3.1 TFT-LCD 產業現況
近年液晶顯示器(LCD)主導平面顯示器產業的發展，其中 TFT-LCD 挾其技術優 勢、寬廣的產品應用和規模經濟，符合數位時代對全方位資訊產品及消費性電子產 品應用的需求，遂蔚為平面顯示器之市場主流。依照專業市調機構 DisplaySearch 2010 年第四季的調查報告，2010 年 TFT-LCD 大尺寸全球總產值估計達 853 億美元。
目前世界主要 TFT-LCD 生產國家地區包括台灣、中國大陸、韓國及日本，依專 業市調機構 DisplaySearch 2010 年第四季調查報告統計，韓國與台灣為全球前二大 TFT-LCD 生產國家地區，大尺寸面板出貨量的市佔率分別為 49%、39%。
隨著全方位數位資訊產品及消費性電子產品應用普及化，TFT-LCD 以其關鍵元 件之角色位居平面顯示器供應鍊戰略樞紐位置，不僅帶領上游材料零組件產業與技 術成長，亦提供全球資訊電子產業拓展下游應用市場奧援。自國內 TFT-LCD 廠商量 產後，其產業群聚效應相繼促進本地上游相關材料與零組件產業的蓬勃發展，背光 模組、彩色濾光片、驅動 IC 及偏光片等產業之全球市佔率亦逐年提高，冀能結合國 內 TFT-LCD、IT 產業 ODM 與系統廠商全球的既有優勢，進一步健全上下游產業結 構之完整性，積極發展台灣成為全球重要 TFT-LCD 產業聚落。TFT-LCD 產業上中下 游關聯性整理如表 3-1 所示。
表 3-1 TFT-LCD 產業上中下游
上游產業 玻璃基板、彩色濾光片、偏光片、背光模組、驅動 IC、印刷電路板等 中游產業 液晶顯示面板、液晶顯示模組
下游產業 桌上型液晶監視器、筆記型電腦、液晶電視、行動通訊、網路電子產 品、電子標籤、電子看板、電子閱讀、太陽能電池等
資料來源：友達光電公開說明書。
3.2 TFT-LCD 產品之各種發展趨勢
目前 TFT-LCD 生產技術已廣泛地運用在各種平面顯示器上，包括液晶電視、桌 上型顯示器、筆記型電腦螢幕及中小尺寸應用顯示器等。隨著 2009 年 12 月「哥本 哈根氣候變化高峰會」的舉行，全球暖化與排碳量日益嚴重的問題更加受到重視，
會議中達成全球氣溫升幅應限制在攝氏 2 度以內之共識，各國政府目前亦相繼提出 未來碳排放量減排計畫，因此環保節能產品的概念，亦加速應用於各項 TFT-LCD 產 品生產製造，各應用產品之發展趨勢如下：
3.2.1 液晶電視發展趨勢
自平面電視推出以來，電視產品從傳統映像管(CRT)電視的「TV 1.0 - 看電視」
時代進入「TV 2.0 - 選電視」的時代。據估計，在全球電視用戶裝置量(installed base) 中，2010 年液晶電視滲透率約僅佔 25%，再加上液晶電視技術快速演進帶來的快速 自身替換，表示平面電視發展至今仍存在龐大商機。目前，電視產品已邁入「TV 3.0 - 用電視」時代，電視機不僅能提供電視節目播映，更被賦予多元化的影音互動娛 樂功能，同時透過與網路連結，成為提供家庭娛樂及網路即時互動的家庭娛樂中心。
再加上 3D 環境的成熟，包含遊戲、電影、運動、甚至自製內容，提供消費者全新的 視覺體驗與享受，讓電視的使用與互動走向多元與完整。
3.2.2 桌上型顯示器發展趨勢
2010 年整體 PC 市場已持續從 2009 年的谷底翻升, 受惠於雲端運算概念之崛起及 IT 採購支出預算增加, 下半年企業市場的成長力道明顯較消費市場強, 帶動企業換 機潮對桌上型顯示器的另一波需求。因應資訊產品逐漸與消費型電子應用結合，桌 上型顯示器朝向電視及 DVD 影片應用之主流比例 16：9 寬螢幕，並配備 Full HD 高 解析度及高畫質表現的面板，已逐漸成為家中工作及娛樂兩用並兼具電視功能之顯 示器。至 2010 年底, 全球 16：9 寬桌上型顯示器面板已達 60%比例。在綠色節能面 板部分, 依據市調機構 DisplaySearch 資料顯示, 2010 年全球桌上型顯示器面板的 LED 背光滲透率約 16%, 並估計 2011 年將達 37%。未來桌上型顯示器面板將以節能 低耗、輕薄時尚為主軸，朝環保節能綠生活的方向邁進。
3.2.3 筆記型電腦螢幕發展趨勢
隨著全球經濟局勢趨於穩定，消費性市場買氣亦逐步回溫，加上蘋果 iPad 帶動 平板電腦需求、Intel 新的 CPU 平台 Sandy Bridge 推出、3D 多媒體應用普及等因素 的驅動下，預計 2011 年筆記型電腦市場將維持強勁的成長力道。在尺寸方面，迷你 小筆電(Mini-NB)與平板電腦(Tablet PC)仍以 10.1 吋為主流尺寸。在節能省電薄型面 板中，以 13.3 吋為主流，未來全尺寸的筆記型電腦薄型面板也將繼續成長。目前，
16：9 寬螢幕已是筆記型電腦主流，強調環保、省電及超輕薄的 LED 背光產品亦已 經全面導入筆記型電腦面板，依據市調機構 DisplaySearch 推估，預計 2012 年筆記 型電腦面板背光源 100%皆採用 LED 背光。未來筆記型電腦螢幕將朝輕薄易攜、人 性化介面、多點觸控、高對比、廣視角及低耗能等趨勢發展，讓消費者享有更迅速 便利的數位生活。
3.2.4 中小尺寸應用顯示器發展趨勢
在整體中小尺寸應用中，手機螢幕需求量仍佔中小尺寸面板的大宗。蘋果電腦 (Apple)的 iPhone 與 iPad 的推出，促使觸碰(Touch)功能的需求與日俱增，有鑑於消 費者對於螢幕低耗電、超輕薄與高畫質表現的需求，主動式有機發光二極體顯示器 (AMOLED)的產品亦為未來消費性市場的新趨勢。 根據各市調機構預估，2010 年全 球手機銷售約達 13 億支，2011 年將成長至約 15 億支，其中，智慧型手機將為最重 要的成長動力，2011 年成長率將超過 5 成，在手機市場的滲透率亦將成長至 30%。
根據各項媒體報導，2010 年為電子書元年，市調機構 DisplaySearch 預估，2010 年 電子書銷售可達 1,100 萬台，目前全球各家廠商皆加快研發與擴廠的腳步。彩色電子 書的量產則指日可待，電子書製造商若能與出版商合作建立有效的營運模式，必定 能促使電子書更加地普及。此外，由於現今新型車輛對於車用螢幕的大量採用，車 用螢幕需求亦可期。
3.3 TFT-LCD 產業競爭情形
TFT-LCD 為平面顯示器產品之一，且目前 TFT-LCD 為市場主流技術。目前全 球 TFT-LCD 生產地區，主要以日、韓、台灣及中國大陸為主。在 TFT-LCD 龐大的 產業鏈中，基於規避風險與合作共贏的目的，在面板產業鏈中，上下游廠商間相互 投資與供應面板等策略聯盟的關係，亦日趨複雜。根據市調機構 DisplaySearch 資料 顯示，自 2010 年起，由於面板產能的擴充與高世代線的量產，面板與品牌間的供應 關係，產生許多新變化，如韓國面板廠商早已開始供貨予日本品牌商 Sony；Sharp 之面板供貨策略亦發生轉移，逐步開拓供應對象於品牌與系統組裝廠商，甚至包含 韓國面板廠商；Sharp 另一方面亦出售六代線產能給中電熊貓(CEC-PANDA)，也跟 中國政府提出要在中國建立八代線的申請。而中國市場的崛起，吸引各面板廠為了 能掌握中國市場先機，無不積極爭取申請登陸設廠，包括中國本土主要及新興之面 板廠以及韓國、日本等大廠，皆積極申請中國政府審批，截至目前，已有京東方(北 京)、華星光電(深圳)、龍飛光電(昆山)、三星(蘇州)與 LGD(廣州)，共五家廠商已通 過審批。而在此同時，中國大陸電視機品牌商或是組裝廠亦積極與各面板供應商進 行合作以穩定面板貨源。此外，面板廠商在國際間的合併與結盟，除了產能規模增 加，亦可能帶來新的商業模式運作與產業變化。
3.4 TFT-LCD 市場分析
根據專業市調機構 DisplaySearch 調查報告統計，2010 年全球前五大 TFT-LCD 大尺寸面板出貨數量廠商，依次為樂金(LG Display)、三星電子(Samsung)、奇美電子 (Chimei Innolux) 、友達光電(AUO)及中華映管 (CPT)，五大廠的全球市場佔率各為 25.9%、22.8%、17.3%、16.8%與 4%。
3.5 TFT-LCD 市場未來供需狀況與成長性
根據市調機構 DisplaySearch，2010 年整體大尺寸 TFT-LCD 面板需求成長主要 來自於液晶電視及筆記型電腦，其中液晶電視預估有 35%的年成長率，筆記型電腦 面板預估有 32%的年成長率。在 2010 年市場供給面產能擴充上，2009 年受國際金 融海嘯衝擊，各面板廠紛紛縮減資本支出，造成 2010 年新增產能受限。在 2010 年 全球大尺寸 TFT-LCD 產能的變化，相較於 2009 年第四季，主要增加產能僅來自韓 國面板廠商 LG Display 8.5 代線新開產能，且供給面在上游玻璃持續缺貨的影響下，
亦限制了部分產能的供給。
2011 年全球大尺寸 TFT LCD 相關產能仍以南韓廠商居多，中國大陸地區產能 雖仍不及日本，但在兩條 8.5 代線及 6 代線新產能投入下，預期 2012 年上半大陸地 區大尺寸 TFT LCD 產能即可超越日本。
根據顯示器市調機構 DigiTimes 資料，2010 年全球大尺寸面板 3 大應用範圍，
包括液晶電視、液晶顯示器、筆記型電腦面板出貨約 6.28 億片。2011 年在平板電腦、
一體機 (AIO PC)，以及 LED 背光液晶電視、3D 電視等新技術的產品帶動下，大尺 寸面板需求將上看 7.48 億片，較去年成長 19%。
圖 3.1 2010~2011 年全球主要面板廠大尺寸 TFT LCD 面板產能成長率 資料來源： DigiTimes，2010/11。