個案簡介與訪談大綱

一、T 公司個案簡介

T 公司為多角化經營的企業集團，其旗下產業多元化，包含 LED 背光模組業、科 技業、車燈業、飯店服務業、汽車零組件業。自西元 1964 年創業，由自行車、機車 等零件的製造販賣、車燈外銷到配合國內汽車工業發展而引進外國先進技術研究發 展，直至今天已在台灣國內車燈業佔有 85%的 OEM 車燈專業廠。為了未來暸望，落 實國際化，並配合國內各大車廠全球國際化策略。在西元 1990 年，T 公司因為台灣的 南向政策，推動外交及政治經濟，促進台灣海外投資往東南亞的轉移，而決定挑選泰 國為第三投資國家製造廠。因泰國鼓勵外資 BOI (Board of Investment of Thailand)，提 供減免稅收和獎勵政策來吸引外國公司前來投資。加上泰國人力工資的低薪，工業化 的擴展，汽車業客戶群聚集區，T 公司擴增由車燈業轉投資至外觀裝飾零組件，西元 2005 年取得 ISO/TS16949 汽車質量管理標準認證， 同年股票掛牌上櫃，西元 2014 年 泰國春武里府設廠，接下來的幾年則陸續跟美國福特合作開發皮卡車款之後斗護欄等 產品，以及通用汽車，上海汽車和三菱汽車陸續合作開發外觀裝飾等零組件。 因為

獲得客戶的好評，及許多設計合作案，間隔四年在 2018 年 7 月又擴增第二廠及其增 加汽車空氣濾材產業。

(一)產 業 結 構 與 供 需

T 公司汽車零組件之結構及供需可分為 OEM、ODM、OES 以及 AM 汽車售後維 修與改裝之市場。OEM 與 ODM 多數為固定長期客戶，OEM 是代工製造受原廠之需求 與授權然後依特定的規格條件去生產，皆以量多為主。OEM 代工產品多為附加價值低 之勞動密集型產品，OEM 的採購方主導製造方的整個價值鏈活動，整個交易市場與技 術皆控制於採購方，以致 OEM 的製造方缺乏自主研發與品牌價值創造空間。例如: T 公司替 FORD (F-US) 生產車燈，就無法再替 Toyota (7203-JP) 代做同一款車燈。因為 知識產權屬於原廠車廠，以汽車零組件而言，也是因為如此 OEM 的利潤並不高，因 為被車廠層層壓榨，多數利潤維持 10%左右。ODM 則建立在產品開發上能夠有自主的 產品研發能力與工程人員，在發展戰略定位透過自行研發與投資轉型為 ODM 型式代工 設計。目的是由採購方委託製造廠商從設計至生產至組裝完成品完整。與 OEM 不同之 處為因為受委託的製造商擁有知識產權，只要有能力稍微修改一下設計藍圖即可在為下 一位客戶生產修飾過的產品，故可被稱為”貼牌”。

短期客戶為(Original Equipment Suppliers，OES) 原廠車廠委託的售後維修零件我們 稱之為 OES。所有的零件核心技術依然掌握在原廠車廠，然後在指配給供應商生產或 由原廠生產。因此 OES 與副廠比較起來還是比較昂貴。

AM（Aftermarket）除了以上所說這些原廠零組件廠商之外，還有另外一種汽車 零組件的廠商我們稱之為 AM，也就是售後維修或改裝的非原廠零件，汽車行業的第 二市場，我們俗稱的副廠。涉及原始設備製造商（OEM）銷售汽車後的所有汽車零部 件，化學品，設備和配件的製造，再製造，分銷，零售和安裝。銷售的零件，配件等 可能不是由 OEM 生產的。根據商務部國際貿易管理局的報告，“售後零件分為兩類：

更換零件和附件。更換零件是汽車零件的製造或再製造，以替換 OE 零件磨損或損壞。

附件是為舒適，方便，性能，安全或定製而製造的零件，專為汽車原始銷售後的附件 而設計 AM 零件與一般零組件不同之處為廠商並非透過供應鏈將成品組裝好然後送 至汽車品牌廠，是透過零售商或維修廠供給需要維護的消費者駕駛選擇。

圖 3- 1 汽車零組件廠商分類圖

在汽車 ISO/TS16949 的嚴格品質規範要求下，我國汽車市場已瀕臨飽和狀態，促 使近年來國內汽車零配件廠商紛紛積極向外擴展投資，但還是改善不了產業的壓迫，

部分公司也開始導入國際原零件代工業務。

車燈上游領域涵蓋塑膠工業、玻璃工業、電機工業、電子工業，經由中游車燈廠組裝 加工後，再銷售給下游汽車組裝廠及汽車維修廠。汽車零組件市場主要受到整車產銷 影響而有變化。2017 年全球汽車市場銷售輛數約計 9,680 萬輛，年成長 3.1%，成長動 能大多自於新興市場。中國汽車產業以減稅政策及人口優勢的加持下，以 2,888 萬輛 獨占鰲頭，其次為美國，於歷經 7 年連續成長後出現疲態，為 1,723 萬輛，年衰退 1.8%，

第三則是日本，車市出現回溫情形，為 523 萬輛，年成長 5.3%，而台灣銷售達 44.5 萬輛，年成長 1.1%。

(二 )銷 售 狀 況

公司主要銷售地區涵蓋台灣、日本、美國、巴西、阿根廷、澳洲、泰國及中國等。

2017 年車燈銷售地區:內銷佔 53%，外銷佔 47%，其中日本佔 22%、美國佔 14%、中 國佔 3%。國內車燈市佔率為 80%。另 2017 年泰國汽車零配件銷售地區:外銷佔 80%，

內銷佔 20%。

內銷主要供應國內各整車廠全車各系列燈款，如和泰、福特、中華、裕隆；外銷 方面則主要出口日本(小糸代工與轉單)、北美克萊斯勒、及中國東南汽車、吉利汽車。

客戶方面，汽車製造領域包括福特汽車、通用汽車、馬自達汽車、鈴木汽車、三 菱汽車、上海汽車、北美克萊斯勒、吉利汽車、東南汽車、國瑞汽車(供應 Toyota100%

車款)、中華、裕隆、福州小糸等；機車製造領域包括山葉機車；軌道運輸設備領域包 括 Kawasaki、臺北捷運。

(三 )國 內 外 競 爭 廠 商

車燈產業主要競爭對手包括 Bosch、HELLA、Ichikoh Industries、Koito Mfg、

Stanley、正峰新、帝寶、新焦點等。

泰國汽車零配件產業主要競爭對手包括 Thai Summit、Aeroklas、Ampas、Vandapac 等。

Sale Aboard (外銷)

OEM ODM

圖 3- 2 OEM/ODM 銷售製造流程 二、訪談設計

本研究採取深入訪談法之個案研究，在研究架構確定題目之後，根據汽車零配件產 業之產業特性，以 T 公司策略及競爭策略探討，對全世界市場策略之影響，配合個案研 究深入探討及資料之蒐集，以歸納出汽車零配件產業經營模式之差異性，在整個汽車產 業目前公司的策略及競爭策略的共同作法及面臨的問題。

根據訪談， 擬定訪談題目如表 3-2。

表 3- 2 訪談大綱

四、訪談過程

本研究訪談過程依序進行為: 訪談前確認受訪者受訪意願、訪談問題準備與確認、

與受訪者確認時間與地點、進行訪談、資料整理彙整與分析、最後總結結論與建議，訪 談時間無限制，大約一小時完畢。