第二節 第二節
第二節 全球網路通訊產業概況 全球網路通訊產業概況 全球網路通訊產業概況 全球網路通訊產業概況
過去全球通訊產業主要可區分為通訊設備與電信服務兩大產業。一般而言，
1990 末在各國網際網路、電信自由化以及無線通訊的趨勢發展下，使得電信服 務相關業務快速成長，也一併帶動通訊設備產業的成長需求，同時通訊設備產業 許多重要關鍵技術如超大型積體電路逤者數位信號處理，技術本質上都歷經相當 長的研發時間，也因此促使通訊設備產業成展更要迅速。
圖 4- 3：全球通訊設備產值(2000-2006)〔42〕
電信服務則可區分固接式語音服務、行動電話服務以及固接式數據服務三 類。根據研究機構 Gartner 的統計分析，近年來電信服務產業營收成長主要來自 行動電話服務，是主要的營收來源。
全球通訊設備產業可大致區分為有線與無線等通訊設備產業，根據研究機構 The Yearbook of World Electronics Data 的統計，通訊設備產值在 2000 年達到最 高峰後，在 2001 年後便受到網路泡沫化與全球經濟衰退的影響，通訊設備整體 產值在 2002 年掉到谷底。2003 年則在無線通訊設備的帶動下呈現緩慢成長的復 甦力道，2006 年全球通訊設備產值達 3，486 億美元，幾乎回到 2000 年的產業 最高值，而 2007 年則因無線通訊市場需求成長趨動下，產值又再繼續上升至 3，
673 億美元，成長率約 6.1%〔42〕。
全球通訊設備產業可大致分為無線及有線等設備產業，根據 The Yearbookof World Electronics Data 的統計，通訊設備產值在 2000 年達到高峰，2001 年起受 到全球經濟衰退與網路泡沫化影響，整體通訊設備產值至 2002 年達到谷底。2003 年在無線通訊設備的帶動下呈現微幅成長，2006 年全球通訊設備產值達 3，486 億美元，產值回到 2000 年的高峰點，而 2007 年在無線通訊市場需求持續成長 下，產值上升到 3，673 億美元，成長率約 6.1%〔42〕。
在全球通訊產業蓬勃發展之時候，台灣通訊產業的發展也受到產業界相當的 重點關注。台灣國內許多廠商紛紛投入通訊產業相關業務發展有多年經驗，不僅 注入龐大人力、財務資源，在研發技術與生產製造的能力上也隨著全球通訊設備 發展的進展，政府更將通訊產業視為重點輔導發展的產業，協助產業進行許多周 邊計畫以利國內產業成長。
台灣目前已經是全球用戶終端設備一個重要的生產重鎮與研發基地，SOHO Router、WLAN 的生產產量已佔市場領導地位，其他如 GSM 手機、GPS 定位、
Bluetooth 藍芽產品產值也跟著成長，包括 Ethernet Switch、xDSL/Cable Modem 等寬頻通訊產品應用在國際市場也保持良好競爭力。
近年來，通訊產值持續快速成長，如下圖所示，台灣通訊設備與外銷零組件 99 年產值預估達 3500 億新台幣。WLAN AP/Router 為 2010 年我國網通設備市場 產值大項達 863.92 億新台幣，佔整體市場之 25.70%，次為 LAN Switch 之 537 億新台幣佔 15.97%，再次為 DSL CPE 之 472 億新台幣佔 14.04%，第四為 Cable CPE 之 444 億新台幣佔 13.21%。預估 2011 年四項主要產品佔比變化不大，IP STB 因成長 49.28%，佔比將由 2010 年之 5.98%提昇至 2011 年之 8.37%。根據 IEK 統計，我國前十大通訊產品產為 Mobile Phone、GPS、WLAN、xDSL CPE 、Ethernet LAN Switch、Cable CPE、SOHO Router、Bluetooth、PHS 及 IP Phone。
圖 4- 4：台灣歷年通訊設備與外銷零組件(2006-2011)〔43〕
通訊產業在成長快速下也同樣面臨諸多挑戰：例如產業形態多以量大的用戶 端設備的 ODM 代工生產為主，因為產品差異性不大，利潤空間不斷遭到壓縮；
企業考量生產成本降低與接近客戶市場的多重因素下，越來越多的通訊產業將生 產活動外移其他市場，海外產值的比例越來越高，同樣使得國內的通訊設備廠商 缺乏直接面對第一線使用者的行銷經驗，因此過去一段時間以來很難瞭解消費者 在使用上的真正需求，進而依此開發新商品，提升本身商品的附加價值。因此，
網通廠商與資訊廠商的合縱聯盟持續發展當中，藉由廠商產業規模的擴大，有利 於通訊產業在全球競爭力的提昇。例如專業代工廠商(EMS)鴻海精密已經逐漸從 資訊產品的代工業務延伸至網通產品的代工業務，尤其是最重要的手機產品業 務，對以 ODM(代工設計)為主要業務的網通廠商帶來更大產業競爭壓力〔43〕。
第三節
改變，例如寬頻接取設備（如 DSL Modem、Cable Modem）、乙太網路產品（如 Lan Switch）取代原有的有線產品；而另外一個影響網通產業的改變是，消費者 對行動電話產品需求急速成長及全球通訊消費市場龐大商機影響，網通產業無線 通訊設備行業不斷地成長，無線終端產品一般依產品特性可分為無線區域網路（WLAN，Wireless LAN）、行動電話、衛星定位系統（GPS，Global position System）
等主力產品。
1990 年代所掀起的網際網路熱潮，大大改變了傳統人類的生活型態，網路 Dataguest 的觀察，2008 年已經會有超過八成的筆記型電腦規則會具備 WLAN 技 術。3G 本身則屬於剛發展的新無線傳輸技術，目前全球主流的 3G 規格有三種，
分別為 COMA 2000、WCDMA、TD-SCDMA，而全球大多數拿到 3G 許可經營 的廠商則大多選擇了 WCDMA 規則。3G 是手機定位上的最新應用，是一種可提 供多種類型、高品質的多媒體功能應用服務的漫遊移動通訊網路服務。WiMAX
（Worldwide interoperability for Microwave Acess）則是使用無線傳輸的網路連接 技術，不須透過有線電視（Cable）傳送或者傳統的電話線（PSTN），就可以提
智慧型手機、PDA 等都是其功能應用領域。因此，在未來 WiMAX 技術將會拓 廣至與 DSL 等固網業者做相同競爭，或者也會與 3G 手機服務業者競爭。而 WiMAX 技術與 Wi-Fi 技術的良好配合，將對 3G 形成明顯威脅〔45〕。
WiMAX 技術的產品開發過程中，晶片廠可說扮演相當重要的關鍵角色，其 中以 Intel 最為搶眼，Wavesat、Fujitsu、Freescale、Beceem 等晶片廠商也陸續投 入 WiMAX 技術產品的開發應用。大型晶片廠的資源投入也帶動設備廠後續跟
經有十多家 Wi-Fi 相關研發製造與設備廠商，持續提供與建置 WiMAX 設備研發 相關工作，並同時和 Wavesat、Intel、Runcom、Sequans 等國際主要晶片龍頭進 行網路技術開發合作。在關鍵零組件這部份，例如聯發科技也陸續投入 WiMAX M-Taiwan 計畫的台灣廠商有正面加分的指標效果，同時也可降低網路業者在服 務研發與設備投入的投資不確定風險。總而言之，這些政府相關政策措施對於相
1.快速的產業相關技術演進：觀察網通產業過去發展歷史可得知網通產業從 一開始單純的不同電腦彼此連結到現今結合語音、資料及影音串流的主要資訊骨 架，網路技術發展之速度對人類工作或生活都形成很大的改變。舉例來說，傳統 電話線的資料傳輸方式，從一開始的撥接式 56Kbps 到 ADSL 上行/下載超過 1Mbps/8Mbp，然後演進至 ADSL2/ADSL2+上行/下載達 8Mbps/24Mbp，演變至 今的 VDSL/VDSL2 上行/下載已經可以達到 100Mbps/100Mbs 的傳輸效率；無線 區域網路由 1999 年底的 802.11b 規格演變到現今的 802.11n 規格，頻寬則由 11Mbps 提高到 600Mbps 的傳播速度。通訊技術的提昇速度之外已經超出當初研 究發展的預期。而全球使用網際網路的使用人口則隨年成長，如下圖所示。如此
發展自己的核心優勢，才可持續墊定本身的優勢地位。因此不管是上游的專業分 工模式如 IC 到軟硬體的作業系統整合都由不同的專業廠商負責，代工和品牌也 漸漸有明顯的區隔，這更凸顯台灣產業鏈垂直分工的型態。
2.各種不同的系統規格，反映高度的客製化需求：網通產業的鍾端客戶可粗 分為一般大眾及電信公司/網路服務提供者。一般消費者採購的網路設備的基本 規格比較固定，不過考慮不同市場定位、各國電子法規要求、不同行銷通路的需 求後，網通產品延伸出的不同仍是相當複雜。舉例來說，歐美國家對電源插頭的 規格不同、包裝彩盒的外觀設計、產品本身外觀及文字書寫也有不同要求；常見 的是產品使用手冊要配合不同國家語言以滿足各國消費者不同的需求，對於消費 者購買的網通產品來說，大多消費者仍需仰賴操作手冊得到一些基本使用資訊才 能針對產品進行基礎的設定，所以整體網通產品的複雜度及種類仍較一般家電來 得高，加上技術演進速度快壓縮產品生命週期，讓上述現象更為清楚〔49〕。
相較於一般消費者購買的網路產品，電信公司/ISP 等專業廠商所需採購網通 產品的規格更為複雜。舉例來說，不同電信公司因本身的資訊系統不同，相對應 所需採購的網路產品更需要客製化或者在產品設計要求更高的相容性和完整 性，甚至企業為了營運的需要下，電信公司/ISP 會要求網通公司提供一些額外功 能。因此儘管網路產品本身都有公開的制式標準規範生產規格，但因為網路服務 提供業者或者電信公司網路服務提供業者要求的規格皆超出標準規格太多。除此 之外，近年網際網路的盛行，網路服務提供業者或者電信公司所提供的用戶端產 品類似具備網際網路平台的功能意義，這意謂廠商可在網際網路世界提供各式各 樣的服務以爭取更多的商機，這平台的價值將難以衡量〔49〕 。
第四節 第四節 第四節
第四節 台灣網通產業之 台灣網通產業之 台灣網通產業之 台灣網通產業之優劣勢分析 優劣勢分析 優劣勢分析 優劣勢分析
2010 年全球網路通訊產值預估為 3，005 億美元，在電信投資、消費市場、
企業用戶均有回升的現象，而自 09 年開始快速成長的行動上網需求，預計在未 來均將以脈絡性的速度持續成長，預估 2011 年全球網通產值成長至 3，246 億 美元，目前的成長率僅個位數為 8.02%，但是未來網通的新趨勢將包括、數位匯 流、物聯網、雲端運算等，將會把網通產業注入新的機會，並改變現有網通產業 的結構，以比較高階的產品項目做為未來出貨的主要重心。
企業用戶均有回升的現象，而自 09 年開始快速成長的行動上網需求，預計在未 來均將以脈絡性的速度持續成長，預估 2011 年全球網通產值成長至 3，246 億 美元，目前的成長率僅個位數為 8.02%，但是未來網通的新趨勢將包括、數位匯 流、物聯網、雲端運算等，將會把網通產業注入新的機會，並改變現有網通產業 的結構，以比較高階的產品項目做為未來出貨的主要重心。