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南非(South Africa)國家檔

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南非(South Africa)國家檔

一、基本經貿資料

109年7月20日

人口 5,878萬人(2019)

面積 122萬3,201平方公里 國內生產毛額 3,588.4億美元(2019)

平均國民所得 6,100美元(2019)

經濟成長率 0.4%(2019)

進口值 US$848.7億(2019)

出口值 US$865.2億(2019)

主要進口項目 機械設備及零件、電子設備及零件、影音設備及零件、礦產加 工品、化學品、汽車及零配件

主要出口項目 礦產及加工品、貴金屬、汽車、基礎金屬、機械設備及零件、

電子設備及零件、化學品

主要進口來源 中國大陸、德國、美國、印度、沙烏地阿拉伯、奈及利亞、英 國、日本、泰國

主要出口市場 中國大陸、德國、美國、英國、日本、印度、波札那、莫三比 克、納米比亞、荷蘭

二、主要經貿情勢

經濟現況及展望 1. 南非國營電力公司 Eskom 燃煤發電廠日漸老化,去(2019)年 數次無預警採取限電措施,重創製造業、礦業及零售業,南 非總統 Cyril Ramaphosa 更數度召集 Eskom 緊急會議要求提 出短期及長期解決方案。目前南非政府已積極研商允許私人 發電自用制度,以滿足製造業及礦業等產業呼聲。

2. 南非政府存在人事費用過高、國營企業經營不善且債務不斷 攀升、政府多次提供國營企業紓困擴大政府財政赤字等結構 性因素,惟自 Ramaphosa 去年5月當選總統以來未能符合市 場期待,改革步調過於緩慢,導致政府擴大支出以刺激景氣 之效果越來越差,加上前述無預警停電衝擊製造業產出,南 非 GDP 成長欠缺動能。

(2)

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3. 金融債信方面,由於南非政府財政赤字占 GDP 比例越來越 高,國際信評機構Moody’s、S&P 及 Fitch 已將南非公債及銀 行債信調降至垃圾等級。此外去年南非私部門借貸信用擴張 率較前年為低,顯示商業信心不足,投資意願不強,家戶及 企業難以獲得融資,進一步削弱景氣恢復動能。

4. 資誠會計事務公司(PwC)表示,由於國際貿易爭端影響持續 及南非國內需求不振,加上南非主要出口市場:歐元區及中 國大陸之 GDP 成長幅度不甚明顯,南非多數企業執行長預 期本(2020)年南非農產、礦產、製造業及出口力道將仍然疲 軟,本年初南非政府為對抗疫情持續增加各項支出,預期今 年景氣將因全國封鎖防疫措施大幅衰退。

5. 另美國將重新檢視低度開發國家及開發中國家名單,排除部 分國家適用美國 WTO 「普遍優惠關稅措施」(GSP)承諾,且 美國可能於2025年不再延長「非洲成長法案」(AGOA),因 美國為南非第三大貿易夥伴,若南非對美國出口不再享有優 惠貿易措施,將衝擊南非汽車及零配件、機械、礦產、醫療 照護設備、電子產品、鞋類、農產品、紡織等產業。

重要經貿政策 及措施

1.

全國性發展計畫:

(1) 工業政策行動綱領(Industrial Policy Action Plan 2018)

(2) 國家工業發展政策(2018/2019 National Industrial Policy Framework,NIPF)擇定資本財/運輸裝備及衍生之金屬加 工、汽車及相關零組件、化工、林業加工、農業加工及礦 業等為重點發展產業。

(3) 製 造 業 投 資 計 畫 ( Manufacturing Investment Programme,MIP)

(4) 投資租稅獎勵措施(12i Tax Incentive Programme)

2.

重點產業升級:

(1) 2035 年 新 汽 車 產 業 總 體 計 畫 (South African Automotive Masterplan 2035)

(2) 汽車投資計畫(Automotive Investment Scheme,AIS)

(3) 客 運 獎 勵 計 畫 ( People Carrier Automotive Inventive Scheme,PAIS)

(3)

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(4) 水 產 養 殖 發 展 計 畫 ( Aquaculture Development Enhancement Programme,ADEP)

(5) 紡 織 品 暨 成 衣 競 爭 力 方 案 ( Clothing Textiles Competitiveness Improvement Programme,CTCIP)

(6) 能源獎勵計畫(Section 12l Tax Allowance Inventive)

(7) 重大基礎建設計畫(Critical Infrastructure Programme,

CIP)

3.

輔導產業提升競爭力:

(1) 全面擴大黑人經濟實力法案(Broad Based Black Economic Empowerment Act,B-BBEE)

(2) 生產力提升創新計畫(Production Inventive,PI)

(3) 資本專案可行性計畫(Capital Projects Feasibility Programme,CPFP)

(4) 加速及分享成長法案(Accelerated and Shared Growth Initiative,ASGISA)

(5) 提升全民技能法案(Joint Initiative for Priority Skills Acquisition,JIPSA)

(6) 工業創新獎勵計畫(Support Programme for Industrial Innovation,SPII)

洽簽自由貿易 協定概況

1.

已簽訂生效:

(1)

南部非洲關税同盟(SACU)

(2)

南部非洲發展共同體(SADC)自由貿易協定

(3)

歐斐貿易開發合作協定(EU-SA TDCA)

(4)

南非、波札那、賴索托、納米比亞、史瓦濟蘭、及莫三 比克等南部非洲6國與歐盟洽簽經濟夥伴協議(Economic Partnership Agreement, EPA)

(5)

南部非洲關稅同盟-歐洲自由貿易協會(EFTA)自由貿 易協定

(6)

南部非洲關稅同盟-南方市場(SACU-Mercosu)優惠性 貿易協定

(7)

非洲大陸自由貿易區協定(AfCFTA)

2.

已簽訂、尚未生效:南部非洲發展共同體(SADC)-東非共 同體(EAC)-東部和南部非洲共同市場(COMESA)三方

(4)

4

自由貿易協定(TFTA)、南部非洲關稅同盟+莫三比克 (SACU+ Mozambique)-英國經濟夥伴協定

3.

推動中:

(1)

南部非洲關稅同盟(SACU )-印度優惠性貿易協定

(2)

南部非洲關稅同盟(SACU)-中國優惠性貿易協定

三、臺斐雙邊經貿關係

我國出口值 US$ 6.26億(2017年 ↑ 6.80%)

US$ 6.94億(2018年 ↑ 10.89%)

US$ 5.8億(2019年 ↓ 16.42%)

US$ 2.26億(2020年1-6月↓ 25.36%)

我國主要出口項目 機械設備及零件、塑膠及其製品、電機設備及其零件、

車輛零件、鋼鐵製品、針織品、船舶、人造纖維絲 我國進口值 US$ 9.49億(2017年 ↑46.10%)

US$ 10.37億(2018年↑9.35%)

US$ 5.66億(2019年↓45.45%)

US$ 1.66億(2020年1-6月↓ 41.85%)

我國主要進口項目 礦物燃料及其蒸餾產品、鋼鐵、寶石珍珠、車輛零件、

礦石、穀類、紙漿、食用果實、鋼及其製品、鋁及其製 品、化學產品、塑膠及其製品

臺斐貿易總額 US$ 15.75億 (2017年 ↑27.42%) US$ 17.32億 (2018年 ↑9.96%) US$ 11.46億(2019年↓33.82%)

US$ 3.93億(2020年1-6月↓ 33.37%)

我對南非投資 我在斐投資之廠商約計450家,主要為製造業,其餘為商 業及服務業,投資總金額計達20億美元。其中 Mustek 與 South Ocean 等2家公司為約堡交易所上市公司,其他主要 臺商包括臺銀、長榮海運、台元紡織等。

南非對我投資 據經濟部投審會統計,迄2020年5月南非華僑及外人來臺 投資計359件,累計金額為3,234.7萬美元,項目包含批發 業、土石採取業、金融保險業等,南非占總外來投資 0.01%。

(5)

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重要雙邊會議

1.

臺 斐 經 貿 諮 商 會 議 ( Taiwan-South Africa Economic Consultation):

臺斐兩國經貿部門自1999年斷交後,舉行第1屆經貿諮 商會議,每年輪流於臺北及斐京 Pretoria 召開,第13屆 於2018年12月10日在南非舉行,由經濟部國合處江處 長文若與南非貿易工業競爭部雙邊關係司長 Mr. Victor Mashabela 共同主持。第14屆會議預計於2020年召開。

2.

臺 斐 雙 邊 論 壇 會 議 ( Taiwan-South Africa Dialogue Forum):

(1) 臺斐兩國外交部自1999年斷交後,舉行第1屆臺 斐對話論壇會議,每兩年輪流於臺北及斐京 Pretoria 召開,第10屆於2017年7月在臺北舉辦。

(2) 雙方於第10屆會議決議應召開期中檢討會議,先 後於2018年8月、11月在臺北及南非舉行期中檢討會 議。下屆會議預計於2020年在南非舉行。

3.

臺斐民間經濟聯席會議(Taiwan-South Africa Business Council Meeting):

(1) 駐南非經濟組於2010年促成南非商業聯合總會

(BUSA)與國際經濟合作協會簽署合作協議,2011 年在斐召開第1屆臺斐民間經濟聯席會議。

(2) 2017年6月經濟組再促成與南非黑人商業聯合總 會(BBC)簽署合作協議,並召開第2屆臺斐民間經 濟聯席會議。

(3) 推動第3屆臺斐民間經濟合作會議:南非工商總 會(SACCI)與國際經濟合作協會於2019年5月簽署合 作協議,就 IoT、智慧城市、農產品加工及漁產品加 工等產業進行合作,預計於2020年在臺舉辦會議。

主要貿易投資及政府 採購機構

 貿工部投資局 Invest SA

Department of Trade and Industry

The dti Campus, 77, Meintjies Street, Sunnyside, 0002 Pretoria

電話:086-184-3384

網址:http://www.investsa.gov.za/

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我國駐斐經貿單位  駐南非代表處經濟組 Economic Division, Taipei Liaison Office in the RSA

2F, Cradock Place, 5, Cradock Avenue, Rosebank, 2196, Johannesburg

郵政信箱:P.O. Box 2178, Parkland 2121 Johannesburg 電話::011-442-8880

傳真:011-442-8108

Email: ecdivisiontlo@gmail.com / southafrica@moea.gov.tw

 約 翰 尼 斯 堡 台 灣 貿 易 中 心 Taiwan Trade Centre, Johannesburg

Ground Floor, Cradock Place, 5, Cradock Avenue, Rosebank, 2196, Johannesburg

電話:011-268-2007 傳真:011-268-2017

Email:johannesburg@taitra.org.tw

派駐我國單位  南非聯絡辦事處 Liaison Office of the Republic of South Africa

地址:10595台北市敦化北路205號13樓1301室 電話:02-2715-2295

傳真:02-2712-5109

Email:south.africa@msa.hinet.net 網址:http://www.southafrica.org.tw 在當地之主要台/僑

商組織

 非洲台灣商會聯合總會

 約堡台灣商會

 豪登省台灣商會

 大新堡台灣商會

 自由省台灣商會

 那他省台灣商會

 北開普省台灣商會

 東開普省台灣商會

 開普敦台灣商會

 青商會

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雙邊經貿協定  中斐貿易協定(1975.2.26)

 漁業協定(1978.1.26)

 礦業與能源合作協定(1985.4.22)

 貨品暫准通關證協定(1991.8.9)

 促進投資合作協定(1991.11.5)

 避免所得稅雙重課稅及防杜逃稅協定(1994.2.14)

 品質驗證系統審查及登錄制度合作協議(1997.1)

 臺斐加工出口區合作備忘錄(2008.11.5)

 臺斐中小企業協議備忘錄(2009.10)

 臺斐民間經濟合作備忘錄(2010.12)

 臺斐農林漁業合作協議(2013.04)

資料來源:經濟部國際貿易局經貿統計、中華民國海關、南非貿工部、南非儲備銀行、

南非國家統計局、南非海關、世界銀行、國際貨幣基金(IMF)

參考文獻

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