澳門經濟適度多元發展
統計指標體系分析報告
2015
2
產業結構多元化
1
博彩業務多元化
2
幸運博彩企業的業務多元化
3
旅客市場多元化
4
博彩業關聯產業多元化
5
新興產業多元化
6
對外及區域合作拓展本澳企業
及居民的發展空間
7
就業結構多元化
8
1.產業結構多元化
透過GDP結構及熵指數的變化宏觀 地了解澳門產業的多元化程度
3
GDP歷年變化
2012
3437億2013
↑19 %
4104億2014
↑6%,第二季博彩業進入調整期 4345億
2015
↓18%,返回約2012年的水平 3562億
4
↑16%
(以當年生產者價格按生產法計算)
產業結構多元化
2015年產業結構
5
博彩業佔比最高,其次為不動產業務、建築業、批發及零售業、金融業(銀行業+保險及退休基金)、租賃及向企業提供服務和酒店業。
48.0% 10.0% 6.5% 5.6% 6.3% 4.1% 3.8%
以當年生產者價格按生產法計算
產業結構多元化
2012 2013
20146
博彩業GDP比重
62.9%
2015
以當年生產者價格按生產法計算
63.1% 58.5% 48.0%
2015年博彩業比重按年下降 10.4 個百分點。
產業結構多元化
經濟多元化熵指數
熵指數值越大,經濟集中程度相應越低;
熵指數值越小,經濟集中程度則相應越高。
經濟多元化熵指數 (以當年生產者價格計算)
7
2002 2007 2012 2013 2014 2015
2.25 2.04 1.49 1.49 1.61 1.87
產業結構多元化
2.博彩業務多元化
透過了解博彩活動的收入及比重,
以反映澳門博彩業務的多元化程度。
8
博彩業務的毛收入比重
9
博彩業務主要為幸運博彩(2012-2015年收入佔比都在99.5%以上);足球彩票、籃球彩票、賽馬、賽狗、中式彩票及即發彩票等的收入微不足道。
足球/籃球彩票 賽馬/賽狗 中式彩票/即發 彩票
幸運博彩
博彩業務多元化
各類別幸運博彩的毛收入比重
10
以貴賓廳收入比重最大(2012年:69.4%);
2014年進入調整期,貴賓廳業務相對其他業務跌幅較大,因此2015年比重下跌至55.6%。
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2012 2013 2014 2015
貴賓廳 中場賭枱 角子機
博彩業務多元化
3.幸運博彩企業的 業務多元化
分析幸運博彩企業及其集團的業務 多元化程度
11
博彩業務與非博彩業務的收入比重
12
非博彩業務的收入比重由2013年的3.8%上升至2015年的6.2%。
2015
博彩業務收入 非博彩業務收入 2013
博彩業務收入 非博彩業務收入
幸運博彩企業的業務多元化
經調整後博彩業務與非博彩業務的收入比重
13
將幸運博彩企業免費或以優惠折扣向客戶提供的服務納入考慮後,非博彩業務 的收入比重由2013年的5.9%上升至2015年的9.4%。
2015
博彩業務收入 非博彩業務收入 2013
博彩業務收入 非博彩業務收入
幸運博彩企業的業務多元化
非博彩業務收入比重
14
主要為客房、餐飲、零售及場地租賃。*現時計算的博彩企業非博彩收益不包括其他企業在博企設施內經營業務所產生的收益
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2013 2014 2015
客房 餐飲 零售及場地租賃 娛樂 其他
41% 42% 41%
幸運博彩企業的業務多元化
非博彩業務收入比重
15
主要為客房、餐飲、零售及場地租賃。*現時計算的博彩企業非博彩收益不包括其他企業在博企設施內經營業務所產生的收益
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2013 2014 2015
客房 餐飲 零售及場地租賃 娛樂 其他
25% 24% 23%
幸運博彩企業的業務多元化
非博彩業務收入比重
16
主要為客房、餐飲、零售及場地租賃。*現時計算的博彩企業非博彩收益不包括其他企業在博企設施內經營業務所產生的收益
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2013 2014 2015
客房 餐飲 零售及場地租賃 娛樂 其他
21% 21% 22%
幸運博彩企業的業務多元化
4.旅客市場多元化
透過入境旅客分佈、逗留時間及 消費了解旅客市場的多元化情況
17
入境旅客結構
18
入境旅客主要為中國內地旅客。
中國內地 66.5%
香港 21.3%
台灣 3.2%
亞洲 6.8%
歐美
1.8% 澳紐 0.3%
其他 0.1%
2015年入境旅客結構
0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000
千人次 入境旅客
中國內地 香港 台灣 亞洲 歐美 澳紐
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
旅客市場多元化
所有旅客 中國內地
香港19
2015年留宿旅客比重
46.6%
台灣
按證件簽發地統計
45.2% 46.9% 45.6%
總體旅客平均逗留時間於2015年上升0.1天至1.1 天;
留宿旅客比重較小,來自中國內地、香港和台灣地區的旅客中留宿的都少於 50%;
2015 年留宿旅客的人均消費約為不過夜旅客的 4.2 倍。
旅客市場多元化
2015年入境旅客來澳主要目的
20
主要以旅遊及探親為目的;以會展為目的的旅客佔比不大,但人均消費比整體旅客的人均消費高出 47.4%。
旅遊及探親 58.4%
參加會議及展覧 博彩 0.4%
8.1%
參與文化及宗教活動 1.3%
過境 21.5%
其他 10.3%
旅客市場多元化
按來澳主要目的統計的人均消費
21
主要以旅遊及探親為目的;以會展為目的的旅客佔比不大,但人均消費比整體旅客的人均消費高出 47.4%。
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 澳門元
旅客市場多元化
2015年旅客人均消費結構
22
旅客消費以購物和住宿為主;
中國內地旅客在購物方面的開支比例最高 (53.5%),比例遠高於其他旅客;
在餐飲方面,以香港旅客的開支比例最高 (34.5%);
在住宿方面,以日本旅客的開支比例最高 (45.8%)。
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60% 2015年旅客人均消費結構 旅客市場多元化
馬來 西亞
新加 坡 中國
內地
歐洲 台 日 灣
英 本
國 美 香 國
港
購物 餐飲 住宿
5.博彩業關聯產業 多元化
透過博彩業及其關聯產業的收益及 增加值了解博彩業對於關聯產業的 帶動作用
23
博彩業關聯產業
24
建築業 酒店業 批發及零售業
飲食業 運輸,倉儲及通訊業 (包括旅行社)
金融業
(包括銀行、保險 及退休基金)
不動產及工商服務業 (包括不動產業務、
租賃及向企業提供的服務)
博彩業關聯產業多元化
關聯產業增加值及收益
25
2012 年至 2015 年博彩業關聯產業增加值按年分別增長 21.7%, 21.1%和 0.7%;收益由2012年的2,298.5億澳門元,上升至2015年的3,592.3億澳門元,增長56.3%。
博彩業關聯產業多元化
關聯產業增加值及收益
26
收益增長最大的三個關聯產業依次為建築業(193.4%), 金融業(85.5%)及不動產及工商服務業(47.5%);
同期博彩業的收益則下跌 24.0%。
↑
193.4%↑
85.5%↑
47.5%↓24%
博彩業關聯產業多元化
6.新興產業多元化
了解會議展覧業、文化產業及中醫 藥產業的發展情況
27
會議展覧業
28
2015年澳門會議展覽籌辦服務業——
• 67 個場所
• 在職員工373人
• 收益3.14 億澳門元
• 增加值總額0.70億澳門元(按年↑29.8%) 新興產業多元化
會議展覧業
29
2015年共舉辦1,263項各類會展活動——
• 1,185 個會議活動(按年↑23.1%)
• 78 個展覽(按年↓10.3%)
• 佔最多的是公司會議及協會或組織會議
• 活動主題以"商業、貿易及管理"為主(佔40.8%) 新興產業多元化
文化產業
30
2015年澳門從事文化產業的——
• 企業共1,708間
• 在職員工10,192人
• 收益62.4億澳門元
• 增加值總額20.5億澳門元
新興產業多元化
文化產業
31
創造收益和增加值最多的是「數碼媒體」,
分別為 29.9 億和 11.7 億澳門元。
(佔整個文化產業的 47.9%和 56.8%)
服務收益
新興產業多元化
中醫藥產業
32
中藥製造業——
• 6 間製造中藥的場所
• 增加值總額803萬澳門元(按年↑101.6%)
中藥零售業——
• 117 間中藥零售場所
• 增加值總額 1.1 億澳門元(按年↑1.5%)
中藥進出口——
• 出口 2,113萬澳門元,進口3.6億澳門元
• 進出口總額佔整體貨物進出口總額0.4%
(2015 年數字) 新興產業多元化
中醫藥產業
33
2015 年澳門中醫服務——
• 304 間提供中醫服務的私營場所
• 公私營場所共有 595 名中醫生/中醫師
• 場所求診的人數 138.4 萬人次
新興產業多元化
7.對外及區域合作
拓展本澳企業及居民 的發展空間
了解外地企業在澳門的直接投資、
澳 門 企 業 的 對 外 直 接 投 資 及 在
《CEPA》框架下澳門企業的經濟 活動情況
34
2015年外來直接投資
35
共2,597間外來直接投資企業,最多來自香 港(55.4%),其次為中國內地(24.5%);
投資總額為2,318億,以開曼群島最多,達 657.8億澳門元(28.4%);
中國內地的投資中,主要是來自北京的投資 (324.6億元,佔93.5%)。
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對外及區域合作拓展本澳企業及居民的發展空間
2015年對外直接投資
36
總額為 247.1 億澳門元(按年↓19.4%);
主要的對外直接投資國家 /地區為香港 (22.7%)及中國內地(17.0%);
對中國內地的投資中,主要為泛珠區域九 省的直接投資(佔77.9%)。
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對外及區域合作拓展本澳企業及居民的發展空間
《CEPA》框架下的主要指標
37
自CEPA生效後,獲得零關稅優惠的出口 貨物總額累計約為6.7億澳門元,累計豁 免稅款5,146.9萬澳門元;
2015年,獲得優惠的出口貨物總額約為 1.01億澳門元,豁免稅款594.3萬澳門元。
對外及區域合作拓展本澳企業及居民的發展空間
8.就業結構多元化
透過按行業及按職業的就業居民 統計了解澳門就業市場的情況
38
2015年按行業統計的就業居民比重
41
就業居民為27.9 萬;博彩業(包括博彩中介業)佔28%,博彩業關聯產業佔46.7 %(按年↓1.7百分點) 。
博彩及博彩中介業 28.0%
博彩業關聯產業 46.7%
公共行政及社保事務 10.5%
教育 5.3%
其他 9.5%
2015年按行業統計的就業居民比重 就業結構多元化
2015年按職業統計的就業居民比重
42
從事荷官及籌碼兌碼員等職業共 4.9 萬人;
從事學歷及技能要求較高的職業(企業領導及經理,專業人員等)的居民共 3.6 萬人,佔就業居民12.9%。
文員
(包括荷官及籌碼兌碼員等職業)
35.3%
服務及銷售人員 17.8%
非技術工人 8.7%
工業工匠及手工藝工人 6.3%
其他 19.0%
立法議員、政府官員、社團領導 人、企業領導及經理、專業人員
12.9%
2015年按職業統計的就業居民比重 就業結構多元化
按行業統計的就業居民的月工作收入中位數
43
就業居民的月工作收入中位數為18,000澳門元;最高的是從事公共行政及社保事務的居民,達34,800澳門元;
博彩業的就業居民的月工作收入中位數為 19,000 澳門元。
0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000
澳門元
就業結構多元化