西安、杭州谈判初见成果
本来，蒋介石在被释放前，已当面向周恩来许诺，他回南京后，周可以 直接去谈判。但是张学良一到南京，局势就发生了变化。蒋介石背信弃义，
对张学良“审判”、“严加管束”，使他失去了自由。周恩来去南京会不会 遭到暗算呢？这是大家担心的问题。１ 月 ５ 日和 ６ 日，毛泽东接连来了两份 电报，嘱咐周恩来“此时绝对不应离开西安”，“无人证明恩来去宁后，不 为张学良第二”。当我译好电报拿给周恩来时，深感毛泽东考虑问题周到。
２ 月 ９ 日，周恩来听取从上海来的潘汉年的汇报后，判断蒋介石目前只 是准备抗战，能否停止“剿共”，对谈判是否有诚意，都还是个未知数，随 即把情况电告中央。当天，周恩来即与顾祝同会见，顾祝同说，蒋介石原约 定周恩来于 １０ 日赴杭州谈判，现在计划推迟了，要他先和周谈。这样，以顾 祝同、张冲、贺衷寒为一方的国民党代表，和以周恩来、叶剑英为一方的共 产党代表，就在西安开始正式谈判。
当时国民党五届三中全会会期已经临近，中共中央为了表示我党团结抗 日的诚意，促使国民党转变政策，于 ２ 月 １０ 日致电国民党三中全会，提出著 名的五项要求和四项保证。
中央的这个电报，发给周恩来，成为谈判的基本原则。
２ 月 １１ 日和 １２ 日，谈判继续进行。一开始双方就进入实际问题的谈判。
周恩来把中共中央致国民党三中全会的电报交给顾祝同。谈判进行较为顺 利，很快取得如下的结果：（一）中共承认国民党在全国的领导，停止武装 暴动及没收地主土地，实行御侮救亡的统一纲领。国民政府分期释放政治犯，
对中共党员、中共党组织不再逮捕、破坏，允许中共适时公开。（二）取消 苏维埃制度，改为中华民国特区政府，受国民政府指导，实施普选制。（三）
红军改编为国民革命军，接受国民政府军事委员会与蒋介石的统一指挥与领 导。其他边区部队改为地方团队。（四）中共派代表参加国民会议，军队派 代表参加国防会议。（五）希望国民党三中全会对中共提出的和平统一团结 御侮及容许民主自由的主张有进一步的表示。
２ 月 １５ 日，国民党三中全会开幕。双方谈判暂时停下来。在三中全会上，
抗日派和亲日派展开了激烈的争论。宋庆龄、何香凝、冯玉祥、孙科、李烈 钧等 １４ 人提出恢复孙中山联俄、联共、扶助农工三大政策的主张，没有被通 过，却通过所谓《关于根绝赤祸之决议案》，提出取消红军，取消苏维埃，
停止赤化宣传，停止阶级斗争等。从字面上看，似乎是老调重弹，实际上反 映了国民党政策开始变化：停止剿共战争，争取和平统一。周恩来曾对此作 出解释：红军改编为国民革命军，似乎是取消了，苏区改为特区，也似乎取 消了，但红军、苏区依然存在。实质是国共合作问题向前进了一步。２ 月 ２２ 日，周恩来致电中央书记处：国民党五届三中全会通过的宣言和《关于根绝 赤祸之决议案》，表明蒋介石在接受我党提出的国共合作主张的同时，树起 了根绝赤祸的旗帜。我们应在不失立场不放弃原则的情况下接受国民党一切 可以让步的条件，以求重登全国政治舞台，参加和组织全国的抗日运动。
在同顾祝同、张冲、贺衷寒的几次接触之后，又经过深思熟虑，周恩来
感到谈判的原则和一些重大的具体问题有必要再明确一下。２ 月 ２４ 日，他致 电张闻天、毛泽东提出五个问题：“一、可以服从三民主义，但放弃共产主 义信仰绝无谈判余地。二、承认国民党在全国领导，但取消共产党绝不可能。
惟国民党如能改组成民族革命联盟性质的党（蒋在西安有改组党的发轫），
则共产党可整个加入这一联盟，但仍保持其独立组织。三、红军改编后，人 数可让步为六七万，编制可改四个师，每师三个旅六个团，约 １．５ 万人，其 余编某路军的直属队。四、红军改编后，共党组织视为秘密，拒绝国民党组 织，政训人员自行训练，可实施统一的政训纲领，但不能辱骂和反对共产党。
五、苏区改特别区后，俟共党在非苏区公开后，国民党亦得在特别区活动。”
第二天，中共中央书记处复电同意。周恩来的这份电报，和中共中央致国民 党三中全会的电报，都成了谈判的原则。
２ 月 ２６ 日和 ２７ 日，周恩来同参加国民党三中全会后回到西安的张冲会 谈。张冲对周恩来说，国民党容共的基础已定。周恩来对此早有察觉，对国 民党政策的变化给予恰如其分的肯定，又坦率地指出，三中全会通过的宣言 和“根除赤祸”的决议案许多措词不当，我们表示遗憾，保留将来发表声明 的权利。会谈中红军改编问题是一个关键。周恩来提出红军改编后人数至少 六七万，以六个师计，每师三个团，总指挥部在外。张冲坦率地说，蒋介石、
顾祝同并非轻视红军，而是怕它壮大，最多只能编为四师四万人。周恩来表 示不能接受，并提出从速解决红军给养和停止进攻西路军问题。两天的会谈，
红军改编的问题没有解决。张冲的这个方案，比蒋介石 ２ 月 １６ 日给顾祝同的 电报中所规定的数目，放宽了，蒋介石只让编两个师，八个团，１．５ 万人。
会后，双方向各自的中央请示。３ 月 １ 日和 ２ 日继续会谈，双方既有坚 持也有让步，意见逐渐接近。３ 月 ８ 日的会谈，双方意见大体趋于一致，决 定将一个月来的讨论作一个总结，由周恩来写成条文，当晚电告蒋介石作最 后决定。主要内容是：（一）中国共产党承认服从三民主义的国家和国民党 的领导地位，彻底取消暴动政策，停止赤化运动；国民政府分批释放监禁中 的中共党员，容许共产党在适当时期内公开。（二）取消苏维埃政府及其制 度，将目前红军驻在地区改为陕甘宁行政区，执行国民政府统一法令与民选 制度，其行政人员经民选推荐，由国民政府任命；行政经费由行政院与省政 府规定。（三）红军取消，改编为国民革命军，服从国民政府军事委员会及 蒋介石的统一指挥，其编制人员、给养及补充与国军同等待遇，其各级人员 由自己推选，呈报军委会任命，政训工作由军委会派人联络；将红军中最精 壮者改编为三个国防师，计 ６ 个旅 １２ 个团及其直属之工、炮、通讯、辎重等 部队；红军学校办完本期后结束；此外，在河西走廊令马步芳、马步青部停 止对红军西路军的进攻，这也称为“三八协议”。
国共第一次正式谈判取得了成果，大家都为此而高兴。
没有料到，国民党方面又横生枝节，使谈判取得的成果蒙上了阴影。
原来是周恩来把他起草的“三八协议”草案交顾祝同后，就没有下文了。
两天后，突然由贺衷寒提出一个修改案，对原来达成的协议作了重大改动。
如红军改编后为三个师，每个师只能有一万人，要服从南京军事委员会和蒋 介石的“一切命令”。政训人员由南京政府派人担任，各级副职也要由南京 政府逐渐派人充当。“陕甘宁行政区”改为“地方行政区”，直属各省，取 消“民选制度”。不提停止进攻西路军。总而言之，是要裁减红军，甚至改 变红军的独立领导，肢解陕甘宁边区。周恩来感到问题严重，当即电告中共
中央说：“小问题可以作些让步，上述重大问题须中央考虑。而这些问题不 是同顾祝同、贺衷寒谈判所能解决的。”
中共中央于 １２ 日复电称：“贺顾所改各点太不成话，其企图在于使我党 放弃独立性，而变为资产阶级政党之附属品……我们必须坚持自己立场，绝 不能迁就。”当晚周恩来约见张冲，指出贺衷寒横生枝节，一切都有根本动 摇之可能，要他以原来商定条文电告蒋介石，否则只有请张冲回南京面见蒋 介石；同时也表示在西安已无法再谈，只能到南京同蒋介石直接谈判解决。
１５ 日，张冲申明贺案作废，改以 ３ 月 ８ 日提案作谈判基础。周恩来要求迅速 见蒋介石当面解决问题。
西安谈判到此告一段落，虽然遭到挫折，但也取得一些成果，如在西安 公开设立红军联络处，红军改编为三个师，从 ３ 月份起国民党开始接济红军 的军饷等。
国民党代表张冲，虽然属于陈立夫 ＣＣ 系统，但是比较开明，对我党表示 友好，２ 月 ９ 日晚上，他收到南京给他的密电，因为没有带秘书，他不会翻 译，要中共代表团派人帮他译。叶 剑英叫我去，我到张冲的住地西京招待所，
他把密码本交我给他译，译完后对我表示感谢。在谈判休息时，他曾同周恩 来、叶剑英一起到终南山郊游，一路谈笑风生。我也去了，给他们照了几张 照片。以后到南京、重庆，张冲都同我党保持友好态度。他是一个为建立和 巩固国共合作作出贡献的人。
周恩来在集中精力和国民党代表进行谈判的同时，还做了许多重要工 作。
他派张子华到宁夏同马鸿逵建立联系，开展统战工作。派张文彬到兰州 对青海的马步青、马步芳进行工作，营救被俘的西路军官兵，收容失散的人 员。安排周小舟到山西为陕北购运粮食，进行统战工作。
他亲自和原黄埔学生、中央军将领关麟征、宋希濂、李默庵等商谈，分 析时局，宣传党的政策。他们都表示“愿意和平，准备抗战”。他经常听取 在西安做黄埔同学工作的宣侠父的汇报，商量开展工作的方法。鼓励原黄埔 教官胡公冕到南京做黄埔同学的工作，并通知上海的潘汉年同他联系。他向
他亲自和原黄埔学生、中央军将领关麟征、宋希濂、李默庵等商谈，分 析时局，宣传党的政策。他们都表示“愿意和平，准备抗战”。他经常听取 在西安做黄埔同学工作的宣侠父的汇报，商量开展工作的方法。鼓励原黄埔 教官胡公冕到南京做黄埔同学的工作，并通知上海的潘汉年同他联系。他向