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「法國財經部企業總局2022-2025 策略」專題分析報告

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Academic year: 2023

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(1)「法國財經部企業總局 2022-2025 策略」專題分析報告 駐法國代表處經濟組 2023.02.06. 本專題報告摘譯自法國財經部企業總局(DGE)發布之 2022-2025 策 略報告,該報告詳述 DGE 在歐盟產業及貿易政策與「法國振興」 、 「法 國 2030」等計畫架構下,推動戰略自主、生態規劃及數位轉型等重要 政策主軸,可清楚瞭解法國政府近期採取之產業政策方向,作為我推 動與法方在經貿、工業、科技及投資等領域雙邊合作之重要參考。 一、 背景:法國財經部企業總局 Thomas Courbe 局長序言 法國目前正處於經濟模式改革之關鍵時刻,財經部企業總局(DGE) 應動員所有資源,為法國經濟結構轉型創造有利條件,並納入戰略自 主、生態規劃及數位轉型等三大經濟發展機會及挑戰。 疫情危機及俄烏戰爭凸顯戰略自主之重要性及工業對主權及經濟 發展扮演關鍵角色。因此 DGE 推出此策略政策,連結「法國振興(France Relance)」計畫、 「法國 2030(France 2030) 」投資計畫及歐洲層級之產 業政策,特別是法國於上(2022)年上半年擔任歐盟輪值主席國期間,歐 盟會員國共同呼籲應減少關鍵原物料、半導體、醫療、數位、食品等 六大戰略產業之對外依賴程度(2022 年 3 月 11 日凡爾賽宣言)。 DGE 致力於強化經濟安全,保護對法國經濟主權具戰略意義之技術及研究 機構,以應對日益加劇之外國威脅。 隨著氣候變遷對民眾及企業影響日益嚴重,加速生態轉型刻不容 緩,因此生產與消費方式之革新具其迫切性。尤其俄羅斯天然氣供應 中斷風險更突顯落實經濟生態轉型之必要性,以邁向節能減碳及低碳、 具自主權之能源結構。為加速轉型,DGE 積極推動工業減碳,期以實 現國家低碳戰略(la stratégie nationale bas-carbone,SNBC)之 2030 年工 業部門減排 35%目標,同時促成所有部門及企業順利落實生態轉型。. 1.

(2) 另一方面,數位轉型正在進入成熟階段,為所有領域提供發展願 景。然而,技術自主、價值分配、工作及數位化等問題亦浮現。 上述三大轉變勾勒歐洲新成長模式之輪廓,為因應相關挑戰,DGE 實施歐洲層級政策並鼓勵與其他歐盟會員國投資合作,藉由發揮槓桿 作用,實現經濟規模。 二、 戰略自主:確保法國與歐洲層級之創新政策緊密結合,維護法國 於全球競爭中地位 數十年以來法國面臨去工業化(deindustrialization)加劇現象及近年 接踵而至之外在危機,清楚認清經濟主權及韌性之重要性,因此採取 行動以降低依賴性,並透過下列三大主軸推動新產業政策: (一) 優化框架條件以加強法國競爭力: 創造最有利於經濟活動發展的框架條件,並符合環境及社會規範, 尤其透過跨部會研商,簡化企業法律及整體行政環境,作為企業成長、 法律穩定及效率之保證。 當今在供應困難或能源價格飆漲之不確定環境,為確保企業(特別 是工業領域)受惠於具競爭力、潔淨及可靠之能源,並協助建立工業部 門與大型客戶及供應商密切合作關係。DGE 在「法國 2030」計畫項下, 推動 25 億歐元之「技能」重大利益徵案計畫(appel à l’intérêt ,AMI) 培訓未來數年在人工智慧、資安、電動汽車或氫能等戰略產業領域所 需人才。 (二) 致力支持戰略產業發展: 在實施這些「水平式」暨跨領域之公共政策之際,DGE 針對未來 市場潛力及法國經濟優勢進行分析,實施「垂直式」措施,此為 540 億歐元「法國 2030 」計畫之具體目標,旨在支持戰略產業尖端科技 創新之投資案件,以塑造新的法國冠軍。例如,健康之數位醫療、創 新療法及生物製劑生產或綠色創新之工業減碳、低碳氫技術、回收等。 2.

(3) 此外,DGE 鼓勵創新技術之實際應用,與地方產業生態系密切合作並 監控外來惡意及不穩定因素。 法國產業政策與歐洲層級政策相輔相成,例如 DGE 於歐洲共同利 益重大項目(IPCEI)發揮主導作用,協調成員國產業政策及戰略產業領 域之投資計畫,法國在歐盟層級下推動 5 個 IPCEI 包括雲端、氫能、 電池、微電子及健康等領域,期以塑造新歐洲冠軍,同時確保未來歐 洲原物料倡議能有效實現戰略自主之雄心。 「法國振興 France Relance」計畫已支持近 800 項生產本土化或法 商回流計畫,並啟動對戰略性產業(健康、食品、電子、工業用材料等) 或大眾消費品(如自行車、玩具等)的支持措施,有助於建立法國產業自 主權、工業韌性、保障就業並改善貿易平衡。 (三) 強化經濟安全 DGE 嚴密監控外國潛在威脅並採取相關措施,例如每年 DGE 舉辦 競賽,監測近 500 個危害經濟安全之風險並發出警訊,有效阻止可能 威脅其產業主權之情事發生。其相關措施包括由財經部國庫總署 (DGTrésor)執行之外人投資審查、禁止向國外輸出移轉可能危害主權、 國家安全、經濟、公共秩序資訊之阻斷法(loi de blocage 1968)及政府進 行股權投資(participation financières publiques)等。針對軍民兩用貨品進 行嚴格之審查,尤其在競爭激烈之經濟環境下,可減輕企業負擔。軍 民兩用貨品出口通常涉及工業政策中的戰略優先產業,針對「法國 2030」計畫涉及之戰略產業,布署專業技能及推動產品之國際佈局, 並推動生產現代化、創新,以強化企業競爭力。其具體措施及策略目 標包括: 1. 在「法國 2030」架構下,實現下述強化產業在地化及自主權目標: 在法生產 20 種生物藥物、200 萬輛電動或混合動力車,電子零組 件製造加倍、境內擁有 4 個電池超級工廠及發展首架電力或氫能 3.

(4) 動力之低碳飛機等。 2. 透過實現凡爾賽歐盟峰會之目標,強化歐盟產業政策,特別是透過 實施 5 個 IPCEI,建立歐洲生產能力並減少在雲端、電池、健康、 電子及氫能之對外依賴程度。 3. 協調地方資源整合一系列行動方案,以提升產業競爭力包括簡化行 政手續提供整廠服務及協助發展人才專業技能等。 4. 強化對戰略產業企業之協助,以鞏固經濟安全,保護公共創新研發 生態系,並發展法國經濟情報產業。 三、 生態規劃(Planification Ecologique) 推動去碳化(decarbonization)是所有經濟領域企業(工業、數位、社 區小型商家)須推動之優先事項,爰需由中央及地方政府攜手合作。例 如,製造業係全國第 4 大溫室氣體排放來源(占 18%),在「法國振興」 架構下,政府已投入 13 億歐元於工業減碳,每年可減排 47 億立方公 尺的二氧化碳。在「法國 2030」計畫架構下,政府提撥 50 億歐元推動 減碳,以實現國家低碳戰略(SNBC)之目標。 法國中小企業及微型企業占全國企業家數 99.8%,該等企業推動生 態轉型對實現因應氣候變遷目標至關重要,因此政府於 2020 年委託法 國商工會(CCI)及手工業者協會(Chambres de métiers et d’artisanat)協助 企業進行環境衝擊之診斷。DGE 當今目標在於確保中小企業及微型企 業之生態轉型,以取得減排之快速成果,同時提升企業競爭力並滿足 消費者期望。前述措施可協助企業加強節能管理,尤其對於減少採購 俄羅斯天然氣之當下相當重要。 同時,DGE 動員財政支持並結合地方政府資源,鼓勵企業在保有 競爭力的同時參與生態轉型,相關措施包括投資低碳製程及技術、減 少能耗、強化生產者責任、發展生態設計(eco-conception)、優化天然資 源使用、推廣碳足跡成為產品或服務品質之評估標準等。另一方面, 政府依照產業別制定減碳路徑圖,如在數位產業推動二手產品翻新或 4.

(5) 發展永續觀光等。 生態轉型亦為特定產品及高附加值新服務建立發展契機之環境, 例如 DGE 於「法國 2030」架構下支持生態轉型之關鍵技術(如再生能 源、核能、氫能、電池、循環經濟等),其中「法國 2030」整體金額(540 億歐元) 50%將致力於推動去碳化。DGE 與產業界密切合作,確保稀有 原物料及生態轉型之材料供應安全。 此外,DGE 與財經部國庫總署(DG Trésor)協調合作,努力維護並 在公平競爭、透明及具效率之基礎上,發展歐盟層級之貿易政策;推 動監管及規範公平性、保護歐盟企業商業利益、維護公平競爭及與其 他國家間互惠。因此,法國參與碳邊境調整機制(CBAM)、電池法規、 永續產品生態設計草案等政策立場,係為確保來自第三國企業符合與 歐洲企業相同之環境標準,並將持續推動 55 套案(Fit for 55)。 法國生態規劃暨推動經濟實現因應氣候變遷目標之戰略目標,可 歸納下列幾點: 1. 達成 2030 年前工業領域減排 35%目標,透過「法國 2030」計畫支 持低碳投資,實施國家低碳戰略(SNBC),並在各產業、各項技術 及廠址推動生態規劃,以實現馬克洪總統擬定之目標。 2. 推動數位產業綠化,鼓勵生態設計並協助業者發展翻新產品業務。 3. 發展生態轉型所需產業別:開發太陽光電、浮動式發力發電、電網 及小型模組化反應爐(SMR)並推動法國成為低碳氫冠軍。 4. 針對企業給予協助及提供個別診斷,協助中小企業及微型企業推動 生態轉型並減少能耗。 四、 數位轉型 在「法國 2030」計畫架構下,政府推動加強數位主權並協助強化 法國及歐洲戰略產業,包括產業供應鏈(如半導體)或關鍵數位技術(雲 端、資安、人工智慧、量子、未來網絡等)等。例如,法國科技聚落(French. 5.

(6) Tech)動員相關資源協助戰略產業中極具潛力之新創企業成長茁壯,並 訂立 2030 年前達到 100 家新創獨角獸(其中 25 家為低碳獨角獸,10 家 為市值超過 100 億美元之十角獸)目標。 為加速法國產業升級,DGE 支持數位技術及應用之相關投資,啟 動針對中小企業之「數位通道(passage à l’acte)」計畫,並推動投資及「法 國數位(France Num)」計畫,為中小企業及微型企業提供達 15 萬次數 位轉型之協助及輔導,促進逾 20 萬家企業在 3 年內提升生產力 2%。 在工業領域方面,DGE 致力於推動生產線現代化,以提升競爭力, 例如透過「法國振興」計畫,使 8 千家(約占整體 1/4)中小企業或中型 企業(ETI)受惠於國家補助,推動生產工具數位化。 數位主權取決於數位轉型應用之能力,為此 DGE 支持與數位經濟 相關之商業新模式出現,鼓勵創造就業機會並確保對勞工保護。另外, 推動「法國超高速(France Très Haut Débit)」計畫,透過推動 4G/5G 及 光纖網路普及化,達到 2025 年全境光纖覆蓋率 100%之目標。 此外,數位主權亦取決於法令監管自主權,意即面對大型參與者 仍能保有制定規範之主導權。因此,DGE 在數位產業政策下將持續推 動監管及立法,尤其針對數位平台之解決方案提供者、企業及勞工間 之共享等相關法規。DGE 積極參與歐盟數位市場法(DMA)及數位服務 法(DSA)制定過程,推動歐盟新監管框架之發展,以規範數位平台制度、 增進透明度及遵守內容自律(moderation)義務,同時確保公平競爭條件, 特別是透過禁止妨礙公平競爭之特定作法。DGE 亦協助企業透過該總 局戰略資訊及經濟安全部門(SISSE)推動機敏資訊的保護,由其作為窗 口,解決企業遭遇外來要求敏感資訊之難題。 因此,法國協助企業進行數位轉型之戰略目標,可歸納下列幾點: 1. 達成「法國 2030」計畫下人工智慧、雲端、資安、量子科技、5G/6G 及未來網絡等關鍵數位技術之發展目標。. 6.

(7) 2. 擴大法國科技網絡(French Tech)之行動,俾達成 2030 年 100 家獨角 獸之目標(其中 10 家十角獸、25 家低碳獨角獸)。 3. 推動光纖網路普及化並實施「法國超高速」計畫,於 2023 年前達 到超高速網路環境。 4. 在歐盟「數位市場法」及「數位服務法」架構下於法國境內進行監 管,強化法規力道以避免大型平台不公平作法,防止非法、仇恨或 假消息並禁止仿冒或危險物品之市場流通。 五、 臺法雙方合作潛力 該報告詳述法國政府產業政策三大推動主軸:戰略自主、生態規 劃及數位轉型,可作為我國與法方推動雙邊合作之重要參考。本組依 據臺法合作現況及駐地蒐報產業動態及商情資訊,謹試擬以下數項合 作潛力: (一) 半導體及電子: 1. 技術及產業合作:建議可於臺法現有的官方對話平台或產研單位國 際網絡項下,舉辦多場半導體及電子領域工作坊或研討會(如 2021 年及 2022 年臺法在官方合作架構下辦理之兩場線上研討會),邀集 產官學研專家、產業聚落及代表性業者,深度進行主題式討論,當 有助於發掘雙方潛在合作機會。 2. 人才培訓:基於補足半導體專業人才缺口為法方當務之急,或可評 估在不損害我國產業利益情況下,考量與法方研議人才培訓之潛在 合作。 (二) 電動車: 1. 產業聚落合作:建議可持續於臺歐盟產業聚落合作架構下,推動雙 方產業聚落之交流合作,藉由辦理研討會或媒合活動,開拓雙方業 者之潛在合作商機。 2. 投資合作:我國在電動車零組件已具全球知名度(如特斯拉臺灣供 應鏈),基於法國目前重視在地生產,我商可評估在法設廠以就近 7.

(8) 供應車廠需求。 (三) 健康: 1. 參與法國藥廠及政府的創新徵案計畫:法國知名藥廠如賽諾菲積極 推動開放式創新,倘我商能參與可提升知名度並獲合作機會;此外, 法國相當重視創新研發,建議我商可運用臺法創新合作機制或歐盟 或法國推出的徵案補助計畫,推動與法商在健康領域創新合作。 2. 掌握數位醫療發展商機:我國可運用資通訊優勢,與法商合作開發 數位醫療新產品或服務,例如賽諾菲與智抗糖(Health 2 Sync)合作 推出整合式及數位化管理軟體及行動應用程式,為一成功案例。 (四) 生態轉型: 1. 減碳:我國與歐盟均已設立 2050 年碳中和目標,因此須加速發展 減碳技術包括再生能源、碳捕捉及碳封存等,可瞭解雙方優勢及互 補性,加強合作交流。 2. 循環經濟:我國為電子製造大國,可與法商推動電子材料之回收循 環利用;法國刻積極推動循環經濟,我國或可與法國合作開研發回 收或生物源之新興材料。. 8.

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參考文獻

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