市場生態

從第一節及 NV (2014）雲端運算市場市佔率與營收成長率的調 查（圖二）可得知，目前於雲端運算市場中前四大供應商為艾瑪公 司、愛畢公司、M 公司及 G 公司，而這四大供應商所提供的雲服務也 不盡相同。

表 3-1 雲端運算服務-2014 第一季市佔率及營收成長率

資料來源: 本研究依 NV (2014)資料整理

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

G公司 愛畢公司 M公司 艾瑪公司

雲端運算服務-2014 第一季市佔率及營收成長率

市佔率

SaaS

PaaS

IaaS

YOY Growth 艾瑪公司

67%

M 公司 154%

愛畢公司 80%

G 公司 60%

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以下將簡述各家所提供的主要雲端運算服務模式:

(一) 艾瑪公司:

艾瑪公司以一家網路書店起家，目前為全世界最大的電子商務公 司，該公司除了賣書、CD/DVD、電子產品、軟體…之外，藉由龐大的 硬體資源及技術，在 2006 年起陸續推出了多種雲端服務，提供一般 使用者或是企業用來架設網站、應用程式，以及運算/儲存資料、提 供下載…等多種服務，而且是依照使用量來計費，開創了雲端運算的 新商業模式，為雲端運算市場的先驅者（郭芝榕，2014）。

於 2006 年，艾瑪公司首先正式以硬體設備服務(Infrastructure as a service）為主軸進入雲端市場，推出網路存儲、運算能力租賃 等服務。其最有名的 IaaS 產品為提供租賃運算能力服務的艾瑪公司 EC2 (Elastic Computing Cloud)，EC2 可提供高彈性、隨時擴充且 低價的運算能力，且讓使用者能以瀏覽器為使用介面，亦可透過安裝 firefox 套件快速連結使用服務，帶給使用者更高的便利性。艾瑪公 司在推出 EC2 後，透過顧客意見的回覆，陸續增加了如 Elastic Block Store 與 Elastic IP Address 等功能，解決使用者程式開發 時需分次存取檔案或固定 IP 位置之需求，透過持續改善服務內容增 加其服務穩定性與顧客使用黏著度。於 2009 年更是針對重視隱私與 資料安全性之企業用戶推出 VPC (Virtual Private Cloud)，提供用 戶透過 VPN (Virtual Private Network)連結到艾瑪公司的雲端資訊 中心使用為該客戶預留的運算能力，讓企業用戶減低對於雲端運算服 務安全上的考量（魏依伶，2010）。

隨著在 IaaS 服務上累積的顧客量越來越多，因應客戶需求增 加，艾瑪公司於 2007 年開始提供以協助快速程式開發為主的平台開 發服務（Platform as a Service)。其服務包含以 Database 資料庫 管理與付費程式，讓顧客大幅降低資料庫管理工作，專注於核心業

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務。而為了要讓使用艾瑪公司 IaaS 服務的顧客可以簡化付費機制事 前作業，加速上架時程，艾瑪公司還提供了以付費程式為主的

PaaS，包含以程式開發者為主的艾瑪公司 DevPay 與以一般電子商務 業者為主的艾瑪公司 FPS (Flexible Payment Service)（黃正傑，

2015）。DevPay 主要是針對使用 EC2 或 S3 服務的軟體開發商所設 計，提供開發商軟體販賣評台與收費機制。以一般電子商務業者為主 的 FPS，則提供中小電子商務業者使用艾瑪公司收費管道，省卻廠商 自行與銀行或信用卡公司交涉的繁複過程（魏依伶，2010）。

然而，艾瑪公司雖然有提供 PaaS 服務，但卻缺乏如 M 公司、G 公司等的統一平台 OS 系統，無法提供較為完善的平台開發服務。在 SaaS 方面，目前艾瑪公司仍沒有屬於自己的 SaaS，現在採用的策略 為與 SaaS 供應商合作，提供顧客軟體的服務（Amazon，2015）。因 此，目前艾瑪公司主軸仍放在 IaaS 服務，而根據陳荻雅（2012）調 查顯示，艾瑪公司佔雲端 IaaS (Infrastructure as a Service）市 場高達七成，可見艾瑪公司以 IaaS 雲端設施已經深入不少企業與組 織，並以先進者的優勢，搶佔了大量的市佔率。

(二) 愛畢公司:

愛畢公司以資訊產品與服務起家，曾經以電腦與大型機器坐穩科 技產業的龍頭，然而因為大型機器的利潤高，愛畢公司享受著大型機 器所帶來的大量營收，卻忽略了市場上快速的變化，沒有即時回應市 場需求，推出較廉價的分布式電腦系統，以致於在 1993 年面臨重大 的虧損，也因此失去了科技業老大的位置。這重重的一跌，讓愛畢公 司捨棄了以往強調硬體的經營策略，正式擁抱了軟體與服務，而隨著 近幾年來行動辦公、社群企業與智慧分析的興起，愛畢公司也開始將 重心轉至數據、雲端、社交、移動和安全領域，於 2013 年，愛畢公 司更是以 20 億美元買下雲端服務商 L 品牌強化其雲端服務策略（張

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俊超，2013）。

創立於 2005 年的 L 品牌 Technologies, Inc.，企業總部位於美 國達拉斯，在尚未被愛畢公司收購時，就在全球擁有 13 個全球資料 中心（鄭緯筌，2013），以提供企業公有雲、私公雲及自動化網路架 構等 IaaS 服務，在全球約有 2.1 萬家企業客戶，而 L 品牌 最為人所 知的是其最大客戶為擁有 5 億活躍用戶的 WhatsApp，平台安全性與 穩定性都很強（Titan，2014）。

收購定位為基礎架構即服務 (Infrastructure as a Service)的 L 品牌顯示愛畢公司進入雲端市場的野心與決心。根據黃 嬿

（2014），愛畢公司為了要全力投入並搶下雲端市場，花 20 億美元 買下 L 品牌 只是第一步，甚至於 2014 年底花 12 億美元加建資料 中心達到 40 座。除此之外，愛畢公司也於 2014 下半年推出 PaaS 服 務-雲端平台 Bluemix，利用 Bluemix 平台的開發工具吸引更多合作 對象與不同的客戶群，Bluemix 上的「Watson Zone」更可利用愛畢 公司的人工智慧系統-華生的認知運算功能，快速開發出新應用，尤 其華生可以不斷學習並處理複雜問題，讓企業能具有更優秀的大數據 分析能力（Titan，2014）。

透過多年的策略投入和佈局，愛畢公司雲端運算業務有明顯的成 長。根據愛畢公司 2014 年的財報顯示，雲端運算業務達到 70 億美 元，較 2013 年成長高達 60％；甚至全球財富 500 強企業的前 50 名 中有 47 家企業使用愛畢公司的雲端運算服務（IBM，2014）。L 品牌 於台灣市場也持續擴大，2014 年愛畢公司香港的資料中心落成，以 提供更快速的傳輸速度給台灣顧客，吸引到許多企業的目光，尤其是 新創公司、電信商及遊戲公司對於 L 品牌感到十分滿意，於 2014 年 初到 10 月，短短 10 個月裡，L 品牌於台灣的業績更以 200%爆炸性的 成長（Titan，2014）。然而因為愛畢公司於 2014 下半年才推出 PaaS

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服務，因此還未發展完整，市占率也較低，大部分雲端運算的營收仍 主要來自於 IaaS（L 品牌）的服務。

(三) M 公司:

M 公司是美國一家跨國電腦科技公司，於 1975 年由比爾•蓋茲 和保羅•艾倫創立，以研發、製造、授權和提供廣泛的電腦軟體服務 為主，最為著名和暢銷的產品為 M 公司 Windows 作業系統和 M 公司 Office 軟體。M 公司初期的產品主要為艾爾塔 8800 發展和銷售 BASIC 直譯器，在 1980 年代中期憑藉 MS-DOS 在家用電腦作業系統市 場上取得長足進步，後來出現的 Windows 使得 M 公司逐漸統治了家用 桌面電腦作業系統市場。同時 M 公司也開始擴張業務，進軍其他行業 和市場，例如：建立 MSN 門戶網站；電腦硬體市場上，M 公司商標及 Xbox、Xbox 360、Surface、Zune 和 MSN TV 家庭娛樂裝置也在不同 的年份出現在市場上，成為了全球最大的軟體公司（West，2015）。

然而，隨著近幾年行動裝置的盛行，PC 市場走向衰退，據市場 研究機構 IDC 的資料顯示（Li，2014），2014 年第三季全球 PC 市 場出貨量比 2013 年同期下跌 1.7%，連帶影響到 M 公司獲利金雞母 Windows 的銷售。M 公司也意識到需要加速向雲端領域轉型，因此於 2014 年 M 公司新 CEO-Satya Nadella 上任後，制定「行動與雲端優 先」的新戰略，積極地啓動公司業務向雲端和行動平臺轉型

（Amola，2015）。M 公司的雲端策略主要聚焦在軟體加服務

(Software plus Services)，讓使用者無論是在雲端、在資料庫或是 在電腦的桌面，都能使用到同樣的應用程式，因此 Windows Azure 與 Windows 的設計旨在創造一個統一的平台，讓合作夥伴可以快速的 建置解決方案，並幫助其客戶皆能獲取並使用軟體加服務（雲端運算 智庫，2014）。

於 2010 年，M 公司即推出雲端產品 Azure，其一開始提供的是平

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台即服務（PaaS），接著於 2012 年又將戰線延伸到 SaaS 服務推出 Office 365（讓顧客可以在雲端儲存 M 公司 Office 的檔案，使顧客 可以隨時隨地編輯檔案），並在 2013 年中正式將 IaaS 領域的虛擬機 器服務邁入營運階段，M 公司成為了全球唯一能提供企業全方位與混 合雲解決方案的雲端服務供應商，讓企業能夠彈性佈署公有雲、私有 雲甚至是混合雲的整合應用規劃（台灣微軟，2013）。而憑藉著 M 公 司 Windows 作業系統及 Office 的龐大市占率，以及 M 公司雲端產品 的統一平台，讓許多使用者與企業因為熟悉 M 公司的產品，選擇使用 M 公司的雲端產品，再加上 Azure 提供了橫跨 IaaS 到 PaaS 甚至 SaaS 豐富的雲服務，讓使用者可以利用各種方式以這個雲端平台建 置服務。

Azure 統一性的全方位雲端服務，廣受使用者的青睞，根據 M 公 司 2015 年第一季的財報顯示，M 公司企業級雲服務的營收年成長率 達到 106%，營收達到 63 億美元，雲端產品 Azure 也逐步成為 M 公司 的核心業務之一（Kyle，2015）。

(四) G 公司

G 公司公司是一家美國的跨國科技企業，於 1998 年由當時在史 丹佛大學攻讀理工博士的賴利·佩吉和謝爾蓋·布林共同建立，業務範 圍涵蓋網際網路搜尋、雲端運算、廣告技術等領域，開發並提供大量 基於網際網路的產品與服務，其主要利潤來自於 AdWords 等廣告服 務。而 G 公司的核心業務即是網路搜尋，於 2011 年 5 月，G 公司的 月獨立訪客數量首次超過十億，與一年前同期的 9 億 3100 萬相比增 長 8.4%，成為了世界最多人使用的搜尋引擎（Google 台灣，2015）。

G 公司從成立的第一天，就已經朝雲概念發展，線上搜尋引擎即 是最簡單的雲端服務，也就是 SaaS 服務，於 2006 年 G 公司更是開發 出一整套的 SaaS 雲端服務，統稱 G 公司 Apps，其服務包括 Gmail、

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G 公司 雲端硬碟、G 公司 環聊、G 公司 日曆和 G 公司 文件，根據 G 公司 的資訊，全球超過 5 百萬個組織使用 G 公司 Apps，其中包 括 60% 的財富 500 強公司（Nieva，2014）。

G 公司 雲端硬碟、G 公司 環聊、G 公司 日曆和 G 公司 文件，根據 G 公司 的資訊，全球超過 5 百萬個組織使用 G 公司 Apps，其中包 括 60% 的財富 500 強公司（Nieva，2014）。