台灣行動通信服務產業概況

目前台灣 4G 行動通信業者僅有 5 家，屬於寡占市場，廠商分別為中華電信、台灣大哥 大、遠傳電信、台灣之星及亞太電信。表 2 列示 2018 年 10 月五大電信業者用戶數及市場佔 有率，由表 2 可知，中華電信市佔率最高，為 36.30%，前 3 者之市佔率即達 85.66%，在產 業中形成電信三雄鼎立之勢；台灣之星及亞太電信市佔率雖小，影響力看似不大，但產業若 啟動併購計畫，產業龍頭地位隨時可能易主，在寡占市場的大者恆大的特性下，廠商為了維 持優勢，隨時可能祭出價格割喉戰來奪取市場。

表 2：2018 年 10 月台灣行動通信廠商用戶數及市場佔有率

名稱 用戶數（仟戶） 市場佔有率（%）

中華電信 10,568 36.30

台灣大哥大 7,244 24.88

遠傳 7,156 24.58

台灣之星 2,119 7.28

亞太電信 2,028 6.96

合計 29,115 100.00

在用戶面方面，由圖 4 可知，台灣行動通信產業用戶數在 2014 年 9 月來到高峰 3,015 萬 戶，普及率 128.80%，每人平均擁有約 1.29 個門號。但在中華電信於 2014 年 5 月 29 日 4G 率先開台後，4G 的用戶雖然快速的增加，迄 2018 年 10 月行動通信產業用戶數卻僅剩 2,912 萬戶，減少 103 萬戶，用戶數出現衰退現象。 客戶貢獻度方面，由圖 5 可知，4G 用戶數雖 持續上升，但整體 ARPU 卻反而下降，即使表現最好的 4G 數據(上網)營收仍呈現正成長，但 其 ARPU 也是下滑。在各廠商間為鞏固用戶數，彼此掀起低價網路吃到飽割喉戰，使得營收 更雪上加霜。

簡訊量方面，從圖 4 可看出，從 2012 年 2 月 Line 從台灣推出後，用戶消費行為的改變，

從以往透過手機發送簡訊的模式，改為從 Line 等通訊軟體發送免費的訊息，使得簡訊量從 774 百萬通急遽減少至 2017 年 4 月的最低的 294 百萬通。近年來若干銀行開始使用動態密碼，如

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元大銀行於 2018 年 5 月 12 日宣布開始使用，手機簡訊量才開始有回升的跡象。但儘管如此，

受 Line 等通訊軟體推出的衝擊，電信簡訊業務已嚴重受創。

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2011/1 2011/6 2011/12 2012/6 2012/12 2013/6 2013/12 2014/6 2014/12 2015/6 2015/12 2016/6 2016/12 2017/6 2017/12 2018/6 2018/10

用戶數:萬戶

用戶數 4G用戶數 簡訊量

簡訊量:百萬通

圖 4：2011 年 1 月~2018 年 10 月行動通信服務產業用戶數、4G 用戶數及簡訊量變動情形

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2,518 1,058.80

555 425.1

193 530.5

331

0 200 400 600 800 1000 1200

0 500 1000 1500 2000 2500 3000

2014Q1 Q2 Q3 Q4 2015Q1 Q2 Q3 Q4 2016Q1 Q2 Q3 Q4 2017Q1 Q2 Q3 Q4 2018Q1 Q2

ARPU:NTD 元

用戶數:萬戶

4G用戶數 4G ARPU 4G 語音ARPU 4G 數據傳輸ARPU

圖 5：4G 用戶數行動通信、語音及數據傳輸平均貢獻度情形

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去話分鐘數方面，由圖 6 可知，整體行動通信產業在 2012 年 2 月 Line 由桂綸鎂代言推 出後一個月，去話分鐘數開始出現轉折點，自此一路下滑，Line 逐漸取代傳統手機通話的方 式。中華電信在 4G 開台前，去話分鐘數仍能維持水準，這可能與忠誠度及通訊品質有關，

但 4G 開台後，加快了 Line 通話傳輸的速度，中華電信優勢不在，去話分鐘數開始受到影響。

觀看中華電信的營運情形，由圖 7 可知，中華電信於 2014 年 5 月 29 日 4G 率先開台後，

營收及用戶數在 2015 年第三季達到高峰後，營收不斷地下滑，一直到 2018 年 5 月中華電信 祭出 499 低價促銷，引起消費者爭搶申辦，營收於當月暴增至 73 億元，似有止血契機，但營 收卻在 2018 年 6 月急遽衰退至新台幣 52 億元。這如同過年提前拉貨效應，在促銷活動結束 後，買氣轉趨冷淡，營收就明顯下降。而用戶數從 2015 年 9 月 1,125 萬戶的高點，迄 2018 年 10 月 1,057 萬戶，用戶數流失達 68 萬戶。預期中華電信在挽救用戶數的考量下，仍將會 持續祭出低價策略，由於中華電信為寡占市場龍頭廠商，因此其他廠商也會跟進，使得整個 產業的競爭將更加激烈。

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2011/1 2011/6 2012/2 2013/6 2014/5 2016/1 2017/1 2018/10

行動通訊產業:百萬分鐘

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2011/1 2012/1 2013/1 2014/1 2015/1 2015/9 2016/6 2017/1 2018/1 2018/5 2018/10

單位:新台幣億元

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