重點推動市場當地情形
簡報大綱
一. 越南 二. 印尼
三. 馬來西亞 四. 泰國
五. 菲律賓
六. 印度
七. 日本
3
一、越南(1/2)
2019年1至11月雙邊貿易情形 貿易總額 • 145.36億美元
• 10.31%
出口至越南 • 98.51億美元
• 0.33%
自越南進口 • 46.85億美元
• 39.49%
越南為臺灣第8大貿易夥伴國
Source: Customs Administration, ROC
2019年1至11月雙邊貿易情形 資通與視聽
產品
-3,254萬美元(-10.31%)紡織品
-2,590萬美元(-1.25%)
家用電器
-212.3萬美元(-35.25%)
塑膠,橡膠及其製
品
-3,587萬美元(-2.45%)運輸工具
-837.8萬美元(-10.03%)
基本金屬及其製品
-8,028萬美元(-6.11%)
紙漿,紙及
其製品
-633.9萬美元(-3.36%)礦產品
-3,111萬美元(-21.66%)
機械產品
-1,342萬美元(-1.5%)
珠寶及貴金屬製品
-90.3萬美元(-25.20%)
出口衰退主要項目
越南總體經濟情形
亞洲開發銀行預測指出,2019年越南
經濟成長率可達6.9%。2020年受到世
界經濟的不利影響,越南經濟成長率
略降至6.8%,但仍呈穩定成長趨勢。
• 聚焦產業:機械及其零組件、資通訊產品、紡織產業。
• 拓銷作法:利用外貿協會與越南商工總會(VCCI)於 2019 年簽署合作備忘錄,推動雙邊 展覽、貿訪團、貿洽會及電子商務及專案等拓銷。
4
工作計畫 地點 時間
§ 3 雙邊展覽 • 越南臺灣形象展
• 胡志明工具機展
• 胡志明醫療醫藥展
• 2020年台北紡織展
胡志明市 胡志明市 胡志明市
台北
7月 7月 9月 10月 專案計畫 • 綠色貿易計畫
• 智慧機械
胡志明或 台北
全年
§ 4 貿易訪問團 • 越南智慧城市商機開發團
• 健康產業赴菲律賓、越南拓銷團
胡志明市
胡志明市 8月 11月
§ 5 貿易洽談會 • 台北國際電腦展(Computex Taipei)
• 東協暨紐澳商機日
• 越南中草藥商機洽談會
台灣 台灣 台灣
6月 8月 10月
§ 7 電子商務 • 邀請越商至Taiwantrade登錄
• 擴大與TIKI以外之越南潛力電商平台合作
網路平臺 全年
一、越南(2/2)
5
二、印尼(1/2)
2019年1至11月雙邊貿易情形 貿易總額 • 70億美元
• -13.77%
出口至印尼 • 27億美元
• -12.5%
自印尼進口 • 43億美元
• -14.5%
印尼為臺灣第15大貿易夥伴國
Source: Customs Administration, ROC
2019年1至11月雙邊貿易情形 輕油及其
配製品
-11,567萬美元(-53.87%)汽車零配件
-1,598萬美元(-17.05%)
合成纖維
染製品
-2,230萬美元(-19.6%)橡膠相關製品
-801萬美元(-19.36%)
塑橡膠
工具機
-241萬美元(-3.22%)熱軋之鐵或非合金
鋼扁軋製品
-1,978萬美元(-38.79%)積體電路
-2,341萬美元(-28.91%)
聚醯胺、乙烯及其
他聚酯
-3,441萬美元(-11.58%)扁軋合金
鋼品
-2,048萬美元(-33.38%)電器及其零件(電 視、錄音機及重放 機)
-5,266萬美元 (-19.11%)
出口衰退主要項目
印尼總體經濟展望
印尼財政部預估明(2020)年度第1季經濟成 長率為5.1%。
印尼政府推動工業4.0政策,發展食品、紡
織、汽車、電子、化工等五大產業,加上
其人口紅利及龐大內需市場,為東協最大
經濟體及全球最大穆斯林市場,前景可期。
• 聚焦產業:配合印尼政府工業4.0政策,聚焦紡織品、電子資通訊及塑橡膠工具 機及智慧機械。
• 拓銷作法:加強籌組貿訪團、辦理貿洽會、參展、洽邀印尼買主來臺下單,並 配合臺印尼官方合作架構推動產業、貿易及投資合作。
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工作計畫 地點 時間
雙邊展覽 • 舉辦印尼臺灣形象展
• 組團參加印尼紡織及製衣機械展
• 舉辦新南向臺灣形象展之清真主題館
• 組團參加印尼塑膠、包裝、印刷及製藥設備展
萬隆 雅加達
泗水 雅加達
3月 4月 7月 10月 貿易訪問
團 • 赴印尼拓銷、拜會重要通路商 雅加達 9月
貿易洽談
會 • 邀請印尼買主來臺參加中部產業聚落採購大會
• 配合貿訪團辦理洽談會
臺灣
雅加達 7月 9月 電子商務 • 邀請印尼商藉由Taiwantrade網路行銷 網路平
臺
全年
二、印尼(2/2)
7
三、馬來西亞(1/2)
2019年1至11月雙邊貿易情形 貿易總額 • 181億美元
• -0.33%
出口至馬來西亞 • 86億美元
• -11.32%
自馬來西亞進口 • 95億美元
• 12.38%
馬來西亞為臺灣第7大貿易夥伴國
資料來源: 我國海關統計/駐馬來西亞代表處經濟組
2019年1至11月雙邊貿易情形 其他積體
電路
86.26億美元(-11.32%)鋰離子蓄電池
-1,587萬美元(-20.36%)
處理器及
控制器
39.48億美元(-13.05%)記憶體
6,408萬美元(-21.46%)
汽油
2.71億美元(-16.93%)
電機零件(無線
電、雷達專用)
5,517萬美元(-30.47%)其他熱軋
之鐵或非 合金鋼扁 軋製品
2.35億 (-32.54%)
電晶體、二極
體用引線架
4,974萬美元(-15.19%)丙烯腈-
丁二烯橡 膠乳膠
1.78億美元 (-17.6%)
其他無線電廣
播接收機
(-1.19%)4,531萬 出口衰退主要項目
馬來西亞財政部 預估明(2020)年度馬來西亞經濟 成長率 將升至4.3%~4.8%之間。
主因為持續升溫的全球不確定性,降低民間消費支出;
另隨著全球生產線遷移,加上馬國企業擴張需求,明 年馬國民間投資有望改善,惟美中貿易摩擦帶來的衝 擊,會更明顯地反映在馬國明年的出口表現。
馬來西亞總體經濟情形
• 聚焦產業:紡織、食品、醫藥及醫材、智慧製造、資訊服務、清真、電商、美妝等消費性產品。
• 拓銷作法:
1. 透過臺馬企業諮詢委員會(BAG)平台,對接臺馬產業界合作,配合MTECC貿易、投資、中小企業工作小組,進行貿易推廣。
2. 以2018年4月外貿協會與馬來西亞貿易發展機構(MATRADE)簽署之合作備忘錄為基礎,擬訂雙邊貿易推廣工作計畫,據以執行。
工作計畫 地點 時間
推動雙邊展覽及
產業論壇 • 馬來西亞銀髮健康照護展
• 馬來西亞國際清真展
• 臺北國際食品展
• 馬來西亞台灣形象展
台北 吉隆坡
台北 檳城
未定 4月 6月 8月 貿易洽談會 • 農產品及食品採購洽談會
• 新南向市場行銷拓展協助方案採洽會
• 穆斯林買主來台洽談會
未定 未定 馬來西亞
未定 未定 未定 商機開發團 • LED智慧照明及能源管理商機開發團
• 馬來西亞智慧城市商機開發團
• 東協暨澳紐商機日
未定 吉隆坡
未定
未定 未定
馬來西亞(城市未定)
推廣說明會 • 機械、汽配與扣件巡迴推廣說明會 未定 未定
三、馬來西亞(2/2)
9
四、泰國(1/2)
2019年1至11月雙邊貿易情形 貿易總額 • 89.43億美元
• -10.08%
出口至泰國 • 50.82億美元
• -10.73%
自泰國進口 • 38.61億美元
• -9.22%
泰國為臺灣第12大貿易夥伴國
Source: Customs Administration, ROC
2019年1至11月雙邊貿易情形 基本金屬及
其製品
-1.4億美元(-12.55%) 紙漿,紙及其製品,印刷品 -3,934萬美元(-36.86%)機械及電機
設備_電子 零組件
-1.14億美元
(-8.29%)
礦產品
-2,427萬美元(-70.38%)
化學品
-1.1億美元(-19.46%)
機械及電機設備_
資通與視聽產品
-2,417萬美元(-8.91%)塑膠,橡膠
及其製品
-5,333萬美元(-10.40%)運輸工具
-1,007萬美元(-8.44%)
機械及電機
設備_機械
-4,220萬美元(-7.10%)光學及精密儀器,
鐘錶,樂器
-578萬美元(-8.34%) 出口衰退項目
泰國總體經濟情形
國際貨幣基金組織發布報告,受國內
外不利因素影響,2019年泰國經濟成
長率下調至2.9%,2020年經濟成長率
僅3%。
• 聚焦產業:汽車零組件及其ICT產品、製造機械(食品、工具機、自動化系統)、
資通訊及智慧化產品及系統。
• 拓銷作法:利用雙邊展覽、貿訪團、貿洽會及電子商務等方式拓銷。
工作計畫 地點 時間
1 雙邊展覽 • 泰國工業展(泰國4.0、汽車零組件)
• 舉辦泰國臺灣形象展(綜合性)
• 泰國智慧城市商機開發團(資通訊及智慧化產品及系統)
• 泰國金屬加工展(工具機)
• 泰國清真展(清真產品)
曼谷 曼谷 曼谷 曼谷 曼谷
3月 9月 10月 11月 12月
2 貿易訪問團 • 東南亞貿易及布局商機開發團(機械及零配件、電子、資 通訊、汽機車零配件、綠能、醫材、安控等)
曼谷 4月
3 貿易洽談會 • 台北食品展(食品及清真產品)
• 東協暨紐澳商機日
台北
台北 6月
8月
4 電子商務 • 邀請泰商至Taiwantrade登錄
• 擴大與PChome Thai以外泰國潛力電商平台合作
網路平臺 全年
四、泰國(2/2)
11
五、菲律賓(1/2)
2019年1至11月雙邊貿易情形 貿易總額 • 76億美元
• -29.11%
出口至菲國 • 57億美元
• -32.72%
自菲國進口 • 19億美元
• -15.73%
菲律賓為臺灣第14大貿易夥伴國
Source: Customs Administration, ROC
2019年1至11月雙邊貿易情形
其他柴油
-21.8億美元(-65.07%)
處理器及控制器
-1,029萬美元(-6.84%)
其他積體電路
-3.46億美元(-14.29%)
電腦零件及附件
-682.4萬美元(-5.63%)
零件及附件
-2,492萬美元(-43.12%)
熱軋捲盤狀鐵或
非合金鋼
-439.2萬美元(-9.85%)印刷電路
-1,589萬美元(-15.06%)
其他光纖
-113.1萬美元(-3.07%)
精煉銅製者
-1,564萬美元(23.51%)
合成纖維針織品
-99.8萬美元(-2.96%)
出口衰退主要項目
菲律賓總體經濟情形
國際貨幣基金(IMF)預期2020年菲國經 濟成長率6.3%;亞洲開發銀行(ADB)預 期2020年菲國GDP成長率6.2%。
全面國家產業策略:農企業、製造、旅
遊業、基礎建設、物流業與資通訊與
商業流程管理。
• 聚焦產業:機械及零配件、電子資通訊、汽機車零配件、綠能產品設備、醫材 產品設備、安控及消費品等。
• 拓銷作法:以台菲兩國2014年簽署之促進貿易暨投資MOU為基礎,擬訂雙邊貿 易推廣工作計畫。
• 災防產業:推動洽簽臺菲災防教育訓練合作計畫協定,協助我商銷售智慧消防 設備、防火布料等。
工作計畫 地點 時間
貿易訪問團 • 臺灣機械買主聯盟 馬尼拉 預計兩次
貿易拓銷團 • 2020年東南亞貿易及布局訪問團
• 臺灣健康產業赴菲律賓、越南拓銷 團
馬尼拉 4月
展貿活動 • 辦理台灣智慧消防設備展示會 台北
五、菲律賓(2/2)
13
六、印度(1/2)
2019年1至11月雙邊貿易情形 貿易總額 • 52億美元
• -19.2%
出口至印度 • 30億美元
• -12.8%
自印度進口 • 22億美元
• -26.6%
印度為臺灣第17大貿易夥伴國
Source: Customs Administration, ROC
2019年1至11月雙邊貿易情形 太陽能電池
-8,556萬美元(-79.84%)
其他積體電路
-2,296萬美元(-34.09%)
冷軋合金扁
鋼製品
-5,641萬美元(-63.05%)滾珠或滾柱式線性
滑軌
-1,834萬美元(-44.79%)聚醯胺
-3,621萬美元(-24.28%)
丁酮
-1,808萬美元(-83.89%)
鎳
-2,743萬美元(-88.76%)
熱軋之鐵或非合金
鋼扁軋製品
-1,653萬美元(-100%)苯乙烯
-2,466萬美元(-76.60%)
具無線電功能之數
位攝影機及相機
-1,587萬美元(-30.06%) 出口衰退主要項目
印度總體經濟情形
IMF於10月下修印度2019年預估經濟成長率至6.1%,
2020年仍維持7%之水準。
印度財政部預估本(2019-20)年度第2季(4~6月)印度經 濟成長率將跌至4.5~4.7%之間,創六年新低,預估將 持續下跌。
起因於印度長期汽車銷售下滑、工廠產量減少、出口 衰退等因素造成。
• 聚焦產業:機械及其零組件、電子資通訊及網通產品。
• 拓銷作法:利用外貿協會與印度貿易推廣機構(ITPO)於 2018 年簽署合作備忘錄 擬訂未來雙邊貿易推廣工作計畫。
工作計畫 地點 時間
§ 5 雙邊展覽 • 組團參加印度資通訊展
• 舉辦印度台灣形象展
• 組團參加清奈工具機展
新德里 孟買 清奈
2月 5月 6月
§ 5 貿易訪問
團 • 赴Gujarat州阿美達巴及Punjab州盧迪亞納等工
業潛力城市參訪 阿美達
巴、盧 迪亞納
9月
§ 5 貿易洽談
會 • 邀請印度買主來臺參加中部產業聚落採購大會
• 配合貿訪團辦理洽談會
• 南亞商機日
台灣 印度 台灣
7月 9月 9月
§ 10 電子商務 • 邀請印商至Taiwantrade登錄
• 擴大與Tradeindia以外之印度潛力電商平台合作
網路平 臺
全年
六、印度(2/2)
15
七、日本(1/2)
2019年1至11月雙邊貿易情形
貿易總額
• 610.49億美元
• -0.77%
出口至日本
• 213.25億美元
• +1.85%
自日本進口
• 397.24億美元
• -2.12%
日本為臺灣第3大貿易夥伴國
Source: Customs Administration, ROC
2019年1至11月雙邊貿易情形
石油及提自瀝青礦物
之油類(原油除外) -9,229萬美元 (--23.98%)
電子工業用已 摻雜之化學元 素,呈晶圓形 狀等
-3,041萬美元 (-26.79%)
聚縮醛,其他聚醚及
環氧樹脂 -6,623萬美元
(-8.96%) 印刷電路 -2,448萬美元 (-22.24%)
冷凍魚 -4,446萬美元
(-13.52%) 合成纖維絲紗 -2,055萬美元 (-18.27%) 二極體、電晶體及半
導體裝置 -3,767萬美元
(-20.66%) 銅箔 -983萬美元 (-6.01%)
出口衰退主要項目
日本總體經濟情形
IMF於10月公布日本2019年預估經濟成 長率至0.9%,2020年為0.5%。
日本內閣於2019年12月5日通過13.2兆日 圓財政支出,加計民間支出,將帶動26 兆日圓經濟發展,預估日本2021年度
(2021年4月至2022年3月)GDP可增加1.4%。
• 聚焦產業: 台日互補且具未來市場發展潛力相關產業。
• 拓銷作法:結合外貿協會、台日商務交流協進會、電電公會、機械公會、台北市電腦公會等公協會力 量,並與日本貿易振興機構(JETRO)合作,推動未來重點貿易推廣計畫
工作計畫 地點 時間
§ 1
辦理參展團、拓銷團及說 明會,強化 對日拓銷
• 人工智慧、資通訊、綠能、機械、智慧醫療、汽配、扣件、
DIY、美妝、新創、禮品、消費產品參展及拓銷團
• 重要活動包括:日本大型連鎖藥粧通路拓銷團、東京食品展、
農產品及食品採購洽談會等
• 辦理扣件、生技醫療、新農業、機械等海外推廣說明會
台灣、
日本
全年
§ 2
日本大型企業搭橋 • 強化已建立之七大商社信賴關係並擴及具領導地位之日本中小 企業,拜訪目標企業進行合作。
台灣、
日本
全年
§ 3
加強洽邀日商來臺採購 • 辦理臺日企業商機媒合大會 台灣、
日本
全年
§ 4
結合公會力量拓銷 • 持續協助台日商務交流協進會、電電公會、機械公會、台北市 電腦公會辦理加強對日拓銷及促進臺日經貿交流活動,及維持 駐日據點營運,促進臺日經貿合作商機。
§ 5
台日拓展第三國市場 • 在台、日及第三國舉行臺日共同拓展第三地市場說明及媒合會,
增進台日企業對本案之瞭解,促成具體合作案例
台、日、印尼、
越南、馬來西 亞
全年