第四章 固態硬碟的破壞式創新研究
第三節 固態硬碟的創新軌跡和市場預測
優勢 Strength 機會 Opportunities 1. 成本快速下降
硬碟產業從IBM在1952年，透過本身的需要在其聖荷西（ San Jose ） 的研究實驗室，開發出第一台硬碟後，整個產業開始發生劇烈變化。在
‧
表10 2012年Worldwide HDD shipment ranking
Millions units
Company
Q4 shipment units （M）
Q4 market share
（%）
Q3 shipment units （M）
Q3 market share
（%）
資料來源：iSuppli&本研究整理
此為2011年底之市佔率，Seagate已於2011年完成對Samsung HDD事 業的併購，WD（Western Digital）則於2012年3月完成對Hitachi GST的併
‧ 國
立 政 治 大 學
‧
N a tio na
l C h engchi U ni ve rs it y
頁 60 / 88
購。因此在碟式硬碟的領導廠商中，目前Seagate的市佔率應在47%，而 WD 在 37% 。 兩 大 領 導 廠 商 相 對 市 佔 率 超 過 80% ， 已 形 成 市 場 寡 佔
（Oligopoly）。
若分析碟式硬碟領導廠商，關注的創新與競爭策略，可以發現領導 廠商正在「持續性創新的軌跡」上，亦步亦趨的強化原有客戶的產品需 求以及價值。本研究發現，碟式硬碟廠商不斷地在「容量」以及「磁碟 密度上」作「持續性創新」，比如領導廠商 Hitachi在「It’s Happening Now： This is the Tera Era」文件中，提高客戶對於Tera Byte（1012位元 組）的關注。此篇文章舉出市調機構在2008年調查的數據：
表11 個人電腦存儲需求
Songs Photos Films Games
US 907 924 25 7
Great Britain 502 466 14 8 China 1311 3083 24 22
資料來源：Hitachi （2008）、本研究整理
此表11數據調查了三個國家的消費者，英國、美國、中國大陸。以 美國來說平均每個擁有電腦的人，會存儲約907首歌曲、924張照片、25 部電影或攝影短片、以及7種遊戲軟體。
‧ 國
立 政 治 大 學
‧
N a tio na
l C h engchi U ni ve rs it y
頁 61 / 88
表12 消費電子裝置規格
檔案類型 規格 需要空間／每單位
音樂 Mp3， AAC 5～10MB／每首
照片 JPEG 5～9MB／每張
影片 H.264 700MB／每部
遊戲 電腦軟體 100～600MB／每套
作業系統 Windows 7 16GB／每套 文書軟體 Office 2010 3GB／每套
由於個人資料是無價（priceless），因此消費者對於存儲空間的購買 力會超出需求產生溢價（premium），也就是消費者會購買更大更貴的存 儲裝置，以確保有足夠的存儲空間。
但本研究以下列變數，對存儲需求深入分析。以表12消費電子裝置 目前的規格來看：如果與其中數據交叉分析，我們可以看出每個人（每 台電腦）所需要的空間。研究分析後發現，對照目前碟式硬碟廠商所推 出的硬碟容量，可以見到消費者所需要空間遠小於廠商供應的產品，參 見表 13 以及表 14 。
‧ 國
立 政 治 大 學
‧
N a tio na
l C h engchi U ni ve rs it y
頁 62 / 88
表13 個人電腦所需之空間概估
Unit GBytes 音樂 照片 影片 遊戲 O.S. Office Total US 4.54 4.62 17.50 2.10 16 3 47.76 Great Britain 2.51 2.33 9.80 2.40 16 3 36.04 China 6.56 15.42 16.80 6.60 16 3 64.37
表14 個人電腦使用容量比例（以中國消費者為例）
碟式硬碟 使用容量所佔比例
2.5 吋 – 1.0TB （筆記型電腦用） 6.44%
2.5 吋 – 1.5TB （筆記型電腦用） 4.29%
3.5 吋 – 2.0TB （桌上型電腦用） 3.22%
3.5 吋 –3.0TB （桌上型電腦用） 2.15%
本研究根據產業的一項重大變革：雲端環境，再深入探討目前碟式 硬碟在競爭策略中所佔的地位。
根 據 IDC 於 2010 年 提 出 的 調 查 報 告 ， IT 產 業 在 提 供 各 種 服 務
（Service）所支出存儲費用（storage spending）提出的數據為以下圖表可 以呈現：
‧ 國
立 政 治 大 學
‧
N a tio na
l C h engchi U ni ve rs it y
頁 63 / 88
圖24. IT產業於2009年雲端服務之費用調查
圖 24 可以看出，IT產業接近一半的存儲費用花在「應用服務」類 別，這是指提供消費者各種應用服務，包含網站應用、防毒以及電腦終 端應用軟體、企業資源管理（ERP）等。但根據IDC在調查與問卷的分析 之後，其預估2014年的存儲費用卻產生了極大差異（見圖25）。
‧ 國
立 政 治 大 學
‧
N a tio na
l C h engchi U ni ve rs it y
頁 64 / 88
圖25. IT產業預估於2014年雲端服務之費用預測
雖然「應用服務」仍然為其大宗，但是雲端存儲更大幅成長。在表 中我們可以看到更明確的數據。自下列表15可以看出，企業將雲端存儲 的支出預估逐年大幅提高到72億美金，2014年企業在雲端存儲的費用預 計達72.15億美元，已經接近2009「應用服務」支出（80.85億美元）的 90%。不僅如此，整體企業在雲端服務上的支出，自2009年的165億美 金 ， 大 幅 成 長 三 倍 至 550 億 美 金 。 因 此 ， IT產 業 典 範 移 轉 （ paradigm shift）至雲端環境的大變動即為明顯。
‧
Growth
（百萬美
元） 支出比例 （百萬美
元） 支出比例
Cloud Storage 1，485 9% 7，215 13% 486%
Servers 1，980 12% 7，770 14% 392%
Infrastructure
Software 3，300 20% 11，100 20% 336%
App Developer
Deployment 1，650 10% 8，880 16% 538%
‧
（one dimension）來說，固態硬碟與碟式硬盤產業的相對數據如表。
A. 存儲成本
資料來源：Gartner （2010）
數據分析看出第一個存儲成本的差異 （如表16），硬碟可以保有單
‧ 國
立 政 治 大 學
‧
N a tio na
l C h engchi U ni ve rs it y
頁 67 / 88
圖26. Seagate碟式硬碟平均銷售價格 資料來源：Seagate （2010）、本研究整理
由市佔率第一名Seagate的公司財報中推估，其硬碟平均售價逐年下 降，但平均售價從未低於55美元（2012年上升的原因是泰國洪水造成的 價格上漲），圖26可以看出碟式硬盤的固定成本是幾乎無法避免的。
表17 HDD與SSD售價比較
GB／$55 2010 2011 2012 2013
2.5 inch HDD 250 320 500 750
SSD 20 32 64 128
在表16市調機構的存儲單位成本交叉分析，以50美元來說，當2013 年時，碟式硬碟將可提供約1，667 GB的容量，而固態硬碟則是152 GB的 容量（換算後為表17 ）。但是消費者所需容量卻僅需64GB（雲端與行動
‧ 國
立 政 治 大 學
‧
N a tio na
l C h engchi U ni ve rs it y
頁 68 / 88
運算的產業變革）！
綜合本節的分析之後，若以容量作為性能，我們可以看出碟式硬碟 和固態硬碟在創新軌跡上的位置。虛線為使用者需求。
圖27. 硬碟與固態硬碟容量趨勢（以50美元成本）軌跡
由破壞式創新理論來說，持續性創新的碟式硬碟領導廠商的效能
（此處為容量和成本見圖27）對於消費者而言，已經是過度滿足的產品 了。
不僅如此，固態硬碟更具有輕、薄、可客製化、低功耗以及高速資 料傳輸（IOPS）的特色，將展現其破壞性創新在下列市場及應用中搶奪 更多市場銷售，進而打破碟式硬碟壟斷以久的存儲市場。
新型超薄筆記型電腦，例如、英特爾在近期推出的Ultrabook超薄筆
‧ 國
立 政 治 大 學
‧
N a tio na
l C h engchi U ni ve rs it y
頁 69 / 88
電，更需要藉助固態硬碟的破壞性創新，創造全新的行動裝置應用，吸 引更多的消費者青睞，增加其中央處理器的銷售和對抗日趨壯大ARM CPU陣營和快速成長的Apple Macbook產品。固態硬碟快速提升了超薄筆 記的整體效能，透過其破壞性創新，擺脫了原有碟式硬碟的特性限制，
提供了下列不同應用創新價值。
固態硬碟無須磁頭移動和尋跡延遲，提高數十倍的資料讀取速度，
擺脫長久以來電腦效能不彰的印象，提供使用者一個全新的使用感受。
以往侷限於原有轉動式硬碟的遲滯反應，必須依靠所費不貲的處理器升 級來提升系統效能。而現在，固態硬碟能以更低的成本，得到更高的效 能提升。
固態硬碟可脫離原有硬碟的大小設計，根據電腦機構的設計需要，
以不同大小尺寸來呈現，達到輕、薄，小的產品訴求，以減輕重量，方 便攜帶。
固態硬碟結構簡單，不需要任何機械元件，僅需要單純的電路板加 工，大大提升其耐震的性能，增加筆記型電腦的使用可靠度，有效降低 售後服務和維修成本。
固態硬碟以半導體技術來完成資料存儲，不需要藉助原有轉動式硬 碟的機械結構和馬達驅動方式，大大的降低電能的消耗，延長行動裝置 的電池使用時間。
‧ 國
立 政 治 大 學
‧
N a tio na
l C h engchi U ni ve rs it y
頁 70 / 88
圖28. 固態硬碟、碟式硬碟之IOPS對比及出貨量預估
因此本研究結合以上整體分析，預估固態硬碟對比碟式硬碟之IOPS 及出貨量（見圖28），固態硬碟將創造新的使用需求，於未來逐步替換 碟式硬碟。將固態硬碟（SSD）結合破壞式創新原有的的創新軌跡，就會 如下圖 29 分析結果：
‧ 國
立 政 治 大 學
‧
N a tio na
l C h engchi U ni ve rs it y
頁 71 / 88
圖29. 硬碟容量需求與容量供給的交叉軌跡
固態硬碟的市場預測
分析調查組織Gartner在2011年底，對未來的固態硬碟市場充滿樂觀 的預測 （如圖30）。按照報告預估2011年全年固態硬碟出貨量在2，460 萬台，至2015年時將成長到15，450萬台。整體產值自2011年的56億美 金，大幅成長到174億美金。
‧ 國
立 政 治 大 學
‧
N a tio na
l C h engchi U ni ve rs it y
頁 72 / 88
圖30. 2010年至2015年SSD出貨量預估 資料來源：Gartner （2011b）、本研究整理
從市調機構Gartner之固態硬碟出貨量預估來看，未來三年固態硬碟 將在PC領域取得極大的成功，單以入門級個人電腦（桌上型、小筆電、
平板電腦）與主流個人電腦（桌上型、筆記型電腦）出貨量來觀察，便 可以超過1.2億台的數量。
表18 SSD出貨量與營業額預估
2011 2015 CAGR ’10－15 SSD Type Units Revenue Units Revenue Units Revenue Entry－Level PC 2.7m $103m 63.6m $2.2b 133% 129%
Mainstream PC 14.8m $2,744m 70.1m $6.6b 66% 41%
Enterprise Server 2.8m $1,271m 9.7m $3.5b 53% 42%
Enterprise Storage 0.62m $1,257m 4.4m $4.8b 89% 64%
Industrial 3.7m $258m 6.7m $382m 18% 15%
TOTAL 24.6m $5.6b 154m $17.4b
‧
Indilinx（美商）、LSI／Sandforce（美商）、Marvell（美商） IC設計垂直整合供應商
提供特殊整合式的產品，包括使用FPGA之高速可程式晶片提供自有 演 算 控 制 技 術 ， 以 及 高 速 匯 流 排 之 版 卡 式 （ PCI － E Solid State Disk Card）固態產品；廠商有Fusion I／O（美商）、STEC（美商）晶片設計 公司，其供應商為晶圓代工廠（ TSMC／UMC ）、IC封裝／測試廠
（ ASE／OSE ） 和IC基板廠商。