重點推動市場當地情形重點推動市場當地情形

(1)

重點推動市場當地情形

(2)

簡報大綱

一. 越南二. 印尼

三. 馬來西亞四. 泰國

五. 菲律賓

六. 印度

七. 日本

(3)

3

一、越南(1/2)

2019年1至11月雙邊貿易情形貿易總額 • 145.36億美元

• 10.31%

出口至越南 • 98.51億美元

• 0.33%

自越南進口 • 46.85億美元

• 39.49%

 越南為臺灣第8大貿易夥伴國

Source: Customs Administration, ROC

2019年1至11月雙邊貿易情形資通與視聽

產品

^{-3,254萬美元}(-10.31%)

紡織品

^{-2,590萬美元}

(-1.25%)

家用電器

^{-212.3萬美元}

(-35.25%)

塑膠,橡膠及其製

品

^{-3,587萬美元}^(-2.45%)

運輸工具

^{-837.8萬美元}

(-10.03%)

基本金屬及其製品

^{-8,028萬美元}

(-6.11%)

紙漿,紙及

其製品

^{-633.9萬美元}^(-3.36%)

礦產品

^{-3,111萬美元}

(-21.66%)

機械產品

^{-1,342萬美元}

(-1.5%)

珠寶及貴金屬製品

^{-90.3萬美元}

(-25.20%)

 出口衰退主要項目

 越南總體經濟情形

亞洲開發銀行預測指出，2019年越南

經濟成長率可達6.9%。2020年受到世

界經濟的不利影響，越南經濟成長率

略降至6.8%，但仍呈穩定成長趨勢。

(4)

• 聚焦產業：機械及其零組件、資通訊產品、紡織產業。

• 拓銷作法：利用外貿協會與越南商工總會(VCCI)於 2019 年簽署合作備忘錄，推動雙邊展覽、貿訪團、貿洽會及電子商務及專案等拓銷。

4

工作計畫地點時間

§ 3 雙邊展覽 • 越南臺灣形象展

• 胡志明工具機展

• 胡志明醫療醫藥展

• 2020年台北紡織展

胡志明市胡志明市胡志明市

台北

7月 7月 9月 10月專案計畫 • 綠色貿易計畫

• 智慧機械

胡志明或台北

全年

§ 4 貿易訪問團 • 越南智慧城市商機開發團

• 健康產業赴菲律賓、越南拓銷團

胡志明市

胡志明市 8月 11月

§ 5 貿易洽談會 • 台北國際電腦展(Computex Taipei)

• 東協暨紐澳商機日

• 越南中草藥商機洽談會

台灣台灣台灣

6月 8月 10月

§ 7 電子商務 • 邀請越商至Taiwantrade登錄

• 擴大與TIKI以外之越南潛力電商平台合作

網路平臺全年

一、越南(2/2)

(5)

5

二、印尼(1/2)

2019年1至11月雙邊貿易情形貿易總額 • 70億美元

• -13.77%

出口至印尼 • 27億美元

• -12.5%

自印尼進口 • 43億美元

• -14.5%

 印尼為臺灣第15大貿易夥伴國

2019年1至11月雙邊貿易情形輕油及其

配製品

^{-11,567萬美元}(-53.87%)

汽車零配件

^{-1,598萬美元}

(-17.05%)

合成纖維

染製品

^{-2,230萬美元}(-19.6%)

橡膠相關製品

^{-801萬美元}

(-19.36%)

塑橡膠

工具機

^{-241萬美元}(-3.22%)

熱軋之鐵或非合金

鋼扁軋製品

^{-1,978萬美元}(-38.79%)

積體電路

^{-2,341萬美元}

(-28.91%)

聚醯胺、乙烯及其

他聚酯

^{-3,441萬美元}^(-11.58%)

扁軋合金

鋼品

^{-2,048萬美元}^(-33.38%)

電器及其零件(電視、錄音機及重放機)

-5,266萬美元 (-19.11%)

 出口衰退主要項目

 印尼總體經濟展望

印尼財政部預估明(2020)年度第1季經濟成長率為5.1%。

印尼政府推動工業4.0政策，發展食品、紡

織、汽車、電子、化工等五大產業，加上

其人口紅利及龐大內需市場，為東協最大

經濟體及全球最大穆斯林市場，前景可期。

(6)

• 聚焦產業：配合印尼政府工業4.0政策，聚焦紡織品、電子資通訊及塑橡膠工具機及智慧機械。

• 拓銷作法：加強籌組貿訪團、辦理貿洽會、參展、洽邀印尼買主來臺下單，並配合臺印尼官方合作架構推動產業、貿易及投資合作。

6

工作計畫地點時間

雙邊展覽 • 舉辦印尼臺灣形象展

• 組團參加印尼紡織及製衣機械展

• 舉辦新南向臺灣形象展之清真主題館

• 組團參加印尼塑膠、包裝、印刷及製藥設備展

萬隆雅加達

泗水雅加達

3月 4月 7月 10月貿易訪問

團 • 赴印尼拓銷、拜會重要通路商雅加達 9月

貿易洽談

會 • 邀請印尼買主來臺參加中部產業聚落採購大會

• 配合貿訪團辦理洽談會

臺灣

雅加達 7月 9月電子商務 • 邀請印尼商藉由Taiwantrade網路行銷網路平

臺

全年

二、印尼(2/2)

(7)

7

三、馬來西亞(1/2)

2019年1至11月雙邊貿易情形貿易總額 • 181億美元

• -0.33%

出口至馬來西亞 • 86億美元

• -11.32%

自馬來西亞進口 • 95億美元

• 12.38%

 馬來西亞為臺灣第7大貿易夥伴國

資料來源: 我國海關統計/駐馬來西亞代表處經濟組

2019年1至11月雙邊貿易情形其他積體

電路

^{86.26億美元}^(-11.32%)

鋰離子蓄電池

^{-1,587萬美元}

(-20.36%)

處理器及

控制器

^{39.48億美元}^(-13.05%)

記憶體

^{6,408萬美元}

(-21.46%)

汽油

^{2.71億美元}

(-16.93%)

電機零件(無線

電、雷達專用)

^{5,517萬美元}^(-30.47%)

其他熱軋

之鐵或非合金鋼扁軋製品

2.35億 (-32.54%)

電晶體、二極

體用引線架

^{4,974萬美元}^(-15.19%)

丙烯腈－

丁二烯橡膠乳膠

1.78億美元 (-17.6%)

其他無線電廣

播接收機

^(-1.19%)^4,531萬

 出口衰退主要項目

馬來西亞財政部預估明(2020)年度馬來西亞經濟成長率將升至4.3%~4.8%之間。

主因為持續升溫的全球不確定性，降低民間消費支出；

另隨著全球生產線遷移，加上馬國企業擴張需求，明年馬國民間投資有望改善，惟美中貿易摩擦帶來的衝擊，會更明顯地反映在馬國明年的出口表現。

 馬來西亞總體經濟情形

(8)

• 聚焦產業：紡織、食品、醫藥及醫材、智慧製造、資訊服務、清真、電商、美妝等消費性產品。

• 拓銷作法：

1. 透過臺馬企業諮詢委員會(BAG)平台，對接臺馬產業界合作，配合MTECC貿易、投資、中小企業工作小組，進行貿易推廣。

2. 以2018年4月外貿協會與馬來西亞貿易發展機構(MATRADE)簽署之合作備忘錄為基礎，擬訂雙邊貿易推廣工作計畫，據以執行。

工作計畫地點時間

推動雙邊展覽及

產業論壇 • 馬來西亞銀髮健康照護展

• 馬來西亞國際清真展

• 臺北國際食品展

• 馬來西亞台灣形象展

台北吉隆坡

台北檳城

未定 4月 6月 8月貿易洽談會 • 農產品及食品採購洽談會

• 新南向市場行銷拓展協助方案採洽會

• 穆斯林買主來台洽談會

未定未定馬來西亞

未定未定未定商機開發團 • LED智慧照明及能源管理商機開發團

• 馬來西亞智慧城市商機開發團

• 東協暨澳紐商機日

未定吉隆坡

未定

未定未定

馬來西亞(城市未定)

推廣說明會 • 機械、汽配與扣件巡迴推廣說明會未定未定

三、馬來西亞(2/2)

(9)

9

四、泰國(1/2)

2019年1至11月雙邊貿易情形貿易總額 • 89.43億美元

• -10.08%

出口至泰國 • 50.82億美元

• -10.73%

自泰國進口 • 38.61億美元

• -9.22%

 泰國為臺灣第12大貿易夥伴國

2019年1至11月雙邊貿易情形基本金屬及

其製品

^{-1.4億美元}^(-12.55%) ^{紙漿,紙及其製品,印}^刷品 ^{-3,934萬美元}^(-36.86%)

機械及電機

設備_電子零組件

-1.14億美元

(-8.29%)

礦產品

^{-2,427萬美元}

(-70.38%)

化學品

^{-1.1億美元}

(-19.46%)

機械及電機設備_

資通與視聽產品

^{-2,417萬美元}(-8.91%)

塑膠,橡膠

及其製品

^{-5,333萬美元}(-10.40%)

運輸工具

^{-1,007萬美元}

(-8.44%)

機械及電機

設備_機械

^{-4,220萬美元}^(-7.10%)

光學及精密儀器,

鐘錶,樂器

^{-578萬美元}^(-8.34%)

 出口衰退項目

 泰國總體經濟情形

國際貨幣基金組織發布報告，受國內

外不利因素影響，2019年泰國經濟成

長率下調至2.9%，2020年經濟成長率

僅3%。

(10)

• 聚焦產業：汽車零組件及其ICT產品、製造機械(食品、工具機、自動化系統)、

資通訊及智慧化產品及系統。

• 拓銷作法：利用雙邊展覽、貿訪團、貿洽會及電子商務等方式拓銷。

工作計畫 地點時間

1 雙邊展覽 • 泰國工業展(泰國4.0、汽車零組件)

• 舉辦泰國臺灣形象展(綜合性)

• 泰國智慧城市商機開發團(資通訊及智慧化產品及系統)

• 泰國金屬加工展(工具機)

• 泰國清真展(清真產品)

曼谷曼谷曼谷曼谷曼谷

3月 9月 10月 11月 12月

2 貿易訪問團 • 東南亞貿易及布局商機開發團(機械及零配件、電子、資通訊、汽機車零配件、綠能、醫材、安控等)

曼谷 4月

3 貿易洽談會 • 台北食品展(食品及清真產品)

• 東協暨紐澳商機日

台北

台北 6月

8月

4 電子商務 • 邀請泰商至Taiwantrade登錄

• 擴大與PChome Thai以外泰國潛力電商平台合作

網路平臺全年

四、泰國(2/2)

(11)

11

五、菲律賓(1/2)

2019年1至11月雙邊貿易情形貿易總額 • 76億美元

• -29.11%

出口至菲國 • 57億美元

• -32.72%

自菲國進口 • 19億美元

• -15.73%

 菲律賓為臺灣第14大貿易夥伴國

2019年1至11月雙邊貿易情形

其他柴油

^{-21.8億美元}

(-65.07%)

處理器及控制器

^{-1,029萬美元}

(-6.84%)

其他積體電路

^{-3.46億美元}

(-14.29%)

電腦零件及附件

^{-682.4萬美元}

(-5.63%)

零件及附件

^{-2,492萬美元}

(-43.12%)

熱軋捲盤狀鐵或

非合金鋼

^{-439.2萬美元}(-9.85%)

印刷電路

^{-1,589萬美元}

(-15.06%)

其他光纖

^{-113.1萬美元}

(-3.07%)

精煉銅製者

^{-1,564萬美元}

(23.51%)

合成纖維針織品

^{-99.8萬美元}

(-2.96%)

 出口衰退主要項目

 菲律賓總體經濟情形

 國際貨幣基金(IMF)預期2020年菲國經濟成長率6.3%；亞洲開發銀行(ADB)預期2020年菲國GDP成長率6.2%。

 全面國家產業策略:農企業、製造、旅

遊業、基礎建設、物流業與資通訊與

商業流程管理。

(12)

• 聚焦產業：機械及零配件、電子資通訊、汽機車零配件、綠能產品設備、醫材產品設備、安控及消費品等。

• 拓銷作法：以台菲兩國2014年簽署之促進貿易暨投資MOU為基礎，擬訂雙邊貿易推廣工作計畫。

• 災防產業：推動洽簽臺菲災防教育訓練合作計畫協定，協助我商銷售智慧消防設備、防火布料等。

工作計畫地點時間

貿易訪問團 • 臺灣機械買主聯盟馬尼拉預計兩次

貿易拓銷團 • 2020年東南亞貿易及布局訪問團

• 臺灣健康產業赴菲律賓、越南拓銷團

馬尼拉 4月

展貿活動 • 辦理台灣智慧消防設備展示會台北

五、菲律賓(2/2)

(13)

13

六、印度(1/2)

2019年1至11月雙邊貿易情形貿易總額 • 52億美元

• -19.2%

出口至印度 • 30億美元

• -12.8%

自印度進口 • 22億美元

• -26.6%

 印度為臺灣第17大貿易夥伴國

2019年1至11月雙邊貿易情形太陽能電池

^{-8,556萬美元}

(-79.84%)

其他積體電路

^{-2,296萬美元}

(-34.09%)

冷軋合金扁

鋼製品

^{-5,641萬美元}(-63.05%)

滾珠或滾柱式線性

滑軌

^{-1,834萬美元}(-44.79%)

聚醯胺

^{-3,621萬美元}

(-24.28%)

丁酮

^{-1,808萬美元}

(-83.89%)

鎳

^{-2,743萬美元}

(-88.76%)

熱軋之鐵或非合金

鋼扁軋製品

^{-1,653萬美元}^(-100%)

苯乙烯

^{-2,466萬美元}

(-76.60%)

具無線電功能之數

位攝影機及相機

^{-1,587萬美元}^(-30.06%)

 出口衰退主要項目

 印度總體經濟情形

 IMF於10月下修印度2019年預估經濟成長率至6.1%，

2020年仍維持7%之水準。

 印度財政部預估本(2019-20)年度第2季(4~6月)印度經濟成長率將跌至4.5~4.7%之間，創六年新低，預估將持續下跌。

 起因於印度長期汽車銷售下滑、工廠產量減少、出口衰退等因素造成。

(14)

• 聚焦產業：機械及其零組件、電子資通訊及網通產品。

• 拓銷作法：利用外貿協會與印度貿易推廣機構(ITPO)於 2018 年簽署合作備忘錄擬訂未來雙邊貿易推廣工作計畫。

工作計畫地點時間

§ 5 雙邊展覽 • 組團參加印度資通訊展

• 舉辦印度台灣形象展

• 組團參加清奈工具機展

新德里孟買清奈

2月 5月 6月

§ 5 貿易訪問

團 • 赴Gujarat州阿美達巴及Punjab州盧迪亞納等工

業潛力城市參訪阿美達

巴、盧迪亞納

9月

§ 5 貿易洽談

會 • 邀請印度買主來臺參加中部產業聚落採購大會

• 配合貿訪團辦理洽談會

• 南亞商機日

台灣印度台灣

7月 9月 9月

§ 10 電子商務 • 邀請印商至Taiwantrade登錄

• 擴大與Tradeindia以外之印度潛力電商平台合作

網路平臺

全年

六、印度(2/2)

(15)

15

七、日本(1/2)

2019年1至11月雙邊貿易情形

貿易總額

• 610.49億美元

• -0.77%

出口至日本

• 213.25億美元

• +1.85%

自日本進口

• 397.24億美元

• -2.12%

 日本為臺灣第3大貿易夥伴國

2019年1至11月雙邊貿易情形

石油及提自瀝青礦物

之油類(原油除外) -9,229萬美元 (--23.98%)

電子工業用已 摻雜之化學元 素，呈晶圓形 狀等

-3,041萬美元 (-26.79%)

聚縮醛，其他聚醚及

環氧樹脂 -6,623萬美元

(-8.96%) 印刷電路 -2,448萬美元 (-22.24%)

冷凍魚 -4,446萬美元

(-13.52%) 合成纖維絲紗 -2,055萬美元 (-18.27%) 二極體、電晶體及半

導體裝置 -3,767萬美元

(-20.66%) 銅箔 -983萬美元 (-6.01%)

 出口衰退主要項目

 日本總體經濟情形

 IMF於10月公布日本2019年預估經濟成長率至0.9%，2020年為0.5%。

 日本內閣於2019年12月5日通過13.2兆日圓財政支出，加計民間支出，將帶動26 兆日圓經濟發展，預估日本2021年度

(2021年4月至2022年3月)GDP可增加1.4%。

(16)

• 聚焦產業：台日互補且具未來市場發展潛力相關產業。

• 拓銷作法：結合外貿協會、台日商務交流協進會、電電公會、機械公會、台北市電腦公會等公協會力量，並與日本貿易振興機構(JETRO)合作，推動未來重點貿易推廣計畫

工作計畫地點時間

§ 1

^{辦理參展團、}

拓銷團及說 明會，強化 對日拓銷

• 人工智慧、資通訊、綠能、機械、智慧醫療、汽配、扣件、

DIY、美妝、新創、禮品、消費產品參展及拓銷團

• 重要活動包括：日本大型連鎖藥粧通路拓銷團、東京食品展、

農產品及食品採購洽談會等

• 辦理扣件、生技醫療、新農業、機械等海外推廣說明會

台灣、

日本

全年

§ 2

^{日本大型企}

業搭橋 • 強化已建立之七大商社信賴關係並擴及具領導地位之日本中小 企業，拜訪目標企業進行合作。

台灣、

日本

全年

§ 3

^{加強洽邀日}

商來臺採購 • 辦理臺日企業商機媒合大會 台灣、

日本

全年

§ 4

^{結合公會力}

量拓銷 • 持續協助台日商務交流協進會、電電公會、機械公會、台北市 電腦公會辦理加強對日拓銷及促進臺日經貿交流活動，及維持 駐日據點營運，促進臺日經貿合作商機。

§ 5

^{台日拓展第}

三國市場 • 在台、日及第三國舉行臺日共同拓展第三地市場說明及媒合會，

增進台日企業對本案之瞭解，促成具體合作案例

台、日、印尼、

越南、馬來西 亞

全年

重點推動市場當地情形重點推動市場當地情形