美國

一. 要素條件(Factor Conditions)：

2006 年起美國布希總統數度走訪再生能源公司，以實際行動表示對再生 能源的支持，要加強開發與利用美國的再生能源資源，以降低對進口化石能源的 依賴，使美國走向能源獨立自主。

隨後聯邦政府通過實施 Solar America Initiative (SAI)，象徵美國能源政 策從" fossil fuel—friendly " 轉變為" solar-friendly "，這股由上而下的領導力量，

已激起了全美對再生能源的重視，配合能源部加強以業界為主體的產學合作的太 陽光電的研發投入，發展低成本高效率的太陽光電技術，使得太陽光電成為人人 負擔得起的平民化能源，對於美國能源市場的轉換具有重要的意義，美國市場的 需求發展也比原先預估來得樂觀，也將是未來幾年全球太陽電池廠商的重點市 場。

二. 需求條件(Demand Conditions)：

從日本及德國的成功經驗證明，支持推動太陽能政策是激勵太陽光電市場 發展最重要的一步。因此，美國支持推動太陽能的立法工作從聯邦至州政府持續 不斷，美國太陽能市場自加州百萬太陽能屋頂法案（SB1）立法以來，已經成功 帶動其他州相關需求， 2007 年 1 月美國布希總統的國情咨文更助長美國市場 太陽光電消費意識。

其中，對未來市場發展影響較大的法案之一為 2007 年 1 月中旬，美國 國會議員提出針對 2005 年能源法案中對太陽能租稅減免期限規定的修正案，研 擬將住宅及商用太陽能適用的租稅減免到期時問，自 2008 年延長到 2016 年，以刺激 PV 內需市場，該案獲得美國太陽能產業協會（ Solar Energy Industries Association，SEIA）所支持。推動全美家用及商用太陽能租稅減免延 長法案，計劃將租稅減免期從目前 2008 年到期，延長至 2016 年底止，期能

長期持續激勵市場需求積極擴張， SEIA 預估該項延長計畫可刺激各州投入數十

加州百萬太陽能屋頂計畫（Million solar roofs Program) 具體執行計畫 California Solar Initiative (CSI) ，於 2006 年 1 月通過計畫監管單位 CPUC ( California Public Utilities Commission）審議，預計提撥自 2007 年到 2017 年 以 32 億美元的預算，執行該計劃，在這項計劃中，將 2006 年的貼現率訂在 2.8 program grid – connected PV incentive rates，激勵制度的設計，融合 system capacity based incentives 及 Performance –based incentives (PBI）兩種制度 的精神。對於 100 kW 的 PV system，採取 Expect performance—based buydowns incentives (EPBB)，亦即根據 PV system 最大設置發電容量，期初 以系統總瓦數為單位進行補助。對於 ≧100kw 的 PV system ，採取

Performance—based incentives ( PBI ) ，以每月賣電量總度數（ kWh ）為單 位進行補助。

CPUC 通過 CSI 於 2006 年的過渡期間由 CEC ( California Energy Commission）貼現專案所補助的 3 億美元，將用於商業及市政建築的太陽能屋 頂，而 5 千 8 百萬美元的執行預算，將用於住宅及小型商業建築的太陽能屋頂。

The California SGIP ( Self Generation Incentive Program ) 計畫設定超 過 50MW ~ 70Mw 以後的申請案件，計劃將會從 2.8 美元／W 減少到 2.5 美 元／W。

2006 年可謂是美國 PV 市場起飛年，除了通過 California Solar Initiative (CSI）大大地鼓舞市場之外。蔓延在各州的各種激勵太陽能政策，為美國 PV 市 場需求從點擴散到面具有重要的作用。 New Jersey 州長 3 月簽署 Residential PV system 的 statetax credits 法案，預計支出 3 百萬美元，若合併 federal tax credits ，將可涵蓋 residential PV System 設置成本的 1 / 3 。4 月 New Jersey 州 Board of Public Utilities 通過將 New Jersey 州 2020 年 RPS 提高到 20

％的目標。 New Jersey 州通過 3 億美元預算，至 2008 年執行 solar Buy--downs 計劃。

美國 Colorado 州 CPUC ( Colorado Public Utilities Commission) 2006 年 7 月通過 Aquila 電力公司 solar rebate 計畫。10kW 以下的 PV installer 補助 6 美元／W。以符合 Colorado 州電力公司須在 2007 年達成 3 % RPS ，其中 4 ％須來自 Solar Energy ( half of this be from systems installed on customers building）的目標。通過激勵太陽能政策的實施， 2006 年 Colorado 州 grid-connected PV 市場成長高居全美各州之冠，成長率達 521

%。

Arizona 州電力事業主管機構 Arizona Corporation Commission 核准通 過 2025 年 Arizona 州 RPS 達到 15 ％的行政命令，其中 30 ％的再生能源 須為分散式電源系統，如住宅用 (Residential PV System）或者是商業用

（Business PV System）。隨後， Arizona Corporation Commission 核准通過 Arizona Public Company (APC）以 425 萬美元執行太陽能電力獎勵計畫「 The 2006 environment portfolio standard credit purchase program 」

三. 相關及支援性產業(Related and Supporting Industries)

美國結晶矽太陽電池產業鏈完整，廠商多屬垂直整合型的發展模式，廠商 家數相對不多，目前美國有超過 20 家公司從事太陽能矽品棒、太陽能矽晶圓、

太陽電池及模組與電力轉換器的生產，同時關鍵製程與自動化生產線設備，也是 產業技術輸出的強項。雖然上游材料可自主供應，但中游近年以來美國全球市場 佔有率持續下降，部份廠商退出生產，下游產業勢力則由於內需市場的帶動而蓬 勃發展，請見表 4-7。

表4-7 美國結晶矽太陽電池產業鏈 資料來源: PIDA，2007.4

四. 企業策略、結構與同業競爭(Firm Strategy, Structure and Rivalry)

美國太陽電池產業發展的特色為薄膜太陽電池所佔的生產比重全球首屈 一指，各種材料技術的新創事業顯現十足的活力，美國 Global Solar 及 First Solar 公司在 CIGS 與 CdTe 各有所長，美國 GaAs Concentrator 太陽電池主 要供應商有 Emcore、Boeing / Spectrolab ，以及新加入的 Bandwidth

Semiconductor 公司，請見圖 4-5。

圖4-5 美國次世代太陽電池產業 資料來源: PIDA，2007.4

PV 市場的發展 system Integrator 扮演有如推手的角色也是在 PV 價值 鏈中最接近終端消費者的一部份，其功能在於將具成本效益的太陽能板及其他系 統零組件整合 PV 發電系統提供給消費者，並為消費者安排財務融資、申請系統 補助金、以及與地區電力公司電網併聯作業的申請。美國 PV 市場集中在加州及 新澤西州，合計佔美國 PV 市場的 85 ％。根據 PV News 雜誌以美國加州及 新澤西州這兩個主要 PV Integrator 市場所作的調查， system Integrator 廠商 多屬於在地型中小規模的經營方式，所經營的產品及服務以太陽能源的解決方案 為主，亦即除了 PV 發電之外，尚包括太陽熱能發電及太陽能熱水等相關產品及 服務。隨著美國市場的發燒，也將為 PV system Integrator 市場帶來更大的競 爭，競爭的條件其一在於經營的規模必須從原先的在地型中小規模的經營方式，

發展成大型全國性甚至全球性的業務網絡，二則是必須掌握系統關鍵元件太陽電 池的來源。為此，列名全球第十一大太陽電池製造商的美國矽谷 SunPower 公 司，於 2006 年 12 月宣佈將於 2007 年 1 月以 2.65 億美元併購全美第一大 PV System Integrator 公司 PowerLight。 為確保太陽電池的來源， PowerLight 與中國晶澳太陽能公司簽訂三年供貨合約，簽約供應量 120MW "

第二大 PV system Integrator 公司 commercial and institutional PV 市 場為主 SunEdison，以 SunEdison 增資 2 千 6 百萬美元擴大 Solar energy solutions 業務規模。該公司透過與 Nevada 州政府合作協議 18MW 的 army base PV system Installation ，預計 2006 年中開始興建。此外又與康乃狄克州 潔淨能源基金合作，以共同分攤成本的方式，協助州內企業 Staples 公司建設 433kw 的 PV 系統，成功擴大業務涵蓋地理範圍。對於確保太陽電池的來源上，

SunEdison 與中國尚德電力簽訂長約，簽約金額估計在 5 千到 9 千萬美元之 問。加州百萬戶太陽能屋頂的市場需求持續增溫，連帶帶動加州為基地的 PV System Integrator 業務。根據 PV NEWs 雜誌所發佈的美國前十大 PV System Integrator 來看，第三名及第六名的 SPG Solar 及 Akeena Solar 擴編在南加 州的業務。Akeena Solar 專長於住宅及小型商用 PV System , 2006 年營收較 20 ( , 5 年成長 86 % ，估計 2007 年營收將有 125 ％的成長，主要的業務範 圍包括加州、新澤西州、以及東岸的紐約、康乃狄克州及賓州。

佛蒙特州小廠商 GroSolar 藉由併購市場資歷已十五年的 Energy

Outfitters 公司，可望達到快速擴張規模，利用 Energy outfitters 在美西及加拿 大既有的市場知名度，迅速成為市場前幾大的目標，並進而打造 GroSolar 的自 有品牌。

美國 PV 市場的覺醒，導致美國 PV 產業快速大型化以及更加全球化，

在外商於美國本土加碼投資之際，如德國 Solarworld 公司宣佈將大手筆投資 3 億歐元建造全美最大太陽能廠，美國 PV 產業基於擴大生產規模以及降低生產成

本，開始佈建海外生產據點。

再生能源政策為 PV 市場起步的必要條件，但 PV 市場要達到自主發展 不受政策所左右仍須回歸市場機制，意即 PV 發電價格與市電價格競爭力。為 此，Solar America Initiative (SAI) 的目標為在 2015 年前美國 PV 系統發電價 格可直接與市電價格來競爭，依據美國 SEIA 的 PV Roadmap，2015 年美國

隨著布希總統的 Solar America Initiative (SAI）政策的推動，象徵美國能 源政策從，"fossil fuel—friendly"轉變為"solar-friendly"使得太陽光電成為人人負

導入重點兩大類，在首次募集的經費分配上， PV 系統或零組件設計、統合、設 置面等總合技術改良的大型計畫（計畫一年最高獎助金額上限為 2 千萬美元）

預計徵求 4 ~ 10 件、特定零組件或製造裝置技術開發的小型計畫（計畫一年最 高獎助金額．上限為 8 百萬美元）預計徵求 10 ~ 15 件。募集對象包括業界、

大學、國立研究所及非政府機關。

美國太陽能技術研發重鎮科羅拉多州，於去年通過「科羅拉多再生能源共 同研究所（Collaboratory) 」法案。未來州政府將提供再生能源研究合作的資金 給國家再生能源研究所 ( NREL）、科羅拉多礦業大學、科羅拉多州立大學及科羅 拉多大學等 4 個研究單位。所成立的「科羅拉多再生能源共同研究所

（Collaboratory）」

國家標準規格技術研究所（NIST）所屬的建築火災研究所，自去年 7 月 就投入太陽光發電系統戶外性能實證研究，該研究則是收集屋頂型太陽光發電系 統性能資料、進行住宅及商業用太陽光發電系統性能實驗、新設屋頂型太陽光發 電測試設備。 NIST 將利用 15 個月針對住宅用傾斜屋頂設計的 7 種太陽光發 電裝置，及商業建築應用的平屋頂設計的 2 種裝置做熱性能監測與資料的收集 所收集的參數將利用軟體進行演算，屋頂型太陽光發電系統的實際發電量以期能 預測與模擬。