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斯洛伐克(Slovak)經貿檔
一、基本經貿資料
2022.6.20人口 545 萬人
面積及邊界 49,036 平方公里,北有捷克(邊界 215 公里)與波蘭(邊界 444 公 里)、南有匈牙利(邊界 677 公里)、西有奧地利(邊界 91 公里)、東 則與烏克蘭接壤(邊界達 97 公里)。
國內生產毛額 971 億歐元(2021)
平均國民所得 16,860 歐元(2020);17,820 歐元(2021) 經濟成長率 2.3% (2019);-4.4%(2020); 3%(2021) 失業率 7%(2020); 6.8%(2021)
消費者物價指數 3.15%(2021)
幣制 歐元(EURO),1 歐元=31.8 台幣(2022.6.20) 外債 1,330.6 億歐元(2021)
進口值 866 億歐元(+19.1%)(2021 年) 出口值 883 億歐元(+16.2%)(2021 年)
主要進口項目 汽車零配件、有線電話之電子裝置、客車、藥品、石油及其產 品、電線及線纜
主要出口項目 客車、汽車零配件、監視器/投影設備/電視接收器、手機及其他 無電網路、新橡膠輪胎、電線及纜線
主要進口來源 德國(+20.9%)、捷克(+13.7%)、中國(+25.4%)、俄羅斯
( +63.3% ) 、 波 蘭 ( +12.6% ) 、 韓 國 ( +30.1% ) 、 越 南
(+7.8%)、法國(+6.4%)、義大利(+18.3%)、匈牙利(- 8.3%)、英國(-8%)、瑞士(-4%)
主要出口市場 德 國 ( +12.5%) 、 捷 克 ( +29.7%) 、 波 蘭 ( +23.6%) 、 法 國
( +4.8% ) 、 奧 地 利 ( +17.1% ) 、 義 大 利 ( +27.2% ) 、 英 國
(+5.6%)、中國(-9.8%)、美國(-1.4%)、韓國(-18.9%)、
挪威(-22.1%)
資料來源:斯洛伐克統計局、斯國國家銀行
二、主要經貿情勢
經濟現況及展望 1.經濟現況:
(1) 2020年受疫情大流行影響,斯國 GDP 為911億歐元,經濟衰退 4.4%。2021年經濟的表現已回復接近疫情大流行前的水準,經
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濟增長達3%,國內生產總值受惠於內需增加,尤其是家庭消 費。另根據斯國統計局最新公告資料顯示,斯國本(2022)年第 一季 GDP 較上年同期成長3.01%達238.4億歐元,幾乎恢復2019 年疫情前之水準。
(2) 在貿易方面,受疫情影響,2020年斯國出進口分別為761億歐 元、728億歐元。2020年貿易順差3.3億歐元。與2020年相比,
2021 年斯國出口增長 19.1% 至866 億歐元,進口總額增長16.2%
至19.1 億歐元。對外貿易順差17億歐元。
(3) 在投資方面,依據斯國投資暨貿易發展局(SARIO)統計顯示,
斯國2021年共促成29件投資案,增加投資金額約4.64億歐元,
增加3,250個就業機會。
(4) 與歐洲及美國關係:斯國於2004年5月1日加入歐盟,適用歐盟 的統一調和關稅,歐盟為斯主要貿易夥伴,法奧等歐盟成員國 在 斯 有 相 當 投 資 ; 另 美 國 在 斯 主 要 投 資 為 美 國 鋼 鐵 公 司(US Steel)。
2.經濟展望:
由於疫情防控措施多已解除,根據歐盟委員會預測,斯國經濟復甦將 在 2022 年和 2023 年加速,分別增長 5%及 5.1%。
重要經貿政策 1. 經濟復甦及彈性計畫(recovery and resilience plan):
(1) 斯國政府於2021年4月28日批准向歐盟執委會提交「經濟復甦及 彈性計畫」,計劃到2026年投資超過60億歐元進行數十項關鍵性 改革,計畫重點包含公共政策之5大關鍵領域,總金額達65億 7,500萬歐元,最高投資金額為綠色經濟(23億歐元),其次為醫 療保健體系(15億歐元)、有效公共管理及數位化(11億歐元)、教 育(8億9,200萬歐元)、科研及創新(7億3,900萬歐元)。
(2) 斯 國 政 府 於2021年12月14日 通 過 協 議 草 案(draft operation agreement),已於 2022年4月提出首次預算申請。
2. 經濟部施政計畫:
(1) 斯國為歐盟成員國,主要出口市場超過80%集中在歐盟會員國。
為因應未來挑戰及落實歐盟各策略性政策,斯國將積極推動綠 色經濟、數位化單一市場、研發及創新(包括落實建置 R&D Innovation Center)、智慧產業、智慧能源、智慧工廠等。
(2) 綠色新政:
a. 斯國配合歐盟氣候政策,將於現代化基金及彈性及復甦計畫 下推動產業減碳及電動車充電站之設置,在 2026年前減少 260萬噸二氧化碳排放量。經濟部涉及再生能源、能源效率、
基礎建設等議題,Fit for 55草案40至50個子議題(proposals)中 幾乎都有關該部執掌;環境部主管汽車排碳立法;財政部則 與碳邊境調節機制(CBAM)有關。
b. 永續能源政策:能源政策為斯國經濟部重點業務。所擬訂
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「斯國能源政策草案」規劃斯國2035年之能源發展架構及目 標,致力發展斯國低碳且具競爭力之經濟體,並與匈牙利、
波蘭及奧地利建立瓦斯網絡。另斯國經濟部持續發展氫氣相 關技術研發,訂有國家氫戰略(National Hydrogen Strategy),
確 認 國 家 利 用 氫 技 術 之 戰 略 計 畫 。2021年9月 該 部 已 在 Bratislava 及 Kosice 加裝氫氣加氣站,另斯國 BCF Energy 亦 有興建40個氫氣站的計畫,估計綠色氫氣日產量為 4,000 公 斤。
(3) 數位轉型政策:斯洛伐克運輸及建設部(Ministry of Transport and Construction of Slovakia) 配合歐盟數位單一市場之願景擬定 2020 年 至 2025 年 國 家 計 畫 「 數 位 戰 略 轉 型 計 畫(Digital Strategy Transformation of Slovakia)」,目標為提高斯國在歐洲數位市場 的參與度,並為本地數位化發展進行經濟和社會轉型之準備,
特別是在短期和中期對基礎設施投入大量投資,為自動駕駛汽 車和先進製造等潛在革命性技術打開大門。
(4) 斯 國 經 濟 部 遵 循 「 對 外 經 濟 關 係 戰 略 」(Strategy of External Economic Relations)之貿易政策,以協助提高貨品貿易及服務貿 易出口額、確保戰略物資穩定及出口市場多元化等目標,協助 斯國中小企業拓銷,由所轄商務局(SBA)及投資及貿易發展局 (SARIO)負責執行協助廠商赴海外參展,2022 年規劃海外參展 22 案。
(5) 2021 年 11 月斯經長 Richard Sulik 對外表示,國會通過 207 項改 善措施,涉及部會包含經濟、財政、勞工、農業等部會,其中 涉及經濟部者最多達35 項,包含賦與電郵文件法律效力、允許 過期的非食用貨品得繼續販售、簡化外國人申報停留天數的程 序等。
3. 改善失業問題:斯國失業涉及結構性問題、社會福利、教育制度、
最低薪資制度等,解決方案包括:依產業別或區域別訂定最低薪 資;制定學齡前之幼兒教育福利制度;要求民間公司資助學校教育 落實產學合作等措施。
4. 打擊逃漏稅:為增加財政稅收且不影響民間消費,打擊逃漏稅仍屬 財政部重點政策,尤其斯國附加價值稅之稅收落差(VAT GAP,
VAT 稅收收入低於退稅支出)高達約3,000萬至4,000萬歐元,佔 GDP 比重約4%。
重要經貿措施 1. 現行財稅法規:公司營所稅21%,自營商(Individual entrepreneur) 年度免稅額為2萬歐元(或支出總額60%)、汽車登記稅依引擎大 小 課 徵33歐 元 至3,900歐 元 不 等 、 股 利 所 得 稅(dividend tax)為 7%。
2. 再生能源設備及能源效能之補助措施:斯國經濟部2021年8月13 日宣布,其所轄創新能源局(Slovak Innovation Energy Agency,
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SIEA)將於9月起開始執行520萬歐元的綠色家庭第二期計畫,斯 國家庭可自9月份開始向 SIEA 申請加裝再生能源裝置的補助經 費,相關補助項目包含加裝家用太陽能裝置、熱水幫浦及生質能 鍋爐等。
3. 協助中小企業出口拓銷措施:斯國經濟部協助斯國中小企業出口 拓銷措施。申請公司在過去2年受微量(de minims)補助金額不 得超過20萬歐元,另受補助廠商之營業範疇須與參加展覽活動有 關。
4. 研發與創新:為在既有產業基礎上發展未來產業,斯國在歐盟結 構基金(Structure Fund)下設有優先推動5大領域,包括創新產業、
交通、數位轉型、醫療、健康食品及環境等。其中創新產業項下 又細分自動化、工業4.0、提高其附加價值的原料及半成品加工、
先進技術與材料、能源效率、廢棄物管理、能源安全等。
5. 促進環保道路運輸車輛法案:斯洛伐克政府自2021年8月起實施 環保道路運輸車輛相關規定,中央機構及地方政府倘需採購或租 賃車輛,將強制適用一定比例之環保車輛(ecological vehicle),如 3.5噸以下之小型客車需有占比22%的環保車輛,超過3.5噸以上之 卡車,環保車輛占比為8%,該標準將逐年提高,特別適用於公共 交通車輛,到2025年底,強制性比例將達35%,另從2026年開始 將達到48%。另環保車輛之定義為每公里二氧化碳排放量不超過 50克。
6. 新冠病毒相關措施:目前斯國已全面解封,不論施打疫苗與否,
入境皆無須隔離。
主 要 產 業 概 況 及 未來發展策略
斯國工業產值佔 GDP 比重達30%。目前經濟及產業主力為汽車、電子 及化學產業。未來優先推動創新產業(自動化、工業4.0、提高其附加 價值的原料及半成品加工、先進技術與材料、能源效率、廢棄物管 理、能源安全等)、交通、數位轉型、醫療、健康食品及環境等5大領 域。
1. 汽車產業:
(1) 斯 國2021年 汽 車 產 量 約99萬 輛(在 斯4大 汽 車 製 造 廠 為 Volkswagen、Kia 、PSA Peugeot Citroen、Jaguar Land Rover),
全國計約350家汽車產業廠,其中10餘家為 E-mobility 業者,目 前提供15款電動車或 hybrid 電動車。斯國在4大外資汽車組裝廠 的帶動下所發展的汽車零組件產業已成功打入該等品牌廠的全 球供應鏈。
(2) 斯國目前有 InoBat Auto、InoBat Energy、Energo-Aqua、ZTS 等 4家公司參加「歐盟電池創新計畫」,分別發展導入 AI 以降低智 慧電池成本、開發長期儲能解決方案等領域。
(3) 在電動車充電站設施方面,斯國已規劃三期的政府招標及公開
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徵案,將採購總計228座快充、400座直流充電、2,600座交流充 電、3座氫能站等。
2. 電子及電子零組件產業:
(1) 電子零組件產業為斯國經濟另一重要主要支柱,年產規模達88 億8,000萬歐元,目前產業分傳統電子製造(發電機、電話機、收 音 機 等)及汽車業相關(電動馬達、微電子、傳感器等)兩大領 域。
(2) 電子產業分佈全國,且部分已進入汽車產業供應鏈,知名外商 包括日本松下工業(Panasonic Industrial Devices)、韓國 Samsung 電子、美國Whirlpool、德國 Hella Lighting 等。
(3) 另我國台達電子(生產通訊、資訊電子、電源設備)、鴻海(液晶 電視及電視機上盒)及友達光電(液晶電視模組)亦為重要的電子 業外商,為斯國創造3,000個工作機會。
3.工業4.0:
(1) 根據國際機器人聯合會(International Federation of Robotics)甫於 2021年1月發布之報告指出,斯洛伐克製造業之機器人滲透率全 球排名第17,為中東歐 V4國家(波蘭、捷克、匈牙利、斯洛伐 克)之首,於歐洲國家排名第10,斯洛伐克每一萬個工人就有 169個機器人。
(2) 斯洛伐克之機器人滲透率高,主因為本地汽車業發達。汽車業 是斯洛伐克最重要的製造業,亦為機器人自動化施行較高的產 業 , 占 斯 國 各 產 業 使 用 機 器 人 的90%, 受 惠 於 近 年 吸 引 如 VW(福斯汽車)、PSA(製造 Peugeot、Citroen、OPEL)等外人投 資,成功為自動化發展引進新的資源。
洽 簽 自 由 貿 易 協 定概況
斯國於 2004 年 5 月 1 日加入歐盟後即採納所有歐盟已和他國簽署之自 由貿易協定。
三、臺斯雙邊經貿關係
我國出口值 5,293 萬美元(2022 年 1~5 月↓1.41%) 1 億 2,986 萬美元(2021 年↑27.10%) 1 億 217 萬美元(2020 年↓48.21%) 1 億 9,731 萬美元(2019 年↓16.67%)
我國進口值 1 億 4,534 萬美元(2022 年 1~5 月↑54.21 %)
2 億 2,093 萬美元((2021 年↑11.75%)
1 億 9,770 萬美元(2020 年↑24.87%)
1 億 5,831 萬美元(2019 年↓11.86%)
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雙邊貿易總值 1 億 9,828 萬美元(2022 年 1~5 月↑34.02 %) 3 億 5,079 萬美元(2021 年↑16.98 %)
2 億 9,987 萬美元(2020 年↓15.67%) 3 億 5,562 萬美元(2019 年↓14.59%)
主要出口項目 液晶裝置、扣件、汽車零配件、積體電路、綜合加工機、鋼鐵 製品、腳踏車胎、手工具等
主要進口項目 小客車、蝕刻或清洗半導體之器具、壓縮機、剎車、電感器、
牙膏等
我國對斯國投資
我國與斯國於 2003 年下半年方互設經濟與文化辦事處,在此以 前,我國廠商甚少在斯投資。依據經濟組統計,目前在斯洛伐克 投資或設有營運據點的上市櫃臺商計鴻海、台達電(含 2014 年底併 購之Eltek斯國廠)及友達等 3 家,另有中小型台商投資於自行車零 件之銷售、食品進口、珍奶零售等行業,總投資額約 2.3 億歐元。雇用計 3,000 人。上市櫃臺商之投資概況如下:
(一) 台達電子(Delta Electronics):
資金來源為泰國分公司之泰達電,主要營業項目包括:通信、
資訊電子、工業自動化及醫療設備使用之電源系統、太陽能電池及 風力渦輪機之變流器(inverter)、大型顯示器(或稱LED walls,可 供醫療用途或監控室使用)。公司原投資額約 5,350 萬歐元,僱用員 工約1,100 人;2014 年併購Eltek(7,339 萬歐元、600 名員工),從事電源 櫃製造。
(二) 鴻海富士康科技(Foxconn Technology):
主要營業項目液晶電視及電視機上盒,總投資額為 5,978 萬歐 元。僱用員工數約2,000 人。
(三) 友達光電(AUO):
主要提供包括筆電、平板、顯示器等維修服務。僱用員工約 100 人,投資金額約 100 萬歐元。
斯國對我國投資
依據投審會統計,迄至 2021 年 12 月,斯國對我投資 18 件,金額 50.4 萬美元,主要投資項目包括電子零組件製造業、批發零售及 服務業、專業、科學及技術服務業等。重要官方會議
第一屆臺斯跨部會經貿合作諮商會議已於2021 年 12 月在臺召開。重要民間會議 臺斯民間經濟合作會議自 1998 年起已召開 11 屆,於 2010 年中 斷。將伺機推動我國經協會與斯洛伐克全國商工總會舉行第 12 屆臺斯經濟合作會議。
雙邊經貿協定
1. 貿協與斯國 Incheba 廠商簽署相互協助推動貿易展覽及加強貿 易展覽訊息互換合作備忘錄(2006.5.26 簽署)2. 臺斯航空運輸服務協定(2007.7.23.簽署)
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3. 臺斯科學合作協議附約(2009.5.21 簽署)
4. 轉 融 資 合 作 協 議 ( 我 輸 出 入 銀 行 與 斯 國 UniCredit Bank 於 2010.9.2.簽署)
5. 避免雙重課稅協定(2011.8.10.簽署)
6. 標準檢驗合作備忘錄(2012.1.25 簽署)
7. 電子化政府合作備忘錄(2012.2.28 簽署)
8. 可移轉技術合作備忘錄(2012.9.20 簽署)
9. 度假打工瞭解備忘錄(2014.04.15)
10. 經濟發展瞭解備忘錄(2019.04.01 簽署)
11. 科學園區合作備忘錄(竹科與 Zilina 大學科學園區 2021.10.22 簽 署)
12. 太空發展合作備忘錄(太空產業發展協會、斯商 Decent 及 3IPK 三方於 2021.10.22 簽署)
13. 電動車合作備忘錄(電電公會、斯國電動車協會於 2021.10.22 簽署)
14. 觀 光 合 作 備 忘 錄(台 灣 觀 光 協 會 、 斯 國 旅 行 社 協 會 於 2021.10.22 簽署)
15. 中 小 企 業 數 位 化 合 作 備 忘 錄(資 策 會 、 斯 國 商 務 局 於 2021.10.22 簽署)
16. 智慧城市合作備忘錄(國經協會智慧城市委員會、斯國 Smart City Klub 於 2021.10.22 簽署)
17. 智 慧 城 市 合 作 備 忘 錄(電 腦 公 會 、 斯 國 智 慧 城 協 會 於 2021.10.22 簽署)
18. 研 發 創 新 合 作 備 忘 錄(經 濟 部 技 術 處 與 斯 國 創 新 能 源 局 於 2021.12.6 簽署)
19. 貿 易 合 作 備 忘 錄(外 貿 協 會 與 斯 國 投 資 及 貿 易 發 展 局 於 2021.12.6 簽署)
20. 觀光合作備忘錄(雙邊代表處於 2021.12.9 簽署)
21. 科學園區合作備忘錄(新竹科學園區管理局與 Kosice 科技大學 於 2021.12.8 簽署)
22. 太 空 合 作 備 忘 錄(太 空 中 心 與 斯 國 SARIO 太 空 辦 公 室 於 2021.12.8 簽署)
23. 科學合作備忘錄(中研院與斯國家科學院於 2021.12.9 簽署) 24. 半導體學院合作備忘錄(成功大學與斯國 Bratislava 科技大學於
2021.12.9 簽署)
25. 我台北科技大學與斯國 Kosice 大學合作備忘錄(2021.12.6 簽署)
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