2021年度
臺灣出口情勢分析
2022.01.19
📌ICT產業因疫情持續催化成長
疫情於2021年趨緩,電子零組件 供應狀況已好 轉,帶動出口持續成長; 2022年將聚焦於人工 智慧與元宇宙,持續驅動產業成長
📌景氣復甦帶動我國出口
歐美各國景氣復甦 ,帶動基礎建設及 汽車等產 業需求,預期2022年臺灣機械設備產值及出口 值,將持續成長。
📌臺灣出口額創歷年新高
📌對五大市場出口規模創新高
📌2022Q1出口可望持續成長
隨國際間疫苗施打逐漸普及 ,加上國內業者積 極投資、布建產能,我國 2022年第1季出口可
2021臺灣出口情勢總覽
整體出口現況
🌍 🌍 產業趨勢洞察
單位:億美元
2021年 出口額(成長率) 歐洲 385.0(+36.8%) 東協 702.5(+32.0%) 美國 657.0(+30.0%) 中國大陸與香港 1,889.1(+24.8%)
日本 292.1(+24.8%) 2021年 出口額(成長率) 全球 4464.5(+29.4%)
單位:億美元
臺灣每月出口額與年增率
受益於全球經濟穩定復甦,創新科技應用與數位轉型加速推展,2021年12月出口407.2億美元,為歷年單月次高,年增23.4%,
連續18個月正成長。
臺灣與韓國出口年增率比較
臺灣與韓國於2021年1-12月出口皆呈正成長,臺灣2021年12月單月出口成長23.43%高於韓國的18.32%。
2021年全年臺灣出口年增率29.4%,高於韓國的25.8%,表現亮眼。
臺灣外銷訂單趨勢
2021年12月外銷訂單679.0億美元,為歷年單月新高,較上年同月増12.1%,連續22個月正成長,由於供應鏈缺料狀 況緩解,數位轉型及新興科技應用需求持續擴增,致整體接單續強。
臺灣出口至各區域表現
2021年出口額與年增率
(萬美元/年增率%)臺灣對各區域皆呈現出口成長,依出口額成長幅度排序,主要增長地區分別為亞洲、新南向國家、北美洲及歐洲。
洲
1,065,682 430,281 11,951 -177,653 860,997 89,998 -48,305 2,347,990 1,514,696 581,412 500,038 1,404,478 663,372 213,535
臺灣各產業出口表現
中國大陸 美國 日本 南韓 香港 新加坡 德國
出口成長幅度前五名產業( 萬 美 元 )
積體電路 (+3,311,689 )
1
石化 (+1,244,795 )
2
機械 (+591,572 )
3
電腦之零附件 (+552,693 )
4
電子零組件(不含積體電路) (+337,604)
5
出口衰退幅度前五名產業( 萬 美 元 )
防疫產品 (-11,840)
1
鏡頭 (-7,221)
2
不織布 (-5,292)
3
手機 (-4,484)
4
航太 (-2,144)
5
2021年出口至各國貿易額
(萬美元)對重要貿易夥伴出口値變化(增減額,萬美元)
2020 年 2021 年
1,189,731 323,339 142,689 164,788 749,916 194,537 -25,345
臺灣ICT產業2021年出口表現 (1/4)
對重要貿易夥伴出口値變化(增減額,萬美元)
中國大陸 美國 日本 南韓 香港 新加坡 德國
出口額成長前五名國家( 萬 美 元 )
中國大陸及香 港 (+2,679,065)
1
美國 (+503,775)
2
新加坡(+439,674)
3
南韓 (+364,110)
4
日本 (+323,128)
5
出口額衰退前五名國家( 萬 美 元 )
捷克 (-5,324)
1
葡萄牙 (-3,327)
2
科威特(-1,454)
3
沙烏地阿拉伯 (-517)
4
2021年出口至各國貿易額
(萬美元)2020 年
增減額(千萬美元) 年增率(%)
臺灣ICT產業2021年出口表現 (2/4)
臺灣ICT產業2021年出口表現 (3/4)
產業類別 出口總額
( 萬 美 元 )年增率
電腦之零附件 液晶裝置之零件 二極體(含LED) 電容器及電阻器 積體電路
電子零組件(不含積體電路) 液晶裝置
偏光板
2020 年 2021 年 2020 年 2021 年
1,175,269 1,727,962 16% 47%
71,048 102,638 19% 44%
252,917 351,164 3% 39%
271,374 352,940 23% 30%
12,238,743 15,550,432 22% 27%
1,312,482 1,650,086 8% 26%
594,179 725,279 4% 22%
2020年受COVID-19影響,電子材料產業因工廠停工無法正常供貨,再加上美中貿易戰限制生產地,使供 應更加緊繃。到了2021年,因各國防疫措施及疫苗研發成功,讓供應鏈緊縮狀況稍稍舒緩,多數電子材料 產品年增率均較2020年進一步成長。
臺灣ICT產業2021年出口表現 (4/4)
產業類別 出口總額
( 萬 美 元 )年增率
交換器及路由器 印刷電路
DRAM 儲存媒體
自動資料處理機及其附屬單元 手提電腦
手機及電話之零件 鏡頭
太陽電池 手機
2020 年 2021 年 2020 年 2021 年
584,568 691,126 26% 18%
561,333 660,928 6% 18%
698,396 818,390 12% 17%
924,184 1,065,570 20% 15%
1,054,525 1,198,696 20% 14%
197,579 218,696 13% 11%
204,209 217,902 6% 7%
232,509 225,288 -1% -3%
9,572 8,146 -72% -15%
16,468 11,984 36% -27%
我太陽能電池出口自2019年起受中國大陸補貼政策影響而大幅衰退。近年因全球發展綠電,且我國電池片在同價位 產品中具有品質優勢,爰2021年衰退已減緩,預計2022年太陽能電池片年增率可望達到小幅正成長的目標。
另受國際知名手機品牌推出新機種且代工基地自臺轉移他國之影響,2021年手機出口呈現負成長。鏡頭出口額受手 機影響亦同步衰退。
-124,049 106,942 -130,738 -342,440 111,081 -104,539 -22,960
中國大陸 美國 日本 南韓 香港 新加坡 德國
出口額成長前五名國家( 萬 美 元 )
中國大陸及香 港 (+1,073,402)
1
美國 (+1,010,921)
2
日本 (+258,284)
3
新加坡(+223,698)
4
馬來西亞 (+219,320)
5
出口額衰退前五名國家( 萬 美 元 )
諾魯 (-4,136)
1
緬甸(-3,361)
2
汶萊(-3,314)
3
肯亞(-2,677)
4
臺灣非ICT產業2021年出口表現 (1/6)
重要貿易夥伴出口値變化(增減額,萬美元)
2021年出口至各國貿易額
(萬美元)2020 年
臺灣非ICT產業2021年出口表現 (2/6)
年增率(%)
增減額(千萬美元)
臺灣非ICT產業2021年出口表現 (3/6)
產業類別 出口總額
( 萬 美 元 )年增率
運動用品 石化 自行車
工具機暨零組件 扣件
電動車 水五金
2020 年 2021 年 2020 年 2021 年
240,567 379,275 13% 58%
2,471,119 3,715,914 -14% 50%
371,493 516,941 2% 39%
356,024 492,080 -20% 38%
396,886 532,236 -8% 34%
595,235 780,085 -3% 31%
101,287 130,495 1% 29%
石化、扣件、水五金及手工具在出口表現回溫主要受惠全球景氣復甦,加上鋼價等原材料價格上漲及國際港口擁堵 導致運輸和交期混亂,產品價格全面上漲。未來在歐、美各國景氣復甦,基礎建設、航太及汽車等產業需求持續擴 增下,可望持續支撐出口成長。
全球電動車銷售暢旺,拉貨力道勁揚,產線排程已至2023年,買主訂單已排至2024年。另因電動車全球熱銷,帶動 電池需求成長,相關材料供應商,如長春、美琪瑪、聚和等,出貨量上揚。
臺灣非ICT產業2021年出口表現 (4/6)
產業類別 出口總額
( 萬 美 元 )年增率
機械 隱形眼鏡 照明光電 行動輔具 玩具 汽配 合板 蘭花
2020 年 2021 年 2020 年 2021 年
2,191,930 2,783,501 -7% 27%
43,133 53,259 -3% 23%
30,057 36,745 -8% 22%
17,280 21,003 -33% 22%
47,401 57,385 4% 21%
659,714 798,595 -6% 21%
2,691 3,153 -21% 17%
17,756 20,739 -11% 17%
目前機械、照明光電及合板等產業接單普遍已排至2022年第1或2季,初估2022年臺灣機械設備產值及出口值,雙雙 續創新高。新車銷售供不應求,帶動二手車市場交易熱絡,汽配市場因此更加活絡。
行動輔具2020年出口額因受到年初中國大陸供應鏈原物料影響 等問題,出貨延後,出口值大幅下降,2021年隨疫情 趨緩行動輔具恢復部分出口值。
2020年受疫情影響蘭花出口衰退,2021年花卉市場已逐漸恢復信心,尤其觀賞用之花卉與植物需求增加,消費者透 過電商網購的比率也大幅提升。
臺灣非ICT產業2021年出口表現 (5/6)
產業類別 出口總額
( 萬 美 元 )年增率
食品 水產 遊艇 血糖監控 醫療器材 漁網 食品機械
2020 年 2021 年 2020 年 2021 年
426,147 481,547 -6% 13%
139,033 157,093 -21% 13%
20,524 23,147 -12% 13%
9,550 10,741 2% 12%
337,195 377,239 2% 12%
4,320 4,715 3% 9%
34,573 37,577 -9% 9%
2020年我國食品及水產出口值減少,疫情影響下游通路流暢度,產品進出口的船舶調度、港口裝卸與運輸作業效率,
陸續衍生全球性缺櫃、運價成本倍增等問題。2021年隨疫情放緩逐步回穩。
2021年起疫情逐漸趨穩,相關醫療需求也逐步回歸疫情前常態。其中醫療照護體系結構改變,血糖監控、血壓計等 居家健康照護相關產品需求提升。
考量Omicron新變種病毒襲擊全球,非接觸經濟仍將持續發酵,食品市場消費模式由線上訂購取代實體店面,導致食 品加工機器需求增加,預期2022年對食品加工機械的需求仍將持續成長。
臺灣非ICT產業2021年出口表現 (6/6)
產業類別 出口總額
( 萬 美 元 )年增率
機車 航太 不織布 防疫產品
2020 年 2021 年 2020 年 2021 年
23,600 23,170 -2% -2%
38,542 36,398 -16% -6%
47,016 41,724 21% -11%
19,558 7,718 527% -61%
雖全球疫情仍未止歇,但全球口罩、防護衣等基礎防疫物資供應已充足無虞,防疫產品市場於2020年底便已趨於飽和,
我商既有訂單皆於2020年底至2021年第一季陸續交付,後續接單量大幅下降,連帶導致出口衰退。
2021年燃油機車整體出口下降,主要因日本、香港和南韓等市場需求轉向電動車,影響輕型燃油機車出口。