第二章 產業概況
第二節 亞洲醫療器材市場簡介
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第二節 亞洲醫療器材市場簡介
日本醫療市場是僅次於美國的全球第⼆⼤市場, 整體⽽⾔, 2016 年日本 的經濟成長僅有 0.5%, 與 2015 年相同, 但日本仍是全球第三⼤經濟體, 平 均每⼈的 GDP 仍為全球前⼗名, 加上日本蟬聯全球老化⼈⼝比重最⾼的國 家, 65 歲以上的⼈⼝比重已達 27%, 日本仍穩坐亞洲第⼀⼤醫療器材市場。
2016 年日本總⼈數為 1.2 億, 每⼈平均 GDP 為 3.6 萬, 平均每⼈醫療支 出為 3,760 美元, 醫療支出佔整體 GDP 比例達 10.4％, 表 2-3 為 2016 年日本 醫療器材市場環境總覽圖。
表 2-3 2016 年日本醫療器材市場環境總覽
在日本的醫療器材上場中, 以診斷影像類產品為最⼤中, 約佔 28%, ⾦ 額約為 78.7 億美元, 主要是因為日本診斷影像類儀器眾多, 且多為知名品 牌, 影像類儀器單價⾦額亦較⾼, 第⼆⼤類為其他類醫材產品, ⾦額約 62.9 億美元, 最主要包括⼿術設備, 麻醉設備, 內視鏡設備, 電動⼯具等等, 第 三類為骨科與植⼊物, 因為⾼齡化的趨勢, 使得本類產品呈現⼤幅度的成 長, 約佔 43.8 億美元, 其次依序為醫用耗材產品, 市場規模約 43.2 億美元, 輔具市場規模約 33.2億美元, 其中注射器及導管類約佔了 30.6億美元, 牙科 器材市場規模則約 19.6 億美元, 圖 2-6 為日本醫療器材產品結構分析圖
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日本醫療產品市場較為封閉, ⼀般來說, 日本醫⽣較為熟悉日制產品,
⽽進⼝的醫療器材因受醫療法規所限制, 要打⼊日本市場較為辛苦, 對個 案公司⽽⾔, 市場雖⼤但進⼊困難。
圖 2-6 日本醫療器材產品結構分析
中國⼤陸這幾年的醫療器材產業, 隨著經濟的快速增長, ⼈民⽣活⽔準
⼤幅的提升, 政府政策性的扶植, 呈現整體產業, 技術和市場快速成長, 2016 年投⼊醫療支出⾼達 6,631 億美元, 較 2015 年成長 5.4%, 醫療支出佔整 體 GDP 達 5.8%, 但仍面臨總體醫療投⼊資源不⾜, 城鄉醫療資源分布不均, 中國⼤陸⼈⼝數已達 13.8 億, ⽽ 65 歲以上之⼈⼝比例將近 10%, 這些因素 都加速了醫療器材的需求, 表 2-4 為 2016 年中國⼤陸醫療器材市場環境總 覽圖。
中國⼤陸為全球第四⼤市場, 亞洲則是僅次於日本的第⼆⼤市場, 2016 年 醫療器材市場為 192.2 億美元, 較 2015 年成長 8.1%, 2016 年中國⼤陸有 23,934 家醫院, 約 500 萬張病床, 隨著醫療政策的改⾰及相關醫療資源投⼊, 使得整體市場擴⼤, 帶動了醫療產品市場的成長。
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表 2-4 2016 年中國⼤陸醫療器材市場環境總覽
以產品類別來分, 2016 年以診斷影像類為最⼤宗, 佔了 32.9%, 排名第⼆
為其他類醫材, 約佔整體市場 21.7%, 醫用耗材類則為第三⼤, 約佔 17.7%, 其他類依序為輔助器材 14.9%, 骨科與植⼊物 8.6%, 牙科產品 4.2%, 圖 2-7 為 2016 年中國⼤陸醫療市場結構分析圖。
圖 2-7 中國⼤陸醫療器材產品結構分析