下一代顯示器之競爭

新技術的競爭一直是顯示器產業的重點，高色彩飽和度、快速反應速度，再加上 厚度超薄可與觸控面板一體設計，且省電的 AMOLED (主動式有機發光二極體顯示器) 一直被稱為夢幻型顯示器，也是最有可能取代 LCD，成為下一代主流顯示器的技術。

AMOLED 為自發光型顯示器與 LCD 相較的最大差異是不需要背光模組，結構是 包含元件背板(Back Plane)、有機發光薄膜(Organic Layer)加上背蓋封裝組成。

圖 5.22 AMOLED 剖 面 架 構 圖 資料來源：日經網站，2012 年 4 月

Driving TFT Driving TFT Driving TFT

AMOLED AMOLED

Polarizer

Encapsulation OLEDOLED

TFT Substrate

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AMOLED AMOLED

Polarizer

Encapsulation OLEDOLED

TFT Substrate

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在元件背板部分，現行 LCD 製程大多使用非晶矽（a-Si）做為薄膜電晶體（TFT）

的材料，但因 AMOLED 材料驅動需要較高的能量，一般是使用低溫多晶矽（LTPS）

或氧化物電晶體（Oxide-TFT）技術以帶來較佳的效能表現與畫質。

表 5.4 a-Si TFT 與 Oxide TFT 之性質相較

資料來源：日經網站，2012 年 4 月

LTPS 製程中之再結晶製程若欲使用於大世代基板，其困難性非常高，考量生產 時間與成膜均勻度，現階段較適用在 9 吋以下的中小尺寸面板上，也因此目前 AMOLED 面板主要提供智慧型手機，手持遊戲機、數位相機與平板電腦使用，目前 不論是韓國或者日本、台灣之 AMOLED 面板，均採用 LTPS 製程量產，而大型尺寸 的 AMOLED TV 則將使用氧化物電晶體的技術。2011 年 AMOLED 面板出貨金額占 中小尺寸面板市場約 11％，總產值約 37 億美元，2012 將增加至 86 億美元，但真正 有實力能提供 AMOLE 面板將只有 Samsung Display，LG Display 與台灣的友達三 家，預估 2013 年之後 AMOLED TV 市場逐漸成熟，產值突破 116 億美元，2018 年 AMOLED 面板的總市場規模將超過 250 億美元。

a-Si TFT Oxide TFT

Channel a-Si IGZO

Carrier Mobility (c㎡/Vs ) < 1 10

Ion/Ioff 10⁶ >10⁸

Depos ition CVD PVD

Dis play Mode LCD LCD/OLED

a-Si TFT Oxide TFT

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Ion/Ioff 10⁶ >10⁸

Depos ition CVD PVD

Dis play Mode LCD LCD/OLED

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圖 5.23 AMOLED 面 板 應 用 之 產 值 圖 資料來源：DISPALYSEARCH report，2012 年 Q1

以技術領先度而言，韓國面板廠目前呈現絕對領先優勢，三星移動顯示公司 (Samsung Mobile Display) 於 2007 年即開始在其 A1 (730mmx460mm)廠生產，雖 然初期良率不佳且成本高於 LCD 面板，但三星利用三星品牌之集團力量使其導入智 慧手機應用，成為高檔手機之代名詞。2012 年第一季，三星電子打敗手機龍頭諾基 亞(Nokia)成為全世界最大的手機供應商，其中最熱賣的智慧手機 Galaxy (銀河)系列 手機，就是將自行生產的 AMOLED 面板當成賣點，而三星電子也是全世界第一個採 用 AMOLED 面板生產平板電腦的品牌，非常具有話題性。

S

Samsung 擴大產能以

Display 目 以供平板電腦

sung Displ

5.25 可 橈

之 AMOLED 站，2012 年 Flexible Dis 表，但平心而 amsung 前不論量

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以 AMOLED 面板目前單價而言，幾乎是一般 LCD 面板之一倍，也因此 AMOLED 技術的成熟度與產能將嚴重影響面板產業之獲利來源。分析成本結構，由於 AMOLED 不需要背光模組，因此設備折舊攤提與有機發光材料所占成本比重高達 43％與 26％

是成本關鍵控制因素。近年來韓國面板業積極建立完整的 AMOLED 供應鏈，不論是 發光材或者是關鍵的薄膜與蒸鍍設備皆策略性的扶植在地廠商，至今韓國業者已能掌 握 AMOLED 材料開發配方專利與生產設備，降低對日本、歐美廠商之關鍵設備的依 賴度並避免技術機密流失。

圖 5.26 LCD 與 AMOLED 製 程 比 較 資料來源：Applied Materials，2011 年 3 月

如何追趕與三星 AMOLED 之巨大落差，是台灣與中國面板業者急需解決之問題，

但因韓國設備業者受限於合約限制無法將目前量產設備對外販售，也因此台灣與中國 面板業者必須向日商或美商採購，但日商原本在製造、材料與設備開發的優勢，隨著 投資動能之影響而延遲對大世代基板之技術開發，也導致技術領先度不斷流失。目前 唯一的策略即是台日中相互結盟，不論是資金或技術甚至是品牌應用之結合，借力使

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力，才有機會追趕與南韓的差距，展望未來，台灣業者仍須注入更多資金與努力投入 研發創新，才能追上領先者的腳步。

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第六章 結論與建議

面對全球產業結構鏈與經濟的快速變化，曾是兩兆雙星之一的台灣顯示器產業變 成”顯示器慘業”，甚至變成銀行紓困的對象。為改變現狀，目前台灣政府開始整合跨 部會資源、媒合民間上中下游產業，整合供應鏈，期望能力挽狂瀾，開創台灣產業新 局。

將台灣企業與韓國企業相較，韓國龍頭的三星電子是超大企業，採用垂直整合供 應模式，從設計到成品，不論是零件、材料、面板、半導體、組裝、品牌皆採用一條 龍之行銷設計；台灣則是供應鏈水平展開，分散為各個企業，雖然每一個環節卻相當 有競爭力，但規模卻相較小，所以國內企業應該要運用本身結構特性，發揮分眾合擊 優勢，從系統端整合廠商，直接從 Design In 著手、連結上中下游供應鏈，如此才有 機會創新、領導規格，才能脫離為人作嫁、代工之行列，具備國際競爭力。

現階段國內品牌包含宏達電、宏碁與 EMS 大廠的和碩電子均與面板企業友達電 洽談新產品之開發，其能透過研發階段就開始合作，也就是 Design In 的概念，面板 產業先將樣品送給品牌展開設計開發概念，聯發科技也同時加入配合開發新型處理器，

如此上中下游的企業就可同步展開規劃、討論未來新產品規格與研發方向，以結合產 業能量、共創新局。

破壞式創新的價值是非常驚人的回饋，根據英國品牌顧問公司 Brand-Finance 最 新公布的全球品牌價值五百強排行榜，蘋果公司以七○六億美元的品牌價值，擠下 Google，榮登今年全球最有價值品牌寶座。而截至 2011 年 12 月，蘋果公司擁有現 金、現金等值物、長短期股票共九百七十六億美元，不但多於美國政府的現金量，甚 至比全球三分之二國家的國內生產毛額（ＧＤＰ）都多。

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展望未來，網際網路、智慧行動裝置和雲端運算等技術整合，產業的脈絡將由上 下游線性的產業供應鏈變成一個多向交織的服務型生態系，系統內的供需與回饋不再 是直接上下游的關係，而是從系統內之關系服務得到利潤共享之整合系統，而消費者 則是從中取得個人化體驗的多向互動服務。以蘋果的思維與布局來看，所有的電子裝 置都只是一個終端裝置，目的都只是方便個人隨時隨地連到雲端服務入口，社交

（Social）、地點（Location）和行動（Mobile）將是人類生活的三大趨勢。對比雲 端的趨勢，個人化的服務趨勢與理念將是所有產品核心的價值，對於擅長以水平展開 分工、達到成本下降的台灣傳統科技製造商而言，若還是以工程師的思考模式一味的 快速複製跟隨，將無法達成真正的創新與多元化、個人化的方向，台灣企業必須思考 如何將原本的產業供應鏈加值而後延伸為產業價值網，以應用系統與服務強化產業創 造新的商業模式。

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參考文獻

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