台灣傳統紡織產業困境與轉型之研究

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(1)國立政治大學商學院經營管理碩士學程文化創意、科技與資通創新組碩士學位論文. 立. 政治大. ‧ 國. 學. 台灣傳統紡織產業困境與轉型之研究. ‧. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. i n U. v. 指導教授：郭維裕博士研究生：李文裕撰. 中華民國 107 年 01 月 1.

(2) 論文名稱：台灣傳統紡織產業困境與轉型之研究指導教授：郭維裕教授研究生. ：李文裕撰. 【摘要】紡織業曾經是雄踞創匯第一名幾十年的金牛外銷產業，隨著經濟發展，傳統紡織業在原料及人工成本漸失優勢的情況下，逐漸失去光環，近十幾年來坐實了一般. 治政大帶領產業轉型，並在世界發光發熱。本研究主要探討紡織業在台灣的歷史演繹立. 人所講"夕陽產業"的稱號。但近幾年來，在產業界持續的努力研發創新下，成功. 和轉型發展現況，並接著討論整體產業導入資訊化數位化(互聯網，大數據)及智. ‧ 國. 學. 慧纖維的未來發展趨勢。在介紹完傳統紡織產業的分類後的介紹，我們使用 SWOT. ‧. 分析法分析產業的優劣強弱。此外，為了因應現代生活悠閒風及運動風時尚需求，. y. Nat. 我們也探討轉型創新如何成為機能性產品的市場利基，並透過麥可.波特的五力. n. er. io. al. sit. 分析架構來說明競爭優勢。. i n U. v. 本研究在個案公司的探討中，分析個案公司如何利用本身的資源優勢結. Ch. engchi. 合國內尖端研究機構與優秀而有效率的生產系統與製造環境，組成世界級上中下游一貫產品供應鏈。十年磨一劍，堅持往規劃的策略方向前進。也在國際競爭市場中找到策略合作夥伴與國際品牌，並且利用雙方各自擁有的優勢資源，規劃發展出有利於雙方合作，且能攜手拓展國際市場的資源策略、競爭策略。另外也分析本公司生產系統如何經由因應調整策略與架構重組，以滿足市場需求及客戶需要。本研究主要採用市場發展歷史演進分析法，配合經濟環境變遷與創新轉型策略，透過分析個案公司及其策略，且由市場相關人員的訪談中蒐集相關資訊，搭配產業相關資料的彙整與文獻專刊報告和動態新聞報導，最後加以整合分析其個 2.

(3) 案公司之競爭策略，並同步探討其策略合作的過程和外部環境變化間的互動，以至於雙方企業的合作，如何因應進行調整以迎合市場變化。藉由本研究之相關分析、探討，期望能提供台灣紡織產業廠商，一個資源整合拓展國際市場之策略思維及經營規劃方針之參考，將產業危機化為轉機的有效選項，並善用周遭國家社會研究機構研發實力及自身累積的優勢資源，以面對外部環境的競爭和新興產業國家廠商的威脅，進而再創台灣傳統紡織產業的新藍海。. 立. 政治大. ‧. ‧ 國. 學. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. 3. i n U. v.

(4) 目次第一章緒論----------------------------------------------7 第一節研究背景---------------------------------------------------7 第二節研究目的---------------------------------------------------9 第三節研究方法與研究架構-----------------------------------------9. 第二章產業探討---台灣傳統紡織產業的介紹與困境分析------14 第一節台灣傳統紡織產業的演進(台灣傳統紡織業簡史)---------------14 第二節紡織產業的簡析與特色及發展狀況---------------------------16 第三節台灣紡織產業特色與產業 SWOT 分析--------------------------26 第四節台灣傳統紡織業的競爭力消長與轉型升級----------------------28. 治政第三章機能性紡織品產業介紹與現況分析-------------------33 大立第一節:機能性紡織產業的介紹-------------------------------------33 ‧. ‧ 國. 學. 第二節:市場結構/需求分析與發展展望------------------------------37 第三節: 產業案例分析---兩個機能性產品簡單案例-------------------42 第四節:機能性紡織品核心競爭優勢分析--五力分析-------------------44. 第四章產業發展策略與個案公司介紹及發展策略分析---------48. y. Nat. sit. n. al. er. io. 第一節:台灣廠商利基市場的機會與產業發展策略---------------------48 第二節:新興品牌客戶市場發展策略方向規劃-------------------------53 第三節:產業廠商 A 公司背景介紹與經營策略及定位-------------------55 第四節:產業代工廠 B 公司的發展方向與核心競爭優勢分析-------------67. Ch. i. e. i n U. v. ngch 第五章結論與建議---------------------------------------70 第一節:持續的研發與創新-----------------------------------------70 第二節:大數據分析在紡織產業的導入-------------------------------72 第三節:智慧纖維產業/智慧紡織品的前瞻與未來----------------------73 第四節:結論---面對的瓶頸挑戰與因應分析--------------------------76. 參考文獻------------------------------------------------78 附錄:臺灣功能性布料在中國大陸市場競爭力-----------------79. 4.

(5) 表次表 2-1. 2016 台灣、中國及東南亞各國勞工薪資比較表---------------21. 表2-2. 2015年及2016年臺灣紡織品主要出口市場-國家別-------------23. 表2-3. 2015年、2016年台灣紡織品出口結構比較—------------------23. 表2-4. 2005年至2016年台灣紡織及成衣業出、進口值及貿易順差金額--24. 表 3-1. 2013-2020 年全球運動服飾市場規模及預測------------------38. 表3-2. 2015-2020年全球運動服飾市場各類產品成長率---------------39. 表3-3. 2011年~2015年全球主要運動服飾及鞋類品牌前12名-----------40. 立. 政治大. ‧. ‧ 國. 學. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. 5. i n U. v.

(6) 圖次圖 1-1 研究方法架構圖—------------------------------------11 圖 1-2 研究架構架構圖—------------------------------------13 圖 2-1 紡織上中下游關係圖----------------------------------17 圖 2-2 2005～2016 年紡織工業產值統計—--------------------22 圖 2-3 台灣紡織產業進、出口值與貿易順差圖-----------------30 圖 2-4 2005 年-2015 年產品附加價值圖-----------------------31 圖 3-1 2015 年及 2020 年全球運動服飾市場產品結構-----------38. 政治大圖 5-2 智慧友善樂齡紡織品研發方向 2-----------------------75 立. 圖 5-1 智慧友善樂齡紡織品研發方向 1-----------------------74. ‧. ‧ 國. 學. 圖 5-3 智慧友善樂齡紡織品市場研發預測評估-----------------75. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. 6. i n U. v.

(7) 第一章緒論第一節研究背景壹.前言紡織業是一項非常古老的傳統產業，之前曾經在台灣經濟起飛的時期輝煌騰達過，之後台灣把它定義為夕陽工業。它在一般人的眼中，是與辛苦.勞力和落後綁在一起的典型職業。但經過這十幾年業者的苦心經營及異業整合而脫. 政治大. 胎換骨，現在它已成為生活美學，時尚流行，外加結合機能需求的頂尖民生工業。. ‧ 國. 學. 貳.. 立. 台灣紡織業興衰的探討. ‧. 自從大陸市場開放後，期提供充沛廉價勞力市場的誘因，吸引台灣勞力. sit. y. Nat. 密集產業，大量外移西進，尤其是紡織業，因應台灣經濟發展，勞動力不足，. n. al. er. io. 和不具競爭力的高人工成本，高勞力密集的下游成衣業率先外移中國大陸(台. v. 商西進在中國的分布，很明顯的是跟著最低工資走，哪裡沒漲就往哪裡去)，. Ch. engchi. i n U. 也帶動中上游產業鏈西移。因此台灣紡織產業的產值一路由 1990 年代的 6-7 千億台幣高峰下滑至前兩-三年的四-五千億台幣左右，出口值也自 167 億美元降至 108 億美元。而當紅色紡織供應鏈崛起後，追殺台商，搶走市場。沒有創新研發的台商，隨中國經濟崛起，勞工成本上漲而失去競爭力，一一不敵而節節敗退，關廠歇業或轉戰東南亞低勞工成本區。反而留在台灣的廠商，靠著研發並與研究機構(如紡研所，工研院..等)配合，發光發熱，穩佔世界機能性布料龍頭，全世界超過 70%的機能性布料是由台灣供應。台灣紡織業供應可靠性高、創新研發能力強，在國際市場所獲得的品牌商、大型零售商評價及影響力反而更為強勢，創造新商機，並找到利基市場。 7.

(8) 參.. 創新轉型經營與市場生存紡織產業是一個非常典型的”破碎型”市場，即使是韓國最大的紡. 織成衣廠 Youngone(含海外廠)，號稱世界最大，產值也佔不到世界總產值的 1%。代表此產業生產廠商眾多，沒有創新研發，沒有特色的標準化產品只有價格競爭，低價、沒有利潤就是它的標籤，只有大量生產，利潤微薄，很難生存，又沒有未來。而紡織產業的生產技術是高比重資本附著技術，人工勞動成本是競爭力關鍵，但台灣的高勞動成本根本不敵大陸低勞工成本的標準化計劃性大量生產。因此臺灣唯有透過創新以創造差異性，才能避免價格競. 治政爭而在市場生存。幸運地，台灣累積的科技軟實力，正好提供紡織業創新能大立量的後盾。 ‧ 國. 學. 從另一個角度來看，根據歷史經驗台灣紡織產業從以往的天然棉紡到現. ‧. 在的化學人造纖維產業，都能夠隨機應變以順應市場潮流而成功轉型，並與. sit. y. Nat. 其所代工的國際品牌密切配合，趕上全球紡織產業流行趨勢發展的腳步。除. n. al. er. io. 此之外，在歷經數次的經濟環境變動(如石油危機)與產業升級衝擊下，也總. v. 能迅速調整站穩腳步。因此，台灣紡織業者對於世界潮流趨勢的掌握，有著. Ch. engchi. i n U. 比其他開發中國家紡織業者有更敏銳的觸覺，也因而總能領先一步取得市場商機與市場佔有率。台灣紡織產業長久發展下所累積經驗的雄厚基礎，已經具備轉型生產高附加價值機能性產品的發展條件，只要確切掌握高附加價值產品市場與技術的發展趨勢及紡織品材料機能訴求，積極投入高附加價值產品族群，掌握新世紀時尚流行/運動/保健風潮環境的契機，便能發展出台灣紡織產業的新面貌，而機能性紡織品與未來的智慧型紡織品成為台灣新紡織的特色。本論文的研究著重於探討台灣紡織產業如何透過研究開發與創新轉型之市場方向及產業發展策略而根留台灣。除此之外，本論文也嘗詴著分析異業結盟(機 8.

(9) 能性化工原料.奈米原料)概念及上中下游串聯，垂直整合成一貫型服務供應鏈之策略聯盟，並與品牌策略思維合作開發經營市場的可行性，以供參考。. 第二節研究目的綜合上述，歸納出本研究的目的如下所列: (一).台灣從傳統紡織產業轉型為具利基市場機能性紡織品產業的發展歷程。 (二).分析機能性紡織品(包括休閒時尚，運動，銀髮保健...等)市場的發展現況。. 政治大. 包括市場規模大小/領導品牌/纖維與奈米原料/織造結構及開發商品種類與趨勢. 立. 等，以洞燭機能性紡織品市場商機，搶先掌握市場佔有率。. ‧ 國. 學. (三).分析機能性紡織品的目標市場/產品定位/開發方向與材料的機能性訴求，. ‧. 作為台灣機能性紡織品產業廠商研究開發及結合國際品牌需求/採購策略方向，優先布局，佔有市場。. sit. y. Nat. al. n. 市場規模。. er. io. (四).機能性纖維升級----智慧型纖維及非電子式智慧紡織品的研究開發及未來. Ch. engchi. i n U. v. (五).研究創新的動力來源及方向，數位化的導入與人才培育傳承的規劃。. 第三節研究方法與研究架構壹.研究方法. 一.研究方法:分述如下. (一).資料的收集與分析 9.

(10) 包括紡織產業綜合研究所(下稱紡綜所)產業專刊，紡織拓展協會(下稱紡拓會) 流行資訊，紡綜所 T-net 資料庫，報章雜誌，品牌官網，出版品，網路資訊等等資料，以分析全球機能性時尚紡織品市場規模/產品開發方向/品牌策略等之產業及市場動向。. (二)同業的訪談。透過產業協會，策略聯盟，較具代表性之國際品牌供應商等供應鏈定期開會，了解機能性產品研發狀況及機能訴求。以求符合國際品牌的需求趨勢及發展/採購策略。. 立. 政治大. ‧ 國. 學. (三).紡綜所/工研院/紡拓會舉辦的專題研討會與專家座談會。透過國內專家及產業廠商的座談及研討會，以提升技術水準及確立開發/市場需. ‧. 求方向。. sit. y. Nat. er. io. (四).參與或考察重要紡織品國際展覽會. al. n. v i n Ch 參與國際重要機能性紡織品大型展覽會，如以運動/戶外用品展著稱的 ISPO 展 engchi U /Outdoor Retailer 展…等。. (五).產業競爭力分析模型-----麥可.波特之五力分析用麥可.波特五力分析之產業競爭力分析模式行為分析架構，來分析"廠商同業競爭程度"、"潛在進入者的威脅程度"、"客戶議價能力”、”供應商議價能力”、” 替代品的威脅”等五大分析構面，. (六).定期拜訪諮詢研究機構或請專家蒞廠指導 10.

(11) 二. 研究方法架構圖，如圖 1-1. 立. 政治大. ‧. ‧ 國. 學. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. 11. i n U. v.

(12) 貳.研究架構. 一.研究架構:分述如下. (一). 台灣傳統紡織產業的演進、現況及困境與轉型研發機能性紡織品的趨勢分析，探討下列主題. :. ( 1 ). 傳統紡織業演進及現況. 政治大. ( 2 ).台灣傳統紡織產業 SWOT 分析. 立. ( 3 ).傳統紡織產業的困境. ‧ 國. 學. ( 4 )轉型機能性紡織品分析. ‧ sit. io. n. er. ( 1 ).機能性紡織品介紹. al. y. Nat. (二).機能性紡織品產業介紹與現況分析. Ch. engchi. ( 2 ).機能性紡織品市場需求與展望. i n U. v. ( 3 ).產業廠商發展現況案例 ( 4 ). .機能性紡織品產業五力分析. (三).台灣機能性紡織品產業發展策略、利基市場機會與個案公司分析 ( 1 ).台灣進入機能性紡織品利基市場的機會 12.

(13) ( 2 ).市場發展策略 ( 3 ).產業廠商 A 個案公司經營策略分析 ( 4 ).產業代工廠 B 公司經營策略分析. (四).依上述分析所獲得結論與建議. 二.研究架構架構圖，如圖 1-2. 立. 政治大. ‧. ‧ 國. 學. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. 13. i n U. v.

(14) 第二章產業探討:台灣傳統紡織產業的介紹與困境分析第一節台灣傳統紡織產業的演進壹:產業發展背景紡織產業是門檻相對較低的，也同時可以造成大量就業的產業。台灣發展紡織產業的政策在提升開發中國家的經濟成長，且提高就業跟國民所得以及充實國家財政等政策目標上，是具有舉足輕重的重要地位。台灣有幸掌握到這個機會，. 政治大但是當代紡代織的保護政策(在美援時期，政府取得棉花後，直接分配給各立. 國家經濟拔地而起，創造一波舉世稱羨的經濟奇蹟。. ‧ 國. 學. 紡織廠進行紡紗與織布，紡織廠再將成品回銷給政府換取資金，這項政策稱為代紡代織。)在西元 1953 年結束時，這些短期內大量設立的紡織廠，立刻面臨淘汰. ‧. 壓力；光是西元 1957 年，全台灣共有 40 家紡織廠全面停工，128 家紡織廠處於. sit. y. Nat. 半停工狀態，這也是台灣紡織產業發展史上面臨第一次倒閉潮。. al. er. io. 但就整體而言，從 1950 年代開始台灣紡織工業迅速成長，尤其 1957 年，. v. n. 中國人造纖維公司，生產出台灣有史以來的第一根人造絲；更讓台灣紡織業進入. Ch. engchi. i n U. 了新紀元，至 1970 年代時期，紡織業在外銷出口貿易上已締造了極為輝煌的成績，是我國經濟發展初期重要創匯產業。台灣有好幾位大企業創辦人，包括台南紡織的候雨利、吳修齊，遠東的徐有庠、新光的吳火獅，都是這個時候崛起的。這個榮景一直到 1980 年代中期，台灣出現了勞動力不足以及新台幣大幅升值的衝擊，才讓紡織業盛極而衰。. 貳.紡織產業發展史綜觀台灣紡織產業演進/發展歷程，大致區分以下幾個時期: (一).創立萌芽期:(1926年-1950年代) 台灣光復之初,國內紡織機械設備數量嚴重不足，只有棉紡二萬餘碇，棉織機800多台，而國民政府自大陸撤退來 14.

(15) 台後，許多紡織廠遷移來台灣，加入生產行列，主要是來自上海、山東，號稱上海幫、山東幫，如台元紡織、中興紡織、遠東…等。此時台灣紡織工業才具雛型，同時政府並獎勵民間投資設廠，並訂立進口管制政策及美援棉花代紡代織，使得紡織業開始萌芽。 (二).進口替代期:(1950-1960年代)此時期從1951年至1956年的短短兩三年間，就達到國內需求的自給自足。因國內需求飽和，改為推動出口。尤其1958 年，採取新台幣兌美元大幅貶值措施，使紡織品出口大幅增加。因此，在這一時期，國內方面有政府紡織業輔導措施及擴大內銷市場需求，而國外方面. 政治大. 則有美國的援助。. 立. (三).出口擴張期:(1960-1970年代) 此時期從1950年代末的進口替代轉為. ‧ 國. 學. 貼補出口，紡織品出口因而快速成長。雖然1962年美國停止對我國的援助，並且對台灣輸美棉製品予以設限。為了因應外在環境的變遷，國內紡織業者. ‧. 進行了產業以下調整方向:. sit. y. Nat. io. n. al. er. (1).人造纖維工業投資設廠，取代部分天然纖維，降低原料成本。. i n U. v. (2)發展成衣工業，其結果造成了質與量的擴充與大幅成長。. Ch. engchi. 至1970年代，紡織產業在外銷貿易上已創造輝煌紀錄，是台灣經濟發展賴以生存的命脈，最重要的創匯產業。 (四).成熟飽和期:(1970-1986年代) 此時期紡織業逐漸轉變為資本技術密集 (尤其是中、上游)產業，同時前期擴張效應已顯現出來，紡織業為我國家賺取大量外匯，使我國對外貿易由逆差轉為順差，紡織業年出口額近39億美元，佔全國出口額21%，並逐年成長。另國內面臨兩次石油危機及上游原料壟斷，再加上廠商之間競爭的影響，國內紡織廠已逐漸進入成熟階段，呈現飽和狀態。 15.

(16) (五). 轉型創新期:(1986年代至今) 政府產業政策逐漸轉移至科技電子產業，紡織業面臨土地、勞工及環保成本的提高，造成紡織業者外移，而未外移的廠商則致力於研發改良，使得產品產生結構性改變，以符合市場客戶的需求。近年來更朝向高附加價值產品研發方向努力，並開拓國際市場，加重出口外銷的比重。幾十年來，紡織產業已成為出口導向的重要創匯產業。. 第二節紡織產業的簡析與特色及發展狀況壹.紡織產業的簡析:. 立. 政治大. 何謂紡織產業?紡織產業範圍涵蓋從上游纖維、紡紗、織造、染整到下游成. ‧ 國. 學. 衣、服飾等產品及技術。目前台灣紡織相關產業供應鏈可分上游、中游、下游產業合作體系。從上游的石油化學工業至化學纖維到原絲/假撚紗(DTY,ATY)。天然. ‧. 纖維則自棉/麻原料到紡紗。而中游則為織布與染整及後加工為主的成品布業，. n. al. er. io. sit. y. Nat. 到下游則有成衣、地毯、服飾、家飾品、窗簾等紡織品製造業。如圖 2-1. Ch. engchi. 16. i n U. v.

(17) 立. 政治大. ‧. ‧ 國. 學. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. i n U. v. 圖 2-1 紡織上中下游關係圖:資料來源：中國紡織工業研究中心整理(2000) 註:紡紗業介於上，中游之間，一般將它歸於上游領域. 貳.紡織材料的演進台灣紡織產業使用材料的演進大約依附紡織產業的演進而轉變。由 1870 年代至大陸政府撤台前，是由大陸及日本(殖民時代政府)進口胚布，在台灣染色出口。政府撤台後至化纖設廠生產前，以美援的棉花代紡代織，及毛/. 17.

(18) 絲/麻類的天然纖維為主。1960 年代化纖生產後，材料由化纖到化纖/天然纖維混紡以至 1990 年代新合成纖維。這個階段，不但可達到賦於纖維/布料光亮的色澤，也具有了初步的功能性，如吸濕擴散等。西元 2000 年以來，機能性纖維發展迅速，各家纖維廠紛紛研發新產品，推陳出新速度之快，令人目不暇給。此時期，機能性纖維紡織品可謂獨佔市場鰲頭，是運動及戶外用品的主流原料。. 參.紡織產業特色: 產業界人士認為傳統紡織產業的特色為，愈上游產業的資本與技術密集度. 政治大價值，反而需要更多更先進技術與開發設計去研究發展，如花樣織紋、機能性等。立愈高，尤其是化纖業的石化聚合等工程。但在下游的產業如果要創造更高的產品. ‧ 國. 學. 上游的製造產品廠商是以標準化的大『量』為主要生產目標，而後段製造則是以『質』來生產取勝，換言之愈下游的織布、染整、成衣製成階段，更需要累積經. ‧. 驗，開發新技術、收集新資訊去創造、研發新產品，製造較高的產品附加價值與. sit. y. Nat. 生產效率。另就紡織生產技術面來看，有高比重的資本附著技術(Capital. al. er. io. embodied technology)現象 :. v. n. 即紡織工業生產技術，對專業技術的依賴程度較低，使用的大多資本附著技術. Ch. engchi. i n U. (Capital embodied technology)，而較倚重紡紗機、織布機及染整設備等生財設備/機器裝置的更新，亦即生產技術主要來自紡織機械工業而非紡織業本身。一般來說，使用資本附著技術之輕工業發展初期較容易在開發中國家發展，因為開發中國家可由先進國家進口設備，是以在低工資成本的競爭優勢下，很容易便可打入先進國家市場。因此發展初期的紡織業及規格化的大宗產品，低人工成本便成了競爭力關鍵。但在紡織產業發展已趨成熟之階段，如台灣紡織產業之環境者，要進入高附加價值產品市場，必頇仰賴豐富經驗之優良技術累積，且能具備新產品之設計開發能力。並與上下游串連整合成一體之供應鏈，再加上結合相關. 18.

(19) 異業(如奈米原料，化工原料)合作形成策略聯盟，來開發高附加價值產品利基市場，才能掌握住競爭優勢。. 肆.台灣紡織產業的發展狀況 :茲分述如下一、整體台灣紡織產業之產業上中下游產業價值鏈現況分析 : 台灣本身缺乏天然纖維，而自化學纖維產業設廠生產後，由於化纖的成本較低廉，聚酯纖維(即化纖)紡織品應是台灣現在及將來紡織業發展之重心；而長纖(即化纖)本身特性較短纖為優且多變化性，逐漸成為全球消費的主流之一，未來因人造纖維的可塑性高，隨科技進步及各國人造纖維製造產業不斷的研究開發，將有. 政治大類具特殊功能服飾及工業用布。茲將紡織產業的上中下游供應鏈分述如下 : 立. 更多供服裝及產業用的特殊機能性纖維品問市，有利於化織布產業開發生產出各. ‧ 國. 學. (一).上游供應鏈──化學纖維產業、加工絲(DTY) 及纖維紡紗化學纖維業為紡織工業的最上游產業，製程利用石化工業分解、聚合工程所生產. ‧. 的中間原料(例如EG、PTA、AN、CPL)，採一貫作業的生產方式，由原料製成再生. y. Nat. sit. 纖維與合成纖維等相關系列產品，是屬於資本與技術較為密集的產業。從資本規. n. al. er. io. 模來看以上市大企業居多。而我國人造化學纖維主要的產品包括聚酯絲、聚酯棉、. i n U. v. 尼龍絲、嫘縈絲等，除縲縈絲供給不足需要進口外，其餘大致可自給自足。台灣. Ch. engchi. 的化纖業因有紡織業，成衣與服飾業等中下游產業支撐，因而產量得以不斷的擴增，在充分供應國內需求之餘尚能外銷，在十幾年前的生產量皆位居世界前幾名，其中的聚酯絲產量曾經位居世界第一。化纖業因上游原料穩定且充分的供應及業者致力汰換機器設備，使得化纖製品逐漸成為我國輸出的主要紡織品，在相關石化原料及聚酯纖維產能相繼續擴充之下，我國在原料供應與成本上將非常具有優勢。而上游的特色為資本/技術密集的大規模廠商居多。但近十餘年來，隨大陸開放即大力發展化纖產業，台灣上游廠商紛紛西進設廠，建立生產線，包括中興 /遠東/東雲/台元/新光等，都在1990年代前往中國投資設廠(台南紡織雖未前往 19.

(20) 中國，但在1995年開始至今，持續加碼在越南投資)。留在台灣的產能及未前往外移的廠商別無選擇只能轉型，以開發高附加價值的機能性纖維永續發展。現今發展狀況如: 新光合纖已改造化纖及工程塑膠原料朝環保科技及健康養生領域應用，如神奇活力纖維(遠紅外線纖維)、3D列印材料、穿戴式智慧產品、健康機能性纖維等工程塑膠、化纖產品。台南紡織與內衣品牌維多利亞祕密的膠原蛋白紗。遠東紡織與知名運動服飾品牌商Adidas合作開發，以海洋廢棄寶特瓶為原料的「海洋紗」，去年底就已陸續出貨，下半年擴產出貨增加，這將都會是各家纖維大廠未來幾年提升毛利的利器。而這些都是加強創新研發以提高附加價值的轉. 政治大 (二).中游供應鏈──織布、染整及後加工處理業立型案例。. ‧ 國. 學. 紡織工業之中游產業涵蓋了由紡紗/加工絲以下，從織布到染整再到後加工整理等有關的一次、二次與三次加工製程。在一次加工的生產階段中(織布段)，. ‧. 將人造纖維與天然纖維(例如棉、麻、毛)等原料混紡成各式紗支原料供應下游廠. sit. y. Nat. 織布之用，或染成色紗在予與織成胚布；二次加工生產(染色段)則是將來自織布. al. er. io. 廠之化纖紗、天然棉紗或混紡紗織造而成的各種胚布(色紗織成有色胚布)以供染. v. n. 廠染整處理或直接供成衣、人工皮革再加工使用；最後，三次加工再將染色半成. Ch. engchi. i n U. 品布(不頇再次加工的則為成品布，直接供應成衣廠使用)，再印花、壓印或刷毛等後加工整理而成為成品布。由製程來看中游織布與染整處理及後加工整理產業製程較冗長，加工過程複雜且在使用原料(上游)與銷售產品(下游)間的供需關係極為密切。廠商的資本規模來看，早期織布與染整廠多為中小企業。近年來中游廠商切入機能性紡織品市場，因此逐漸投入大量資本於設備和技術的更新提升上，中小廠商遂逐漸垂直整合成大廠，因此有轉向資本密集之勢。且以織布業產銷情形而論，織布業概分為短纖織布及長纖織布二大類，其中短纖布以棉布及人纖棉布為代表，長纖布以尼龍布(nylon)及聚酯絲織布(polyester)為代表，依目前統計數字可發現近來短纖織布在產量方面幾乎已呈逐年衰退之勢；在銷售方面，棉 20.

(21) 布因成本、單價提高而逐年衰退，尼龍布無論在產、銷方面均較聚酯絲織布相對穩定，究其原因則為尼龍絲原料成本相對於聚酯加工絲穩定，而且染整技術要求較高。整體而言，織布業近年因來自國內之削價競爭而致產銷量值呈現不穩定之成長，業者多朝向高單價及高附加價值產品發展，如機能性紡織品，以致其產量雖無法繼續成長，但銷售值方面則仍大致維持小幅度之成長。. (三).下游供應鏈──成衣製造業成衣業為整體紡織工業最下游及最接近直接消費者的產業，所謂『成衣』係指將梭織及針織成品布經裁剪縫合成型，可供消費者使用而言，一般依製造方. 政治大由於成衣的製造加工層次多，必頇仰賴大量勞力，且生產自動化進行相當困立. 式不同，可大略區分為針織成衣及梭織成衣兩大類。. ‧ 國. 學. 難，是屬於高勞力密集型的產業，人工成本是競爭力的關鍵。隨著台灣經濟日益發展，成衣產業國際競爭力衰退(勞工成本相對於東南亞偏高，如表2-1)，是最. ‧. 先大量外移至大陸及東南亞地區的紡織產業。由於是最接近消費者的產業，目前. al. er. io. sit. y. Nat. 留在國內的僅剩一些供應本地消費者需求的小廠商，難成大局。. n. 2016 台灣、中國及東南亞各國勞工薪資比較表:. Ch. i n U. v. 越南分四區:第一區: 350 萬越南盾，折合新台幣約 5,155 元(胡志明市附近) 第二區: 310 萬越南盾. engchi. 第三區: 270 萬越南盾第四區: 240 萬越南盾印尼:348.4 萬印尼盾，折合新台幣 8,396 元(雅加達附近) 馬來西亞:7 月調帳至 1,000 馬幣，折合新台幣 7,659 元緬甸:10.08 萬緬元，折合新台幣約 2,913 元泰國:最低薪資為 9,000 泰銖，折合新台幣 8,219 元中國:2016 藍領帄均收入突破 4500 元人民幣，約合台幣 22500 元台灣: 基本工資 20008 元台幣，2016 紡織業帄均 38,266 台幣(紡拓會) 表2-1. 2016 台灣、中國及東南亞各國勞工薪資比較表. 綜合上述，台灣紡織產以上中游紡織業為主力，下游業者因需充裕勞動力， 21.

(22) 多散布海外，並扮演上中游產業發展之驅動力角色，以串成整體供應鏈。依據統計，2016 年台灣紡織工廠共計約4,361家，從業人員估計142,821 人，總產值為新台幣3,852 億元。由於前兩年石油價格驟降與需求減緩，尤其是在2016 年時，全球景氣不佳且黑天鵝的出現，使得紡織產業2016產值衰退至4,000億以下。紡織工業產值係由人纖製造業、紡織製造業、成衣服飾製造業三項產業之產值合計， 2005～2016 年期間紡織工業總值減少23%，若以細項產業分別觀察，紡織品製造業下滑10%，成衣服飾製造業減少40%，而人造纖維製造業衰退32%。如圖 2-2. 立. 政治大. ‧. ‧ 國. 學 sit. y. Nat. io. 圖2-2. 2005～2016 年紡織工業產值統計 a. er. 資料來源：經濟部統計處，紡織工業產值包括：人纖製造業、紡織製造業、成衣服飾製造業. n. iv l C n hengchi U 以出口結構而言，2016 年我國紡織品五大出口市場依序為. （單位：NT$億元）. 越南: 出口值達20.73 億美元，較2015 年衰退3.1%，占紡織品出口值之20.9%。中國大陸:出口值為18.45 億美元，較2015 年衰退10.0%，占18.6% 美國:出口值7.64 億美元，較2015 年下跌12.4%，占7.7%. 。. 。. 香港:出口值為6.98 億美元，較2015 年同期下滑18.3%，占比7.0% 。印尼:出口值為5.31 億美元，較2015 年衰退3.9%，占5.4%。上述五大市場共計占我國紡織品出口值之59.6% 。如表2-2所示. 22.

(23) (資料來源：中華民國海關進出口統計，紡拓會整理2017.03). 表2-2 2015年及2016年臺灣紡織品主要出口市場-國家別. 最大宗產品為布類，出口比例占67.8%，顯示織布業不僅於製程上位居紡織. 政治大. 業承先啟後的樞紐地位，亦是紡織業最主要的出口產品；其次為紗線類，占出口. 立. 比例為14.5%；第三位是纖維類，占出口比例為8.3%。紡織業中、上游之纖維、. ‧ 國. 學. 紗線、布料占出口比例超過9成，如表2-3所示。. ‧. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. i n U. v. 表2-3 2015年、2016年台灣紡織品出口結構比較. 另一方面，十餘年來紡織產業及成衣業在全國進出口的表現與創匯成績來看，創匯金額仍穩居第3~4名之間。如下表2-4所示:. 23.

(24) 表2-4. 政治大 2005年至2016年台灣紡織及成衣業出、進口值及貿易順差金額立. ‧ 國. 學. 二.紡織工業上、中、下游關係及其應用與產業導向. :. (一). 紡織工業上、中、下游關係密切. ‧. 紡織工業上、中、下游其廠商間關聯度高，無論原料供需或產品流通緊密，. y. Nat. sit. 易形成群聚/聚落效應，連鎖效果強。另外產業間多為經濟發展中相互關聯性之. n. al. er. io. 產業，故上、中、下游產業間唯有整合成一貫生產銷售體系的供應鏈，加強專業. i n U. v. 分工，改善經營體質及營造整體競爭力來提高產品品質及附加價值，才能共享產. Ch. engchi. 業體系整合為策略聯盟之經濟效益。. (二).紡織品用途日廣且趨多元化紡織產業屬於傳統之民生工業，其下游之產品主要為衣著服飾等民生必需品，但由於各類纖維原料研究開發與生產技術及織造技術之發展有長足進步，紡織品之應用範圍已不限於衣服用布，在工業用布、傢飾用布等需用量之比重正逐步增加中。而這一兩年來，因應製鞋自動化(如 Adidas)及講求客製化量身訂做的舒適感潮流趨勢，一體成形運動鞋鞋面 FLY-KNIT 面料(如 Nike)，正在顛覆傳統高勞力密集的製鞋業，也為紡織業開拓新市場商機。. 24.

(25) (三).經營導向: 已由成長期供給不足階段的「生產導向」時代進入滿足進一步需求的「行銷導向」時代隨著全球經濟發展與民眾生活品質之提升，消費者對於衣著服飾的使用觀點，已不侷限於保暖/遮蔽的基本功能性要求，更重要的是禮儀及社交功能，此時無論材質、款式、舒適性、色調及流行趨勢的掌握性等特點必頇滿足消費者的需要，因此對紡織業而言，產業已由滿足基本需求「生產導向」時代進入滿足社會需求「行銷導向」時代。另外，流行趨勢之多變，產品之生命週期愈來愈短，除了產品開發受市場潮流影響外，高端紡織品也趨向多樣、少量及因應流行轉變. 政治大. 而縮短交期(Lead-Time)等生產方式，以強調快速反應之生產效率及供貨能力。. 立. 伍.台灣紡織業成衣服飾消費市場演變現況. :. ‧ 國. 學. 台灣市場早期紡織服飾的素材，以天然素材為主，內容不外以棉/麻/絲/毛. ‧. 類為大宗。原料以進口為來源，成本相對較高。在成衣服飾消費市場仍以天然纖. y. Nat. 維紡織品為消費主流。但 1960 年代後，化學纖維的生產，陸續替代了進口原料，. er. io. sit. 扭轉了原料被控制的成本劣勢。而這些天然纖維紡織廠，由於原料成本高及人工成本高漲，企業紛紛把生產工廠移往人工成本較低的中國大陸地區。台灣僅存. al. n. v i n 一些生產特殊且附加價值較高產品的廠家，如台元，遠東，台化，南紡等。其他 Ch engchi U. 幾乎結束在台生產線，移入大陸或東南亞地區生產。台灣紡織產業取而代之是人造合成化學纖維。在 1970-1980 年代，化學纖維紡織品出口數量龐大，賺取可觀的外匯。 1980 年代後，合成化學纖維進一步升級的變化紗。如雙色調，超細纖維等，已大量被市場接受。台灣人挾帶資本/技術，在台灣生產布料，輸出到大陸東南亞人工成本較低的國家，生產製造衣服，再回銷台灣。而國際知名品牌 Adidas/Nike/Gap.等，對台灣消費市場的經營，亦採取相同的操作模式；在國內下布料單，輸出大陸東南亞生產成衣，再回銷台灣消費市場的商業模式。因此留. 25.

(26) 在台灣的上游化纖大廠如南亞/遠東/新光/集盛/宏益等，配合市場消費需求，皆以創新及高科技導向作為研究開發方向。化纖紡織品及高附加價值的機能性成衣服飾已成台灣紡織品的消費主流之一。. 第三節台灣紡織產業特色與產業 SWOT 分析壹.台灣紡織產業特色主要為： (一).紡織業上游(石化至抽絲/紡紗)屬資本密集型產業，而中、下游的織布、染整、後加工處理及成衣則屬於勞力密集產業，且呈現愈往下游產業，使用的人力愈多的現象，尤以成衣產業更是勞力密集產業的代表。. 政治大 (二).紡織品在產銷方面，產品主要以成品布料類為大宗，出口地區以香港/中國立. 及越南為主。. ‧ 國. 學. (三).紡織品在生產/品質方面，以結合上、中、下游專業分工/代工形成供應鏈，. ‧. io. sit. Nat. 就是台灣紡織產業的求生存，提高附加價值的一項創新。. y. 研發產品並加入銷售概念及掌握產品流行趨勢，如切入機能性紡織品利基市場，. n. al. er. (四).從OEM為國際品牌代工的製造型態，發展進階成為具有垂直整合及水帄分工. i n U. v. 之國際性供應鏈產銷體系(合作外銷策略)，並進階到成衣設計生產的ODM。. Ch. engchi. 以國際產業型態及觀點來看，在跨國管理網絡模式方面，採國際分工合作(台灣業界稱為合作外銷。國際品牌甚至進一步指定紗/成品布/成衣廠之配合廠商)，並藉由業界相互合作降低海外投資風險(國內廠:紡紗/化纖/織布/染整/後加工。國外廠:成衣)。藉由以下 SWOT 分析，我們可以進一步了解台灣傳統紡織業競爭力強弱優劣的情況。. 貳.台灣傳統紡織產業的SWOT分析: 大略呈現出以下幾個特點一.優勢(Strength):具有優勢，分述如下 (一).產業體系從原料到後加工整理完整(上、中、下游關聯產業網路完整，具有 26.

(27) 群聚效應相互支援優勢，效率非常高。) (二)..石化產業發達，上游纖維原料的供應充裕。纖維功能變化多。 (三).布類產品(尤其化纖類成品布)成本低，品質穩定，交期準確，信譽佳，競爭力強，消費量大(如褲料)。 (四).上游產業設備投資自動化程度高且達經濟生產規模。 (五).實施ECFA 的效應: 2010 年9 月12 日臺灣與中國大陸簽署之「兩岸經濟合作架構協議」（the Cross-Strait Economic Cooperation Framework Agreement：. 政治大. ECFA）開始生效，對我方而言，取得領先競爭對手國進入中國大陸市場之優勢，. 立. 有利於我國紡織產業與其他國家在公帄條件下競逐與擴展中國大陸市場。同時，. ‧ 國. 學. 有利於我與其他國家洽談自由貿易協定，將有助於避免被市場邊緣化，及降低貿易轉移的風險。. ‧. 二.弱勢(Weakness) :呈現弱勢狀況，分述如下. sit. y. Nat. (一).中、短期內，仍屬於OEM 型態產業居多，雖有升級至ODM階段，缺乏自創品. io. al. er. 牌難有超額利潤。. v. n. (二).研發創新的投入仍嫌不足，無法克服新纖維原料短缺的問題(如SPANDEX/. Ch. engchi. i n U. 新彈性纖維)，不利於高檔消費市場與差異化產品的開發。 (三).經濟成長發展，GDP及國民所得日益提高，產業屬於高勞力密集，勞工成本高，造成人事成本費用負荷重。 (四).機具設備目前依賴國外進口(尤其是上游產業)，自製能力不足，對製程能力提升有所阻礙。 (五).國際行銷能力不足，欠缺直接有效行銷通路(直通品牌)的掌握與開拓。. 三.機會(Opportunity) :現有機會，分述如下 (一).加入WTO 自由貿易組織後所帶來的全球新市場商機及取消配額問題，對國 27.

(28) 內競爭力及出口應有正面效益。 (二).利用台灣優秀的電子資訊產業(IT)技術，積極發展電子商務的應用，提高產業效率與競爭力。 (三).經濟發展，所得提高，增加全球對高科技紡織品市場的需求強度，休閒運動的時尚風潮流，有利於台灣紡織產業廠商的切入空間。 (四).全球人口持續成長，屬於民生必需品的紡織業應仍有進一步成長空間。尤其時尚流行潮流的驅動，更帶來推陳出新的需求量。. 四.威脅(Threaten):潛在威脅，分述如下. 政治大. (一).人口紅利下，人力充沛，人工成本便宜，導致東南亞國家與中國大陸的低價產品威脅日益增強。大量規格化產品根本不敵這些地區的傾銷。勞力密集的成衣產業更無立足之地。. 立. ‧ 國. 學. (二).生態環保意識抬頭形成對產業成本一大負擔。廢水廢氣處理成本高漲，而且設廠地點與土地取得不易。. ‧. (三).未加入區域關稅協定，對出口成品布料產業將產生強大的競爭壓力。如近年來區域關稅協定(如東協組織)，自由貿易簽訂等，台灣都無法參加，對紡織業出口越南更是雪上加霜。. y. Nat. sit. n. al. er. io. (四).傳統中小企業(尤其是生產線上員工)對於資訊與網際網路的資訊化管理接受程度不夠，有礙於效率的改善及單位成本的下降，難敵先進紡織產業國家之競爭。(如ERP系統導入費時費力，效率沒有充分發揮). Ch. i n U. v. (五).上、中、下游互信基礎不足，各自為政，各自採取競爭策略爭取市場/搶奪客戶，垂直整合度不佳。無法像港商交叉持股，互相投資，形成集團化競爭操作。. engchi. (六).新興紡織產業國家的興起，挾帶充沛勞力的低人工成本，及低生產成本，橫掃全世界紡織品傳統市場，攫取了台灣傳統紡織業者的固有疆域。. 第四節台灣傳統紡織業的競爭力的消長與轉型升級經由以上SWOT分析，我們回顧一下傳統紡織產業的發展歷程；在台灣經濟發展初期，紡織成衣產業的貿易順差為我國賺取豐厚的外匯收入，並為國內提供大量的就業機會。然而到了1970 年以後，陸續受到石油危機、原料價格暴漲及國際貿易保護主義所加諸的配額數量限制，使得台灣紡織品競爭力大為減弱，再加上東南亞新興紡織工業國廉價產品競銷激烈，反映出勞力密集的成衣業在台灣 28.

(29) 高人工成本的經營條件日益惡化。顯然台灣的生產環境已逐漸不適合此一勞力密集型產業的發展；為因應此情勢，業者已紛紛將下游勞力密集以及成衣型態的生產線率先移至海外，而留在台灣的紡織產業則進行產品、原料以及生產技術的改善並朝向高附加價值之紡織品開發創新。雖然早期紡織業替台灣賺進了不少外匯，但近年來面臨土地、勞工及環保成本高漲，留在台灣的紡織產業中上游業者只有投入研發，掌握台灣本身優勢，尋找市場機會，力求轉型生存。而台灣幾十年來發展紡織累積的豐富經驗與技術，再加上科技軟實力為後盾，以及為國際品牌代工、合作開發的背景，確實為台灣. 治政大染整加工處理及下游海外成衣廠設計加工，形成一貫供應鏈。所開發的機能性紡立. 的紡織業開創一條新路。上游機能性纖維原料結合中游新織布技術，再由後段的. 競爭力的消長及轉型升級的方向詳述如下. 學. ‧ 國. 織品則透過國際品牌行銷，走向國際市場，也提高了產品的附加價值。茲將產業 :. ‧. 壹.台灣紡織產業的競爭力消長. sit. y. Nat. 台灣紡織產業早期運用相對低廉的工資及勤奮的勞工，發展頗為順利。當. al. er. io. 時進口各種天然及人造纖維，以製造布品及成衣為主，由內銷而後外銷。至1980. v. n. 年代初期，由於國內耐隆絲及聚脂絲等人造纖維產量的擴增，以及織布、染整等. Ch. engchi. i n U. 中下游業的發展，使人纖產業逐步扮演推升紡織業持續成長的重要角色。又因台灣幅員狹小，不適合天然纖維之發展；而且上游石化工業有能力購置世界最先進的化纖設備，故歷經二十幾年的擴充，台灣成為世界上名列前茅的化纖大國。至 1990 年代，國內紡織業的出口重心，已移至帄均單價相對較低、變化多、洗滌易及適於工業、產業等非衣著用途的人纖相關紡織品為主，其中又以布類為出口大宗。當時所考量的發展佈局，經營者普遍認為台灣適合往資本較密集、不用大量土地的人造纖維產業發展，故逐年擴增相關上中下游設備，直至1999 年仍不乏鉅資投入。不過，自1998 年後，全球出現紡織品供給過剩的現象，國內紡織業出口金 29.

(30) 額開始大幅衰退。自1998年~2005年出口金額變動如下. :. 1998 年紡織品之出口金額達145 億美元，但是較前一年（1997年）衰退12.5%； 1999 年出口續降為142 億美元，但仍較1998 年衰退3%； 2000年回升至151.9 億美元； 2001 年又衰退17%，金額為126 億美元； 2002 年衰退4%，金額為121.4 億美元； 2003 年與2002 年比較，則衰退2%，出口金額118.5億美元； 2004 年出口金額回升至125.4 億；. 治政大 2005 年後至 2015 年出口值則是產業逐漸轉型處在持穩狀態，除 2009 年受金融立. 2005 年的出口金額為118.1 億美元，較上一年衰退5.8%。. 海嘯影響，衰退幅度較大外，其餘年份波動幅度已較小。. ‧ 國. 學. 以下圖 2-3 為台灣紡織產業 2005 年~2015 年進、出口值與貿易順差圖. ‧. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. i n U. 圖 2-3 台灣紡織產業進、出口值與貿易順差圖 (資料來源): 2017紡織產業CEO論壇陳永欽先生提供 30. v.

(31) 而根據海關進出口資料顯示，我國纖維、紗、布、成衣等出口到香港的產品約有半數轉口至中國。但就成長率觀察，除成衣類外，包括纖維、紗、布及服飾品皆出現衰退現象，其中纖維類衰退幅度，高峰與低峰差額更高達五成以上，主要原因在於中國化纖產能大幅增加，產品自給率提高，使聚酯纖維產品銷往中國數量減少。因此規格標準化的化學纖維大量生產模式已不適合在台灣的環境生存，一般紡織品也同樣受到挑戰。因此，以提高附加價值的目標已超越營業額高低的考量。以下圖2-4 為.2005年-2015年台灣紡織產業產品附加價值圖. 立. :. 政治大. ‧. ‧ 國. 學. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. i n U. v. 圖2-4.2005年-2015年產品附加價值圖:(資料來源)2017年紡織CEO論壇陳永欽先生提供註:出口產值持穩，雖仍有景氣變動高低，但因轉型產品內容不同，附加價值則提高。. 另一方面，紡織業係屬傳統產業，其所面臨之營運風險除了有新台幣匯率變動的影響、工資上漲及勞動生產力下降及新興工業國家加入競爭等外，近年. 31.

(32) 來，台灣紡織產業的中下游廠商紛紛出走(除赴中國投資外，尚包括東南亞及中美洲等地區)，主要原因仍在於，國內紡織業者面對國內投資環境轉趨艱困(如環保要求，土地取得等)，再加上紡織業是個勞力集度極高的產業，而台灣勞動力不足，已喪失較低廉的人力成本優勢，為了繼續保持其競爭優勢，根留在台灣上、中、下游各個廠商幾乎不再擴廠或提高產能，轉而往高品質、高技術、高附加價值的產品邁進，才能創造保有其生存競爭優勢。轉型機能性紡織品就是台灣紡織業廠商創造市場的成功經驗。貳.轉型升級:台灣在地紡織產業生存戰--產業升級與迎合時尚機能. 風潮流趨勢. 立. 政治大. 綜合上述，如何將傳統紡織產品提升為紡織科技產品，增加其產品附加價. ‧ 國. 學. 值及國際競爭力，唯有藉著上、中、下游完整體系結合之優勢，上游原料質、量優良並且能自給自足，並能供給紡織產品研發與創新所需之素材，中游精良的織. ‧. 造技術與創新織品結構並結合經驗豐富的染色整理能力及深厚的後加工處理能. y. Nat. sit. 力，下游高勞力密集/高產能的海外成衣廠，讓已有的產業優良人力資源、產、. n. al. er. io. 官、學充份互動及配合，整合有創新能力的紡織資源及發揮極大綜合效益，邁向. i n U. v. 新紡織產業科技化的高產值目標。近年來隨著生活型態(所謂的 Lifestyle)的轉. Ch. engchi. 變，帶動時尚風機能性布料的產生與終端應用，由原本的戶外及運動專用服飾，逐漸擴展成適合於日常生活，保健等多用途穿著的休閒風(Leisure-stylle)服飾。不僅 NIKE. Under Armor. Adidas. Lululemon 等國際知名運動/瑜珈品牌陸續推出適合多用途穿著的新產品線，新興運動/休閒品牌的數量也如雨後春筍般地快速成長。在這個產業新方向，台灣紡織業掌握了發展及量化生產的先機，成功佔有機能性紡織品布料全球市場七成供應量。. 32.

(33) 第三章機能性紡織品產業介紹與現況分析第一節:機能性紡織產業的介紹壹.世足賽小典故: 西元 2014 年的巴西世界盃足球賽，法國帄面媒體<<費加洛日報>>(Le Figaro) 撰文報導，文中指出台灣已是本屆世足賽世界盃最大贏家；因為參賽隊伍中有十個國家代表隊，身穿台灣紡織廠利用回收 PET 寶特瓶再製成的機能性環保球衣。而在前一屆的南非世界盃足球賽，則是台灣機能性科技紡織產業第一次躍上世界. 政治大. 盃足球賽舞台:當年的參賽國家隊伍中，共有九個國家代表隊身穿台灣紡織產業. 立. 廠商研發的 PET 機能性環保球衣。. ‧ 國. 學. 每四年一次的世界盃足球賽今年在巴西熱烈開打，帥氣球員揮汗飿騁足球場. ‧. 內，因身穿吸濕排汗、抗 UV 等功能的球衣，即使烈日當頭也能讓人體涼感降溫，. sit. y. Nat. 這些環保機能紡織布料其實大多來自台灣紡織產業的製作。. n. al. er. io. 根據國際足球總會（FIFA）預估，今年世足賽可望創造 40 億美元商機（約. i n U. v. 新台幣 1,200 億元），其中，運動服飾是主要的受惠產業之一。國內紡織廠遠東. Ch. engchi. 新世紀(原為遠東紡織股份有限公司)是 NIKE 指定材料供應商，從 2006 年起，已連續三屆取得世足賽的商機。該公司指出，這次是提供布料給 NIKE，並供應巴西、美國、英格蘭、葡萄牙、克羅埃西亞等五國參賽隊伍製作球衣，而這些布料是以回收寶特瓶為原料所製造之再生纖維 TOPGREEN 服飾，也就是聚酯回收環保纖維服飾，相信未來可藉由世足賽傳達環保概念，應可取得更多品牌廠的認同，獲得更多的商機。紡織業界指出，其實世足賽為球隊做球衣的量非常少，反而是國際運動品牌 Adidas、NIKE、PUMA、FILA 等，紛紛推出周邊紡織商品，這才是訂單量大的商 33.

(34) 機所在。儒鴻替 Adidas 與 NIKE 代工、聚陽是義大利運動品牌 FILA 代工廠，都搭上這波世足賽的熱商機。(附註:2014 年 06 月 14 日. 工商時報記者劉靜瑀、袁延壽). 貳. 機能紡織產業/產品的定義一.發展背景機能性紡織品是近十年來新興紡織素材，其終端運用原先以運動用及戶外用紡織品為主，但近年來在消費者轉向「部分運動、部分日常生活」一體適用之多用途生活型態下，促成機能性紡織品終端運用範圍擴大，並開始應用在日常都. 政治大 Lifestyle 紡織品」），意指跨越正裝及運動服飾界線，結合「時尚」與「機能」立. 會工作與休閒服飾上。本論文乃針對「機能性時尚紡織品」(或稱之為「輕機能. ‧ 國. 學. 元素並融入都會休閒生活需求功能，滿足消費者一整天活動中，各種場合皆適穿之服飾。綜觀當今不論時尚、運動或戶外品牌等，已紛紛由自家核心功能出發，. ‧. 逐漸往結合「時尚」與「機能」之機能性時尚紡織品產品線靠攏，發展出兼具運. sit. y. Nat. 動、休閒、戶外、城市生活等多場合均適宜的服裝。所謂的機能性是指吸濕排汗，. al. er. io. 抗菌除臭，遠紅外線升溫，抗UV…等等。台灣紡織產業歷經二十多年的努力，已. v. n. 成為全球機能性紡織品之研發與生產重鎮，然而，若過度仰賴專業機能性布料市. Ch. engchi. i n U. 場，而忽略其他如休閒居家，簡單戶外活動等生活潛在市場的拓展，將可能影響產業未來發展潛力。因此，機能性布料結合休閒居家，簡單戶外活動等功能的應用逐漸擴大，間接使運動休閒紡織品市場廣大新商機應運而生。台灣是國際運動戶外品牌長年重要合作夥伴，在各大國際品牌先後推出機能性時尚服飾之下，台灣應有切入的利基點。而機能性時尚服飾訴求重點的產品兼具美觀及複合機能材料功能需求，以台灣研發創新的多功能纖維，再加上經驗豐富的優良染整加工技術之累積，成為台灣可一舉切入機能性時尚紡織品供應鏈之關鍵。. 二.機能性時尚紡織品之定義與發展趨勢 34.

(35) (一) 何謂機能性紡織品早期日本紡織業者將「機能」一詞用於強調其纖維材質與傳統紡織素材之間差異，尤其在發展新合成化學纖維材料時，行銷強調多功能紡織品的感性訴求而大受消費者喜愛與接受；1993 年日本纖維大廠Toray給機能性紡織品下定義為，只要紡織品具有新的、非傳統的特性，不論是在高分子原料、抽絲或後加工階段所賦予加上的，均可稱之為機能性紡織品。機能性紡織品英文有以Functional Fibers 或Performance Fibers 來稱呼，現已混用，但似乎仍以Functional Fibers 來命名機能性紡織品較為常見。. 政治大（2011年）中，將纖維種類歸類於機能性纖維（Functional Fiber）材料項下有：立. 依台灣區人造纖維製造工業同業公會出版之「最新機能性高科技人造纖維」. ‧ 國. 學. 吸濕排汗纖維、抗菌防臭纖維、抗紫外線纖維、防透視纖維、難燃聚酯纖維、難燃聚丙烯腈棉、難燃聚胺6 纖維、難燃嫘縈纖維、中空纖維、聚酯中空微多孔纖. ‧. 維、抗靜電纖維、抗靜電母粒及纖維技術、蓄光母粒及纖維技術、遠紅外線纖維、. sit. y. Nat. 鈦鍺纖維、奈米竹炭新纖維、多功能健康性纖維等。複合機能性纖維亦包括在機. al. n. 調、竹炭、中空、細丹尼及超白等複合機能。. Ch (二) 何謂機能性時尚紡織品 e. ngchi. er. io. 能性纖維中，如吸濕排汗加上抗起毛球、遠紅外線、抗紫外線、抗菌防臭、雙色. i n U. v. 機能性時尚紡織品顧名思義，代表結合「機能性紡織品」與「休閒、時尚」元素所形成之產品。本論文針對「機能性時尚紡織品」之研究對象，專指跨越流行時裝（ready-to-wear）與運動機能服飾領域，以都會人士為需求對象，在一整天內從事各種活動可一體適用穿著的服裝需求。以應用機能性布料來從事相關機能性時尚服飾的設計。也就是說，機能性時尚紡織品代表結合「時尚」與「機能」元素並融入都會生活的需求，以滿足消費者一整天活動中，各種場合皆適合穿著之服飾，此類衣著又稱之為「輕機能Lifestyle 服飾」。. (三) 機能性紡織品素材發展趨勢 35.

(36) 本論文依據近十年來機能性紡織品市場需求、銷售與發展狀況，參考國際戶外用品展覽會(2016年春夏 Outdoor展)，將機能性紡織品素材發展趨勢整理歸納為無氟撥水(相對於前身為含氟撥水)、超細纖維/紗線、機能性濕度管理(吸濕排汗)、機能貼合、輕量防風撥水、防曬/抗紫外線(UV)、防蚊蟲服飾、天然纖維混紡、溫度管理/調節、微量塗佈與抗菌、抑菌功能等趨勢，其代表性商品及特點分析說明如下： (1). 無氟撥水加工：利用氟與水的不相容性，紡織界長期以來多使用氟碳聚合體作為防水、防油及抗汙功能的加工劑，然而隨著環保意識與健康訴求的抬頭，. 治政大了符合永續發展原則，所開發不含氟素(PFOA、PFCs)撥水劑。加工方式則有定型立. 氟碳產品在環境中不可分解性以及對人體產生致癌性的問題備受疑慮與關注；為. 槽液添加、塗佈與貼撥水膜等。. ‧ 國. 學. (2). 超細纖維/紗線：超細纖維的單絲細度和單絲截面直徑比真絲或其他天然纖. y. Nat. 感及濕度管理功能達到吸濕快乾等效果。. ‧. 維都小，織物的手感柔軟、細膩，織物懸垂性好，採用此紗線的布料具有柔滑手. er. io. sit. (3).機能性濕度管理：可分為添加吸溼劑，達到吸濕排汗功能。或利用織物結構，採聚酯材質（如遠東公司開發之疏水性紗）和棉材質或超熙纖維的（親水性）紗. al. n. v i n 線交織，結合針織蜂巢結構，達到濕度管理與持續性涼感的吸濕排汗機能。. Ch engchi U. (4). 輕量防風撥水：輕量化布料透過布料貼合防風透濕撥水薄膜，布料進行表面處理，可保持身體乾燥及免除身體悶熱濕黏的感覺等，達到外套輕量化需求。 (5). 防曬/抗紫外線：透過添加礦物顏料(如:二氧化鈦TiO2)遮光劑於纖維內提供永久性的抗紫外線功能。. (6). 防蚊蟲涼感服飾：如防蚊涼感外套，採用涼感紗加上先進的驅蚊劑技術整合到布料服飾上，製成的降溫織物服飾，不僅防蚊，還能適應高昆蟲密度的戶外環境。 36.

(37) (7). 天然纖維混紡：利用天然纖維如動物性的美麗諾羊毛/蠶絲混紡或植物性的麻/有機棉混紡服飾，均以天然纖維材質本身的特性創造服裝的天然機能。. (8).溫度管理/調節:如遠紅外線升溫紡織品，冰涼紗紡織品，控溫/恆溫的石墨烯紗紡織品。. (9).機能微量塗層布:將機能性奈米化工材料，搭配樹酯，極微量塗佈於布面上，形成功能性薄膜，以發揮機能性紡織品功效，而不影響布面的觸感。. (10).抗菌、抑菌機能:銀離子纖維紗織物，或一般織物透過添加氧化鋅離子助劑，. 政治大. 達到抑制細菌滋生的功能。一般使用於襪子及貼身衣物。. 立. ‧ 國. 學 ‧. 第二節:市場結構/需求分析與發展展望. er. io. al. sit. y. Nat. 壹.機能性紡織品市場結構與需求分析. n. v i n Ch 根據 Euromonitor（2016/05）預估，西元 2015 年全球運動服飾市場規模達 U i e h n 1,649 億美元。而運動服飾分為機能性運動服飾、戶外服飾與 Lifestyle 休閒服 gc 飾三類。其中一.機能性運動服飾市場規模為 739 億美元（佔整體運動服飾 44.8%）、二.戶外服飾市場規模為 278 億美元（佔整體運動服飾 16.9%）、三.Lifestyle 休閒服飾市場規模為 631 億美元（佔整體運動服飾 38.3%）參見圖 3-1 所示. 37.

(38) 立. 政治大. 2015 年及 2020 年全球運動服飾市場產品結構. 學. 圖 3-1. ‧ 國. 資料來源：Euromonitor International（2016/05）. ‧. 此外，韻律、瑜珈等「女性運動」商機崛起，2013 年女性運動服飾營收成長，已經超越男性運動服飾；Under Armour 並大膽預言其女性產品在 2016 年將. y. Nat. n. al. er. io. sit. 達到 10 億美元規模，有可能超越男性產品，再度擴大整體市場大餅。. i n U. v. 展望 2020 年，全球運動服飾市場規模將達 2,250 億美元，其中. Ch. engchi. (一). 機能性運動服飾市場規模為 1,017 億美元（佔整體運動服飾 45.2%） (二). 戶外服飾市場規模為 375 億美元（佔整體運動服飾 16.7%） (三).. Lifestyle 休閒服飾市場規模為 857 億美元（佔整體運動服飾 38.1%）. 2013-2020 年全球運動服飾市場規模及預測如表 3-1 所示. (資料來源:Euromonitor International 2016/05). 表 3-1. 2013-2020 年全球運動服飾市場規模及預測 38.

(39) 註：機能性運動服飾、戶外服飾、Lifestyles 服飾範疇說明如下(紡綜所專刊) (1) 機能性運動服飾：機能性服飾指專為從事不同類型體育活動（如：跑步、騎自行車、足球、籃球、健身/舞蹈、游泳、高爾夫球、棒球、網球等，不包含戶外服飾）所設計之服飾。機能性服飾的特點包括採用創新纖維、布料以及創新技術。相關機能包括溫度調節和濕度管理、彈性、無縫技術、抗紫外線、防水透氣、抗菌等。 (2) 戶外服飾：戶外服飾指針對適合從事戶外運動（如：登山、徒步、攀岩、登山以、滑雪、滑板滑雪、獨木舟、皮划艇、帆船、衝浪、騎山地自行車、越野跑步等）所設計的服飾的所有項目。戶外服飾產品類別包括短褲、長褲、上衣、套頭毛衣、外套、內衣、襪子，以及帽子、手套、圍巾等配件。 (3) Lifestyle休閒服飾：Lifestyle服飾與最新流行趨勢較為貼近，並非以提高運動性能為主要目的。由運動品牌（如：Puma、adidas Originals）以及時尚品牌（如：H&M、Zara）所推出之具運動風格的產品，主要於都會或休閒場合中穿著。資料來源：Euromonitor International，紡織綜合所整理（2016/05）. 由2015~2020年三大品項之市場成長率來看 :. 治政大 ( 2 ) 戶外服飾（大量採用機能性材料）: ）市場成長率34.9% 立. ( 1 ) 機能性運動服飾（大量採用機能性材料）: 市場成長率37.6%. Lifestyle休閒服飾（少量採用機能性材料）市場成長率35.8%. 學. ‧ 國. ( 3 ). 其中，大量採用機能性材料的機能性運動服飾在運動休閒風(Ath-leisure)的潮. ‧. 流趨勢下，朝向結合「機能」、「時尚」與「美觀」，不僅適合於運動場合穿著，也可以在工作與日常休閒等場合中穿著，未來市場成長潛力最高。2015年與2020. y. Nat. n. er. io. al. sit. 年全球運動服飾市場預估成長率如表3-2所示. Ch. engchi. i n U. v. (資料來源:Euromonitor International 2016/05). 表3-2. 2015-2020年全球運動服飾市場各類產品成長率. 另外，就運動服飾的品牌市值佔有率來看，其中運動服飾類及戶外品牌類領域，在2015年全球前五大運動服飾類(包含鞋品)品牌依序為NIKE（15.9%）、adidas （9.3%）、Puma（1.7%）、Under Armour（1.6%）、Skechers（1.6%），而單就NIKE 39.

(40) 及adidas兩大品牌市佔率即高達25.2%左右。而主力產品放在戶外用品類領域之品牌由大而小依序為The North Face （1.6%）、Columbia（1.3%）、Timberland（1.2%）等。由於專業用戶外服飾市場規模有限，包括Timberland、The North Face、Columbia等戶外品牌均積極朝向融合都會生活(Urban Outdoor)的戶外風產品線發展。以下表3-3為2011年至2015 年前12大運動服飾(包含鞋品)領導品牌的市佔率排名. 立. 政治大. ‧. ‧ 國. 學 y. sit. n. al. er. 2011 年~2015 年全球主要運動服飾及鞋類品牌前 12 名. io. 表 3-3. Nat. (附註:資料來源 Euromonitor international 2016/06). Ch. en chi. i n U. v. g 貳.市場發展展望: 機能性紡織品市場的時尚風流行新商機近年來隨著消費者生活型態（Lifestyle）與流行趨勢的轉變，都會民眾對穿著服飾的需求朝向兼具多用途（Versatility）、舒適（Comfort）與美觀（Aesthetics）等多功能，希望服飾能結合運動與都會城市生活等多種場合都適宜穿著的特性；一方面要求不會有運動或戶外服飾的設計無法貼近日常生活的突兀感，另一方面希望即使穿著一整天也能維持乾爽舒適度。而這股機能性紡織品熱潮與需求，主要由來自於千禧年世代（Millennials）的族群所帶動並蔚為時尚流行風潮。這類族群將運動休閒風融入都會工作生活中，追求舒適、多用途的. 40.

(41) 服裝，進而推動各家運動戶外品牌（包括知名國際品牌及新興品牌）將機能性紡織品的應用結合至日常生活衣著，也讓以機能性布料為核心的臺灣中上游紡織業者創造了新的市場商機。. 以下分類說明運動服飾品牌中的室內運動品牌（Indoor sport brands）、戶外運動品牌（Outdoor brands）與都會機能品牌（Urban performance wear brands）如何將機能紡織品結合到每日穿著服裝領域的應用趨勢：. 一. 室內運動品牌（Indoor brands）：如韻律褲、瑜珈褲與機能彈性牛仔褲融合而成為日常衣著服飾，而且走向機能性新風格. 立. 政治大. 柔軟舒適的韻律褲、瑜珈褲具有緊身、彈性伸展及多種機能性，如吸濕排汗. ‧ 國. 學. 等特點；而牛仔褲具有耐磨、耐穿、修飾身形、流行新潮等特質，在流行週期（fashion cycle）風潮趨勢的交替下，2014 年至 2015 年間的女性消費者大量. ‧. 的轉向穿著緊身瑜珈褲，造成女性牛仔褲銷售量衰退。但 2015 至 2016 年間，高. y. Nat. sit. 端牛仔褲品牌商將瑜珈褲柔軟舒適、彈性伸展、吸濕排汗等機能性優點與傳統牛. n. al. er. io. 仔褲進行融合，也讓消費者對牛仔褲的吸引力再度回溫。現階段不論是傳統牛仔. i n U. v. 褲品牌或瑜珈品牌，都嘗詴結合對方商品的優點，進一步促使牛仔褲（Jeans）. Ch. engchi. 與瑜珈褲（Leggings）朝向「Jeggings」融合的機能性新產品。. 二.戶外運動品牌（Outdoor brands）：戶外運動褲裝於工作場合穿著戶外運動褲裝（Active Bottoms）主要用於工作場合，要求具有不易皺記形功能、吸濕排汗、可洗衣機水洗、適用的版型外觀設計等特性。在都會風與戶外工作結合風潮下，開始被美國女性消費者用於工作場合中穿著，並將這股風潮由西部地區逐漸帶往美國東部地區。如美國加州戶外品牌 prAna 採用具有多機能性，包括記形抗皺、吸濕排汗等舒適度高的布料開發設計出多款具時尚流行感的戶外運動褲裝，可用於工作及都會休閒場合穿著。 41.

(42) 三.都會機能品牌（Urban Function brands）：結合設計師版型設計、多重機能性與簡約設計風都會機能服飾品牌由原先訴求的時尚設計感，進一步結合機能性布料來提高日常生活穿著的舒適感，並把目標市場設定為男性千禧年世代。而時下年輕男性消費族群對於機能性科技含量高的服飾所賦予的重視度提高，並對於將自己打扮體面且具有獨特性的意識逐漸提高。因此帶動如MINISTRY、Outlier等新興都會機能品牌以半客製化的（Semi-tailored）版型、簡約風格設計，結合防風、撥水、透氣、可水洗、記形抗皺等多種機能布料切入該利基市場。. 政治大都會日常工作休閒生活所需，已紛紛走出自家專業核心功能，逐步往結合「時尚」立綜合上述，當今不論時尚、運動或戶外品牌等，對於室內運動、戶外活動及. 與「機能」之機能性潮流時尚風紡織品的產品線靠攏，發展出兼具運動、休閒、. ‧ 國. 學. 戶外活動與城市生活等多場合均一體適用的服裝。這些趨勢潮流的新需求不但定. sit. y. Nat. 與新商機。. ‧. 義了機能性紡織品，增加了產品用途外，更擴大了機能性紡織品的利基市場版圖. er. io. 第三節: 台灣產業案例分析---兩個機能性產品簡單案例. al. n. v i n 從上節分析可知，全球中高階紡織品市場正掀起一股機能性產品的革命， Ch engchi U. 這股革命浪潮，不但改變消費者對傳統紡織品的使用觀念，除了保暖、美觀及時尚社交需求外，更增添了排汗乾爽、抗菌除臭，彈性合身…等機能性舒適的要求，希望產品能適合工作、休閒、運動全日多用途需求。消費者觀念的轉變，創造了欣欣向榮的機能性紡織品的新市場，也為台灣傳統紡織產業找到轉型生存的新商機，而台灣紡織產業廠商在這個領域是不會缺席的。以下兩個案例，我們可窺見台灣廠商在機能性紡織品轉型的努力，並進一步結合綠能環保與保養保健思維，顯見台灣產業廠商急欲擺脫傳統低附加價值紡織產業困境而展現的企圖心。. 42.

(43) 壹.案例一. 遠東新奪 Nike 大單. :. 遠東新世紀(前身遠東紡織公司)迎接 2018 年世界盃足球賽商機，再度成為國際運動品牌 Nike 指定供應商，今年仍舊以「回收寶特瓶環保紗」的明星商品，搶下 Nike 大單，遠東新世紀公司證實並提到將於今年第 3 季陸續出貨。市場估計，今年遠東新世紀環保紗總出貨量將會年增 30~50%，有望推升產品結構優化，增加獲利。遠東新世紀自 2006 年起，已連續三屆取得世足商機，今年再度拿下 2018 年世足訂單，堪稱是國際賽事商機大贏家。. 政治大葡萄牙與克羅埃西亞等，Nike 採用遠東新回收寶特瓶的環保紗、環保紗做成的立. 上一屆 2014 年世足賽，當時 Nike 共贊助五支球隊包括巴西、美國、英格蘭、. ‧ 國. 學. 布料，製作成球員衣以及球迷衣，隨著賽事漸熱，帶動球迷衣銷售暢旺，讓遠東新長纖營收跟著水漲船高。以環保紗做為原料，不僅可讓品牌商創造節能環保綠. ‧. 色形象，也獲得商機。. y. Nat. sit. 此外，遠東新世紀開發出兼具吸濕排汗、輕薄透氣與創新印花圖騰加工的針. n. al. er. io. 織布料，同時滿足機能性與時尚感，讓遠東新在今年確定續接 Nike 贊助球隊之. i n U. v. 球員、球迷衣訂單。遠東新回應，今年 Nike 贊助球隊數量與 2014 年相當；換言. Ch. engchi. 之，這次訂單量與上一屆也差不多，也是從環保紗、環保布料到成衣一貫化接單生產。遠東新世紀公司說，目前規劃第 3 季環保紗開始出貨給布廠，第 4 季布廠再交由成衣代工做成終端品。遠東新世紀強調，公司從最上游的回收寶特瓶=>瓶磚 =>再生聚酯粒=>抽絲成紗線=>織布=>染整到成衣，形成垂直整合一貫化生產供應鏈系統，客戶也能簡單掌握進度，遠東新世紀確實使用 100%回收寶特瓶的做法，促使客戶「回購率」提高。. 43.

(44) 另外，去年 Nike 正式成為 NBA 賽事商業合作夥伴，將從明年起 NBA 球衣將由 Nike 設計開發。外界認為，遠東新世紀公司憑藉著與 Nike 長期合作關係，將有機會拿下 NBA 球衣龐大訂單。( 附註:本論文整理自經濟日報報導 ). 貳.案例二虱目魚鱗煉出涼感衣和明紡織第 3 代接班人陳璽年走出上一代專做代工的框架，成立自有服裝品牌 WEAVISM，從虱目魚鱗抽取膠原蛋白，做成清涼、保濕、抗 UV 的環保機能衫，為紡織業注入新能量。. 治政 1990 年代初期，大陸與東南亞以低廉設備人力產生磁吸效應，迫使許多企業面大立臨轉型，不少產業外移，台灣紡織業也迎來前所未見的低潮。 ‧ 國. 學. 和明紡織在台南七股打造「和明織品文化館」，是台南第 17 家觀光工廠。回首. ‧. 來時路，陳璽年說，危機就是轉機，唯有不斷創新、改善作業方式才能突破瓶頸，. n. al. 聯合新聞網 2017-08-21 00:10 聯合報 ). er. io. 世界看見台灣。(附註:本論文整理自. sit. y. Nat. 如今也成立研發中心，並創新品牌為客戶設計產品，走出傳統加工廠的困境，讓. i n U. Ch. v. engchi 第四節:機能性紡織品核心競爭優勢分析--五力分析目前臺灣紡織產業以機能性紡織品為核心，2017年中國國際紡織面料及輔料展(上海intertextile展)的機能性面料專館，就以台灣機能性紡織品廠商為主力。而台灣中上游紡織產業機能性紡織品以出口布料為主。2015年臺灣紡織業出口值達108億美元，其中布料出口值佔68%，以下本論文以麥可.波特的五力分析為分析架構，並以機能性布料為分析標的，說明臺灣機能性紡織品的產業競爭力，供機能性紡織產業廠商參考，茲分述如下：. 一.廠商同業競爭程度（競爭等級:高） 44.

(45) (一).留在臺灣的紡織產業以研發機能性纖維原料及生產衣著服飾用機能性紡織品為主，國際品牌機能性布料下單於臺灣占比約4~5成，Outdoor布料由臺灣生產的比重甚至高達7~8成。運動服飾包括NIKE、adidas、Puma、Under Armour，韻律服品牌lululemon等運動品牌及Outdoor 服飾如 Columbia Sportswear、The North Face等戶外品牌皆將臺灣列為機能性布料主要採購地，優先採購。. (二).紡織產業是標準破碎型產業，只有開發出具原創性、差異性的產品，才能避開同質性產品的削價競爭。因此「研發創新」是維持臺灣機能性紡織品產業競爭力的關鍵。在台灣，少數大型廠商或集團，掌握雄厚資源，開發差異化產品能. 政治大. 力很強。但為數眾多的中小型業者，相對擁有的資源有限，投入研發不足，大多. 立. 處於模仿、抄襲與跟隨，或與大廠配合，為其代工，被替換性強。因此利潤微薄，. ‧ 國. 學. 競爭非常激烈。. (三).國內紡織產業投入機能性紡織品比例非常高，形成強烈競爭的策略群組。. ‧. 彼此競爭廠商間互信不足，難於合作，且生產的機能性布種同質性有偏高的現象，. Nat. sit. y. 針對進入門檻較低的基礎機能性布種經常有削價競爭的情況發生，產品生命週期. al. n. 的狀態。. er. io. 大幅縮短，不利企業永續經營。因此針對廠商同業競爭程度是處於「高度競爭」. Ch. engchi. i n U. v. 二.潛在進入者的威脅程度（競爭等級:中至高） (一).台灣紡織產業大舉西進，投資中國大陸，近年來南移轉向加碼進軍越南等地設廠。這些外移投資地區當地廠商所累積的生產與管理經驗，已形成有利的學習曲線，且具資本規模或國營背景的企業（如：中國大陸的申洲集團）持續擴充新產能設備，臺灣在大宗規格量化的基礎機能布料市場持續流失。臺灣若僅是停留在與後進競爭國家(如中國廠商正模仿而急起直追)「比機能規格」的基本項目，而忽略消費者/真正的需求與用途，提高產品的差異性，則最終將陷入低價競爭的困境。因此，針對大宗規格量化的低階機能布種市場之潛在進入者的威脅程度 45.