第三章 全球化與台灣紡織染整業的挑戰
第一節 台灣紡織產業概況
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第三 三 三章 三 章 章 章 全球化與 全球化與 全球化與台灣紡織染 全球化與 台灣紡織染 台灣紡織染 台灣紡織染整業的 整業的 整業的 整業的挑戰 挑戰 挑戰 挑戰
第一節 台灣紡織產業概況
自台灣光復以來，台灣的紡織產業在經濟發展一直以來扮演重要的角色。光 復的初期，由於經濟環境的考量，政府決定將紡織業、肥料和電力事業列為優先 發展的產業，並希望以針對民生需求的紡織產業，來帶動其他相關產業的發展。
因此，在國家特意的保護和協助之下，針對紡織業提出許多保護、輔導、與鼓勵 的措施、使的台灣一度成為紡織王國，紡織業也成為我國第一大創匯的產業，經 歷了石油危機、各國對我國紡織品的配額限制、台幣大幅的升值與產業結構急速 轉型等內外衝擊，以及近來自中國以及東南亞人力成本低廉國家與全球化的競爭 壓力之下，紡織產業亦從傳統的 OEM 製造型態，逐漸轉型成為具有垂直整合與水 平分工之全球銷售體系43。
壹、台灣紡織產業的結構
台灣紡織相關產業基本上可以分為上游、中游、下游以原料區分有合成纖維
〈Synthetic fiber〉、天然纖維〈Nature fiber〉、再生纖維〈Regenerated fiber〉。上游包括來自石化工業的人造纖維，與來自動植物的天然纖維。中游為 人造纖維和天然纖維的製造與加工製程，包括紡紗、織布與染整業，下游則有成 衣、服飾、窗簾等紡織品製造業。紡織產業從傳統 OEM 的製造型態，跨足具有垂 直整合以及水平分工國際性合作產銷體系，就其結構而言，以中游的紡織業〈紡 紗、織布、染整〉所佔的比重最高，其次為上游的人造纖維業、最後是下游的成
43 吳宛韻，民 92，國家與台灣紡織產業政策之研究：全球化與政策工具觀點，國立政治大學公 共行政學系碩士論文，p.46-47。
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衣及服飾品業。
石化業石化業石化業石化業 人纖業人纖業(人纖業人纖業(((上游上游上游上游)))) 紡紗 紡紗紡紗紡紗、、、、織布織布織布、織布、、染整、染整染整染整((((中游中游中游中游) ) ) ) 成衣服飾成衣服飾成衣服飾成衣服飾((((下游下游下游下游))))
圖 3-1 台灣紡織產業上、中、下游圖示
資料來源：紡拓會
基本上，我國紡織工業中，包括蠶絲業、人纖業、紡紗業，織布業，染整業，
製衣業和其他。其中人纖業包括人纖製造業與人纖加工絲業。紡紗業包括毛纖 業，棉紡業，麻紡業，人纖紡紗業。織布業包括梭織布業，針織布業，不織布業，
染整業包括棉布染整業，絲綢染整業，毛紡織染整業，紗線染整業。製衣業包括 梭織成衣業，毛衣編織業，與針織成衣業。其他部分則為漁網具業，織襪業，手 套業，手提包業，帽子業與地毯業等紡織相關業，如圖 3-2。
紡織工業依上、中、下游大致如以下分類44：
一、上游：
〈一〉人造纖維製造業
人造纖維業為紡織工業的上游產業，其利用石化工業所生產的中間原料，採
44白允宜等編，民 89，台灣工業發展 50 年，台北：經濟部工業局，p.64-81。
石化工業 化纖製造業
棉花羊毛麻
化纖伸縮線 業〈假撚〉
紡紗業
絲織業
針織業
織布業
毛衣編織 業
製衣業
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一貫作業的生產方式，由原料製成再生纖維與合成纖維等相關系列產品，是屬於 資本與技術較為密集的產業，主要的產品包括聚酯絲、聚酯棉、尼龍絲、縲瑩絲 等，除縲瑩絲供給不足需要進口外，其於大致可自給自足。
〈二〉人造纖維加工絲
人造纖維加工絲〈又名人造纖維伸縮線〉為近代新興紡織工業之一，該項產 品係以尼龍原絲或者聚酯原絲，經過假撚機器之加工處理，使其具有伸縮膨鬆特 性，然後再經倒筒、漂白、染色等程序製成。其產品依纖維種類可區分為聚酯加 工絲及聚胺〈尼龍〉加工絲等兩種，其中聚酯加工絲為大宗。聚酯加工絲主要供 應下游聚酯長纖織布業為主。加工技術已達世界一流水準，目前產業規模居全球 首位，供應下游加工業如織布、針織、成衣、織襪等編製成各種產品。
台灣本身缺乏天然纖維，故聚酯織物為我國發展之重心，而長纖本身特性較 短纖為優且多變化性，逐漸成為全球消費主流，隨科技進步及各人纖製造國不斷 的研究開發，將有更多供服裝及產業用的特殊機能纖維問世。再者，台灣長纖產 業因產業體系完整且分工合作得宜，在面對流行趨勢多樣化的服飾市場，除了能 夠提供大量且成本低廉的化纖原料之外，彈性的分工體系也促成了產業在面對多 變的環境時，增加了彈性製造與生產的應變能力，在紡織業時間即金錢的潮流 下，便形成了全球最大的長纖製造體系。台灣目前是世界第三大化纖生產國，僅 次於美國與大陸，聚酯長纖產能則穩居世界第一，具絕對的規模經濟優勢。
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二、中游：
中游產業涵蓋了由紡紗、織布、到染整等有關的一次、二次與三次加工製程。
在一次加工的生產階段當中，將人造纖維與天然纖維〈例如棉、麻、毛〉等原料 混紡各式紗支供應下游廠織布之用；二次加工生產則是將來自紡紗廠之人纖紗、
棉紗或混紡紗織造成之各種布匹以供染整或直接供成衣、人工皮革使用；最後，
三次加工再將素色胚紗或胚布染色，整理而成為成品或成品布。
〈一〉紡織業：
織布產業產品包含有：各類短纖維梭織布、長纖維梭織布、長短纖交織布、
不織布、毛織布及特種布等。
〈二〉毛紡織業：
毛紡織業是只從是以羊毛為主要原料之紡紗織造工業、產品大致可分為羊毛 紗、線〈梳毛紗、紡毛紗〉及各式毛織品如毛呢、羊毛、毛毯等。
〈三〉絲織業：
我國絲織業包括絲織、商標與刺繡三大部分，而早期絲織業的組織及資本形 成，大都屬家族型態之中小企業。近年來由於環境丕變，國際上操受其他業者低 價競爭，以及配額限制影響，獲利能力逐漸衰退。
〈四〉人造纖維紡紗業：
人造纖維紡紗業是屬於人纖製造之下游工業，其原料主要採用再生及合成纖 維，或者部份以天然纖之棉花、羊毛、麻等換紡製成各種紗支。本業原料主要由 石化下游人纖業供應，產品除直接外銷外，部分由國內織布業者吸收。
〈五〉棉布印染整理業：
染整業為紡織工業一系列加工層次中，提升品質的關鍵產業，不僅可以提高 紡織品的使用價值，亦能增加紡織品的附加價值。近年來，國內染整業在設備、
能源、染料、技術、管理等多方面經過徹底進行檢討及改革已具世界級水準，加 上業者積極投資省能源化，自動化，電腦化等提高生產管理效率之設備，藉以提
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高產品之競爭力。
〈六〉絲綢印染整理業
絲綢印染整理業包括蠶絲及人造纖維織物染色、印花及各種整理加工。凡以 纖維原料製成之半成品與成品〈含纖維本身〉基材，利用化學或物理方式處理而 賦予顏色、圖案及機能性、審美性、流行性與便利性之技術軟體、硬體設備、染 助劑、樹脂開發等，皆可隸屬於染整產業領域中，染整業的範圍涵蓋紡織工業中 之合纖、紗、織物等上、中游至不織布、成衣等下游工業。
三、下游：
〈一〉成衣業：
成衣業為整體紡織工業最下游的產業，所謂「成衣」係指剪裁縫合成行之梭 織及針織而言，一般依製造方式不同，可區分為針織成衣、梭織成衣及編織成衣 三大類。
〈二〉針織業：
針織工業係以針織編織方式織物之產業，通常是指經向針織、緯
向針織之織法，含針織織布、針織製衣、毛衣、織襪、手套、毛巾等產業。
〈三〉地毯業：
政府逐於遷台後，於 1965 年起積極重新建立地毯工業。但大陸挾奴工低廉 工資成本之地毯，使我國地毯業遭受莫大之打擊，迫使我廠商不得不轉向中東、
歐洲、中南美洲等地區擴展新市場。
〈四〉漁網具製造業
我國漁網製造工業仍以中小企業為主體，也由於製程較為繁雜，而且漁網具 製造工業至今仍屬勞力密集性之產業。
欲了解染整業，必須對整個紡織工業所涵蓋的範圍有所了解，進而才能得知 染整業在整個紡織產業所處的位置以及所扮演的角色為何。總而言之，台灣紡織
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產業的結構完整，從上由人纖原料、人纖抽絲以及加工絲產品，至中游紡紗、織 布、染整以及下游成衣階段，呈現完整的紡織生態體系，在市場上以多樣化的產 品區隔競爭壓力。但是面對市場多變的需求以及日新月異的技術能力，我國紡織 產業已重新思考價值的創造，不得不從製程創新、經營創新、產品創新等核心能 力著手，使得在變遷快速的時代，尋求產業困境的突破。
貳、台灣紡織產業現況
一、台灣紡織產業經濟現況
一直以來紡織產業是我國主要的創匯來源之一，台灣自光復初期後，政府以 介入扶植的手段來輔助紡織產業的成長，使的紡織產業可獲得競爭優勢，進而蓬 勃發展。台灣紡織業發展至今已有五十餘年的光景，經歷了各種不同的階段，包 括45：
〈一〉初期：(1953~1962)紡織業萌芽。政府以農業培養工業，以工業發展 農業。優先發展電力(工業動力)、肥料工業、以及紡織業(民生必需品及賺 取外匯)等三項工業。
〈二〉早期：(1963~1972)紡織業擴張期。政府發展輕工業，採行出口擴張 政策，用外銷獎勵措施發展工業。
〈三〉中期：(1973~1979)紡織業再擴張期，政府採輕重工業並重，並推動 第二次進口替代(重化工業原料及零主件)。
〈四〉近期：(1980~1990)紡織業成長趨緩期。由於長期貿易順差，台幣對 美元升值，外銷競爭能力降低，使國內紡織業、成衣服飾業、皮革等外移至 泰國、馬來西亞、印尼、中國大陸等地。
45張滄漢，民 89，「加入 WTO 台灣紡織業之因應策略」，發表於第二屆全國紡織會議，中華民國 紡織拓展會主辦，台北。
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97 年全年度我國紡織品出口值為 109.03 億美元，進口值為 27.02 億美元，
貿易順差為 82.01 億美元，較 96 年同期減少 7.41 億美元，衰退 8%。創匯僅次 於「機械及電機設備」、「塑膠、橡膠及其製品」與「精密儀器、鍾錶、樂器」，
貿易順差為 82.01 億美元，較 96 年同期減少 7.41 億美元，衰退 8%。創匯僅次 於「機械及電機設備」、「塑膠、橡膠及其製品」與「精密儀器、鍾錶、樂器」，