第三章 產業環境分析
第一節 電腦產業現況與趨勢
Company 2010 Shipments 2010 Market Share
（%） 2009 Shipments 2009 Market Share
（%）
2010－2009 Growth （%）
資料來源：Gartner （2010a）
前五大電腦品牌商已囊括超過一半的市場，來到57.9% 之高水 位。
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前五大廠商的平均成長率為18.6%，遠高於平均PC產業和其他競 爭對手。
相較2009年，2010年PC出貨量仍多成長5千萬台之譜，總出貨量 來到3.5億台之高數量。
B. 個人電腦市場趨勢
圖 7 說明行動電腦（Mobile PC：包含一般筆記型電腦 Notebook，以 及小筆電 Mini Notebook）在PC產業的成長趨勢（Market Growth）：
圖7. PC出貨量與成長率 – 2008～2011
從圖7可知行動電腦自2011年第1季（註：美國財年，實際應為2010 年第三季）後，每季出貨總量均超過桌上型電腦（Desktop PC）。桌上型 電腦出貨量則緩幅下降，形成一個成熟穩定、微幅成長（年成長＜5%）
的市場。
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C. 行動電腦市場趨勢
圖8. 小筆電出貨量與成長率
自2008年後小型筆記型電腦（Mini Notebook）成功在12吋以下的筆 記型電腦市場拓展出市場區隔（Market Segment），從圖8可知輕薄小筆 電已創造出一年超過2千萬台的市場。
若沿著長期銷售軌跡以及圖9分析，1990年桌上型電腦的銷售額僅 2100萬台，經過一個世代之後， 2010年全球桌上型電腦銷售量達到了 9780萬台。這其中影響最大的便是個人電腦從使用5.25吋的硬碟大幅往 3.5吋移動。
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圖9. 1990～2010個人電腦出貨量趨勢
但進入2000年後的第一個十年，由於電腦可攜的方便，讓桌上型電 腦在體積和可用性上，無法和可攜性電腦（筆記型電腦、小筆電、平板 電腦）競爭，與此同時中央處理器的效能則不停歇地沿著摩爾定律演 進，在2008年可以看出個人電腦市場，開始出現重大轉折。這其中變化 的轉折，來自小筆電（Netbook）的產生。
圖10. 2007年華碩推出的第一台七吋小筆電（EEE PC 701）
移動性在2007年，產生了破壞式創新的革命。當時華碩電腦在研發
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Toshiba Satellite A133
HP Compaq Presario C500T
中央處理器 Intel Celeron－M ULV 353
Intel Celeron－M
440 Intel Celeron－M 440 記憶體 DDRII
533MHz，1GB
DDRII 533MHz，
512MB
DDRII 533MHz，
512MB
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中央處理器 Intel Celeron－M ULV 353 Intel Core 2 Duo，1.8GHz 記憶體 DDRII 533MHz，1GB DDRII 533MHz，2GB 存儲裝置 快閃記憶體 4GB／8GB 64GB，固態硬碟
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3. 輕薄尺寸：無需大尺寸螢幕，13吋以下 以上趨勢其實背後隱含著以下幾點需求：
輕薄電腦需要足夠上網與文書作業的中央處理器
輕薄電腦需要更為輕薄與強固的電腦裝置
輕薄電腦僅需要基本的存儲空間（60GB～120GB）
圖12. 未來五年（2010～2014）行動PC出貨量預估 資料來源：Gartner （2010a）
因此 Gartner 機構預估（見圖12），若將行動電腦的範疇擴大為：專 業 筆 記 型 電 腦 （ Pro Mobile PC ） 、 家 用 筆 記 型 電 腦 （ Home Mobile PC）、以及多媒體平板電腦（Media Tablet），則預估結果為：
移動電腦將從2010年之2億多台，至2014年暴增為6億台。其中2014 年預估平板電腦出貨量將為2億台，家用筆記型電腦為2.5億台。
D. 伺服器與大型存儲伺服器產業現況
於2001年網路（.COM）產業泡沫化之後，全球伺服器產業經歷了許
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RevenueMarket Share
2009 Revenue
Market
Share Growth
資料來源：IDC （2011a）、本研究整理
2010年全球伺服器的領先者為IBM、HP、以及 DELL。三者幾乎寡佔 了市場的銷售（達到78.3％），而整年度的銷售額達到了481億美金。
表5 2010全球伺服器出貨量 伺服器季度報告， Worldwide Quarterly Server Tracker， May 2011」，x86
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處理器之伺服器季總營收已達到79億美金，而傳統的精簡指令集處理器
（RISC, IBM POWER, ITALIUM, Non－x86）伺服器總營收則微幅成長至 40億美金。其各別CPU架構所占營收市占率比例如表5。
除了伺服器處理器市場的消長，因應雲端產業的興起，產業也開始 變革。除了伺服器大廠大舉併購存儲廠商外，致力於存儲系統的企業也 異軍突起，這其中佔據關鍵角色的前兩家企業為：EMC 以及 NetApp。
本研究發現，雲端產業的變革已對存儲產生了明顯的效應。從圖 13 外置式大型存儲營收，若合計 EMC 加上 NetApp 這兩家歷年營收，相較 於全球伺服器前三大企業的存儲產品營收，可以看出雙方在營收的差距 正在擴大。
圖13. 2004～2011存儲伺服器營收比 此一營收分析表顯示以下要點：
虛擬化存儲廠商的營業額已超越伺服器領導廠商，在2011年第一季 的雲端存儲領導者廠商的營收比（EMC 加上 NetApp 比上 IBM 加 Dell，
再加上 HP）已為伺服器廠商的兩倍之多。
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1. 雲端產業的變革，正大幅度的改變存儲產業於價值網 路的定位，脫離配角的價值。
2. 既有客戶對於高運算伺服器（HPC， High Performance Computing）的定義不再如以往重要。
3. 新興產業對於雲端的高接納度，刺激了對於新興存儲 產業的需求
那麼，為何 EMC 和 Netapp 在存儲產業有那麼大的進展呢？
圖14. 伺服器效能與碟式硬碟的效能落差 資料來源：Oracle （2010）、本研究整理
摩爾定律說明了半導體的演進：每十八個月晶片內的運算電路可以 增加為原先兩倍。因此最近二十年，包括中央處理器（CPU）、晶片組
（Chipset）、乙太網路（Ethernet）、繪圖晶片（Graphic Processor Unit）
的運算效能突飛猛進，整體電腦系統的效能因此產生巨大的質變。原先 用以伺服器之SCSI介面以及碟式馬達，目前已無法因應伺服器所需要的
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基本需求，這使得產業轉向光纖介面Fiber Channel。但即便製造設計商不 斷持續改善，仍無法快速地提升碟式硬碟的磁碟密度以及馬達轉速，因 此可由圖 14 看出，在2001年時，高轉速碟式硬碟（High RPM HDD）與 伺服器處理效能（IOPS、每秒處理之輸入輸出數量）的差距是124倍；至 2012年時，將達到近2萬倍（17570）的巨額落差。
雲端產業的劇烈變化可由下列價值的改變需求（見圖15）表示。
圖15. 雲端產業的價值鏈變化
雲端產業的變革，更導致了2007至2011年伺服器產業針對專精於存 儲企業併購的趨勢。從主要伺服器大廠對於雲端存儲公司發起的併購，
也可以看出整個產業已朝向存儲變革的趨勢：
A. Compellent
Dell以10億美金併購（2011年）
B. LSI Engenio
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NetApp以4.8億美金併購（2011年）
C. Pillar System
Oracle以5.4億美金併購（2011年）
D. Isilon Systems
EMC以22億美金併購（2010年）
E. 3PAR
HP以23.5億美金併購（2010年）
F. Ocarina Networks
Dell以（預估）1.5億美金併購（2010年）
G. Data Domain
EMC以8.1億美金併購（2009年）
H. ExaNet Storage Systems Dell以1,200萬美金併購（2009年）
I. Diligent Technologies IBM以2億美金併購（2008年）
J. LeftHand Networks HP以3.8億美金併購（2008年）
K. EqualLogic
Dell以7,500萬美金併購（2007年）
L. Sun
Sun Microcomputer（現為Oracle）以41億美金併購（2005年）
II. 產業現況總結與分析 A. 電腦產業趨勢總結
以上數據顯示了整個電腦產業的狀況，本研究歸納幾點核心演變：
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這也是自2008年開始小筆電（Mini Netbook）形成一種特殊的市場區隔的 市場變革。
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者專業的電腦科學運算（Computing）來得更為常見。 伺服器
（Management System）難度，其安裝和使用時間也具有其侷限。
虛 擬 化 （ Virtualization ） 根 基 於 對 於 輸 入 輸 出 效 能 （ I ／ O
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Performance）的虛擬切割（Unity Virtualization）。因此虛擬化可以在一 台伺服器內，切割出模擬N台電腦的效益。
圖16. Dell伺服器Mail Server虛擬化應用架構圖
圖16為Dell伺服器如何切割其VM（虛擬機Virtual Machine）的架構 圖，僅需兩台Power Edge M610伺服器，其中各為4核心的CPU，由於虛擬 化可以分配運算（Performance Dispatch）至虛擬化的電腦，即 VM1～
VM4，因此此伺服器在過重負荷（Over Loading）時，尋找其他虛擬機
（虛擬伺服器）自動分配。
由於虛擬化的技術演進，雲端架構因此成型。在虛擬化架構中，所 有運算的可虛擬分配是其演進的核心價值，因此其架構最重要的需求便 是運算不可以有瓶頸（Bottleneck）。
因此所有的運算輸入與輸出的效能瓶頸（I／O Bottleneck）必須降至 最低。按照電腦架構CPU屬於I／O最快的處理中心，而存儲媒介由快至
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慢的效能排序為，L1快取（L1 Cache or Register）、L2快取（由SRAM記 憶 體 組 成 ） 、 動 態 記 憶 體 （ DRAM ） 、 硬 碟 （ Hard Disk ） 、 磁 帶
大型存儲系統（Mass Storage）自1980年代便成為電腦產業重要的一 環。創新的兩難（Innovators’ Dilemma）理論更深刻地以碟式硬碟（Hard Disk Drive）產業提出破壞式創新之理論軌跡。本節將整理存儲產業自 2000年之後，整個產業的變化與演進。