產業現況介紹

由於韓國及台灣廠商繼日本廠商之後，競相投入大尺寸TFT-LCD 產業，使得產業 技術迅速提升，產品生命週期縮短，產業競爭激烈，持續且大量的投資新生產線與技術 成為競爭必要條件。整體大尺寸TFT-LCD 產業可謂之為激烈競爭之產業--版圖重整劇 烈，不進則退。

平面顯示器以輕、薄、低耗電、低輻射省空間與環保等特點，成為二十一世紀顯示 器的主流，其中又以大型TFT-LCD 佔平面顯示器產業之產值最大，綜觀未來TFT-LCD 的發展趨勢為：

面板大型化--以同時顯示更多資訊及滿足多媒體應用需求。

面板輕量化--便於攜帶、低耗電率。

面板高品質化--廣視角、高亮度、高對比等高影樣品質之需求。

大尺寸TFT-LCD 整體產業趨勢，除可攜式資訊產品的應用外，逐漸取代桌上型CRT 監視器已成為必然之趨勢，而進一步擴展LCD TV 市場，並替換現有CRT TV 儼然形成 一股新的潮流。

2.1.1 全球 TFT-LCD 產業現況與展望

一、 全球面板需求與產能概況

從2001年起當LCD監視器價格與傳統CRT監視器價差接近2倍時，LCD監視器的替代性 需求開始呈現大幅度的成長，至2003年LCD監視器佔整體監視器的比重超過50%，除部分 價格需求彈性較低的第三世界仍大量使用CRT監視器，其他地區正逐漸以LCD監視器取代 傳統CRT監視器。

圖 5液晶監視器季出貨量成長趨勢 資料來源：ITIS(2004/10)，本研究整理

圖 6液晶電視季出貨產品比重 資料來源：ITIS(2004/10)，本研究整理

在液晶監視器部分，自2004年起17吋TFT LCD監視器面板佔出貨量比重超過50%，

17吋監視器面板在未來數年仍為監視器最主流尺寸，15吋面板則從2004年36%下滑至二 成以下，19吋面板則從2004年9%逐漸提昇，市場需求往17及19吋大尺寸面板移動，將 有助於產能的去化。

圖 7液晶監視器年出貨成長趨勢 資料來源：IDC(2004/10)，本研究整理

在液晶電視部分，2004年TFT LCD TV出貨量約略低於800萬台，MIC預估自2005年 起隨著面板價格大幅調降加上數位電視環境逐步成熟將有倍數以上的成長，其中，30吋 以下第二台家用TV仍佔較高的出貨比重，隨著新世代廠產能逐步開出，30吋以上面板 出貨量將逐步增加，預估2005年下半年32吋規格將成為業者主推客廳用TV，由於液晶 電視持續往大型化發展，將扮演面板產能去化的關鍵。

圖 8液晶電視年出貨成長趨勢 資料來源：IDC(2004/10)，本研究整理

在產能方面，5代線以上產能從2003年起逐步開出，於2004年產能大幅擴充，加上 Sharp及LG Philips的6代線產能，2004年總產能年成長率約57%，2005年加計次世代產 能，預估年成長率約72%，面板廠規劃產能成長快速。

而2004年五代線產能比重約五成，2005年仍以五代線為主，佔總產能比重超過五 成，次世代六代線產能預估於2005年底可佔總產能約二成，次世代產能於2005年下半年 陸續開出，預估將可加速30吋以上大面板價格下滑，將有助於刺激LCD TV的需求。

圖 9面板廠季產能趨勢

資料來源：MIC (2004/09) ，本研究整理

2.1.2 我國 TFT-LCD 產業現況與展望

一、

TFT-LCD

目前台灣業者以友達產品線最為完整，包括中小尺寸面板，相對於同業在產業景氣 不佳時較能維持競爭優勢，其次，奇美的液晶電視比重最高，當產業景氣轉好時，獲利 能力將優於同業，廣輝則因為廣達從事NB面板代工而客戶穩定，華映則保有獲利穩定 的CRT事業部可平衡TFT事業部的盈虧，彩晶相對落後試圖切入利基型市場。比較韓國 Samsung及LG Philips，無論在次世代產能規劃、製程技術、成本控制、生產規模、品牌 行銷我國業者皆相對落後，唯獨在總體生產規模上與韓國相近。

圖 10全球TFTLCD主要業者產品比重 資料來源：MIC(2004/09) 二、

TFT-LCD面板零組件產業

2003年起我國TFT LCD關鍵零組件產業隨著液晶面板產業加速成長，產值逐年提高，

2004年產值可達57億美元，隨著5G以後次世代面板產的擴建，搭配我國TFTLCD關鍵零組 件產業的完整產業價值鏈，預估2005年產值可達65億美元，自2001年起零組件產業產值 年複合成長率為33%。

圖 11 TFT-LCD TFT LCD關鍵零組件產業發展趨勢 資料來源：IEK(2004/10) ，本研究整理

液晶面板顯示原理主要是透過內部的背光模組提供光源，再透過驅動IC與液晶控制 形成灰階顯示，最後則透過彩色濾光片的紅、藍、綠的彩色濾光層提供色彩。

在TFT-LCD面板成本中，材料成本佔了約60%，而材料成本中以彩色濾光片所佔比重 最大。預估彩色濾光片將逐漸成為面板廠掌握的關鍵零組件。

圖 12 TFTLCD面板成本分析 資料來源：IEK(2004/04) ，本研究整理

由以上介紹可知，TFT關鍵零組件與液晶面板成本及特性關係密切，零組件業者除 與國內面板業者進行垂直整合經營外， 台日韓業者皆進行海外擴廠計劃，以爭取持續 成長的市場。