第三章 產業環境分析
第二節 存儲產業現況與趨勢
慢的效能排序為，L1快取（L1 Cache or Register）、L2快取（由SRAM記 憶 體 組 成 ） 、 動 態 記 憶 體 （ DRAM ） 、 硬 碟 （ Hard Disk ） 、 磁 帶
大型存儲系統（Mass Storage）自1980年代便成為電腦產業重要的一 環。創新的兩難（Innovators’ Dilemma）理論更深刻地以碟式硬碟（Hard Disk Drive）產業提出破壞式創新之理論軌跡。本節將整理存儲產業自 2000年之後，整個產業的變化與演進。
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揮發性記憶體，如EPROM、NAND Flash、NOR Flash、磁感應存儲、以 及光存儲，但因應電腦與消費電子所需，大型存儲裝置則以超過10億位 元組（Giga Bytes）為主要產品。那麼，用於電腦與消費型電子的大型存 儲產品，可分為以下幾類如表6：
根據「Gartner, May 2011, SSD Worldwide 」、「IDC, Worldwide Hard Disk Drive 2011 － 2015 Forecast, June 2011 」 、 「 Back － up Tape
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產值來自碟式硬碟（Hard Disk Drive）所創造的營收。‧ 國
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碟式硬碟（Hard Disk Drive）自1950年代發表上市之後，其中多次歷 經破壞式創新（Disruptive Innovation）的產業變革，此一變革更在「破壞 式創新」理論中得到巨細靡遺之論證分析。
本研究將延續破壞式創新理論對於碟式硬碟（Hard Disk Drive）產業 的觀察，探討自2001年後碟式硬碟產業的外在環境變化，以及相關可能 產業的變革。因此研究將於下一段落，更細微觀察大型存儲系統中，碟 式硬碟與固態硬碟產業的競爭與變革趨勢。
II. 碟式硬碟產業
首先本研究觀察在不同應用領域中，碟式硬碟的出貨量趨勢（見圖 19）。
圖19. 碟式硬碟出貨數據以及預估
首先觀察出2001年至2005年，碟式硬碟出現了大幅度的成長，其中
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主要成長來自於其中之一的應用領域：消費型電子（CE）。本研究對比 產業以及其應用性可發現，產生此需求是因為蘋果電腦推出的第一代 iPod音樂隨身聽使用了1吋以及1.8吋的微型硬碟，以iPod出貨量來說，
2004年整體出貨量達到了4.5億台。由於單一產品的熱銷，產生了巨量的 碟式硬碟的成長。
但也因如此，在接下來2004年後續的iPod產品，蘋果電腦改用了快閃 記憶體作為主要存儲裝置，導致碟式硬碟在消費電子領域的出貨成長動 能停滯，整體使用率成長有限，於是產業成長力道轉移至移動式電腦領 域，佔碟式硬碟的整體使用率顯著攀高。
2004年碟式硬盤在移動式電腦領域出貨5538萬台，僅僅兩年之隔，
2006年便躍昇為1.1億台之譜。從前面章節個人電腦的產業趨勢對比分 析，本研究觀察到碟式硬盤與移動式電腦（筆記型電腦、小筆電）的成 長趨勢是相符的，而此主要的成長動能來自於2.5吋碟式硬盤。
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WesternDigital 2.5／3.5 吋 Hitachi 2.5 吋 2011 43.0
1硬碟（HDD）產業自 2011 上半發生多起購併案件，3 月初先由威騰（Western Digital；WD）宣布，
以現金及股權的方式（共約 43 億美元）收購前身為日立環球儲存（Hitachi Global Storage
Technologies；HGST）的 Viviti Technologies，而日立集團（Hitachi）則是獲得威騰約 10%的股權與董 事會上的席位；不過整體事件卻不如預期來得順利，延宕至 2012 年 3 月才順利完成。而另一起則是發 生在 2011 年 4 月中，希捷（Seagate）與三星電子（Samsung Electronics）發表了聯合聲明，希捷同樣
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並非是效能的持續更新的領先者，而是新進者勇於實踐破壞式創新模 式，隨著產業與產品的變革，而成為最後的整併主導者。
III. 碟式硬碟與存儲產業競爭趨勢
前一節本研究整理了自2001年至2011年幾乎一個世代（Decade）的 產業變化，其結果呼應了個人電腦產業的演進，也再度體驗了破壞式創 新理論的策略價值。時至2011年的今日，本研究將探討整併後的碟式硬 碟產業，其所處的存儲產業的變遷，背後所可能產生的競爭、瓶頸以及 變革與技術創新的挑戰。
圖21. 1990年至2010年每GB存儲空間價格趨勢
存儲產業對於成本有個長期的趨勢指標，即存儲每10兆位元組（Giga
以現金及股權方式（共約 13 億美元）取得三星硬碟部門，並獲得三星在記憶體 NAND Flash 供應上的 優勢，而三星則是獲得希捷約 9.6%的股權與董事會上的席位。雙方都有更進一步的專利交叉授權協 議，整體合併案於 2011 年 12 月 19 日完成。以上兩起硬碟產業合併案，為繼 2009 年 4 月東芝購併富 士通（Fujitsu）硬碟相關部門後的產業再次調整。資料來源：DIGITIMES 中文網，2011 年硬碟產業併 購。原文網址：
http://www.digitimes.com.tw/tw/dt/n/shwnws.asp?CnlID=10&Cat=35&Cat1=&id=278203#ixzz27dYODDao
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Bytes）空間所需成本（見圖21），成本自高而低為：
隨機存取記憶體（DRAM、黃色方塊）
快閃記憶體（NAND Flash、黃色圓點）
1英吋微型硬碟（MicroDrive、黑色方塊）
企業用15000轉速碟式硬盤（Enterprise 15K Hard Disk Drive、
藍色方塊）
移動電腦用硬碟（Mobile HDD、綠色方塊）
桌上型電腦用硬碟（Desktop HDD、紅色方塊）
若將時間軸拉長來觀察存儲成本，其長期趨勢是成對數下降。比如 1990代初期，企業用硬碟的平均每GB價格在七千至八千美元，20年後至 2000年初期，大約下降到六七十多美元。這期間下降了約100倍，也就是 每隔十年周期，碟式硬碟的每GB成本會下降90%。不過最近五年，碟式 硬盤的成本下降幅度正在大幅趨緩。
至於快閃記憶體所的成本下降趨勢，按照摩爾定律，應是每十八個 月成本可下降約原先50%。也就是每隔十年下降至原有的1／100。
按照上圖1995年至2005年，快閃記憶體的成本大致符合著摩爾定律 的曲線下降。不過，最近五年其成本下降之趨勢卻超過了摩爾定律，此 部分可能與記憶體產業的景氣循環與供過於求有關。
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圖22. 碟式硬盤出貨量成長率與成本趨勢 資料來源：IDC （2011a）
然而成本下降卻不是存儲產業的成功策略的唯一變因。自1998年以 來碟式硬盤的存儲成本下降（見圖22），隨著漸趨平緩的成本降低趨 勢，碟式硬碟產業的成長，便不再具有相同的優勢。
因此，現今的存儲產業正面臨著以下變革：
A. 雖然電腦產業仍然產生巨量的資訊需要處理，但其中充斥著 大量重複的資料；
B. 網際網路帶來的雲端架構，需要更快速的效能與反應時間；
C. 行動消費電子等新進產業的破壞式創新，正改造著原本以存 儲容量為需求的存儲產業；
D. 電腦產業的標準正在移轉，其中所有通訊的瓶頸均集中在存 儲裝置在速度、體積、行動等方面的限制、而非存儲容量的成 本。
因此若單純地以每單位存儲成本，來評估存儲企業的競爭策略，將 無法保證企業的領先優勢。本研究將在之後章節，探討固態硬碟作為存 儲產業的新進技術，研究其是否能夠在存儲產業對於領導企業產生威脅
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或者產生強而有力的競爭力道。
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