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2021年1月號

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Academic year: 2022

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2021.1.29 聯絡電話:2397-7441 本期內容

國際經貿情勢 國內經貿情勢 我國整體貿易分析 我國對重要貿易夥伴之 貿易分析

我國與其他經濟體之貿 易比較

我國與韓國、新加坡、馬 來西亞、中國大陸在各 重要市場之比較

國內外各經濟研究機構 對我國經濟成長及貿易 之預測

本期摘要

根據IHS Markit (簡稱IHS)於2021年1月15日公布的預測數據,2021 年全球經濟成長率為4.4%。由於嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19) 在全球多地再次升溫,全球經濟復甦腳步受挫。

2020年12月國內景氣轉呈黃紅燈,景氣領先指標與同時指標持續上 升,採購經理人指數連續6個月擴張,且製造業生產以及外銷接單 都因為5G、高效能運算等應用需求強勁,以及宅經濟、新興科技應 用接單明顯成長,帶動科技類產品需求攀升,同時,製造業採購經 理人對未來6個月的展望為2012年7月創編以來最快的擴張速度,反 映疫情雖然再次升溫,將更加速數位轉型、新興科技應用的步調,

也激勵遠距商機相關設備的需求擴增。惟因疫情尚無緩和跡象,貿 易情勢仍面臨各國重啟封鎖,以及美中貿易與科技爭端未歇等不確 定性,有待持續密切關注。

2020年12月外銷訂單605.5億美元,比2019年同月增加達38.3%,為 歷年單月新高,主要受惠於宅經濟及新興科技應用需求續增,加上 國際品牌智慧手機遞延上市,帶動科技類貨品接單明顯成長,同時,

傳統貨品亦因市場需求漸次回升,以及產品價格上揚,主要貨品接 單多呈正成長所致。

2020年12月貿易總額達602.4億美元,較上年同期成長6.7%,其中,

出口總額為330.0億美元,較上年同期成長12.0%;進口總額272.4億 美元,較上年同期成長0.9%。

觀察我國與主要貿易夥伴的表現:

 出口方面,2020年12月我國對主要貿易夥伴(中國大陸、東協10 國、日本、美國、歐盟)之出口全面上揚,對中國大陸與東協10國 出口年增率分別達17.1%與16.3%表現最佳,主要由新興科技應用 及新機銷售熱潮所帶動,其次為歐盟年增8.8%,美國年增7.5%,

以及日本年增3.3%。

 進口方面,2020年12月我國自主要貿易夥伴(中國大陸、東協10 國、日本、美國、歐盟)之進口表現漲跌互見,自中國大陸進口年 增15.9%,日本年增1.4%;另一方面,自歐盟進口年減8.0%,美 國年減4.7%,以及東協10國年減1.2%。

2020年12月我國前10大出口貨品中,持續以電機設備及其零件 (HS85)出口年增29.1億美元增額最高,主因為遠距商機與5G通訊等 新興科技應用持續熱絡。

(本報告內容及建議,純屬受委託機構之觀點,不代表本機關意見)

2021年1月號

國際貿易情勢分析

(2)

國際經貿情勢:全球經濟復甦腳步受阻

一、根據IHS Markit (簡稱IHS)於2021年1月15日公布的預測報告,2021年全球經濟將成長4.4%,

受到全球多地疫情再次擴散升溫的衝擊,經濟復甦腳步受阻,預計2021年第一季成長停滯,

第二季才能恢復成長。另預測2021年全球出、進口分別成長11.3%、12.4%。(詳表1) 二、世界銀行(WB)於2021年1月5日公布的《全球經濟展望》預測,2021年全球經濟成長率為

4.0%,可望從2020年衰退4.3%之後恢復成長。然而,肺炎疫情帶來的不確定仍高,各國面 對公衛議題、債務管理、結構性改革等嚴峻挑戰。

三、國際貨幣組織(IMF)於2021年1月27日公布《全球經濟展望》更新版報告指出,2021年全球 經濟成長率為5.5%,著眼於肺炎疫苗陸續獲准上市,主要經濟體追加經濟支援政策,有助 於提高成長表現。然而,新一波疫情來襲,使得不確定性上升,對經濟前景帶來陰影。

表1 世界及主要經濟體之經濟成長率與貿易預測

單位:%,百分點

項目 2020 年

2021 年 2022 年

本次預測 (2021.01)

與上一次 預測差距

本次預測 (2021.01)

與上一次 預測差距 實質 GDP 成長率

全世界 -3.9 4.4 -0.1 4.1 0.2

先進國家 -4.9 3.5 -0.2 3.6 0.2

新興市場 -2.1 5.8 0.0 4.8 0.1

北美自由貿易區 -4.0 4.0 -0.2 3.9 0.3

美國 -3.6 4.0 -0.2 3.9 0.3

加拿大 -5.7 4.0 -0.5 3.9 0.0

墨西哥 -9.0 3.7 0.0 2.6 0.1

歐盟 -6.7 3.3 -0.2 4.0 0.3

法國 -9.1 4.1 0.0 3.9 0.2

德國 -5.3 2.8 -0.2 4.0 0.2

義大利 -9.0 3.6 -0.4 3.8 0.5

西班牙 -11.2 4.7 0.1 4.6 0.2

亞洲 -1.4 5.9 0.0 4.7 0.1

臺灣 2.5 3.5 0.0 2.4 0.0

中國大陸 2.1 7.6 0.1 5.6 0.1

日本 -5.4 2.3 -0.3 1.6 0.4

韓國 -1.1 2.2 0.0 2.6 0.0

香港 -6.3 4.4 0.0 3.1 0.0

印尼 -2.4 2.9 0.1 5.6 -0.1

馬來西亞 -5.7 5.1 -0.2 5.3 0.2

菲律賓 -8.9 7.7 0.0 7.0 0.1

新加坡 -5.7 4.8 0.3 4.6 -0.9

泰國 -6.1 3.5 -0.2 3.6 0.0

越南 2.9 6.0 -0.1 6.8 0.1

印度* -8.9 8.9 0.0 5.7 0.2

緬甸 1.3 5.7 0.0 6.3 0.0

大洋洲

澳大利亞 -3.1 1.6 0.0 2.4 -0.1

紐西蘭 -1.1 2.9 0.6 1.3 -1.5

(3)

表1 世界及主要經濟體之經濟成長率與貿易預測(續)

單位:%,百分點

項目 2020 年

2021 年 2022 年

本次預測 (2021.01)

與上一次 預測差距

本次預測 (2021.01)

與上一次 預測差距 貿易成長率

全球出口 -9.2 11.3 3.0 8.6 0.0

全球進口 -9.2 12.4 2.8 8.7 -0.1

說明:*表财政年度。

資料來源:IHS Markit, 15 January 2021。

(一)全球半導體產能短缺,相關產業面對隱憂

全球疫情持續拉抬宅經濟與遠距商機,推升半導體相關產品的需求居高不下,從上游的矽晶圓,

8吋晶圓廠及12吋晶圓廠產能,以及下游的封裝測試,全面陷入緊繃甚至缺貨的狀況。由於半導體 產能擴充門檻較高,預計2021年底前缺貨狀況難以舒緩。而汽車產業迎向電動化與智慧化的時代,

對於半導體需求日增但供給卻不足,供需嚴重失衡,美德日等國政府已正式向我國政府提出增產 半導體的請求,而台積電也釋出調配產能供給及調漲價格等方案。但短期間內,由於半導體供應 不足,相關產業恐無法增產甚至被迫減產,如德國福斯汽車、日本豐田與本田汽車已因車載半導 體原料短缺理由,宣布部分停產或減產決定,對經濟復甦帶來隱憂。

(二)OECD綜合領先指標穩定回升,但仍低於長期平均值

經濟合作與發展組織(OECD)於2021年1月14日公布綜合領先指標(CLI),2020年12月OECD全體會 員會的指標為99.5,自2020年5月以來呈現持續穩定回升的趨勢,但仍低於代表長期平均值的100,

顯示疫情雖減緩卻持續壓抑未來經濟展望。就重點觀察國家1的CLI變動情形觀之,2020年12月中 國大陸年增2.82%、加拿大年增2.48%漲幅較高;另印度年減2.75%、法國年跌1.94%跌幅較深。

(三)美國新任總統正式就職,強調本國優先政策

美國新任總統拜登於2021年1月20日正式就職,除宣示將修補與盟國之間的關係,更看重內政議 題,迅速推出1.9兆美元新紓困計畫,並於1月26日簽署「購買國貨」行政命令,未來政府採購將 增加本國製造商品,呼應加強美國製造等競選承諾。根據美國商務部統計,2020年11月商品出口 金額1,277億美元,月升1.0%,進口金額為2,141億美元,月升3.0%,貿易入超從上月的814億美元 增至864億美元。根據美國勞動部數據顯示,2020年12月就業市場疲弱,非農業就業人口減少14萬 人,為2020年4月以來首次呈現減少,失業率維持與上月相同的6.7%。美國供應管理協會(ISM)於 2021年1月5日公布,2020年12月製造業採購經理人(PMI)指數從上月的57.5升至60.7,連續7個月走 揚,創2018年8月以來新高,但疫情持續導致供應鏈短缺,通膨壓力上升。

(四)歐洲疫情依然嚴峻,經濟復甦時程延後

根據歐盟統計局於2021年1月公布的更新數據顯示,2020年11月工業生產成長2.3%,主要會員國 中,歐盟經濟火車頭德國月升0.8%,另希臘月升6.3%,但義大利、法國及西班牙呈現衰退。貿易 方面,2020年11月出口金額為1,766歐元,年跌1.5%;進口金額為1,513億歐元,年跌6.2%;貿易出 超253億歐元。物價方面,12月CPI年增率為0.3%,略高於上月0.2%,其中以食品飲料物價上揚幅 度較高。IHS Markit公布,歐元區12月製造業PMI為55.2,創31個月新高,主要由德國製造業所帶 動,其汽車、企業設備及工具機等產品的訂單有所增加。歐洲央行拉加德於2021年1月表示,歐洲 疫情依然嚴峻,復甦時間將往後延,預計2021年歐洲經濟成長3.9%。

1 CLI 指標評估範圍,包括 33 個 OECD 會員國及 6 個非 OECD 會員國(巴西、中國大陸、印度、印尼、俄羅斯、南 非)。

(4)

(五)日本公布第2次緊急事態宣言,經濟復甦面臨挑戰

日本政府於2021年1月7日針對東京圈公布第2次緊急事態宣言,要求縮短營業時間的場所,除先前 的餐飲業之外,再納入部分百貨商場,同時要求民眾自律減少外出。上一次緊急事態宣言是2020 年4至6月,此次實施時間從1月7日至2月7日,之後視疫情發展研商下一階段因應方案。財務省公 布貿易統計顯示,2020年12月出口金額為6.71兆日圓,年增2%,是25個月以來首次由負轉正,但 汽車出口年跌4.2%,主因為車用半導體缺貨,導致豐田等主要車廠被迫減產;以主要國家/地區別 來看,對中國大陸與韓國出口表現佳,分別年增10.2%與20.8%,但對歐盟與美國呈現衰退,分別 年減1.6%與0.7%。另,進口金額為5.96兆日圓,年減11.6%,已連續20個月呈現衰退。2020年12月 CPI年增率為負成長1.2%,以水電天然氣年跌6.1%降幅較深。

(六)韓國2020年經濟衰退1%,22年以來首次負成長

韓國央行於2021年1月26日公布,2020年弟4季國內經濟成長率初估值為衰退1.4%,2020年全年負 成長1.0%,係1998年亞洲金融風暴以降,首次呈現全年經濟負成長。韓國產業通商資源部公布,

2020年12月出口514.1億美元,年增12.6%,漲幅創26個月以來新高,主因為半導體、電腦周邊設 備等資通訊相關商品出口表現亮眼;同時,進口444.6億美元,年增1.8%,貿易出超達69.4億美元。

根據韓國統計局資料顯示,2020年12月CPI年增0.5%,2020全年平均CPI年增率為0.5%,而2019年 為0.4%,創下1965年以來首次連續兩年CPI低於1%的紀錄,主因包括疫情導致國內消低迷、油價 偏低等。2020年12月失業率為4.1%,較上年同期提高0.7%,全年失業率為4.0%,為2001年以來最 高,主要是受到肺炎疫情衝擊,實施社交距離等措施,明顯壓縮服務業就業空間。

(七)中國大陸2020年經濟成長2.3%,出口表現強勁

中國大陸國家統計局於2021年1月18日公布,2020年第4季經濟成長6.5%,前3季成長率依序為負 成長6.8%、成長3.2%及成長4.9%,2020年全年成長2.3%,為30年以來最低,但已是肺炎疫情衝擊 下,全球少數還能維持正成長的主要經濟體。2020年規模以上工業2成長率2.8%,除第1季年跌8.4%

之外,第2至4季依序年增4.4%、5.8%及7.1%,就產業別觀察,高科技製造業成長表現佳,年增7.1%。

中國大陸國家海關總署公布數據,2020年12月出口金額為2,819.3億美元,年增18.1%,主因為全球 對於防疫及電子商品等需求擴增,相較於其他主要主口地區,中國大陸較早復工,推升其出口表 現;進口金額為2,037.5億美元,成長6.5%;貿易出超從上月754.3億美元擴大為781.7億美元,再創 史上新高紀錄。

(八)東協經濟深受疫情牽制,未來表現有待觀察

印尼疫情持續嚴峻,累計至2021年1月27日,印尼確診人數達百萬人,因而再次延長社區隔離措施,

但總統佐科威表示,從2020年12月PMI指數達51.3等數據判斷,經濟已出現復甦訊息,而政府也會 持續實施經濟復甦計畫。馬來西亞於2021年1月18日宣布經濟與人民安心援助措施,內容包括工資 補貼、現金援助、失業補助及中小企業援助等,以減輕疫情對經濟衝擊程度,另有鑑於疫情再次 升溫,考慮提高封鎖措施。菲律賓統計署於2021年1月29日公布,受肺炎疫情打擊,2020年第4季 經濟負成長8.3%,2020年全年經濟負成長9.5%。新加坡經發局公布,2020年12月製造業產值年增 14.3%,主要受益於生物醫藥製造、電子和精密工程產業的帶動,同時非石油國內出口成長6.8%,

主因為電子業出口恢復正成長。泰國為吸引國外旅客回籠,於2020年10月推出長期旅遊簽證計畫,

但疫情持續且疫苗未普及,政策成效欠佳,另2020年12月出口因工業復甦而成長4.7%,為近22個 月以來最佳表現。越南2020年第4季經濟成長4.48%,2020年全年經濟成長2.9%,雖是30年以來最 低,卻已是疫情衝擊下少數得以呈現經濟正成長的代表性國家,主因為該國在疫情控制上相對穩 定,境內多數生產線維持正常運作,有效減緩疫情對經濟的負面影響。

2 規模以上工業統計範圍:年營業收入達 2,000 萬人民幣以上的工業企業。

(5)

國內經貿情勢

一、景氣對策信號續呈穩定的綠燈

(一)2020年12月景氣對策信號轉呈黃紅燈,景氣領先指標與同時指標持續上升,反映國內經濟 增溫,惟肺炎變種疫情肆虐,各國重啟嚴格管控措施,恐限制全球經濟復甦步伐,加上美 中貿易及科技紛爭不確定性仍存,後續發展仍須審慎關注。(圖1)

資料來源:整理自國發會景氣指標查詢系統 https://index.ndc.gov.tw/n/zh_tw/data/eco#/。

圖1 景氣對策信號與領先、同時指標

(二)2020年12月製造業採購經理人指數(PMI)續揚0.1個百分點至61.3%,已連續6個月擴張,

為2017年3月以來最快擴張速度。五項組成指標(新增訂單、生產數量、人力僱用、供應商 交貨時間、現有原物料存貨水準)中,新增訂單、生產與人力僱用呈現擴張,供應商交貨 時間持續上升,存貨則轉為緊縮。六大產業全數呈現擴張,擴張速度最快者仍為交通工具 產業,電子暨光學產業擴張速度相對於其他產業為慢。(圖2)

(三)全體製造業的「未來六個月展望指數」攀升6.5個百分點至69.9%,為2012年7月創編以來最 快的擴張速度。六大產業中基礎原物料產業(71.3%)對未來展望指數達2012年7月創編以 來最快擴張速度;交通工具產業則已連續3個月維持在70.0%以上的擴張速度,且持續攀升;

化學暨生技醫療產業雖已連續4個月維持在60.0%以上的擴張速度,惟本月指數有回跌跡象。

(圖2)

資料來源:整理自國發會景氣指標查詢系統 https://index.ndc.gov.tw/n/zh_tw/data/PMI#/。

圖2 未來景氣

61.3 69.9

25.0 35.0 45.0 55.0 65.0 75.0

12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2019年 2020年

單位:%

採購經理人指數 未來6個月景氣概況

107.33 104.96

34

10 15 20 25 30 35 40 45 50

90.00 95.00 100.00 105.00 110.00

12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2019年 2020年

單位:%

領先指標綜合指數(點) 同時指標綜合指數(點) 景氣對策信號

(6)

二、製造業生產持續成長

2020年12月製造業生產年增10.4%,已連續第11個月正成長,且製造業生產指數攀升至歷史新高紀 錄。主因電子零組件業年增高達16.4%,尤以積體電路業因受惠5G、高效能運算等應用設備及遊戲 機等消費性電子產品需求強勁,致年增19.1%,為推升製造業成長之主要貢獻產業;液晶面板及其 組件業主因終端電子產品需求明顯提升,挹注 IT、電視面板產量續增,年增24.9%,為106年7月以 來最大增幅;電腦電子產品及光學製品業年增12.3%,主因宅經濟及遠距商機需求持續熱絡,加上 廠商農曆年前備貨效應湧現所致。(圖3)

說明:化學原材料業係指行業標準分類(第 10 版)之「化學原材料、肥料、氮化合物、塑橡膠原料及人造纖維業」 資料來源:整理自經濟部統計處網站,

https://www.moea.gov.tw/Mns/dos/bulletin/Bulletin.aspx?kind=6&html=1&menu_id=6725&bull_id=6118。

圖3 製造業生產指數年變動率 三、外銷訂單成長近3成

(一)2020年12月外銷訂單605.5億美元,比2019年同月增加167.6億美元,增加率達38.3%,為歷 年單月新高。主要受惠於宅經濟及新興科技應用需求續增,加上國際品牌智慧手機遞延上 市,帶動科技類貨品接單明顯成長,傳統貨品亦因市場需求漸次回升,以及產品價格上揚,

主要貨品接單多呈正成長所致。(圖4)

資料來源:整理自經濟部統計處網站,

https://www.moea.gov.tw/Mns/dos/bulletin/Bulletin.aspx?kind=5&html=1&menu_id=6724&bull_id=5742。

圖4 外銷訂單總額與年增率

605.5

0.9 -12.8

-0.8 4.3 2.3 0.4 6.5 12.4 13.6 9.9 9.1

29.7 38.3

-20.0 -10.0 0.0 10.0 20.0 30.0 40.0

250.0 300.0 350.0 400.0 450.0 500.0 550.0 600.0 650.0

12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2019

2020年

單位:%

單位:億美元

訂 單 總 額 年增率

10.4

16.4

8.8

14.3

12.3 14.3

21.6

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0

單位:%

2020年 12月預估值

(7)

(二)2020年12月貨品別外銷訂單,由於遠距商機持續發酵,國際品牌智慧手機遞延銷售效應,

加上5G 通訊、高效能運算等新興科技應用需求續增,帶動資訊通信及電子產品接單暢旺,

分別年增38.2%及58.4%;光學器材亦因宅經濟相關產品需求活絡,帶動面板買氣升溫,及 大尺寸面板價格上漲,致年增37.7%。(圖5)

資料來源:整理自經濟部統計處網站,

https://www.moea.gov.tw/Mns/dos/bulletin/Bulletin.aspx?kind=5&html=1&menu_id=6724&bull_id=5742。

圖 5 貨品別外銷訂單

(三)2020年12月全球訂單以來自美國最多,達178.5億美元,不過,以中國大陸及香港成長最快,

達54.3%,其他各地區也都成長達30%以上。 (圖6)

資料來源:整理自經濟部統計處網站,

https://www.moea.gov.tw/Mns/dos/bulletin/Bulletin.aspx?kind=5&html=1&menu_id=6724&bull_id=5742。

圖6 地區或國家別外銷訂單

192.1 192.9

25.4 26.4 23.8 18.7 23.0 19.4

5.8

78.0 38.2

58.4

37.7

23.9 27.5

15.4

29.7

18.3

-46.7

35.9

-70.0 -50.0 -30.0 -10.0 10.0 30.0 50.0 70.0

0.0 50.0 100.0 150.0 200.0 250.0 300.0

單位:億美元

貨品名

2020年 11月 金額 2020年 12月 金額 2020年 12月 年增率

160.3 178.5

135.1

48.1

30.9 54.3

40.5

35.0

31.3 31.2

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0

0.0 50.0 100.0 150.0 200.0 250.0 300.0 350.0 400.0

大陸及香港 美 國 歐 洲 東 協 日 本

單位:億美元

地區或國別

2020年 11月 金額 2020年 12月 金額 2020年 12月 年增率

(8)

四、新台幣兌美元匯率較上年同期升值達6.26%

2020年12月主要國家(地區)貨幣兌美元與上月相比,所有表列貨幣均呈升值,尤以歐元、韓元升值 幅度較大,分別為2.78%、2.14%。若與上年同月相比,則以歐元升值幅度達9.48%最大,韓元、人 民幣也分別升值達7.44%、7.33%,新臺幣升值6.26%,其餘表列貨幣升值幅度相對為小。(表2)

表2 主要國家貨幣對美元之匯率

新臺幣/美元 日圓/美元 韓元/美元 人民幣/美元 美元/歐元 美元/英鎊 1 30.830 108.92 1,122.0 6.7876 1.1416 1.2891 2 30.816 110.35 1,122.5 6.7356 1.1351 1.3010 3 30.857 111.21 1,130.7 6.7116 1.1302 1.3170 4 30.861 111.66 1,141.0 6.7167 1.1238 1.3043 5 31.246 109.85 1,183.3 6.8703 1.1185 1.2841 2019 6 31.335 108.06 1,175.6 6.9014 1.1293 1.2677 7 31.089 108.24 1,175.3 6.8775 1.1218 1.2470 8 31.413 106.27 1,209.0 7.0621 1.1126 1.2146 9 31.142 107.48 1,197.6 7.1159 1.1004 1.2361 10 30.731 108.12 1,184.1 7.0831 1.1053 1.2636 11 30.479 108.79 1,166.4 7.0183 1.1051 1.2883 12 30.325 109.15 1,174.3 7.0159 1.1110 1.3104 1 30.045 109.30 1,165.3 6.9169 1.1121 1.3067 2 30.191 110.07 1,193.5 6.9980 1.0899 1.2976 3 30.205 107.49 1,219.9 7.0198 1.1073 1.2379 2020 4 30.089 107.78 1,222.7 7.0720 1.0868 1.2419 5 29.957 107.19 1,229.6 7.1067 1.0891 1.2287 6 29.752 107.61 1,208.4 7.0859 1.1259 1.2535 7 29.563 106.73 1,198.8 7.0117 1.1456 1.2655 8 29.521 106.01 1,186.2 6.9287 1.1828 1.3135 9 29.359 105.54 1,177.0 6.8116 1.1790 1.2963 10 28.934 105.14 1,141.9 6.7257 1.1775 1.2991 11 28.844 104.38 1,115.2 6.6047 1.1828 1.3202 12 28.539 103.79 1,094.4 6.5412 1.2167 1.3441

與上月比(%) 1.07 0.62 2.14 1.02 2.78 1.81

與上年同月比(%) 6.26 5.17 7.44 7.33 9.48 2.36

1.資料來源:中央銀行統計資料庫。

2.以負號「-」表示主要國家貨幣相對美元貶值。

五、貿易前景仍不確定應密切關注

綜合來看,2020年12月國內景氣轉呈黃紅燈,景氣領先指標與同時指標持續上升,採購經理人指數 連續6個月擴張,且製造業生產以及外銷接單都因為5G、高效能運算等應用需求強勁,以及宅經濟、

新興科技應用接單明顯成長,帶動科技類產品需求攀升,同時,製造業採購經理人對未來6個月的 展望為2012年7月創編以來最快的擴張速度,反映疫情雖然再次升溫,將更加速數位轉型、新興科 技應用的步調,也激勵遠距商機相關設備的需求擴增。惟因疫情尚無緩和跡象,貿易情勢仍面臨各 國重啟封鎖,以及美中貿易與科技爭端未歇等不確定性,有待持續密切關注。

(9)

我國整體貿易分析:2020年12月出進口規模雙創單月新高

一、貿易總額 602.4 億美元,較上年同期成長 6.7%(詳表 3 及圖 7)

-出口 : 2020 年 12 月我國出口總額為 330.0 億美元,創單月新高紀錄,較上年同期成長 12%,

主因為新興科技應用與遠距商機持續熱絡,加以傳產需求回溫,齊拉抬整體出口表 現。

-進口 : 2020 年 12 月我國進口總額為 272.4 億美元,創單月新高紀錄,較上年同期成長 0.9%,

主要由出口引申需求所帶動。

二、對主要貿易夥伴出口齊揚(詳見表 4)

-出口 : 2020 年 12 月我國對主要貿易夥伴(中國大陸、東協 10 國、日本、美國、歐盟)之出 口全面上揚,對中國大陸與東協 10 國出口年增率分別達 17.1%與 16.3%表現最佳,

主要由新興科技應用及新機銷售熱潮所帶動,其次為歐盟年增 8.8%,美國年增 7.5%,以及日本年增 3.3%。

-進口 : 2020 年 12 月我國自主要貿易夥伴(中國大陸、東協 10 國、日本、美國、歐盟)之進 口表現漲跌互見,以自中國大陸進口年增 15.9%漲勢最強,其次為日本年增 1.4%;

另一方面,自歐盟進口年減 8.0%跌幅較深,其次為美國年減 4.7%,以及東協 10 國 年減 1.2%。

三、對新南向 18 國出口呈現兩位數成長(詳見表 4 及表 5)

2020 年 12 月我國對新南向 18 國整體出口年增 15.5%,其中,對南亞 6 國出口年增 16.6%,對 東協 10 國出口年增 16.3%,對紐西蘭年增 18.6%,惟對澳大利亞出口年減 2.4%。在個別國家 中,對印度出口成長 30.6%漲幅最高,當地疫情雖仍嚴峻,惟相較於 9 月疫情高峰期已趨緩,

內需及復工備料需求上升,且上年同期比較基期偏低,拉抬成長表現。其次,對越南、馬來西 亞與泰國出口成長 2 成以上,主要是在 5G 新興應用及遠距商機等熱潮下,對於積體電路(HS8542) 需求明顯增加。另對紐西蘭出口成長 18.6%,在疫情回穩下,包括非電動腳踏車、電腦周邊商 品、聚氯乙烯等品項漲幅表現突出。

在進口方面,自新南向 18 國整體進口年減 6.0%,其中,自南亞 6 國進口大幅減少 37.4%,自 東協 10 國進口年減 1.2%,自澳大利亞進口年減 11.4%,以及自紐西蘭年減 21.4%。在個別國家 中,自印度進口大幅年減 43.5%跌幅最深,主要是石油及提自瀝青礦物之油類(HS2710)大幅衰 退,因當地石化業尚未自疫情中復甦;其次,自越南進口大幅衰退 24.8%,主要是積體電路 (HS8542)於上年同期因轉單效應銳增,導致比較基期水準偏高。另一方面,自菲律賓、印尼、

新加坡進口年增率達兩位數,主要是積體電路相關貨品明顯提升,主要受益於遠距商機及當地 復工效應。

累計 2020 年 1 至 12 月,我國對新南向 18 國整體出口年跌 3.2%,其中,對東協 10 國出口年跌 1.3%,對南亞 6 國出口年跌 23.2%、對紐西蘭出口年跌 9.6%,惟對澳大利亞出口年升 0.2%。對 新南向 18 國出口減額最多的貨品為石油及提自瀝青礦物之油類(HS2710),其次為熱軋之鐵或 非合金鋼扁軋製品(HS7208);出口減幅最高的國家為印度、印尼與菲律賓,因當地疫情相對嚴 重,導致各類貨品需求銳減。進口方面,自新南向 18 國整體進口年跌 2.5%;其中,個別國家 以澳大利亞進口金額減少最多,主要是煤等固體燃料(HS2701)及石油氣及其他氣態碳氫化合物 (HS2711)等貨品受到國際價格走跌且疫情打擊需求等雙重因素的壓抑。

(10)

表3 我國進出口統計

單位:億美元;%

年(月)別 貿易總值 出口總值 進口總值 出(入)超

金額 成長率 金額 成長率 金額 成長率 金額 成長率

2017年 5,727.4 12.7 3,155.1 13.0 2,572.3 12.2 582.8 16.6 2018年 6,188.5 8.1 3,340.3 5.9 2,848.2 10.7 492.1 -15.6 2019年 6,148.4 -0.6 3,291.7 -1.5 2,856.8 0.3 434.9 -11.6 1月 533.4 2.9 271.2 -0.5 262.3 6.8 8.9 -67.1 2月 355.7 -14.0 203.2 -8.4 152.5 -20.5 50.7 69.9 3月 538.2 0.3 284.5 -4.5 253.7 6.4 30.8 -48.1 4月 484.1 -1.2 255.6 -3.7 228.5 1.9 27.1 -34.2 5月 506.3 -5.3 275.5 -4.8 230.8 -5.8 44.7 0.6 6月 526.0 3.1 282.1 0.4 243.9 6.6 38.3 -26.8 7月 526.0 -2.9 280.9 -0.4 245.1 -5.5 35.9 57.6 8月 515.4 -0.1 287.8 2.7 227.6 -3.4 60.1 34.7 9月 530.2 -2.9 280.8 -4.7 249.3 -0.7 31.5 -27.6 10月 540.0 -2.7 289.7 -1.5 250.2 -4.1 39.5 18.8 11月 528.4 4.3 285.6 3.1 242.9 5.7 42.7 -9.2 12月 564.8 8.5 294.8 3.9 270.0 13.9 24.7 -47.0

2020年 6,317.9 2.8 3,452.8 4.9 2,865.1 0.3 587.8 35.2

1月 466.6 -12.5 250.5 -7.6 216.1 -17.6 34.4 286.9 2月 474.4 33.4 253.7 24.9 220.7 44.8 33.0 -35.0 3月 537.2 -0.2 282.5 -0.7 254.7 0.4 27.8 -9.8 4月 481.7 -0.5 252.2 -1.3 229.5 0.4 22.7 -16.2 5月 492.8 -2.7 270.0 -2.0 222.8 -3.5 47.2 5.7 6月 494.2 -6.0 271.3 -3.8 223.0 -8.6 48.3 26.2 7月 510.2 -3.0 281.9 0.3 228.3 -6.8 53.6 49.4 8月 558.6 8.4 311.6 8.3 246.9 8.5 64.7 7.6 9月 542.8 2.4 307.1 9.3 235.8 -5.4 71.3 126.3 10月 569.9 5.5 322.2 11.2 247.7 -1.0 74.5 88.6 11月 587.1 11.1 319.9 12.0 267.2 10.0 52.7 23.5 12月 602.4 6.7 330.0 12.0 272.4 0.9 57.6 132.9

說明:本表為「一般貿易制度」統計。

資料來源:財政部關務署。

資料來源:財政部關務署。

7 我國各月進出口金額趨勢圖(2019年1月至2020年12月)

-16 0 16 32 48

140 190 240 290 340

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 2020

億美元 出口總值(億美元) 進口總值(億美元) 貿易總值 %

(11)

表4 我國對各洲(地區)貿易情形(2020年12月)

單位:億美元;%

洲/國家 2020年12月 占我貿易總額

/出/進口比重 成長率

總額 出口 進口 出(入)超 總額 出口 進口 總額 出口 進口 出(入)超 全球 602.4 330.0 272.4 57.6 100.0 100.0 100.0 6.7 12.0 0.9 132.9 亞洲 417.2 242.9 174.3 68.6 69.3 73.6 64.0 9.0 14.6 2.1 66.4 中國大陸(含香港) 210.8 147.2 63.6 83.5 35.0 44.6 23.4 19.4 20.5 16.7 23.6 中國大陸 161.3 99.1 62.2 37.0 26.8 30.0 22.8 16.7 17.1 15.9 19.3 香港 49.5 48.0 1.5 46.6 8.2 14.6 0.5 29.1 28.2 65.6 27.3 新南向政策18國 101.5 59.7 41.8 17.9 16.8 18.1 15.3 5.5 15.5 -6.0 148.5 南亞6國 7.2 5.1 2.1 3.1 1.2 1.6 0.8 -6.5 16.6 -37.4 175.3 印度 5.1 3.3 1.7 1.6 0.8 1.0 0.6 -9.7 30.6 -43.5 --- 東南亞國協(10) 84.1 51.9 32.2 19.7 14.0 15.7 11.8 8.9 16.3 -1.2 64.0 印尼 6.3 2.1 4.2 -2.1 1.1 0.6 1.5 5.0 -14.3 18.5 93.9 馬來西亞 17.7 9.7 8.0 1.7 2.9 2.9 2.9 1.5 25.3 -17.5 --- 菲律賓 7.0 4.8 2.2 2.5 1.2 1.4 0.8 9.7 5.4 20.0 -4.8 新加坡 26.1 17.4 8.7 8.6 4.3 5.3 3.2 14.5 12.9 17.7 8.4 泰國 9.5 5.2 4.3 1.0 1.6 1.6 1.6 15.3 20.0 9.9 104.7 越南 16.3 11.9 4.5 7.4 2.7 3.6 1.6 7.6 28.5 -24.8 125.0 日本 64.1 20.3 43.8 -23.5 10.6 6.2 16.1 2.0 3.3 1.4 -0.2 韓國 35.0 14.2 20.8 -6.6 5.8 4.3 7.7 9.4 -14.9 35.9 --- 大洋洲 11.1 2.9 8.2 -5.3 1.8 0.9 3.0 -7.2 -0.3 -9.4 -13.7 澳大利亞 9.3 2.3 7.1 -4.8 1.6 0.7 2.6 -9.4 -2.4 -11.4 -15.1 紐西蘭 0.9 0.4 0.5 -0.1 0.1 0.1 0.2 -6.8 18.6 -21.4 -74.5 歐洲 69.6 28.9 40.6 -11.7 11.5 8.8 14.9 0.3 6.0 -3.3 -20.5 歐盟 57.1 23.8 33.3 -9.5 9.5 7.2 12.2 -1.6 8.8 -8.0 -33.8 西班牙 1.7 1.1 0.7 0.4 0.3 0.3 0.2 9.1 6.4 14.0 -3.8 法國 4.4 1.2 3.2 -2.0 0.7 0.4 1.2 6.9 -0.8 10.2 18.3 荷蘭 18.3 6.4 11.9 -5.6 3.0 1.9 4.4 -21.3 13.8 -32.4 -53.8 義大利 4.3 1.7 2.6 -0.9 0.7 0.5 1.0 2.9 -2.8 7.1 34.2 德國 15.6 6.3 9.2 -2.9 2.6 1.9 3.4 11.8 10.6 12.7 17.4 英國 5.2 3.3 2.0 1.3 0.9 1.0 0.7 1.3 -3.8 11.4 -19.8 俄羅斯 4.1 1.0 3.1 -2.1 0.7 0.3 1.1 26.3 -7.5 43.3 95.0 北美洲 78.3 47.2 31.1 16.0 13.0 14.3 11.4 2.3 7.7 -5.0 45.2 美國 75.0 45.2 29.7 15.5 12.4 13.7 10.9 2.3 7.5 -4.7 42.7 加拿大 3.4 2.0 1.4 0.6 0.6 0.6 0.5 0.2 10.6 -11.6 182.2 中美洲 4.5 2.7 1.9 0.8 0.8 0.8 0.7 -14.8 -25.2 6.4 -55.9 墨西哥 3.1 2.1 1.0 1.0 0.5 0.6 0.4 -18.2 -29.8 22.2 -50.9 南美洲 5.9 2.5 3.4 -0.8 1.0 0.8 1.2 30.7 37.3 26.0 0.3 巴西 2.9 1.3 1.7 -0.4 0.5 0.4 0.6 46.1 36.6 54.3 171.6 中東 15.2 4.1 11.2 -7.1 2.5 1.2 4.1 -36.2 -6.3 -42.8 -53.3

土耳其 1.4 1.0 0.3 0.7 0.2 0.3 0.1 4.6 5.9 1.2 8.4

沙烏地阿拉伯 4.1 0.7 3.4 -2.7 0.7 0.2 1.2 -35.9 -14.9 -39.2 -43.7 阿拉伯聯合大公國 3.1 0.8 2.3 -1.5 0.5 0.2 0.8 -33.8 -23.2 -36.9 -42.6 伊朗 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -27.0 -5.7 -45.4 --- 科威特 1.7 0.1 1.6 -1.5 0.3 0.0 0.6 -68.8 -42.6 -69.6 -70.4 非洲 4.3 1.8 2.5 -0.7 0.7 0.5 0.9 19.8 16.6 22.2 38.9 奈及利亞 0.4 0.1 0.3 -0.2 0.1 0.0 0.1 143.8 -31.6 1,738.8 --- 南非 1.2 0.4 0.8 -0.4 0.2 0.1 0.3 37.1 -1.3 72.0 781.0 其他 11.5 1.1 10.4 -9.2 1.9 0.3 3.8 7.9 -36.3 16.8 30.1

說明:出進口數據皆含復出口及復進口;出超變入超或入超變出超,成長率則以「---」表示。

資料來源:財政部關務署。

(12)

表5 我國對各洲(地區)貿易情形(2020年)

單位:億美元;%

洲/國家 2020年 占我貿易總額

/出/進口比重 成長率

總額 出口 進口 出(入)超 總額 出口 進口 總額 出口 進口 出(入)超 全球 6,317.9 3,452.8 2,865.1 587.8 100.0 100.0 100.0 2.8 4.9 0.3 35.2 亞洲 4,380.8 2,523.3 1,857.4 665.9 69.3 73.1 64.8 4.3 6.4 1.5 22.7 中國大陸(含香港) 2,162.3 1,514.5 647.8 866.7 34.2 43.9 22.6 13.5 14.6 10.8 17.7 中國大陸 1,660.2 1,024.5 635.7 388.8 26.3 29.7 22.2 11.3 11.6 10.8 13.0 香港 502.1 490.0 12.1 477.9 7.9 14.2 0.4 21.3 21.5 13.9 21.7 新南向政策18國 1,084.9 611.1 473.7 137.4 17.2 17.7 16.5 -2.9 -3.2 -2.5 -5.3 南亞6國 66.4 41.9 24.5 17.5 1.1 1.2 0.9 -19.3 -23.2 -11.8 -35.0 印度 48.0 25.9 22.0 3.9 0.8 0.8 0.8 -17.3 -20.9 -12.4 -48.9 東南亞國協(10) 891.5 532.4 359.1 173.4 14.1 15.4 12.5 0.3 -1.3 2.7 -8.6 印尼 68.0 22.8 45.2 -22.4 1.1 0.7 1.6 -10.6 -22.1 -3.5 27.4 馬來西亞 193.4 94.5 98.9 -4.4 3.1 2.7 3.5 -2.1 0.6 -4.6 -54.8 菲律賓 77.7 56.5 21.3 35.2 1.2 1.6 0.7 -6.0 -8.3 0.5 -12.9 新加坡 280.9 191.0 89.9 101.1 4.4 5.5 3.1 7.6 5.1 13.5 -1.4 泰國 98.3 52.9 45.4 7.5 1.6 1.5 1.6 0.6 -4.1 6.7 -40.5 越南 160.2 105.3 54.9 50.4 2.5 3.1 1.9 -0.2 -2.2 3.9 -8.1 日本 693.0 234.0 458.9 -224.9 11.0 6.8 16.0 2.9 0.5 4.2 8.3 韓國 357.4 151.4 206.0 -54.6 5.7 4.4 7.2 3.1 -10.5 16.1 562.0 大洋洲 138.3 39.5 98.8 -59.3 2.2 1.1 3.4 -12.1 -0.8 -15.9 -23.7 澳大利亞 114.0 32.4 81.5 -49.1 1.8 0.9 2.8 -14.0 0.2 -18.6 -27.6 紐西蘭 13.0 4.3 8.7 -4.3 0.2 0.1 0.3 -1.4 -9.6 3.3 20.5 歐洲 650.5 281.7 368.8 -87.1 10.3 8.2 12.9 -2.0 -5.4 0.8 27.9 歐盟 518.7 229.2 289.5 -60.3 8.2 6.6 10.1 -2.3 -4.8 -0.3 21.2 西班牙 17.9 10.4 7.5 2.8 0.3 0.3 0.3 -8.9 -13.2 -2.2 -33.2 法國 42.5 12.8 29.6 -16.8 0.7 0.4 1.0 -10.3 -15.7 -7.8 -0.6 荷蘭 126.1 60.5 65.6 -5.1 2.0 1.8 2.3 -8.3 3.2 -16.8 -74.9 義大利 42.7 16.1 26.6 -10.5 0.7 0.5 0.9 -7.0 -18.8 1.9 66.3 德國 162.1 60.4 101.7 -41.3 2.6 1.7 3.6 1.8 -7.4 8.2 43.3 英國 52.5 33.4 19.0 14.4 0.8 1.0 0.7 -6.2 -6.5 -5.8 -7.3 俄羅斯 43.5 10.2 33.3 -23.1 0.7 0.3 1.2 2.2 -8.8 6.1 14.4 北美洲 868.8 527.3 341.5 185.7 13.8 15.3 11.9 1.9 8.4 -6.9 55.3 美國 831.7 505.5 326.2 179.4 13.2 14.6 11.4 2.6 9.3 -6.4 57.4 加拿大 37.1 21.7 15.4 6.3 0.6 0.6 0.5 -11.7 -8.8 -15.4 12.6 中美洲 54.2 33.5 20.7 12.7 0.9 1.0 0.7 -1.0 -7.3 11.3 -27.1 墨西哥 37.7 27.0 10.7 16.2 0.6 0.8 0.4 0.2 -5.3 17.1 -15.9 南美洲 62.1 21.3 40.8 -19.5 1.0 0.6 1.4 -6.6 -8.5 -5.6 -2.1 巴西 31.0 10.8 20.1 -9.3 0.5 0.3 0.7 -4.1 -8.0 -1.9 6.3 中東 206.3 47.2 159.1 -111.9 3.3 1.4 5.6 -29.6 -10.5 -33.8 -40.4 土耳其 14.3 10.7 3.6 7.1 0.2 0.3 0.1 5.4 4.9 6.9 4.0 沙烏地阿拉伯 57.4 8.7 48.7 -40.0 0.9 0.3 1.7 -33.7 -5.0 -37.0 -41.3 阿拉伯聯合大公國 39.7 11.6 28.1 -16.5 0.6 0.3 1.0 -35.0 -22.9 -38.9 -46.8 伊朗 1.5 0.8 0.7 0.2 0.0 0.0 0.0 -18.4 -24.4 -9.4 -55.1 科威特 26.3 1.2 25.1 -23.9 0.4 0.0 0.9 -41.1 -20.8 -41.8 -42.6 非洲 39.6 17.0 22.5 -5.5 0.6 0.5 0.8 6.9 -19.5 42.2 --- 奈及利亞 3.2 1.0 2.3 -1.3 0.1 0.0 0.1 -9.8 -59.7 88.4 --- 南非 9.5 4.6 4.9 -0.3 0.2 0.1 0.2 -16.8 -20.6 -12.9 --- 其他 123.7 9.2 114.5 -105.3 2.0 0.3 4.0 7.5 -40.1 14.8 24.8

說明:出進口數據皆含復出口及復進口;出超變入超或入超變出超,成長率則以「---」表示。

資料來源:財政部關務署。

(13)

四、我國主要貿易貨品之電機設備及其零件表現強勁(詳見表 6 至表 8)

-出口 : 2020 年 12 月出口較上年同月成長 12.0%,金額增加 35.3 億美元,出口規模 330.0 億美 元創歷年單月新高紀錄。在前 10 大出口貨品中,以電機設備及其零件(HS85)出口增加 29.1 億美元為最多,受到新興科技及遠距應用商機持續熱絡的拉抬,帶動整體出口成長 表現,另光學等精密儀器(HS90)年增 20.2%,包括液晶裝置及其零件、偏光板、鏡頭等 品項成長表現佳。累計 2020 年 1 至 12 月,出口年增 4.9%,金額增加 161.2 億美元;其 中,僅電機設備及其零件(HS85)一項增額即達 263.5 億美元,遠大於整體出口增額 161.2 億美元。

-進口 : 2020 年 12 月進口較上年同月微升 0.9%,金額增加 2.4 億美元,進口規模 272.4 億美元。

在前 10 大進口貨品中,以電機設備及其零件(HS85)金額年增 15.6 億美元表現最為突出,

主要受到出口引申需求的帶動。累計 1 至 12 月,進口較上年同期微升 0.3%,金額增加 8.3 億美元;其中,以電機設備及其零件(HS85)金額年增 132.9 億美元為最多,彌補礦物 燃料(HS27)金額銳減 141.8 億美元的缺口。

表6 我國對全球主要出進口貨品類別(2020年12月)

單位:億美元;%

HS

2位碼 貨品

2019年12月 2020年12月 增減比較

金額 比重 金額 比重 增減金額 成長率

出口總額 294.8 100.0 330.0 100.0 35.3 12.0

85 電機設備及其零件 135.6 46.0 164.7 49.9 29.1 21.4

84 機械用具及其零件 40.1 13.6 43.4 13.2 3.4 8.4

39 塑膠及其製品 16.2 5.5 18.4 5.6 2.2 13.4

90 光學等精密儀器 13.4 4.6 16.1 4.9 2.7 20.2

87 汽機車及其零件 10.0 3.4 9.9 3.0 -0.1 -1.4

29 有機化學產品 6.8 2.3 7.1 2.2 0.3 4.4

72 鋼鐵 6.9 2.3 6.8 2.1 -0.1 -1.9

73 鋼鐵製品 6.7 2.3 6.7 2.0 -0.1 -0.9

27 礦物燃料 9.7 3.3 4.3 1.3 -5.4 -56.0

74 銅及其製品 4.0 1.3 4.0 1.2 0.0 0.0

其他 45.3 15.4 48.7 14.7 3.4 7.5

進口總額 270.0 100.0 272.4 100.0 2.4 0.9

85 電機設備及其零件 72.1 26.7 87.7 32.2 15.6 21.6

84 機械用具及其零件 54.8 20.3 47.4 17.4 -7.5 -13.6

27 礦物燃料 36.8 13.6 22.8 8.4 -14.0 -38.0

90 光學等精密儀器 12.2 4.5 13.2 4.8 1.0 8.4

87 汽機車及其零件 8.2 3.0 10.0 3.7 1.8 22.0

39 塑膠及其製品 6.6 2.4 7.1 2.6 0.5 7.7

29 有機化學產品 7.2 2.7 6.8 2.5 -0.4 -5.2

72 鋼鐵 6.1 2.3 5.7 2.1 -0.4 -7.3

38 雜項化學產品 5.0 1.8 5.5 2.0 0.6 11.7

88 航空器及其零件 2.0 0.7 4.5 1.6 2.5 122.7

其他 59.1 21.9 61.8 22.7 2.7 4.5

說明:本表數據出口統計含復出口、進口統計含復進口。

資料來源:財政部關務署。

(14)

表7 我國對全球主要出進口貨品類別(2020年)

單位:億美元;%

HS

2位碼 貨品

2019年 2020年 增減比較

金額 比重 金額 比重 增減金額 成長率

出口總額 3,291.7 100.0 3,452.8 100.0 161.2 4.9

85 電機設備及其零件 1,472.6 44.7 1,736.1 50.3 263.5 17.9

84 機械用具及其零件 427.1 13.0 445.5 12.9 18.5 4.3

39 塑膠及其製品 198.5 6.0 185.0 5.4 -13.5 -6.8

90 光學等精密儀器 157.5 4.8 167.3 4.8 9.9 6.3

87 汽機車及其零件 103.2 3.1 100.2 2.9 -3.0 -2.9

72 鋼鐵 87.5 2.7 74.7 2.2 -12.8 -14.6

29 有機化學產品 89.5 2.7 71.7 2.1 -17.7 -19.8

73 鋼鐵製品 78.4 2.4 70.8 2.1 -7.6 -9.7

27 礦物燃料 129.0 3.9 62.3 1.8 -66.7 -51.7

74 銅及其製品 43.5 1.3 41.1 1.2 -2.4 -5.5

其他 504.9 15.3 497.9 14.4 -6.9 -1.4

進口總額 2,856.8 100.0 2,865.1 100.0 8.3 0.3

85 電機設備及其零件 795.2 27.8 928.1 32.4 132.9 16.7

84 機械用具及其零件 421.6 14.8 429.6 15.0 8.0 1.9

27 礦物燃料 442.3 15.5 300.5 10.5 -141.8 -32.1

90 光學等精密儀器 122.8 4.3 139.9 4.9 17.1 13.9

87 汽機車及其零件 89.3 3.1 96.1 3.4 6.8 7.6

39 塑膠及其製品 72.7 2.5 76.1 2.7 3.4 4.7

72 鋼鐵 79.7 2.8 71.4 2.5 -8.3 -10.5

29 有機化學產品 86.6 3.0 71.1 2.5 -15.5 -17.9

38 雜項化學產品 58.9 2.1 62.0 2.2 3.1 5.2

74 銅及其製品 49.6 1.7 48.5 1.7 -1.1 -2.3

其他 638.0 22.3 641.7 22.4 3.8 0.6

說明:本表數據出口統計含復出口、進口統計含復進口。

資料來源:財政部關務署。

(15)

表8 2020年12月我國貨品出口增減原因分析表

一、2020 年 12 月對主要出口市場出口情形

單位:億美元;%

地區/國家 金額 比重 增減金額 增減% 增減較多貨品

全球 330.0 100.0 35.3 12.0

✔電子零組件增23.2億美元(22.2%)

✔資通與視聽產品增7.1億美元(17.6%)

✔塑膠、橡膠及其製品增2.9億美元(15.5%)

● 礦產品減5.7億美元(-52.4%)

中國大陸(含香港) 147.2 44.6 25.1 20.5

✔電子零組件增16.8億美元(26.5%)

✔資通與視聽產品增4.1億美元(35.9%)

✔光學及精密儀器;鐘錶;樂器增2.0億美元(23.0%)

✔塑膠、橡膠及其製品增1.1億美元(14.9%)

東協十國 51.9 15.7 7.3 16.3

✔資通與視聽產品增1.2億美元(71.2%)

✔塑膠、橡膠及其製品增1.2億美元(42.3%)

✔電子零組件增4.7億美元(24.2%)

● 機械減0.3億美元(-8.4%)

美國 45.2 13.7 3.2 7.5

✔資通與視聽產品增1.5億美元(9.7%)

✔機械增0.6億美元(15.2%)

✔化學品增0.3億美元(29.7%)

● 運輸工具減0.3億美元(-9.4%)

歐洲 28.9 8.8 1.6 6.0

✔珠寶及貴金屬製品增1.0億美元(560.5%)

✔資通與視聽產品增0.4億美元(6.8%)

✔電子零組件增0.3億美元(10.8%)

● 化學品減0.2億美元(-21.1%)

日本 20.3 6.2 0.6 3.3

✔資通與視聽產品增0.4億美元(16.9%)

✔珠寶及貴金屬製品增0.3億美元(95.9%)

✔電子零組件增0.2億美元(2.9%)

✔光學及精密儀器;鐘錶;樂器增0.2億美元(25.6%) 註 1:增減金額、增減%為與上年同期比較。數據資料來源:財政部關務署。

註 2:

代表出口下滑產品;✔代表出口成長產品。

(16)

二、2020 年 12 月主要貨品出口情形

貨品別 金額 比重 增減

金額 增減% 增減細目 增減較多地區/國家 增減原因

全球 330.0 100.0 35.3 12.0

✔遠距商機與5G通訊等新興科技應 用熱度不減。

✔傳產貨類普遍受惠於需求回溫與 國際原物料行情上揚,出貨狀況 漸自谷底回升。

✔年底旺季拉貨效應顯現。

電子零組件 127.6 38.7 23.2 22.2 ✔積體電路(8542)增20.6億 美元(22.0%)

✔中國大陸增8.9億美元(28.7%)

✔香港增6.3億美元(25.0%)

✔新加坡增2.0億美元(18.4%)

✔越南增1.1億美元(304.1%)

✔5G、高效能運算等應用設備及遊 戲 機 等 消 費 性 電 子 產 品 需 求 強 勁, 帶動晶圓代工產能持續滿 載。

✔半導體器件等;已裝配的 壓 電 晶 體 (8541) 增 0.9 億 美元(23.3%)

✔香港增0.4億美元(36.9%)

✔中國大陸增0.4億美元(20.9%)

✔韓國增0.1億美元(88.1%) ✔固定、可變或可調(微調)

電 容 器 (8532) 增 0.7 億 美 元(50.4%)

✔中國大陸增0.4億美元(57.2%)

✔香港增0.1億美元(26.5%)

✔5G 通訊、高效能運算等新興科技 應用續增,帶動零組件需求成長。

✔ 印 刷電 路 (8534)增 0.7 億 美元(14.6%)

✔越南增0.3億美元(161.9%)

✔韓國增0.1億美元(13.5%)

✔中國大陸增0.1億美元(6.3%)

✔泰國增0.1億美元(146.2%)

✔5G通訊、高效能運算、手機、NB 及 穿 戴 裝 置 等 新 興 科 技 應 用 續 增,帶動印刷電路板需求成長。

資通與視聽 產品

47.7 14.4 7.1 17.6 ✔專門或主要用於8525至 8528裝置或設備的零 件 (8529)增1.5億美元(36.6%)

✔中國大陸增1.0億美元(62.2%)

✔越南增0.3億美元(279.6%)

✔埃及增0.1億美元(996.6%)

✔匈牙利增0.1億美元(73.5%)

✔遠距商機持續發酵,帶動筆電、平 板電腦、顯示卡、伺服器及網通產 品等需求暢旺,連帶零件需求也 上揚。

✔ 專 門 或 主 要 用 於 品 目 8469至8472機器的零件、

(8473)增1.3億美元(12.3%)

✔香港增1.5億美元(284.1%)

✔新加坡增0.6億美元(242.4%)

● 美國減0.2億美元(-6.4%)

● 墨西哥減0.9億美元(-81.4%)

✔國際品牌智慧手機延後至10月上 市,拉貨期亦同步遞延,造成12月 連帶零件需求也上揚。

(17)

貨品別 金額 比重 增減

金額 增減% 增減細目 增減較多地區/國家 增減原因

資通與視聽 產品

47.7 14.4 7.1 17.6 ✔錄製信息的媒體,但不包 括第37章的產品(8523)增 1.5億美元(19.6%)

✔中國大陸增0.8億美元(30.1%)

✔日本增0.3億美元(25.3%)

✔香港增0.1億美元(16.5%)

✔馬來西亞增0.1億美元(101.0%)

✔國際品牌智慧手機10月新品上市 效應持續。

✔遠距商機持續發酵。

✔廠商擴增國內產能,激勵固態硬 碟、伺服器、交換器、電腦設備零 件等續呈增產。

✔電話機,發送或接收聲 音、圖像等數據用的設備 (8517)增1.2億美元(16.1%)

✔中國大陸增0.7億美元(70.3%)

✔美國增0.1億美元(4.0%)

✔香港增0.1億美元(35.0%)

● 英國減0.2億美元(-31.1%) 基本金屬及

其製品

24.2 7.3 0.6 2.7 ✔ 未 鍛軋 鋁 (7601)增 0.5 億 美元(278.0%)

✔中國大陸增0.4億美元(749.5%) ✔上年同期鋼品市場需求疲弱,比 較基數相對偏低,致熱軋鋼捲板、

鋼胚、棒鋼、盤元線材及鋁擠型等 增產較為顯著。

✔ 銅 廢碎 料 (7404)增 0.4 億 美元(178.8%)

✔中國大陸增0.4億美元(422.1%) ✔由於國際銅原料價格上漲,導致 轉向採購銅廢碎料取代的需求增 加。

● 未鍛軋的精煉銅及銅合 金 (7403) 減 0.6 億 美 元 (-69.3%)

● 中國大陸減0.6億美元(-73.3%) ● 由於逢基期較高,加上中國大陸 精 煉 銅 進 口 需 求 有 劇 烈 波 動 現 象,因此出現成長及衰退互見的 情況。

機械 22.1 6.7 1.1 5.0 ✔製造半導體器件等的機 器及裝置;零件及附件 (8486)增0.9億美元(30.7%)

✔中國大陸增0.4億美元(36.5%)

✔荷蘭增0.2億美元(85.8%)

✔美國增0.2億美元(50.5%)

✔英國增0.1億美元(6,805.6%)

✔在資訊電子產業接單暢旺,疫情 加速推進產線轉型升級步伐下,

激勵半導體、5G應用、自動化等 設備需求增溫。

✔核反應堆及其未輻照燃 料元件;同位素分離機 (8401)增0.5億美元(新增)

✔美國增0.5億美元(新增) ✔此 為 特 殊 用途 商 品 的一 次 性 採 購,並非經常性出口商品。

✔燈泡等的封裝機;玻璃及 製 品 製 造 或 熱 加 工 機 (8475)增0.4億美元(192.8%)

✔新加坡增0.2億美元(1,117.0%)

✔美國增0.2億美元(171.6%)

✔專用/通用生產機械及零件、切削 工具機零件等配合客戶年底出貨 趕工而增產。

(18)

貨品別 金額 比重 增減

金額 增減% 增減細目 增減較多地區/國家 增減原因

塑橡膠及其 製品

21.4 6.5 2.9 15.5 ✔初級形狀的苯乙烯聚合 物 (3903) 增 0.7 億 美 元 (28.9%)

✔中國大陸增0.4億美元(28.9%)

✔香港增0.1億美元(21.3%)

✔美國增0.1億美元(115.3%)

✔越南增0.1億美元(42.1%)

✔市場需求增加。

✔海外同業因故停產,推升部分產 品價格持續上揚,帶動塑橡膠原 料接單成長。

✔橡膠原料受惠下游防疫產品需求 明顯成長,廠商擴增產能因應。

✔初級形狀的氯乙烯或其 他鹵化烯烴聚合物(3904) 增0.5億美元(55.7%)

✔澳大利亞增0.1億美元(91.1%)

✔巴西增0.1億美元(519.5%)

✔印度增0.1億美元(33.6%)

✔中國大陸增0.1億美元(50.1%) ✔合成橡膠及油膏,初級形

狀或板、片、帶等(4002) 增0.5億美元(54.0%)

✔馬來西亞增0.3億美元(194.1%)

✔泰國增0.1億美元(68.8%)

✔越南增0.1億美元(61.4%) ✔其他塑料製品及3901至

3914的其他材料的製 品 (3926)增0.3億美元(22.6%)

✔中國大陸增0.1億美元(28.5%)

✔美國增0.1億美元(25.1%) 化學品 16.1 4.9 0.9 6.1 ✔ 環烴 (2902)增 0.3億美 元

(41.2%)

✔中國大陸增0.4億美元(80.6%)

● 韓國減0.1億美元(-64.0%)

✔石化產品市場需求回溫。

✔海外同業產能異常,推升部分產 品價格上漲。

✔石油化工原料受惠下游防疫產品 需求明顯成長,廠商擴增產能因 應。

✔未列名的反應引髮劑、反 應促進劑、催化劑(3815) 增0.3億美元(1,106.4%)

✔新加坡增0.3億美元(88,606.8%)

✔烴的滷化衍生物(2903)增 0.2億美元(83.1%)

✔中國大陸增0.1億美元(59.9%) ✔多元羧酸及其酸酐、酰鹵

化物等及其衍生物(2917) 增0.2億美元(18.1%)

✔印度增0.2億美元(269.8%)

● 中國大陸減0.1億美元(-33.2%) 光學器材 11.5 3.5 2.4 27.0 ✔未列名液晶裝置、光學儀

器及器具;激光器(9013) 增1.8億美元(35.0%)

✔香港增0.9億美元(142.3%)

✔中國大陸增0.9億美元(23.7%)

● 美國減0.1億美元(-46.4%)

✔宅經濟需求熱絡,電視、筆電、液 晶螢幕等面板供不應求,連帶對 零件需求也增加。

✔大尺寸面板價格續漲。

✔光纖、光纜等;偏振片及 板 ; 未 裝 配 光 學 元 件 (9001)增0.3億美元(21.6%)

✔中國大陸增0.2億美元(25.2%)

✔香港增0.1億美元(109.2%)

(19)

貨品別 金額 比重 增減

金額 增減% 增減細目 增減較多地區/國家 增減原因

光學器材 11.5 3.5 2.4 27.0 ✔已裝配光學元件,作為儀 器 或 裝 置 的 零 、 附 件 (9002)增0.3億美元(15.2%)

✔香港增0.2億美元(60.5%)

✔越南增0.2億美元(55.8%)

✔韓國增0.1億美元(174.3%)

● 中國大陸減0.2億美元(-25.7%)

✔宅經濟需求熱絡,電視、筆電、液 晶螢幕等面板供不應求,連帶對 零件需求也增加。

✔大尺寸面板價格續漲。

運輸工具 10.8 3.3 -1.2 -10.0 ✔零件、附件,8711至8713 所 列 車 輛 用 (8714) 增 0.5 億美元(16.8%)

✔德國增0.1億美元(10.0%)

✔中國大陸增0.1億美元(23.1%)

✔美國增0.1億美元(31.3%)

✔越南增0.1億美元(109.0%)

✔國際多款新車上市,帶動零附件 的需求。

● 主要載人的機動車輛,

(8702的車輛除外)(8703) 減0.2億美元(-22.6%)

✔美國增0.1億美元(123.3%)

● 阿曼減0.1億美元(-88.6%)

● 沙烏地阿拉伯減0.2億美元(-55.4%)

● 由於中東地區受低油價及肺炎疫 情影響,經濟陷入低迷,因此需求 大減。

● 巡航船、遊船、渡船、駁 船等客運、貨運船(8901) 減0.9億美元(-69.8%)

● 香港減0.9億美元(-69.8%) ● 由於船舶採購屬於偶發性,因此 有大起大落現象。

✔變壓器、靜電式變流器

(例如:整流器)及電感 器 (8504) 增 0.3 億 美 元 (16.2%)

✔美國增0.1億美元(8.8%) ✔雖然肺炎疫情尚未緩和,但生產

陸續回復正軌,加上庫存不足的 情況下,出現回補的進口需求。

電機產品 10.3 3.1 1.0 10.6 ✔電路開關、保護等電氣裝 置,線路V≤1000V (8536) 增0.2億美元(15.8%)

✔中國大陸增0.1億美元(14.4%)

✔美國增0.1億美元(22.6%) 紡織品 7.1 2.2 -0.4 -4.7 ● 合成纖維絲紗梭織物,包

括以第5404節材料製成 之 梭 織 物 (5407) 減 0.3 億 美元(-17.7%)

● 中國大陸減0.1億美元(-20.8%) ● 肺炎疫情重創全球紡織品市場,

在海外消費市場受創致訂單緊縮 下,導致國內紡纖廠接單量縮減,

僅有少數商品例外。

● 因受肺炎疫情影響,各國尚未完 全解封,終端民生消費需求疲弱。

礦產品 5.2 1.6 -5.7 -52.4 ● 銅礦石及其精砂(2603)減 0.4億美元(-43.3%)

● 中國大陸減0.1億美元(-18.4%)

● 日本減0.3億美元(-79.3%)

● 由於銅價上揚,中國大陸減少銅 原料進口,轉而增加銅廢料進口。

(20)

貨品別 金額 比重 增減

金額 增減% 增減細目 增減較多地區/國家 增減原因

礦產品 5.2 1.6 -5.7 -52.4 ● 石油及從瀝青礦物提取 的油類及其製品;廢油 (2710)減5.4億美元(-57.5%)

✔馬來西亞增0.9億美元(331.5%)

● 其他國家減0.6億美元(-38.8%)

● 新加坡減1.3億美元(-89.1%)

● 韓國減3.5億美元(-86.5%)

● 受肺炎疫情衝擊航空業,致航空 燃油需求大幅下滑,加上國際油 價仍處於低檔,導致出口金額大 幅衰減。

● 韓國國內景氣疲軟,對於輕油進 口裂解需求減少。

註 1:增減金額、增減%為與上年同期比較。

註 2:採用 HS 四位碼數據資料,列出之項目乃該貨品別之主要 HS 商品。

註 3:●代表出口下滑產品;✔代表出口成長產品。

數據資料來源:財政部關務署。

(21)

我國對重要貿易夥伴之貿易分析

一、對美國貿易分析(詳表 9 至表 11,圖 8 至圖 9)

-出口 : 2020 年 12 月對美出口 45.2 億美元,年增 7.5%,占我出口比重 13.7%,其中以機械 用具及其零件(HS84)增加 1.4 億美元為最高,其次為電機設備及其零件(HS85)與玩具 及運動用品(HS95)增加 0.8 億美元;以年增率來看,玩具及運動用品(HS95)成長 72.3%

漲幅突出,因疫情期間興起居家運動與健身風潮。累計 2020 年 1 至 12 月,對美國 出口 505.5 億美元,較上年同期成長 9.3%,出口金額以機械用具及其零件(HS84)增 加 19.0 億美元為最高,其次為電機設備及其零件(HS85)增加 16.7 億美元,年增率以 玩具及運動用品(HS95)成長 33.3%漲勢最強。

-進口 : 2020 年 12 月自美進口 29.7 億美元,較上年同月減少 4.7%,占我進口比重 10.9%。

自美國進口前 10 大貨品中,以礦物燃料(HS27) 減額達 2.6 億美元為最高,主因為國 際油價偏低,加以疫情抑制航空用油需求;另一方面,航空器及其零件(HS88)增額 達 2.7 億美元為最多,主要是其他航空器(如直升機、飛機) (HS8802)新增 3.1 億美元。

累計 2020 年 1 至 12 月,進口較上年同期下跌 6.4%,其中礦物燃料(HS27)年減 32.7 跌幅最深,其次為航空器及其零件(HS88)年減 31.3%,主因為疫情抑制國際航班與用 油需求。

表9 我國對美國出進口統計

單位:億美元;%

年(月)別 貿易總值 出口總值 進口總值 出(入)超

金額 比重 成長率 金額 比重 成長率 金額 比重 成長率 金額 成長率

2016年 604.9 11.9 -0.3 334.0 12.0 -2.5 270.9 11.8 2.6 63.1 -19.5 2017年 651.7 11.4 7.7 367.7 11.7 10.1 284.0 11.0 4.8 83.8 32.8 2018年 726.0 11.7 11.4 394.9 11.8 7.4 331.1 11.6 16.6 63.8 -23.8 2019年 811.0 13.2 11.7 462.5 14.0 17.1 348.5 12.2 5.3 114.0 78.5 1月 71.3 13.4 27.4 37.9 14.0 21.2 33.3 12.7 35.2 4.6 -30.9 2月 47.5 13.4 -3.9 28.9 14.2 10.6 18.6 12.2 -20.0 10.2 264.8 3月 70.2 13.1 20.7 39.1 13.7 25.6 31.2 12.3 15.1 7.9 95.9 4月 65.7 13.6 19.9 36.0 14.1 21.4 29.7 13.0 18.2 6.3 39.3 5月 67.2 13.3 5.6 39.1 14.2 8.0 28.1 12.2 2.3 11.0 26.1 6月 71.3 13.6 25.9 38.9 13.8 19.3 32.4 13.3 34.8 6.5 -24.1 7月 68.8 13.1 6.2 40.4 14.4 21.8 28.4 11.6 -10.2 12.0 662.9 8月 67.3 13.0 8.4 40.8 14.2 23.1 26.4 11.6 -8.5 14.4 237.3 9月 66.3 12.5 0.4 39.2 13.9 8.5 27.1 10.9 -9.3 12.0 94.6 10月 69.1 12.8 7.2 39.6 13.7 17.9 29.5 11.8 -4.4 10.2 264.4 11月 72.9 13.8 15.3 40.5 14.2 16.8 32.4 13.4 13.5 8.1 32.4 12月 73.2 13.0 9.9 42.0 14.3 13.1 31.2 11.6 5.8 10.8 40.8 2020年 831.7 13.2 2.6 505.5 14.6 9.3 326.2 11.4 -6.4 179.4 57.4 1月 65.0 13.9 -8.8 38.3 15.3 1.1 26.7 12.4 -19.9 11.6 153.2 2月 63.1 13.3 32.8 34.1 13.4 18.0 29.0 13.2 55.7 5.0 -50.7 3月 71.3 13.3 1.5 37.8 13.4 -3.3 33.5 13.2 7.5 4.3 -46.1 4月 59.9 12.4 -8.9 36.5 14.5 1.4 23.4 10.2 -21.4 13.1 109.6 5月 67.1 13.6 -0.2 42.7 15.8 9.2 24.4 10.9 -13.4 18.3 67.1 6月 65.1 13.2 -8.8 40.3 14.9 3.6 24.8 11.1 -23.5 15.5 138.8 7月 67.0 13.1 -2.7 43.6 15.5 7.8 23.4 10.3 -17.5 20.1 67.5 8月 73.3 13.1 9.0 46.5 14.9 13.9 26.8 10.9 1.4 19.7 36.8 9月 69.9 12.9 5.4 44.8 14.6 14.5 25.0 10.6 -7.7 19.8 64.7 10月 77.7 13.6 12.3 48.1 14.9 21.4 29.5 11.9 0.2 18.6 82.7 11月 77.5 13.2 6.2 47.7 14.9 17.7 29.8 11.2 -8.0 17.9 120.7 12月 75.0 12.4 2.3 45.2 13.7 7.5 29.7 10.9 -4.7 15.5 42.7

說明:本表為「一般貿易制度」統計。

資料來源:財政部關務署。

(22)

主要出口貨品比重 主要進口貨品比重

圖 8 2020 年 12 月我國對美國主要出進口前 5 大貨品(按 HS2 碼)

表10 我國對美國主要出進口貨品類別(2020年12月)

單位:億美元;%

HS

2位碼 貨品 2019年12月 2020年12月 增減比較

金額 比重 金額 比重 增減金額 成長率

出口總額 42.0 100.0 45.2 100.0 3.2 7.5

84 機械用具及其零件 12.7 30.1 14.0 31.0 1.4 10.7

85 電機設備及其零件 11.6 27.6 12.4 27.5 0.8 6.9

87 汽機車及其零件 2.9 6.9 2.8 6.1 -0.1 -4.4

73 鋼鐵製品 2.4 5.6 2.5 5.5 0.1 5.6

39 塑膠及其製品 1.8 4.3 1.9 4.2 0.1 5.8

95 玩具及運動用品 1.1 2.5 1.8 4.0 0.8 72.3

90 光學等精密儀器 1.5 3.5 1.6 3.5 0.1 5.4

94 家具、燈具及配件;組合建物 1.0 2.3 1.2 2.6 0.2 20.2

82 金屬工具及其零件 0.8 1.9 0.9 2.0 0.1 13.7

40 橡膠及其製品 0.8 1.8 0.8 1.8 0.0 4.0

其他 5.6 13.4 5.4 11.9 -0.3 -4.9

進口總額 31.2 100.0 29.7 100.0 -1.5 -4.7

84 機械用具及其零件 7.7 24.6 5.9 19.8 -1.8 -23.3

85 電機設備及其零件 4.4 14.2 5.0 16.8 0.6 12.5

88 航空器及其零件 1.0 3.3 3.7 12.4 2.7 262.1

90 光學等精密儀器 2.3 7.2 2.9 9.7 0.6 28.0

27 礦物燃料 4.7 15.0 2.1 7.0 -2.6 -55.5

98 關稅配額之貨品 0.8 2.6 1.0 3.2 0.1 17.1

12 油料種子及含油質果實 0.9 2.9 0.9 3.0 0.0 -2.9

29 有機化學產品 0.8 2.5 0.8 2.8 0.0 4.8

39 塑膠及其製品 0.9 2.7 0.7 2.5 -0.1 -14.2

87 汽機車及其零件 1.1 3.6 0.7 2.5 -0.4 -35.0

其他 6.6 21.2 6.1 20.4 -0.6 -8.5

說明:本表數據出口統計含復出口、進口統計含復進口。

資料來源:財政部關務署。

28.3 27.7

6.8 5.4 4.5

0 10 20 30 40

HS84 HS85 HS87 HS73 HS39 機械

用具

電機 設備

汽機車 鋼鐵 製品

塑膠 製品 (%) 2020年11月 2019年11月

31.0

27.5

6.1 5.5 4.2

0 9 18 27 36

HS84 HS85 HS87 HS73 HS39 機械

用具

電機 設備

汽機車 鋼鐵 製品

塑膠 製品 (%) 2019年12月 2020年12月

19.8

16.8

12.4

9.7

7.0

0 7 14 21 28

HS84 HS85 HS88 HS90 HS27 機械

用具

電機 設備

航空器及 其零件

光學 儀器

礦物 燃料 (%) 2019年12月 2020年12月

參考文獻

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