TFT-LCD 材料成本結構

在平面顯示器產業發展過程中，除了製造技術的提升外，另一項發展的重點 則在於關鍵零組件、材料的供應機制是否完備。由於材料與面板製程，乃至於生 產良率的互動有相當大的影響，因此主要的平面顯示器生產國家中，也以發展自 有自足的關鍵零組件產業為目標，藉由加強上下游產業結構的完整性來提升整體 產業的競爭力。

TFT-LCD 面板成本結構包括直接材料成本、管銷費用、人力成本以及設備 攤提、技術授權費用等等。其中技術授權費用因各家廠商其合作條件而不同，設 備攤提是以會計計算基礎為主，因此直接材料成本主要決定TFT 廠商生產成本，

以 4 代線為例，原料成本約佔整個面板成本的 60％，而於 5 代線中，原料成本 的比重更提高到 70％。由於 TFT-LCD 產業原材料成本高達五成以上較遠 IC 產 業的材料成本3 成大很多，所以產業變動成本較高，固定成本與人力成本相對較 低，較易因應景氣的好壞來調整產能的大小。因此TFT-LCD 上游原材料及零組 件產業的完整，與下游應用通路的掌握，將變成非常的重要。

表2-5 液晶顯示器生產製造成本

項目 成本比重 說明

材料 55% 上游原材料

設備折舊每年固定攤提成本 30% 建廠之設備機台成本分五年攤提 電力與製程耗材 10% 製程化學耗材約佔7%，其餘為電力

人力 5% 主要人力在模組組裝

資料來源：工研院光電所ITIS 計畫整理 1999 年 6 月

從表 2-6 中可得知，目前整個 TFT-LCD 上游關鍵零組件中，主要以彩色濾 光片，及背光模組占整個原料成本的比重最高，其次則為偏光板及驅動IC 等，

以下將就這幾項關鍵零組件的市場概況分別作介紹。

表2-6 液晶顯示器(包括模組組裝)原材料之成本

項目 成本比重 說明

背光模組 25% 包括燈源、背光板、擴散板 彩色濾光片 25% 包括STN 與 TFT 型

驅動與控制IC 22% 12 吋 TFT LCD 面板有 13 顆驅動 IC 可撓式印刷電路板(FPCB) 11% COG 無需 FPCB

玻璃基板與ITO 導電玻璃 5% ITO 玻璃包括 TN、STN、TFT 型，主 要是電阻大小不同

偏光膜與配向膜 5% 技術層次較彩色濾光片高，而技術層 次則偏光與配向膜相近

液晶 4% 液晶單價很高，但用量很少

其它 3% 包括組裝等其他材料

資料來源：工研院光電所ITIS 計畫整理 1999 年 6 月

表2-7 四代與五代廠材料比重分析

TFT-LCD 廠世代

切割尺寸 中型尺寸為主 大型尺寸為主 原材料成本比重 60％ 70％

零組件名稱 四代廠 五代廠

彩色濾光片 32％ 27％

背光模組 23％ 37％

驅動IC 22% 9%

偏光板 12％ 15％

玻璃基板 6％ 7％

液晶 5％ 5％

材料成本總計 100％ 100％

資料來源：拓樸產業研究所整理，2003/05

2.4.2 關鍵零組件市場概況

1. 彩色濾光片（Color Filter，簡稱 CF）

目前全球彩色濾光片主要供應商仍為日本，全球市占率高達 7 成，但據 Display Search 資料指出，在台灣 CF 廠商 2002、2003 年產能陸續開出後，台灣 廠商全球市占率在 2002 年底達 17％以上。另外，觀察 2002 年以來台灣彩色濾 光片產能開出情形，出貨量大致上逐月攀升，以6 月彩色濾光片場包括和鑫、展 茂、劍度與面板廠商包括友達、華映、彩晶、廣達（扣除奇美不計，因多數採自 製濾光片）合計出貨量相較，6 月份台灣彩色濾光片本土化比例，已由 1 月份的 15％，提升至 32％。2002 年底台灣 CF 在後續產能陸續開出之下，本土化比率 將可再提升至 55％，2001 年為 21％。未來在台灣 TFT-LCD 產業愈來愈具有規 模之下，預計台灣彩色濾光片之市場需求將相當可觀。

2. 背光模組

由於資金以及技術進入障礙低，加上又屬於勞力密集的特性，背光模組便 成為台灣廠商最容易進入的TFT-LCD 上游產業，2001 年面板廠商採用本土背光 模組的比例為50％，2002 年成長至 80％。一般說來，背光模組未來趨向規模經 濟的趨勢，也就是大者恆大，月產能達15-20 萬台的廠商才有機會在競爭激烈的 情況下存活，目前全球主要的領導廠商為日本的Stanley、Fujitsu、Sharp，韓國 的Wooyoung、Tacsun 與台灣的瑞儀光電、中強光電等。

3. 偏光板

偏光板目前多數為日本廠商，主要技術均集中在日本手中，因此技術授權便

形成一道進入障礙，同時偏光板對於強度與亮度的要求決定面板品質的好壞，因 此客戶對於供應廠商形成一穩定的關係，較不易因價格的競爭而出現轉單的情 形，無形中也成為一進入障礙。台灣目前較具規模的廠商為力特光電，其產能居 全球第二。

4. 玻璃基板

全球玻璃基板產業的特性就是該產業為寡佔市場，其中美國的Coming Glass 佔有率為50％，日本的 Asahi Glass 為 20％-25％，Nippon Elctric Glass 為 15％-20

％，NH Techno 為 10％-15％。探討玻璃基板形成寡佔市場最主要的原因在於上 述幾家主要生產廠商並不將生產技術授權給其他廠商，因此新進入者的學習曲線 相當的長。同時使用於TFT-LCD 面板的玻璃基板需與使用於彩色濾光片的玻璃 基板來源一致，使用不同廠商生產的玻璃基板會產生相容性的問題。目前鑑於台 灣面板廠商市佔率逐漸提升，包括 Coming、Asahi、NHT 均已在台灣設立分公 司。

5. 驅動 IC

驅動 IC 為 TFT-LCD 重要的零件之一，2000 年以前全球 TFT-LCD 驅動 IC 主要掌握在 TI、NEC、Hitachi、Matsusita 以及 Sharp 外商手中，全球市佔率達 70％以上。2001 年台灣驅動 IC 自給率為 12％，日、韓的驅動 IC 仍為國內面板 廠商主要供貨來源，其中以NEC、TI、Toshiba 為主要供貨對象。2002 年起國內 面板廠商逐漸採用本土的驅動IC，自給率達 55％以上，未來國內大面板廠商採 用本土的驅動IC 比重將逐漸增高。

2.5 TFT-LCD 產業之未來發展趨勢 2.5.1 面板尺寸之世代更替

大尺寸TFT-LCD 產業之生產線世代之定義，即以單位玻璃基板投片面積為 衡量標準，2002 年為第五代生產線規劃與投資設立重要關鍵年，韓國與台灣廠 商皆競相積極投入，日本雖未參與第五代生產線之競賽，卻由日本Sharp 喊出將 規劃投資第六代生產線，韓國Samsung 也不甘示弱地提出第六代生產線之規劃，

由此可窺視廠商之競爭激烈程度。

由日本、韓國、台灣發展大尺寸TFT-LCD 之歷程，可以發現其生產線世代 之替換迅速，幾乎在新一代世代生產線投入生產時，即需開始著手規劃下一世代 生產線，甚或跨越競爭對手規劃之下一世代生產線，直接規劃投資更新一代生產 線（如日本廠商Sharp），如此激烈競爭的產業競爭，使生產線世代交替加速，投 入之單位玻璃基板面積也不斷提升，技術精進需求殷切，產能迅速擴充。

此外在TFT-LCD 產業中「Crystal Cycle」產業現象，並描述了此現象發生的 過程。隨著技術進步、產能快速提升的產業變化情況下，各尺寸產品的價格處於 波動逐步下降趨勢。回顧TFT-LCD 產業發展進程，面板廠商的價格策略，通常 是透過對各尺寸別產品（如Notebook、LCD Monitor 及 LCD TV）的價位區間的 影響，而使各尺寸別產品的市場定位發生改變。最顯明的例子為 1999 年 15 吋 TFT-LCD 面板降價，藉由與 14 吋 TFT-LCD 面板報價接近，使 15 吋 LCD Moitor 取代原先14 吋所著重之市場區隔。除了出貨量成長大增外，同時，也擠壓其他 較小尺寸（如13 吋、12 吋）LCD Monitor 的市場空間。另一方面，在切割更大 尺寸別面板方面，雖然更大尺寸基版的生產良率較低，但藉由切割片數計算攤提 成本與可節省部分模組費用下，在達到經濟規模後，仍可有效壓縮較小尺寸的市 場空間，也因此，廠商不斷積極地往大尺寸領域發展，一方面爭取生存空間，一 方面則藉此排除競爭對手。

在面板尺寸的產品策略上(Portfolio)，即為前述的尺寸替代，廠商藉由更大 尺寸的規模經濟效益，塑造新的主流產品市場，來擠壓較小尺寸面板市場的生存 空間，最為明顯的就是LCD Monitor 尺寸的演進。除此之外，就是開發新的產品 應用市場，目前，日本業者可說是最為積極者。許多日本廠商藉由降低產品規格 標準化程度較高之大尺寸面板的生產，並進一步退出以PC 應用產品為主的競爭 領域，取而代之的是以新技術、新市場與新產品開拓，作為延續液晶產業下一波 經營型態的調整。例如，Shsrp 目前 TFT-LCD 面板的主要應用產品包括：

Notebook、LCD TV、PDA、娛樂產品及其他特殊用途，產品線頗為寬廣，主要 朝向產品多樣化與利基產品佈局，且積極開發LCD TV 市場，以創造最佳利潤與 市場佔有率。而NEC 的液晶事業，亦將既有的產能基礎，轉移至高附加價值領 域與特殊專業用途之顯示器面板的生產，例如：手機、PDA、數位電視、工廠自 動化監測系統、量測儀器、醫療系統等。相較於日本廠商，台灣及韓國業者則主

要發展主流產品，且彼此之間競爭激烈。

2.5.2 TFT-LCD 應用產品領域分析

TFT-LCD 產品應用範圍相當廣泛，以目前的市場需求量來看，TFT-LCD 需 求量最多的產品為 OA 市場中的液晶監視器用面板及筆記型電腦用面板。但隨 3C 整合市場的發展，特別是網路、寬頻多媒體與可攜式通訊等結合，未來 TFT-LCD 的應用範圍將不在侷限於 OA 的監視器及筆記型電腦，進一步擴大至 IA 與 AV 等新興市場，其應用產品例如：個人數位助理(PDA)、手持式電腦(HPC)、

WebPAD、Webphone、LCD TV、汽車導航系統等，朝向全方位資訊應用領域邁 進，包括Notebook、LCD Monitor、LCD TV、汽車用顯示器、投影機、數位相 機以及其他多種產品。在所有的TFT-LCD 產品應用領域中，筆記型電腦及監視 器為目前主要的產品應用市場，約佔各類產品的 80％，其他多屬於中小尺寸產 品。在大尺寸TFT-LCD 產品方面，目前主要集中在 Notebook 及 LCD Monitor，

其中又以快速成長的LCD Monitor 最為重要，而未來則繼續朝 LCD TV 發展。由 於 Notebook 的問世本身及搭配液晶螢幕，因此在早期的各類應用市場中，

Notebook 所佔的比例最高，而隨著大型化趨勢的發展，對於原本 CRT Monitor 的替代效應，逾 2002 年 LCD Monitor 的市場需求量（3,148 萬台）首度超越

Notebook 所佔的比例最高，而隨著大型化趨勢的發展，對於原本 CRT Monitor 的替代效應，逾 2002 年 LCD Monitor 的市場需求量（3,148 萬台）首度超越