主要原料之供應狀況

由於世界景氣復甦及中國大陸鋼鐵產量大增，導致對煤鐵礦原料之 需求強勁，本年度煤鐵礦原料之價格均上漲，其中煤礦平均上漲約 120%，鐵礦平均上漲約71.5%。

A.石料來源(94.01.01〜94.12.31)

4% 0%

32% 57%

7%

國內 日本 菲律賓 中國大陸 越南

圖5-6 石料來源圖 資料來源:中鋼公司

B.煤礦來源(94.01.01〜94.12.31)

1% 1%

2%

12%

79%

5% 澳洲

加拿大 印尼 俄羅斯 北韓 美國

圖5-7 煤礦來源圖 資料來源:中鋼公司網頁

C.鐵礦來源(94.01.01〜94.12.31)

1%

2%

29%

62%

6%

澳洲 巴西 加拿大 印度 南非

圖5-8 鐵礦來源圖 資料來源:中鋼公司網頁

第五節、SWOT分析

表 5-2 SWOT 分析表

優 勢 劣 勢

內

5.金磚四國經濟發展迅速，可伺機 掌握有利投資機會

6.未來如世界粗鋼產能過剩，進行 零和淘汰賽局時，中鋼可挾自有 資金高之財務優勢，伺機併購，

擴大經營範疇

鋼廠受兩岸政治環境及宏觀調控影 響，難以投入，須藉加速建構通 路，彌補市場競爭力之不足

5.印度計畫緊追中國大幅擴充產能，

勢將衝擊亞洲鋼鐵市場

資料來源:陳長富(中山大學EMBA未出版論文) 第六節、長短期業務發展計畫

ㄧ.整體策略

(ㄧ)取代進口，提高國內鋼材自給率中鋼以取代進口高級鋼材，如日本 鋼材，作為產品發展的主要策略。

(二)主導市場，促進關聯產業加速升級

1.中鋼主力產品於國內市場皆居於領導地位，具有穩定國內鋼鐵市場產 銷秩序之作用。

2.中鋼提供下游穩定可靠且品質優良的料源，避免料源受外貨牽制，有 助於穩定下游產線生產，提高下游產品品質，提昇產品加工層次，

促進產業升級，增強國際競爭力。

(三)內銷為主，外銷為輔，建立國際一流之品牌形象，同時配合台企業之 海外發展以及與國際鋼廠結盟，深耕海外市場。

(四)持續開發高品級新產品，保持技術領先配合高品級產品開發，引導下 游建立正確用料觀念，採用高品級鋼材，開發高附加價值產品。

(五)掌握最終用戶需求動態，開發適合客戶製程需要之產品與客戶保持密 切交流，引導用戶配合產品特性調整製程設備，誘發用戶潛在需求。

一方面逐步突顯中鋼產品特性，適度區隔市場，建立客戶對中鋼產品 的依賴性；另一方面，強化中鋼高附加價值產品市場之開拓。

(六)增設新產線、擴充新產能、研發新技術。

(七)利用電子商務，強化上下游企業關聯性，提升整體競爭力，未來發展 方向，如下：

精確化目標，逐步推動建置鋼鐵工業原料供應鏈系統。

2.引進成熟的網路資訊新科技，結合現有整體資訊系統，提供便捷、透 明的交易與查詢平台，以客戶需求為導向，建構自動化、流程化、行 動化等更具完善的網路商務環境。

二.內銷策略

(ㄧ)透過上下游體系及產銷聯誼會，將上下游業者結合成為生命共同體。

確實掌握客戶實際需求，深入瞭解客戶的特性，分析下游產品的加工 流程，評估市場的競爭態勢，根據關聯產業結構訂出有系統的通路規 劃，將客戶分門別類組織起來，建立分工合作、團結一致的互信基 礎。

(二)以確保下游國際競爭力為導向的價格策略

1.中鋼的價格策略，基本上是以客戶為導向，每季開盤決定價格，從 未考慮成本，而是以維持下游競爭力為最優先考量的因素，並兼顧 國際行情為原則。

2.為確保下游國際競爭力，內銷價格以不高於外貨進口未稅到岸成 本，或不高於下游產品競爭對手國同業所取得之鋼材成本為原則。

3.中鋼價格策略的另一項創舉是「降價追溯」，而且漲價不追溯，俾 分攤業者之庫存風險。

4.視市場情況，年終將部份盈餘回饋與忠實客戶。

(三)透過與中鴻策略聯盟，短期朝水平整合，中長期朝向上垂直整合的方 向發展，以充分配合市場供需。

(四)掌握關聯產業發展動態，配合相關產業海外投資行動，提供所需鋼 料，使原本屬於國內市場之通路，隨產業外移而順利延伸擴展至國際 市場。

三.外銷策略

(ㄧ)掌握直接最終用戶為主，貿易通路為輔，且配合各地區通路結構之特 性，因地制宜。各地區如下：

主要地區通路方式說明 日本市場:

◎成立中貿日本公司

◎與日本鋼管廠策略聯盟

○深入市場，提供客戶更佳服務。

○取得丸一鋼管2.0%股權。

中國大陸市場

◎成立中貿香港公司 ◎成立上海綜貿公司 ◎內貿市場的延伸

○配合台商外移行銷，服務台商。

東南亞市場

◎成立中貿新加坡公司

◎因應東協自由貿易區(AFTA) ○服務台商及鞏固當地良好關係。

○取得彥馬群馬營運主導權。

歐美市場

◎貿易型態為主

○尋求穩定長期客戶。

○以直接客戶為主。

(二)維持穩定外銷供應，建立長期依存關係，進而發展合作事業及聯盟。

(三)掌握台商/華商全球運籌、國際分工、分散據點之運作模式，中鋼積極 逐步建立全球行銷網路，分散出口市場。

第七節、近期具體投資 ㄧ.海外投資：

(ㄧ)廣東「佛山丸一」公司；常熟「寶順昌」公司；越南；馬來西亞 中鋼集團亞洲布局藍圖現，北從中國大陸渤海灣，經華東、華南，延伸到越 南、泰國、馬來西亞等東協重點國家，初步將設置十個通路據點，加強與各區 域廠商合作關係，擴大行銷網路，強化海外競爭優勢。中貿公司幹部指出，之 前中鋼與台灣彰釔、日本丸一、美達王及豐田通商等，共同合資 1,500 萬美 元，在廣東成立「佛山丸一」公司，從事鋼材裁剪通路業務，今年再決定結合

同樣經營鋼鐵裁剪業務。中貿幹部說，類似的通路布局已經全面在洽談中，範 圍從東北到華北、華東、華南，一路到東南亞地區，都積極尋求合作夥伴，希 望至少衝刺到十個通路據點。中貿幹部表示，中鋼母公司的策略重點，是中國 大陸及東南亞國協並重。尤其東南亞地區，因資源豐富，鋼鐵市場潛力雄厚，

包括越南、泰國、馬來西亞等地，都有投資計劃進行中。其中以越南最為搶 手，由於包括南韓浦項在內的國際大鋼廠，都重視越南市場；台灣聚亨與大陸 濟鋼合作，也取得越南投資高爐廠執照。彰化達豐鋼鐵在越南經營多年，最近 引進日資，2006 間達豐探詢中鋼投資意願，中鋼也展現企圖心。中鋼有意透過 財務投資的方式，參與越南市場，但這部分不是單方面說了算數，還需越南政 府在內的多方配合。如果情況不順利，中鋼不排除投資約 1,000 萬美元，獨資 在越南設通路，將通路為中心點半徑 300 公里至 500 公里的區域劃為腹地。

此外，中鋼馬來西亞彥馬群馬公司的發展漸入佳境，新產線擴充逐步展開，大 馬地區也成了重點；泰國市場初步則以跟台商或當地合作為前提，尋求合作夥 伴。中鋼海外布通路，主要用意是栓緊與市場最前線的關係。以前中鋼是以鋼 材供應者的角色與客戶互動，彼此是上下游關係；現在中鋼把將客戶納為創業 夥伴，雙方的關係自然更上層樓，經由點、線、面，逐步擴大布局。

(二)東亞聯合鋼鐵公司

中鋼與日本住金集團成立東亞聯合鋼鐵公司，供應給中鋼集團的扁鋼胚，2007 年 5 月突破 500 萬公噸；這項投資案讓中鋼掌握料源，每年為中鋼挹注近百億 元獲利，是中鋼有史以來最成功的跨國投資案。2002 年鋼鐵業不景氣，中鋼仍 決定與日本住友金屬、新日鐵、神戶製鋼、住友商事共同投資 300 億日圓成立 東亞聯合鋼鐵公司，中鋼持股占比約 33%，2003 年 11 月開始供料，從第一年的 80 萬公噸、第二年 120 萬公噸、到第三年起全額供應 180 萬公噸，對中鋼及中 鴻產生極大助益。此外，由東亞聯合鋼鐵的扁鋼胚價格，每公噸比國際市價便 宜 120 美元至 150 美元，讓中鋼及中鴻掌握更有利的優勢。以第二季初國際扁 鋼胚的行情為例，買盤價格每公噸 550 美元，中鴻進口成本每公噸只要 430 美 元，若以 180 萬公噸計算，總差價高達 90 餘億元，省下的金額相當可觀。

中鋼表示，長期投資東亞聯合鋼鐵公司，合約期限長達 30 年，雙方同意在 2010 年後，可由公司買回持股，屆時中龍高爐擴建完成，中鋼是否撤回投資，

會做最有利的考量。由於來自日本扁鋼胚供應，紓解台灣鋼鐵供應不足的問 題，也使中鴻這幾年產銷如虎添翼轉虧為盈，同時讓中鴻度過去年扁鋼胚價格 大漲的成本壓力，還把前年虧損補平。

(三)與巴西淡水河谷公司（CVRD）簽訂十年期鐵礦交易合約

中鋼公司為確保煉鋼原料，在 2007 年 4 月 25 日宣布和巴西淡水河谷公司

（CVRD）簽訂十年期鐵礦交易合約，今年起至 2016 年，CVRD 每年供應中鋼 180 萬公噸（粉）鐵礦。中鋼的粗鋼年產量 1,100 萬公噸，每年約需使用 1,600 萬 公噸鐵礦，大部分由澳洲進口，巴西料多扮演支援角色。中鋼在 1977 年向 CVRD 購買鐵礦，長達 30 年，雙方業務關係良好，這次長約也展現 CVRD 與中鋼 強化關係的意願，加上巴西先前承諾的球結礦，及澳洲 BHP、Rio Tinto 等公司 同意長期供料，讓中鋼不必再為鐵礦原料發愁。

(四)向澳洲Q Coal Pty Ltd購買其Sonoma煤礦5%權益及合作開發

2006年12月15日決議斥資新台幣4.13億元向澳洲昆士蘭省Q CoalPty Ltd買進 Sonoma煤礦5%權益，澳洲這項煤礦投資計畫，中鋼係採取策略性投資，也就是 依實際開發進度和投資比率（5%），分攤建廠資本支出，估計可開發4,700萬公 噸冶金煤及燃煤。

(五)與巴西Samarco公司簽訂自2008年到2011年球結礦長期供應合約，依據 該長約Samarco公司4年間將供應總量約190萬噸球結礦給中鋼公司。Samarco公 司與中鋼公司在1998年簽訂第一個球結礦長約，此後雙方均維繫良好的商業關 係，透過本次新長約之簽訂，更進一步展現雙方強化彼此良好商業關係之意 願。Samarco公司是一家巴西公司，致力於鐵礦開採、洗選、球結礦生產與出

(五)與巴西Samarco公司簽訂自2008年到2011年球結礦長期供應合約，依據 該長約Samarco公司4年間將供應總量約190萬噸球結礦給中鋼公司。Samarco公 司與中鋼公司在1998年簽訂第一個球結礦長約，此後雙方均維繫良好的商業關 係，透過本次新長約之簽訂，更進一步展現雙方強化彼此良好商業關係之意 願。Samarco公司是一家巴西公司，致力於鐵礦開採、洗選、球結礦生產與出