場景 1：銷售流程(客戶下訂單)

地點：業務部

開場動作：業務部看起來非常忙碌，這時辦公室突然響起電話鈴聲，何老大(業 務)接起了電話。

情景：

業務運輸人員接起電話，客戶在電話中詢價或直接訂貨，業務運輸人員 給予客戶報價，客戶確定價格告知訂購單，產生訂購單。

簡要：

茶窯集團來電，客戶廠商採購人員劉瓊櫻小姐向禾豐訂購柳橙汁 500 瓶，業務接待人員為何老大。由於是老客戶因此跳過報價程序，又因為 是大盤商時常進行大批採購，因此以 A 級客戶的價格給予折扣。確定 後，何老大至系統裡的「訂單輸入」設立訂購單：0909006 並等候主管

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核准。

場景 1

～2009 年 9 月 12 日 10 點～[右上角顯示時間約三秒]

圖545.1.1 場景 1：銷售流程(客戶下訂單)

旁白：2009 年 9 月 12 日的忙碌早晨，這時辦公室突然響起電話鈴聲，何老大 (業務)接起了電話。

[畫面：定格…人物拉向右邊，左邊介紹何老大]

[姓名：何老大 系統代號：H007 所屬部門：運輸業務部

職位：業務人員]

何老大(業務)：喂～！！ 禾豐食品 你好！！

瓊櫻姐(客戶)：喂～！！ 小何啊！ 我瓊櫻姐啦！

[畫面：轉向客戶 定格…人物拉向右邊，左邊介紹瓊櫻姐]

[姓名：瓊櫻姐 所屬公司：茶窯集團

職位：茶窯採購員]

[畫面：介紹完…畫面分成兩半 左邊：瓊櫻姐、右邊：何老大]

何老大(業務)：喔～瓊姊！你就故無來囉喔～

瓊櫻姐(客戶)：呵呵～專程帶大生意給你啦！我們公司要跟你們訂柳橙汁 500 瓶，既然都那麼多了，可不可以打個折？？你也知道現在景 氣不好，生意難做啊～～而且我這次量又訂那麼多，可不可 以算便宜一點啊？？

何老大(業務)：哀啊～瓊櫻姐啊～你都說生意難做了不是？我已經給你算很便 宜啦！！給你打了一個 A 級熟客就感恩回饋價 5.5 折了[畫 面：何老大背後出現＂就感恩！就感恩！＂，可說是完全沒賺 啦！在打下去我就換我被老闆打到骨折啦！！

圖555.1.1 場景 1：銷售流程(客戶下訂單)

瓊櫻姐(客戶)：哎呀～ 好吧！ 好吧！ 那我就訂這個數！

何老大(業務)：哈哈～ 瓊櫻姐！就知道你最好啦～稍等啊～

何老大(業務)：柳橙汁一瓶 105，這樣總共 52500 元，一樣月底咱們在算吧？

阿什麼時候要貨？再送過去給你。

瓊櫻姐(客戶)：我 19 號要用到，那～你 18 號 3 點前送來好了！

何老大(業務)：9 月 18 號 3 點前是嗎？ 好～我知道了。

瓊櫻姐(客戶)：好～那就拜託你了！ 掰啦～

何老大(業務)：掰啦！謝謝惠顧 XDD

※ 出現方框，方框內顯示＂恭喜得到訂購單：0909006＂※

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圖565.1.1 場景 1：銷售流程(客戶下訂單)

[系統畫面：轉至電腦，放大－至 ERP 系統，訂購單輸入]

何老大(業務)：大家好！我是何仔！讓我順便來介紹介紹銷售流程及咱們訂 單輸入的使用方式吧！

何老大(業務)：首先，這是咱們使用的 ERP 系統，知道 ERP 是啥嗎？Enterprise Resource Planning，簡稱 ERP，中文名為企業資源規劃。這個 企業資源規劃又是啥呢？主要在針對企業的特性及競爭要 求，提供適度整合的各種應用軟體，對企業的各種資源做有 效的管理與決策支援。這個系統通常包含製造模組、財務模 組、人力資源、及進銷存模組，進銷存模組又包含了銷售、

採購及庫存管理流程。何老大(業務)：咳……這 ERP 系統是 慧盟科技公司所提供，咱們會利用這套系統以現在這份訂 單，針對進銷存及製造模組的流程進行進一步的解說，幫各 位了解這兩項模組到底有哪些基本過程，以教學的方式幫助 想學的朋友們更了解 ERP 系統的操作，並說說用了這 ERP 系 統跟咱們以前比起來，有什麼問題、改善跟效益！

何老大(業務)：好！這是我登入後的初始畫面，我的系統代號是 H007，登入 後在系統左下角會看的到[將左下角代號用紅線圈起]，我是個 做業務滴～所以可使用的權限只有銷售管理[場景一訂單輸 入 001～場景一訂單輸入 003.0]，主要業務英文簡稱為 OE，

權限在「公司基本資料設定」時可以設定到。有啥好處呢？

就是每個人在系統內只開得起跟自己業務有關的部分，所以 不會發生有人胡亂串改資料的問題喔，像醬～[場景一訂單輸

此功能喔。

何老大(業務)：想當初阿～咱們以前也有一套簡單的進銷存系統～但是只有 三名會計小姐再碰，業務工作、訂單、採購、盤點、收據、

進銷存系統控制等等的，全是由 3 位會計人員全權包攬著 做，導致工作分配及部門角色有錯亂感，完全無法照部門角 色來執行應有工作，也可能因工作繁雜導致出現缺失，要是 公司在大一點，他們就會變得很辛苦啦！

圖575.1.1 場景 1：銷售流程(客戶下訂單)

何老大(業務)：不過現在呢！按照部門進行工作上的分配，將三位會計人員 以前所處理的工作，依照部門區分為業務運輸部門、行政部 門、庫存管理部門以及生產部門，系統將不在只有三位會計 人員觸碰，將由各部門自行進行該部門工作上的系統控制，

清楚劃分公司各部門在 ERP 系統裡的角色和工作權限，往後 也可明確知道出現問題該找誰處理。

何老大(業務)：好，切入正題吧！剛才咱們直接接到了瓊瓔姊的訂單，確認 訂單內容後，開始進行「訂單輸入」[場景一訂單輸入 003.2

～場景一訂單輸入 004]，知道流程步驟怎麼走嗎？來來～看 一下整個頁面！系統介面內每個流程都有箭頭作為導覽，從 頭到尾一氣呵成喔，準確的知道下一步要進行什麼，省時又 省腦呢！

何老大(業務)：那們來進入「訂單輸入」內進行新增訂單。點選左上角的新 增按鈕[場景一訂單輸入 004.0～場景一訂單輸入 007]

何老大(業務)：首先，選擇是哪位顧客～選擇茶窯[場景一訂單輸入 007～場 景一訂單輸入 011]。這裡系統會直接帶入這個客戶的基本資

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料，這樣可以將所有與咱們交易過的客戶進行資料建檔，也 可以讓下次交易時的輸入時間縮短，所以如果是新客戶的 話，也要先建檔後才能跑銷售流程喔！

何老大(業務)：是說～咱們以前訂單是使用手寫，紙張大小不同，書寫潦草

@#%^%%@#^...咳...全部堆堆在一起完全沒有一致性！這 樣其他人無法立即得知訂單狀況，也可能導致書寫過程錯誤 過傳遞過程有缺失，進階造成客戶流失或缺乏信心呀～

何老大(業務)：而現在呢～系統化後輸入的訂單，除了可以直接印出統一規 格的訂單，系統上也能利用查詢的方式，讓所有相關部門得 知訂單狀況，實在是一舉兩得阿～

圖585.1.1 場景 1：銷售流程(客戶下訂單)

何老大(業務)：OK！回來看訂單型態吧！[場景一訂單輸入 011～場景一訂單 輸入 015]，訂單型態主要能告知你下一個步驟該往哪兒走，

隨時知道訂單目前跑到哪及訂單完成度，太忙忘了跑到哪兒 時，可以查查「訂單流程狀態」很方便喔！

何老大(業務)：再來是價格類別來源[場景一訂單輸入 015～場景一訂單輸入 016]，選擇 Quotation 表示該張訂單，是由「報價單轉採購」

功能轉入產生，所以此項前提是要先設置報價單。History 表 示從以往歷史資料取得。不過我們主要使用 Price List[場景一 訂單輸入 016～場景一訂單輸入 018]，有設置專屬的價目表，

分別為大、中、小盤，客戶也分為由大至小的 A、B、C 級，

像茶窯集團，訂的量總是非常大，所以我們設茶窯為 A 級客 戶，使用大盤的價格，算他們便宜一點啦～

值，所以是大盤價目表。

何老大(業務)：貨運資料[場景一訂單輸入 018～場景一訂單輸入 023]主要是 查看運貨要使用什麼方式，我們有自己的運貨車隊喔！通常 運送給客戶大至上是使用我們公司的運輸團隊。

圖595.1.1 場景 1：銷售流程(客戶下訂單)

何老大(業務)：付款資料[場景一訂單輸入 023～場景一訂單輸入 024]會依照 我們幫客戶設置的基本資料直接帶出。Check 指以支票方式支 付，S01 則是稅別種類，這裡指營業稅為內含稅！

何老大(業務)：確定後完成顧客訂單的基本設定[場景一訂單輸入 024～場景 一訂單輸入 026]，出現了一張系統自動編號為 0909006 的訂 單。

何老大(業務)：接下來就是設定他們訂購的產品，選擇訂單明細資料進行新 增[場景一訂單輸入 026～場景一訂單輸入 030]，在料品代碼 選擇我們需要的產品[場景一訂單輸入 030～場景一訂單輸入 035]，系統會幫我們帶出料品資料。

何老大(業務)：折扣類別選擇 None－沒有[場景一訂單輸入 035～場景一訂單 輸入 037]，因為我們已經使用了已折扣的價目表。再來輸入 茶窯所需的數量[場景一訂單輸入 037～場景一訂單輸入 041]，系統會自動換算出售價總額滴[場景一訂單輸入 041～場 景一訂單輸入 042]。

何老大(業務)：出貨資料[場景一訂單輸入 042～場景一訂單輸入 043]系統會 直接幫我們帶出該公司的資料。排程資料[場景一訂單輸入 043

～場景一訂單輸入 046]主要是設定預訂時間，也就是客戶要 貨的時間，所以我們設定為十八日，另一方面則是維護出貨

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倉庫，已從基本資料帶入預設的出貨倉及儲位，所以不用更 改。

何老大(業務)：全部完成後[場景一訂單輸入 046～場景一訂單輸入 050]，訂 單狀態為 Entry，確認無誤就可以去功能列表進行訂單確認變 為 Booked[場景一訂單輸入 055～場景一訂單輸入 055]。接下 來就能等候主管核准訂單囉～

5.1.2 場景 2：銷售流程(主管核准訂單)