台灣鋼鐵產業分析

台灣為一海島，缺乏天然資源，且國內市場狹小，所以對外貿易的 依存度相當高。往往需要自國外進口原料，加工產製為工業產品之後，

再透過管道輸至國外，或者內銷。四十餘年來，台灣經濟呈現蓬勃發展 的局面，農業、紡織、化學等輕工業都是這段期間的功臣。然而，使我 國工業奠定良好基礎，逐步邁向已開發國家的發展動力，則首推鋼鐵工 業。此外鋼鐵工業也是國家建設的基礎工業，它與其他產業的關聯性 高，舉凡運輸工具、機械、造船、建築、電機、電器、五金等各類工業 之基礎工業，因此，鋼鐵工業也被稱為重工業之母。由於台灣地區的天 然資源有限，因此鋼鐵原料如鐵礦、廢鋼鐵、拆解舊船板、古物商廢鐵 等多為進口。民國 66 年以前，台灣鋼鐵工業的結構，主要是以拆船以 及電爐煉鋼為主，並由於拆船業供應大量廢鋼的關係，使單軋鋼廠大量 興起，成為國內早期最主要的生產型態。供應的產品計有鋼筋、盤元、

棒鋼、及輕型鋼等，而平板類鋼品除少數來自再生廢船板外，多半以進 口為主要原料。民國 66 年，中鋼的一貫作業大煉鋼廠興建完成，正式 加入生產，使台灣鋼鐵業的生產結構改變，供應鋼板、線材、機械結構 用棒鋼等產品，市場由以往偏重棒、線產品，轉變為棒、線類與平板類 並重的階段。之後，於民國 71 年及 76 年中鋼第二、三階段的擴建工 程，增加了冷軋、熱軋鋼板及鋼捲等平板類鋼品。而民間的電爐業者及 平板類軋鋼廠也紛紛加入擴建行列，使國內鋼鐵產品總產量快速增加，

而平板類鋼品所佔比例也大幅提高。所以，截至目前為止，國內的鋼鐵 生產型態，主要為一貫作業煉鋼、電爐煉鋼二種。中鋼為國內唯一高爐 一貫作業煉鋼廠，以鐵礦砂、煤為原料，但是因為鐵水溫度過高，必須 加入廢鐵，使其冷卻至一定溫度。其生產流程分成煉鐵、煉鋼、軋鋼三 個階段。另外電爐煉鋼是以廢鐵鋼料加石灰石、矽鐵、錳鐵等副原料為

原料，以電弧爐精鍊成鋼液，再經連續鑄造機澆鑄成小鋼胚，或澆入鋼 錠模而成鋼錠，再經由軋鋼機製成各類鋼品

個時期：

(1)、民國 50 年以前（含光復前時期），為鋼鐵業的萌芽階段。

(2)、民國 51 年至 70 年，為鋼鐵業的轉型與成長階段。

(3)、民國 70 年以後，為鋼鐵產業的擴張階段。

台灣鋼鐵產業各階段皆有其特定的關鍵成功因素，在此將他們依照階段 時期整理描述如下：

表 2-2 台灣鋼鐵產業發展關鍵成功因素 階段時期（民國） 關鍵成功因素 形成原因

50 年以前 如期交出客戶訂單量 經濟復甦，市場對於建設 用鋼材供不應求

50 年代 如何開發客源 產能漸漸擴充，可接單量

較以前增多

60 年代到 70 年代 更新生產設備提高競爭力 中鋼公司的設立、拆船業 的式微、業者轉進電爐 業、或設備

汰舊更新 80 年代以後 與國外廠商技術合作取得新

技術

為取得新開發的產品與技 術

資料來源：蔡政宏 (1995) “台灣地區鋼鐵產業發展過程之分析”

由上述可以發現，50 年代的廠商由於產能擴充之後，產量增加，因 此這階段的廠商莫不以擴充客源為主，希望能接到更多的訂單。60 年代 到 70 年代由於受到中鋼公司成立的影響，以及拆船業沒落致使原來老 舊設備不合用，使得這階段的廠商紛紛更新設備、改善產品品質，以期 增加產品的市場競爭力。80 年代以後的廠商與國外技術合作，生產國內 尚未具備生產技術的鋼品，以期能夠永續經營。到了 2000 以後，全球鋼 鐵業正在不斷的改變中，威脅、機會都存在著，如何提高台灣的鋼鐵業 整體的競爭力，是各家廠商必須值得去思考的。本論文的目的就是為台 灣的鋼鐵業未來提出策略上的建議。

鐵礦

<粗鋼> <鋼材> <鋼品>

造船

球排名第 13 位，佔全球產量 1.7%，以生產方式來看，其中電弧爐生產佔

表 2-4 2002-2007 台灣歷年鋼鐵產業整體產值表

資料來源:台經院各國商品進出口統計資料庫/商品產銷存統計資料庫/金屬中心 三、台灣鋼鐵業 SWOT 分析

本論文在這一節先對於台灣目前的鋼鐵業做一 SWOT 分析，以便對於 往後的分析作一參考用，其分析如下表所示:

表 2-5 台灣鋼鐵業 SWOT 分析表 Strength(優勢)

•普通鋼與特殊鋼雙軌並行發展。

•鋼鐵產業分工細密，上中下游體系完 整，基礎與周邊設施健全。

•製程精進合理化水準高，產能具經濟 規模，產品品質已具國際水準，及製 造成本優勢。

•高爐計畫投入，粗鋼缺口緩解

Weakness(劣勢)

•鋼鐵原料及半成品仰賴進口，但下游 半成品卻供過於求，須賴出口去化。

•研發經費投入及技術人才培育不足。

•國內鋼鐵經營環境嚴峻(環評、勞工 缺乏、土地取得、深水港開發等)。

•資訊電子業排擠，年輕優秀人力難 得。

Oppturnity(機會)

•鋼價上揚提升獲利，經營體質改善。

•與國內外鋼廠聯盟共創商機。

•大陸內需擴大有利出口及前往投資。

•全球鋼鐵表面消費量持續成長，亞洲 為消費重鎮。

Treat(威脅)

•原物料短缺價格上漲影響獲利。

•國際大廠整併聯盟，全球競爭加劇。

•大陸鋼廠產能開出，市場競爭激烈。

•各國反傾銷政策保護。

•我國鋼鐵進口關稅為零。

資料來源:陳長富(2007)國立中山大學 EMBA 未出版論文

四、小結

國內鋼鐵業下游各鋼材產業多為內銷型型態，且普遍有產能過剩的狀 況，近年來在國際鋼材需求提升下，加上自給率普遍超過 100%的情況 下，我國鋼材外銷比率亦持續提升，包括較高階的鋼材如電鍍鋅鋼捲及 電磁鋼片均以外銷為主；但反觀上游的粗鋼產能則不足，自給率僅 72.2%，與日、大陸、韓國等都在 90%以上仍有相當大的差距，每年仍須 進口近 700 萬公噸粗鋼。而根據國際鋼鐵協會的統計指出目前台灣的粗 鋼產量約 53%由高爐製造，而惟一擁有高爐的就只有中國鋼鐵公司一 家，當初的成立是十大建設的計畫，的確在這三十多年為了台灣的工業 與經濟扮演著重要的角色。且中鋼的主要產品幾乎都佔了市佔率五成以 上，可見其重要性。準此，本論文以下將先分析未來影響鋼鐵業的十大 趨勢，然後再以中鋼為個案公司做ㄧ研究，期望在與本論文的分析下，

對於中鋼如何帶領台灣的鋼鐵業來面對日趨競爭的全球鋼鐵產業。