二、 文獻探討
2.5 TFT-LCD 產業之未來發展趨勢
2.5.2 TFT-LCD 應用產品領域分析
TFT-LCD 產品應用範圍相當廣泛，以目前的市場需求量來看，TFT-LCD 需 求量最多的產品為 OA 市場中的液晶監視器用面板及筆記型電腦用面板。但隨 3C 整合市場的發展，特別是網路、寬頻多媒體與可攜式通訊等結合，未來 TFT-LCD 的應用範圍將不在侷限於 OA 的監視器及筆記型電腦，進一步擴大至 IA 與 AV 等新興市場，其應用產品例如：個人數位助理(PDA)、手持式電腦(HPC)、
WebPAD、Webphone、LCD TV、汽車導航系統等，朝向全方位資訊應用領域邁 進，包括Notebook、LCD Monitor、LCD TV、汽車用顯示器、投影機、數位相 機以及其他多種產品。在所有的TFT-LCD 產品應用領域中，筆記型電腦及監視 器為目前主要的產品應用市場，約佔各類產品的 80％，其他多屬於中小尺寸產 品。在大尺寸TFT-LCD 產品方面，目前主要集中在 Notebook 及 LCD Monitor，
其中又以快速成長的LCD Monitor 最為重要，而未來則繼續朝 LCD TV 發展。由 於 Notebook 的問世本身及搭配液晶螢幕，因此在早期的各類應用市場中，
Notebook 所佔的比例最高，而隨著大型化趨勢的發展，對於原本 CRT Monitor 的替代效應，逾 2002 年 LCD Monitor 的市場需求量（3,148 萬台）首度超越 Notebook（2,976 萬台）。未來這種情形亦將於傳統的電視市場中發生，而隨著面 板的大型化趨勢，下一個將大幅成長的為LCD TV 市場，由於其產品單價高，因 而LCD TV 市場吸引各方業者的關注，成為百家爭鳴的焦點。目前，在 TFT-LCD 技術領域仍有許多待克服的地方。例如，LCD TV 欲與現存 CRT 產品競爭，進 而以LCD TV 取代 CRT 在家庭市場中現存的穩固地位，兩者間的產品比較重點 包括：價格、反應時間（Response Time）、視角、解析度、亮度、耗電率及空間 重量等，將是決定LCD TV 是否有能力取代 CRT 成為未來家庭消費市場的主力 產品。
表2-8 CRT TV 與 LCD TV 產品屬性比較
價格
應答時間解析度 亮度 視角 重量 耗電率
使用壽命環保性
CRT *** *** *** *** *** * ** *** * LCD * * ** ** *** *** *** *** ***註：『*』數目多寡代表該屬性之優勢程度高低。
資料來源：本研究整理
過去筆記型電腦(NB)一直是大型 TFT-LCD 面板的主要應用市場(2000 年佔 整體應用市場77.7%，2001 年為 57.4%)，當 15 吋 XGA 級面板自 2000 年底 400 美元(FOB 報價)滑落至 2001 年 7 月的 190 美元之谷底價格，造成 15 吋 TFT-LCD 顯示器與17 吋 CRT 顯示器價差縮小，創造不少替代效應型需求及降價效應型需 求，促使LCD Monitor 在 2001 年以 175.8%成長率竄起，至 2001 年底超過 NB 成為大型 TFT-LCD 應用市場之主流。雖然 NB 用面板平均售價在 2000 年初自
460 美元的高峰價格，跌到 2001 年底的 190 美元低點，但在 2001 年的成長率達 7.7%，雖然 2002 年成長率提升至 17.5%，仍不敵 LCD Monitor 的高速成長，在 2001 年底退居大型 TFT-LCD 的第二應用市場。所以大尺寸 TFT-LCD 應用產品 目前主要集中在 LCD Monitor、Notebook 以及 LCD TV，其中又以快速成長的 LCD Monitor 最為重要，以下分別再針對此三項應用產品市場的概況作介紹。 台是LCD Monitor，不僅整機 PC 出貨搭售 LCD Moitor 比率會攀高，每年 Moitor 換機市場亦有龐大之潛在客戶。
表2-9 TFT-LCD/CRT 價格比及滲透率
項目
1997-1998 2000 年 2001-2002 年 2003 年
TFT/CGT價格比 3.5 2.6 2 1.5
TFT-LCD
市場滲透率 1.2％ 5.8％ 15％ 50％
2. Notebook
目前台灣已經躍升為全球最大的 Notebook 製造地，2001 年及 2002 年雖然 在 911 恐怖攻擊事件的陰影下，使得 PC 市場市場出現零成長，但是 Notebook 因輕薄、可攜式的特性，取代桌上型電腦成為主流，同時PC 大廠如 DELL、IBM、
HPQ、RUQ、Toshiba 等因成本因素，紛紛將訂單交由台灣廠商代工，因此台灣 Notebook 產業的市佔率由 2000 年的 52％，成長至 2001 年的 58％，2002 更是成 長到60％，台灣廠商如廣達、仁寶、英業達、華宇、藍天等均交出亮麗的成績。
預估未來在台灣廠商與國際電腦大廠合作關係更密切以及佔有率不斷提高的情 況下，台灣的TFT-LCD 產業也隨之蓬勃發展。
3. LCD TV
繼液晶 Monitor 快速成長之後，液晶電視成為另一個受矚目的新興應用產 品，根據Display Search 研究報告顯示，今年 LCD TV 之銷售量將達 150 萬台，
占整體電視機市場比率雖不及 1％；2003 年全球液晶電視市場規模可望達 363 萬台，較2002 年成長 2.8 倍；而 2006 年全球市場將進一步擴大為 1624 萬台，
屆時將佔電視機市場5％的佔有率；LCD TV 市場產值也將由 2002 年的 14 億美 元，成長至2006 年的 138 億美元之規模。
2002 年之 LCD TV 不論在尺寸的突破方面、視角的提升、應答速度的升級、
亮度及解析度的增加、對比的提高等各方面都有重大的突破，使得LCD TV 之影 像顯示品質逐漸可以與CRT TV 並駕齊驅，更使得 LCD TV 市場需求逐漸打開。
20 吋以下之 LCD TV 市場需求有限，LCD TV 所需面板規格均在 20 吋以上，
故第四代以下之生產線較不具生產20 吋以上 LCD TV 之經濟效益，預計第五代 以上之生產線相對較具有生產20 吋以上 LCD TV 之經濟規模效益，故待各廠之 第五代以上之生產線開出後，將有助於LCD TV 市場之開啟，據統計資料顯示，
2001 年全球 LCD TV 出貨量為 75.1 萬台，2002 年為 141.8 萬台，佔整體 TV 市 場的比重不及1%，預計 2003~2006 年將呈現大幅成長。根據 Display Search 資 料，預估10 吋以上 LCD TV 出貨量分別達 340 萬台、690 萬台、1,080 及 1,420 萬台，2006 年佔整體 TV 比重將提升至 6.5%，預估至 2006 年 LCD TV 市場複合 平均成長率(CAGR)將達 84%，年營業額超過 50 億美元，成為 LCD 之第三大市 場。目前LCD TV 以 20 到 30 吋為主要產品，待各家廠商之第五代場量產後，
LCD TV 將是各大場較勁的主力。
綜合上述，大尺寸LCD 應用產品之市場變化，於 2000 年大尺寸 LCD 之應 用市場以Notebook 為主要應用市場，並佔應用產品市場 76.1%的比例，而 LCD Monitor 以快速成長之速度，至 2001 年底超越 Notebook 成為 LCD 之主流應用產 品，而正在崛起之應用產品LCD TV 市場潛力雄厚，不但具有取代 CRT TV 之市 場實力，更在技術不斷精進下，具有掠取替代產品PDP TV 市場的機會。
2.5.3 TFT-LCD 廠商未來的發展
未來台灣面板產業面臨的直接競爭對手是韓國，台灣2 大 4 小的態勢已不可 免，未來如何保持一貫的彈性，又能趕上強敵是產業必須深思的問題。南韓在第 五代廠上除了量產時間上的超前外，實際的良率上並沒有領先台灣太多，讓台灣 廠商有機會迎頭趕上因此未來面板產業間的主要的競爭焦點，將是液晶電視市場 爭奪戰，主要的競爭策略包括提升液晶電視技術、簡化產品設計、生產製程，降 低液晶電視生產成本、提升第五代廠的良率、加速第六、七代廠建廠，縮短投產 學習曲線，儘速達成設計的良率。
隨著面板技術不斷地往大尺寸發展，電視市場已成為下一個最受矚目的新興 應用產品（其他如Monitor 或 Notebook 的市場成長則是相對能穩定預期的）。但 其同時亦是電漿電視（Plasma Display Panel；PDP）業者冀望有更大發展空間的 市場，因此LCD TV 與 PDP TV 的市場對決表現將直接牽動 TFT-LCD 和 PDP 產業於將來的成長性。目前，PDP TV 和 LCD TV 現階段在產品特性上互有優劣 勢，如PDP TV 具有大型化長處，而 LCD TV 則在輕薄與耗電方面勝出，但隨面 板製作技術及材料改良，既有的短處日後可能都不甚明顯，如TFT-LCD 透過玻 璃基板大型化，可切割的面板尺寸便可相對放大（5 代線可切割出 52 吋面板），
而 PDP 在改善電極材料後，使用壽命正逐漸拉長，因此未來二者競逐的焦點將 會往顯像品質及價格等方面。
目前相近尺寸的PDP TV 與 LCD TV 的價格並無太大差距，就 30 吋等級看，
二者皆普遍介於40 萬-50 萬日圓之間，PDP TV 甚至出現低於 40 萬日圓的超低 價格，二方對峙的煙硝味可說日漸濃厚。但不論TFT-LCD 廠商或者 PDP 廠，現 階段實際運作的產量與原設定的產能大都存有不小的差距。生產成本高、良率 低、高單價壓抑終端需求是原因所在。因此，要再當前論述 PDP TV 與 LCD TV 何者較具未來王者之相，仍有困難，因為二者的市場規模仍十分微小，技術上也 還有相當大的改善空間，而現行尺寸發展情況來看，分別有各自的特定市場。唯 一可確定的是，隨價格面不斷改善，替代CGT TV 的效益將會日漸明顯。
表2-10 時下各類 TV 價格及功能比較
LCD30 型 PDP32 型 Flat CRT 32 型
畫素數 1280*768 1024*852 掃瞄線1125 條 縱橫比 16：9 16：9 16：9輝度 450cd/cm2 650cd/cm2 400cd/cm2
對比 500：1 1000：1 -
反應時間 15ms 10 μs 10 μs
耗能 154W 250W 以上 200-220W
視野角 170 180 180
厚度 8.4cm 9.0cm 41.5cm
LCD30 型 PDP32 型 Flat CRT 32 型
使用壽命 6 萬小時 3 萬小時 5-6 萬小時價格 40-48 日圓 40-50 萬日圓 10 萬日圓 資料來源； Digitimes Research，2002/09
由於目前市場上多半看好TFT-LCD 未來的發展，因而許多廠商亦紛紛投入 次世代廠房的投資規劃，一方面是看準未來 TV 市場的成長；另一方面，乃希望 藉由下一世代的量產，發揮規模經濟的效益，一則藉以降低產品價格，刺激需求 成長，再則藉以排擠競爭對手。
整體而言，日、韓在家電產業上均有品牌與通路優勢，台灣廠商僅具有強大 的代工優勢，整體的獲利較低，因此台灣面板廠、家電業與下游電子業，必須強 化電視、數位家電的研發，才能取得較佳的競爭地位。
2.6 過去關於 TFT-LCD 產業相關研究分析
李錦芳（1994）採取定性的探索性研究方法，從產業環境分析著手，以了解 我國LCD 產業經營之特性，並發掘出我國 LCD 產業競爭之條件及提出概念性之 策略，發現「能力高、價格低」的人是我國LCD 與國際 LCD 大廠競爭的重要資 源，此外，政府須努力於整合LCD 上、中、下游整體發展。其次，電腦領域中 特別是可攜式電腦與消費性用途產品是我國LCD 產品應用之主要目標市場，因 此往高階LCD 發展，應是我國目前急需積極投入的目標，最後，我國 LCD 廠商 更應重視在服務、配銷通路等方面之差異化。
童恩寧（1996）則以液晶顯示器產業為對象，進行產業現況之相關資料的蒐 集及整理，並應用國家競爭優勢鑽石理論，檢視我國液晶顯示器產業之競爭優勢 形成條件。結果發現，我國液晶顯示器產業形成競爭優勢之有利條件及不利條件 分別為：有利條件為低廉之人工成本、國家資金充沛、廣大的內需市場及多元化
童恩寧（1996）則以液晶顯示器產業為對象，進行產業現況之相關資料的蒐 集及整理，並應用國家競爭優勢鑽石理論，檢視我國液晶顯示器產業之競爭優勢 形成條件。結果發現，我國液晶顯示器產業形成競爭優勢之有利條件及不利條件 分別為：有利條件為低廉之人工成本、國家資金充沛、廣大的內需市場及多元化