亞洲國家推動加盟連鎖事業之經驗

雖然加盟連鎖發展是先進國家的指標之一， 近年亞洲國家因國民所得逐 年增加、內需型服務業快速發展，因此帶動連鎖加盟事業的蓬勃發展。根據美 國知名市調公司 A.T. Kearney 公司所發布的「2008 年全球零售業發展指標」

（Global Retail Development Index），依據風險、市場吸引力、市場以及時間 壓力等衡量因素計算積分的結果，評選 2008 年排名全球前 30 大零售市場，

其中計有越南、中國、馬來西亞、印尼、泰國、菲律賓等我鄰近國家高居榜內，

對於我國批發零售及其連鎖加盟事業欲拓展國際市場，應可提供一重要市場 基地。

表 35　2008 年全球前 30 大零售市場

國家 2008 年排名 2007 年排名 排名變動

越南(東協國家) 1 4 3

印度 2 1 -1

俄羅斯 3 2 -1

中國 4 3 -1

埃及 5 14 9

摩洛哥 6 15 ?9

沙烏地阿拉伯 7 10 3

智利 8 6 -2

巴西 9 20 11

土耳其 10 13 3

墨西哥 11 9 -2

阿爾及利亞 12 25 13

馬來西亞 13 8 -5

祕魯 14 22 8

印尼 15 24 9

國家 2008 年排名 2007 年排名 排名變動

保加利亞 16 12 -4

烏克蘭 17 5 -12

突尼西亞 18 11 -7

哥倫比亞 19 30 11

阿拉伯聯合大公國 20 18 -2

拉托維亞 21 7 -14

羅馬尼亞 22 27 5

斯洛維尼亞共和國 23 17 -6

泰國 24 16 -8

馬其頓 25 N/A N/A

菲律賓 26 23 -3?

瓜地馬拉 27 N/A N/A

阿根廷 28 29 1

宏都拉斯 29 N/A N/A

立陶宛 30 28 -2

資料來源：A.T. Kearney Global Retail Development Index, 2008。

以排名全球最具潛力零售市場的越南而言， 2007 年越南排名全球前 30 大零售市場之第四位，至 2008 年時躍升為全球之冠，其對台灣零售批發業的 吸引力早為國內各界看好。台商自 1980 年代後期即赴越南投資，2008 年居越 南外人投資的第一位。台商進駐越南雖較其他外資企業為早，惟多數集中於製 造業，將越南做為外銷歐美市場的生產據點。配合越南內銷市場的開放，國內 配銷業者可赴越南尋求發展機會，尤其台灣連鎖加盟業蓬勃發展，極具競爭 優勢。

越南總人口超過 8,400 萬人，人口結構中有 90%以上為 65 歲以下具消費 潛力人口。2006 年全國平均國民所得約 720 美元，但商業大城胡志明市的國 民所得已超過 2,000 美元，首都河內市平均國民所得亦逾 1,500 美元。拜近年 經濟快速發展之賜，部分人民漸形成一所得較高的「新富階級」，該階級消費 以品牌為首要考量，目前如歐美、日本、韓國品牌等皆十分受歡迎。例如，近 年越南對於高價電子產品消費能力提高，較高單價之消費性電子產品中如手 機、LCD-TV、電腦等市場潛力極大，另外如進口高級成衣、服飾、化妝品、鐘錶 玩具等，亦為各國廠商競逐的重要市場。

尤其，越南傳統商店或市集正逐漸轉變為現代化經營的過程，便利商店 大部分係由傳統雜貨店轉型而來，缺乏現代專業知能，台灣便利商店系統的 密集程度、多元服務、整合與創新等成功經營模式，符合越南當前發展需求；

相關商業設施的更新與升級，以及關聯之冷凍、倉儲、運輸、物流管理等設備 與知識，皆為深具商機的潛力市場，台灣連鎖加盟業在當地極具競爭優勢。

不過，越南因長期實施計畫經濟，內銷市場發展備受限制，以零售業而 言，迄今仍以傳統商店和市集³¹為主，再加上越南國土狹長，市場集中化程度 極低，經營方式亦落後。據越南政府估計，越南現有零售市場共計約 9,000 個 其中 75%屬農村市集，至於購物中心、超市、連鎖店等現代型態零售據點則尚 未形成規模，主要集中在胡志明市、河內、海防、峴港等大城市。

根據估計，越南全國商品零售業績中，傳統商店約與農村市集合計約占 80~85%，現代化購物中心和超市等則僅占 10~15%，但值得注意的是，近年 越南零售業發展快速，大型超級市場、量販店、連鎖店等成長空間極大，據估 計，至 2010 年時超市業務量可望佔越南零售市場比重之 20%。

依據越南加入 WTO 之承諾，越南內銷市場將在入會後逐步開放，外商 可經營越南國產和進口商品的批發和零售、加盟業務等。另外，依據市場調查 公司 GfK 與 AC 尼爾森公司越南分公司所聯手進行的市場調查結果，以家用 電器為例，目前家用電器產品在全越南的年零售金額約為 13 億美元，但因越 南民眾對於家用電器的需求強勁，預估其年零售金額可望快速增加至 30 億美 元。

2008 年中國排名全球前 30 大零售市場之第四位，中國龐大的人口以及 快速成長的都市中產階級，使得中國商品批發、零售市場近年成為各國業者必 爭之地。根據中國商務部統計，截至 2008 年 11 月為止，中國市場消費品零售 總金額已突破 10 兆人民幣大關，預計 2008 年全年達到 10.8 兆人民幣，較 2008 年增加 21%。

為爭取中國大陸自加入世界貿易組織 (WTO)後始開放的國內批發、零售 市場，台灣企業早已運用在大陸投資社廠及密切往來的優勢，在彼岸部署重 兵，積極在各地佈局。例如，潤泰集團旗下在中國大陸擁有大潤發流通事業，

於 2008 年順利達成在 10 年內在大陸開設 100 家加盟店的「10 年 100 家」目標，

31 在越南城市中，經常會出現產品類型相同的零售或批發市場，例如電氣街、五金建材街、

汽機車零件街等，商品類型相同的「一條街」集中銷售型態在市區內有時可延伸 2 至 3 公里 長，此種形式稱之為「市集」或「市場」，係越南批發零售市場的一大特色。

並進一步研究與其股東法商歐尚集團進行換股作業，規劃在香港股票上市。大 潤發最新自訂一項五年計劃，預計在 2012 年將營業額提高至 1,041 億人民幣，

屆時將超越台灣通路的市場規模³²。

另外，統一企業集團下的統一超商 7–ELEVEN 於 2009 年 4 月 30 日在上 海開幕四個據點，預計將在營運四年後開始獲利，並將在五年內達成開設 300 家店的目標。台商企業積極進軍大陸批發、零售市場，然因大陸相關法規 未臻完備，亦欠缺透明度，因此時有賴兩岸有關單位予以協助。

根據台灣連鎖加盟促進協會於 2008 年上半年所完成的統計調查發現，目 前國內連鎖品牌往國際市場發展的總部約有 186 家，海外分店約有 4 萬 3,000 家店舖數³³，顯示我連鎖加盟事業對海外市場的企圖心。且台灣業者較歐美企 業更早佈局中國大陸市場，因此中國知名的加盟品牌中不乏源頭來自台灣者，

例如信義房屋、仙蹤林餐飲連鎖、藍天電腦等，中國市場成為台灣加盟連鎖業 進軍台灣以外市場的首要選擇。

除越南、中國市場外，香港的經濟以服務業為主導，服務業佔香港生產 總值比率之 90%，其中以零售業，連同餐廳、酒店、批發和出入口貿易佔本地 生產總值之 27.5%，為香港第一大服務行業。

自 2005 年起香港零售業銷售總額突破 2,000 億港元，僱用人數約 24 萬 人，若連同餐飲業計算，僱用人數超過 45 萬人。作為香港主要的服務行業，

香港零售管理協會認為香港應持續提升零售從業員的技能、地位及專業性，保 持業界長遠的競爭力，以突顯香港為亞洲首要的金融、服務中心和購物天堂的 形象。

根據印尼連鎖業者協會 （Association Franchise Indonesia）統計，2006 年印尼連鎖加盟業者的總營業額約為 60 億美元，較 2001 年的 30 億美元成長 1 倍，連鎖加盟品牌至 2006 年已超過 450 家，其中國外品牌超過 220 家、本土 品牌超過 230 家。其中以餐廳、咖啡館、麵包店等最多，其他如零售店、補習班 美容院、房地產仲介也是重要的加盟產業。

印尼連鎖加盟業發展雖然起步較晚，但因印尼擁有 2 億 4,000 萬人的龐 大人口消費市場，預計未來將是連鎖加盟業最具成長潛能的市場。對此，印尼 政府規劃多項措施，以推動加盟連鎖業之發展，尤其希望藉此紓解景氣低迷 的壓力。

32 工商時報/A7/2008-11-12。

包括香港、印尼、越南等東南亞國家，以及其他亞洲國家如中國、日本、南