突尼西亞(Tunisia) 經貿檔
一、基本經貿資料 2023.1.9
人口 1,181 萬人(2021)
面積 16萬 3,610平方公里
國內生產毛額 454.5 億美元(2022) 平均國民所得 3,574 美元(2020) 經濟成長率 2.5%(2022)
失業率 14%(2022)
幣制 突尼西亞第納爾(TND)，1美元= 3.1 TND(2023.1.6) 進口值 220億美元(2021)
出口值 166億美元(2021)
主要進口項目 礦物燃料、電機產品、核子反應爐、塑料製品、汽車零組件、穀 物、鋼鐵、棉花
主要出口項目 電線電纜、原油、橄欖油、紡織成衣、電氣設備、汽車零組件、
塑料製品
主要進口來源 義大利、法國、中國、德國、土耳其 主要出口市場 法國、義大利、德國、西班牙、利比亞
二、主要經貿情勢 經濟現況及展望 1.現況：
突尼西亞人口計 1,181 萬人，年齡中位數為 32.7 歲，約有 70%人口生活於北部城市，南部則人煙稀少。首都突尼斯人口約 計250萬人，其中 13%從事農業、32%從事工業、55%從事服務 業。其經濟來源大幅仰賴礦產(石油及磷酸鹽)與相關製品、製造 業及農產品出口，其中約有80%出口至歐盟；旅遊業及移工匯款 亦為重要收入及外匯來源。
突國中小企業占民間企業之 90%，卻因國營企業長期掌握
國家資源、跨足非關鍵產業，引發市場不公平競爭而難有發展。
2008 年因全球金融危機引發國內高失業率及通膨，民眾生活條 件惡劣，加上政府貪腐及缺乏政治自由等因素，以致 2011年發 生茉莉花革命推翻執政者，但經濟卻未見起色。
2015 年政府為改善經濟，推動競爭及投資新法規，鼓勵公 私協力夥伴關係(PPP)合作案、協助新創產業發展及簡化投資程 序等，並實施公部門績效制度，強化政府治理能量。以非洲地區 而言，突國基礎建設發展良好，勞動人口年輕並受良好教育，且 位處地中海關鍵地理位置，吸引許多外國公司投資進駐，拓展非 洲市場廣大商機。
自2011 年發生革命後，突國經濟即已開始走下坡。繼而新
冠疫情於 2020年爆發，其經濟因高度依賴對歐盟國家之出口，
受各國封城及海運紊亂等因素衝擊，經濟大幅萎縮 8.7%。2021 年隨疫情稍獲控制、經濟活動逐步恢復，反彈成長 3.1%。2022 年俄烏戰爭無預警發生，突國因高度依賴糧食及燃料進口，面臨 價格飆漲使經濟危機愈演愈烈。嚴重貧富不均及高失業率(青年
失業率 41%)引發社會動盪。此外，突國亦受通膨所苦，食品及
能源售價上漲近兩位數，削弱其貨幣及經濟發展。政府為救經濟 實施紓困政策，卻使公共財政深陷嚴重赤字，2022 年經常帳赤
字將達 GDP之8%，債務則占GDP之 93%，陷入惡性循環。
世界銀行指出，突國政府過度監管經濟活動、外貿導向不
足、投資疲軟及缺乏創新等因素，均不利於生產力。此外，通膨 使購買力下降、觀光業不穩、公共財政惡化及政局動盪，使突國 復甦前景具高度不確定性。
2.展望：
新冠疫情於 2020年爆發後，突國經濟因高度依賴對歐盟國 家之出口，受各國封城及海運紊亂等因素衝擊，經濟大幅萎縮
8.7%。2021 年隨疫情稍獲控制、經濟活動逐步恢復，反彈成長
3.1%。繼而俄烏戰爭發生，失業率居高不下，加上高度依賴糧食 及燃料進口且價格飆漲，使危機愈演愈烈，國際貨幣基金(IMF) 及世界銀行對於突國 2022 年經濟成長之預測值分別為 3.3%及 3.5%。
2022年 10月，突國獲IMF 同意提供20億美元之新貸款，
允將推動經濟改革，逐步取消對食品及能源之國家補貼，並將重 組公共事業在許多領域之壟斷情況。法國亦於同年11 月宣布貸 款2億歐元供其度過經濟危機。除接受國際組織、歐盟及阿拉伯 國家之資助以外，突國本身擁有磷酸鹽與碳氫化合物等豐富自
然資源，經濟刻朝多元化發展，加上鄰近歐洲市場及與歐盟簽有 貿易協定，享有經貿優勢。
突國通膨率自 2022年初不斷攀升，迄12月止已連續15 個 月上升，達到 1984 年 12 月以來之新高點，物價齊漲導致購買 力嚴重下降。青年失業率長年居高不下，突國政府成立特別就業 基金提高青年就業職訓機會，加強基礎建設經建計畫，以提升內 需市場。然而近10年來政府經建計畫主要投資在北部與首都鄰 近省份，投入近70%資源，而剩餘資源留在內陸地區，造成城鄉 嚴重失衡。另加上政局不穩、社會抗爭及企業營運困難，現況陷 入膠著。
2023 年 1 月，突國政府宣布 2023-2025 年經濟發展計畫，
預計於 3 年內投入 123 億美元用於公共投資，其中一半以上來 自國家預算，其餘由國營企業出資。計畫重點為推動工業發展，
例如增加磷酸鹽之產量(註：2022年產量計 370萬噸，將於 2025
年增加至 1,200萬噸)，擴大工業對GDP占比，由目前之15%提
高至18%，以及提高出口對GDP占比至 30%以上，達到每年180 億美元。總體目標係重建國家經濟及脫貧，期於2023 年創造經
濟成長率 2.1%。據悉，目前該國計有五分之一之人口仍身陷貧
窮。
重要經貿政策 1. 金融政策：
(1) 中央銀行持續穩定貨幣流通之政策，物價上漲率維持在
3%幅度，並隨時注意匯率波動給企業帶來的風險。2022 年
已3次調升利率至 8%，對抗通膨高漲。
(2) 制訂規範金融交易之法律草案，以加強金融交易安全性，
並於制定各項金融政策時配合其經濟夥伴國之法律規定。
2. 財政改革：政府繼續推動財政改革並改善財政收入，協助企 業主支付額外社會保險以鼓勵創業，進而增加就業機會、穩 定經濟投資、提高競爭力與保持總體平衡。
3. 產業發展：實施稅務優惠措施、設置自由貿易區及推動便捷 化措施，吸引外資進駐生產。此外，政府祭出 2023-2025年經 濟發展計畫，投入 123億美元加強在地產業發展。
4. 促進旅遊業發展：推動更新旅遊相關設施，並擴大旅遊業發 展基金之運用範圍，以及開放旅遊業外匯管制，包括：允許 旅遊業開立外幣兌換帳戶，經由服務所收取之外匯可存入該
外匯帳戶，並運用該帳戶2%存款兌換為外匯，向國外購買所 需項目。
5. 電信業民營化：2001年通過新電信法，為北非國家中最早推 動電信市場自由化之國家。2021 年其主要電信商分別為 Ooredoo(市占率41.6%)、國營突尼西亞電信(31.5%)、Orange Tunisie(25%)及Lycamobile(1.8%)。
主要產業概況及 未來發展策略
（一）農林漁業及礦產
突國位處於地中海南部，氣候溫和盛產柑橘、橄欖油、葡萄、
番茄、瓜類、無花果及椰棗。因與歐盟簽有自由貿易協定，各項 產品加工回銷至歐盟國家可享免關稅優惠。突國境內約有三分 之二土地適合發展農業，五分之一勞動人口從事農業，惟受限於 農地分散、耕作方式過時及週期性乾旱等因素，導致產量偏低，
無法滿足不斷成長之人口需求，包括穀物、肉品及乳製品均須自 國外進口。
（二）礦業
突國主要礦產為磷酸鹽，其中三分之一供出口所用，其餘用 於國內化學產業製作肥料出口。其他礦產包括鋅、鉛、重晶石及 鐵。此外，突國於南部開採石油及天然氣，主要油田包括 Al- Burmah、 Al-Dūlāb、Sīdī al-Yatāʾim、Ashtart及Tazarka，惟產 量較利比亞及阿爾及利亞等鄰國相對偏低。
（三）醫藥業
突國約有30多家從事醫藥製造及研究之公司，其中SIPHAT 及 L'Institut Pasteur 2家為國營企業，另有5家外國企業及 23家 私人企業。突國生產之醫藥產品僅可滿足國內需求之 50%，其餘 仰賴進口，其中70%係進口自法國與瑞士、德國。藥品市場需求
約有 40%為治療病毒或細菌感染之藥品，其餘為治療或預防疾
病藥品。新冠疫情爆發後，突顯數據收集分析用於對抗疾病之重 要性，而數位醫療可達成此需求，作為政府訂定關鍵決策之參 考，使資源集中於疫情最嚴重之地區。突國在此領域擁有足夠經 驗，盼成為非洲暨中東數位醫療區域發展中心。
（四）家具產業
突國森林集中於西部 BEJA 省與鄰近阿爾及利亞東部之林 木盛產區(CONSTANTINE)，其次為中部SOUSSE與南部SFAX，
主要生產溫帶木材，包括橡木、桉樹與楊樹等高經濟價值樹種。
業者均以原木製造家具，因鄰近歐洲，多採用義大利與德國機械 木工機械設備。由於產能未達經濟規模，且缺乏當地技術勞工，
導致生產成本節節高升，不易與外國業者競爭。政府在東部
SOUSSE 省鄰近地中海地區設立民生工業加工區，提供進駐業
者用地免稅及水電減半等優惠，並引進鄰近利比亞與蘇丹廉價 勞工，協助家具產業發展。
（五）紡織服飾業
突國約有 1,789家紡織服飾企業，其中約1,500 家為出口導
向企業。該產業占全國製造業之33%，創造17.5萬個工作機會，
主要市場為歐盟國家，包括法國、義大利、比利時及德國。紡織 服飾產品有高達 80%係供出口，每年出口額近32億美元。包括 Adidas、Diesel、Levi’s、Nike及 Valentino等眾多國際知名品牌 之後段製程均在突國進行。進口則以布料及紡織原料為主，多來 自歐盟國家及中國大陸。
（六）展覽與會議產業
突國位於地中海南部歐非航運交通要衢，觀光餐飲業與相 關服務業占該國產業總產值一半，政府除積極地爭取國際性會 議舉辦機會以外，亦將傳統食品加工產業、畜牧與觀光展覽及消 費性工業產品列為國家重要發展產業。另亦藉由辦理國際性重 要展覽，增加國內外業者交流科技。參展之國外業者主要來自北 非地區的埃及、地中海鄰國之義大利、法國及中東地區阿拉伯語 系國家。
（七）家用裝飾產業
突國為回教國家，重視居家裝飾品，習慣採用傳統北非
Mauresque 與 Mosaique 式樣風格，室內裝潢造型色彩多為鮮豔
線條裝潢。國內批發銷售通路廣大，包括阿爾及利亞東部與利比 亞等鄰近城市之批發商經常至突國批發採購相關產品。歐美高 品質名牌家用裝飾品方面，則在新興住宅社區設立專買店，供高 所得消費群就近購買，避免受到擁擠交通限制，或架設網站供線 上訂購。
（八）船舶遊艇業
突國觀光資源豐富且物價便宜，歐洲遊艇常至其港口度假 並保養船舶，知名義大利與法國船舶公司完成遊艇設計式樣後，
將後端製造階段委託突國製造廠完成。該國擁有船舶製造之垂 直整合技術，且包括玻璃纖維、動力馬達引擎與船隻內部廚具裝 潢等半成品所需之原料樹脂與聚酯材料取得便捷，形成群聚效 益。每年均於國內辦理遊艇展覽，目前製造產品以小型遊艇為 主。
（九）電機電子業
電機電子業為突國重要製造業，約有 1,020 家廠商，其中
298家為外商獨資經營，443家為合資經營，外資主要來自歐盟，
包括 Alcatel、Siemens及 Philips 等知名企業，創造約 13.6萬個 就業機會。主要產品為電線、電纜及汽車零配件等，占總出口量
之37.5%。政府提出電子電機業改革方案，協助廠商改善產品規
格，積極朝向國際化及產品高附加價值化發展，代工組裝及出口 歐洲汽車電子器材組件。
（十）旅遊及相關產業
突國因其地理位置及自然景觀豐富等優勢，旅遊業為其重 要經濟來源，約占 GDP 之 7%，亦為外匯收入主要來源，創造 40 萬個工作機會。主要來自法國、英國、波蘭及捷克。觀光業 興盛帶動手工藝品銷售，共有500 餘家業者從事手工藝品產業，
創造35 萬個工作機會。2020年新冠疫情爆發，遊客驟減，使突 國旅遊收入較 2019年減少65%。2022年隨疫情降溫，遊客雖逐 漸回流，但僅達疫前水準之50%，約計612萬人次，但已較 2021 年大幅成長 159%，收入達 12.56億美元。
洽簽自由貿易 協定概況
已生效：
1. Agadir Agreement FTA：2007生效
2. 歐洲自由貿易聯盟(EFTA)-突尼西亞FTA：2005年生效 3. 歐盟(EU)-突尼西亞FTA：1998年生效
4. 泛阿拉伯自由貿易區(Pan-Arab Free Trade Area, PAFTA)：
1998 年生效
5. 突尼西亞-土耳其 FTA：2005年生效 6. 突尼西亞-英國 FTA：2021 年生效
7. 東南非共同市場(Common Market for Eastern and Southern
Africa，COMESA)：2009 年生效
8. 非 洲 大 陸 自 由 貿 易 協 定 （African Continental Free Trade Agreement，AfCFTA）：2019 年生效
三、臺突尼西亞雙邊經貿關係
我國出口值 5,343 萬美元 (2022年 1-12月) ↑15.82%
4,614 萬美元 (2021年) ↑9.30%
4,221 萬美元 (2020年) ↓2.43%
4,326 萬美元 (2019年) ↓9.29%
我國進口值 1億2,507 萬美元 (2022年 1-12月) ↑724.06%
1,518 萬美元 (2021年) ↓2.37%
1,354 萬美元 (2020年) ↓1.15%
1,370 萬美元 (2019年)↓3.27%
雙邊貿易總值 1億7,850 萬美元 (2022年 1-12月) ↑191.13%
6,131 萬美元 (2021年) ↑9.98%
5,575 萬美元 (2020年) ↓2.12%
5,696 萬美元 (2019年)↓7.91%
主要出口項目 (4位碼)
積體電路、診斷試劑、苯乙烯聚合物、機器零件、儲存裝置、合 成纖維絲紗梭織物、不銹鋼扁軋製品、汽車零組件等(2021年) 主要進口項目
(4位碼)
電纜線、女用西裝、手提袋、離心分離機、男用西裝、橄欖油、
電路開關、銅廢料與碎屑等(2021年) 我 國 對 突 國 投
資
無
突 國 對 我 國 投 資
5件，81.4萬美元（經濟部投審會統計1952至 2022年8月）
重要官方會議 無 重要民間會議 無 雙邊經貿協定 無 與 我 國 經 貿 關 係
2016年 11月外貿協會籌組貿易訪問團至突尼西亞，促銷臺灣精 品形象，貿易洽談之熱門產業包括塑膠機械設備、電子資訊產品 與汽機車零組件，並獲當地媒體報導，提升我國產品形象。2020 年10 月7日外交部委託外貿協會在臺北舉辦「2020年探索非洲 商機，『非』你莫屬說明會」，聚焦埃及、突尼西亞、迦納、索 馬利蘭、衣索比亞及南非等6國，促成臺突更多經貿與投資合作
商機。2022 年 4 月貿協辦理「2022 年汽機車零配件、機械及醫
材東北非 Hybrid 拓銷團」，包括突尼西亞等 4 國 150 名買主上
限進行230 場洽談會，商機預估達 1,112萬美元。
與 突 國 經 貿 往 來注意事項
根據美國商務部國際貿易署(ITA)2022 年 7 月 30 日發布之突尼 西亞市場拓銷注意事項如下：
1. 政府管制民生物資價格，2022年預算法約花費 GPD之6%於 物價補助，其中 40%補助能源使用。
2. 投資法已於 2016年簡化，然外國企業投資自然資源、建材、
運輸、金融保險及高汙染產業仍須事前經過核准。2021 年 6 月宣布取消 27項商業活動之投資限制，以改善投資環境。
3. 政府機關行政程序繁瑣且效率偏低，決策缺乏透明度。
4. 外匯管制嚴格，外匯交易需事先獲得中央銀行批准。突國進 口商禁止於貨品運抵前預先以外幣支付貨款，交易限制較多。
但後期發布新投資法規，放寬外資持股超過 66%之企業可免 費匯回資金與資產，低於66%者則仍需向央行申請許可。
5. 政府嚴格管控關鍵產業，包括金融、石油、藥品及公共事業 等，外商無法參與。
突 國 主 要 貿 易 投 資 及 政 府 採 購機構
1. UTICA (突尼西亞工商聯合會)
Cité administrative, Lot 7, Cité El khadhra, 1003 Tunis, Tunisia Tel : + 216 71 142 000
Fax: + 216 71 142 100 e-mail : [email protected] 網址: http://www.utica.org.tn
2. CEPEX(突尼西亞外銷推廣中心)
Centre Urbain Nord BP 225, 1080 Tunis Tunisia Tel : +216 71 23 42 00
Fax : +216 71 23 73 25 e-mail : [email protected] 網址: www.cepex.nat.tn
3. FIPA -Tunisia (促進外人投資局)
Agence de Promotion de l'Investissement Extérieur
Rue Slaheddine El Ammami, Centre Urbain Nord 1004 Tunis Tel : + 216 71 703140
Fax : + 216 71 702600
e-mail : [email protected] 網址: www.investintunisia.tn
資料來源：駐法國代表處經濟組、國際貿易局貿易統計
