第三章 中國記憶體產業發展分析
第二節 中國記憶體產業現況與發展
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始終無法提高，自然拿不到挖礦晶片的訂單，加上比特幣爆跌，新一代挖礦晶片快速撤 離，中芯國際因此錯失市場機會(天下雜誌，2018)。
2. 中國政治結構的限制，難以形成半導體群聚效應
儘管中國要以政府的力量來發展半導體，但有一個結構上的限制，也就是中國政府 體制限制。因為中國幅員相當廣大，產業政策基本上是「中央出政策，地方來執行」，
加上地方政府習慣「為成長而來競爭」，結果就產生亂象發生，各省市爭相投資政策支 持、動輒百億元人民幣資金需求的半導體廠。
以中芯國際為例，中芯國際在相隔千里的上海、北京各有 2 座 12 吋晶圓廠，深圳 與天津各有 2 座 8 吋晶圓廠，難以形成半導體群聚效應，管理也變得相當複雜，加上不 同國營背景的股東，各有各的意見、人馬，最後卻演變成中芯國際內部派系鬥爭頻繁的 最壞發展結果，營運績效自然不彰顯(天下雜誌，2018)。
第二節 中國記憶體產業現況與發展 一、全球記憶體發展與生態圈
現代資訊產品應用中，記憶體扮演著不可或缺的重要的角色，而主要記憶體分為揮 發性與非揮發性等 2 種。目前記憶體產品兩大陣營 DRAM 與 NAND Flash 之中，在特 性與成本上具有互補性，DRAM 每秒傳輸頻寬大、單位成本較高且消耗功率較大；NAND Flash 在傳輸速度上較慢、每單位成本較低且消耗功率低，因此 DRAM 與 NAND Flash 在市場與功能上具有區隔性。
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圖 3-7 目前常見的記憶體種類 資料來源：張於紳，2018
從應用面向來看，1995 年記憶體市場主要的應用是個人電腦(PC/NB)市場，個人電 腦佔整體記憶體市場約 90%，因此記憶體市場的榮枯攸關於個人電腦市場的繁榮或衰敗。
目前記憶體的應用市場朝向多元發展，例如行動通訊設備、伺服器、智慧型手機、平板 等資訊產品皆成為記憶體的主要應用市場，記憶體市場的穩定性大大增加。然而，經過 20 多年後，記憶體市場已進入新的境界，記憶體市場邁入多元穩定發展的嶄新未來(吳 金榮，2017)。
從產業生態層面來看，1995 年時記憶體廠商群雄聚起，韓國、美國、日本、德國、
台灣等皆有 DRAM 生產商，台灣的德碁、世界先進、力晶及南亞科技剛加入 DRAM 生 產行列，市場競爭非常激烈。經過 20 多年的競爭、淘汰與整併之後，目前 DRAM 產業 僅剩下韓國的 Samsung、SK Hynix，以及美國的 Micron 等三大 DRAM 生產集團，競爭 態勢發展較緩和(吳金榮，2017)。
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圖 3-8 全球記憶體生態圈 資料來源：鄭志全，2016
二、全球記憶體與中國記憶體產業現況與發展分析
雖然近幾年來，PC 應用的下滑速度漸放緩，但隨著 IDC 等資料中心建設的推動，
來自伺服器端的記憶體需求也將保持穩健的成長，而 DRAM 市場需求的主要驅動因素 來自於移動智慧終端機的需求成長。由此可知，2018～2019 年 DRAM 需求端市場的出 貨量增長速度約 30%，而 NAND Flash 市場的需求量增速則達到約 50%以上，因此從供 求關係的角度來看，記憶體市場正在逐步向賣方市場轉移，而中國國內的產能投資有望 獲得有效的市場支持(蔣朝暉，李鋒，2017)。
隨著智慧終端應用的需求不斷增加，全球記憶體市場需求持續增加，國際大廠紛紛 投入記憶體產業的擴產行動，例如 Micron 將在新加坡設立 NAND Flash 的第三座工廠 之外，在 DRAM 產品方面，無新擴建產能的計畫，但將在台灣以提高生產效率來拉高 位元成長率的方式，提升產能；南韓廠商 SK Hynix 除了生產 NAND Flash 的 M15 廠將 在 2019 年營運之外，在 DRAM 部分也投入 86 億美元資金，在中國無錫興建第二期廠
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房；Samsung 在 NAND Flash 方面，在中國西安開始第二期的建設工程；Toshiba 專注在 NAND Flash 產品的開發，除了 Fab 6 廠在 2019 年營運外，也投入 70 億美元資金運用 Flash 市場的供給產生重大的影響(葉文義，2018)。
三、中美貿易戰與中興事件對中國記憶體發展之影響
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件業者出貨給中興通訊(ZTE)之後的最新發展。因此，中國更關注本地半導體產業的自 給自足性的發展。
中美貿易摩擦的期間，美國及其他先進國家對於中國是否有竊取智慧財產權的議題 特別重視，尤其在 2018 下半年～2019 年中國將要量產的記憶體格外敏感，主要是國際 廠商布局綿密的專利網絡，強力阻擋中國廠商進行海外記憶體廠商的併購，加上美國政 府採取嚴格控管之下，慎防關鍵半導體技術外流之際，就算紫光集團之前不論是嘗試購 買 WD、Toshiba 或是想以 230 億美元購買 Micron 等都未成功發生。因此，中國在無技 術授權來源、記憶體人才短缺之下，2018 下半年～2019 年中國要進入記憶體國產化的 量產恐有所疑慮(劉佩真，2018)。
另一方面，之前中國智慧型手機廠商飽受記憶體產品短缺等困擾，並且記憶體對國 家資訊安全的重要性相當高，更何況記憶體為中國實現半導體自給率提升的重要關鍵產 品，特別是受到中興電訊事件等影響，更加深中國政府發展半導體核心產品的動機，堆 中國發展半導體產業中長期來說，中國勢必會竭盡所能的積極發展記憶體產業，此決心 不容忽略(劉佩真，2018)。