第三章 機能性紡織品產業介紹與現況分析
第二節 :市場結構/需求分析與發展展望
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(7). 天然纖維混紡：利用天然纖維如動物性的美麗諾羊毛/蠶絲混紡或植物性的 麻/有機棉混紡服飾，均以天然纖維材質本身的特性創造服裝的天然機能。
(8).溫度管理/調節:如遠紅外線升溫紡織品，冰涼紗紡織品，控溫/恆溫的石墨 烯紗紡織品。
(9).機能微量塗層布:將機能性奈米化工材料，搭配樹酯，極微量塗佈於布面上，
形成功能性薄膜，以發揮機能性紡織品功效，而不影響布面的觸感。
(10).抗菌、抑菌機能:銀離子纖維紗織物，或一般織物透過添加氧化鋅離子助劑，
達到抑制細菌滋生的功能。一般使用於襪子及貼身衣物。
第二節:市場結構/需求分析與發展展望
壹.機能性紡織品市場結構與需求分析
根據 Euromonitor（2016/05）預估，西元 2015 年全球運動服飾市場規模達 1,649 億美元。而運動服飾分為機能性運動服飾、戶外服飾與 Lifestyle 休閒服 飾三類。其中
一.機能性運動服飾市場規模為 739 億美元（佔整體運動服飾 44.8%）、 二.戶外服飾市場規模為 278 億美元（佔整體運動服飾 16.9%）、
三.Lifestyle 休閒服飾市場規模為 631 億美元（佔整體運動服飾 38.3%）
參見圖 3-1 所示
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38 資料來源：Euromonitor International（2016/05）
圖 3-1 2015 年及 2020 年全球運動服飾市場產品結構
此外，韻律、瑜珈等「女性運動」商機崛起，2013 年女性運動服飾營收成 長，已經超越男性運動服飾；Under Armour 並大膽預言其女性產品在 2016 年將 達到 10 億美元規模，有可能超越男性產品，再度擴大整體市場大餅。
展望 2020 年，全球運動服飾市場規模將達 2,250 億美元，其中
(一). 機能性運動服飾市場規模為 1,017 億美元（佔整體運動服飾 45.2%）
(二). 戶外服飾市場規模為 375 億美元（佔整體運動服飾 16.7%）
(三). Lifestyle 休閒服飾市場規模為 857 億美元（佔整體運動服飾 38.1%）
2013-2020 年全球運動服飾市場規模及預測如表 3-1 所示
(資料來源:Euromonitor International 2016/05)
表 3-1 2013-2020 年全球運動服飾市場規模及預測
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註：機能性運動服飾、戶外服飾、Lifestyles 服飾範疇說明如下(紡綜所專刊)
(1) 機能性運動服飾：機能性服飾指專為從事不同類型體育活動（如：跑步、騎自行車、足球、籃球、健
(3) Lifestyle休閒服飾：Lifestyle服飾與最新流行趨勢較為貼近，並非以提高運動性能為主要目的。由 運動品牌（如：Puma、adidas Originals）以及時尚品牌（如：H&M、Zara）所推出之具運動風格的產品，
主要於都會或休閒場合中穿著。
資料來源：Euromonitor International，紡織綜合所整理（2016/05）
由2015~2020年三大品項之市場成長率來看 :
(資料來源:Euromonitor International 2016/05)
表3-2 2015-2020年全球運動服飾市場各類產品成長率
另外，就運動服飾的品牌市值佔有率來看，其中運動服飾類及戶外品牌類領 域，在2015年全球前五大運動服飾類(包含鞋品)品牌依序為NIKE（15.9%）、adidas
（9.3%）、Puma（1.7%）、Under Armour（1.6%）、Skechers（1.6%），而單就NIKE
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及adidas兩大品牌市佔率即高達25.2%左右。
而主力產品放在戶外用品類領域之品牌由大而小依序為The North Face
（1.6%）、Columbia（1.3%）、Timberland（1.2%）等。由於專業用戶外服飾市場 規模有限，包括Timberland、The North Face、Columbia等戶外品牌均積極朝向 融合都會生活(Urban Outdoor)的戶外風產品線發展。以下表3-3為2011年至2015 年前12大運動服飾(包含鞋品)領導品牌的市佔率排名
(附註:資料來源 Euromonitor international 2016/06)
表 3-3 2011 年~2015 年全球主要運動服飾及鞋類品牌前 12 名
貳.市場發展展望: 機能性紡織品市場的時尚風流行新商機
近年來隨著消費者生活型態（Lifestyle）與流行趨勢的轉變，都會民眾對 穿著服飾的需求朝向兼具多用途（Versatility）、舒適（Comfort）與美觀
（Aesthetics）等多功能，希望服飾能結合運動與都會城市生活等多種場合都適 宜穿著的特性；一方面要求不會有運動或戶外服飾的設計無法貼近日常生活的突 兀感，另一方面希望即使穿著一整天也能維持乾爽舒適度。而這股機能性紡織品 熱潮與需求，主要由來自於千禧年世代（Millennials）的族群所帶動並蔚為時 尚流行風潮。這類族群將運動休閒風融入都會工作生活中，追求舒適、多用途的
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服裝，進而推動各家運動戶外品牌（包括知名國際品牌及新興品牌）將機能性紡 織品的應用結合至日常生活衣著，也讓以機能性布料為核心的臺灣中上游紡織業 者創造了新的市場商機。
以下分類說明運動服飾品牌中的室內運動品牌（Indoor sport brands）、
戶外運動品牌（Outdoor brands）與都會機能品牌（Urban performance wear brands）如何將機能紡織品結合到每日穿著服裝領域的應用趨勢 ：
一. 室內運動品牌（Indoor brands）：如韻律褲、瑜珈褲與機能彈 性牛仔褲融合而成為日常衣著服飾，而且走向機能性新風格
柔軟舒適的韻律褲、瑜珈褲具有緊身、彈性伸展及多種機能性，如吸濕排汗 等特點；而牛仔褲具有耐磨、耐穿、修飾身形、流行新潮等特質，在流行週期
（fashion cycle）風潮趨勢的交替下，2014 年至 2015 年間的女性消費者大量 的轉向穿著緊身瑜珈褲，造成女性牛仔褲銷售量衰退。但 2015 至 2016 年間，高 端牛仔褲品牌商將瑜珈褲柔軟舒適、彈性伸展、吸濕排汗等機能性優點與傳統牛 仔褲進行融合，也讓消費者對牛仔褲的吸引力再度回溫。現階段不論是傳統牛仔 褲品牌或瑜珈品牌，都嘗詴結合對方商品的優點，進一步促使牛仔褲（Jeans）
與瑜珈褲（Leggings）朝向「Jeggings」融合的機能性新產品。
二.戶外運動品牌（Outdoor brands） ：戶外運動褲裝於工作場合穿著
戶外運動褲裝（Active Bottoms）主要用於工作場合，要求具有不易皺記 形功能、吸濕排汗、可洗衣機水洗、適用的版型外觀設計等特性。在都會風與戶 外工作結合風潮下，開始被美國女性消費者用於工作場合中穿著，並將這股風潮 由西部地區逐漸帶往美國東部地區。如美國加州戶外品牌 prAna 採用具有多機能 性，包括記形抗皺、吸濕排汗等舒適度高的布料開發設計出多款具時尚流行感的 戶外運動褲裝，可用於工作及都會休閒場合穿著。
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三.都會機能品牌（Urban Function brands） ：結合設計師版型設計、
多重機能性與簡約設計風
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壹.案例一 遠東新奪 Nike 大單 :
遠東新世紀(前身遠東紡織公司)迎接 2018 年世界盃足球賽商機，再度成為 國際運動品牌 Nike 指定供應商，今年仍舊以「回收寶特瓶環保紗」的明星商品，
搶下 Nike 大單，遠東新世紀公司證實並提到將於今年第 3 季陸續出貨。市場估 計，今年遠東新世紀環保紗總出貨量將會年增 30~50%，有望推升產品結構優化，
增加獲利。遠東新世紀自 2006 年起，已連續三屆取得世足商機，今年再度拿下 2018 年世足訂單，堪稱是國際賽事商機大贏家。
上一屆 2014 年世足賽，當時 Nike 共贊助五支球隊包括巴西、美國、英格蘭、
葡萄牙與克羅埃西亞等，Nike 採用遠東新回收寶特瓶的環保紗、環保紗做成的 布料，製作成球員衣以及球迷衣，隨著賽事漸熱，帶動球迷衣銷售暢旺，讓遠東 新長纖營收跟著水漲船高。以環保紗做為原料，不僅可讓品牌商創造節能環保綠 色形象，也獲得商機。
此外，遠東新世紀開發出兼具吸濕排汗、輕薄透氣與創新印花圖騰加工的針 織布料，同時滿足機能性與時尚感，讓遠東新在今年確定續接 Nike 贊助球隊之 球員、球迷衣訂單。遠東新回應，今年 Nike 贊助球隊數量與 2014 年相當；換言 之，這次訂單量與上一屆也差不多，也是從環保紗、環保布料到成衣一貫化接單 生產。
遠東新世紀公司說，目前規劃第 3 季環保紗開始出貨給布廠，第 4 季布廠再 交由成衣代工做成終端品。遠東新世紀強調，公司從最上游的回收寶特瓶=>瓶磚
=>再生聚酯粒=>抽絲成紗線=>織布=>染整到成衣，形成垂直整合一貫化生產供應 鏈系統，客戶也能簡單掌握進度，遠東新世紀確實使用 100%回收寶特瓶的做法，
促使客戶「回購率」提高。
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另外，去年 Nike 正式成為 NBA 賽事商業合作夥伴，將從明年起 NBA 球衣將 由 Nike 設計開發。外界認為，遠東新世紀公司憑藉著與 Nike 長期合作關係，將 有機會拿下 NBA 球衣龐大訂單。
(
附註:本論文整理自經濟日報報導)
貳.案例二 虱目魚鱗煉出涼感衣
和明紡織第 3 代接班人陳璽年走出上一代專做代工的框架，成立自有服裝品牌 WEAVISM，從虱目魚鱗抽取膠原蛋白，做成清涼、保濕、抗 UV 的環保機能衫，為 紡織業注入新能量。
1990 年代初期，大陸與東南亞以低廉設備人力產生磁吸效應，迫使許多企業面 臨轉型，不少產業外移，台灣紡織業也迎來前所未見的低潮。
和明紡織在台南七股打造「和明織品文化館」，是台南第 17 家觀光工廠。回首 來時路，陳璽年說，危機就是轉機，唯有不斷創新、改善作業方式才能突破瓶頸，
如今也成立研發中心，並創新品牌為客戶設計產品，走出傳統加工廠的困境，讓 世界看見台灣。(附註:本論文整理自 聯合新聞網 2017-08-21 00:10 聯 合 報 )
第四節:機能性紡織品核心競爭優勢分析--五力分析
目前臺灣紡織產業以機能性紡織品為核心，2017年中國國際紡織面料及輔 料展(上海intertextile展)的機能性面料專館，就以台灣機能性紡織品廠商為主 力。而台灣中上游紡織產業機能性紡織品以出口布料為主。2015年臺灣紡織業出 口值達108億美元，其中布料出口值佔68%，以下本論文以麥可.波特的五力分析 為分析架構，並以機能性布料為分析標的，說明臺灣機能性紡織品的產業競爭力，
供機能性紡織產業廠商參考，茲分述如下：
一.廠商同業競爭程度（競爭等級:高）
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的比重甚至高達7~8成。運動服飾包括NIKE、adidas、Puma、Under Armour，韻 律服品牌lululemon等運動品牌及Outdoor 服飾如 Columbia Sportswear、The North Face等戶外品牌皆將臺灣列為機能性布料主要採購地，優先採購。(二).紡織產業是標準破碎型產業，只有開發出具原創性、差異性的產品，才能
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是處在「高度競爭」的狀態。
(二). 臺灣紡織產業擁有聚落效應，從上游的紗廠、假撚廠、中游的織布廠至下 游染色定型及整理加工廠均具備完整的產業供應鏈，各家工廠已形成明確的專業 分工，造就臺灣紡織業適合發展少量多樣高彈性化、差異化的高端利基型產品生 產模式。加上科技軟實力整合為後盾，這是後進產業競爭的新興國家所難以複製 或超越的模式，因此針對高端利基型的布料產品之潛在進入者的威脅程度是處在
「中低競爭」的狀態。
三.供應商議價能力（競爭等級:中等）
(一). 因應產品差異化策略，臺灣機能性紡織品廠商已朝向垂直整合生產供應鏈 模式，深化與上游供應商合作關係的互利策略，甚至建立原料(包括纖維或染助
(一). 因應產品差異化策略，臺灣機能性紡織品廠商已朝向垂直整合生產供應鏈 模式，深化與上游供應商合作關係的互利策略，甚至建立原料(包括纖維或染助