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第貳章 文獻回顧
有關應用消費型電腦主機板廠商跨足工業型嵌入式電腦主機板產業市場相 關研究少有論著。故本章分別針對工業電腦產業等相關研究進行探討。首先，於 第一節分別介紹資通訊產業全球以及台灣發展趨勢，並於第二節簡略介紹工業型 電腦及其產業市場的現況，最後，則於第三節針對工業型電腦進行相關研究之文 獻探討。
第一節 資通訊產業現況概述
一、資通訊產業全球發展趨勢
全球資通訊產品之主流應用雖已趨於成熟及標準化，各主要區域市場之成 長亦趨近飽和，但整體產業規模依舊維持穩定的成長，在特定商品更是呈現持 續發燒的態勢。隨著近年來中國，印度，俄羅斯，越南，巴西等新興市場的崛 起，越來越多企業轉向這些國家，整個資通訊產業亦隨之靠攏。在企業轉向這 些新興市場的同時，也正嘗試著利用數位化與整合技術來設計資通訊新產品，
並具體實現其經營模式之創新，以期刺激全球資通訊產業的成長。
二、台灣資通訊產業發展現況
一直以來台灣的資通訊產業都位居全球極重要的地位，全球有超過 9 成的 資通訊產品是由台灣廠商代工製造，加上全球 IT 產業持續朝著委外代工及降低 成本的趨勢前進，台灣資通訊產業的重要性更可說是無庸置疑。根據經濟部技術 處 ITIS 計畫調查，自 2004 年以來台灣的資通訊產業產值皆維持兩位數的高成 長率，其中資訊硬體產值在 2007 年產值表現達 1046.34 億美元，首次突破千億 美元大關，並較 2006 年的 896.56 億美元成長 16.7%，表現優於 2006 年的 10.7%
與 2005 年的 16.2%。另外在網通產值方面成長表現更是優異。2003 年時台灣網 通產值僅有 33.48 億美元，較 2002 年僅成長 5%，但自 2004 年開始呈現爆發性 成長，年年維持超過 3 成的高成長性，2007 年台灣網通產值更來到近百億關卡
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的 94.63 億美元，較 2006 年成長 32%。
第二節 工業電腦產業之概述
一、工業電腦產業定義（莊永順，2001）
Industrial PC (IPC) 緣起於工業自動化，主要應用於工廠自動化設備的邏輯 控制器(PCL)，負責生產製造流程中的控制，監視及測試等功能，因此被稱之為 工業電腦。隨著 Wintel PC 的標準化及低價化，自動化控制系統紛紛轉以採用 PC 為平台架構，使得標準 PC 架構逐漸成為工業自動化的主流，也因為以 PC 為架 構，使得 IPC 產品得以跳脫原本工業應用領域，轉而針對各種產業應用而設計產 品，使得各式各樣應用領域之 IPC 產品因而產生。隨著 3C 的發展和網際網路的 發達，IPC 產品結合資訊，通訊，消費性電子，光電，半導體與軟體之應用，應 用的領域持續不斷的擴大，已逐漸由工業應用領域擴大到我們生活週遭，如悠遊 卡讀卡機，自動存提款機(ATM)，自動售票機(Ticketing)，POS，KIOSK，Thin Client，
彩券機，博奕機，大型娛樂遊戲機(Gaming)，安全監控(DVR)，醫療設備(Medical) ， 數位看板(Digital Signage)等，均是 IPC 的新應用領域。因此，現在只要是非使用 於一般消費性的個人電腦以外的電腦應用，都可稱為工業電腦，但因為不止應用 於工業專業領域如航太，軍事，電信，交通，工廠自動化等等，所以，又有人稱 之為產業電腦。
二、工業電腦產品的型態及其演進
IPC 產品主要可區分為板卡和系統整機兩類，板卡如單板電腦（Single Board Computer，SBC），嵌入式電腦（Embedded Board Computer，EBC），背板，工業 控制卡，系統整機如平板電腦（Panel PC），人機介面(HMI “Human Interface”），
工業用機箱（Industrial Chassis），工作站等。其中以嵌入式電腦及 Panel PC 應 用最為廣泛。嵌入式電腦因為能夠適用於各種不同環境，嵌入各種不同應用產品，
因此運用範圍日益擴大。Panel PC 為將主機板，螢幕，鍵盤等硬體零組件整合成 一體成型的電腦，以適應各種空間之需求，由於其不佔空間之特性，在應用面上
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有越來越廣之趨勢。關於工業電腦的演進整理如下：
(一) 自動化核心控制時期：工業電腦最早用於工廠自動化中作為 CNC 控制器，
CNC 車床或銑床等機器設備的控制核心，提供製造流程中機器或儀器設備的控 制，監視，測試…等功能。
(二) 組裝成工業電腦時期：隨著個人電腦 PC 的演進及電腦平台的標準化及普及 化，個人電腦架構逐漸在工業自動化控制系統盛行。因此工業電腦廠便轉而利用 個人電腦充沛的軟硬體資源，再針對各式不同的空間需求及作業需求配不同主機 板，晶片，外殼，連接槽與作業系統等，以滿足特殊作業環境的需求。
(三) 生活自動化時期：工業電腦具有少量多樣，功能強大的作用，使其邁向多 種產業及生活的應用。目前除了製造業外，舉凡：金融業，電信網路業乃至於公 共環境中所需應用的各式電腦自動化控制器與伺服器，如捷運讀卡機，自動售票 機，ATM，POS，Signage，Thin Client，KIOSK，KTV 點歌機，高速公路上的跑 馬燈，電腦電話整合系統，國防及導航系統…等等都是工業電腦應用領域。
三、工業電腦產業特性
(一) 少量多樣性，呈現高度客製化，具有高毛利率：IPC 產品不若一般商用電腦 採大量標準化的生產方式，在不同用途有相異的功能需求設計，廠商需針對使用 者需要設計符合其功能需求及外觀的產品。因產品複雜度較高，價格敏感度較低，
毛利率較高，普遍均在 30%以上，相較於傳統 PC 市場，仍處於藍海市場。也因 為 IPC 產品毛利率高，加上應用領域持續擴大，潛在商機想像空間大，吸引 PC 大廠紛紛跨入，如微星科技，技嘉科技，捷波資訊等，使得 IPC 產業近期活躍度 大幅提高。不過因為 IPC 產品屬於少量多樣的高度客製化產品，相較於 PC 大廠 公司的規模較不具規模效益，因此 PC 大廠紛紛藉由與 IPC 廠商合作以跨入 IPC 市場，共同爭取龐大商機。如：研華與華碩 2005 年 10 月宣佈合資成立研碩科技；
鴻海與瑞傳合作，共同投資樺漢科技，2011 年華碩子公司碩陽科技併購工業電 腦大廠研揚科技，這些都是 PC 大廠積極跨入 IPC 市場的例子，由此可見 IPC 產
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業未來成長可期。
(二) 產品需適應不同環境：工業電腦很多產品必須符合客戶對工作環境的特殊 需求如：溫溼度，防塵性，容錯性，穩壓系統，持續供電系統需求…等，所以工 業電腦相對於一般電腦產業在設計及製造上，存在有較高的技術門檻。
(三) 產品穩定度要求高：因為 IPC 產品使用環境極為複雜，通常負擔整體系統 之監控工作，如應用於工廠自動化設備的 IPC 產品，一旦故障即可能造成重大損 失，如延遲交貨，良率降低等；應用於醫療設備的 IPC 產品甚至可能危及病患生 命。故 IPC 產品必須能面對嚴苛之環境，如耐高溫，耐潮濕，防粉塵，防震動及 長時間運轉等功能，對於產品穩定性及耐用性要求較高，故技術門檻也較高。
(四) 產品生命週期較長：IPC 產品主要安裝在重要控制系統內，針對單一目的，
環境等，設計提供特定功能，因為具有軟硬體的相容性問題，系統轉換成本高，
一旦決定系統架構後就不會輕易更改，故 IPC 產品生命週期較一般 PC 長，至少 需有 3 到 5 年的耐用年限。
四、工業電腦的市場規模與未來成長分析
由於傳統 IPC 主要應用在工業自動化設備中，因此產業狀況會隨景氣波動，
當景氣復甦時，企業支出擴大，業者紛紛投資擴廠，對自動化設備需求提高，因 此 IPC 的需求也隨之提高；然而，當經濟不景氣時，在減少人力降低成本要求下，
IPC 需求相對平穩，受到影響的程度相對較小。根據資料顯示，全球 IPC 市場產 值將於 2007 年達到 1,920 億美元，相較 2006 年約成長 4.92%。雖然 2003～2007 年全球 IPC 市場產值的年複合成長率(CAGR)僅有 5%，但隨著應用領域持續擴大，
由工業應用朝向生活化發展，未來商機無限但難以量化，故未來成長率將遠大於 5%。近年來歐美等國際設備大廠在降低成本的考量下，積極在亞洲地區尋找代 工廠商，國內 IPC 廠商擁有完整的零組件供應網絡，以及價格，品質，彈性，交 期，配合度高等優勢，完全符合 IPC 客製化，少量多樣化之產業特性，故自 2004 年起包括 GE， 西 門 子 ，NCR， 三 菱 等 國 際 大 廠 陸 續 對 台 灣 釋
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出 OEM/ODM 訂單，國內相關 IPC 廠商皆因此受惠。根據國內主要 17 家上市櫃 IPC 廠商營收資料顯示，2003~2007 年台灣上市櫃 IPC 公司總產值的年複合成長 率達到 19.5%，遠高於全球平均的 5%，除了產品應用面持續擴大外，主要就是 受惠委外代工風潮的影響。其中，2007 年台灣上市櫃 IPC 公司總產值將從 2006 年的 377 億元成長到 483 億元，年成長率高達 28%，顯示國內 IPC 廠商營運仍 處於高度成長期。
全球 IPC 市場中，若以區域別區分，以北美市佔率最大，佔全球 IPC 市場規 模的 60%，歐洲 25%次之，亞洲約佔 10%。歐美等市場因為已趨於成熟，因此 新興市場被認為是未來最具發展潛力的市場，如近年來經濟發展迅速的「BRICs」
金磚四國及「Next 11」新興 11 國的崛起，其中尤以中國市場備受矚目。主要是 因為中國近年來經濟發展迅速，每年 GDP 成長率均在 10%以上，人民所得大幅 提高，加上 2008 年所舉辦北京奧運，2010 年所舉辦上海世界博覽會，已帶動中 國大陸基礎建設發展，相關的大型專案皆已開標，例如大陸的鐵路訊號控制系統，
通訊設備等等，亦帶給 IPC 龐大的商機，近年來國內多家 IPC 廠商陸續取得大陸 地區的專案訂單，所佔營收比重日益攀升。除了新興市場為 IPC 未來成長動能來 源外，新應用領域更是 IPC 未來主要成長動能。IPC 應用領域逐漸擴大，漸漸由 過去的工廠或機房內的工業應用普及至一般生活週遭，每人每天生活週遭都會接
通訊設備等等，亦帶給 IPC 龐大的商機，近年來國內多家 IPC 廠商陸續取得大陸 地區的專案訂單，所佔營收比重日益攀升。除了新興市場為 IPC 未來成長動能來 源外，新應用領域更是 IPC 未來主要成長動能。IPC 應用領域逐漸擴大，漸漸由 過去的工廠或機房內的工業應用普及至一般生活週遭，每人每天生活週遭都會接