第四章 個案分析
第二節 個案公司競爭同業狀況
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1988 年 開始生產醫療器材產品
2001 年 越南子公司成立
2002 年 導入沖壓、彎管、機器人焊接、塗裝等生產線,開始量產
2005 年 增設第二工廠、導入機械加工生產線、取得 ISO9001 認證
2006 年 與日本合資成立越南 EY 公司
2008 年 增設第三、四工廠、增購 50 台焊接機器人及大型沖壓設備
資料來源: 本研究整理
第二節 個案公司競爭同業狀況
個案公司營業範圍包含越南內銷及外銷兩部分,本研究以個案公司的外 銷業務(重機及休閒車輛零件)為主要探討標的,這領域的主要競爭者包含跟 客戶所在地一樣的美國當地供應商、台灣供應商、低成本國家供應商(以中國、
印度、越南為主)。以下分別敘述其優劣勢:
一、美國當地供應商
與客戶同地的供應商大都是跟客戶有長期合作的供應商,所以跟客戶大 都有穩定的商業關係與深入的人脈網路,當然也有地利之便,無論在問題溝 通、服務效率與產品運輸費用及交期上,都比海外廠商有優勢。但是,因為 美國當地的各項成本都比台灣及低成本國家來的高很多, 所以近十數年來,
勞力密集型的訂單不斷流向海外,也造成這些廠商的人才斷層,規模縮減等 問題。
二、台灣的競爭者
台灣在工業產品上的發展已有很久的歷史,也因此累積了雄厚的開發與
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製造實力。早期歐美重機大廠為了降低成本而到海外採購的第一站就是台灣,
價格雖然比低成本國家高,但是技術、品質與管理上,都優越許多。另外,
在很多特殊材料的取得上,台灣因為經驗豐富,所以比低成本國家調度容易。
但是,近年來,台灣也面臨各項挑戰,例如從事製造的工人招募越來越困難,
經營相關的各項成本提高(如土地、電價、保險等)及法規趨嚴(環保、勞動法 等)。
雖然台灣傳統製造業面臨外銷訂單移往低成本國家的問題,但是有些技 術比較先進、新穎的製程例如鍛造、鏡面電鍍等,因為低成本國家的技術水 平尚未趕上,所以這類訂單尚多留在台灣。
三、低成本國家的競爭者
低成本國家主要包含中國、東南亞等薪資低的開發中國家,在東南亞區 域中,比較有工業製造供應鏈基礎的主要是三個國家:泰國、印尼、越南。
依照 2013 年三菱東京 UFJ 銀行的亞洲各國一般工人月薪統計表(如圖 4-2),
泰國跟中國多數城市大約相同,印尼約是泰國的七成,越南約是泰國的四成,
若跟台灣相比,越南工資約為台灣的 15%,差距很大。
圖 4-2 亞洲國家每月工資比較 資料來源:UFJ 銀行 2013
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溝通及服務效率 優 普 普 劣
開發設計能力 普 普 普 劣
品質管理水準 優 優 優 劣
採購製造成本 劣 優 普 優
運輸費用及交期 優 普 普 劣
特殊製程能力 優 普 優 劣
系統模組能力 優 優 劣 劣
生產規模擴充性 劣 優 劣 優
資料來源: 本研究整理