2021年10月號

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2021.10.29 聯絡電話:2397-7441 本期內容

國際經貿情勢 國內經貿情勢 我國整體貿易分析 我國對重要貿易夥伴之 貿易分析

我國與其他經濟體之貿 易比較

我國與韓國、新加坡、馬 來西亞、中國大陸在各 重要市場之比較

國內外各經濟研究機構 對我國經濟成長及貿易 之預測

本期摘要

IHS Markit (簡稱IHS)於2021年10月25日公布的預測數據,2021年全 球經濟成長率為5.5%。受到疫情持續、能源轉型過渡期、供應鏈短 缺、通膨風險升高、政府政策干預等議題影響,近期全球經濟成長 動能趨緩。

2021年9月國內景氣持續呈現紅燈、採購經理人指數也續呈擴張,

不過,同時指標持續下跌,惟製造業生產以及外銷接單因全球經濟 穩定復甦,終端消費需求續溫,國際原物料行情維持高檔,帶動科 技應用產品及傳產貨品需求續強,加上領先指標續呈上升,製造業 採購經理人對未來6個月的展望連續14個月呈現擴張,顯示國內經 濟受疫情衝擊已減緩,惟Delta變種病毒傳播及供應鏈瓶頸風險仍 存,主要國家貿易及科技紛爭持續,仍須密切關注後續發展。

2021年9月外銷訂單629.0億美元,比上年同月增加128.8億美元,增 加率25.7%,主因國際品牌智慧手機新品陸續上市,新興科技應用 需求及終端消費動能穩健,加上國際原材物料行情維持高檔,致各 大貨品接單均呈雙位數成長。

2021年9月貿易總額達728.6億美元,較上年同月成長34.0%。其中,

出口總額為396.5億美元,較上年同月成長29.2%;進口總額332.1億 美元,較上年同月成長40.4%。受益於全球景氣持續回升,加上新 興科技與數位轉型商機熱絡,出口規模再創歷年單月新高紀錄。

觀察我國與主要貿易夥伴的表現:

 出口方面,2021年9月我國對主要貿易夥伴(中國大陸、東協10國、

美國、日本、歐盟)之出口全面大漲,對歐盟年增43.6%增幅最強,

其次為日本年增36.8%,美國年增34.0%,中國大陸年增25.4%,

以及東協10國年增23.7%。

 進口方面,2021年9月我國自主要貿易夥伴(中國大陸、東協10國、

美國、日本、歐盟)之進口因出口引申需求拉抬,且國際原物料行 情維持高檔,以東協10國年增50.4%增幅最強,其次為中國大陸 年增39.5%,美國年增28.0%,歐盟年增23.6%,以及日本年增 23.5%。

2021年9月我國前10大出口貨品中,以電機與設備及其零件(HS85) 出口年增41.2億美元增額最高,因科技創新與數位轉型商機續熱。

另礦物燃料(HS27)及鋼鐵(HS72)年增率表現突出,因傳產需求回升 且行情續居高檔。

(本報告內容及建議,純屬受委託機構之觀點,不代表本機關意見)

2021年10月號

國際貿易情勢分析

(2)

國際經貿情勢:全球供應短缺導致成長減緩

一、 IHS Markit (簡稱IHS)於2021年10月25日公布預測數據,將2021年全球經濟成長率下修為 5.5%,較前次(9月)預測值下降0.1個百分點。受到疫情持續、能源轉型過渡期、供應鏈短 缺、通膨風險升高、政府政策干預等議題影響,近期全球經濟成長動能趨緩。另預測2021 年全球出、進口分別成長21.4%、20.1%。(詳表1)

二、 世界貿易組織(WTO)於2021年10月4日公布貿易更新數據,預計2021年全球商品貿易量成 長10.8%,較前次(3月)預測值上升2.8個百分點,同時上調2022年商品貿易成長4.7%(高於 前次預測的4%)。隨著低基期效應減退,全球貿易量成長表現將逐步回歸疫情前的長期趨 勢,供應面問題如晶片短缺與港口壅塞等,雖對供應鏈造成壓力,但影響全球貿易表現最 關鍵因素,端視全球疫情受控程度,以及與區域間疫苗公平分配等議題而定。

表1 世界及主要經濟體之經濟成長率與貿易預測

單位:%,百分點

項目 2020 年

2021 年 2022 年

本次預測 (2021.10)

與上一次 預測差距

本次預測 (2021.10)

與上一次 預測差距 實質 GDP 成長率

全世界 -3.4 5.5 -0.1 4.3 -0.2

先進國家 -4.5 4.9 -0.2 3.8 -0.3

新興市場 -1.6 6.5 0.0 5.0 -0.1

北美自由貿易區 -3.8 5.5 -0.3 4.2 -0.2

美國 -3.4 5.4 -0.3 4.3 -0.2

加拿大 -5.3 5.2 -0.5 4.3 -0.2

墨西哥 -8.5 6.1 0.1 2.4 -0.3

歐盟 -6.0 5.0 -0.1 4.0 -0.3

法國 -8.0 6.1 0.1 3.5 -0.3

德國 -4.9 2.8 -0.4 4.3 0.0

義大利 -8.9 5.9 -0.4 3.7 -0.2

西班牙 -10.8 5.5 -0.9 4.9 -0.5

亞洲 -0.9 6.1 -0.1 5.0 -0.1

臺灣 3.1 6.1 0.0 3.2 0.0

中國大陸 2.3 8.2 -0.2 5.7 -0.1

香港 -6.2 6.7 0.0 3.3 0.0

日本 -4.7 2.3 -0.2 2.6 -0.2

韓國 -0.9 4.0 0.0 3.0 0.0

新加坡 -5.4 6.3 0.4 3.6 -0.4

馬來西亞 -5.7 3.1 -0.1 5.1 0.0

越南 2.9 2.3 -1.2 6.3 -1.0

泰國 -6.2 0.5 0.0 4.4 1.4

菲律賓 -9.4 4.4 -0.1 7.2 -0.1

印尼 -2.0 2.4 0.2 5.4 0.0

印度* -7.5 7.7 0.0 6.5 -0.1

緬甸* 1.7 -18.0 0.0 0.8 0.0

大洋洲

澳大利亞 -2.4 3.3 0.0 2.3 0.0

紐西蘭 -1.1 4.4 0.9 1.8 0.0

(3)

表1 世界及主要經濟體之經濟成長率與貿易預測(續)

單位:%,百分點

項目 2020 年

2021 年 2022 年

本次預測 (2021.10)

與上一次 預測差距

本次預測 (2021.10)

與上一次 預測差距 貿易成長率

全球出口 -7.3 21.4 1.6 5.4 -0.2

全球進口 -8.0 20.1 1.7 5.7 -0.1

說明:*表财政年度。

資料來源:IHS Markit, 25 October 2021。

(一)IMF下修全球經濟成長預測

國際貨幣基金(IMF)於2021年10月12日更新《世界經濟展望報告》,將2021年全球經濟成長率下修 為5.9%,較前次(7月)預測值下降0.1個百分點。一部份原因是已開發經濟體面臨供應鏈短缺問題,

另一部分是新興經濟體疫情再次惡化,導致成長前景惡化。同時,一些以大宗商品為出口主力的 經濟體,其經濟前景受益於國際原物料價量齊升而有所改善,適度抵銷經濟前景惡化經濟體所造 成的衝擊。未來最值得關注的,仍是變種病毒是否再次對全球經濟造成威脅,在此之前,須全面 提高全球各地的疫苗接種率。此外,通膨風險、主要經濟體的財政與貨幣政策走向,以及疫後經 濟重整策略等,是後續觀察重點。

(二)美國聯準會承認通膨壓力上升

美國聯準會(Fed)主席鮑爾2021年10月22日承認通膨壓力上升,惟考量就業人數尚未恢復疫情前水 準,升息時機未到,但強調保留政策靈活性,一旦通膨上升,將動用政策工具維持物價穩定。根 據美國統計局數據,2021年8月商品出口金額1,497億美元,再創史上單月新高紀錄,月升0.7%;

進口金額2,391億美元,月升1.1%;貿易入超從上月的878億美元擴大為894億美元;就貿易對手國 來看,對我國及越南入超分別達37億及84億美元,雙雙創下史上新高紀錄。根據美國勞動部數據,

2021年9月非農業就業人口月增19.4萬人低於預期,主要是政府部門雇用人數減少;以產業別來看,

休閒餐飲業就業人數新增7.4萬人次最多,其次為商業服務業新增6萬人次,零售業新增5.6萬人次,

以及運輸倉儲業就業人數新增4.7萬人次;失業率為4.8%,較上月減緩0.4%。美國供應商管理協會 (ISM)公布,2021年9月製造業採購經理人(PMI)指數為61.1%,上月為59.9%,已連續16個月呈現擴 張,顯示疫後需求反彈,但製造商面對原物料短缺、物價上漲,以及海外工廠(東南亞等地)因疫情 再起而限縮產能、海運瓶頸等供給面問題,對供應鏈正常運作形成制約。此外,美國政府宣布自 2021年11月8日起解除已完整接種疫苗的外國旅客入境限制,預計航空、飯店與郵輪等相關產業可 望因此受惠。

(三)歐洲供應鏈短缺問題嚴峻

歐盟統計局公布,2021年8月歐盟工業生產年增5.3%,其中,非耐久性消費財年增10.9%,中間財 年增7.1%,資本財年增2.4%,以及能源類年增1.0%,惟非耐久性消費財年減0.8%。2021年8月出 口金額為1,647億歐元,年增18.0%;進口金額為1,698億歐元,年增31.8%,貿易入超50億歐元。累 計2021年前8月,歐盟出口1.4兆歐元,年增13.8%;其中,對美國出口2,558億歐元金額最高,年增 11.9%;其次對英國出口1,819億歐元,年增5.7%;對中國大陸出口年增15.3%至1,472億歐元。另,

累計前8月進口1.3兆歐元,年增16.7%。2021年9月消費者物價上漲率3.6%,從上月的3.2%走揚,

以能源價格漲勢最強,主因為原物料供應短缺問題未解。根據IHS於2021年10月23日公布的數據,

10月歐元區製造業採購經理人指數(PMI)為58.5%,略低於9月的58.6%,因疫情持續干擾,且價格 走揚,連累供應鏈產能受限。另法國總統馬克宏於2021年10月12日提出「法國2030年計畫」預定 以5年300億歐元的預算,用於推動能源轉型、培養低碳企業並支持新創產業,成為關注焦點。

(4)

(四)日本提出經濟安全保障政策

日本新首相岸田文雄於2021年10月4日正式就任,提出經濟安全保障政策,目的是防止關鍵技術與 重要資源外流,範圍包括軍事、經濟領域等,核心業務為建立半導體供應鏈,並設立尖端技術培 育基金,以人工智慧、量子領域、機器人等技術為支援對象,基金規模約1,000億日圓。日本總務 省統計局公布,2021年8月失業率2.8%,與上月相同;失業人數193萬人,年減13萬人,連續2個月 減少;就業人數為6,693萬人,年增17萬人,連續5個月增加;就產業別觀察,就業人數增加較多 的是零售業與製造業,另就業人數減少最多的是住宿餐飲業。財務省公布貿易統計顯示,2021年 9月出口金額為6.8兆日圓,年增13.0%,連續7個月成長,以礦物性燃料、鋼鐵、半導體產品等品 項漲幅較突出;進口金額為7.5兆日圓,年增38.6%,已連續8個月成長,以煤炭、原油、醫藥等品 項漲幅較高。

(五)韓國第3季經濟成長因疫情降溫

韓國央行於2021年10月26日公布,2021年第3季經濟年增4.0%,較上季年增6.0%趨緩,主要是低 基期效應減弱,且內需因物價上漲、疫情再起而降溫。根據韓國統計局數據,2021年9月消費者物 價年增率2.5%,漲幅雖略低於上月的2.6%,但已連續6個月高於2%,面臨通膨壓力;分品項來看,

因國際油價行情續高,交通運輸類物價年增8.5%漲幅最高,其次為家具用品類物價年增4.1%。2021 年9月失業率為2.7%,略高於上月2.6%,失業人數年減24萬人次;另就業人數年增67萬人次,主要 由出口反彈所帶動。韓國通商資源部公布,2021年9月出口558.3億美元,創史上單月新高紀錄,

年增16.7%;進口516.2億美元,年增31.0%,貿易出超42億美元;由於半導體、石化、汽車等產品 國際需求持續熱絡,有助於拉抬貿易表現。

(六)中國大陸第3季經濟成長腳步趨緩

中國國家統計局於2021年10月18日公布,2021年第3季經濟年增率4.9%,低於預期的5.2%,相較 於1、2季分別成長18.3%、7.9%也明顯趨緩,主要是受到疫情反覆、能耗雙控、大規模限電、房市 低迷等多種負面因素影響。2021年9月規模以上工業1生產增加值較上年同期成長3.1%,漲幅再次 收斂,因疫情反覆、限電限產帶來衝擊。2021年8月中國大陸製造業採購經理人指數為49.6%,較 上月下降0.5個百分點;其中,新訂單指數為49.3%,較上月減少0.3個百分點,生產指數為49.5%,

較上月減少1.4個百分點,顯示製造業需求收斂。中國大陸海關總署公布,2021年9月出口3,057.4 億美元,年增28.1%;進口2,389.8億美元,年增17.6%;貿易出超667.6億美元;全球經貿回溫,加 以國際原物料價格行情位於高檔,有助於支撐出進口表現。

(七)東協經濟復甦須對抗疫情長期挑戰

世界銀行(World Bank)於2021年9月底公布《東亞和太平洋地區2021年經濟更新報告》,將東南亞 2021年的經濟成長預測,由原先的4.4%降為3.1%。因疫情捲土重來,加上疫苗接種率偏低,東南 亞地區包括緬甸、馬來西亞、柬埔寨、越南等多個國家再次實施嚴格的防疫封鎖管制措施,對於 經濟復甦造成打擊,製造業和旅遊業更是受到重創,並惡化了經濟失衡問題。報告指出,大多數 國家包括印尼和菲律賓,應可在2022年上半年讓6成以上人口完成接種,雖不足以終結疫情,但有 助於大幅降低死亡率,進而恢復市場經濟活動。世銀建議,東亞地區可從四個方面著手控制疫情 的長期影響,一是疫苗接種分配問題,二是加強檢測、追蹤和隔離,三是增加疫苗生產減少對進 口依賴,四是強化醫療體系長期抗戰。同時,在經濟層面,應設法升級企業生產能力與納入新科 技技術,進一步開放貿易和投資政策,以避免經濟成長減緩和失衡狀況加劇。

1 規模以上工業:統計範圍為年營業收入達 2,000 萬人民幣以上的工業企業。

(5)

國內經貿情勢

一、景氣對策信號續呈景氣熱絡的紅燈

(一)2021年9月景氣對策信號續呈紅燈,景氣領先指標續呈上升,同時指標雖續呈下跌,惟跌幅 持續縮小,反映疫情衝擊影響已減緩。惟變種病毒傳播及供應鏈瓶頸風險仍存、主要國家 貿易及科技紛爭持續,後續發展仍須密切關注。(圖1)

資料來源:整理自國發會景氣指標查詢系統 https://index.ndc.gov.tw/n/zh_tw/data/eco#/。

圖1 景氣對策信號與領先、同時指標

(二)2021年9月製造業採購經理人指數(PMI)續跌4.3個百分點至57.8%,已連續15個月呈現擴 張,不過,亦為2020年10月以來最慢擴張速度。五項組成指標(新增訂單、生產數量、人 力僱用、供應商交貨時間、現有原物料存貨水準)中,新增訂單、生產與人力僱用、存貨 持續呈現擴張,供應商交貨時間持續上升。(圖2)

(三)2021年9月全體製造業的「未來六個月展望指數」續跌5.8個百分點至55.5%,連續14個月呈 現擴張,為2020年9月以來最慢擴張速度。六大產業中化學暨生技醫療產業(49.5%)轉為 緊縮,其餘擴張速度依序為電子暨光學產業(60.4%)、電力暨機械設備產業(60.0%)、交 通工具產業(59.5%)、食品暨紡織產業(54.7%)與基礎原物料產業(54.4%)。(圖2)

資料來源:整理自國發會景氣指標查詢系統 https://index.ndc.gov.tw/n/zh_tw/data/PMI#/。

圖2 未來景氣

102.15

101.55 38

18 25 32 39 46 53

98.00 100.00 102.00 104.00 106.00 108.00

9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月

2020年 2021年

單位:%

領先指標綜合指數(點) 同時指標綜合指數(點) 景氣對策信號

57.8 55.5

25.0 35.0 45.0 55.0 65.0 75.0

9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月

2020年 2021年

單位:%

採購經理人指數 未來6個月景氣概況

(6)

二、製造業生產已連續20個月成長

2021年9月製造業生產年增12.8%,已連續20個月正成長,主因全球經濟穩定復甦、終端需求續溫,

加上消費電子新品接續推出、新興科技應用加速推展,致各主要業別生產動能續強。其中電子零組 件業年增19.4%,為挹注製造業生產之主要貢獻來源,主因國際品牌消費性電子新品接續推出,加 上5G、高效能運算、物聯網需求強勁,以及部分廠商擴增產能,帶動晶圓代工、IC 封測、大尺寸 面板持續增產所致;電腦電子產品及光學製品業年增2.0%,主因固態硬碟、電視機、虛擬實境裝置、

自動測試設備生產續揚。(圖3)。

說明:化學原材料業係指行業標準分類(第 10 版)之「化學原材料、肥料、氮化合物、塑橡膠原料及人造纖維業」 資料來源:整理自經濟部統計處網站,

https://www.moea.gov.tw/Mns/dos/bulletin/Bulletin.aspx?kind=6&html=1&menu_id=6725&bull_id=6118圖3 製造業生產指數年變動率

三、外銷訂單成長17.6%

(一)2021年9月外銷訂單629.0億美元,比2020年同月增加128.8億美元,增加率25.7%,為連續19 個月正成長,主因國際品牌智慧手機新品陸續上市,新興科技應用需求及終端消費動能穩 健,加上國際原材物料行情維持高檔,帶動科技應用產品及傳產貨品接單續強,致各大貨 品接單均呈雙位數成長。(圖4)

資料來源:整理自經濟部統計處網站,

https://www.moea.gov.tw/Mns/dos/bulletin/Bulletin.aspx?kind=5&html=1&menu_id=6724&bull_id=5742。

圖4 外銷訂單總額與年增率

629.0

9.9 9.1 29.7

38.3

49.3 48.5

33.3 42.6

34.5 31.1

21.4 17.6

25.7

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0

350.0 400.0 450.0 500.0 550.0 600.0 650.0 700.0 750.0

9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月

2020年 2021年

單位:%

單位:億美元

訂 單 總 額 年增率

12.8

19.4

10.0 8.9

2.0

24.6

12.4

0.0 6.0 12.0 18.0 24.0 30.0

單位:%

2021年 9月初估值

(7)

(二)2021年9月由於手機新品上市、年底備貨需求,加上5G、高效能運算等商機持續擴展,筆 電、顯示卡需求延續,帶動相關供應鏈接單增加,支撐資訊通信及電子產品接單成長,分 別年增39.1%及21.5%;光學器材因筆電等大尺寸面板,以及車載、商用之應用面板需求成 長,致年增19.5%。(圖5)

資料來源:整理自經濟部統計處網站,

https://www.moea.gov.tw/Mns/dos/bulletin/Bulletin.aspx?kind=5&html=1&menu_id=6724&bull_id=5742。

圖 5 貨品別外銷訂單

(三)2021年9月我國接單以來自美國最多,達192.9億美元,中國大陸及香港緊接在後,160.1億 美元,不過,以歐洲成長最多,達53.1%,美國、東協、中國大陸及香港分別成長29.3%、

22.6%以及11.5%,惟日本僅成長2.6%。 (圖6)

資料來源:整理自經濟部統計處網站,

https://www.moea.gov.tw/Mns/dos/bulletin/Bulletin.aspx?kind=5&html=1&menu_id=6724&bull_id=5742。

圖6 地區或國家別外銷訂單

0.0 20.0 0.0

20.0

貨品名

2020年 6月 金額 2021年 6月 金額 2021年 6月 年增率

193.9 194.9

28.7 32.4

26.2 20.9 21.4 20.5 9.8

80.3

39.1

21.5 19.5

46.5

28.3

44.8

13.1 3.6

120.8

5.3 0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 120.0

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 120.0 140.0 160.0 180.0 200.0

單位:億美元

貨品名

2020年 9月 金額 2021年 9月 金額 2021年 9月 年增率

160.1

192.9

135.0

53.5

29.7 11.5

29.3

53.1

22.6

2.6 0.0

10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 120.0 140.0 160.0 180.0 200.0

大陸及香港 美 國 歐 洲 東 協 日 本

單位:億美元

地區或國別

2020年 9月 金額 2021年 9月 金額 2021年 9月 年增率

(8)

四、新台幣兌美元匯率較上年同期升值達5.85%

2021年9月主要國家(地區)貨幣兌美元與上月相比,升貶不一,其中新台幣、人民幣與歐元分別小幅 升值0.51%、0.31%與0.08%,而貶值的幣別則以韓元的貶值幅度較大,為0.94%,日圓與英鎊也分 別呈現小幅貶值。若與上年同月相比,主要貨幣除日圓持續貶值4.09%,以及歐元微貶0.09%以外,

其餘多呈升值,尤以英鎊升值幅度最大,達6.14%,新台幣、人民幣也分別升值5.85%與5.47%,韓 元則小幅升值0.67%。(表2)

表 2 主要國家貨幣對美元之匯率

新臺幣/美元 日圓/美元 韓元/美元 人民幣/美元 美元/歐元 美元/英鎊 9 31.142 107.48 1,197.6 7.1159 1.1004 1.2361 2019 10 30.731 108.12 1,184.1 7.0831 1.1053 1.2636 11 30.479 108.79 1,166.4 7.0183 1.1051 1.2883 12 30.325 109.15 1,174.3 7.0159 1.1110 1.3104 1 30.045 109.30 1,165.3 6.9169 1.1121 1.3067 2 30.191 110.07 1,193.5 6.9980 1.0899 1.2976 3 30.205 107.49 1,219.9 7.0198 1.1073 1.2379 2020 4 30.089 107.78 1,222.7 7.0720 1.0868 1.2419 5 29.957 107.19 1,229.6 7.1067 1.0891 1.2287 6 29.752 107.61 1,208.4 7.0859 1.1259 1.2535 7 29.563 106.73 1,198.8 7.0117 1.1456 1.2655 8 29.521 106.01 1,186.2 6.9287 1.1828 1.3135 9 29.359 105.54 1,177.0 6.8116 1.1790 1.2963 10 28.934 105.14 1,141.9 6.7257 1.1775 1.2991 11 28.844 104.38 1,115.2 6.6047 1.1828 1.3202 12 28.539 103.79 1,094.4 6.5412 1.2167 1.3441 1 28.431 103.72 1,099.0 6.4707 1.2174 1.3637 2021 2 28.350 105.46 1,113.7 6.4592 1.2089 1.3868 3 28.385 108.79 1,131.0 6.5110 1.1895 1.3856 4 28.257 108.94 1,117.6 6.5196 1.1972 1.3842 5 27.921 109.17 1,123.8 6.4299 1.2144 1.4079 6 27.797 110.10 1,122.2 6.4250 1.2052 1.4028 7 28.001 110.25 1,145.1 6.4740 1.1822 1.3802 8 27.878 109.83 1,161.2 6.4767 1.1772 1.3802 9 27.737 110.20 1,171.0 6.4558 1.1782 1.3752

與上月比(%) 0.51 -0.33 -0.94 0.31 0.08 -0.36

與上年同月比(%) 5.85 -4.09 0.67 5.47 -0.09 6.14

1.資料來源:中央銀行統計資料庫。

2.以負號「-」表示主要國家貨幣相對美元貶值。

五、貿易前景佳惟仍存不確定

綜合來看,2021年9月國內景氣持續呈現紅燈、採購經理人指數也續呈擴張,製造業生產及外銷接 單都因為全球經濟穩定復甦,終端消費需求續溫,國際原材物料行情維持高檔,帶動科技應用產品 及傳產貨品需求續強,致各大貨品買氣續強,加上領先指標續呈上升,製造業採購經理人對未來6 個月的展望連續14個月呈現擴張,顯示國內經濟受疫情衝擊影響已減緩,惟變種病毒傳播及供應鏈 瓶頸風險仍存,主要國家貿易及科技紛爭持續,仍須密切關注後續發展。

(9)

我國整體貿易分析:2021年9月出口再創歷年單月新高

一、貿易總額 728.6 億美元,較上年同期成長 34.0%(詳表 3 及圖 7)

-出口 : 2021 年 9 月出口 396.5 億美元,較上年同期成長 29.2%;受益於全球景氣持續回升,

加上新興科技與數位轉型商機續熱,出口規模再創歷年單月新高紀錄。

-進口 : 2021 年 9 月我國進口總額為 332.1 億美元,較上年同期成長 40.4%;因出口引申需 求拉抬,且國際原物料行情維持高檔,進口規模為歷年單月次高紀錄。

二、對主要貿易夥伴之中國大陸、日本及美國出口同創新高(詳見表 4)

-出口 : 2021 年 9 月我國對主要貿易夥伴(中國大陸、東協 10 國、美國、日本、歐盟)之出口 出口全面大漲,對歐盟年增 43.6%增幅最強,其次為日本年增 36.8%,美國年增 34.0%,

中國大陸年增 25.4%,以及東協 10 國年增 23.7%。

-進口 : 2021 年 9 月我國自主要貿易夥伴(中國大陸、東協 10 國、美國、日本、歐盟)之進口,

以東協 10 國年增 50.4%增幅最強,其次為中國大陸年增 39.5%,美國年增 28.0%,

歐盟年增 23.6%,以及日本年增 23.5%。

三、對新南向 18 國出進口持續大漲(詳見表 4 及表 5)

2021 年 9 月我國對新南向 18 國整體出口年增 28.4%,其中,對南亞 6 國出口年增 37.0%,對東 協 10 國出口年增 23.7%,對澳大利亞出口年增 110.0%,以及對紐西蘭年增 65.8%。以產品別來 看,積體電路(HS8542)年增 7.2 億美元增額最高,因新興科技應用商機不減,且受益於國際供 應鏈調整區域布局;其次為石油及提自瀝青礦物之油類(HS2710)年增 3.3 億美元,因國際原物 料行情續強,且疫後能源需求緊繃。在個別國家中,對新加坡年增 5.9 億美元增額最高,其次 對馬來西亞年增 2.5 億美元,以及對澳大利亞年增 2.3 億美元。

在進口方面,自新南向 18 國整體進口年增 59.4%,其中,自南亞 6 國進口年增 39.9%,自東協 10 國進口年增 50.4%,自澳大利亞進口年增 105.4%,以及自紐西蘭年增 22.0%。以產品別來看,

以能源類製品增額較高,包括石油氣及其他氣態碳氫化合物(HS2711)年增 1.5 億美元,鐵礦石 及其精砂(HS2601)年增 1.3 億美元,煤製固體燃料(HS2701)年增 1.2 億美元,主要是疫後全球原 物料需求緊繃,且價位續居高檔。在個別國家中,以自澳大利亞進口年增 7.2 億美元增額最高,

其次為自新加坡進口年增 3.9 億美元,自馬來西亞進口年增 3.5 億美元,以及自印尼進口年增 3.1 億美元。

累計 2021 年 1 至 9 月,我國對新南向 18 國整體出口年增 36.6%。其中,對南亞 6 國出口年增 67.5%,對東協 10 國出口年增 34.1%,對澳大利亞出口年增 38.7%,以及對紐西蘭出口年增 43.9%。

以產品別看,出口增額最高的貨品為積體電路(HS8542),年增 58.0 億美元,其中又以新加坡年 增近 33.3 億美元增額最高,其次為馬來西亞年增 9.4 億美元,以及越南年增 8.3 億美元,在全 球新興科技應用相關需求強勢帶動下,生產供應鏈產能持續擴張。

進口方面,累計 2021 年 1 至 9 月,自新南向 18 國整體進口年增 36.4%。其中,自南亞 6 國進 口年增 42.4%,自東協 10 國進口年增 30.3%,自澳大利亞進口年增 64.5%,以及自紐西蘭進口 年增 12.6%。自新南向 18 國進口增額最高的貨品為石油氣及其他氣態碳氫化合物(HS2711)年增 14.9 億美元,鐵礦石及其精砂(HS2601)年增 13.1 億美元,其次為以及煤製固體燃料(HS2701)年 增 11.7 億美元,三者進口高度集中在澳大利亞,因國際原物料行情續強,且低基期效應猶存。

(10)

表3 我國進出口統計

單位:億美元;%

年(月)別 貿易總值 出口總值 進口總值 出(入)超

金額 成長率 金額 成長率 金額 成長率 金額 成長率

2017年 5,727.4 12.7 3,155.1 13.0 2,572.3 12.2 582.8 16.6

2018年 6,188.5 8.1 3,340.3 5.9 2,848.2 10.7 492.1 -15.6

2019年 6,148.4 -0.6 3,291.7 -1.5 2,856.8 0.3 434.9 -11.6

2020年 6,313.1 2.7 3,451.4 4.9 2,861.8 0.2 589.6 35.6

1月 466.7 -12.5 250.5 -7.6 216.2 -17.6 34.2 285.4

2月 473.8 33.2 253.4 24.7 220.4 44.6 33.0 -34.9

3月 536.4 -0.3 282.4 -0.7 254.1 0.2 28.3 -8.1

4月 480.0 -0.8 252.2 -1.3 227.8 -0.3 24.4 -10.1

5月 492.0 -2.8 270.0 -2.0 222.0 -3.8 48.0 7.4

6月 492.6 -6.3 271.2 -3.9 221.4 -9.2 49.8 30.2

7月 509.2 -3.2 281.6 0.2 227.6 -7.1 54.0 50.5

8月 558.5 8.4 311.6 8.3 246.9 8.5 64.7 7.6

9月 543.6 2.5 307.0 9.3 236.5 -5.1 70.5 123.9

10月 570.1 5.6 322.2 11.2 247.9 -0.9 74.2 88.0

11月 587.3 11.2 319.4 11.8 268.0 10.3 51.4 20.4

12月 602.8 6.7 329.9 11.9 272.9 1.1 57.0 130.5

2021年1至9月 6,004.5 31.9 3,240.6 30.7 2,763.8 33.3 476.8 17.2

1月 623.5 33.6 342.7 36.8 280.8 29.9 61.9 80.8

2月 510.7 7.8 278.0 9.7 232.8 5.6 45.2 37.0

3月 681.1 27.0 358.8 27.1 322.2 26.8 36.6 29.1

4月 636.8 32.7 349.1 38.4 287.7 26.3 61.4 152.2

5月 686.5 39.5 374.1 38.6 312.4 40.7 61.7 28.6

6月 681.5 38.4 366.5 35.1 315.0 42.3 51.5 3.3

7月 699.8 37.4 379.5 34.7 320.3 40.7 59.2 9.5

8月 755.9 35.4 395.4 26.9 360.5 46.0 34.9 -46.1

9月 728.6 34.0 396.5 29.2 332.1 40.4 64.5 -8.6

說明:本表為「一般貿易制度」統計。

資料來源:財政部關務署。

資料來源:財政部關務署。

7 我國各月進出口金額趨勢圖(2020年1月至2021年9月)

-32 -16 0 16 32 48

140 190 240 290 340 390 440

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9

2020 2021

億美元 出口總值(億美元) 進口總值(億美元) 貿易總值成長率(%) %

(11)

表4 我國對各洲(地區)貿易情形(2021年9月)

單位:億美元;%

洲/國家 2021年9月 占我貿易總額

/出/進口比重 成長率

總額 出口 進口 出(入)超 總額 出口 進口 總額 出口 進口 出(入)超 全球 728.6 396.5 332.1 64.5 100.0 100.0 100.0 34.0 29.2 40.4 -8.6 亞洲 513.1 284.6 228.5 56.1 70.4 71.8 68.8 31.5 24.8 40.8 -14.6 中國大陸(含香港) 249.5 174.9 74.6 100.3 34.2 44.1 22.5 27.5 23.1 39.0 13.5 中國大陸 190.8 117.2 73.6 43.6 26.2 29.6 22.2 30.5 25.4 39.5 7.2 香港 58.7 57.7 1.0 56.7 8.1 14.5 0.3 18.6 18.8 9.9 18.9 新南向政策18國 127.1 66.9 60.2 6.6 17.4 16.9 18.1 41.4 28.4 59.4 -53.6 南亞6國 7.7 5.1 2.6 2.5 1.1 1.3 0.8 38.0 37.0 39.9 34.2 印度 5.8 3.4 2.4 1.0 0.8 0.9 0.7 42.1 41.2 43.4 36.1 東南亞國協(10) 99.5 56.7 42.8 13.9 13.7 14.3 12.9 33.9 23.7 50.4 -20.0 新加坡 32.9 22.2 10.7 11.4 4.5 5.6 3.2 42.4 36.5 56.5 21.8 馬來西亞 22.5 10.7 11.8 -1.1 3.1 2.7 3.6 36.5 31.0 41.9 636.5 越南 15.3 9.8 5.5 4.2 2.1 2.5 1.7 13.3 2.0 41.1 -25.1 泰國 10.8 5.9 4.9 1.0 1.5 1.5 1.5 38.9 34.0 45.2 -3.5 菲律賓 7.2 4.7 2.5 2.2 1.0 1.2 0.8 8.9 -2.0 37.0 -26.7 印尼 9.3 2.5 6.7 -4.2 1.3 0.6 2.0 69.8 36.4 87.0 140.5 日本 72.6 26.0 46.5 -20.5 10.0 6.6 14.0 28.0 36.8 23.5 9.9 韓國 44.1 17.3 26.8 -9.6 6.1 4.4 8.1 32.1 29.4 33.9 42.8 大洋洲 21.5 5.4 16.1 -10.6 3.0 1.4 4.8 102.7 106.0 101.5 99.3 澳大利亞 18.5 4.4 14.1 -9.7 2.5 1.1 4.2 106.5 110.0 105.4 103.4 紐西蘭 1.4 0.6 0.7 -0.1 0.2 0.2 0.2 38.8 65.8 22.0 -49.8 歐洲 73.9 32.0 41.9 -9.9 10.1 8.1 12.6 32.5 39.3 27.7 0.5 歐盟 59.0 26.4 32.6 -6.2 8.1 6.6 9.8 31.8 43.6 23.6 -22.2 西班牙 2.2 1.5 0.7 0.8 0.3 0.4 0.2 55.8 130.7 -8.0 --- 法國 4.0 1.3 2.7 -1.4 0.6 0.3 0.8 7.6 29.2 -0.4 -17.9 荷蘭 16.8 5.7 11.1 -5.3 2.3 1.4 3.3 32.5 16.4 42.7 88.4 義大利 4.8 2.3 2.5 -0.2 0.7 0.6 0.8 51.5 111.3 20.4 -77.6 德國 16.2 6.0 10.2 -4.2 2.2 1.5 3.1 27.7 23.1 30.6 43.3

英國 5.2 3.5 1.7 1.8 0.7 0.9 0.5 8.5 15.0 -3.1 38.4

俄羅斯 6.1 1.1 5.0 -3.9 0.8 0.3 1.5 71.7 21.3 88.3 121.5 北美洲 97.0 63.2 33.8 29.4 13.3 15.9 10.2 32.8 35.2 28.7 43.4 美國 92.2 60.1 32.1 28.0 12.7 15.2 9.7 31.9 34.0 28.0 41.6 加拿大 4.8 3.2 1.7 1.5 0.7 0.8 0.5 54.8 61.5 43.6 88.1 中美洲 6.7 4.4 2.3 2.1 0.9 1.1 0.7 41.6 56.4 19.8 134.4 墨西哥 4.9 3.5 1.4 2.0 0.7 0.9 0.4 46.2 56.3 26.3 88.0 南美洲 7.6 2.2 5.4 -3.1 1.0 0.6 1.6 37.4 22.1 45.0 67.0 巴西 3.7 1.1 2.5 -1.4 0.5 0.3 0.8 13.1 20.2 10.2 3.0 中東 24.7 4.4 20.3 -15.9 3.4 1.1 6.1 76.6 14.6 100.3 153.1 土耳其 1.5 1.2 0.3 0.9 0.2 0.3 0.1 20.9 27.6 -0.3 40.5 沙烏地阿拉伯 9.0 0.8 8.2 -7.4 1.2 0.2 2.5 174.0 25.9 209.4 267.1 阿拉伯聯合大公國 3.7 1.0 2.6 -1.6 0.5 0.3 0.8 -3.2 12.3 -8.3 -18.1 伊朗 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 26.4 30.9 15.5 42.1 科威特 3.5 0.1 3.3 -3.2 0.5 0.0 1.0 250.9 8.9 282.8 324.6 非洲 6.3 2.2 4.1 -1.9 0.9 0.6 1.2 120.4 64.8 170.2 1,067.7 奈及利亞 0.7 0.7 0.0 0.7 0.1 0.2 0.0 752.2 835.1 -28.2 937.8 南非 1.8 0.4 1.4 -0.9 0.2 0.1 0.4 148.8 2.4 351.7 --- 其他 2.5 2.4 0.1 2.3 0.3 0.6 0.0 233.6 256.2 33.0 284.7

說明:出進口數據皆含復出口及復進口;出超變入超或入超變出超,成長率則以「---」表示。

資料來源:財政部關務署。

(12)

表5 我國對各洲(地區)貿易情形(2021年1至9月)

單位:億美元;%

洲/國家 2021年1至9月 占我貿易總額

/出/進口比重 成長率

總額 出口 進口 出(入)超 總額 出口 進口 總額 出口 進口 出(入)超 全球 6,004.5 3,240.6 2,763.8 476.8 100.0 100.0 100.0 31.9 30.7 33.3 17.2 亞洲 4,253.5 2,346.5 1,907.0 439.5 70.8 72.4 69.0 31.2 29.6 33.3 15.9 中國大陸(含香港) 1,996.3 1,384.6 611.7 772.9 33.2 42.7 22.1 29.4 28.1 32.5 24.8 中國大陸 1,520.0 921.6 598.4 323.1 25.3 28.4 21.7 29.1 27.3 32.1 19.2 香港 476.2 463.0 13.2 449.8 7.9 14.3 0.5 30.4 29.8 54.6 29.2 新南向政策18國 1,077.9 599.2 478.7 120.5 18.0 18.5 17.3 36.5 36.6 36.4 37.1 南亞6國 74.4 47.2 27.2 20.0 1.2 1.5 1.0 57.4 67.5 42.4 120.0 印度 55.9 31.1 24.8 6.4 0.9 1.0 0.9 63.1 83.8 43.0 --- 東南亞國協(10) 859.2 514.6 344.6 170.0 14.3 15.9 12.5 32.5 34.1 30.3 42.7 新加坡 279.2 189.8 89.4 100.5 4.6 5.9 3.2 36.7 37.4 35.4 39.3 馬來西亞 181.5 95.0 86.5 8.6 3.0 2.9 3.1 29.3 41.5 18.2 --- 越南 149.3 103.5 45.8 57.8 2.5 3.2 1.7 28.7 40.6 8.0 84.8 泰國 96.1 52.0 44.2 7.8 1.6 1.6 1.6 34.7 35.8 33.4 51.0 菲律賓 67.0 44.8 22.2 22.6 1.1 1.4 0.8 15.8 4.9 46.6 -18.0 印尼 75.6 21.7 53.9 -32.2 1.3 0.7 2.0 55.0 29.2 68.5 112.1 日本 627.0 212.4 414.6 -202.1 10.4 6.6 15.0 23.9 23.3 24.1 25.0 韓國 366.3 145.4 220.9 -75.4 6.1 4.5 8.0 44.8 33.9 53.1 111.7 大洋洲 153.2 39.9 113.3 -73.4 2.6 1.2 4.1 50.4 37.9 55.3 66.8 澳大利亞 131.9 32.9 99.0 -66.1 2.2 1.0 3.6 57.2 38.7 64.5 81.3 紐西蘭 12.4 4.5 7.9 -3.4 0.2 0.1 0.3 22.2 43.9 12.6 -12.5 歐洲 615.3 275.3 340.0 -64.7 10.2 8.5 12.3 33.3 35.6 31.5 16.6 歐盟 495.1 227.8 267.3 -39.6 8.2 7.0 9.7 35.0 37.7 32.8 10.3 西班牙 18.1 11.6 6.6 5.0 0.3 0.4 0.2 42.3 58.1 20.9 164.3 法國 37.2 11.4 25.7 -14.3 0.6 0.4 0.9 21.8 23.6 21.0 18.9 荷蘭 127.8 57.8 70.0 -12.2 2.1 1.8 2.5 55.2 34.5 77.9 --- 義大利 41.5 18.8 22.7 -3.9 0.7 0.6 0.8 35.0 62.5 18.5 -48.8 德國 150.0 58.0 92.1 -34.1 2.5 1.8 3.3 27.1 30.9 24.7 15.4 英國 46.6 29.7 16.9 12.8 0.8 0.9 0.6 24.7 24.7 24.6 24.9 俄羅斯 42.8 9.5 33.2 -23.7 0.7 0.3 1.2 33.1 30.8 33.8 35.1 北美洲 799.9 492.0 307.9 184.1 13.3 15.2 11.1 27.3 29.4 24.1 39.4 美國 761.3 470.3 291.0 179.4 12.7 14.5 10.5 26.7 29.0 23.1 40.1 加拿大 38.6 21.7 16.9 4.7 0.6 0.7 0.6 40.7 37.7 44.7 17.2 中美洲 54.7 33.5 21.2 12.4 0.9 1.0 0.8 37.9 35.3 42.2 24.9 墨西哥 38.7 27.0 11.7 15.3 0.6 0.8 0.4 39.9 34.3 54.9 22.0 南美洲 65.7 22.3 43.4 -21.2 1.1 0.7 1.6 43.9 58.0 37.6 21.2 巴西 31.2 12.1 19.1 -7.0 0.5 0.4 0.7 37.9 69.1 23.4 -16.1 中東 213.4 40.8 172.6 -131.8 3.6 1.3 6.2 34.6 15.0 40.2 50.4 土耳其 12.9 9.9 3.1 6.8 0.2 0.3 0.1 23.5 24.2 21.5 25.4 沙烏地阿拉伯 60.4 6.4 54.0 -47.7 1.0 0.2 2.0 36.2 -3.5 43.1 53.0 阿拉伯聯合大公國 43.9 10.1 33.7 -23.6 0.7 0.3 1.2 47.4 10.3 64.0 107.3

伊朗 1.1 0.5 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 -15.0 31.0 ---

科威特 30.8 0.9 29.8 -28.9 0.5 0.0 1.1 48.5 -1.8 50.9 53.5 非洲 46.7 16.6 30.2 -13.6 0.8 0.5 1.1 72.3 38.6 98.9 323.2 奈及利亞 5.3 2.4 2.9 -0.5 0.1 0.1 0.1 118.3 233.6 70.5 -45.5 南非 10.9 4.2 6.7 -2.4 0.2 0.1 0.2 63.0 26.8 99.2 22,936.4

其他 15.4 14.6 0.8 13.7 0.3 0.4 0.0 107.4 115.9 21.9 126.4

說明:出進口數據皆含復出口及復進口;出超變入超或入超變出超,成長率則以「---」表示。

資料來源:財政部關務署。

(13)

四、我國主要貿易貨品出進口漲勢續強(詳見表 6 至表 8)

-出口 : 2021 年 9 月出口 396.5 億美元,較上年同月增加 89.5 億美元,年增率 29.2%,因全球疫 後需求擴張,出貨旺季將至,且原物料行情續強,拉抬電子、能源與金屬等各類貨品出 口表現。以 HS2 位碼來看,電機設備及其零件(HS85)年增 41.2 億美元增額最高,另以礦 物燃料(HS27)年增 144.9%,鋼鐵(HS72)年增 101.9%漲幅表現較突出。

累計 2021 年 1 至 9 月,出口金額增加 760.7 億美元,年增率為 30.7%;其中,電機設備 及其零件(HS85)增額達 352.3 億美元,增額表現持續領先,主因為科技創新與數位轉型 風潮正盛,引領半導體及資通訊相關需求維持強勢成長。

-進口 : 2021 年 9 月進口 332.1 億美元,較上年同月增加 95.6 億美元,年增率 40.4%,因出口衍 生需求續強,廠商增購資本設備,且原物料行情仍高。以 HS2 位碼來看,電機設備及其 零件(HS85)進口年增 27.9 億美元增額最高,另鋼鐵(HS72) 年增 114.4%、礦物燃料(HS27) 年增 94.7%漲幅較突出,因疫後復工需求強勁反彈,且國際原物料行情居高不下。

累計 2021 年 1 至 9 月,進口金額增加 690.9 億美元,年增率達 33.3%;其中,電機設備 及其零件(HS85)進口年增 211.3 億美元增額最多,其次為機械設備及其零組件(HS84)年 增 117.4 億美元,因新興科技應用商機續強,支持廠商持續增購資本設備。

表6 我國對全球主要出進口貨品類別(2021年9月)

單位:億美元;%

HS

2位碼 貨品

2020年9月 2021年9月 增減比較

金額 比重 金額 比重 增減金額 成長率

出口總額 307.0 100.0 396.5 100.0 89.5 29.2

85 電機設備及其零件 164.7 53.6 205.9 51.9 41.2 25.1

84 機械用具及其零件 37.1 12.1 48.9 12.3 11.8 31.7

39 塑膠及其製品 15.3 5.0 20.7 5.2 5.3 34.9

90 光學等精密儀器 14.7 4.8 16.3 4.1 1.6 10.5

72 鋼鐵 6.1 2.0 12.3 3.1 6.2 101.9

87 汽機車及其零件 8.8 2.9 11.1 2.8 2.3 26.4

27 礦物燃料 3.9 1.3 9.5 2.4 5.6 144.9

29 有機化學產品 4.8 1.6 8.9 2.2 4.1 84.1

73 鋼鐵製品 5.7 1.9 7.7 1.9 2.0 34.4

74 銅及其製品 3.3 1.1 4.7 1.2 1.4 43.1

其他 42.7 13.9 50.7 12.8 8.0 18.9

進口總額 236.5 100.0 332.1 100.0 95.6 40.4

85 電機設備及其零件 81.5 34.5 109.4 32.9 27.9 34.2

84 機械用具及其零件 36.4 15.4 52.6 15.8 16.2 44.6

27 礦物燃料 22.9 9.7 44.5 13.4 21.6 94.7

90 光學等精密儀器 11.1 4.7 14.2 4.3 3.1 28.3

72 鋼鐵 5.1 2.2 11.0 3.3 5.9 114.4

29 有機化學產品 5.8 2.4 8.4 2.5 2.6 45.2

39 塑膠及其製品 6.1 2.6 8.1 2.4 1.9 31.5

87 汽機車及其零件 7.4 3.1 6.8 2.1 -0.5 -7.3

38 雜項化學產品 4.9 2.1 6.2 1.9 1.2 25.1

74 銅及其製品 3.5 1.5 6.1 1.8 2.6 75.4

其他 51.9 21.9 64.8 19.5 13.0 25.0

說明:本表數據出口統計含復出口、進口統計含復進口。

資料來源:財政部關務署。

(14)

表7 我國對全球主要出進口貨品類別(2021年1至9月)

單位:億美元;%

HS

2位碼 貨品

2020年1至9月 2021年1至9月 增減比較

金額 比重 金額 比重 增減金額 成長率

出口總額 2,479.9 100.0 3,240.6 100.0 760.7 30.7

85 電機設備及其零件 1,242.5 50.1 1,594.7 49.2 352.3 28.4

84 機械用具及其零件 320.1 12.9 409.9 12.6 89.8 28.1

39 塑膠及其製品 131.3 5.3 193.0 6.0 61.8 47.0

90 光學等精密儀器 119.1 4.8 148.5 4.6 29.4 24.7

87 汽機車及其零件 71.1 2.9 98.2 3.0 27.1 38.1

72 鋼鐵 53.7 2.2 85.9 2.7 32.3 60.1

29 有機化學產品 51.7 2.1 84.2 2.6 32.5 63.0

27 礦物燃料 49.7 2.0 72.8 2.2 23.0 46.4

73 鋼鐵製品 51.9 2.1 66.7 2.1 14.8 28.6

74 銅及其製品 29.8 1.2 39.6 1.2 9.8 33.0

其他 359.2 14.5 447.1 13.8 88.0 24.5

進口總額 2,073.0 100.0 2,763.8 100.0 690.9 33.3

85 電機設備及其零件 664.0 32.0 875.3 31.7 211.3 31.8

84 機械用具及其零件 304.7 14.7 422.1 15.3 117.4 38.5

27 礦物燃料 227.8 11.0 335.2 12.1 107.3 47.1

90 光學等精密儀器 102.5 4.9 124.1 4.5 21.6 21.1

72 鋼鐵 53.7 2.6 94.2 3.4 40.5 75.5

87 汽機車及其零件 66.2 3.2 82.6 3.0 16.3 24.7

29 有機化學產品 52.1 2.5 76.4 2.8 24.3 46.5

39 塑膠及其製品 55.8 2.7 71.5 2.6 15.6 28.0

38 雜項化學產品 46.0 2.2 53.8 1.9 7.9 17.1

74 銅及其製品 36.7 1.8 52.7 1.9 16.0 43.7

其他 463.5 22.4 576.1 20.8 112.6 24.3

說明:本表數據出口統計含復出口、進口統計含復進口。

資料來源:財政部關務署。

(15)

表8 2021年9月我國貨品出口增減原因分析表

一、2021 年 9 月對主要出口市場出口情形

單位:億美元;%

地區/國家 金額 比重 增減金額 增減% 增減較多貨品

全球 396.5 100.0 89.5 29.2

✔電子零組件增35.1億美元(26.8%)

✔基本金屬及其製品增12.8億美元(60.7%)

✔資通與視聽產品增10.1億美元(22.8%)

✔礦產品增6.3億美元(139.8%)

中國大陸(含香港) 174.9 44.1 32.9 23.1

✔電子零組件增20.0億美元(23.6%)

✔資通與視聽產品增4.5億美元(33.9%)

✔化學品增2.6億美元(47.9%)

✔基本金屬及其製品增1.9億美元(32.7%)

東協 10 國 56.7 14.3 10.9 23.7

✔電子零組件增6.7億美元(28.3%)

✔礦產品增2.0億美元(198.1%)

✔基本金屬及其製品增0.9億美元(29.3%)

✔化學品增0.8億美元(31.1%)

美國 60.1 15.2 15.2 34.0

✔資通與視聽產品增4.0億美元(23.8%)

✔基本金屬及其製品增2.7億美元(56.4%)

✔電機產品增1.4億美元(44.5%)

✔機械增1.2億美元(28.2%)

歐洲 32.0 8.1 9.0 39.3

✔基本金屬及其製品增4.2億美元(149.8%)

✔電子零組件增0.7億美元(25.2%)

✔資通與視聽產品增0.7億美元(11.2%)

✔運輸工具增0.7億美元(20.9%)

日本 26.0 6.6 7.0 36.9

✔電子零組件增3.5億美元(40.2%)

✔基本金屬及其製品增1.0億美元(73.7%)

✔塑膠、橡膠及其製品增0.7億美元(66.2%)

✔化學品增0.6億美元(61.1%) 註 1:增減金額、增減%為與上年同期比較。數據資料來源:財政部關務署。

註 2:

代表出口下滑產品;✔代表出口成長產品。

(16)

二、2021 年 9 月主要貨品出口情形

貨品別 金額 比重 增減

金額 增減% 增減細目 增減較多地區/國家 增減原因

全球 396.5 100.0 89.5 29.2

✔全球經濟穩定復甦、終端需求續 溫。

✔國際品牌智慧手機新品陸續上 市。

✔新興科技應用需求及終端消費 動能穩健。

✔國際原材物料行情維持高檔,帶 動科技應用產品及傳產貨品接 單續強。

電子零組件 165.8 41.8 35.1 26.8 ✔積體電路(8542)增32.7億 美元(27.6%)

✔中國大陸增10.2億美元(24.0%)

✔香港增8.5億美元(25.3%)

✔日本增3.3億美元(39.3%)

✔新加坡增3.3億美元(25.9%)

✔國際品牌消費性電子新品接續 推出

✔5G、高效能運算、物聯網等新興 科技應用持續擴展

✔部分廠商擴增產能,帶動晶圓代 工、IC封測產能滿載

✔半導體器件等;已裝配的 壓 電 晶 體 (8541) 增 1.2 億 美元(26.6%)

✔中國大陸增0.5億美元(22.6%)

✔香港增0.3億美元(22.2%)

✔日本增0.1億美元(79.2%) ✔ 印 刷電 路 (8534)增 0.9 億

美元(18.0%)

✔香港增0.2億美元(35.6%)

✔中國大陸增0.2億美元(11.0%)

✔日本增0.1億美元(59.0%)

✔5G、高效能運算等新興科技應 用需求不墜,帶動晶圓代工、晶 片通路、記憶體、封測、印刷電 路板等接單成長

(17)

貨品別 金額 比重 增減

金額 增減% 增減細目 增減較多地區/國家 增減原因

資通與視聽 產品

54.3 13.7 10.1 22.8 ✔ 專 門 或 主 要 用 於 品 目 8470 至 8472 機 器 的 零 件 (8473) 增 5.1 億 美 元 (49.2%)

✔中國大陸增2.8億美元(136.1%)

✔美國增2.8億美元(98.2%)

✔香港增0.4億美元(26.2%)

● 新加坡減0.6億美元(-81.4%)

✔筆電、顯示卡等需求續強。

✔虛擬實境裝置新品上市、計算機 控制系統的自動測試設備因外 銷訂單挹注,帶動對零附件的需 ✔自動數據處理設備及其 求。

附 件 等 (8471) 增 1.9 億 美 元(19.6%)

✔香港增0.7億美元(137.8%)

✔中國大陸增0.3億美元(132.3%)

✔日本增0.2億美元(92.3%)

✔荷蘭增0.2億美元(47.6%) ✔電話機,發送或接收聲

音、圖像等數據用的設 (8517) 增 1.3 億 美 元 (16.1%)

✔中國大陸增0.3億美元(20.8%)

✔墨西哥增0.2億美元(183.5%)

✔荷蘭增0.2億美元(69.5%)

✔美國增0.2億美元(7.1%)

✔歐美訂單增加,以及廠商推出新 品,致全球定位系統、汽車電子 控制器(如導航系統)等生產上 揚。

✔國際品牌智慧手機新品陸續上 市。去年延後上市效應,比較基 數偏低,致組裝代工訂單增幅較 高。

✔專門或主要用於8525至 8528裝置或設備的零 件 (8529) 增 0.9 億 美 元 (19.3%)

✔美國增0.4億美元(52.6%)

✔中國大陸增0.2億美元(12.0%)

✔墨西哥增0.2億美元(105.5%)

✔泰國增0.1億美元(548.5%)

✔國際品牌智慧手機新品陸續上 市,帶動對零附件需求。

✔廠商擴增國內產能,致電視機生 產續揚。

基本金屬及 其製品

33.9 8.6 12.8 60.7 ✔ 未 鍛軋 鎳 (7502)增 1.8 億 美元(2,807.4%)

✔中國大陸增1.8億美元(323,628.5%) ✔中國大陸縮減產量,但基礎建設 對鋼材需求提高,連帶原料需求 也提高。

✔中國大陸限電措施影響供給,帶 動鋼價上漲。

(18)

貨品別 金額 比重 增減

金額 增減% 增減細目 增減較多地區/國家 增減原因

基本金屬及 其製品

33.9 8.6 12.8 60.7 ✔寬≥600mm經包、鍍或塗 層的普通鋼鐵板材(7210) 增1.7億美元(189.3%)

✔比利時增0.5億美元(1,439.8%)

✔英國增0.3億美元(925.5%)

✔西班牙增0.2億美元(590.2%)

✔美國增0.2億美元(93.0%)

✔原料價格攀高,帶動鋼價上漲。

✔主要國家陸續擴展基礎建設,下 游用鋼產業需求續強

✔上年同月受鋼鐵大廠高爐歲修 影響,比較基期偏低,致鋼胚、

棒鋼、冷軋鋼捲板、鑄鐵件等增 產較為顯著。

✔ 不銹鋼 板材 , 寬 度在 600 毫 米 及 以 上 (7219) 增 1.5 億美元(162.4%)

✔比利時增0.4億美元(1,408.7%)

✔美國增0.4億美元(461.5%)

✔義大利增0.3億美元(834.8%)

✔日本增0.1億美元(153.1%) ✔鋼鐵螺釘、螺栓、螺母、

方頭螺釘等緊固件(7318) 增1.2億美元(37.5%)

✔美國增0.7億美元(55.8%)

✔義大利增0.1億美元(121.9%)

✔隨著機械、汽機車、家電等產業 增溫,帶動鋼品、螺絲及螺帽、

手工具、家用五金等產品出口成 長。

塑橡膠及其 製品

23.4 5.9 5.7 32.5 ✔初級形狀的聚醚及環氧 樹脂;初級形狀的聚酯 (3907) 增 2.4 億 美 元 (88.4%)

✔中國大陸增0.8億美元(71.5%)

✔日本增0.4億美元(107.5%)

✔美國增0.3億美元(377.3%)

✔荷蘭增0.2億美元(551.1%)

✔下游產品需求旺盛,帶動石化、

塑橡膠等原料價量齊揚。

✔國際油價上漲(OPEC 9月油價年 增77.9%)。

✔市場需求增加,帶動塑橡膠原料 接單成長。

● 上年同月因部分產品受美國實 施反傾銷稅調查客戶提前下單,

比較基數較高,抵銷部分增幅。

✔初級形狀的苯乙烯聚合 物 (3903) 增 1.0 億 美 元 (45.7%)

✔中國大陸增0.4億美元(36.5%)

✔美國增0.2億美元(514.3%)

✔埃及增0.1億美元(211.2%) ✔初級形狀的乙烯聚合物

(3901) 增 0.4 億 美 元 (41.9%)

✔中國大陸增0.2億美元(26.2%)

✔孟加拉增0.1億美元(534.8%) ✔初級形狀的氯乙烯或其

他鹵化烯烴聚合物(3904) 增0.3億美元(32.2%)

✔印度增0.1億美元(33.6%)

(19)

貨品別 金額 比重 增減

金額 增減% 增減細目 增減較多地區/國家 增減原因

機械 22.0 5.6 4.8 28.2 ✔製造半導體器件等的機 器及裝置;零件及附件 (8486) 增 1.0 億 美 元 (36.4%)

✔中國大陸增0.6億美元(74.7%)

✔新加坡增0.2億美元(50.2%)

✔美國增0.2億美元(41.7%)

✔日本增0.1億美元(33.4%)

✔全球經濟穩健復甦,廠商設備投 資意願提升。

✔半導體、5G相關產業、自動化設 備需求殷切,帶動電子及半導體 生產設備、機械傳動設備、工具 機、其他通用/專用機械設備及 零件等持續增產。

✔傳動軸及曲柄等傳動部 件;軸承座及滑動軸承 (8483) 增 0.6 億 美 元 (45.7%)

✔中國大陸增0.3億美元(44.4%)

✔日本增0.1億美元(183.0%)

化學品 18.8 4.7 5.8 45.1 ✔無環醇及其鹵化、磺化、

硝 化 或 亞 硝 化 衍 生 物 (2905) 增 0.9 億 美 元 (106.9%)

✔中國大陸增0.4億美元(66.2%)

✔日本增0.1億美元(509.1%)

✔全球疫情趨於穩定,激勵經濟活 動轉強,帶動石化原料需求續 增。

✔上年同月國內烯烴廠及下游石 化廠同步安排檢修, 比較基期 偏低。

✔終端需求回升,帶動石化產品接 單價量俱增。

✔國際油價續居高檔,順勢拉抬產 品價格。

✔ 無 環烴 (2901) 增 0.8 億美 元(1,207.8%)

✔中國大陸增0.6億美元(4,572.7%) ✔ 環烴 (2902)增 0.4億美 元

(41.2%)

✔中國大陸增0.2億美元(29.2%)

✔香港增0.1億美元(325.4%) ✔酚;酚醇(2907)增0.4億美

元(100.6%)

✔中國大陸增0.2億美元(76.9%)

✔韓國增0.1億美元(217.8%) 電機產品 12.0 3.0 3.0 32.7 ✔電路開關、保護等電氣裝

置,線路V≤1000V(8536) 增0.6億美元(40.2%)

✔美國增0.2億美元(80.7%)

✔日本增0.1億美元(81.6%)

✔隨機械、汽機車、家電等產業增 溫,帶動對其零附件的需求。

✔因全球景氣走揚,廠商投資擴廠 轉趨積極,對半導體、5G相關產 業及自動化設備訂單需求強勁,

連帶零附件需求也增加。

✔變壓器、靜止式變流器

(例如整流器)及電感 (8504)增0.5億美元(26.3%)

✔美國增0.2億美元(32.1%)

✔中國大陸增0.1億美元(18.4%) ✔自行車或機動車輛電氣

照明或信號裝置等(8512) 增0.3億美元(26.8%)

✔美國增0.2億美元(33.8%) ✔在自行車或機動車輛需求依舊 穩健下,生產維持常軌,零附件 需求增加。

(20)

貨品別 金額 比重 增減

金額 增減% 增減細目 增減較多地區/國家 增減原因

運輸工具 12.0 3.0 2.2 22.7 ✔零件、附件,8711至8713 所 列 車 輛 用 (8714) 增 1.2 億美元(41.8%)

✔德國增0.2億美元(44.4%)

✔美國增0.2億美元(55.6%)

✔義大利增0.1億美元(59.9%)

✔受惠於歐美市場需求升溫及車 輛零件、電動自行車外銷熱絡帶 動。

✔8701 至8705 所列機動車 輛的零件、附件(8708)增 0.6億美元(17.9%)

✔美國增0.3億美元(18.2%)

✔日本增0.1億美元(40.9%) ● 遊覽船、旅行船、渡船、

貨船、駁船及類似船舶供 載 客 或 載 貨 者 (8901) 減 0.4億美元(-100.0%)

● 菲律賓減0.4億美元(-100.0%) ● 船舶採購屬於一次性交易,因此 有大起大落現象。

光學器材 11.0 2.8 0.5 4.8 ✔未列名液晶裝置、光學儀 器及器具;激光器(9013) 增0.6億美元(10.4%)

✔香港增0.6億美元(53.9%) ✔面板價格雖走跌,但被數量成長 抵消,金額仍高於去年同期。

✔筆電及車載、商用、工控之應用 面板需求成長。

● 行動裝置鏡頭在高階鏡頭訂單 縮減下減產,抵銷部分增幅。

● 已裝配光學元件,作為儀 器 或 裝 置 的 零 、 附 件 (9002) 減 0.5 億 美 元 (-22.5%)

● 越南減0.1億美元(-17.6%)

● 中國大陸減0.3億美元(-34.2%)

礦產品 10.8 2.7 6.3 139.8 ✔石油及從瀝青礦物提取 的油類及其製品;廢油 (2710) 增 5.5 億 美 元 (152.3%)

✔新加坡增1.7億美元(18,031.1%)

✔澳大利亞增1.2億美元(2,398,078.9%)

✔馬來西亞增1.0億美元(811.7%)

✔受國際油價較上年同期大幅回 升,加上全球景氣回溫,帶動需 求成長,進而促使出口成長。

✔銅礦石及其精砂(2603)增 0.7億美元(227.1%)

✔中國大陸增0.9億美元(555.5%) ✔由於中國大陸需求回溫,加上銅 價上揚,導致轉出口成長。

註 1:增減金額、增減%為與上年同期比較。

註 2:採用 HS 四位碼數據資料,列出之項目乃該貨品別之主要 HS 商品。

註 3:●代表出口下滑產品;✔代表出口成長產品。

數據資料來源:財政部關務署。

(21)

我國對重要貿易夥伴之貿易分析

一、對美國貿易分析(詳表 9 至表 11,圖 8 至圖 9)

-出口 : 2021 年 9 月對美出口 60.1 億美元,出口規模再創單月新高紀錄,年增 34.0%,占我 出口比重 15.2%。對美國出口前 10 大貨品中,以機械用具及其零件(HS84)年增 3.9 億美元增額最高,其次為電機設備及其零件(HS85)年增 3.6 億美元,主要是新興科技 應用商機續熱;以年增率來看,鋼鐵(HS72)年增 218.6%漲幅突出,因基建題材續強 且鋼價走高。

累計 2021 年 1 至 9 月,對美國出口 470.3 億美元,年增 29.0%;其中,機械用具及 其零件(HS84)年增 24.9 億美元增額最多,其次為電機設備及其零件(HS85)年增 24.4 億美元,因美國景氣復甦且新興科技應用商機續強。

-進口 : 2021 年 9 月自美進口 32.1 億美元,年增 28.0%,占我進口比重 9.7%。自美國進口前 10 大貨品中,以機械用具及其零件(HS84)年增 3.2 億美元增額最多,其中,專供或主 要供製造半導體晶柱或半導體裝置之機器及器具 (HS8486)進口增加 1.9 億美元。

累計 2021 年 1 至 9 月,自美國進口 291.0 億美元,年增 23.1%;以機械用具及其零 件(HS84)年增 14.5 億美元增額最多,其次為礦物燃料(HS27)年增 13.6 億美元,因國 內產業及民間用電需求增加,加以低基期效應。

表9 我國對美國出進口統計

單位:億美元;%

年(月)別 貿易總值 出口總值 進口總值 出(入)超

金額 比重 成長率 金額 比重 成長率 金額 比重 成長率 金額 成長率

2017年 651.7 11.4 7.7 367.7 11.7 10.1 284.0 11.0 4.8 83.8 32.8 2018年 726.0 11.7 11.4 394.9 11.8 7.4 331.1 11.6 16.6 63.8 -23.8 2019年 811.0 13.2 11.7 462.5 14.0 17.1 348.5 12.2 5.3 114.0 78.5 2020年 830.7 13.2 2.4 505.5 14.6 9.3 325.2 11.4 -6.7 180.3 58.3 1月 65.0 13.9 -8.8 38.3 15.3 1.1 26.7 12.3 -20.0 11.7 154.1 2月 63.0 13.3 32.7 34.1 13.4 18.0 29.0 13.1 55.3 5.1 -49.9 3月 71.0 13.2 1.1 37.8 13.4 -3.3 33.2 13.1 6.6 4.5 -42.7 4月 59.6 12.4 -9.4 36.5 14.5 1.4 23.1 10.1 -22.3 13.4 114.0 5月 67.0 13.6 -0.4 42.7 15.8 9.2 24.3 10.9 -13.7 18.4 67.9 6月 65.0 13.2 -8.9 40.3 14.9 3.5 24.7 11.2 -23.8 15.6 140.1 7月 67.1 13.2 -2.6 43.5 15.5 7.7 23.5 10.3 -17.2 20.0 66.5 8月 73.4 13.1 9.1 46.5 14.9 13.9 26.9 10.9 1.8 19.6 36.2 9月 69.9 12.9 5.5 44.8 14.6 14.5 25.1 10.6 -7.6 19.8 64.3 10月 77.3 13.6 11.8 48.1 14.9 21.4 29.1 11.8 -1.1 19.0 86.4 11月 77.6 13.2 6.4 47.7 14.9 17.7 29.9 11.2 -7.8 17.8 119.7 12月 74.9 12.4 2.2 45.2 13.7 7.5 29.7 10.9 -5.0 15.5 43.4 2021年1至9月 761.3 12.7 26.7 470.3 14.5 29.0 291.0 10.5 23.1 179.4 40.1 1月 77.8 12.5 19.7 46.7 13.6 21.9 31.1 11.1 16.5 15.7 34.1 2月 64.7 12.7 2.7 39.1 14.1 14.8 25.6 11.0 -11.5 13.5 163.2 3月 83.1 12.2 17.1 50.9 14.2 34.6 32.3 10.0 -2.9 18.6 310.8 4月 80.2 12.6 34.6 49.3 14.1 35.2 30.9 10.7 33.7 18.5 37.8 5月 88.9 12.9 32.7 54.4 14.5 27.3 34.5 11.1 42.2 19.8 7.7 6月 87.7 12.9 35.0 54.2 14.8 34.6 33.5 10.6 35.6 20.7 32.9 7月 89.7 12.8 33.7 55.7 14.7 28.0 34.0 10.6 44.3 21.8 8.9 8月 97.0 12.8 32.2 59.9 15.2 28.9 37.1 10.3 37.7 22.9 16.9 9月 92.2 12.7 31.9 60.1 15.2 34.0 32.1 9.7 28.0 28.0 41.6

說明:本表為「一般貿易制度」統計。

資料來源:財政部關務署。

(22)

主要出口貨品比重 主要進口貨品比重

圖 8 2021 年 9 月我國對美國主要出進口前 5 大貨品(按 HS2 碼)

表10 我國對美國主要出進口貨品類別(2021年9月)

單位:億美元;%

HS

2位碼 貨品 2020年9月 2021年9月 增減比較

金額 比重 金額 比重 增減金額 成長率

出口總額 44.8 100.0 60.1 100.0 15.2 34.0

84 機械用具及其零件 13.8 30.7 17.7 29.4 3.9 28.6

85 電機設備及其零件 12.6 28.1 16.2 26.9 3.6 28.3

87 汽機車及其零件 2.8 6.3 3.8 6.3 1.0 33.6

73 鋼鐵製品 2.2 4.9 3.3 5.6 1.2 53.9

39 塑膠及其製品 1.8 4.0 2.9 4.8 1.1 59.8

90 光學等精密儀器 1.4 3.2 2.3 3.9 0.9 64.0

95 玩具及運動用品 1.6 3.6 2.1 3.5 0.5 28.7

94 家具、燈具及配件;組合建物 1.1 2.6 1.4 2.3 0.3 22.3

72 鋼鐵 0.4 0.9 1.2 2.0 0.8 218.6

82 金屬工具及其零件 1.0 2.3 1.2 2.0 0.2 17.4

其他 6.1 13.5 8.0 13.3 1.9 31.3

進口總額 25.1 100.0 32.1 100.0 7.0 28.0

84 機械用具及其零件 4.8 19.3 8.0 25.1 3.2 66.4

85 電機設備及其零件 4.1 16.4 5.3 16.4 1.2 28.2

27 礦物燃料 3.1 12.3 4.0 12.5 0.9 29.8

90 光學等精密儀器 2.4 9.6 3.2 9.9 0.8 32.1

98 關稅配額之貨品 1.0 4.0 1.0 3.0 0.0 -3.6

39 塑膠及其製品 0.8 3.1 1.0 3.0 0.2 24.0

38 雜項化學產品 0.7 2.6 0.8 2.5 0.1 22.9

02 肉及食用雜碎 0.8 3.3 0.8 2.4 -0.1 -6.9

29 有機化學產品 0.9 3.8 0.7 2.3 -0.2 -21.4

30 醫藥品 0.6 2.3 0.7 2.3 0.2 26.2

其他 5.9 23.4 6.7 20.7 0.8 13.3

說明:本表數據出口統計含復出口、進口統計含復進口。

資料來源:財政部關務署。

29.4

26.9

6.3 5.6 4.8

0 9 18 27 36

HS84 HS85 HS87 HS73 HS39 機械

用具

電機 設備

汽機車 鋼鐵 製品

塑膠 製品 (%) 2020年9月 2021年9月

25.1

16.4

12.5

9.9

3.0 0

8 16 24 32

HS84 HS85 HS27 HS90 HS98 機械

用具

電機 設備

礦物 燃料

光學 儀器

關稅配額 之貨品 (%) 2020年9月 2021年9月

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