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奈及利亞國家檔(Nigeria)
一、基本經貿資料
109 年 02 月 15 日人口 2 億 96 萬人(2020)(IMF 預估) 面積 92 萬 3,768 平方公里
國內生產毛額 3,972 億美元(2018) 平均國民所得 1,960 美元(2018) 經濟成長率 1.94% (2018)
2.3% (2019)(IMF 預估) 2.5% (2020)(IMF 預估) 失業率 23.1% (2019Q3)
進口值 418 億美元(2018) 出口值 607 億萬美元(2018)
主要進口項目 機器設備、化學製品、交通設備、工業產品、食物、活動物 主要出口項目 石油及其製品、可可、橡膠
主要進口來源 中國大陸 31.34%、美國 11.35%、印度 7.49%、荷蘭 6.8%、比利 時 3.98%(2019Q3)
主要出口市場 迦納 17.18%、印度 14.67%、荷蘭 9.82%、西班牙 8.6%、美國 6.28%(2019Q3)
資料來源:World Bank Data、IMF World Economic Outlook 2020、WTO Data、奈 及利亞國家統計局(NBS)
二、主要經貿情勢
經濟現況及展望 經濟現況:
1. 奈國是非洲最大經濟體,以及人口最多的國家。根據 2018 年 IMF 統計,奈國 GDP(名目匯率)為 3,972 億美元,是世界第 30 大經濟體。根據 World Bank 資料,奈國 2018 年人口數約 1.96 億,世界排名第 7 名。
2. 奈國 2018 年國民生產總值產業比重大為:農業占 25.13%(成 長 2.12%)、工業占 22.25%(成長 1.94%)、服務業占 52.62%
(成長 1.83%),服務業為最大產業部門。奈國 GDP 若以產 品區分,則非石油產品占 GDP 總額 91.4%,原油產業占 8.6%。
3. 原油出口為奈國最主要外匯來源, 2018 年平均出口油價每桶
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約 71 美元,2019 年迄今油價升至每桶約 64 美元,奈國經濟 展望受油價波動影響。2017 年奈國更因油價下跌而經濟衰退。
4. 奈國 2018 年經濟成長率為 1.93%。農業成長 2.12%、原油及 天然氣業成長 1.14%、製造業成長 2.09%、資訊通訊業成長 9.65%,但建築產業衰退 4.74% (顯示奈國資產下跌)。
5. IMF 報告顯示,奈及利亞有 46%人口(約 7,000 萬人)生活在貧 窮線下;原油收入卻也造就不少中產階級,奈及利亞現有新興 中產階級人口約為 7,000 萬人左右,帶動市場繁榮。
展望:
展望 2020 年奈國經濟,社會安全問題、高利率、缺電等因 素,將持續影響奈國經濟發展。IMF 預測奈及利亞經濟成長率 2019 年為 2.3%,2020 年為 2.5%。
重要經貿政策 1. 奈及利亞政府為保護國內產業,限制許多產品進口或調高進口 關稅,例如鞋類、家具、罐裝水、塑膠加工品、水泥及冷凍水 產等產品禁止進口,稻米、汽車及輪胎關稅調高一倍。
2. 奈國與中國大陸及印度等亞洲國家關係日漸緊密,已排擠到 歐、美、日本及臺灣產品在該國市占率,特別中國大陸產品在 奈及利亞市場占有率高居第 1 位。
3. 奈國邊境關閉措施造成經濟衝擊:旨在杜絕稻米及非法產品之 走私行為(按:奈及利亞境內 10-20%燃料都是透過走私方式進 口)。本措施將提升奈及利亞政府稅收及港口收入,然直接造 成食品價格上揚、造成自鄰近國家進口原物料短缺及對貿易自 由化產生負面影響。
4. 新外交政策-「奈及利亞優先」:Buhari 總統第 2 任期間將聚 焦 9 大優先議題,包括振興經濟、擴大農產品出口、能源自足、
擴張交通及基礎建設、擴張經濟成長、企業及工業化、教育普 及、改善全民健康、生產力、促進社會整合、減少赤貧、打擊 貪污、改善政府效能、創造社會凝聚及改善全民安全等。
5. 調高加值稅率:奈國政府看好本措施將有助本年之財政稅收,
可運用於改善國民健康、教育及重要基礎建設。奈國政府將審 視稅務證明程序及稅務整合系統。
主要產業概況 及未來發展策略
奈國產業偏重石油、天然氣、電力、農業畜牧業、礦業及小 型加工廠等。電信服務、銀行金融與網際網路業,近年迅速崛起,
市場蓬勃發展。基礎建設落後,工業則仍在起步階段。
奈國主要產業包括:
(一) 原油及石化產業:原油出口占總出口額的 85%
(二) 石油氣及天然氣
(三) 電力產業
(四) 農業生產與糧食
(五) 工業及製造業:奈國製造成本約為中國大陸 9 倍,歐洲 4
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倍,迦納 2 倍,缺乏競爭力。
(六) 礦業、林業
(七) 金融及保險業
(八) 電信服務及資訊服務
(九) 道路、住宅等建築產業 洽簽自由貿易
協定概況
已生效:
1. 西非國家經濟共同體(ECOWAS)(1975) 2. 西非經濟與貨幣同盟 (WAEMU) (1994)
3. 開發中國家全球貿易優惠系統協定 (GSTP) (1989) 4. 西非貨幣區(West African Monetary Zone) (2000)
5. 美國-奈國投資暨貿易架構協定(U.S.-Nigeria TIFA) (2000) 6. 美國-ECOWAS 投資暨貿易架構協定 (US-ECOWAS) (2014) 奈國已簽署協定,但尚未批准:
1. 非洲大陸自由貿易協定(AfCFTA)(奈國 2019/07/07 簽署)
三、臺奈(奈及利亞)雙邊經貿關係
我國出口值 9,828 萬美元(2017 年↓3.54%)
1 億 1,448 萬美元(2018 年↑16.47%) 2 億 3,643 萬美元(2019 年↑106.84%) 665 萬美元(2020 年 1 月↓36.22%) 我國進口值 4 億 4,129 萬美元(2017 年↑69.26%)
1 億 7,653 萬美元(2018 年↓60%) 1 億 2,520 萬美元(2019 年↓28.8%) 142 萬美元(2020 年 1 月↓96.75%) 臺奈貿易總值 5 億 3,957 萬美元(2017 年↑48.81%)
2 億 9,100 萬美元(2018 年↓46.07%) 3 億 6,164 萬美元(2019 年↑24.62%) 806 萬美元(2020 年 1 月↓85.06%)
主要出口項目 麩胺酸鈉、機動車輛零件、射出成型機、鋼扁軋製品、塗膠或塗 接著劑之紙、醋酸乙烯酯、聚酯、聚苯乙烯、引擎零件、輪胎、
車頭大燈及尾燈、吹製成型機等。(2019 年)
主要進口項目 液化天然氣、原油、精煉鉛、鋁、冷凍草蝦、芝麻、廢電纜線、
鋅、冷凍蟹類、肥皂、牛角、木材、果實等。(2019 年)
我對奈國投資 我對奈及利亞投資無官方記錄,實際在奈國經營業務臺商約 20 家,包括輪胎、橡膠、膠帶、女鞋、電扇、麵包機餐廳業等。
奈國對我投資 依我投審會資料,奈及利亞對我投資累計 11 件,金額 52.4 萬美 元。
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重 要 商 展 活 動 及民間會議
1. 自 2008 年起貿協每年皆組團赴奈及利亞辦理拓銷活動,並於 2013 至 2015 年籌組參展團參加 Abuja 及拉哥斯之國際商展,
自 2017 年起每年 11 月參加拉哥斯國際商展,並由外貿協會 每年定期組貿訪團赴奈國局行貿易洽談會。另奈國買主在拉 哥斯台貿中心的邀請下,每年約 100 位來臺參觀食品展、電 子展、汽車零配件展及電腦展。此外,奈國大型廠商代表出 席貿協在臺辦理之「非洲經貿高峰會議」、「非洲商機日」及
「臺灣採購大會」。
2. 第 3 屆台奈經濟聯席會議(2014 年 3 月 3 日) 雙邊經貿協定 無
資料來源:駐奈及利亞代表處經濟組、關務署資料