第六章 結論與建議
第四節 研究限制
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第四節 研究限制說明
本研究主要藉由相關文獻探討包括產業發展現況、使用者需求及顧客價值之 建立、創新理論及藍海策略以及相關競爭分析理論等，藉此以確立本研究之研究 架構、及相關研究方法之設計，但限於研究時間及研究成本等客觀因素，可能有 以下之研究限制：
1. 本研究主要以經營平板電腦之國內企業進行深入探討，故本研究結果未必能 解釋所有國內外資訊產業之經營全貌，僅能提供其創新模式供一實務參考。
2. 本研究主要以研究對象發展至今現況進行研究，但有關實際企業運營情況，
可能受訪者仍存戒心，尤其對於電子業有諸多商業秘密疑慮。
3. 本研究主要採取訪談研究方法，訪談後須加以紀錄，但可能受研究者主觀看 法影響而影響研究分析之客觀性及準確性。
4. 本研究採取質性研究方法，故最後尚須研究者做歸納結論，可能受主觀因素 或所學背景而影響結論。惟本研究已盡量以相關文獻資料輔助使本研究之研 究成果更具完整性。
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第四章 個案公司簡介
第一節 產業概況
台灣資訊產業一直以來為全球所注目為製造代工能力，惟 1990 年代後，台 灣資訊產業原來以 IT 代工為主的毛利逐漸遭到壓縮，故施振榮（2001）提出微 笑曲線理論，主要概念為台灣高科技及資訊產業製造代工雖資本額龐大，但卻為 附加價值最低部分，故未來該往微笑曲線兩旁之研發及品牌力量發展，避免落入 代工微利情形。而國內政策也開始發展兩兆雙星的策略性產業，2006 年起開始 推動品牌臺灣計畫，鼓勵廠商自創或購國際品牌等。2007 年 7 月華碩品牌與和 碩等代工分家更為重要分水嶺，而台灣資訊產業漸走向品牌創新之路，往高附加 價值的兩端邁進。
而本研究則主要針對資訊產業中之平板電腦相關議題進行探討，有關國內外 知名電腦廠商經營現況，資策會 MIC(2012)曾指出，近年各大電腦品牌商出貨較 為高度集中，尤其前八強廠商所佔即近於 90%，另外，品牌間的市佔差距情形也 逐漸縮小，另外，各大品牌則仍以追求高出貨量為目標，但產品毛利率差距大，
大致可分為以下類型：
1. 主力經營型：主要以 Asus、Acer、及 Lenovo 為代表，其 PC 營收比重高，為 求高市佔比結果而朝向「低成本差異化」發展，以及透過同業併購快速擴張 市佔。
2. 相輔相成型：主要以 Toshiba、Hp、以及 Dell 為代表，其產品則具多元化如 伺服器、儲存設備、零組件。整體而言在產品及通路經營上具有綜效。
3. 品牌加值型：尤以 Apple 為其中代表，尤其近年 iPad、iPhone 等可攜式產品 的熱賣更帶動了 MacBook 銷售成長，主要以銷售品牌、產品具有獨特性，產 品毛利高，則緩步蠶食其他業者市佔率。
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為非平板電腦。工研院(2011)曾指出，尤其在蘋果公司(Apple)的 iPad 平板電腦產 品帶領，平板電腦的熱烈需求遂成為僅次於智慧型手機之行動上網裝置，另工研 院產業經濟與趨勢研究中心(IEK)等則指出，2011 年全球平板電腦出貨量約達 6,400 萬台，而財團法人資訊工業策進會產業情報研究所(MIC)以及國際研究暨顧 問機構 Gartner 則指出 2012 年平板電腦與 2011 年相較約可成長 63％。2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015
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圖 6 桌上型電腦與筆記型電腦(NB)近年成長率情形 參考來源：拓墣產業研究所(2011)
相較之下，MIC 研究單位顧馨文(2011)則指出，未來幾年平板電腦市場發展 至 2015 年預估可超過兩位數之成長率，而 2015 年會逐漸趨於穩定。另外，估計 至 2015 年出貨量約達 150 百萬台，詳細如圖 5。其中，尤其以 Apple 的 iPad 平 板電腦，結合影音、遊戲、數位閱讀等多媒體內容與服務，以及便利之操作畫面 及美觀硬殼設計等，已成功確立 Tablet 產品定位及符合消費者需求，使得 2011 年後平板電腦進入市場高速成長時期，而蓬勃發展商機也使得原來 IT 大廠如宏 碁、三星、華碩、聯想、Sony 等皆相繼投入研發。而如中國白牌業者則藉助整 合華南消費性電子產業鏈，進而以速度及價格優勢推出低價平板電腦，吸引欲新 購平板電腦之消費者族群。
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圖 7 平板電腦之出貨量及年成長率情形 資料來源：MIC(2012)
另外，根據 MIC(2012)針對 2011~2015 年全球行動電話出貨量情形指出，未 來智慧型行動電話占整體行動電話產業出貨比重逐年提升，預估至 2014 年將可 突破 50%，另外，亞太地區為智慧型行動電話市場銷售主力，預計達市占一半之 強，而拉美、東歐、非洲等新興市場重要性及發展性也將提升，詳如圖 6 及圖 7。
2011 2012(e) 2013(f) 2014(f) 2015(f) Smartphone 466 683 869 1,081 1,292 Basic/Feature Phone 1,129 1,114 1,064 1,002 927 Total 1,595 1,797 1,933 2,083 2,219 Smartphone Penetration 29.2% 38.0% 45.0% 51.9% 58.2%
500 1,000 1,500 2,000 2,500
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圖 8 2011~2015 年全球行動電話出貨量 資料來源：MIC(2012)
圖 9 2015 年各區域智慧型行動電話市場比重 資料來源：MIC(2012)
此外，智慧型行動電話未來則將呈現 M 型化趨勢，高階機種規格除了支援 LTE 4G 外，處理器普遍在 1.5GHz Quad-core 以上，面板則以 4.5~6 吋，1080p、
300ppi 以上為主，而低階機種規格趨勢則為 1.0~1.5GHz Dual-core，面板部分則 以 3.5~4.5 吋為主，詳細預估情形如圖 8。
北美,
13% 拉丁美 洲, 11%
西歐, 14%
東歐, 6%
中東/非 洲, 7%
亞太, 49%
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圖 10 2011~2015 年智慧型行動電話價格區間比重 資料來源：MIC(2012)
此外，國內政府也因應平板電腦及智慧型手機等蓬勃發展態勢，遂於 2011 年成立智慧手持裝置推動小組，規劃以 5 大策略推動國內智慧型手持裝置相關業 者之競爭能力，包括：
1. 集中資源彌補關鍵零組件缺口 2. 落實國內關鍵零組件為廠商所用
3. 推動特色創新應用，形成全球領先典範 4. 以開放平臺為基礎，建構軟實力
5. 強化上下游產業鏈結合等內容
故藉由觀察國內政策環境的變化，亦可發現目前產業環境重視包括相關零組 件組合、產品創新、軟體開發及整體整合能力等。
惟 Gartner 研究單位則指出，由於 Apple 在硬體、軟體和服務上皆能提供整 合性較佳的使用者經驗，也較能符合使用者需求等。因此，預期至 2014 年 Apple
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將平板電腦之領導品牌地位，而綜觀目前產業發展現況而言，尤其以 Apple 啟動 專利權大戰，包括針對宏達電或三星等 Android 系統陣營，另外尚有微軟 Windows 平臺系統等競爭，故未來手持裝置作業系統之變化情形則有待觀察。此外，尤其 各大平臺陣營等發展以應用程式(App)結合一般消費娛樂、電子商務業者、社群 網站、銀行、通路商、媒體報社等，或推出免費或收費 App 應用程式等，而孰 能充分掌握使用者需求進行整合，則將帶來強大之競爭優勢基礎。
而工研院 IEK(2011)亦指出，在智慧型行動終端興起後，應用程式成為一個 新興熱門產業，營收也逐年增加，其主要來自於用戶下載支出及廣告收入兩種模 式，2011 年估計較 2010 年成長 190%，其中用戶下載支出比重約佔 83%，另外，
隨著免費應用程式數量增加快速，廣告收入比重有成長的趨勢，詳細變化趨勢如 圖 9。
圖 11 全球應用程式之市場營收情形 資料來源：工研院 IEK 等(2011)
劉家瑜(2011)等則提到，在雲端運算時代前，智慧型手機、平板媒體裝置與
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HP Autonomy Analytic, Business Intelligence (非結構資料分析)
Attachmate Novell IT Services Management, Linux
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Mobile devices, Patents
（手機、專利）
VMware Socialcast Social software （社群軟體）
WaveMaker PaaS （Linux 雲端平台）
資料來源：MIC(2012)
而除了一般大眾使用之平板電腦外，近年則有許多業者推出具有耐候特性、
貼近使用者高移動性需求之強固型平板電腦(Rugged)及半強固型(Semi-Rugged 等)產品，瞄準企業外勤人員如房務仲介、保險業務、公共工程等，則為近年平 板電腦業界之新藍海市場機會。其中包括神基科技、研華科技、倫飛電腦、及華 碩等皆相繼提出投入訊息，則為平板電腦產業新市場契機。
而本研究則擬針對近年推出具有耐候特性、貼近使用者高移動性 Mobility 的需求之強固型(Rugged)及半強固型(Semi-Rugged)平板電腦產品之相關業者進 行個案分析，並探討其如何考量產業競爭趨勢變化、使用者需求等面向，以及藉 由硬體整合軟體服務面等，進行價值創新策略之擬定。
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第二節 個案公司簡介
個案 M 公司是國內具有品牌之 ICT 產業領導廠商，在近 30 年來發展成為 含有 JDM/ODM/OEM/OPM (Original Product Manufacture)、設計研發、製造、組 裝、行銷及服務的跨國集團，是台灣代工業在以產品開發以及製造的主要廠商。
以 M 公司做個案分析，可提供同業發展參考。
一、 個案公司概況
M 公司於 1982 年在台灣新竹科學園區成立，也是第一家進駐新竹科學園區 的電腦公司。該公司在 1990 年於台灣證券交易所公開上市。目前員工數有 7000 多人分散在全世界各個地區,在台灣、中國、美國、日本、歐洲、澳洲等世界主 要資訊產品市場上，都可看到該公司所屬的多家子公司及海外分公司, 近幾年跨 入的智慧型手持裝置，如手持式衛星導航系統、平板型電腦、車用及戶外用導航 系統等先進科技領域
因為是以製造業起家, M 公司的製造基地以大陸為主軸, 陸續在江蘇崑山以 及廣東順德建造生產工廠, 為達成品質/環安衛系統的品質保證，於 1993 年開始 參與系統建置並陸續取得認證，遵守國際標準組織(ISO)，並取得如 TL9000 及 ISO 等相關認證標準。
Mio 為 M 公司旗下衛星導航品牌，是亞太第一及全球第三大的 GPS 品牌，
全球據點已拓展至 38 個區域市場，遍佈美洲、歐洲、亞洲、澳洲及中東等 56 個國家。 2006 年 Mio 已成為全球第三大 GPS 領導品牌，此外，M 公司也分別 在 2007 年及 2009 年購買澳洲領導 GPS 品牌 Navman 及美洲領導 GPS 品牌 Magellan，互補優勢及強化 Mio 品牌核心競爭力。
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2009 年有鑑於平板電腦逐漸興起，同時累積了多年的 Embed System 的研 發、設計、及製造的經驗，因此成立平板事業部專門從事半強固型的 OEM/ODM 的代工製造，該部門的願景為提供專業的移動平台解決方案及服務給企業及相關 領域的客戶，在做法上是:
找出適當的垂直整合的市場，了解產業生態,深入耕耘
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