牙科設備與醫療耗材產業市場

牙科醫療耗材包含了感染管控相關的丟棄性耗材與門診醫療所使用的牙科材 料。 由於牙科醫療屬於高感染風險的治療，因此這部分的成長與牙科醫療的成長 息息相關，所以成長率與牙科醫療相近，也呈現5%左右穩定成長。至於牙科硬體 設備呈現較大之變化，因為牙科基本醫療硬體設備屬於耐久財，所以大約每五到 十年才會更新，但是與新醫療科技相關的高階科技設備，則會因為醫療技術的創 新而有新的需求產生並淘汰舊的設備，因而呈現較大的波動。新醫療儀器設備因 為屬於新的高階技術與投資項目，所以牙醫師年齡以及醫師所受的進修訓練有相 當大的影響。牙醫師會根據本身所能提供的醫療服務項目來評估需求，也會因為 病患對新技術的接受程度、治療趨勢與大環境經濟條件狀況，改變對新科技醫療 儀器設備的需求或延後需求的展現。相對於醫療器設備，牙科臨床耗材的需求改 變就較緩慢，但由於近年愛滋病傳染的防治與感染管控的觀念普及，因而造就了 許多一次性使用耗材的新需求。近年來卻由於環保意識抬頭，因此可重複無菌消 毒的器械又開始被重視，但卻衍生出新的消毒相關丟棄性耗材需求。(圖 11) 牙科 臨床修復材料仍舊不斷改良精進中，新一代牙科材料取代同性質舊材料，由銀粉 充填轉變為光聚合樹脂充填，雖然對材料成本有影響，但牙醫師的成本支出並未 大幅影響。(表 7)(圖 12)

圖 11.北美牙科耗材與設備成長圖 (資料來源: Johnson, 2008)

表 7.近年北美牙科醫療相關材料定價變動比例表 (資料來源:Northcostresearch.com, 2010)

圖 12.北美牙科耗材銷售額與成長率變化統計圖 (資料來源:Northcostresearch.com, 2009)

八、高科技牙科醫療市場

近年來由於電腦科技的進步，牙科醫療出現了需多不同於以往的電腦輔助療 法，也由於牙科技工人力與費用的成長，電腦輔助的3D 立體齒雕 (CAD/CAM)成 為取代傳統假牙與贋復重建療法之一。2008 年美國牙科 CAD/CAM 總市場規模為 一億一仟七百萬美元。技工室CAD/CAM 較前一年增長 6.7%，牙科診間 CAD/CAM 系統市場較前一年增長11.1%，預估到 2015 年美國牙科贋復裝置 (包含牙冠、牙 橋、瓷牙貼片等)將有超過 25% 是利用 CAD/CAM 技術製造。(圖 13)

圖 13. 2005-2015 美國採用 CAD/CAM 與傳統修復技術分比例變化 (資料來源: Gart C. & Zananian K., 2009)

牙科立體斷層掃描X-光技術的出現，使得牙醫師對疾病的診斷更真確也有利 於更加的治療計畫擬定。而生物材料技術的發展，使得牙周病治療由傳統修復性 與維持性治療，逐漸轉變成再生性治療，再生性牙周治療所需之生物材料需求也 就日漸增加。由於新的牙科醫療技術、牙周修補生物材料的問市與3D 牙科數位影 像的崛起，此時牙醫界吹起了植牙旋風。人們紛紛將舊有的義齒贋復物更新，花 費5 倍於傳統治療收費的人工植體，也造就了許多高自費醫療營收的診所。由於 新的醫療儀器需耗費較大的投資，為了能夠擴大經濟規模，於是連鎖牙科體系紛 紛建立。再加上各種不同設計的牙科人工植牙的出現，現今許多牙醫師也極力將 新療法訊息傳遞給病人，使得高科技牙科醫療需求急劇上升。(A&M Mindpower solution, 2010)

近年來由於新興市場的牙科醫療需求迅速成長，因而造就了牙科醫療儀暨設 備的成長。 其中以個人財富增加最快的印度與中國大陸最明顯。一般認為全球牙 科設備市場大約為50 億美元， 其中包含了牙科治療椅、聚合灯、影像系統、電 腦輔助立體齒雕， 以及其他器械與技工儀器設備。全球牙科手術設備，由於區域 發展與社經條件改善的驅動，預估到2015 年將達到 4.9 億美元。而未來更頻繁的 牙科植牙手術與牙周病再生治療手術將更進一步助長牙科手術設備的成長(表 8,9)

。

目前美國與歐洲是牙科手術設備主要市場佔有者，於2008 年約占全球總市場 的70%。但近年來的開發中國家如印度、中國大陸、與巴西提供了新的市場成長 空間。由於雷射醫療應用技術逐漸成熟，牙科雷射治療用來減緩傳統牙科治療的 疼痛、硬組織與軟組織的處理，逐漸受到牙醫師的採用，美國牙科雷射市場預估 於2012 年將超過 1.53 億美元(Global Industry Analysis, Inc. 2008c)。

根據2006 年中美國針對牙醫師與診所的訪查，當時 有 3 成以上醫師有將 X-光與診所數位化，部分一成更有引進高科技儀器(CERC & 3D dental CT) 的打算。

(圖 14,15)

表 8.近年北美牙科基礎設備與高科技設備成長率 (資料來源:Northcoastresearch.com, 2010)

表 9.近年北美牙科醫療儀器設備細項成長比率 (資料來源:Northcoastresearch.com, 2009)

圖 14.2008 年北美牙醫診所擁有不同高科技牙科醫療設備率 (資料來源: Johnson, 2008)

圖 15.2009 年北美牙醫師認為未來 3 年最可能成為牙科治療主流的醫療科技 設備

(資料來源: Kreger, 2009)

由於自我意識抬頭以及廣告與市場行銷效應，美國審美牙科治療以每年11.8%

成長中， 其市值將由 2003 年的 8 佰萬美元成長到 2013 年的 2 仟 5 佰萬美元。 在 已開發國家齒顎矯正已經成為常見的牙科治療項目，市場成長趨緩接近飽和，但 由於少子化與家庭可支配收入改善， 目前尚呈現平衡，但可預見的未來矯正需求 應有減少的趨勢。(圖 16)

圖 16.近年北美齒顎矯正每年新增案例成長統計 (資料來源 Northcoastresearch.com, 2009)

九、牙醫醫療市場快速成長中的新興國家與中國大陸

中國大陸目前有的牙醫人數約為6 萬人，平均牙醫師與人口比為 1:25000。由 於公醫醫療體系，由政府主動設立大小不一的口腔醫院，其中超過九成以上屬於 政府單位，擁有102 家牙醫學院，每年有超過 2500 位牙科畢業生。全中國大陸有 11827 家口腔醫院與 14682 牙科診所，而口腔醫院絕大部份為公立醫院。依其所在 地區與層級提供人民中等以上不同品質的牙科治療，以解決人民牙科治療的基本 需求。

根據美國商務部報告指出，目前中國大陸的牙科醫療與牙科技工市場規模於 2006年約為1.5億美元，約有1/3是進口。 此市場規模持續以10-15%的速度成長中。

這是因為過去在中國大陸牙科醫療被嚴重忽視，隨著中國大陸人口的成長與個人 口腔健康逐漸受到的重視，使的牙科醫療服務的需求迅速成長。(表10)

表 10.2002-2006 中國大陸牙科醫療相關儀器設備進口成長率 (資料來源: US commercial service report, 2006)

2006 年中國大陸的植牙市場已超過 35%的複合成長率成長中，而大陸牙科醫 療限制的鬆綁是成長最主要的動因，在過去中國大陸的牙科醫療幾乎都是由政府 醫療機構提供，而近年來限制的解除私人牙科診的開放，使得人民接受到牙科植 牙的資訊與治療機會大增。預估於2011 年牙科植牙相關市場市值將達 1.2 億美元 包含人工植牙植體與相關器械設備。目前大陸開放外資獨資醫院的設立，這將有 助於高科技牙科技術導入中國大陸，促使更進一步牙科醫療水準的提升與發展。

未來私人診所的增加、個人牙科治療需求的認知與牙醫醫療技術的訓練提升，這 些都將更進一步助長牙醫醫療市場規模的成長與擴大。(Industry news, 2007)

第二節、台灣牙科醫療照護市場分析:

層醫療院所信心不足，且健保可自由選擇就醫的情況下，許多民眾採取直接到醫

經濟合作暨開發組織(Organization For Economic Co-operation And Developnment)的 二十四個國家的醫療服務模式，可依不同分類模式加以區分：

依體制可分為三大類：

1.國民保健服務模型(The National Health Service Model)：

其特色為範圍普及，財務來自一般稅收，醫療服務機構的所有權及控制權為 政府所有，實施國家例如：英國、澳洲、丹麥、芬蘭、冰島、挪威、瑞典、紐西 蘭、愛爾蘭、希臘、義大利、西班牙、葡萄牙等。

2.社會保險模型(The Social Insurance Model)：

其特色為強制性的全面保險，財務由雇主及員工共同負擔，醫療機構由政府 或私人擁有，採此類模式的國家最多，包括：德國、法國、加拿大、比利時、瑞 士、荷蘭、盧森堡、奧地利、比利時、韓國、日本等國，美國之老人保險、貧民 保險和台灣目前之全民健康保險亦屬於此類。

3.私人保險模型(The Private Insurance Model)：

以雇主為單位或以個人為單位購買私人健康保險，財務由個人或與雇主共同

政府支出約占64%，而民眾自付費用占總醫療支出的 36%，其比率高於其他實施

6.17 6.11 6.09 6.12 6.05 6.39 6.07 6.05

5.45

5.74

4.46

4.70 4.86 4.94

5.36 5.46

34,287

29,867 26,81027,73928,780 25,147

23,482 21,749 20,178

10,760

12,50114,17415,65018,287

26,072

30,67931,95233,332

4.0

型化發展，診所則朝普及化發展，對醫院、診所間的醫療資源之配置互受影響。

810 828 787 773

750 719

700 669

637

610 594 590

556 547 530 515 822

率精算報告)

由上述資料可知， 牙醫健保支出占健保總醫療支出比例維持在 7%左右，由 於其他年齡層牙醫醫療需求，大多傾向於口腔疾病醫療與牙齒保存治療， 因此耗 用較多的健保醫療資源。雖然老年人在健保使用率較其他年齡層下降，但在牙醫 重建治療部分的增加，因為屬於自費醫療支出，因而無法於健保統計資料顯現，

但現今牙科植牙市場的蓬勃發展，就足以證明在這區塊的快速成長。

五、台灣牙醫人力與人口比之比較

根據WHO 2011 年統計報告，平均每一萬人所擁有牙醫醫療人力數(附錄 5)，

美國16.3 人、加拿大 11.8 人、瑞典 8.8 人、芬蘭 7.8 人、德國 7.7 人、英國 5.2 人、

中國大陸0.4 人。 平均而言北美地區與高所得的國家每萬人擁有較多牙醫醫事人 力，分別為12 人與 9.1 人。根據健保局 97 年底統計資料顯示 (附錄 6)，台灣每 一萬人口所擁有牙醫師人數高於中國大陸但仍低於歐美等國，平均數為2.7 人。在 全台368 個鄉鎮市區中有 130 個在平均之上，占率為 3 成 5。前 25%最佳鄉鎮市區 之每萬人口牙醫師數在3.5 人以上，前 25%至前 50%次佳鄉鎮市區之每萬人口牙醫 師數在1.9 人與 3.4 人之間，後 25%至後 50%鄉鎮市區之每萬人口牙醫師數在 0.9 人與1.8 人之間，最後 25%鄉鎮市區之每萬人口牙醫師數則在 0.9 人以下。由上述 資料可的知，台灣牙醫師人數與人口比相對於高度開發國家尚有成長空間， 但由 於分布不均，使得高密度分布的都會區競爭激烈，而偏遠鄉鎮則面臨無牙醫醫療 服務的窘境。因此健保特別在牙科總額撥出特別優惠給付辦法，以獎勵牙醫師到

中國大陸0.4 人。 平均而言北美地區與高所得的國家每萬人擁有較多牙醫醫事人 力，分別為12 人與 9.1 人。根據健保局 97 年底統計資料顯示 (附錄 6)，台灣每 一萬人口所擁有牙醫師人數高於中國大陸但仍低於歐美等國，平均數為2.7 人。在 全台368 個鄉鎮市區中有 130 個在平均之上，占率為 3 成 5。前 25%最佳鄉鎮市區 之每萬人口牙醫師數在3.5 人以上，前 25%至前 50%次佳鄉鎮市區之每萬人口牙醫 師數在1.9 人與 3.4 人之間，後 25%至後 50%鄉鎮市區之每萬人口牙醫師數在 0.9 人與1.8 人之間，最後 25%鄉鎮市區之每萬人口牙醫師數則在 0.9 人以下。由上述 資料可的知，台灣牙醫師人數與人口比相對於高度開發國家尚有成長空間， 但由 於分布不均，使得高密度分布的都會區競爭激烈，而偏遠鄉鎮則面臨無牙醫醫療 服務的窘境。因此健保特別在牙科總額撥出特別優惠給付辦法，以獎勵牙醫師到