我國數位家庭產業國家競爭優勢分析

Michael E. Porter 鑽石體系指出產業在某一個國家內產生優勢地位 的原因來自於 1.生產因素 2.需求條件 3.相關支援產業 4.企業策略、

企業結構與同業競爭。此外政府與機會則是另外兩個變數。茲將其分 述如下：

1.生產因素

（1）人力資源

我國的教育普及，教育水準逐年提高，公私立大學及學院約 150 所。由於政府大力推動科技產業與廠商多年的耕耘，使我國具有相當 水準的研發能量，也使高科技產業對研發人才需求逐年增加，由於生 活水準逐年提高，也造成人工成本水漲船高。儘管如此，我國以擁有 高品質的人力資源，對發展腦力密集的高科技產業，我國的費用比歐、 美、日等國相對低廉許多，讓我國具有相對優勢，也讓我國成為歐、美、 日等大廠OEM/ODM的首選。表 8為我國 2005 人力運用統計資料。

（2）天然資源

我國由於腹地狹小，天然資源相對有限，大都仰賴進口，所幸電 子產業依賴這些天然資源的程度不高，故對此產業的影響有限。

（3）知識資源

我國憑藉著過去多年在高科技產業上的深耕，研發能量逐年地提 昇，在數位家庭系統產品開發上已能自主，但在數位家庭主要編/解碼 晶片需仰賴國外廠商外，另外大部分相關技術的專利和內容(Content) 多由國外廠商所掌握，這直接影響我國在數位家庭產業提供整體服務 的力道，其主因是我國內需市場較小，國際規格都由國外大廠所主導 所致，雖然如此，我國具有快速的跟隨能力，一旦標準底定，以我國 研發能量再配合完整的產業鏈，以及快速的整合及量產能力，在降低

成本及競爭速度上具優勢。

數位家庭的各種服務，是需要足夠的頻寬才能實現，接著讓我們 探討我國在通訊網路與寬頻的建設：

政府於 1994 年 8 月成立行政院國家資訊通信基本建設專案推動小 組(簡稱 NII 小組)，以廣建通訊網路與普及資訊應用為主軸，開始推 動我國 NII 建設，其陸續啟動電 子 化 政 府 、 智 慧 型 交 通 系 統 、 產 業 /企 業 電 子 化 、 網 路 化 社 會 及各縣市紛紛推動 e 城市方案，到集 大成的數位台灣計劃。

1. 數位台灣計劃：政府積極推動2007年600萬戶寬頻到家，擬打造台 灣成為亞洲最 e 化的國家。根據 Point Topic 的統計資料，到2006 年第一季台灣已有444.2萬寬頻用戶，這代表六成五的家庭都有寬 頻，台灣家庭滲透率以65%排名世界第五名，但相較第一名南韓 85%，與第二名香港81%，仍有相當的落差，如圖20所示。根據資 策會 ACI-IDEA-FIND 調查顯示，在頻寬與價格等重要指標上，台 灣與鄰近的日、韓也有明顯的落差，如表9所示。目前台灣寬頻以 ADSL為主，最大頻寬下行為12Mbps，上行則為1Mbps；以提供數 位家庭服務的頻寬需求來看，既有用戶的頻寬需求，下行頻寬需求 約在18~27Mbps，上行則約4~8Mbps，因應未來更多元應用頻寬的 需求將明顯增加，下行頻寬需求將達27~45Mbps，上行頻寬需求則 達12~24Mbps；以目前台灣的寬頻建設，尚不足以應付數位家庭服 務所衍生出的寬頻網路需求，而目前我國上網民眾以網頁瀏覽為為 主，其次為收發電子郵件及網路傳呼或聊天，如圖21所示。而民眾 對於線上影音多媒體、線上遊戲以及電子商務等應用則不甚熱衷，

究其原因，應與我國數位內容與服務普遍不足有直接的關係。雖然 中華電信將投資高達新台幣1,200億至1,300億元的龐大資金展開為 期七年的新世代網路（New Generation Network）更新計畫，中華

電信將逐步將固網、行動電話、及網際網路三大主體事業進行網路

表9 亞洲主要國家ADSL寬頻費率跨年比較 註: 匯率換算－1新台幣＝0.0297美元、1日圓＝0.00865美元、1韓圜＝0.001美元、

1港幣＝0.12898美元、1星幣＝0.5908美元

資料來源: 各國國民所得資料, 電信業者(2005.10) /資料整理: 資策會

除此之外，我國在運輸系統建設方面，包含(1)各城市四通八達的 交通網(2)南北以及東西向高速公路(3)環島鐵路網以及興建中之高速 鐵路(4)臺北市的捷運系統以及興建中之高雄市的捷運系統(5)與世界 各大城市接軌的海空運系統。

我國在電力供應系統，郵政與電訊系統，在政府多年的建設下已有 不錯的基礎，而金融體系方面，在政府積極推動與改革之下，已漸臻 健全，隨著新竹、內湖、南港、竹南、台中及台南等科學園區相繼成 立，更強化我國高科技產業的基礎。

2. 需求因素

（1）市場需求的結構

數位家庭產業是一個新興的產業，屬於消費性電子領域，簡單易 用是基本的需求，因此需從消費者的觀點來思考應用，所以除了賣硬 體外，如何提供創新的服務與生動內容更是重要，像 Apple 的 iPod + iTune 就是一個相當成功的例子，因此如何滿足消費者的體驗自然很重 要。

（2）與客戶間的需求關係

我國由於內需市場不大，電子產業都以出口為主，由於數位家庭 產業屬於消費性電子領域，產品功能與品質雖然重要，如何提供大家 可以接受的價格，更直接影響產品的成功與否?因此如何控制成本是競 爭力的主要因素之一，由於我國廠商已有多年的 OEM/ODM 的經驗，

在品質與供貨上都已得到國際資訊大廠認可，由於國外研發與製造成 本逐年提高,國外大廠紛紛將其產品委外（Outsource）是一個大趨勢，

這個趨勢不只是製造而已，而是從產品的開發到製造整體委外，以取 得成本的優勢。由於多年來國際大廠紛紛來台下單，使我國廠商與客

戶間建立良好供需關係，以此為基礎更容易擴張至更多產品線的合作。

（3）國內及國外之需求規模

我國由於人口有限，內需市場自然有限，我國電子產品向來以出 口為大宗，數位家庭產業當然也不例外，我國市場雖然有限，我們仍 可以國內為基礎，建立可行的商業模式，如中華電信的大電視，再進 一步透過國內需求來帶動或吸引國外的客戶，例如，利用多舉辦大型 展覽會以吸引國外客戶來參觀，如每年的台北國際電腦展，就吸引來 自世界各地的大買家參訪與洽談生意，使我國電腦展（Computex）成 為國際極為重要展覽之一，當然參與國際的重要展覽也是不可或缺 的，如 CES（Consumer Electrical Show）、CeBIT 及 IFA 等。

3.相關與支援產業

在每個產業中，供應鏈對產業的發展扮演著很重要的角色，其上 下游產業間都是環環相扣的，有了健全完整的供應鏈，才能發揮無比 的競爭力。

（1）相關零組件的競爭狀況

台灣晶片廠商，目前以開發部分較低階之晶片，以能支援MPEG2 及MPEG4 為主，至於能支援WMV9、VC1 及H.264 的晶片，都掌握在 國外公司的手裡，如表 10所示，由於大部份主要關鍵零組件為國外廠 商所有，而我國晶片廠商相對落後，對我國數位家庭產業的競爭力造 成影響。

表10 數位家庭主要零組件供應商

主要元件 供應商 產品

Media Processor (MPEG4,WMV9, H.264...)

DMA: Sigma Designs, Philips, Equator, TI, Vweb, Sunplus(凌陽)

IPSTB: Sigma Designs, Broadcom, ST, Philips, Equator, TI

PVR: LSI, Magnant, Zoran, Realtek(瑞昱), MediaTek(聯發科)

PMP: Freescale, TI, Philips, Sigma Designs DTV: Pixelworks, Trident, Genesis, Toshiba, MediaTek(聯發科), Realtek(瑞昱)

TV, DMA,PVR

Digital Tunner

Freescale, Xceive, Philips, Thomson, Fijitsu, Microtune, Broadcom, Alps, Quantek(寬達), Himax(奇景), Comptech(岡大)

DTV, STB Analog Tunner Philips, Samsung, Alpus TV

USB Controller NEC, Gensys, Renesas, Cypress, VIA(威盛),

Realtek(瑞昱) DMA, PVR, iDTV

LVDS Transmitter National Semiconductor, Genesis, Thine TV Ethernet

Controller

Realtek(瑞昱), IC plus(九暘), VIA(威盛),

Davicom(聯傑) DMA, PVR, iDTV

Audio Processor Micronas DMA, PVR, iDTV Audio Codec Wolfson DMA, PVR, iDTV Video Encoder Philips, Conexant DMA, PVR, iDTV HDMI Controller Silicon Image, Philips DMA, PVR, iDTV 資料來源：各公司，本研究整理

狀態，是每個企業生存的不二法門。

（1）企業策略

現代企業成功的重要原因之一就是速度，我國企業向來以高靈活 度與低成本見長，有些較小型企業瞄準利基市場，雖有不錯的利潤，

因市場需求小，產品大都為小量多樣，企業只能維持一定的規模，壯 大不易。有的大型企業則以量大市場為主，以量取勝，雖然利潤微薄 由於量大達經濟規模，相對成本低，配合良好的管理，總體仍有不錯 的表現。總而觀之，我國企業經過多年的國際大廠 OEM/ODM 的洗禮，

在產品開發、品質、交期及成本控制上都能滿足顧客的需求，獲得客 戶的青睞與肯定。

（2）同業競爭

國內同業為了搶訂單，經常是互相殺價，甚至於不惜成本搶單，

但是從管理大師 Michael E. Porter 的產業競爭優勢的觀點來看，國內市 場的競爭，提供產業改進與創新的動力，優勝劣敗的結果，使得產業 面對國際競爭時，更有存活的機率，這種同業競爭的結果，使得成本 降低、品質提高、售後服務及新產品與新製程的研發也更被重視，這 也是我國產業具有競爭力的原因。

（3）國際觀的經營作法

我國向來以製造見長，因此，除持續強化我國 OEM/ODM 的優勢 外，在數位家庭產業中更需要品牌公司積極的參與或由政府重點扶植 品牌公司，整合內容業者提供整體解決方案（Total Solution），以開創 藍海策略，以服務賺起利潤，以達到我國在國際上品牌與 OEM（Original Equipment Manufacturer）/ODM（original Design Manufacturer）雙贏的 策略。

由於我國內需市場較小，相對品牌發展困難度較高，若以大中華

市場做為基礎，再推展至全球仍然大有可為，以 2005 年我國十大品牌 為例，其中就有多家 IT 及網通廠商上榜，如華碩（Asus）、宏碁電腦

（acer）、明基電通（BenQ）、合勤科技（ZyXEL）及友訊科技（D-Link）

等，這些廠商都有相當豐富的國際行銷經驗，在世界各地有不錯的銷 售管道，這證明我國在品牌發展上仍有機會，尤其像數位家庭產業尚 在萌芽階段，尚無領導廠商，是我國品牌廠商切入的好時機。

5. 機會

電子產業在歐、美、日等國際大廠的創新研發帶動下，已經開啟 消費性電子時代的序幕，近年來消費性電子產品發展神速，從液晶電 視、數位家庭劇院組，到 PDA、多媒體手機、MP3 隨身聽、數位相機 等產品，已在全球形成追求科技精品的熱潮，可見數位化的浪潮已逐

電子產業在歐、美、日等國際大廠的創新研發帶動下，已經開啟 消費性電子時代的序幕，近年來消費性電子產品發展神速，從液晶電 視、數位家庭劇院組，到 PDA、多媒體手機、MP3 隨身聽、數位相機 等產品，已在全球形成追求科技精品的熱潮，可見數位化的浪潮已逐