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第二章 全球與台灣的雲端儲存產業供應鏈
全球雲端儲存產業供應鏈
將在本章介紹雲端儲存的供應鏈，第一節先提全球的供應鏈來說明，然後再 提到台灣的雲端儲存供應鏈。
隨著雲端的概念和服務成熟，雲端儲存需求正好符合普及性、可擴充且又彈 性大，並且帶來規模經濟的優勢，舊有的伺服器、儲存設備廠商也有因設備需求 而獲利，同時帶動無線傳輸、移動裝置、軟體設計、雲端平台等產業相應而生。
線上儲存服務發展不是新概念，但隨近年來雲端運算、公有雲等雲端運用服 務的蓬勃發展，以 Amazon S3(Simple Storage Service)為美國亞馬遜(Amazon)的子 公司亞馬遜網路服務(Amazon Web Service)，提供企業於線上儲存資料。根據亞馬 遜官方統計 Amazon Simple Storage Service(Amazon S3)的儲存物件年增長率從 2013 年至 2014 年成長了 137%。
同時因應跨國企業需求，雲端科技大大增進企業處理資訊的效率，近年來天 災頻傳的關係，讓企業重視大量資料儲存若沒有備份或妥善分類的嚴重性，企業 對於多地儲存的需求也隨之增加，。
圖 5 為雲端儲存產業的供應鏈，從基礎設施、軟硬體的供應商、服務提供商 到企業或消費者。整個產業鍊主要可分為上游的雲端技術及下游的雲端服務。由 圖看出全球廠商 EMC、VMware、Microsoft、Oracle、IBM 等皆在上游的雲端技術，
而下游雲端服務端 Amazon 則提供 IaaS 服務、Apple、Google 和 Dropbox 提供 SaaS 服務。
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資料來源： (翁偉修, 雲端運算創新技術市場趨勢與商機, 2012) 圖 5 全球雲端儲存產業鏈
雲端儲存產業依產品類別，又可分為四大領域：
1. 儲存零組件/晶片(Component)
技術門檻較高，供應商多年來共同制定技術門檻和標準。大部分的供應商分 佈在美國，因為該市場目前為全世界 IT 技術密集且引領市場規格。儲存晶 片著名廠商有 Elpida, Hynix, Micron/Intel, Samsung, Toshiba(HDD - Seagate, WD)、Broadcom。
2. 儲存系統/子系統
目前在全球並無像零組件般有統一標準，雲端儲存的系統目前以
RAID-Based10為主流，全球 RAID-Based 儲存系統以美國 PC/伺服器廠商為主，
為寡佔市場。進入門檻高的狀態下，大廠商為 HP、EMC 和 IBM 的市佔率最
10 RAID 的中文名稱為「磁碟陣列」，主要是用於幫助繪圖、轉檔等會用到大量快速運算的 程式
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資料來源： (EMC, Managing Storage: Trends, Challenges, and Options , 2013) 圖 6 資料儲存從傳統儲存移轉至虛擬及雲端環境
2011 2012 2013 2014 2015
資料儲存從傳統儲存移轉至虛擬及雲端環境
傳統儲存設備 虛擬化伺服器 私有雲 公有雲
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具吸引力的選擇。另外大數據、雲端運算風潮下，參考圖 7 可發現儲存科 技中運用最多的第一名是備份救援功能(66.4%)、儲存區域網路 SAN(58.4%) 和虛擬化伺服器(48.2%)。
資料來源： (EMC, Managing Storage: Trends, Challenges, and Options , 2013) 圖 7 資料儲存科技及其運用比重
4. 整合顧問服務
近幾年來全球儲存產業傾向提供垂直解決方案，大型廠商專注於硬體的同時，
拓展軟硬體整合的整體解決方案。舉例來說全美儲存設備市佔第一的廠商 EMC，主要提供數據存儲、資訊安全、虛擬化、雲端計算等，用於存儲、管 理、保護和分析大量數據的產品和服務。其公司有四間子公司各自負責不同 雲端產品：EMCⅡ負責儲存產品、VMware 提供虛擬化基礎技術、Pivotal 以 PaaS 方式建立平台從事大數據分析，RSA 則橫跨硬體和軟體方案保護數據安 全。
另外在 2014 年 EMC 推出整合顧問服務－EMC 企業級混合雲解決方案(EMC
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Enterprise Hybrid Cloud Solution)，結合 EMC 與 VMware 的硬軟體、以及服務，
完全融合私有雲(Private cloud)與公有雲(Public cloud)的各項優勢以提供 IT 即 服務(IT-as-a-service，ITaaS)的商業模式。
EMC 隨著時代發展而不斷轉型，在 EMC Forum 2014 中，將把 IT 重新定義。
EMC 已不再只是一家銷售硬體儲存方案的公司，而是以結合軟硬件方案為 主軸，向客戶提供 Big Data、Cloud 等進取方案的資訊系統架構(Information Infrastructure)廠商。表示儲存產業轉型為垂直整合解決方案的提供者。 代企業雲端伺服器(CAFÉ/Cloud Appliance for Enterprise)」。而圖 8 儲存雲 (CAFÉ-cosa)11企業雲端伺服器正是以此理念做起點，研發完成後技術轉移給英業 達、技嘉、華碩、鴻佰、和沛科技、喬鼎、凌群電腦、數位無限、雲碼、伯仲國 際等廠商 (行政院, 2012)，提供整合的系統和軟體服務，藉此提升本土廠商產品
11新世代企業雲端伺服器（CAFÉ/Cloud Appliance for Enterprise）
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毛利之外，也協助台灣軟體服務業者升級發展整體解決方案(Total Solution)產 品。
資料來源： (行政院, 2012) 圖 8 儲存雲(CAFÉ-cosa12)
ArkEase 企業雲端儲存 Gateway 伺服器是資策會與和沛科技13合作，以混合 儲存雲的形式，滿足企業檔案同步分享、 安全控管、資料保護以及雲端備份的 需求。和沛科技在 2014 年 3 月也與亞太電信合作推出 A+BOX 雲儲存服務。
另外 2013 年時 COSA 也與 IBM 合作儲存硬體研究，目標客群鎖定中小型企 業，讓中小型企業輕鬆存取資料。D 公司則是主攻企業雲端儲存服務需求(儲存雲)，
研發企業版Dropbox，並結合COSA研發成果，提供「檔案分享、同步及雲端備份」
應用。
台灣政府計畫推出如圖 9 帶動中小企業及大型資料中心建，擬定雲端運算
12 COSA(Chinese Open Systems Association)：中華民國開放系統協會
13 和沛科技：由鴻海集團底下的鴻佰科技投資和沛科技 40%股份，透過軟硬體與服務的概 念整合，提供完整且創新之雲端儲存及運算解決方案。
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應用與產業發展方案後推動雲端基礎設備、平台和服務。希望達到以下目標：
資料來源： (行政院, 2012) 圖 9 帶動中小企業及大型資料中心建設
1. 結構調整，產業升級
普及雲端運算概念與應用至 3~5 類產業，帶動 100 家價值鏈體系中小企 業
推動 50 家大型企業在台灣設立資訊運籌中心
2. 民生優先，服務加值
2015 年，雲端軟體與服務及其衍生硬體產值達 1,000 億元，提升雲通訊 與終端裝置與雲端軟體與服 務產值提升達 4,500 億元
打造民眾有感之政府雲端服務，達成服務體驗 1,000 萬人次
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資料來源：(企業雲端系統與應用, 2015) 圖 10 鼓勵軟硬體業者從事雲端設備開發
另外經濟部更設立科專經費 80 億元，鼓勵國內企業緯創資通 Wistron、富士 康 Foxcom、英業達 Invontec、宏碁 Acer、技嘉 GIGABITE、神通資科 MITAC 和華 碩 ASUS 伺服器硬體業者從事雲端設備之研發與製造，以拓展國內外市場。
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資料來源： (翁偉修, 雲端運算創新技術市場趨勢與商機, 2012) 圖 11 台灣雲端運算產業鏈
參考圖 11 台灣雲端運算產業鏈可發現台灣廠商多位於產業鏈上游即雲端 技術端，對台灣業者來說，由於其長期在硬體製造及代工方面所累積的實力，目 前台商在伺服器、儲存設備、網路通設裝置等方面於全球供應鏈中均有極重要地 位，產品市佔率高達 90%以上。
若希望進入此產業的廠商，除非同時具有硬體製造與軟體開發的能力，不然 無法與國際大廠競爭。台灣廠商雖然在雲端儲存產業鏈上各自佔有一席之地，但 由於多為專業分工的代工業，因此只能切入某一個層面的利基市場(niche
market)。
接下來第三章會介紹個案公司－D 公司為例，先介紹 D 公司的發展與沿革；
再來為公司的產品類型，分為產品服務與解決方案兩種，同時也會說明雲端儲存
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服務隸屬於該公司的哪個事業部。然後介紹 D 公司的近年業績表現與經營策略，
最後再詳細介紹 D 公司目前正在研發中的雲端服務。另外第四章會介紹 D 公司 在雲端儲存服務上的競爭者－廣達與鴻海，還有國外競爭者－VMware。