AMI 基礎建設產業之策略研究

i

國 立 交 通 大 學

科技管理研究所

碩 士 論 文

AMI 基礎建設產業之策略研究

Assessing the Strategic Imperatives of the AMI Industry

研究生：張登傑

指導教授：徐作聖 博士

ii

AMI 基礎建設產業之策略研究

Assessing the Strategic Imperatives of the AMI Industry

研 究 生：張登傑 Student: Chang-Teng Chieh

指導教授：徐作聖 博士 Advisor: Dr. Joseph Z. Shyu

國立交通大學

科技管理研究所

碩士論文

A Thesis

Submitted to Institute of Management Science

College of Management

National Chiao Tung University

In partial Fulfillment of the Requirements

For the Degree of

Master of Business Administration

In

Management of Techonology

June, 2010

Hsinchu, Taiwan, Republic of China

iii

AMI 基礎建設產業之策略研究

學生：張登傑 指導教授：徐作聖

國立交通大學科技管理研究所

摘要

本研究之主要架構以產業組合分析為基礎，建構 AMI 產業之競爭策略，以市場成 長曲線與 AMI 產業價值鏈為區隔變數。透過此一分析區隔出 AMI 產業之定位，再利用 產業創新需求要素分析模式的研究方法。研究方法上採取文獻分析、專家訪談、專家問 卷調查，佐以無母數統計方法以進行小樣本專家問卷之推論，分析歸納出發展 AMI 產 業的關鍵成功要素，提出台灣 AMI 未來發展方向，以及建議政府可推動之具體政策。 分析後結果得出，AMI 產業目前定位在市場成長曲線的萌芽期，以及產業價值鏈中 位於研發與製造兩階段之間；未來冀望針對研發持續投入，使 AMI 產業順利進展到生 產製造的成長期，並利用研發的成果向生產製造的部分邁進。 為輔助台灣AMI產業成長，本研究根據產業創新需求要素與政策類型的分析結果得 到，政府需要優先提供與加強的要素有：「國家對整體創新的支持」、「建設計畫及實施」、 「政府對產業政策的制定」、「政府對產業創新的支持」、「具整合能力之研究單位」、建 立系統標準」、「應用軟體設計」、「通訊網路整合」、「需求量大的市場」、「國家基礎建設」、 「產品技術與規格的規範」、「專門領域的研究人員」、「創新研發管理人力」、「研究經費」、 「完善的資本市場機制」。 關鍵字：先進電表基礎建設、產業組合分析、創新政策、產業創新需求要素

iv

Assessing the Strategic Imperatives of the AMI Industry

Student : Chang-Teng Chieh Advisor : Dr. Joseph Z. Shyu

Institution of Management of Technology

National Chiao Tung University

Abstract

This thesis reports on a strategic analysis of the development of AMI. A portfolio model is used to assess the strategic positioning entailing a 2-dimensional analysis, containing market s-curve (vertical axis) and the value chain (horizontal). Three research methods used for data collection are literature review, expert interview, and general survey.

Research results reveal that the AMI industry is positioned at the burgeoning phase of the market s-curve, and also at the research and manufacturing area of the value chain. The future prospects should be more toward at the position of the manufacturing phase, and base on the research and development results to move to the manufacturing phase.

Evaluating the Industrial Innovation Requirements and Policy Tools leads to a conclusion that the most critical categories of policy instruments are “Nation fundamental research capability”, “Support of innovation from the all Nation”, “Constructure plan and implementation”, “The Government’s policies for industry”, “With integration of research units”, “System for innovation and incubation”, “Setting system standard”, “Application software designning”, “System integration”, “Strong demand market”, “National infrastructure”, “Regulations of industry techonolgy and standard”, “Special area researchers”, “Research funding”, “Perfect capital market mechanism”. The corresponding policy instruments in support of developing IIRs are provided in the conclusion of this thesis.

Key words：AMI, Industrial Portfolio Analysis, Innovation Policy, Industrial Innovation Resources

v

誌謝

在交大科管所兩年內的時間，科管所的各位給予了我許多寶貴的經驗。老師們的諄 諄教誨，讓我得到許多豐富的知識，與同學之間的一起上課、報告、比賽、活動，許多 的經歷都帶給我新的啟發，也因為有了這些回憶，讓我對未來的人生充滿信心。 本篇論文能夠完成，首先必須感謝恩師 徐作聖教授的指導。自從修讀交大科管所 認識老師以來，不僅是在學術上教導我許多，更傳授了許多在學校中得不到的人生經驗。 在此，再次向老師獻上最誠摯的謝意。此外，在此感謝蒧均學姐、佳翰學長、仁聖學長、 與柔臻學姐對於此論文許多方面的指導。也感謝同門的六位好同學，因為平常大家互相 的鼓勵與幫忙，使此論文得以順利完成。 最後更感謝我的家人，從小到大一路無怨無悔照顧我、栽培我的父母親，以及從小 就疼惜我的哥哥、姐姐與嫂嫂，謝謝你們給我一個幸福美滿的家庭，讓我可以在一個無 憂無慮、不愁吃穿的環境下長大，希望大家都能夠保持身體健康，未來我能有所成就來 回報他們的養育之恩。 張登傑 謹誌 國立交通大學管理學院 科技管理研究所碩士 中華民國九十九年六月

vi

目 錄

摘要 ... iii Abstract ... iv 誌謝 ... v 目錄 ... vi 表目錄 ... viii 圖目錄 ... ix 第一章 緒論 ... 1 第一節 研究背景 ... 1 第二節 研究動機與目的 ... 4 第三節 研究方法與研究步驟 ... 6 第四節 研究對象 ... 9 第五節 研究範圍與限制 ... 10 第二章 文獻探討 ... 11 第一節 技術能力購面 ... 11 第二節 產業價值鏈 ... 13 第三節 產業生命週期 ... 14 第四節 競爭策略群組 ... 21 第五節 產業組合分析模式 ... 25 第六節 產業發展模式與優勢理論 ... 26 第七節 其它產業與策略分析模式 ... 33 第八節 創新政策 ... 37 第九節 國家產業組合規劃 ... 41 第十節 先進電表基礎建設（AMI）產業定義 ... 44 第十一節 先進電表基礎建設（AMI）之產業發展與政策 ... 46 第三章 理論模式 ... 48 第一節 產業領先條件與競爭優勢來源 ... 48 第二節 產業分析模式 ... 49 第三節 先進電表基礎建設(AMI)產業產業創新需求要素 ... 50 第四節 先進電表基礎建設(AMI)之政策組合分析 ... 62

vii 第五節 分析方法 ... 66 第四章 產業介紹 ... 69 第一節 產業簡介 ... 69 第二節 產業發展歷程 ... 75 第三節 產業結構 ... 81 第四節 全球產業發展 ... 88 第五節 台灣產業發展 ... 99 第五章 研究結果 ... 103 第一節 樣本敘述 ... 103 第二節 產業創新需求要素重要性及環境配合度分析 ... 106 第三節 AMI產業組合定位與策略方向 ... 116 第四節 產業管理意涵分析 ... 118 第五節 AMI產業政策組合分析 ... 122 第六節 產業所需之具體政府推動策略 ... 125 第六章 結論與建議 ... 128 第一節 研究結論 ... 128 第二節 後續研究建議 ... 134 參考文獻 ... 135 附件一 創新需求要素問卷 ... 140

viii

表目錄

表 2-1 技術演進特徵表 ... 16 表 2-2 產業技術發展三階段之特性 ... 19 表 2-3 策略群組之營運分類準則 ... 24 表 2-4 科技演進過程 ... 32 表 2-5 SWOT矩陣策略表 ... 36 表 2-6 政府政策工具的分類 ... 38 表 3-1 產業創新需求要素分析表 ... 49 表 3-2 先進電表基礎建設(AMI)產業創新需求要素組合關聯表 ... 60 表 3-3 先進電表基礎建設(AMI)產業創新需求資源 ... 61 表 3-4 創新政策工具與產業創新需求資源關聯表 ... 62 表 3-5 政策工具與產業創新需求要素關聯表 ... 63 表 3-6 AMI產業政策組合關聯表 ... 65 表 4-1 20 世紀與 21 世紀電力系統比較 ... 71 表 4-2 電表按功能分類 ... 72 表 4-3 先進電表系統處理程序步驟與相對應之技術 ... 77 表 4-4 美國主要電力業者之電網革新規劃 ... 89 表 4-5 AMI相關廠商彙整表 ... 96 表 4-6 智慧電網之主要資通訊技術與設備發展 ... 100 表 5-1 AMI產業問卷對象回收率統計 ... 103 表 5-2 個別構面之信度分析表 ... 105 表 5-3 目前AMI產業要素重要性與配合度分析 ... 107 表 5-4 未來AMI產業要素重要性與配合度分析 ... 111 表 5-5 AMI產業之產業定位與未來發展方向 ... 116 表 5-6 AMI目前定位與未來五年發展所需之IIRs ... 117 表 5-7 AMI產業環境配合顯著不足之政府政策工具 (目前狀況) ... 122 表 5-8 台灣AMI產業環境配合顯著不足之政府政策工具 (未來五年) ... 124 表 5-9 產業所需之具體政府推動策略 ... 125

ix

圖目錄

圖 1-1 全球預估各部門二氧化碳排放統計量 ... 2 圖 1-2 本研究步驟 ... 7 圖 1-3 本研究架構 ... 9 圖 1-4 先進電表基礎建設之範疇 ... 9 圖 2-1 Porter之價值鏈 ... 13 圖 2-2 細分的產業價值鏈 ... 14 圖 2-3 技術採用生命週期模型 ... 17 圖 2-4 Porter的競爭策略群組 ... 21 圖 2-5 產業構面的四大競爭策略群組 ... 22 圖 2-6 策略性產業選擇分析模式 ... 26 圖 2-7 國家政策影響產業模式 ... 27 圖 2-8 鑽石結構模式 ... 29 圖 2-9 Kotler的國家競爭力分析模式 ... 31 圖 2-10 產業競爭的五股作用力 ... 33 圖 2-11 創新過程與政策工具的作用 ... 40 圖 2-12 策略性產業選擇分析模式 ... 43 圖 2-13 國家產業組合分析 ... 43 圖 2-14 技術後進國家產業組合分析模式 ... 44 圖 4-1 先進電表系統之範疇 ... 73 圖 4-2 AMI技術範疇 ... 74 圖 4-3 電表之演進 ... 75 圖 4-4 AMI功能趨勢 ... 78 圖 4-5 斷電管理系統 ... 79 圖 4-6 不同的AMI技術採用趨勢與需求 ... 80 圖 4-7 AMI產業魚骨圖 ... 81 圖 4-8 PLC電力線通訊網路系統架構 ... 83 圖 4-9 應用ZigBee佈建綿密感測網路 ... 84 圖 4-10 AMI與雲端運算結合之架構圖 ... 86 圖 4-11 AMI產業價值鏈 ... 86 圖 4-12 中國智慧化電網預期投資結構 ... 90

x

圖 4-13 日本Ubiquitous Metering System 架構 ... 93

圖 4-14 義大利智慧電網發展策略 ... 93 圖 4-15 AMR、AMI、到智慧型電網未來發展 ... 94 圖 4-16 綠色能源產業旭昇升方案 ... 99 圖 4-17 台電安裝智慧型電表的三階段推動 ... 100 圖 5-1 樣本學歷分佈 ... 104 圖 5-2 樣本工作年資分佈 ... 104 圖 5-3 AMI產業目前創新需求要素重要度及其配合程度 ... 110 圖 5-4 AMI產業未來創新需求要素重要度及其配合程度 ... 115

1

第一章 緒論

第一節 研究背景

壹、

環境面

二十世紀開始，工業革命所帶來的工業化，及先進的科技帶來了人們許多的 便利，而煙囪林立的工廠、汽車川流不息的公路，一棟棟的大樓更成為現代化的 標誌。但是大規模工業化帶來了一系列的惡果，人類本身首當其衝，成為直接的 受害者。在率先工業化的國家中，汙染成為威脅人類健康的殺手，地球的生態環 境也由於開發手段的不當而日益惡化，因此人類開始提出並關注「永續發展」之 概念。 永續發展除了環境保護外，更包含經濟發展、國家安全等議題。聯合國環境規 劃署發表了最新全球環境展望報告，球每年向大氣中排放的二氧化碳有 230 億噸； 全世界森林以每年近 1000 萬公頃的速度減少，過去開發中國家的電力部門二氧化碳 排放增量占 1997 年至 2020 年間總二氧化碳排放增量的 30%，更占 1990 年至 2010 年間總二氧化碳排放增量的 35%，表示已開發國家如何發展更有效率、節能技術， 減少開發中國家電力部門二氧化碳排放增量，將是決定未來全球控制二氧化碳排放 增量行動能否成功的關鍵。 下圖 1-1 列出 EREC 評估全球不同經濟發展國家各部門二氧化碳排放增量趨勢 及未來減量目標，希望全球能在 2020 年開始透過產生有效率的電能、及使用乾淨的 再生能源來達到溫室減排的目的，並預期在 2050 年達到降低至目前溫室氣體排放量 的一半以下為目標。

2

資料來源：EREC(2009)

圖 1-1 全球預估各部門二氧化碳排放統計量

在 2009 年全球經融海嘯後，全球開始更積極推動環保節能，綠色新政成為全球 施政新潮流，新興能源產業更成為各國的發展重點產業，如甫就任的美國總統歐巴 馬，於 2 月 17 日簽署了美國復甦與再投資法案(American Recovery and Reinvestment Act；ARRA)，將會有 7,870 億美元（約 26 兆新台幣）投入市場，以刺激長久低迷 的美國本土經濟，其中，將有數十億美元的預算，會挹注於潔淨能源、環境保護、 節能車輛以及提升能源效率等領域，這套綠色復甦計畫，讓許多環境主義者認為總 統歐巴馬，為美國有史以來第一位綠色總統。揚歐巴馬把環保議題，轉化為解決經 濟危機的可能方案，而非如過去一般，視環保為阻礙經濟發展的原因。德國在 2009 年也提出經濟振興淨能計畫，總經費為 37 億美元，將集中投資於能源效率提升、能 源效率技術及潔淨能源技術研發。 全球因為電力不穩定所造成的經濟損失也是相當龐大的金額，北美電力委員會 預估未來尖峰時段電力需求會持續以每年 18%的速度成長，而目前北美每年所增加 的電力供應只以 8.4%的速度上升，因此電力的需求與供應端具有巨大的缺口，而電 力的無效率、彈性也造成了許多國家經濟損害。根據美國電能研究機構計算出每年 美國企業因為中斷停電而所損失的至少超過五百億美元。在 2003 年，義大利發生大 面積停電事故，西南部等地區停電長達 12 個小時以上，嚴重影響了居民正常生活， 直接經濟損失達數億歐元。2005 年，瑞典西南部遭遇大停電，導致當地 40 多萬戶 家庭或機構停電，直接損失達數十億瑞典克朗。因此先進國家在未來如何發展具穩 定性、彈性及效率的電能網將是重要的趨勢及國家議題。 因此在上述所提到永續發展的觀點，許多國家開始興起“SmartGrid”（智慧型電

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網）的概念，智慧型電網為整合發電、輸電、配電及用戶的先進電網系統，其兼具 自動化及資訊化的優勢，具備自我監視、診斷及修復等功能，提供高可靠度、高品

質、高效率及潔淨之電力，以滿足國家能源政策發展方向（陳清山，2009）。而智慧

型電網最重要的核心就是先進電錶基礎建設（Advanced Metering Infrastructure,

AMI），必須先透過 AMI 系統完整的佈建，AMI 包括智慧型電表、通訊技術、資料

庫分析中心及應用服務所組成，方能達成智慧型電網最初步的概念，因此可說 AMI 系統為智慧型電網之骨幹，經由發展此概念來落實環保議題、更加強國家能源安全、 並提升綠能相關產業發展、潔淨能源技術進步、帶動整體國家經濟發展。 達成智慧型電網的第一步，也就是建置 AMI 系統，此產業從微觀來看，相關技 術非常多元，產業現今並沒有建立共同標準。台灣產業雖具有雄厚實力的ＩＣＴ產 業，企業也擁有相當多優秀人才，但 AMI 產業涉及國家安全；而本土市場也不夠大， 如何促進產業發展將是一項艱鉅的任務，不但需各國政府的大力協助，民間科技與 研發機構也須要能夠整合，因此，跨領域的知識橫向擴散，及技術縱向的交流更是 不可或缺的要素。適時選擇策略性的產業振興策略與規劃，是產業持續發展的重要 憑藉。但問題是：面對不同產業的策略及競爭需求，政府該如何選擇其政策工具來 有效地平衡國內的產業發展；以及過去台灣憑藉的是低成本的製造，與產業技術的 模仿與改良，但政府的政策該如何修正其思維模式，以因應知識經濟時代的全球競 爭。

貳、

技術面

上述已提過 AMI 系統包括智慧型電表、通訊技術、資料庫分析中心及應用服 務所組成，且近年來相關的技術越來越成熟穩定。 首先全球的通訊技術越來越多元化，AMI 之通訊技術，應視應用環境可採用多 元的網路技術方案，主要技術包括：有線的電力線通訊及寬頻網路等，無線通訊網 路則包括 GSM/GPRS、Wi-Fi、ZigBee 等。使用何種技術將於用電戶所在的環境及 成本考量相關，因此各國在智慧型電網的建置同時，須先用電戶的網路環境所在位 置進行規劃，以提升電力資訊的取得及控制訊號的傳輸效率，以及加上結合 Cloud Computing 的概念開始帶動整個產業起飛。 在應用介面上，全球兩大科技霸主微軟及 Google 也積極投入。Microsoft 與德 國 PowerEconomizer GmbH 合作，已經完成在家庭個人電腦螢幕上顯示的能源管理 用 Widget，並指出未來大部分都要因應與智慧電網有關的的能源管理功能。而 Google 研發讓消費者透過圖表，隨時了解監控用電情況之 Google PowerMeter 軟體 介面。

4 在硬體設備面，全球ＩＣＴ產業在金融海嘯雖受重創，但研發能量仍不斷成長， 受到各國巨額投資，電力業者對投資電力設備態度轉趨積極的影響，全球資通訊設 備廠商也吹起了一股智慧電網旋風，零組件包括感測器、控制器、電子電表、網路 通訊設備、電力監控設備等。

參、

市場面

產業要成功發展起飛，除了供應面，需求面也同樣重要，目前全球推動的能源 新政，大約投資 1,840 億美元於綠色產業，在潔淨能源方面，能源效率約 657 億美 元、再生能 源 353 億美元、智慧型電網 486 億美元、研究發展 221 億美元、運輸 48 億美元、其他為 84 億美元。其中可看出智慧型電網及先進電表基礎建設占了很重 要的一部分。 而先進電表基礎建設產業中最關鍵為智慧型電表，依照 ABI Research 的調查， 估計全球的電表裝置需求量在 2010 年達到七億台，在未來中將由智慧型電表慢慢 取代傳統機械式電表，並預計到了 2013 年智慧型電表將成長至兩億台，佔總電表 裝置量比重將由 2008 年的 10%到 2013 年的約 25%。在美國歐巴馬政府所發表的經 濟振興方案中，計劃鋪設或更新 4,800 公里的輸電網路，以及為美國四千萬個家庭 換裝智慧型電表，預估未來僅美國即有一億台以上智慧電表之替換需求。而在台灣 現有電表超過 1000 萬具，若要全面汰換，預估市場產值將超過 200 億元新台幣， 另外在中國每年亦有 10.5 億美元的市場潛力。

第二節 研究動機與目的

壹、

研究動機

如同在前一節所提及的，無論是因環境永續議題、能源安全議題、又或者為市 場升級等因素，世界各國因不同背景因素而在發展智慧型電網時，都必須皆以投入 先進電錶基礎建設為第一步。而先進電表系統涵蓋多種技術，產業也仍未形成標準 化，如何整合民間技術及產業間相關企業間資源，台灣的電力市場業尚未完全自由 化，因此政府在其中扮演相當大的重要角色。但政府在節能減碳及發展綠色能源產 業的平衡發展中，除政策宣示及口號外，如空洞的風火輪計畫，並無實際的執行方 案，且主要的能源發展產業仍跳脫不出傳統的低成本代工思維。而美國在發展產業 時，通常利用自身科技深度、制定標準化規格、及領先市場來達到市場與產業發展 的目的。而台灣本身並未具有制定規格標準實力，產業技術不足，也不存在以市場 換取技術的優勢，因此政府盲目模仿美式發展模式是不智的。 在先進電表基礎建設產業的平衡發展上，節能技術的應用是重要關鍵，但目前

5 台灣現有的產業結構與國內市場大小，勢必未能支撐產業足夠的成長。雖然台灣的 政府與學界對相關產業所帶來的利益機會持著正面樂觀態度，但台灣產業似乎還找 不到在全球市場中應該扮演的角色及定位，實際利益機會在哪裡、企業也未明白從 何時、的切入。 此外 AMI 產業屬於新興產業，因此國內相關文獻甚少，國外文獻大多數均以 概念介紹與技術研究為主，較少著墨於相關產業及策略操作之探討，故本研究希望 透過完善的新興產業組合分析及策略分析，如台灣產業特性、全球競爭情勢、及科 技資源等因素，來訂定台灣未來產業最具競爭力之產業組合，並將有限資源投入於 最有效的區隔中發展，並積極利用適當的政策工具來推動這些策略性產業組合的發 展。

貳、

研究目的

由上述可知先進電表基礎建設產業仍處於萌芽期，且全球仍未制訂出標準化規 格，故競爭技術規格相當多樣化及市場存在大量廠商，也因此產業與技術發展存在 高度不確定性；再加上台灣廠商的營運規模及市場小，勢必無法負擔巨額的研發費 用與承擔過高的風險，因此政府的政策支援 便顯得格外重要。隨著科技的日益複雜 與快速變化，政府的產業政策也必須具備 靈活與彈性，以因應產業環境的不同而給 予最適時、適當的政策支援。國家未來產業的規劃應依照產業特性、國家科技資源 與國際比較優勢來做一個均衡的設計。 本研究根據徐作聖(1999)依據國家投資組合模式理論所改良發展的產業組合 規劃( Industrial Portfolio )分析模式，建構出國家層級的產業組合規劃方案，以及產 業發展策略及執行所需之條件。首先，以產業組合分析模式分析我國先進電表基礎 建設(Advanced Metering Infrastructure )產業目前與未來之發展定位，藉以了解先進 電表基礎建設產業在國家資源分配上所佔有之地位；接著，評估先進電表基礎建設 產業情勢，包括產業特性、產業競爭結構、產業生命週期、產業價值鏈、水平與垂 直整合狀況、產業群聚等因素及政策現況，以此獲知產業資源配置狀況，並提供決 策者對未來策略定位的準則；再評估先進電表基礎建設產業之市場競爭情勢，包括 主要市場區隔、主要競爭者之優勢與成本架構；最後，復利用上述產業環境（競爭 面）與外部市場之評估資訊提供經營者對未來策略定位的準則，進而探討產業創新 需求( Industrial Innovation Requirements )與產業組合分析，並設計建構一套完整的 策略分析模式，找出我國先進電表基礎建設產業應發展且具體可行的政策工具，供 決策者參考。具體而言，本研究之主要目的如下：

6

源與推動政策，了解其目前定位。建議未來發展目標與策略。

二、 分析先進電表基礎建設(Advanced Metering Infrastructure )產業之創新資源 要素： • 目前發展所需創新資源要素。 • 未來 5 年發展所需產業創新資源要素內容。 • 探討重要但目前整體環境不足之要素。 三、 根據創新資源需求要素，規劃目前先進電表基礎建設(Advanced Metering Infrastructure )產業策略架構，建構完整的產業需求，及所需之創新政策與具 體推動策略。 本研究計畫彙整台灣產、官、學、研各界意見並比較政策工具與執行機制，針 對先進電表基礎建設(Advanced Metering Infrastructure )產業之特性，提出具體可行 之方案，並分析最適的政策形成與執行機制，以期能成為政府或民間業界從事相關 策略規劃與執行上之依據參考。

第三節 研究方法與研究步驟

壹、 研究方法與步驟

本研究利用完整的產業分析與政策分析模式，設計出發展產業所需策略與機制。 主要研究步驟如圖 1 所示，研究步驟分別說明如下： 一、 以「全球產業之價值鍊」、「市場成熟度」為區隔變數，利用產業組合分析 模式，定位出目前產業各技術 領域（產品或市場）所處之區隔及未來發展方向。 二、 利用創新需求資源明確定義發展各區隔所需之競爭優勢來源。 三、 根據創新需求要素之構面，利用專家問卷、專家訪談與統計分析，評估目前 台灣環境之現況，探討創新需求要素為重要但目前台灣環境明顯不足者，作為 產業發展策略之參考。 四、 結合產業政策與科技政策，建構出完整的十二項創新政策工具，並進一步釐 清各政策工具與創新資源之關係。 五、 根據產業現況，分析不同政策工具所需之具體執行策略。 六、 根據創新資源與政策工具之聯結關係，推論發展「重要且明顯不足」要素， 政府具體可行之策略。

7 圖 1-2 本研究步驟 理論：產業價值鏈， 策略群組/定位 國內外 AMI 產業資料蒐集與分 析 台灣整體環境分析 全球與 AMI 產業特性分析 研究背景與動機 研究目的 文獻探討 AMI 產業組合模式與 產業創新資源要素（IIRs） 確認訪談目標與內容 專家訪談與問卷調查 1. AMI 產業定位 2. AMI 產業發展機會 結論與建議

8

貳、 研究架構

本研究架構乃透過產業組合分析模式， 利用產業價值鏈及市場成熟度，對 AMI 產業進行分析。並由產業定位與未來發展方向，探討產業發展所需之創新政策；另 一方面則由產業發展所需之創新需求資源與創新要素的配合程度，分析產業發展環 境不足之處，並藉由相關創新政策加強改善。 綜合兩方面的分析，針對台灣先進電表基礎建設產業之組合模式，就市場面、 競爭面、技術面做定位之分析，再依據 不同之策略定位，分析其創新需求與發展策 略之關連性，並配合學者專家之訪談及問卷，確認理論與實際之一致性，完成台灣 先進電表基礎建設產業之創新政策研究。此外，利用文獻資料與專家訪談意見，深 入分析該模式矩陣中每一區隔所需之競爭優勢來源（創新需求要素），以評估產業 在特定區隔中策略經營之方向與需求。最後，透過專家訪談、專家問卷與計量統計 的方法，確認本研究的定位與產業創新需求要素的擬定。；研究架構如圖 1-3 所示。 操作細節分述如下： 一、 透過蒐集國內外相關產業資訊、研究報告，以分析整理出目前產業發展概況、 技術能量及未來可能發展趨勢。 二、 藉由文獻回顧，了解過往分析模型之優劣，以及相關研究之成果，而發展出 較適合的研究模型與完整的策略建議。 三、 決定產業組合分析模式與相關產業分類群組的初步架構後，本研究將進行全 面性的專家訪談，訪談對象主要針對我國先進電表基礎建設國家型計畫之規劃 單位人員，並輔以執行該計畫的相關學術單位研究者，以及先進電表基礎建設 產業之負責人。筆者亦根據先進電表基礎建設產業目前及未來五年的發展狀況， 設計出一評量問卷，藉此衡量此一領域之產業創新需求要素之重要程度，以及 目前我國在此領域之產業環境支持度充足與否。 四、 統計分析方面，本研究採取三點度衡量方式，以便受訪專家作答。首先，每 份問卷中各創新要素重要性選項之作答 – [很重要]為 2；[需要]為 1；[無關緊 要]為 0；第二、將個別領域中之所有問卷之該項目取重要程度平均，作為權數； 第三、每份問卷中各創新要素台灣資源支持程度選項之作答 – [足夠]為 1；[不 足]為 0，作為基數；第四、將各領域中，各問卷選項之取平均，所得值若大於 0.5 者認定為資源充分領域，低於 0.5 者則視為非資源充分領域。

9 圖 1-3 本研究架構

第四節 研究對象

先進電表基礎建設基本上可以區分為智慧型電表、通訊網路、及資料庫中心三 個部分所組成。下圖 1-4 為本研究之研究對象，除探討智慧型電表、通訊設備及資 料庫三個部分供給面所組成外，應結合需求面之終端使用者，因此本研究同時也著 重於先進電表系統之應用服務面。

資料來源：Gregor, O., Andrej, S., Bojan, L., (2009). Advanced Metering Infrastructure for Slovenia. 20th International Conference and Exhibition on Electricity Distribution. Prague, Czech Republic.

10

第五節 研究範圍與限制

本研究主要有下列幾點限制：

1. 目前先進電表基礎建設(Advanced Metering Infrastructure )產業之發展尚在萌芽階段， 故在研究深度及專門的產業技術領域上有分析的困難。因此本研究儘量蒐集國內外 資料以力求完整，偏重於產業面與政策面的探討，而對於較深入的技術問題，則採 取專家意見與觀點做為佐證，因此整體資料與其他產業相比較不甚完善。

2. 本研究目的在於分析先進電表基礎建設(Advanced Metering Infrastructure )產業技術 能力與產業價值鏈之產業組合，過程與方法上採用專家意見，文獻整理與專家問卷， 並經過無母數統計之檢定，但專家意見與問卷上可能發生之偏差仍必然無法避免。 3. 本研究在樣本數上屬於小樣本研究，因目前先進電表基礎建設(Advanced Metering Infrastructure )產業正在萌芽階段，該領域之專家數目有限。此外，各個專家學者在 看法與觀點上或許會有主觀認定的現象產生，此亦為本研究的限制。本研究已力求 全面性之訪問，儘量遍及國內代表性之廠商、學術以及政府所屬研究單位等。

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第二章 文獻探討

本章根據研究目的與研究架構，回顧並分析與本研究產業組合分析模式相關之文獻， 並回顧 AMI 產業分析的相關研究，以作更進一步探討，茲分述如下：

第一節 技術能力購面

一般對於技術的定義，多囿於生產技術之範疇，亦即技術係生產要素之一。然而， 有些學者認為現今技術不只存在於產品或製程等硬體知識，更存在於組織的管理制度與 市場的開拓方法等軟體知識當中。對於管理學者而言，技術普遍被認為是策略性資產， 因為技術可以改變產業結構與競爭優勢，形成競爭策略中的重要力量。但技術本身為長 期累積且為無形的差異化知識，很難用具體的指標來衡量技術能力，因此如何分析判斷 技術能力，便成為許多學者研究的課題。本節主要以兩部分來回顧文獻，首先釐清技術 的定義，並進一步探討如何衡量技術能力。

壹、技術的定義

有關技術的定義，Robock & Simmonds（1983）認為應加入據以運用及控制組織性 產出的各項內、外在因素。 Daft & lengel（1986）則認為技術是將投入轉換為組織性產 出的知識、工具或技巧等綜合性描述 Souder（1987）則認為技術可以不同程度的形態如以產品、製程、型式、樣式或概 念存在，或可以在應用、發展或基礎等階段存在，因此技術應包含機器、工具、設備、 指導說明書、規則、配方、專利、器械、概念及其他知識等。因此他認為任何可增加人 們知識或 Know-how 者，均可稱為技術。 Sharif（1988）同樣認為將特定投入資源轉化為所欲產出間的所有主要活動，都可 稱為技術，因此技術不僅可包含轉換過程中所需使用的有形工具、設備，亦包含為有效 使用這些工具、設備所需具備的相關知識。 Branson（1996）認為技術的定義可分為廣義及狹義，廣義的技術指的是「系統化 的知識，凡是有關生產方法或是管理制度，無論其為軟體或硬體知識，均可稱為技術。」 狹義的技術則較偏向生產方面，通常指新的生產方法等硬體知識。

Kast & Rosenzweig （1997）則補充認為技術次系統中應包含機器設備、電腦、工 具、佈置、程式、方法、程式、資訊處理等知識或技巧。

Ping Lan（2000）的研究則連結先前研究，在技術的定義上得到二個結論。首先， 技術是一個專有名詞，根據不同作者及其文章內容而有不同的定義。第二，技術的知識

12 本質，是藉由學者從不同的方面漸增地著重強調。就技術不同的觀念而論，其定義能歸 類為以下駟群：技術是科學的應用、技術是一個過程、技術是一個結構、以及技術是知 識。

貳、技術能力的衡量

關於技術能力的比較衡量，以國家之間的相互比較，一般均以：（專利註冊件數＋ 技術貿易總額＋技術密集製品輸出額＋製造業附加價值額）÷4，來做為衡量的基礎（蘇 俊榮，1998）。然而，僅以少數構面衡量容易產生偏差，故 Sharif 為解決此問題，認為 應由組成技術各成份來衡量，並將技術視為四部份： 1. 生產工具及設備（Technoware）：包含全部實體建設，如儀器、機器設備與廠房等。 2. 生產技術與經驗（Humanware）：包含所有將投入轉換為產出的必要能力，如專家知 識、熟練程度、創造力與智慧等。 3. 生產事實與資訊（Inforware）：包含所有過去累積的經驗與資訊，如設計、客戶資料、 規格、觀察、方程式、圖表與理論等。 4. 生產的安排及關聯（Orgaware）：包含轉換過程中所有必要的安排，如分組、分派、 系統化、組織、網路、管理與行銷等。

參、產業技術演進過程的相關理論

經濟成長的基礎是建立在技術不斷地進步，技術改變是影響產業演進的重要因素之 一。技術的變化會造成產業結構與形態的改變，因此我們可以從技術變化的動態過程來 了解產業的演化。關於技術演進的研究可歸納為三類，分別是技術進步的 S-curve、技 術生命週期與技術成熟度。 1. 技術進步曲線：技術發展與變化通常呈現 S-curve，可分為四階段，以在技術上投 入的經費、參與研發工作的人數、出版品的數量來做衡量技術進步的指標。隨著時 間的演進，技術的演進可區分為技術發明或概念、快速成長、統合與成熟等四階段。 此種技術環境的變化，可以影響產業發展產品的方式與資源分配的策略。S-curve 顯示產業對於技術之研發強度及由舊有技術轉換為新技術的時機，使企業在競爭上 獲得成功。因此企業應利用 S-curve 進行核心技術轉換，並利用技術生命週期曲線 的概念來協助企業了解產業環境在曲線上所處的位置，並探討如何應用 R&D 來縮 短本公司與其他公司間技術的差距與解決技術上的問題。 2. 技術成熟度：在技術成熟度（徐作聖，2003）反應技術績效指標達到飽和的程度。 技術成熟階段可分為萌芽期、成長期、成熟期與老化期四階段。技術成熟度可決定

13 產業成熟度、科技政策與產品差異化的機會。其他學者則認為技術的發展，開始主 要是高度不確定及少數參與者之基本研究，經過高生產力之成長期而達到進展極小 的成熟期，形成一生命週期。 3. 技術生命週期：有關技術生命週期的觀念，依照技術滲透的狀況，亦即技術被應用 於生產之普遍程度，將技術分為技術發展、技術應用、應用萌芽、應用成長、技術 成熟與技術衰退等六階段，可作為技術發展的指引，探討在技術生命週期不同階段， 產品發展與技術發展的關係，促使管理者建立技術組合來發展最合適企業的策略。

第二節 產業價值鏈

「價值鏈（Value Chain）」的概念最早是由 Porter 提出，其觀念是將企業的經營活

動切割為由投入到產出一系列的價值創造活動（value-creating activities）。流程中的每個 活動，都會到最終產品的價值具有貢獻，企業依賴這些附加價值的增加，藉由交易的過 程而達成與外部資源互換的目的。企業的所有活動，都可被歸納到價值鏈（圖 2-1）中， 價值活動依技術與策略來區分可進一步分為「主要活動」和「支援活動」兩大類。 企業基本設施 人力資源管理 技術發展 採購 利 潤 進 料 後 勤 生 產 作 業 出 貨 後 勤 市 場 行 銷 服 務 支 援 活 動 主要活動

資料來源：Porter, M.E. (1985). Competitive Strategy. New York: Free Press. 圖 2-1 Porter 之價值鏈

 主要活動：涉及產品實體的生產、銷售、運輸、及售後服務等方面的活動，只 對最終產品組合有直接貢獻者。包含：購入後勤（Inbound Logistics）、生產作 業（Operation）、出貨後勤（Outbound Logistics）、行銷與銷售（Marketing and Sales）、服務（Service）五項。

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 支援活動：藉由採購、技術、人力資源及各式整體功能的提供，來支援主要活 動並相互支援，分為採購（Procurement）、技術發展（Technology Development）、 人力資源（Human Resource Management）、企業基本建設（Firm Infrastructure） 四種。

任何產業都是由一連串的「價值活動」所構成。企業除了企業系統本身組成的價值 鏈外，其與外部相連結之組織，如上、下游廠商之個別價值鏈，乃構成更完整之價值鏈， Porter 稱之為價值系統（Value System）。

國內學者司徒達賢則認為此價值系統有可成為產業價值鏈（Industrial Value Chain）。

價值系統是以上、下游之垂直結構來切割產業價值鏈，整個產業價值鏈乃由上游供應商 價值鏈、中游企業價值鏈、下游通路價值鏈以及顧客價值鏈所組成，價值系統中的各個 部分大多由一個廠商或是某個廠商內的事業單位構成，每個廠商或事業單位內部仍以其 內部價值鏈活動建構而成。但司徒達賢認為若就策略上的意義而言，產業價值鏈必須作 更細的分割，使企業能更深入瞭解產業價值鏈中附加價值創造的過程以及活動的來源， 以利企業對應投入的價值鏈活動作策略性之選擇。 細分的產業價值鏈會隨產業而有所不同，但一般來說，細分式的產業價值鏈大致上 可切割成研究發展、零組件製造、製程技術、品牌、廣告、推銷與售後服務等，在細分 的產業價值鏈（圖 2-2）之下，企業能較明確地區分價值鏈活動之配置，以及明瞭各個 活動所創造附加價值的大小，以企業目前所處之產業價值鏈定位，是否可能以垂直整合 之方式介入其他的價值鏈活動，以取得該部分所創造的附加價值，或是在既有產業價值 鏈上策略地加入創新性的價值鏈活動，以改變目前產業價值鏈之結構，形成策略上的競 爭優勢。 資料來源：司徒達賢（1994）。策略矩陣分析法基礎。管理評論，第十三卷第二期，1-22。 圖 2-2 細分的產業價值鏈

第三節 產業生命週期

經濟成長的基礎可以說是建立在不斷的技術進步之上，技術改變是影響產業演進的

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重要因素之一，依一般理論而言，技術的變化會造成產業結構與形態的改變，因此我們 可以從技術變化的動態過程來了解產業的演化。一般有關技術演進的研究大致可歸納三 類，分別是技術進步的 S-curve、技術成熟度與技術生命週期。

壹、技術進步曲線

有關技術變化，Oliver Williams（1975）提出技術發展呈現 S-curve，並分為三階段

的主張，分別為早期探索階段、中介發展階段及成熟階段；其認為以在技術上投入的經 費、參與研發工作的人數、設備的專業分工程度來做衡量技術進步的指標。而 Abernathy 和 Utterback（1978）修正技術曲線為技術發明概念、快速發展、統合與成熟等四階段。 Foster（1986）則表示 S-curve 可應用於決定產業對於技術之研發強度及由舊有技術轉換 為新技術的時機，使企業在競爭上獲得成功。因此企業應利用 S-curve 進行核心技術轉 換，並利用技術生命週期曲線的概念來協助企業了解產業環境在曲上所處的位置，並探 討如何應用 R&D 來縮短技術差距與解決技術上的問題。另外，Klepper（1992）根據創 新密集及創新活動，進一步說明創新及研發在各階段的作用。

貳、技術成熟度

在技術成熟度方面，Ketteringham 及 White（1984）認為技術的發展，開始主要是高 度不確定及少數參與者之基本研究，經過高生產力之成長期而達到進展極小的成熟期， 形成一生命週期。Christensen（1997）和 Foster（1986）則依技術績效指標達到飽和的 程度，將技術成熟階段分為萌芽期、成長期、成熟期與老化期等四個階段，其認為技術 成熟度可決定產業成熟度、科技政策與產品差異化的機會。而 Sood 及 Tellis（2005）提 出當技術達到一定純熟度時，將透過創新活動來提高技術的層次級競爭力。

参、技術生命週期

有關技術生命週期的觀念，可依照技術滲透的狀況，亦即技術被應用於生產之普遍 程度，下表 2-1 將技術分為技術發展、技術應用、應用萌芽、應用成長、技術成熟與技 術衰退等六階段，做為技術發展的指引，探討在技術生命週期不同階段，產品發展與技 術發展的關係，促使管理者建立技術組合來發展企業合適的策略。

16 表 2-1 技術演進特徵表 技術發 展 此階段主要是指對於明顯價值的基礎研究，開始進行應用研 究 技術應 用 此階段主要是將技術具體應用在產品上，也就是一般所謂的 萌芽期。 應用上 市 此階段主要是指產品開始出現在市場上。 應用成 長 產品開始依市場的需求做局部性或漸進性的改變。 技術成 熟 在眾多廠商的競爭下，市場趨於成熟，技術的價值開始下 降，企業的競爭重點在於利用製程來降低產品成本。 技術衰退 在此階段，產品本身已成為陳舊式樣，銷售量成長衰退，技術與 產品僅有少部份的改變。 資料來源：蘇俊榮（1998）。產業組合與創新政策之分析－以台灣積體電路產業為例。國立交通 大學碩士論文，未出版，新竹市。 另一種生命週期的理論，為 1962 年 Everett Rogers《創新的擴散》（Diffusion of Innovations）一書，提及技術採用生命週期為一鐘形曲線（Bell Curve），該曲線將消費 者採用新技術的過程分為五階段，分別包括創新者、早期採用者、早期大眾、晚期大眾 與落後者，獲得學研界的重視。Moore（1995）利用不同階段的消費群體分佈導引出新 的思維模式，如圖 2-3 所示。 技術採用生命週期有兩個函數，第一種是版圖衝擊，所影響的不僅是市場上的使用 者，也包括所有的支援體系。另一層面是應用的突破，因技術的引進，造成使用者的角 色改變，從而使投資報酬率相對提升。

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資料來源：Moore, G.A. (1995). Inside the Tornado. New York: HarperBusiness.

圖 2-3 技術採用生命週期模型 1. 技術採用生命週期源起於左上角的方框，此時衝擊程度很高，但所帶來的利益卻不 明顯。主要的理由是新技術的相關應用尚未落實，可稱為純科學和模型的時代，技 術狂熱者的興趣因而特別高昂。 2. 在右上角的方框中，我們可看到早期市場的興起。此時為數不多的高瞻遠矚者眼見 新技術所可能帶來的潛在利益，因而挺身資助第一階段的應用突破。但是相當高昂 的代價和風險，使得對市場形成矜持的態度，這便是造成市場出現鴻溝的主因。 3. 進入右下的方框，在這保齡球道市場階段，機敏的行銷可縮短公司通過鴻溝的時間。 此時實用主義者便不約而同的開始採用。由於這類顧客群的蜂擁而入，產業標準更 加成形，使版圖衝擊力道更低，但應用突破的現象則仍然明顯。以上便是龍捲風暴 的運作情況。 4. 當龍捲風暴逐漸褪色，保守派在衝擊力道被充分吸收之後，第一次開始進入市場。 這時，應用突破也已因為時間的過去而成為標準步驟，整個市場已走向康莊大道， 產品加值或加工的改良方案。

依照 Abernathy and Utterback（1982）理論，產品發展過程的科技創新需求區分為 三個階段：浮動期、變遷期和專業期。在產品生命週期不同階段，製造技術與產品開發 技術具有不同的重要性。 1. 浮動期：在此時期為新產業興起階段，產品的標準沒有訂定，競爭者對於產品的性 質尚屬於實驗的性質，產品能成形的考量重於一切，因此具創新功能的產品不斷被 高 低 低 _高

純科學

生命盡頭

模型 早期市場 龍捲風暴 康莊大道

保齡球道

鴻溝

技術狂熱者 高瞻遠矚者 保守派 實用主義者 版圖衝擊 應用突破

18 開發出來，此時比較重要的是產品開發技術，製造效率比較不受重視。故產品研發 頻率較製程研發的頻率為高。 2. 變遷期：在此時期市場的標準產品已經成形，因此產品的研發主要著重功能強、品 質佳、能符合顧客的需求、能被市場接受而成為標準的產品。由於市場已經打開， 利潤極高，因此許多企業加入，市場上會有許多新產品出現加入競爭。為滿足對產 品快速成長的需求，產量的提昇便成為競爭的優勢，故企業加入更多投資於實體設 備建設、增加生產的效率與產能。 3. 專業期：此時期市場已經飽和。對現有的產品需求減低，創新的可能性減少，產品 與製程的研發便只注重細部的改善。此時產業已達到產能過剩的階段，並開始削減 勞工與人力。企業的競爭重點在於成本，市場行銷與經營策略較製造或技術重要， 先進國家的企業即常常在此階段開始往國外發展，以尋求較低成本的製造地點。 技術的改變影響產業的演進，故技術的取得成為產業發展的重要憑藉；在產業發展 初期，國家無法自行建立自有技術能量，此時便須設法由國外等管道取得技術來源，Kim 認為以開發中國家來看，從產業技術引進到生根，至少包括了三個主要的階段，如表 2-2 所示。

19 表 2-2 產業技術發展三階段之特性 第一階段 第二階段 第三階段 建立新企業的方式 移轉國外技 術 本地技術與 創業者之流 動 科技工作重點 施行引進之 技術 吸收領會技 術以增進產 品多元化 改善技術以 強化競爭優 勢 關鍵之人力資源 國外專家 受訓於供應 商之本地技 術人才 本地科學與 工程人才 生產技術 無效率 較有效率 技術改變之主要來源 國外整組技 術移轉 自有努力的 成果 國際技術移轉之主要形式 單項技術 外在影響技術改變之主要來 源 供應商與政 府 顧客，競爭 者 市場 本地（低度 競爭） 本地與海外 （高度競 爭） 研發及工程之重點 工程 發展與工程 研發與工程 零組件之供應來源 多數為國外 多為國內 政府政策之重要性 進口替代與 外資控制 促進外銷 當地應用科技之機構 顧問 改良發展 研發

資料來源：Kim, L. (1997). Imitation to Innovation: The Dynamics of Korea’s Technological Learning. Boston: Harvard Business School Press.

1. 第一階段為技術的獲取，即技術移轉的管道，包括多國籍公司的直接投資（包括國 外的技術移轉）、購買整廠技術（Turnkey）、專利權及知識的授權、與技術的服務， 這些管道是開發中國家在取得技術能力的最重要的來源。科技知識的移轉也可透過 其它的途徑完成，如機器設備之進口（技術移轉極重要的形式），國外 OEM 之購買 者之技術移轉（為了使產品之品質能符合標準，國外購買者提供的技術協助）。此 外，國外的教育、訓練、工作經驗、複製國外之產品等也都是獲得技術能力的來源。 2. 第二階段為技術擴散，技術擴散的最大目的，在於將取得之技術擴散到整個產業中， 全面提昇國家技術能力。以國家整體的立場來看，由國家主導的海外技術移轉必須 藉由擴散功能傳播到整個產業，以求到最大的經濟效益。舉例來說，韓國之電子產 業因為技術迅速地擴散、訓練有素之技術人員的流動，使得後進廠商技術得以升級，

20 整個產業的競爭力得以提昇，進而促使本地技術開發的投資增加。 3. 第三階段為技術的吸收及自有技術的開發，技術移轉的最終目的，在於自有技術的 開發。自有技術的開發包括複製或還原外國產品、採用引進之技術並透過學習加以 改良及自行研發等。進而促使國家的產業升級。 另外 Braguinsky et al.（2007）指出產業成熟階段相伴隨的是企業對智慧財產權保護 的強調和創新的重點由產業層面轉向企業層面，以保持某個特定企業的利基市場。為了 合理地解釋上述現象，Braguinsky，Gabdrakhmanov 和 Ohyama 建立了一個競爭性產業 創新和模仿的動態模型，來解釋在產業生命週期的早期階段創新速度保持穩定或較多、 而在成熟階段則專利較多的現象。

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第四節 競爭策略群組

壹、一般競爭策略區分的競爭群組

Porter （1990）觀察廠商所採取之策略，利用競爭優勢來源與競爭範圍兩構面訂出 一般競爭策略圖（圖 2-4），認為廠商所採取之競爭優勢包括以下三種：

資料來源：Porter, M. E. (1980). Competitive Strategy. New York: Free Press.

圖 2-4 Porter 的競爭策略群組  成本領導（Cost Leadership）：產品的主要競爭力為成本的優勢。此時企業之最 佳策略為將產品標準化，並取得規模經濟，創造產品的成本優勢。  差異化（Differentiation）：若產品擁有特殊功能且滿足顧客（如高品質、創新 的設計、品牌名稱、良好的服務聲譽等），即具有競爭力。  集中化（Focus）：廠商之產品集中在某群顧客、某地理範圍、某行銷通路，或 產品線的某一部份。 成本領導、差異化及集中化三種競爭策略，所採取之方法、所需之資源並不同，組 織安排、控制程式也不同，其中成本領導重視製造程式，藉由製程的技術以及優良的管 控將產品成降到最低，以價格戰的方式來做市場競爭。差異化強調行銷能力，透過強力 的行銷，將本產品在消費者的心中跟其他公司的產品有所區別。至於集中化策略則針對 集中目標採取適當之措施。

貳、產業構面區分的競爭群組

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根據 Porter 之架構，Amoco 公司於 1991 年進一步發展產業構面的競爭群組，產業 構面分析根據「競爭領域」（Competitive Scope）的窄或廣，以及「競爭優勢」（Competitive Advantage）的來源等兩構面，將產業區隔成四種不同的競爭策略群組，如圖 2-5 所示。

資料來源：Amoco Chemicals Company (1991). New Business Strategy. Illinois.

圖 2-5 產業構面的四大競爭策略群組 以下分別說明四大競爭策略群組及其特色： 1. 多元化經營：當競爭領域較為寬廣，而企業擁有成本上的競爭優勢時，應採取多元 化經營之策略。多元化經營企業除了擁有本身所處產業的產品及技術外，還擁有其他相 關性產業的多元性技術，甚至是非相關產業的多元性技術，因而能享有範疇經濟的優勢。 具有多元化經營優勢之企業，資本額龐大並擁有高度的混合型組織，產品以全球化市場 為導向，建立國際化的品牌行銷到全球各地。多元化經營企業之經營型態以「多角化導 向」為主，其競爭優勢在於，該企業能創造不同產業間的技術、生產或市場的綜效，並 藉此擴展經營規模； 2. 市場導向經營：當產業競爭領域寬廣，且產品具有差異化優勢時，企業應採取市場 導向經營之策略。市場導向經營之企業專注於提供符合顧客需求的產品及新市場、新客 層的開拓，重視企業形象、品牌建立以及產品多樣化。此類企業經營型態以「市場導向」 為主，其競爭優勢在於，成為市場開發與先驅者，掌握進入市場的時效，致力於顧客滿 意，形成其他廠商的進入障礙；

23 3. 獨特技術能力：當產業競爭領域狹窄，且產品具有差異化優勢時，此時企業應採取 獨特技術能力取勝之策略。專注於某種專門研發技術的累積及創新發展，並有能力將此 種技術移轉及應用至不同的產業領域，並以企業核心技術參與產業技術規格及標準的制 定，該企業之經營型態以「技術導向」為主，其競爭優勢在於，建立技術研發上的利基， 以技術標準的制定及開發來形成進入障礙。 4. 低成本營運能力：當產品之競爭空間狹窄，但企業擁有成本上的競爭優勢時，應採 取低成本營運能力之策略。由於成本的降低為該企業最主要的經營重點，因此必須專注 於產品的製造，重視製造時程、品質控制，致力於建立高製程效率及高量產速度的利基。 該企業之經營型態以「生產導向」或「成本導向」為主，而其競爭優勢在於，創造規模 經濟及高製造效率，擁有成本優勢，形成進入障礙；

参、市場領導者準則區分的競爭群組

Hope and Hope （1997）提出三種領導企業的原則，如下表 2-3，包括：「產品領導

者（Product Leadership）」、「營運效能領導者（Operational Excellence）」以及「親密顧客 服務導向（Customer Intimacy）」等。在這些不同的廠商經營型態中，無論是企業的管理 系統、營運流程、組織架構以及組織文化等表現亦不相同。以下針對此三種策略群組模 式，歸納出如表 3 之分類準則。  以產品領導者而言，此群組所需注意的是重視創新功能，也就是技術創新，因此公 司如果想在此群組中脫穎而出，必須以技術為樞紐，努力追求多元化的核心能力、 並在產品的設計與製造上不斷的改良與創新。  追求營運效能導向的企業，較需注重與上游供給鏈關係的維持及公司內部營運成本 的最小化，由於成本的考量因素，因此群組中的企業主要的經營型態為推出標準化 較高之產品，而非針對不同顧客生產不同產品，因此推出比市面現有產品價格更低、 品質更高的產品為其主要競爭優勢。  而對顧客服務為導向的公司來說，較需注重顧客的服務以及與顧客間溝通管道的順 暢，並與顧客建立長期的關係、願意分享顧客的風險、生產為顧客量身而作的產品 以及提供有價值的服務。

24 表 2-3 策略群組之營運分類準則 策略 群組 群組分類準則 活動項目之範例 產 品 領 導 者 1. 公司較注重產品發展與市場探索等創新 關鍵程式上； 2. 公司採用較彈性之組織結構，並以創業 家精神探索公司潛在發展之領域； 3. 在管理系統上，一般產品領導型公司多 採用結果導向（result-driven）之管理風 格，作為新產品開發之評估準則； 4. 在公司文化風格方面，公司鼓勵發揮個 人想像力與才藝，以易於常人思考之邏 輯創造未來之遠景。 1. 決定產業標準，例如：Intel 的微處理器；Microsoft 的 視窗作業系統；Sony 的隨 身聽等； 2. 不斷激發新產品創意、迅 速商品化，並不斷加以改 良，如：Johnson & Johnson； 3. 透過本身核心能力與顧客 間的緊密連結，達到公司 不斷創新的機制。 營 運 效 能 領 導 者 1. 能將產品從供應商到最終消費者之間的 一連串服務活動做最有效率之安排，以 降低成本與減少不必要之活動 2. 公司內部之價值活動皆由公司總體規 劃，並以標準化、簡單化與緊密控制之 原則，減少一般員工之決策行為以提昇 整體營運效率 3. 在管理系統上，透過一定的規範準則， 強調整合、可靠與快速的業務處理程式 4. 在公司文化風格上，強調全面成本之控 制，減少不必要之獎賞制度 1. 有效率之配銷運輸系統 如：Dell 等； 2. 強調低成本、高品質的產 品，如 Dell、GE 等 3. 利用管理資訊系統透過 「虛擬庫存（Virtual Inventory）」的觀念，與 供應商保持密切的合作， 如：GE、Wall-Mart 等。 顧 客 服 務 領 導 者 1. 公司主要的活動程式在於幫助顧客全功 能的服務（例如：幫助顧客瞭解他們真 正需要的產品）並維持與顧客間溝通管 道的順暢 2. 公司採用較扁平之組織結構，並讓第一 線之員工擁有決策的權力以因應消費者 的需要 3. 在管理系統上，針對公司長期的客戶創 造更高的服務品質 4. 在公司的文化風格上，希望服務之對象 為特殊且長久維持良好關係之顧客，而 非針對一般普通之顧客 1. 透過整合資訊系統，使顧 客可隨時追蹤從下訂單到 付費之間的一切流程， 如：Cable & Wireless 2. 強調與顧客間長期關係之

建立，並給予絕佳之顧客 服務，如：British Airway

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第五節 產業組合分析模式

早期在 70 年代時，波士頓顧問群（BCG, Boston Consult Group）發展與推廣一套類 似組和分析的方法-波士頓模式（BCG Model），又稱為成長佔有率矩陣（growth-share

matrix）；將產品市場佔有率與相對市場佔有率作為橫軸及縱軸，將矩陣分為四個部分，

依據此判定公司事業投資組合是否健全。而後，有學者認為應該加入更多的影響因素，

發展出另一種成長佔有率矩陣-奇異電器模式（GE Model），又稱為多因子投資組合矩陣

（multifactor portfolio matrix），是由 縱軸市場吸引力與橫軸-競爭地位所組九宮格矩陣。

在 90 年代，Jose（1996）提出組合方法（Portfolio Approach），使用組合分析的方 式探討公司的策略與面對環境間的關係，建構出環境與策略矩陣（Environment-strategy matrix），再運用矩陣所建構出的各種組合方式分析不同時期因環境改變造成的策略定位 修正。 Kotler et al.（1997）認為策略性產業組合是從許多產業之中選擇出合適發展的產業 組群（特別是產業附加價值高與國家有實力競爭的產業環節），並同時也能淘汰衰退或 生產力較低的產業。在策略性產業組合分析過程中，必須先定義出決定產業發展的條件， 將產業加以定位並設定目標，最後才尋求合適的產業策略，在此產業組合分析模式中， 用來檢驗分析產業組合的函數主要有二大項，如圖 2-6 所示。每個國家比較自己與其他 國家在競爭條件上的差異後，選擇發展條件最佳的產業。而政府可以透過政策工具的干 預，局部或全面改變競爭能力的優勢，使得產業更適宜發展。 徐作聖（1995）針對產業發展階段模式分析，認為產業在不同的發展時期與環 境，應有不同的需求，因此只要能在產業發展過程中掌握重點需求資源，政府與產 業便可依據產業需求做適當的規劃。

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資料來源：Kolter, P., Jatusripitak, S., & Maesincee, S., The Marketing of Nations: A Strategic

Approach to Building National Wealth. New York, Free Press. 圖 2-6 策略性產業選擇分析模式 而區隔變數的選擇是產業組合分析模式的最大特色，其中產業供需的配合與競爭能 力是區隔變數選擇的重要依據，而產業領先重點與產業競爭優勢來源是選擇供需面變數 的準則。在供給面（X 軸）方面，全球產業之價值鏈或供應鏈是主要的選擇，它代表了 在知識經濟時代全球垂直分工與水平整合的趨勢，同時也兼顧了系統整合的考量；在需 求面（Y 軸）方面，對於已形成的產業與產業結構還在發展中的產業有不同的選擇，前 者以策略定位為主，而後者是以產業（市場）生命週期為主，而這兩種選擇代表了市場 結構之競爭情勢與競優勢爭選擇之考量。

第六節 產業發展模式與優勢理論

有關產業或特定的產業環節之所以能在特定的國家發展的解釋很多，最傳統的說法 便是該產業在當地國家具有較好的比較利益條件，如國家優勢的資本或人力因素。但基 本假設沒有考慮到技術的特殊與生產差異性的因素，與現實情況並不符合，因此許多經 濟學者在理論上便提出了不少的反例與修正。

壹、產業發展階段模型

本節主要討論產業發展階段的概念與相關理論，由於不同國家的自然資源與環境會 強化某些特定產業的競爭力，或者在產業由引進到成熟的不同時期，使用適當的策略與 方法來改善環境與補足不足的條件，產業同樣也可以產生競爭上優勢。因此，如何使國 產業吸引力 高附加價值 核心關鍵產業 未來的競爭力 專門化產業 具有出口潛力 國內市場需求高 國家競爭能力 國家產業潛能評估 國家產業發展能力 國家產業發展

27 家與環境能培育出特定且具有競爭力的產業，一直為各國政府研究產業政策的重點。 Porter（1990）以經濟發展的概念來解釋對於產業發展看法，在理論上主要將國家 經濟成長劃分成四種階段：生產因素導向階段，投資導向階段、創新導向階段與富裕導 向階段四個時期，在不同的時期國家會形成不同的優勢條件，因此在各種時期會有不同 的產業興起或衰退。在理論上雖可以解釋國家在不同的時間下多變的產業形態，但是有 些產業不見得在國家進入不同經濟成長階段的時候便喪失競爭力。即使像美國、德國等 先進國家，還是有完全倚賴天然資源而求得競爭力的產業。且國家經濟是由不同類型的 產業結合而成的，每種產業成長的時間與階段都不相同。 以國家經濟發展的模式來解釋產業的發展，在某些觀點上仍有所不足。因此 Kotler （1997） 提出了另一種的產業發展模式（如圖 2-7），如此政府便可以依據各時期不同 的變化來輔導產業。

資料來源：Kotler, P., Jatusripitak, S., and Maesincee, S. (1997). The Marketing of Nations: A Strategic

Approach to Building National Wealth. New York: Free Press. 圖 2-7 1 國家政策影響產業模式 政府產業政 政府支出 對內投資 本地投資 對外投資 生產 進口 國內消費 _出口 輸入 生產 輸出 政府貿易政 政府投資政 策

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貳、產業競爭優勢理論

經濟學者 Heckscher 及 Ohlin 於 1920 年提出要素比例理論，其基本的觀念假設在於 各國的技術相等的情形下，產業優勢的條件會決定於土地、勞動力、天然資源與資本等 「生產因素」的差異，每個國家比較自己與其他國家在生產因素的差異後，選擇發展條 件最佳的產業。而以生產因素的比較利益說明貿易形態確實有它直接的說服力，但是在 許多情況下卻無法解釋產業的實際競爭行為，特別是需要精密技術或熟練勞工的產業。 尤以許多如日本、韓國等相對天然資源條件較差的國家，卻能發展出如半導體、汽車等 技術高度精密的產業。因此若單純以靜態的勞力與資本因素解釋便有所困難。 美國學者 Bela Balassa 於 1979 提出階段性比較利益理論。他認為傳統理論大多把 靜態的成本效益與生產因素具象化，但沒有考慮到時間的因素，而理論之所以不能解釋 技術密集產業的原因，以長期的觀點來看，技術會不斷的演進變化，且生產因素可以在 國家之間移動。而國家隨著經濟發展過程，新的產品、生產流程與市場的變化都會促使 產業優勢的形態改變。因此在研究產業發展模式時便不能只考慮靜態的比較利益法則， 而須考慮到技術差異與時間等動態理論觀念。 Porter 在經過分析研究許多國家的產業之後，認為產業的發展有特定因素。不同的 因素相互影響造成產業多變的形態。因此他提出一個細部分析架構來比較且解釋產業在 不同國家的發展情形，此一觀念性架構將產業發展的基本因素分為六個主要部份：生產 要素、需求條件、相關與支援產業、企業策略結構與競爭對手、機會以及政府（如圖 2-8）。  生產要素：主要為國家在特定產業競爭中有關生產方面的表現，如人力資源、 自然資源、知識資源、資本資源與基本建設等優劣條件。  需求條件：主要為本國市場對該項產業所提供產品或服務的需求，其意義在於 它是產業發展的動力，從國內市場的性質（如客戶的需求形態）、國內的市場 大小、成長速度和從國內市場需求轉換為國際市場需求的能力等三點來看，它 會刺激企業改進和創新。  相關產業和支援產業的表現：主要指相關產業與上游產業是否有競爭力，在很 多產業中，一個企業的潛在優勢是因為它的相關產業具有競爭優勢，因為相關 產業的表現與能力，自然會帶動上、下游的創新和國際化。  企業的策略、結構與競爭對手：主要為在產業內企業的組織與管理形態，以及 市場競爭的情形。  機會：某些特定的條件出現會改變國家的競爭優勢與產業環境。如基礎科技的 創新、全球金融市場或匯率的重大變化、生產成本突然提高、全球金融市場或 匯率的重大變化、全球或區域市場需求遽增、外國政府的重大決策與戰爭等。

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 政府：政府透過政策工具與手段會改變產業的競爭環境與條件，如政府的補 貼 政策會影響到生產因素、金融市場的規範或稅制會影響到企業的結構。而產業 的發展也會帶動政府的投資意願與態度。因此在分析政府的政策時必須參考其 他條件的情況。

資料來源：Porter, M.E. (1990), The Competitive Advantage of Nations. Free Press, New York: Free Press. 圖 2-8 鑽石結構模式 在此模式中，Porter 強調產業的優勢在於基本條件的互相影響，藉由這些關鍵條件， 可以評估產業環境的變化與改變的效果。因此配合國家的特有資源條件與優勢，並經分 析及評估，可以提供有用的資料，促使政府制定、執行、控制與規劃最有利於企業的相 關政策。 雖然 Porter 提供觀念架構來分析產業如何達到競爭優勢，但是並沒有解釋為何在相 似的方式與條件下，有些國家的產業仍無法達到優勢，近來的學者研究則加以擴充，認 為每個國家的總體經濟環境、社會與政治的歷史背景、社會的價值觀也會影響到產業的 競爭優勢。因此 Kotler（1997）再補充提出產業發展因素模式 （如圖 2-9），此結構主 要分五部份：政府領導、國家文化、態度與價值、國家的生產因素條件、國家的社會聚 合力、國家產業組織形態。此分析模式的特點為：  此結構包含了社會層面（國家文化、態度與價值、國家的社會聚合力）、經濟層面 （國家的生產因素條件、國家產業組織形態）與政治層面（政府領導）。  在結構因素條件方面有些是屬於固有的，如國家生產因素條件（自然資源），有些 屬於創造出來的，如產業組織形態。  在此架構分析中同樣包含了靜態分析（國家文化、態度與價值）與動態分析（政府 企業策略 企業結構 競爭程度 相關與支援 性產業 生產要素 需求條件 機會 政府

30 領導、國家產業組織形態）。  在分析的方法上，有些屬於結構面，如國家的生產因素條件。有些屬於行為面如政 府領導。有些則結合兩者，如國家產業組織形態。 因此加入這些因素之後，在分析產業發展時，不但能分析個別結構內個別因素的能 力，而且能探討在因素間的協同作用，藉由各因素相互配合，才可以反映出國家在各條 件的狀態，並評估如何創造並轉化這些力量，成為產業的競爭優勢。

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資料來源：Kotler, P., Jatusripitak, S., and Maesincee, S. (1997). The Marketing of Nations: A Strategic

Approach to Building National Wealth. New York: Free Press. 圖 2-9 Kotler 的國家競爭力分析模式

參、產業創新需求資源理論

Rothwell 及 Zegveld 針對產業創新造成的影響提出說明，他認為由產業的創新可以 導引至國家各經濟層面的成長。而 Porter 進一步提出新的競爭優勢理論，其將競爭層面 提升到國家層次，並把技術進步與創新列為思考重點。雖然 Porter 的論點已經明確顯示 將產業技術創新對於國家競爭優勢的重要性，但 Porter 的理論卻沒有明顯的指出產業要 如何規劃來達到產業創新。 傳統分析普遍以技術發展相關需求條件，來研究產業創新的相關條件。而近年來， 創新的觀念不僅包括技術與產品的改善，更包括新的產業環節出現或生產因素的改變， 因此影響產業的創新因素便日益複雜。Rothwell 及 Zegveld 歸納出產業創新所需要的因 素，包括技術知識與人力資源、市場資訊與管理技巧、財務資源、研究發展、研究環境、 國內市場、國外市場、國內市場環境、國外市場環境等九種資源條件。其認為國家與企 業可以藉由政策來改變相關的因素與條件來獲得競爭上的優勢，而產業所需求的資源在 不同環境下應有不同的差異。 徐作聖分析產業發展階段模式，更進一步提出科技的演進過程 （如表 2-4），其認 為產業在不同的發展時期與環境應有不同的需求，因此只要能在產業發展過程中掌握重 點需求資源，政府與產業便可依據產業需求做適當的規劃。從傳統的觀點來看產業競爭， 國家的生產因素與環境都是固定的，產業必須善用這些固定的條件來獲得發展。而在實 際的產業競爭行為上，創新與變革才是基本因素。與其在固定的生產因素做最大的規劃， 產業應該改變限制條件成為競爭優勢。因此在以新的觀點來看產業競爭行為，我們所應 政府領導 國家生產因 素條件 國家文化、態 度與價值 國家的產業 組織 國家的社會 聚合力