第三章 專利戰略的布局 (STRATEGIZE)
第一節 國際大廠的專利現況與布局
國
立 政 治 大 學
‧
Na tiona
l Ch engchi University
20
第三章 專利戰略的布局(STRATEGIZE)
本章節將從國際大廠的專利布局著眼，探討如何將專利透過 分類及管理，並經由反向工程技術成為有效的戰略武器，近年來 除了產業間競爭廠商的訴訟案外，長久以來專利蟑螂的勢力以及 對企業的騷擾不容忽視，以最近對抗非專利實施實體(NPE- Non practicing Entities)2並獲得勝利的趨勢科技為例，同時討論到新型 態的 NPE 所帶來可能的威脅。
第一節 國際大廠的專利現況與布局
近年來，國際電子大廠間的專利戰爭越演越烈，電子廠商 面臨市場同業競爭與產品的毛利降低，生產產品不再是過往主 要的獲利來源。各大廠手中多年來苦心開發，並持有的技術專 利則逐漸成為生財的工具，企業內除了研發及生產單位為公司 帶進營業利潤外，智權法務部門也可以透由專利的買賣帶進豐 富的營收，這在過去五年間的北美及日本地區常可見到此一模 式的改變。電子廠以降低成本方式節流外，專利的申請及對外
2 資策會科技法律研究所: NPE 近距教戰
‧ 國
立 政 治 大 學
‧
Na tiona
l Ch engchi University
21
授權與訴訟帶來可觀的營收，更不失為開源的最佳策略。
以 2014 年全球的專利申請排名可以得知(見表二)，大廠 間主要仍以專利數量做為企業成功研發的指標之ㄧ。領先於全 球前十五名內仍主要以美國廠商為代表，如 IBM、Microsoft、
Qualcomm、Google、Apple 以及 GE 都是全美以技術創新為特 色的優質企業。另外，全球十五名中，以日本及韓國表現最為 亮眼。
在全球前五十名的排名中，台灣的鴻海集團以及台灣積體 電路分別在第十九以及第二十三順位，以一年內獲准約 1,500 件專利的數量來看，背後所投注的研發實力及能量，不可小覷
。值得注意的是，占居第四十八名的中國廠商華為，更以後起 之秀之姿布局其專利的實力，不過相較於前五名的 IBM、
Samsuung、Canon、Sony 以及 Microsoft，甚至一年內申請獲准 近 5,000 件專利來看，日韓兩國在全球的專利布局上，更為積 極。由此可知，專利的申請以及專利組合(Portfolio)的布局對電子 廠商來說尤其重要，特別是對台灣以半導體設計以及製造為主軸 的電子產業來說，完整的專利布局才能讓企業的生存與未來的同
‧
RANK Grants Assignee Name Country
1 7534 International Business Machines Corp United States 2 4952 Samsung Electronics Co Ltd Korea
3 4055 Canon KK Japan
4 3224 Sony Corp Japan
5 2829 Microsoft Corp United States
6 2608 Toshiba Corp Japan 12 1860 General Electric Co United States
13 1820 Fujitsu Ltd Japan
14 1662 Seiko Epson Corp Japan
15 1634 Ricoh Co Ltd Japan 16 1578 Intel Corp United States 17 1474 Hewlett Packard Development Co LP United States 18 1537 Telefonaktiebolaget L M Ericsson Sweden 19 1537 Hon Hai Precision Industry Co Ltd Taiwan 20 1511 Samsung Display Co Ltd Korea 21 1502 Toyota Motor Corp Japan 22 1475 GM Global Technology Operations
LLC
United States
23 1460 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co
Taiwan
24 1337 BlackBerry Ltd Canada 表二: 2014 年全球前 24 大專利獲准案排名
資料來源: IPO, Top 300 Organizations Granted U.S. Patents in 2014
‧ 國
立 政 治 大 學
‧
Na tiona
l Ch engchi University
23
第二節 專利轉化為戰略武器
既然專利可為對外訴訟戰爭帶來勝利，並牽制競爭對手的 產品布局與銷售，除了研發單位精益求精產出專利外，如何能使 專 利 成 為 利 器 並 形 成 強 而 有 力 的 殺 傷 力 ? 企 業 內 經 年 累 月 創新所得的專利，有哪些是真正上戰場上做為攻堅的武器? 所 謂的養兵一日用在一時，在近幾年北美法庭及美國國際貿易委 員會 ITC(International Trade Commission)上所受理的侵權案件 中，唯有真正能透過專利布局，影響並主導最後訴訟結論的才 是最後贏家!
目前，國際大廠多已擅長利用專利來創造企業之收益，由 於越來越多專利權爭議進入法律訴訟程序，強化有關專利權主 張的各項證據對公司越來越重要。這些證據目前主要有幾種形 式，包括產品規格書、標準、技術文章與還原工程報告等，尤 其針對電子及半導體相關產品，提供專利使用證據的最佳選擇 乃是電子還原工程。
‧ 國
立 政 治 大 學
‧
Na tiona
l Ch engchi University
24
還原工程(Reverse Engineering)又可稱逆向工程或是反向工 程 ， 是 一 種 技 術 過 程 ， 即 對 一 產 品 進 行 逆 向 分 析 拆 解 及 研究，從而演繹並得出該產品的處理流程、組織結構、功能效 能規格等設計要素，以製作出功能相近，但又不完全一樣的產 品。逆向工程源於商業及軍事領域中的硬體分析。其主要目的 是，在不能輕易獲得必要的生產資訊下，直接從成品的分析，
推匯出產品的設計原理。
針對競爭對手的產品進行還原工程，對於成功主張本身的 專利權上扮演關鍵的角色。另一方面，專利授權產業環境的發 展趨勢，更讓還原工程的角色更加重要，進而成為一家擁有 智慧財產權資產公司創造收益的必備武器。在專利協商過程 中，指控侵權，也就是提出專利爭議協商的一方必須要提出專 利使用(Use of Invention)的證明，這些使用證明越明確，成功的 機率就越高，具說服力的證據越多，達成協商的速度就越快，
同時獲益也更高。
因此還原工程(Reverse Engineering) 就是達成這個目標最有
‧ 國
立 政 治 大 學
‧
Na tiona
l Ch engchi University
25
效方法之一，雖然成本投入偏高，但卻可以取得專利使用的確 切證據 EoU (Evidence of Use)，如果在協商的過程中能夠提出對 方專利使用的證明，那麼對方就很難抗辯，在此同時，由於進 行還原工程的動作在協商展開前即已完成，因此，專利所有權 人就能夠在需要進行訴訟時取得先發制人的角色。
以國內電視廠商瑞軒(美國數位電視領導品牌 Vizio 之母公 司)與日本 Sony 專利訴訟一案為例，2008 年 Sony 在加州中區 聯邦地方法院提起 Vizio 侵害 14 件專利後，Sony 於當年 12 月 另於加州北區聯邦地方法院對 Vizio 母公司瑞軒科技(Amtran)提 起確認之訴，主張 Sony 產品未侵害瑞軒科技所持有之三件專 利，且主張該三件專利無效。在此案中瑞軒透由工研院購買 Sarnoff (SRI International 子公司)專利外，瑞軒科技在 2008 年 12 月底也向工研院購買另一批專利，以強化自己專利組合。簡 言之，當產品的市占率逐漸提高達到相當規模之際，也是企業 面臨訴訟挑戰的開始，這就是市場上長久以來不變的競爭鐵律。
除了技術上以還原工程提供物理上的驗證外，對於專利的
‧ 國
立 政 治 大 學
‧
Na tiona
l Ch engchi University
26
布局以及概況也可透由全貌分析(Landscape)給予概念上的理解
。首先先針對特定的技術領域給予定義，以關鍵字建立其分類
，深入了解該領域中有哪些已經取得的專利技術，其獲得的方 式以及相關背景如何，專利持有者的訊息以及其專利有效的年 份及效期。透由完整的全貌分析，才能在未來避免專利申請上 踩到他人的專利範圍。
第三節 非專利實施實體的商業模式與威脅
以北美為例，除了業界運營的公司外(Operating Companies)
，另有以專利授權為其主要業務營收來源的非專利實施實體 NPE (Non-practicing Entities)，所謂的專利蟑螂或是專利流氓 (Patent Troll)，其形態多為無實質的專利或產品生產的個人或公 司，以積極發動專利侵權訴訟以獲取高額賠償，在北美地區以
IV- Intellectual Ventures, Wilan, Tessera, RoundRock 等公司為其 代表。
專利蟑螂的運作模式，主要分兩種：一種是挑選過特定目 標後，進行進一步的攻擊，此種模式往往是針對已經有相當產
‧
3 Colleen Chien, Startups and Patent Trolls Legal Studies Research Papers Series (Santa Clara University School of Law, Sep. 2012)
4 Prior-Art, Webster’s Timeling History
‧
主要收入來自營運公司(practicing entities)的訂閱 費，藉由購買具威脅的專利並授權給其成員，等
‧ 國
立 政 治 大 學
‧
Na tiona
l Ch engchi University
29
截至 2008 年為止，美國是全世界專利糾紛最多的國家，
其專利訴訟案件超過 2,400 件。根據美國 Patent Freedom 調查指 出，至 2010 年 4 月 1 日為止，美國有超過 325 家專利流氓公 司，領域大都涉及半導體、軟體應用等。2011-2012 年間，專 利 訴 訟 高 速 成 長 ， 其中以「無實際生產(NPE)」而提出興訟的 專利蟑螂更大幅成長 3 倍，占美國所有訴訟案的 62%。
此外，2011 年受害企業付給專利蟑螂金額是 2005 年的 4 倍；軟體業尤其是重災區，高達 82%被告被控侵犯軟體相關專 利，顯示專利訴訟已達濫用地步，將衝擊產業創新發展。近 期，台灣的趨勢科技(Trend Micro Inc.) 在專利蟑螂 IV-Intellectual
Ventures 的威脅下，獲得美國法院平反，除了判 IV 專利控告無 效外專利控告無效外，並以 1.5 億美元求償。
Intellectual Ventures 公司在 2010 年控告趨勢科技並求償 1 億 5 千萬美金，該公司宣稱趨勢科技侵犯其 6,460,050（簡稱
‘050）和 6,073,142 號（簡稱‘142）兩項美國專利，以及另外兩 項目前已對趨勢科技撤銷控告的專利。‘050 號專利牽涉到透過
‧ 國
立 政 治 大 學
‧
Na tiona
l Ch engchi University
30
一種過濾方法來為電子郵件訊息產生一個數位識別碼。‘142 號 專利則是一套可以分析過濾被認定不安全的電子郵件的「自動化 郵局」。趨勢科技非常重視技術創新，在研發專利方面除了制定 內部獎勵機制，鼓勵內部員工提出想法，協助進行專利申請，甚 至在公司大樓設立專利英雄榜表彰研發人員。自 2013 年起，趨 勢科技在全球的專利申請數已有數百個，其中由台灣人才提出的 專利數更占了近三分之一。
趨勢在初期接到對方來信，表示以尊重智財權的前提願意 了解詳細情況，但 IV 要求趨勢買下 3,000 多個專利，相當好 幾億美元的金額，自 2010 年開始， IV 轉變跑道，改以直接 上法庭控告的方式獲取利潤，從 Google 到趨勢幾乎都被告遍。
Google 甚至說出，對方是全世界最討厭的企業（most hated company）這樣的評論。2015 年 4 月 28 日，美國德拉瓦州（Delaware）
地方法院裁決 Intellectual Ventures 公司 2010 年控告趨勢科技 的兩項專利無效，法官 Leonard Stark 裁決 IV-Intellectual Ventures 提出的兩項專利太過抽象而不具可專利性，該案也無須 進 入 原 訂 於 5 月 1 1 日 召 開 的 審 理 程 序 ， 這 次 法 院 宣 判
‧ 國
立 政 治 大 學
‧
Na tiona
l Ch engchi University
31
Intellectual Ventures 兩項專利無效，無疑是對其商業模式的一 大打擊。
由前微軟（Microsoft）技術長 Nathan Myhvold 在 2002 所 創立的 Intellectual Ventures（IV），自稱為「創新發明公司」
標榜「視發明為重要的生意，並提供發明人一個選擇，讓他們 的努力能獲得公平的回饋」。IV 不會製造與生產任何產品（他
標榜「視發明為重要的生意，並提供發明人一個選擇，讓他們 的努力能獲得公平的回饋」。IV 不會製造與生產任何產品（他