產業環境分析

第三章 IC 設計公司之經營環境分析

第一節 產業環境分析

每年新年開始，總有各式預言出爐，然而綜觀整體經濟、IT 市場規模、企

業 IT 支出，到半導體產業的景氣，各方說法往往差異甚大，彷彿讓人無所依循。 Trade Statistics；WSTS）、市調研究機構 Gartner 及 IC Insights 紛紛發出警語，認 為自 2005 年開始半導體市場成長將趨緩，並提醒業者避免不理性擴張，造成產

退 2％的預測，讓市場頗感意外。 Industry Association；SIA）、WSTS、iSuppli 等知名機構便陸續下修 2005 年市場 成長率，儘管各單位對於景氣解讀不同，所公佈的榮衰預期也各異。然整體而 言，這些機構對於 2005 年半導體市場的看法多呈保守，所預估的數據中，衰退 或增長的幅度皆不大。

然而，對照同樣機構在 2004 年中以前的預估，就可以看出所有機構相當有 志一同下修對於 2005 年的半導體景氣看法。其中僅以 Future Horizons 的看法較 為樂觀，即便下修預測後，仍認為 2005 年半導體產業仍能有 2 位數字的成長。

在 2003 年初多數分析機構看淡 2003 年半導體景氣時，惟 Future Horizons 預估半導體市場增幅約 18％，隨著其他市調機構在一整年當中不斷上修、下修 預估值，到最後仍以 Future Horizons 的預估值最為接近。該機構執行長 Malcolm Penn 在 2005 年 2 月發表研究報告時表示，該機構再度獨排眾議，對半導體市場

55.42%從事系統設計；有 16.86%的公司還附加晶圓代工、封裝與測試服務；

另外 38.55%勾選‘其他’項目的公司則註明了他們從事 IC 設計。 參與調查的公 司中，有 73.49%銷售自有品牌 IC；有 93%採用晶圓代工服務，其中有 78.31%

的公司在台灣選擇晶圓廠，另外在中國大陸、新加坡、南韓、美國選擇晶圓廠 的公司比例分別為 4.82%、4.82%、3.61%、1.2%。另外有 92%的公司需要封 裝服務，這些公司中有 96%選擇在台灣封裝產品，僅有 4%選擇中國大陸及其他 地區。

這些數據顯示出台灣地區具有從 IC 設計、晶圓製造到封裝的完整產業鏈，

然而，在與晶圓代工廠合作有哪些主要困難的題目中，有 65.06%的公司認為‘成 本’是主要問題，其次是交貨時間的 44.58%；產能不夠的 42.17%；以及產量不 足的 19.28%。這些結果顯示出台灣業者在產品設計能力上已經具有足夠的成熟 度，目前‘成本’與‘即時上市’才是台灣 IC 設計業者最關心的問題。

在景氣復甦的帶動下，2003 年以來，台灣 IC 設計產業表現良好，據工研院 經資中心(IEK)最近發佈的資料顯示，2003 年台灣 IC 設計業產值達新台幣 1,877 億台幣，比 2002 年成長了 28.7%；2004 年產值將達 2,700 億元，2005 年更可 望突破 3,000 億元台幣。特別是 2003 年記憶體景氣復甦、LCD 相關消費性商品 熱賣，也讓晶豪、鈺創、聯陽、凌陽等相關業者的營收大幅成長。

由 IEK/ITIS 發佈的台灣前十大 IC 設計業排名依序為：聯發科、威盛、凌陽、聯 詠、瑞昱、揚智、晶豪、義隆、奇景光電以及鈺創。IEK/ITIS 指出，台灣 IC 設 計業相當集中，前十大業者即佔整體產值的 61%。不過值得注意的一點是，台 灣 IC 設計產業集中在幾家大公司的情況愈來愈明顯，以 2003 年前十大營收排 名來看，高低落差幅度相當大，排名第一的聯發科營收是第二名威盛電子營收 的二倍，而威盛又比第三名的凌陽營收高出二倍。

的調查這兩項數字則為 27.4%和 8.3%。另外，去年營收低於 100 萬美元的公司 共佔了 34%，而今年這個數字減少到了 28%。對照營收 1,000 萬美元以上公司 增加的幅度，呼應了台灣 IC 設計業者正往大型化發展的方向。

前十大排名點出了台灣 IC 設計業的現況高度集中在消費應用產業。事實 上，根據無晶圓半導體協會(FSA)統計，2003 年全球 131 家 IC 設計業排名中，

台灣即有 5 家公司進駐前 20 名，分別為第 6 名的聯發科技、第 11 名的威盛電 子、第 16 名的凌陽、第 18 名的聯詠科技、以及第 20 名的瑞昱半導體，五家公 司多集中在消費性領域，FSA 資料顯示，他們的營收分別是 11 億、5 億 9,800 萬、3 億 2,500 萬、3 億 2,000 萬、2 億 7,200 萬美元。

從台灣排名前 10 大，以及躋身全球前 20 大的名單看來，消費性產品仍是 我國 IC 設計業主力。據 IEK 指出，數位家庭與 3C 的整合國內 IC 設計業者最看 好的市場，包括手機、數位電視、可錄式 DVD、手機記憶體、家庭網路相關應 用等都極具發展潛力。但 IEK 也強調，隨著製程日漸微縮，晶片製造成本將提 高 IC 設計業的進入門檻。在有能力投入大量研發經費的公司為數不多的情況 下，這同時意味著未來 IC 設計業將呈現大者恆大的趨勢。

圖 3-1 IC 製程與數位、類比、混合訊號應用比例圖 資料來源：電子工程專輯 2004 年 IC 設計調查

另外，IEK 也預估未來系統單晶片(SoC)將在產品小型化、高整合度、低耗 電量的趨勢帶動下大幅成長。據 Dataquest 統計，2003 年全球 SoC 產值為 312 億美元，但 2007 年將成長到 557 億美元，這也是我國 IC 設計業者未來的主要 戰場之一。

由成長的趨勢確來看確實勝於往年。首先是人數超過 500 人規模的公司數 從去年的 11.9%略為成長到了 12.05%；另外，我們可以從 IC 設計工程師人數 的提升看出台灣 IC 設計業者對研發投資與設計能力的重視程度。2003 年參與調 查的公司中，IC 設計工程師人數達到 500 人以上比重為 1.2%，今年略為提升到 了 2.41%；而去年人數達到 200 人以上所佔比重僅有 3.6%，今年則提升到了 9.64%。IC 設計工程師人數的增加，顯示出台灣地區業者對研發的投資正日益

由工作內容來看，此次參與調查的 IC 設計人員中，有 42.17%從事設計、 置/PDA、膝上/行動電腦也分別佔了 39.76%與 32.53。值得注意的一點，是在 蜂巢/無線設備、DVD 播放器、視訊轉換盒、多媒體(含繪圖與音效)等新興應用 中，產品所佔比率也分別有 13.25%、22.89%、12.05%、22.89%。

從產品內容看來，我們可以發現，台灣 IC 設計業由 PC 向通訊、消費性產

而在混合訊號 IC 部份，去年採用 0.13 微米及以下製程、0.18 微米的公司 比重分別為 0%與 11%，今年則提升到了 1.2%和 14.16%。另外，今年採用 0.25 微米、0.35 微米、0.5~1.5 微米，以及 1.5 微米製程開發混合訊號 IC 的公司比 重分別為 10.84%、10.84%、7.23%、1.2%；而去年這些數字則是 25%、22%、

11%、3.5%。

以數位 IC 來說，今年製程升級的情況最為明顯，採用 0.13、0.18 微米製程 的公司數量大幅增加，意味著台灣 IC 設計業已經正式由 0.25、0.35 微米邁向 0.18 及以下製程世代，業界普遍預估，在 90 奈米製程實現成熟量產後，數位 IC 設計全面向 0.18 以下高階製程轉移的趨勢將更明顯。

而在類比與混合訊號 IC 部份，也顯示出向 0.25 微米製程轉移的趨勢。這一 部份與台灣 IC 設計業加強類比產品開發能力有關。過去一年來，多家專注於類 比 IC 開發的公司都有亮麗的營收表現，如茂達、立錡、沛亨、安茂陸續掛牌上 櫃，後繼的致新科技也正在由券商輔導中。從事類比 IC 設計的公司正在過去以 數位 IC 為主的台灣 IC 設計產業中異軍突起，成為我國 IC 設計產業中的一支新 生力軍。

從製程的轉移來看，採用 0.18 及以下製程的公司數量大幅增加，意味著台 灣 IC 設計業正逐漸朝向高階、精緻的產品路線發展，與全球 IC 設計業的發展 趨勢相符合。據 FSA 的統計及預估，2002 年全球 IC 產業對晶圓需求以 8 吋約 當量計算，約為 250 萬片；2003 年約為近 300 萬片，2004 年則預估為 400 萬 片，成長情況相當樂觀。

除了對晶圓需求大幅提升外，IC 設計業者對高階製程的需求在近 3 年來也 呈現迅速成長的情況。據 FSA 統計，在 2002、2003 與 2004 年，全球 IC 產業 對晶圓的最大需求集中在 0.18 微米製程，而且對高階製程的需求正在不斷提升

表 3-1 各類 IC 開發比例

資料來源：電子工程專輯 2004 年 IC 設計調查

無論是數位或類比/混合訊號產品，ASIC 與 SoC 仍是業者投注最多心力的開發 項目。在類比、混合訊號領域，有 39.76%的公司表示正在開發類比 ASIC，而 2005 年還會投入開發的公司佔 37.35%。其次是 ADC/DAC/數據採集 IC，有 25.3%的公司正在開發，另外有 24.1%的公司表示 2005 年將會投入開發這項產 品。

由業者選擇的產品開發項目，我們可以觀察到台灣類比 IC 開發能力到達何 種程度。除了上述兩項產品外，其他幾項重點產品也是值得注意的指標：有 20.48%的公司表示正在開發驅動器/控制器 IC，並有 18.07%明年將投入開發；

12.05%的公司正在開發電源管理 IC，15.66%的公司則將在明年投入開發；

14.46%的公司表示正在開發光電 IC，另有 12.05%表示明年將投入開發。

另外應用在通訊領域中的功率放大器與收發器。有 2.41%的公司正在開發 功率放大器 IC，另外還有 1.2%明年將投入開發；而在收發器部份，目前有 10.84%的公司正在開發此項產品，另外還有同比例的公司明年將投入開發。

而在數位 IC 部份，目前從事數位 ASIC 開發的公司佔 48.19%，明年有 49.4%

的公司將投入開發；其次是微控制器/嵌入式 CPU，目前有 30.12%的公司正在 開發，而 30%的公司表示明年將投入開發；排名第三的是多媒體 IC/晶片組，有 23%的公司正在開發，而 28%的公司表示明年將投入開發。分別有 16.87%、

16.87%、19.28%的公司正在開發 I/O 控制器、介面 IC、邏輯 IC 等產品，而有 15.66%、16.87%、18.07%的公司表示，2005 年還將投入這些產品的開發。另 一個重點是 DSP、處理器/CPU、協處理器/應用處理器等產品，今年分別有 12.05%、8.43%、3.61%的公司投入開發，而有 12.05%、8.43%、2.41%的公 司表示明年將投入此一產品的開發工作。

對於以電腦、PC 周邊 IC 起家的台灣 IC 設計業者來說，標準 IC 是其最擅 長的產品，但面對消費與通訊商品掘起，這些公司的產品設計也開始邁向多元 化，更開始進軍難度較高的 DSP、處理器等產品，挑戰更高難度的設計。

從台灣 IC 設計業者進行的設計閘數窺見設計能力提升的程度。今年的調查 結果顯示，有 4.82%的公司從事 1,000 萬閘以上的 ASIC 開發；550 萬到 990 萬閘為 3.61%；250 萬到 490 萬閘為 8.43%；100 萬到 249 萬閘為 9.64%；50 萬 99 萬閘為 10.84%、30 萬閘到 49 萬閘為 7.23%；20 萬到 29 萬閘為 3.61%；

從台灣 IC 設計業者進行的設計閘數窺見設計能力提升的程度。今年的調查 結果顯示，有 4.82%的公司從事 1,000 萬閘以上的 ASIC 開發；550 萬到 990 萬閘為 3.61%；250 萬到 490 萬閘為 8.43%；100 萬到 249 萬閘為 9.64%；50 萬 99 萬閘為 10.84%、30 萬閘到 49 萬閘為 7.23%；20 萬到 29 萬閘為 3.61%；