南非國家檔
2016.04.14
一、基本經貿資料
人口 5,496 萬人（2015 年 7 月）
面積 122 萬 3,201 平方公里 國內生產毛額 US$3,173 億（2015 年）
平均國民所得 US$5,773（2015 年）
經濟成長率 1.3%（2015 年）
失業率 25.9%（2015 年）
進口值 US$868.1 億（2015 年）
出口值 US$851.4 億（2015 年）
主要進口項目 工具機、石化產品、科學儀器、食品
主要出口項目 黃金、鑽石、白金、其他金屬及礦產品、工具機
主要進口來源 中、德、美、印度、日、英、沙烏地阿拉伯、義大利（2015 年）
主要出口市場 中、美、德、納米比亞、波扎那、日、英、印度（2015 年）
二、主要經貿情勢
經濟現況及展望 1. 有關南非本(2016)年經濟成長走勢，各大國際經濟組織及南非本地金融 機構推估在 0.5%-1.7%間，各機構預測數據如下：
(1) 惠譽(Fitch)：1.7%。
(2) 穆迪(Moody's)：0.5%。
(3) 標準普爾(Standard & Poor’s)：0.8%。
(4) 彭博社(Bloomberg)：1.3%。
(5) 路透社(Reuters)：0.9%。
(6) 美國銀行美林證券(Ban k of America, Merrill Lynch)：0.9%。
(7) 非洲巴克萊銀行(Barclays Africa)：0.9%。
(8) 世界銀行(World Bank)：0.8%。
(9) 摩根史坦利(Morgan Stanley)：0.8%。
(10) 國際貨幣基金 (IMF)：0.6%。
(11) 南非 Rand Merchant Bank(RMB 銀行)：0.6%。
(12) 南非中央儲備銀行(South African Reserve Bank)：0.8%。
2. 南非 4 大銀行之標準銀行於 4 月 5 日公布南非 3 月份採購經理人指數 (PMI)為 47，較 2 月份之 49.1 更加衰退，已連續 11 個月低於 50，且為 自 2014 年 7 月以來之最低點，凸顯南非景氣蕭條，民間企業工商活動 正面臨空前挑戰。該表示，3 月份 PMI 顯示南非經濟疲軟，且在供給
面及需求面均呈現力道不足之困境，主要原因係南非出口主力之大宗 商品價格暴跌、中國大陸景氣短期難以回溫、乾旱之問題迄今仍持續 發酵等，導致南非經貿條件惡化，產能及新訂單都受到拖累，多重不 利因素皆超出南非中央儲備銀行原先之預期，形成加速通膨之重大隱 憂，故該行作出升息決定。由於南非 2015 年僅成長 1.3%，中央儲備 銀行預估 2016 年為 0.8%，各界悲觀認為南非本年經濟衰退之風險相 當高。
3. 南非最大物流暨汽車商 Imperial Holdings 集團執行長 Mark Lamberti 於 4 月 6 日接受媒體專訪時表示，南非正處於政治道德淪喪，政府官員不 負責任，整體競爭力下滑之惡劣環境，除已造成國際形象不佳，外資 更認定南非政策不透明，不確定因素升高，已嚴重衝擊外來投資意願。
由於南非執政黨 ANC 頃於 4 月 5 日周一晚間召開中央常務委員緊急會 議，會中一致決定接受總統 Jacob Zuma 動用國家預算 1,500 萬美元修 繕位於 Nkandla 之私人宅邸道歉一案，該黨認為 Zuma 總統已同意歸還 部分裝修費用，因此 Zuma 總統未違背其就職誓言，Lamberti 執行長批 判此情況嚴重凸顯南非政客已經是非不清，在經濟衰敗之際，民間工 商活動正面臨空前挑戰，政治人物應藉此一良好機會進行改革，以重 振投資人之信心。
4. 國際貨幣基金組織(IMF)於 4 月 12 日下修南非本年經濟成長率至 0.6%，其主因係由於出口疲軟及政策不確定性造成重大損失，有關南 非明(2017)年走勢，IMF 曾於本年 1 月預測明年可望回升至 1.8%，但 日前下修至 1.2%，凸顯南非經濟萎靡不振，展望不佳，衰退至 2009 年全球金融危機時期之水準。南非在 2014 年經濟成長率為 1.5%，但 2015 年下滑至 1.3%，為 2009 年以年最低點，主因係南非遭逢 1904 年 以來最大乾旱，造成農業產出嚴重萎縮，導致食品價格暴漲，且電力 長期短缺迄今未見改善，連帶衝擊礦業及製造業產出，另南非出口主 力之大宗商品價格暴跌，主要出口市場中國大陸需求疲軟，景氣短期 難以回溫，致使南非經貿條件惡化，產能及新訂單都受到拖累，多重 不利因素引發南非經濟挫跌，經濟前景黯淡，成長率趨近於零，陷入 衰退之風險逐漸攀升。
5. 南非國家統計局(Statistic South Africa)於 4 月 13 日公布零售業銷售數據 顯示，若以 2012 年為價格基準，南非本年 2 月份零售業銷售金額為 608.56 億南非幣，年增率 4.1%，比該局預期之中位數 2.6%樂觀，且較
1 月之 3.6%成長 0.5%，最近 3 個月較去年同期成長 0.9%。南非 4 大銀 行 Nedbank 憂心表示，2 月份零售業銷售成績雖高於預期有些令人欣 慰，但考量銷售物價上漲近 10%，消費者所能購得之商品數量反呈減 少情況，且南非總體經濟依然脆弱，尤其是南非仍有通貨膨脹隱憂，
因此南非中央儲備銀行極可能在本年 5 月或 7 月再度升息，此外，汽 油價格在本年 4 月上漲 0.88 南非幣，諸多不利因素將導致使消費者信 心疲弱、債務攀升、可支配收入降低，因此零售業可能會在未來幾個 月相形褪色。
重要經貿政策及措 施
1. 全國性發展計畫：
(1) 工業政策行動綱領(Industrial Policy Aciotn Plan，IPAP)
(2) 國家工業發展政策(National Industrial Policy Framework，NIPF)擇 定資本財/運輸裝備及衍生之金屬加工、汽車及相關零組件、化 工、林業加工、農業加工及礦業等為重點發展產業
(3) 製造業投資計畫(Manufacturing Investment Programme，MIP) (4) 投資租稅獎勵措施(12i Tax Incentive Programme)
2. 重點產業升級：
(1) 汽 車 生 產 暨 發 展 計 畫 (Automotive Production and Development Programme，APDP)
(2) 汽車投資計畫(Automotive Investment Scheme，AIS)
(3) 客運獎勵計畫(People Carrier Automotive Inventive Scheme，PAIS) (4) 水 產 養 殖 發 展 計 畫 (Aquaculture Development Enhancement
Programme，ADEP)
(5) 紡 織 品 暨 成 衣 競 爭 力 方 案 (Clothing Textiles Competitiveness Improvement Programme，CTCIP)
(6) 能源獎勵計畫(Section 12l Tax Allowance Inventive)
(7) 重大基礎建設計畫(Critical Infrastructure Programme，CIP) 3. 輔導產業提升競爭力：
(1) 全面擴大黑人經濟實力法案(Broad Based Black Economic Empowerment Act，BBBEE)
(2) 生產力提升創新計畫(Production Inventive，PI)
(3) 資本專案可行性計畫(Capital Projects Feasibility Programme，CPFP) (4) 加速及分享成長法案(Accelerated and Shared Growth Initiative，
ASGISA)
(5) 提升全民技能法案(Joint Initiative for Priority Skills Acquisition，
JIPSA)
(6) 工業創新獎勵計畫(Support Programme for Industrial Innovation，
SPII)
洽簽自由貿易協定 概況
1. 已簽訂：
(1) 南部非洲關税同盟(SACU)
(2) 南部非洲發展共同體(SADC)自由貿易協定 (3) 歐斐貿易開發合作協定(EU-SA TDCA)
(4) 南部非洲關稅同盟-歐洲自由貿易協會(EFTA)自由貿易協定 (5) 南部非洲關稅同盟-南方市場(SACU-Mercosur)優惠性貿易協定 (6) 南部非洲發展共同體(SADC)-東非共同體(EAC)-東部和南部非洲
共同市場(COMESA)三邊自由貿易協定 2. 推動中：
(1) 南部非洲關稅同盟-印度優惠性貿易協定
三、臺斐雙邊經貿關係
我國出口至南非 貿易值
8.93 億美元(2012 年) ↓31.699%
9.24 億美元(2013 年) ↑3.484%
7.64 億美元(2014 年) ↓17.32%
7.51 億美元(2015 年) ↓1.70%
1.34 億美元(2016 年 3 月累計) ↓29.47%
我國進口自南非 貿易值
13.62 億美元(2012 年) ↓9.058%
14.08 億美元(2013 年) ↑3.431%
11.03 億美元(2014 年) ↓21.66%
6.72 億美元(2015 年)↓39.07%
1.58 億美元(2016 年 3 月累計) ↓11.23%
我主要出口項目 機械、資訊設備、汽車零組件、塑膠製品及礦物燃料。
我主要進口項目 鋼鐵、銅及製品、貴金屬及寶石、鋁及煤等原物料或半成品。
我對南非投資 我在斐投資之廠商約計 800 家，其中 400 家為製造業，其餘為商業及服務 業，投資總金額計達 20 億美元。其中 Mustek 與 South Ocean 等 2 家公司為 約堡交易所上市公司，其他主要臺商包括臺灣銀行、華碩電腦、長榮海運、
台元紡織等。
南非對我投資 據經濟部投審會統計，迄 2016 年 2 月，南非華僑及外人來臺投資計 101 件，
累計金額為 8,200 萬美元，項目包含批發業、製造業、餐館業等，南非占總 外來投資 0.01%。
重要官方會議 1. 臺斐經貿諮商會議(Taiwan-South Africa Economic Consultation)：
臺斐兩國經貿部門自 1999 年舉行斷交後第 1 屆局長級經貿諮商會議，每 年輪流於臺北及斐京 Pretoria 舉行，迄今已歷 10 屆，第 10 屆業於 2015
年 10 月在斐京 Pretoria 舉行，我方由經濟部國合處童處長益民擔任主談 人 ， 斐 方 由 南 非 貿 工 部 國 際 暨 經 濟 發 展 部 門 雙 邊 關 係 司 長 Victor Mashabela 擔任主談人，雙方就貿易便捷化及投資促進合作達成具體共 識，未來將就綠能、汽車零組件及資通訊等產業項目進行合作，並建立 投資交流平臺，相互提供產業及投資商機資訊，以加強兩國投資關係。
第 11 屆預計於 2016 年在臺北舉行。
2. 臺斐對話論壇會議(Taiwan-South Africa Dialogue Forum)：
臺斐兩國外交部自 1999 年舉行斷交後第 1 屆臺斐對話論壇會議，每年輪 流於臺北及斐京 Pretoria 舉行，迄今已歷 9 屆，第 9 屆於 2015 年 4 月在 臺北舉行，斐方由南非國際關係暨合作部亞洲暨中東總司長 Anil Sooklal 擔任主談人，我方由外交部亞西暨非洲司王司長建業擔任主談人，議題 內容包含貿易與投資、科技、司法、高等教育與訓練、藝術與文化、衛 生、觀光及農業等領域之合作。
雙邊經貿協定 中斐貿易協定(1975.2.26) 漁業協定(1978.1.26)
礦業與能源合作協定(1985.4.22) 貨品暫准通關證協定(1991.8.9) 促進投資合作協定(1991.11.5)
避免所得稅雙重課稅及防杜逃稅協定(1994.2.14) 品質驗證系統審查及登錄制度合作協議(1997.1) 臺斐加工出口區合作備忘錄(2008.11.5)
臺斐中小企業協議備忘錄(2009.10) 臺斐民間經濟合作備忘錄(2010.12) 臺斐農林漁業合作協議(2013.04)
