 17.6

進口總額 436.6 100.0 513.6 100.0 77.0 17.6

85 電機設備及其零件 126.3 28.9 171.2 33.3 44.9 35.6

84 機械用具及其零件 64.3 14.7 78.9 15.4 14.6 22.8

27 礦物燃料 71.1 16.3 55.5 10.8 -15.6 -21.9

90 光學等精密儀器 19.8 4.5 21.6 4.2 1.8 8.8

87 汽機車及其零件 12.1 2.8 15.8 3.1 3.6 29.9

29 有機化學產品 11.9 2.7 14.6 2.9 2.7 22.9

39 塑膠及其製品 10.9 2.5 13.4 2.6 2.5 22.9

72 鋼鐵 11.4 2.6 13.1 2.6 1.7 15.4

38 雜項化學產品 9.8 2.2 10.0 1.9 0.2 2.1

26 礦石、熔渣及礦灰 5.3 1.2 9.0 1.7 3.6 68.3

其他 93.7 21.5 110.5 21.5 16.9 18.0

說明:本表數據出口統計含復出口、進口統計含復進口。

資料來源:財政部關務署。

(15)

表8 2021年2月我國貨品出口增減原因分析表

一、2021 年 2 月對主要出口市場出口情形

單位:億美元;%

地區/國家 金額 比重 增減金額 增減% 增減較多貨品

全球 277.9 100.0 24.5 9.7

✔電子零組件增13.5億美元(14.4%)

✔塑膠、橡膠及其製品增3.1億美元(18.8%)

✔資通與視聽產品增2.6億美元(7.5%)

● 礦產品減5.4億美元(-44.4%)

中國大陸(含香港) 112.6 40.5 14.5 14.8

✔電子零組件增8.4億美元(15.9%)

✔光學器材增2.0億美元(32.8%)

✔機械增1.8億美元(51.6%)

✔塑膠、橡膠及其製品增1.6億美元(29.4%)

東協 10 國 47.2 17.0 1.9 4.2

✔電子零組件增4.0億美元(21.0%)

✔資通與視聽產品增0.8億美元(41.5%)

● 礦產品減1.0億美元(-27.2%)

● 基本金屬及其製品減1.0億美元(-24.3%)

美國 39.1 14.1 5.0 14.8

✔基本金屬及其製品增0.8億美元(19.0%)

✔機械增0.7億美元(23.3%)

✔資通與視聽產品增1.0億美元(8.6%)

✔玩具與運動用品增1.0億美元(135.4%)

歐洲 23.8 8.6 1.8 8.1

✔基本金屬及其製品增1.2億美元(39.8%)

✔運輸工具增0.7億美元(23.5%)

● 資通與視聽產品減0.4億美元(-7.6%)

● 電子零組件減0.4億美元(-13.1%) 日本 20.1 7.2 0.1 0.5 ✔資通與視聽產品增0.4億美元(16.8%)

● 電子零組件減0.3億美元(-3.7%) 註 1:增減金額、增減%為與上年同期比較。數據資料來源:財政部關務署。

註 2:

代表出口下滑產品;✔代表出口成長產品。

(16)

二、2021 年 2 月主要貨品出口情形

貨品別 金額 比重 增減

金額 增減% 增減細目 增減較多地區/國家 增減原因

全球 277.9 100.0 24.5 9.7

✔全球景氣漸次復甦。

✔各類晶片、面板及資通產品需求 暢旺,傳產及原物料貨類買氣升 溫。

✔5G通訊、高效能運算、車用電子 等新興應用不斷擴展,宅經濟與 遠距商機延燒。

電子零組件 107.4 38.6 13.5 14.4 ✔積體電路(8542)增12.9億 美元(15.3%)

✔香港增6.6億美元(33.0%)

✔新加坡增2.7億美元(25.5%)

✔韓國增1.7億美元(24.6%)

✔中國大陸增1.4億美元(5.2%)

✔5G、高效能運算等新興科技應 用續增。

✔智慧手機、筆電、平板電腦、車 用電子等需求強勁,帶動 IC 設 計、晶片通路、晶圓代工、印刷 電路板、記憶體、被動元件等接 單成長。

✔去年同月受到COVID-19疫情干 擾, 影響部分業者生產進度,比 較基期偏低。

✔半導體器件等;已裝配的 壓 電 晶 體 (8541) 增 0.5 億 美元(13.5%)

✔中國大陸增0.2億美元(13.3%)

✔香港增0.1億美元(14.1%)

✔韓國增0.1億美元(81.9%) ✔固定、可變或可調(微調)

電 容 器 (8532) 增 0.3 億 美 元(25.5%)

✔中國大陸增0.2億美元(34.2%)

資通與視聽 產品

37.0 13.3 2.6 7.5 ✔ 專 門 或 主 要 用 於 品 目 8469至8472機器的零件、

(8473) 增 1.4 億 美 元 (16.2%)

✔新加坡增0.8億美元(288.8%)

✔美國增0.6億美元(24.3%)

✔香港增0.4億美元(79.4%)

● 墨西哥減0.3億美元(-68.8%)

✔國際品牌手機遞延效應。

✔受惠宅經濟、遠距商機延續,帶 動筆電、網通產品、顯示卡及伺 服器等產品接單增加。

✔去年同月正值疫情爆發高峰期,

受到封城、斷鏈等影響,比較基 數相對較低。

✔廠商因美中貿易爭端陸續擴增 國內產能,致NB、固態硬碟、網 通設備等明顯增產。

✔專門或主要用於8525至 8528裝置或設備的零 件 (8529) 增 1.2 億 美 元 (28.4%)

✔中國大陸增1.2億美元(79.5%)

✔越南增0.2億美元(75.0%)

✔巴西增0.1億美元(547.6%)

● 香港減0.2億美元(-43.5%) ✔自動數據處理設備及其

部 件 等 (8471) 增 0.2 億 美 元(2.4%)

✔荷蘭增0.2億美元(34.9%)

✔香港增0.1億美元(24.9%)

✔日本增0.1億美元(18.9%)

(17)

貨品別 金額 比重 增減

金額 增減% 增減細目 增減較多地區/國家 增減原因

基本金屬及 其製品

21.4 7.7 2.0 10.6 ✔鋼鐵螺釘、螺栓、螺母、

方頭螺釘等緊固件(7318) 增0.6億美元(21.6%)

✔美國增0.2億美元(19.9%)

✔德國增0.1億美元(36.3%)

✔隨著機械、汽機車、家電等產業 增溫,帶動鋼品、螺絲及螺帽、

手工具、家用五金等產品成長。

✔ 銅 箔 , 厚 ( 除 襯 背 )

≤0.15mm(7410) 增 0.3 億 美元(15.4%)

✔中國大陸增0.3億美元(25.1%) ✔由於國際銅價大漲,連帶下游產 品的價格也上揚。

✔其他編號未列名的手工 工具;噴燈、台鉗等(8205) 增0.3億美元(64.1%)

✔美國增0.2億美元(75.2%) ✔隨機械、汽機車、家電等產業增 溫,帶動鋼品、螺絲及螺帽、手 工具、家用五金等產品成長 塑橡膠及其

製品

19.4 7.0 3.1 18.8 ✔初級形狀的苯乙烯聚合 物 (3903) 增 0.9 億 美 元 (46.7%)

✔中國大陸增0.6億美元(77.7%) ✔下游防疫產品需求旺盛。

✔全球市場需求增溫。

✔下游廠商庫存回補動能增強,激 勵石化及橡塑膠原料增產。

✔去年同月新三輕定檢且部分石 化廠產線配合停修,以及因應肺 炎疫情調降產量,比較基期偏 低。

✔海外同業受美國冰風暴影響停 產,帶動塑橡膠原料接單成長,

及推升部分產品價格。

✔初級形狀的聚醚及環氧 樹脂;初級形狀的聚酯 (3907) 增 0.7 億 美 元 (24.4%)

✔中國大陸增0.5億美元(54.4%)

✔美國增0.1億美元(49.4%)

● 越南減0.1億美元(-32.8%) ✔合成橡膠及油膏,初級形

狀或板、片、帶等(4002) 增0.4億美元(35.2%)

✔馬來西亞增0.4億美元(164.6%)

機械 17.1 6.1 2.4 16.2 ✔傳動軸及曲柄等傳動部 件;軸承座及滑動軸承 (8483) 增 0.5 億 美 元 (58.9%)

✔中國大陸增0.4億美元(109.5%) ✔全球景氣漸次回溫。

✔半導體、5G 相關產業、自動化 設備需求強勁,致線性滑軌、切 削工具機零件、電子及半導體生 產設備及零件等持續增產,抵銷 春節工作天數較少之影響。

✔製造半導體器件等的機 器及裝置;零件及附件 (8486) 增 0.5 億 美 元 (22.9%)

✔中國大陸增0.6億美元(93.8%)

● 荷蘭減0.1億美元(-36.5%)

● 美國減0.1億美元(-17.1%) ✔利用溫度變化處理材料

的機器、裝置等(8419)增 0.3億美元(163.0%)

✔中國大陸增0.3億美元(620.8%)

(18)

貨品別 金額 比重 增減

金額 增減% 增減細目 增減較多地區/國家 增減原因

化學品 14.7 5.3 0.4 2.7 ✔烴的滷化衍生物(2903)增 0.2億美元(102.3%)

✔中國大陸增0.1億美元(84.2%) ✔國際油價回升。

✔石化產品需求漸次增溫。

✔海外同業因美國冰風暴停產,帶 動石化產品接單價漲量增。

✔無環醇及其鹵化、磺化、

硝 化 或 亞 硝 化 衍 生 物 (2905) 增 0.2 億 美 元 (17.7%)

✔韓國增0.1億美元(97.7%)

✔中國大陸增0.1億美元(8.5%)

✔氫氧化鈉;氫氧化鉀;過 氧化鈉及過氧化鉀(2815) 增0.1億美元(57.4%)

✔澳大利亞增0.1億美元(11,163.9%)

光學器材 10.0 3.6 1.9 23.8 ✔未列名液晶裝置、光學儀 器及器具;激光器(9013) 增1.6億美元(34.9%)

✔中國大陸增1.0億美元(27.3%)

✔香港增0.6億美元(95.5%)

✔日本增0.1億美元(69.5%)

● 荷蘭減0.1億美元(-83.3%)

✔遠距商機、宅經濟延續。

✔筆電、電視等終端產品需求強 勁,帶動面板接單續揚、價格續 漲。

✔光纖、光纜等;偏振片及 板 ; 未 裝 配 光 學 元 件 (9001) 增 0.2 億 美 元 (11.2%)

✔中國大陸增0.3億美元(32.6%)

✔香港增0.1億美元(38.0%)

● 日本減0.1億美元(-19.4%) ✔矯正視力、護目等用途的

眼 鏡 、 擋 風 鏡 等 物 品 (9004) 增 0.1 億 美 元 (52.3%)

✔美國增0.1億美元(90.3%)

運輸工具 9.6 3.5 1.6 20.0 ✔零件、附件,8711至8713 所 列 車 輛 用 (8714) 增 1.1 億美元(60.1%)

✔德國增0.2億美元(58.5%)

✔美國增0.2億美元(70.9%)

✔匈牙利增0.1億美元(130.6%)

✔電動小型轎車、小型貨車分別因 新車上市熱銷及宅經濟推升物 流需求而增產,抵銷部分減幅。

✔8701至8705所列機動車 輛的零件、附件(8708)增 0.4億美元(13.2%)

✔澳大利亞增0.1億美元(139.2%)

✔中國大陸增0.1億美元(88.5%)

✔美國增0.1億美元(9.2%) ✔主要載人的機動車輛,

( 8702 的 車 輛 除 外 ) (8703) 增 0.1 億 美 元 (20.2%)

● 沙烏地阿拉伯減0.1億美元(-37.6%) ● 由於中東地區受低油價及肺炎 疫情影響,經濟陷入低迷,因此 需求大減。

(19)

貨品別 金額 比重 增減

金額 增減% 增減細目 增減較多地區/國家 增減原因

電機產品 8.5 3.1 0.8 10.7 ✔變壓器、靜止式變流器

(例如整流器)及電感 (8504) 增 0.3 億 美 元 (24.1%)

✔美國增0.2億美元(33.0%) ✔雖然肺炎疫情尚未緩和,但生產 陸續回復正軌,加上配合機械設 備的相關需求增加,以及庫存不 足出現回補的需求。

✔工業或實驗室用電爐及 電 烘 箱 及 熱 處 理 設 備 (8514) 增 0.1 億 美 元 (184.2%)

✔中國大陸增0.1億美元(841.2%)

礦產品 6.7 2.4 -5.4 -44.4 ✔銅礦砂及其精礦(2603)增 0.5億美元(109.7%)

✔中國大陸增0.4億美元(123.0%)

✔日本增0.1億美元(69.4%)

✔由於銅價上揚,因此出口金額增 加,雖然部分轉而增加銅廢料進 口來取代,但只能抵銷部分增 幅。

● 石油及從瀝青礦物提取 的油類及其製品;廢油 (2710) 減 5.7 億 美 元 (-53.0%)

● 新加坡減0.8億美元(-40.9%)

● 韓國減0.9億美元(-74.2%)

● 香港減1.2億美元(-99.7%)

● 澳大利亞減1.3億美元(-73.5%)

● 受肺炎疫情衝擊航空業,致航空 燃油需求大幅下滑,加上國際油 價雖有回升,但仍處於低檔,導 致出口金額大幅衰減。

紡織品 6.0 2.1 -0.4 -6.4 ✔針織品或鈎針織品,寬度 超過30公分,且含彈性紗 或橡膠線重量在5%及以 上 者 , 第 6001 節 除 外 (6004) 增 0.2 億 美 元 (42.1%)

✔越南增0.1億美元(59.2%) ✔國外生產逐漸恢復,對原物料需 求提高。

註 1:增減金額、增減%為與上年同期比較。

註 2:採用 HS 四位碼數據資料,列出之項目乃該貨品別之主要 HS 商品。

註 3:●代表出口下滑產品;✔代表出口成長產品。

數據資料來源:財政部關務署。

(20)

我國對重要貿易夥伴之貿易分析

一、對美國貿易分析(詳表 9 至表 11,圖 8 至圖 9)

-出口 : 2021 年 2 月對美出口 39.1 億美元,年增 14.8%,占我出口比重 14.1%。對美國出口 前 10 大貨品中,以機械用具及其零件(HS84)年增 1.4 億美元增額最高,其中又以專 用或主要用於電子計算機與辦公設備機器之零件及附件(HS8473)增額表現最佳;以 年增率來看,玩具及運動用品(HS95)成長 135.5%漲幅最強,疫情期間使得居家運動 與健身蔚為風潮。

累計 2021 年 1 至 2 月,對美國出口 85.8 億美元,年增 18.5%;其中,機械用具及其 零件(HS84)年增 3.9 億美元增額最高,其次為電機設備及其零件(HS85)年增 2.8 億美 元;成長率則以玩具及運動用品(HS95)年增 127.5%漲勢最強。

-進口 : 2021 年 2 月自美進口 25.6 億美元,年減 11.3%,占我進口比重 11.0%。自美國進口 的前 10 大貨品當中,以礦物燃料(HS27)年減 1.1 億美元為最多,主 要 是 石 油 原 油 (HS2709)年減 1.3 億美元;以年增率來看,汽機車及其零件(HS87)年增 212.8%漲幅 最高,主要由電動車(HS87038000)年增 6,832 萬美元所帶動。

累計 2021 年 1 至 2 月,進口較上年同期成長 2.0%;其中,汽機車及其零件(HS87) 年增 109.1%漲幅最強;另一方面,礦物燃料(HS27)年減 31.8%跌幅最深,。

表9 我國對美國出進口統計

單位:億美元;%

年(月)別 貿易總值 出口總值 進口總值 出(入)超

金額 比重 成長率 金額 比重 成長率 金額 比重 成長率 金額 成長率

2017年 651.7 11.4 7.7 367.7 11.7 10.1 284.0 11.0 4.8 83.8 32.8 2018年 726.0 11.7 11.4 394.9 11.8 7.4 331.1 11.6 16.6 63.8 -23.8 2019年 811.0 13.2 11.7 462.5 14.0 17.1 348.5 12.2 5.3 114.0 78.5 3月 70.2 13.1 20.7 39.1 13.7 25.6 31.2 12.3 15.1 7.9 95.9 4月 65.7 13.6 19.9 36.0 14.1 21.4 29.7 13.0 18.2 6.3 39.3 5月 67.2 13.3 5.6 39.1 14.2 8.0 28.1 12.2 2.3 11.0 26.1 6月 71.3 13.6 25.9 38.9 13.8 19.3 32.4 13.3 34.8 6.5 -24.1 7月 68.8 13.1 6.2 40.4 14.4 21.8 28.4 11.6 -10.2 12.0 662.9 8月 67.3 13.0 8.4 40.8 14.2 23.1 26.4 11.6 -8.5 14.4 237.3 9月 66.3 12.5 0.4 39.2 13.9 8.5 27.1 10.9 -9.3 12.0 94.6 10月 69.1 12.8 7.2 39.6 13.7 17.9 29.5 11.8 -4.4 10.2 264.4 11月 72.9 13.8 15.3 40.5 14.2 16.8 32.4 13.4 13.5 8.1 32.4 12月 73.2 13.0 9.9 42.0 14.3 13.1 31.2 11.6 5.8 10.8 40.8 2020年 830.3 13.2 2.4 505.5 14.6 9.3 324.8 11.4 -6.8 180.7 58.6 1月 65.0 13.9 -8.8 38.3 15.3 1.1 26.7 12.3 -20.0 11.7 154.2 2月 63.0 13.3 32.6 34.1 13.4 18.0 28.9 13.1 55.1 5.2 -49.6 3月 70.8 13.2 0.8 37.8 13.4 -3.3 33.0 13.0 5.9 4.7 -40.0 4月 59.6 12.4 -9.4 36.5 14.5 1.4 23.1 10.1 -22.4 13.4 114.1 5月 66.9 13.6 -0.5 42.7 15.8 9.2 24.2 10.9 -14.1 18.5 68.9 6月 65.0 13.2 -8.9 40.3 14.9 3.5 24.7 11.1 -23.9 15.6 140.4 7月 66.8 13.1 -2.9 43.5 15.4 7.7 23.3 10.2 -18.0 20.2 68.3 8月 73.4 13.1 9.1 46.5 14.9 13.9 26.9 10.9 1.6 19.6 36.4 9月 69.9 12.9 5.4 44.8 14.6 14.5 25.0 10.6 -7.7 19.8 64.6 10月 77.6 13.6 12.3 48.1 14.9 21.4 29.5 11.9 0.1 18.6 83.1 11月 77.5 13.2 6.2 47.7 14.9 17.7 29.8 11.2 -8.0 17.9 120.7 12月 74.9 12.4 2.3 45.2 13.7 7.5 29.7 10.9 -4.7 15.5 42.8 2021年1至2月 142.5 12.6 11.4 85.8 13.8 18.5 56.7 11.0 2.0 29.1 73.1 1月 77.8 12.5 19.7 46.7 13.6 21.9 31.1 11.1 16.5 15.7 34.1 2月 64.8 12.7 2.8 39.1 14.1 14.8 25.6 11.0 -11.3 13.5 161.4

說明:本表為「一般貿易制度」統計。

資料來源:財政部關務署。

(21)

主要出口貨品比重 主要進口貨品比重

圖 8 2021 年 2 月我國對美國主要出進口前 5 大貨品(按 HS2 碼)

表10 我國對美國主要出進口貨品類別(2021年2月)

單位:億美元;%

HS

2位碼 貨品 2020年2月 2021年2月 增減比較

金額 比重 金額 比重 增減金額 成長率

出口總額 34.1 100.0 39.1 100.0 5.0 14.8

84 機械用具及其零件 9.3 27.4 10.8 27.5 1.4 15.3

85 電機設備及其零件 10.0 29.4 10.6 27.1 0.6 6.1

87 汽機車及其零件 2.4 7.0 2.9 7.3 0.5 20.6

73 鋼鐵製品 2.0 5.8 2.3 5.8 0.3 14.6

39 塑膠及其製品 1.6 4.7 1.8 4.5 0.2 10.9

95 玩具及運動用品 0.7 2.1 1.7 4.3 1.0 135.5

90 光學等精密儀器 1.2 3.5 1.5 3.7 0.3 21.2

94 家具、燈具及配件;組合建物 0.8 2.4 1.0 2.6 0.2 24.4

82 金屬工具及其零件 0.6 1.8 1.0 2.4 0.4 59.0

83 雜項卑金屬製品 0.4 1.3 0.5 1.4 0.1 25.6

其他 5.0 14.8 5.2 13.3 0.2 3.0

進口總額 28.9 100.0 25.6 100.0 -3.3 -11.3

84 機械用具及其零件 6.2 21.5 5.4 21.2 -0.8 -12.5

85 電機設備及其零件 4.1 14.2 4.4 17.2 0.3 7.9

27 礦物燃料 4.5 15.7 3.5 13.5 -1.1 -23.8

90 光學等精密儀器 2.1 7.2 2.1 8.1 0.0 -0.5

29 有機化學產品 0.8 2.7 0.9 3.7 0.2 22.6

12 油料種子及含油質果實 0.7 2.5 0.9 3.7 0.2 28.4

87 汽機車及其零件 0.3 1.0 0.9 3.7 0.6 212.8

98 關稅配額之貨品 0.8 2.7 0.9 3.5 0.1 17.4

39 塑膠及其製品 0.8 2.8 0.7 2.7 -0.1 -14.8

38 雜項化學產品 1.3 4.4 0.5 2.0 -0.8 -59.5

其他 7.3 25.3 5.3 20.6 -2.0 -27.6

說明:本表數據出口統計含復出口、進口統計含復進口。

資料來源:財政部關務署。

28.3 27.7

6.8 5.4 4.5

0 10 20 30 40

HS84 HS85 HS87 HS73 HS39 機械

用具

電機 設備

汽機車 鋼鐵 製品

塑膠 製品 (%) 2020年11月 2019年11月

27.5 27.1

7.3 5.8 4.5

0 9 18 27 36

HS84 HS85 HS87 HS73 HS39 機械

用具

電機 設備

汽機車 鋼鐵 製品

塑膠 製品 (%) 2020年2月 2021年2月

21.2

17.2

13.5

8.1

3.7 0

7 14 21 28

HS84 HS85 HS27 HS90 HS29 機械

用具

電機 設備

礦物 燃料

光學 儀器

有機化學 產品 (%) 2020年2月 2021年2月

21.2

17.2

13.5

8.1

3.7 0

7 14 21 28

HS84 HS85 HS27 HS90 HS29 機械

用具

電機 設備

礦物 燃料

光學 儀器

有機化學 產品 (%) 2020年2月 2021年2月

(22)

主要出口貨品比重 主要進口貨品比重

圖 9 2021 年 1 至 2 月我國對美國主要出進口前 5 大貨品(按 HS2 碼)

表11 我國對美國主要出進口貨品類別(2021年1至2月)

單位:億美元;%

HS

2位碼 貨品 2020年1至2月 2021年1至2月 增減比較

金額 比重 金額 比重 增減金額 成長率

出口總額 72.4 100.0 85.8 100.0 13.4 18.5

84 機械用具及其零件 20.4 28.2 24.3 28.3 3.9 19.1

85 電機設備及其零件 20.2 28.0 23.1 26.9 2.8 13.9

87 汽機車及其零件 5.0 6.9 5.9 6.9 0.9 17.7

73 鋼鐵製品 4.4 6.0 4.8 5.6 0.4 9.3

95 玩具及運動用品 1.7 2.3 3.8 4.4 2.1 127.5

39 塑膠及其製品 3.3 4.6 3.8 4.4 0.5 13.5

90 光學等精密儀器 2.5 3.4 3.1 3.6 0.6 25.5

94 家具、燈具及配件;組合建物 1.8 2.5 2.2 2.6 0.4 20.9

82 金屬工具及其零件 1.5 2.1 2.0 2.3 0.5 34.1

72 鋼鐵 0.9 1.3 1.3 1.5 0.4 40.3

其他 10.7 14.8 11.6 13.6 0.9 8.9

進口總額 55.6 100.0 56.7 100.0 1.1 2.0

84 機械用具及其零件 13.1 23.6 12.6 22.2 -0.5 -3.7

85 電機設備及其零件 8.4 15.1 10.0 17.6 1.6 19.3

27 礦物燃料 8.5 15.3 5.8 10.3 -2.7 -31.8

90 光學等精密儀器 4.0 7.1 4.4 7.8 0.4 11.0

88 航空器及其零件 1.6 2.9 2.8 4.9 1.1 70.1

29 有機化學產品 1.6 2.8 2.1 3.8 0.6 35.8

12 油料種子及含油質果實 1.4 2.6 2.1 3.7 0.7 45.7

98 關稅配額之貨品 1.5 2.7 1.9 3.4 0.4 28.9

39 塑膠及其製品 1.5 2.7 1.6 2.9 0.1 9.8

87 汽機車及其零件 0.7 1.2 1.4 2.6 0.8 109.1

其他 13.3 24.0 11.9 21.0 -1.4 -10.6

說明:本表數據出口統計含復出口、進口統計含復進口。

資料來源:財政部關務署。

28.3 27.7

6.8 5.4 4.5

0 10 20 30 40

HS84 HS85 HS87 HS73 HS39 機械

用具

電機 設備

汽機車 鋼鐵 製品

塑膠 製品 (%) 2020年11月 2019年11月

28.3 26.9

6.9 5.6 4.4

0 9 18 27 36

HS84 HS85 HS87 HS73 HS95 機械

用具

電機 設備

汽機車 鋼鐵 製品

玩具及 運動用品 (%) 2020年1至2月 2021年1至2月

22.2

17.6

10.3

7.8

4.9

0 7 14 21 28

HS84 HS85 HS27 HS90 HS88 機械

用具

電機 設備

礦物 燃料

光學 儀器

航空器及 其零件 (%) 2020年1至2月 2021年1至2月

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