NAND Flash 成長推手

所有資訊電子的儲存產品，都具有驅動裝置小型、輕量，低電壓操作、低耗 電、高信賴性及高速存取等特性要求；在過去 IC 記憶卡或 PC 卡發展時，雖然也 藉由這些特性在電視遊樂器、電子辭典、筆記型電腦等，作為輔助記憶體的功能，

不過由於快閃記憶卡(Flash Card)的成本價格過於昂貴，及下游應用的系統產品 並無強烈的市場需求；因此，初期並沒有很大的市場規模。

然而隨著半導體技術的進步，及因網際網路帶動下的數位家電興起，此時以 快閃記憶體(NAND Flash)為主的小型記憶卡及快閃隨身碟(PenDrive)，仍然是具 有輕量、小型、高速存取特性，但又再加上防止拷備的特性，及在下游應用系統 產品的改變下，則受到矚目。隨著小型記憶卡市場持續成長，其相關產業如 IC 設計、機構設計以及 PCB 等產業亦將增加新產品領域應用。面對主流小型記憶卡 規格不斷的推陳出新（SD／miniSD / MMC／MS/ MS Duo /TransFlash），然而群 聯電子(PHISON)也就是看準此商機一炮而紅。

4.3.1 小型記憶卡產業現況

以小型記憶卡產品應用面來分析，其應用市場可說五花八門；這趨勢可以從 2004 年初 Apple iPod 及 SONY PSP 點燃可攜式消費性電子產品熱潮開始，加上 IA 整合概念興起後，可攜式消費性電子產品便與數位家庭產品並列為資訊產業 爭相競逐的兩大市場。再從實際的應用角度來看，PC 周邊儲存運用、工業電腦 應用、軍事工業，甚至是航太科技的應用都能見到小型記憶卡的身影；另外，家 庭影音娛樂，如：Set-top Box…到行動數位產品，如：DSC／DVC／C Phone／MP3

／PMP 等都是以小型記憶卡為主要儲存應用產品。如圖 19 所示:

圖 18 小型記憶卡年出貨量預估

市場調查機構 MIC 也指出，從 2005 至 2006 年期間，Camera Phone 需求將 大幅成長，並會搭上產品對儲存需求日益增加的順風車，順勢推動小型記憶卡市 場。因此，個人可攜式消費數位電子產品發展熱絡，不僅刺激資訊能隨時隨地存 取的需求外，也提升了具短小、輕薄特性小型記憶卡的市場成長，而在以數位相 機為主的應用產品市場逐日加溫下，許多小型記憶卡大廠相繼推出不同規格產 品，欲在市場中攻城掠地，小型記憶卡誘人市場的龐大商機吸引眾多相關廠商的 側目。另外，照相手機、PDA、數位攝錄影機、MP3 數位音樂播放機…產品前後 加入應用領域後，快閃記憶體在生產規模擴大，帶動小型快閃記憶卡市場價格大 幅下降，刺激市場規模成長，小型記憶卡市場逐漸呈現蓬勃發展之勢。

1. 數位相機、相機行動電話 再創小型記憶卡新高峰

隨著 2004 年底新機種推陳出新，百萬像素以上相機行動電話市場逐漸快速 成長，對儲存需求日益增加，因而逐步帶動 Mini Size 記憶卡需求，也帶動 Mini Size 記憶卡成為相機行動電話的主要應用市場。面對未來龐大的潛在市場，SDA 力推 mini SD Card 以鞏固其市場地位；MMCA 則以 MMC Mobile 主打 Camera Phone 市場；而 Sony Memory Stick 也推出 MS Duo 規格以搶食市場。此外，記憶卡市 場龍頭 Sandisk 也在 2004 年出推出 Trans-Flash Card，藉由與 Motorola 策略 聯盟進軍相機手機記憶卡市場。面對如此龐大潛在商機，小型記憶卡新的規格不 斷推陳出新，其應用領域會逐漸走向擴大化的趨勢。

根據 IDC 估計，全球數位相機市場歷經數年蓬勃發展，2005 年全球市場規 模更已突破了 8,000 萬台，市場產值高達 320 億美元；雖然相較於 2005 年與 2006 第一季的全球數位相機市場表現，一般專家預估 2006 年的成長力道會稍稍趨 緩，不過其成長依然持續向上。另外，相機行動電話（Camera Phone）成為行動 電話市場的新寵兒，這幾年的銷售量與發展潛力也令人驚豔不已；過去，相機行 動電話產品像素規格多屬於 VGA 像素，因而對儲存方式大多是採用內建 NAND Flash 的作法。如圖 20 所示:

圖 19 快閃記憶卡應用分佈 資料來源:Dataquest

2. SD／MMC／MS 三分小型記憶卡市場天下

在面對到小型記憶卡的未來儲存應用趨勢，由於小型記憶卡要求 1.4mm∼

2.2mm 的超薄尺寸，傳統的表面黏著（SMT）生產線無法再使用，而需要採用到 封裝廠的基板連結封裝（Chip On Board；COB）產能；因此，小型記憶卡勢必會 朝向小體積、低耗電量、具有安全機制等規格方向發展，並為未來行動數位產品 所採用，並針對各種不同型態小型記憶卡規格發展，SD／MMC／MS／XD 規格符合 未來行動數位產品發展趨勢。

切入當前台灣廠商發展小型記憶卡的整體趨勢來看，CompactFlash Card 及 SmartMedia Card 的應用市場，雖然已進入成熟的發展階段，不過為因應未來小 型記憶卡市場快速變化的主流應用，至今尚未有明確的主流應用之規範；因此，

大部分廠商都是在同一時間內，投入多種不同規格小型快閃記憶卡的發展。

而被市場視為是未來主流競爭的 Memory Stick Card 及 SD Memory Card，

雖因國外廠商的授權問題，導致真正投入生產的廠商而有所限制，但分別加入這 兩大陣營會員的廠商還是遠高於其它規格的廠商。

在授權推廣部分，MMCA 採取開放授權，而深受眾多記憶卡製造商所支持；

而 SDA（SD Association）藉由先前積極與日系品牌大廠合作推廣 SD 卡，因而 獲得眾多消費性品牌國際大廠所擁戴，其市場也日益鞏固。而 MS 記憶卡對外授

及 FujiFilm 在背後支持，在市場的佔有率相對薄弱。對於未來記憶卡產品發展，

可以預測的是 SD／MMC／MS 仍將為小型記憶卡主流規格。以下為小型記憶卡應用 領域:

圖 20 小型記憶卡應用領域

資料來源:工研院經資中心 ITIS 計畫

小型記憶卡市場已經正式進入高速成長期的起跑點，為了擴大出貨量爭奪商 機，台灣小型記憶卡供應商已開始積極擴張其出貨量。目前台灣廠商在小型記憶 卡產業的投入情形（如下表所示），組裝仍是台灣廠商在小型記憶卡市場中最具 發展力的領域，投入的廠商包括：威剛、積智日通卡、慧榮、希旺、勁永、宇瞻、

創見、錸聚、勝創及利碟等公司，而光碟片大廠錸德除了轉投資錸聚公司外，本 身亦投入小型記憶卡的組裝；除了組裝外，慧榮、希旺、錸聚、鑫創、太和、創 惟、群聯及矽成等廠商則是投入了小型記憶卡控制晶片的研發。其中又以群聯電 子(PHISON)的研發成果最為卓越。

4.3.2 快閃隨身碟勢不可擋

USB 快閃隨身碟是近年來快速成長的產品之一，在 Windows ME 、Windows 2000、Windows XP 以上皆不需要驅動程式即可啟用，透過 USB 介面的傳輸，跨 平台使用極為方便，其體積小、攜帶方便、抗震性佳等優點，逐漸成為電腦周邊 的重要配備之一。就在軟碟片創造了電腦界 20 年儲存媒介傳奇後，USB 快閃隨 身碟在多種條件下快速崛起。一般電腦週邊產品很少由亞洲地區開始風行歐美市 場，隨身碟成長的特別歷程，正是和專利權問題息息相關。主要是 2002 年從亞 太地區快速風行，歐美市場反而到 2003 年才開始成長。亞太地區主要風行區域 是中國和台灣市場，這和檔案共享的使用習慣有部份關聯。

自 1998 年至 2000 年，有很多公司聲稱自己是第一個發明了 USB 隨身碟。還 有一些不同的公司聲稱是他們第一個設想了或詳細解釋了、或製造了、或申請了 專利；甚至有的公司聲稱是自己第一個在市場上銷售這種隨身碟。Trek 是已知 的第一個在市場上銷售這種以快閃記憶體為介質的 USB 資料儲存器的公司。但是 他們所申請的專利並沒有詳細說明這種全新意義的 USB 快閃記憶體儲存器，而只 是普遍意義上的資料儲存設備。

來自以色列的 M-Systems 公司（即現在的 SanDisk）自 1998 年起就開始著 手研發這種設備。他們於 1999 年的 10 月份註冊了 diskonkey.com 的域名，並 明確地指出這種全新意義的 USB 快閃記憶體設備正在被研發。2000 年，丹·哈克 比加盟 M-System 團隊並領導 DiskOnKey 的開發。由 Ziba 完成工業設計的產品贏 得了 2001 年的 IDEA 大獎。M-System 在專利描述中嚴格地為這種新設備做了全 面的敘述。也因為 M-system 初期發展的專利強勢，在歐美地區早期推廣隨身碟 並不順利，反倒是在製造能力強大的中國和台灣市場快速發展。

然而隨身碟崛起條件分析歸納如下:

1.天時、地利、人如: NAND Flash 價格每年持續以 30% ~ 40%的速度下跌，

加上 USB1.1 和 USB 2.0 介面大量普及，帶動支援熱插拔(Hot Plug)的週邊產品 銷售成長，特別是在跨平台檔案傳輸時，講求隨插即用(Plug and Play)，不需 另外安裝驅動程式的隨身碟正符合以上需求。

2.Intel 對 USB 的支持:電腦開機模式從原本的軟碟、硬碟到光碟開機，2003 年主機板多支援 USB 裝置開機功能，M-system 更將開機功能加入其隨身碟裝置 (Disk on Key;Dok)，軟碟所存在的功能一夕瓦解，也加速了軟碟機快速的退出 NB 標準配備的行列。由於 NB 講究行動處理，因此跨平台檔案的傳輸造就了輕薄 短小的隨身碟取代軟碟、光碟片..也帶動了其成長契機。