南非國家檔
2016 年 3 月 16 日
一、基本經貿資料
人口 5,496 萬人（2015 年 7 月）
面積 122 萬 3,201 平方公里 國內生產毛額 US$3,173 億（2015 年）
平均國民所得 US$5,773（2015 年）
經濟成長率 1.3%（2015 年）
失業率 25.9%（2015 年）
進口值 US$868.1 億（2015 年）
出口值 US$851.4 億（2015 年）
主要進口項目 工具機、石化產品、科學儀器、食品
主要出口項目 黃金、鑽石、白金、其他金屬及礦產品、工具機
主要進口來源 中、德、美、印度、日、英、沙烏地阿拉伯、義大利（2015 年）
主要出口市場 中、美、德、納米比亞、波扎那、日、英、印度（2015 年）
二、主要經貿情勢
經濟現況及展望 1. 有關南非本(2016)年經濟成長走勢，各大國際經濟組織及南非本地金融 機構推估在 0.5%-1.7%間，各機構預測數據如下：
(1) 惠譽(Fitch)：1.7%。
(2) 穆迪(Moody's)：0.5%。
(3) 標準普爾(Standard & Poor’s)：1.6%。
(4) 彭博社(Bloomberg)：1.3%。
(5) 路透社(Reuters)：0.9%。
(6) 美國銀行美林證券(Ban k of America, Merrill Lynch)：0.9%。
(7) 非洲巴克萊銀行(Barclays Africa)：0.9%。
(8) 世界銀行(World Bank)：0.8%。
(9) 摩根史坦利(Morgan Stanley)：0.8%。
(10) 國際貨幣基金 (IMF)：0.7%。
(11) 南非 Rand Merchant Bank(RMB 銀行)：0.6%。
(12) 南非中央儲備銀行(South African Reserve Bank)：0.9%。
2. 根據南非知名媒體 The Star 本(3)月 3 日報導，南非統計局頃公布南非 去(2015)年經濟成長率為 1.3%，顯示南非經濟漸入蕭條，衰退至 2009 年全球金融危機時期之水準。該報導指出，南非在 2014 年經濟成長率 為 1.5%，但 2015 年表現一路下滑，第 1 季 1.4%，第 2 季-1.3%，第 3
季 0.7%，第 4 季 0.6%，全年平均 1.3%，主因係南非遭逢 1904 年以來 最大乾旱，造成農業產出嚴重萎縮，導致食品價格暴漲，且電力長期 短缺迄今未見改善，連帶衝擊礦業及製造業產出，經濟前景黯淡，成 長率趨近於零，陷入衰退之風險逐漸攀升。
3. 國際信評機構頃提出警告，南非經濟恐在今年陷入史上最嚴重困境，
其關鍵乃旱災之影響將在本年繼續發酵，南非仰賴之出口主要市場中 國大陸經濟低迷，國際大宗商品原物料價格暴跌，基準利率(Repo Rate) 調高造成借貸成本上升，企業和消費者信心跌落谷底等，此外，南非 國家能源管理局(Nersa)甫於日前核定南非國營電力集團 Eskom 公司電 費上漲 9.4%，此舉將使通貨膨脹加劇惡化，部分礦業勞工團體已要求 加薪，並揚言不惜罷工抗爭，另南非財政部長 Pravin Gordhan 頃於前(2) 月 24 日發表 2016 年財政預算演說，決定削減政府支出，諸多不利因 素將加劇主權債信評等調降至垃圾等級之風險。南非統計學家 Pali Lehohla 亦表示，南非政府曾制定國家發展計畫(NDP)，透過發展各種 大型建設刺激內需市場，並盼吸引更多投資，創造就業，降低貧窮，
原預計 2030 年前，每年經濟可成長 5%，但目前績效遠不如預期，應 重新檢討。
4. 巴克萊銀行(Barclays)日前頃公布製造業活動最重要指標之一，即採購 經理人指數(PMI)，南非在前月達 47.1 點，雖然較 1 月 43.5 點進步，
但仍未達 50 點大關，顯示南非經濟持續疲弱。南非金融機構 Capital Economics 公司亦表示，由於南非中央儲備銀行頃於本年 1 月升息 2 碼，各界推測該行近期應會再另升息 2 碼，以遏止通貨膨脹持續惡化，
但現在各項指標均顯示南非景氣疲軟，該公司研判中央儲備銀行短時 間內應不會再升息。
5. 本月 7 日以來，南非德班市以北 100 公里左右之「Isithebe 工業區」發 生政治性示威暴動，3 天內共計有 8 家廠商遭暴民縱火破壞，包含 1 家臺商遭受波及，損害慘重，此事件造成外商慌恐，恐衍生凍結投資 或遷廠後果，造成大量南非員工失業，對南非 25.9%居高不下之失業 率無疑是雪上加霜，南非政府須積極處理罷工與暴動事件，以挽回投 資人信心。
重要經貿政策及措 施
1. 全國性發展計畫：
(1) 工業政策行動綱領(Industrial Policy Aciotn Plan，IPAP)
(2) 國家工業發展政策(National Industrial Policy Framework，NIPF)擇
定資本財/運輸裝備及衍生之金屬加工、汽車及相關零組件、化 工、林業加工、農業加工及礦業等為重點發展產業
(3) 製造業投資計畫(Manufacturing Investment Programme，MIP) (4) 投資租稅獎勵措施(12i Tax Incentive Programme)
2. 重點產業升級：
(1) 汽 車 生 產 暨 發 展 計 畫 (Automotive Production and Development Programme，APDP)
(2) 汽車投資計畫(Automotive Investment Scheme，AIS)
(3) 客運獎勵計畫(People Carrier Automotive Inventive Scheme，PAIS) (4) 水 產 養 殖 發 展 計 畫 (Aquaculture Development Enhancement
Programme，ADEP)
(5) 紡 織 品 暨 成 衣 競 爭 力 方 案 (Clothing Textiles Competitiveness Improvement Programme，CTCIP)
(6) 能源獎勵計畫(Section 12l Tax Allowance Inventive)
(7) 重大基礎建設計畫(Critical Infrastructure Programme，CIP) 3. 輔導產業提升競爭力：
(1) 生產力提升創新計畫(Production Inventive，PI)
(2) 全面擴大黑人經濟實力法案(Broad Based Black Economic Empowerment Act，BBBEE)
(3) 資本專案可行性計畫(Capital Projects Feasibility Programme，CPFP) (4) 加速及分享成長法案(Accelerated and Shared Growth Initiative，
ASGISA)
(5) 提升全民技能法案(Joint Initiative for Priority Skills Acquisition，
JIPSA)
(6) 工業創新獎勵計畫(Support Programme for Industrial Innovation，
SPII)
洽簽自由貿易協定 概況
1. 已簽訂：
(1) 南部非洲關税同盟(SACU)
(2) 南部非洲發展共同體(SADC)自由貿易協定 (3) 歐斐貿易開發合作協定(EU-SA TDCA)
(4) 南部非洲關稅同盟-歐洲自由貿易協會(EFTA)自由貿易協定 (5) 南部非洲關稅同盟-南方市場(SACU-Mercosur)優惠性貿易協定 (6) 南部非洲發展共同體(SADC)-東非共同體(EAC)-東部和南部非洲
共同市場(COMESA)三邊自由貿易協定 2. 推動中：
(1) 南部非洲關稅同盟-印度優惠性貿易協定
三、臺斐雙邊經貿關係
我國出口至南非 貿易值
8.93 億美元(2012 年) ↓31.699%
9.24 億美元(2013 年) ↑3.484%
7.64 億美元(2014 年) ↓17.32%
7.51 億美元(2015 年) ↓1.70%
0.91 億美元(2016 年 2 月累計) ↓31.57%
我國進口自南非 貿易值
13.62 億美元(2012 年) ↓9.058%
14.08 億美元(2013 年) ↑3.431%
11.03 億美元(2014 年) ↓21.66%
6.72 億美元(2015 年)↓39.07%
1.05 億美元(2016 年 2 月累計) ↑19.31%
我主要出口項目 機械、資訊設備、汽車零組件、塑膠製品及礦物燃料。
我主要進口項目 鋼鐵、銅及製品、貴金屬及寶石、鋁及煤等原物料或半成品。
我對南非投資 我在斐投資之廠商約計 800 家，其中 400 家為製造業，其餘為商業及服務 業，投資總金額計達 20 億美元。其中 Mustek 與 South Ocean 等 2 家公司為 約堡交易所上市公司，其他主要臺商包括臺灣銀行、華碩電腦、長榮海運、
台元紡織等。
南非對我投資 據經濟部投審會統計，迄 2016 年 1 月，南非華僑及外人來臺投資計 101 件，
累計金額為 8,200 萬美元，項目包含批發業、製造業、餐館業等，南非占總 外來投資 0.01%。
重要官方會議 1. 臺斐經貿諮商會議(Taiwan-South Africa Economic Consultation)：
臺斐兩國經貿部門自 1999 年舉行斷交後第 1 屆局長級經貿諮商會議，每 年輪流於臺北及斐京 Pretoria 舉行，迄今已歷 10 屆，第 10 屆業於 2015 年 10 月在斐京 Pretoria 舉行，我方由經濟部國合處童處長益民擔任主談 人 ， 斐 方 由 南 非 貿 工 部 國 際 暨 經 濟 發 展 部 門 雙 邊 關 係 司 長 Victor Mashabela 擔任主談人，雙方就貿易便捷化及投資促進合作達成具體共 識，未來將就綠能、汽車零組件及資通訊等產業項目進行合作，並建立 投資交流平臺，相互提供產業及投資商機資訊，以加強兩國投資關係。
第 11 屆預計於 2016 年在臺北舉行。
2. 臺斐對話論壇會議(Taiwan-South Africa Dialogue Forum)：
臺斐兩國外交部自 1999 年舉行斷交後第 1 屆臺斐對話論壇會議，每年輪 流於臺北及斐京 Pretoria 舉行，迄今已歷 9 屆，第 9 屆於 2015 年 4 月在 臺北舉行，斐方由南非國際關係暨合作部亞洲暨中東總司長 Anil Sooklal 擔任主談人，我方由外交部亞西暨非洲司王司長建業擔任主談人，議題
內容包含貿易與投資、科技、司法、高等教育與訓練、藝術與文化、衛 生、觀光及農業等領域之合作。
雙邊經貿協定 中斐貿易協定(1975.2.26) 漁業協定(1978.1.26)
礦業與能源合作協定(1985.4.22) 貨品暫准通關證協定(1991.8.9) 促進投資合作協定(1991.11.5)
避免所得稅雙重課稅及防杜逃稅協定(1994.2.14) 品質驗證系統審查及登錄制度合作協議(1997.1) 臺斐加工出口區合作備忘錄(2008.11.5)
臺斐中小企業協議備忘錄(2009.10) 臺斐民間經濟合作備忘錄(2010.12) 臺斐農林漁業合作協議(2013.04)
