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(1)

2020 年第 3 季(7~9 月)國際貿易情勢分析

目 錄

國際經貿情勢 ... 2

國內經濟表現 ... 4

我國貿易成長情形 ... 6

我國主要出口貨品分析 ... 9

我國主要進口貨品分析 ... 12

我國對主要國家(地區)貿易情形 ... 15

(一)對美國貿易分析 ... 15

(二)對日本貿易分析 ... 17

(三)對中國大陸(含香港)貿易分析 ... 19

(四)對歐盟(EU)貿易分析 ... 21

(五)對新南向18國(含東協10國)貿易分析... 23

(六)對APEC會員體貿易分析 ... 26

主要國家(地區)對各國貿易情形 ... 28

(一)美國 ... 28

(二)日本 ... 30

(三)中國大陸 ... 32

(四)歐盟 ... 34

(五)東協6國(印尼、馬來西亞、菲律賓、新加坡、泰國、越南) .. 36

(本報告內容及建議,純屬研究小組意見,不代表本機關意見)

(2)

根據 IHS Markit(簡稱IHS)於2020年11月17日公布的數據估算(詳見表1),2020 年第3季全球經濟成長率預測為負2.3%,連續兩季呈現衰退,主因為嚴重特殊傳染 性肺炎(COVID-19)自年初爆發以來,對全球經濟造成嚴重衝擊,而2019年同期尚未 有疫情,相較之下經貿活動明顯萎縮。下半年全球疫情一度穩定降溫,各地陸續鬆 綁防疫管制措施,經濟活動與生產線恢復運作,主要經濟預測機構紛紛上修全球經 濟展望,衰退幅度有所減緩。但進入第4季之後,歐美地區再次爆發大規模傳染,

不確定性隨之上升,令全球經濟復甦之路增添變數。

觀察已開發國家部分,2020年第3季的經濟成長率為負4.0%,較第2季的負 11.0%趨緩,主要是第2季各國實施嚴格防疫管制,第3季陸續鬆綁,有助於緩和經 濟衰退程度。其中,北美國家方面,2020年第3季美國經濟成長率為負2.9%,較上 季負9.0%明顯趨緩,加拿大也從上季的負13.0%趨緩為負5.1%。歐洲國家方面,英 國疫情雖持續吃緊,但第3季經濟成長率為負9.6%,跌幅較上季的負21.5%明顯縮 小;其他歐洲主要國家,德國衰退4.2%,法國衰退4.4%,義大利衰退4.8%,跌幅均 從上季的兩位數降為個位數。亞太國家方面,日本經濟成長率為負5.9%,較上季的 負10.3%縮小,新加坡衰退幅度從上季13.2%縮小為6.9%,馬來西亞跌幅從上季 17.0%縮小為2.7%,紐西蘭跌幅從上季的兩位數縮小為個位數,澳大利亞跌幅從上 季的6.3%縮小為5.8%,韓國跌幅從上季的2.8%縮小為1.3%;另一方面,我國更從上 季的負0.2%轉為正3.4%,表現相對突出。

新興市場部分,2020年第3季經濟成長率為0.1%,從上季衰退轉為正成長,大 多新興市場經濟因防疫管制措施鬆綁而改善,其中,最大經濟體中國大陸第3季經 濟成長率為4.8%,較上季的3.2%提升。中國大陸之外的金磚國家持續陷入衰退但跌 幅較上季縮小,包括印度衰退4.4%,俄羅斯衰退3.6%,以及巴西衰退2.8%。北美國 家的墨西哥,衰退幅度從第2季的18.7%縮小為7.8%。東協國家方面,由於各國疫情 不一,菲律賓經濟衰退11.5%跌幅較深,其次為泰國衰退8.4%,印尼衰退3.5%,馬 來西亞衰退2.7%,跌幅均小於上季;另越南維持正成長2.5%,且漲幅較上季的0.5%

擴大。

WTO於2020年11月20日發布全球貿易指標(Goods Trade Barometer,GTB)為 100.7,相較於上次(8月)發布的指標84.5,出現明顯反彈,也是2019年下半年以來首 次高於代表平均成長趨勢的100,主因為隔離封鎖管制措施鬆綁,有助於促進貿易 活動恢復活力;在分項指標中,以出口訂單指標113.5、農產品原物料指標103.6,

以及裝箱運輸指標102.0為最高。然而,受到肺炎疫情不確定性高的影響,未來貿易 表現仍充滿未知數。

貿

(3)

表1 世界經濟預測

單位:%

國家(地區)別 2018 2019 2020(f)

第4季 第1季 第2季 第3季 第4季 第1季 第2季 第3季

實質GDP成長

全世界 3.2 2.7 2.6 2.7 2.6 2.5 2.4 -4.2 -2.4 -8.0 -2.3 已開發國家 2.3 1.7 1.7 1.8 1.6 1.7 1.5 -5.2 -1.0 -11.0 -4.0 新興市場 4.8 4.5 4.1 4.3 4.2 3.8 3.9 -2.6 -4.7 -3.6 0.1 俄羅斯 2.5 2.8 1.3 0.4 1.2 1.5 2.0 -4.3 1.6 -8.0 -3.6 巴西 1.2 0.8 1.1 0.8 1.4 0.7 1.6 -4.6 -1.4 -11.4 -2.8 北美自由貿易區 2.9 2.4 2.0 2.1 1.9 1.9 2.1 -4.0 0.1 -9.8 -3.3 美國 3.0 2.5 2.2 2.3 2.0 2.1 2.3 -3.6 0.3 -9.0 -2.9 加拿大 2.0 1.8 1.7 1.5 2.0 1.6 1.5 -6.0 -0.9 -13.0 -5.1 墨西哥 2.2 1.2 -0.3 0.1 0.0 -0.5 -0.8 -9.0 -2.1 -18.7 -7.8 歐盟 2.1 1.5 1.6 1.8 1.5 1.7 1.3 -7.0 -2.6 -13.8 -4.5 西歐(不含土耳其) 1.8 1.3 1.3 1.5 1.2 1.3 1.1 -7.7 -2.7 -15.0 -5.2 德國 1.3 0.3 0.6 1.1 0.1 0.8 0.4 -5.6 -2.1 -11.2 -4.2 法國 1.8 1.4 1.5 1.8 1.8 1.6 0.7 -9.4 -5.8 -18.9 -4.4 義大利 0.8 0.2 0.3 0.4 0.4 0.5 0.1 -9.1 -5.6 -18.0 -4.8 英國 1.3 1.2 1.3 1.7 1.3 1.0 1.0 -11.7 -2.1 -21.5 -9.6 亞太(不含日本) 5.7 5.4 4.9 5.3 5.0 4.5 4.7 -1.0 -6.1 -0.7 1.8

臺灣 2.7 2.3 2.7 2.1 2.3 2.8 3.6 1.5 1.7 -0.2 3.4

中國大陸 6.7 6.6 6.1 6.6 6.3 5.7 6.0 2.0 -6.7 3.2 4.8 日本 0.3 -0.3 0.7 0.8 0.9 1.7 -0.7 -5.4 -1.9 -10.3 -5.9 韓國 2.9 3.2 2.0 1.7 2.1 1.9 2.4 -1.2 1.4 -2.8 -1.3 香港 2.9 1.3 -1.2 0.6 0.3 -2.7 -3.0 -6.2 -9.1 -9.0 -3.4 印尼 5.2 5.2 5.0 5.1 5.1 5.0 5.0 -2.4 3.0 -5.3 -3.5 馬來西亞 4.7 4.8 4.3 4.6 4.8 4.4 3.6 -5.7 0.7 -17.0 -2.7 菲律賓 6.3 6.1 6.1 5.8 5.7 6.3 6.4 -8.5 -0.7 -16.3 -11.5 新加坡 3.5 1.2 0.8 1.0 0.3 0.7 1.2 -6.7 -0.2 -13.2 -6.9 泰國 4.1 3.7 2.4 2.8 2.5 2.7 1.5 -7.5 -2.0 -12.1 -8.4

越南 7.1 6.9 7.0 7.1 6.9 7.3 6.8 2.2 3.9 0.5 2.5

印度* 6.1 5.4 4.2 5.7 4.5 3.9 2.9 -10.7 -23.6 -9.8 -4.4 澳大利亞 2.8 2.2 1.8 1.7 1.6 1.8 2.3 -4.0 1.6 -6.3 -5.8 紐西蘭 3.2 2.6 2.2 2.8 2.1 2.3 1.7 -5.7 -0.1 -10.1 -6.2 中東 0.5 0.9 0.5 0.6 1.0 0.2 -0.9 -7.8 -4.8 -11.0 -7.2 北非 3.2 3.5 3.4 3.5 3.4 3.2 2.9 -6.1 2.9 -4.6 -3.5 南非* 0.7 0.1 0.1 -0.1 0.7 0.1 -0.6 -9.3 -0.2 -17.7 -10.4 出口

全球 9.6 3.9 -2.7 -2.0 -3.1 -3.0 -2.7 -11.4 -6.7 -20.7 -10.6 進口

全球 10.3 5.1 -2.7 -1.5 -2.1 -3.2 -4.6 -9.7 -6.1 -20.3 -8.1

說明:*表财政年度;(f)表預測值

資料來源:IHS Markit, 17 November 2020。

(4)

2020年第3季我國內生產毛額(GDP)約5.07兆元新臺幣(約1,720億美元),成長 3.9%,其中農業、工業、服務業分別成長3.7%、5.8%、1.9%。平均每人名目GDP215,072 元,成長6.3%,約為7,296美元。

投資方面,2020年第3季國內固定資本形成毛額成長4.4%,其中政府部門與公 營事業實質投資分別成長8.3%與31.8%,民間部門投資僅成長2.6%,主因營建工程 投資持續擴增,營業用車增購帶動運輸工具投資。

民間消費方面,2020年第3季持續受疫情衝擊,主因邊境管制未能出國,國人 在國外消費仍大幅衰退,而國內消費受疫情衝擊程度縮小,第3季因適逢暑期旅遊 旺季,且國人留在國內消費人口增加,加上振興促銷活動刺激消費以及宅經濟持續 挹注網購熱潮,零售業及餐飲業營業額已轉為正成長4.7%及0.8%,住宿消費減幅亦 明顯縮小。雖然股市交易活絡,帶動證券交易手續費大幅增加,然全季民間消費仍 處於負成長1.5%政府消費則成長3.4%。

由於全球受肺炎疫情影響,產統產業如基本金屬製品、機械及塑橡膠製品國外 需求持續走弱,惟減幅已較第2季縮小,但電子零組件增、資通與視聽產品受5G布 建、遠距商機及電子新品備貨需求增加影響,出口分別增加20.4%與20.6%,帶動 2020年第3季的商品出口增加6.0%。進口也受原物料價格下跌影響,全季減少1.5%。

整體對外貿易金額1,612億美元,比上年同期增加2.5%。

2020年第3季華僑及 外國人來台投資金 額 25.2億美元,相較 上年同期減少 42.4%,其中主要為外國人來台投資減少42.4%。而我國對外投資則成長35.4%,尤 以對美國投資成長54.4%最高,對中國大陸投資金額仍然最大,達10.45億美元,並 且成長40.7%,對日本投資次高,金額為1.82億美元,惟衰退達21.1%,對其他地區 投資相對2019年同期則以減少居多。(詳見表2)

(5)

表2 我國經濟表現比較表

項 目 2019 年 Q3 2020 年 Q3 金 額 成長率% 金 額 成長率%

國內生產毛額 (GDP)(1)(億新臺幣) 47,752 3.3 50,706 3.9

農產 748 -2.1 763 3.7

工業 18,148 2.7 19,706 5.8

服務業 29,080 3.8 29,872 1.9

國內生產毛額 (GDP) (百萬美元) 152,940 2.0 172,000 12.5 平均每人名目 GDP(新臺幣) 202,375 3.8 215,072 6.3 平均每人名目 GDP(美元) 6,482 2.0 7,296 12.6 固定資本形成(1) (億新臺幣) 11,331 4.3 11,728 4.4

民間 9,522 4.7 9,669 2.6

公營事業 442 -11.0 569 31.8

政府 1,367 7.7 1,489 8.3

國民消費(1) (億新臺幣)

民間消費 24,920 2.6 24,374 -1.5

政府消費 6,363 4.5 6,717 3.4

對外貿易(億美元)(2) 1,572 -2.0 1,612 2.5

出口金額 850 -0.9 901 6.0

進口金額 722 -3.2 711 -1.5

僑外來華投資(百萬美元) 4,364 3.9 2,515 -42.4

華僑 0 -90.4 4 665.0

外國人 4,363 4.0 2,511 -42.4

核准(備)對外投資(百萬美元) 2,629 -56.8 2,871 9.2

中國大陸 743 -67.7 1,045 40.7

美國 75 198.9 116 54.4

香港 152 5.0 155 2.2

日本 231 21.2 182 -21.1

新加坡 47 40.7 20 -57.9

泰國 3 449.3 0 -86.3

馬來西亞 29 -57.6 13 -53.3

菲律賓 3 -21.2 0 -98.7

越南 0 -7.8 0 -75.4

貨幣供給額(億元,季底)

M1B 187,111 7.7 209,180 11.8 M2 451,850 3.6 483,663 7.0 外匯存底(億美元) (季底) 4,695 2.0 4,996 6.4

物價指數(3)

消費價格 (CPI) 0.4 -0.5

躉售價格 (WPI) -4.0 -8.6 新臺幣匯率(相對 1 美元) (日平均) 31.21 29.48

說明:1:國民所得統計更新至2020Q3,數據為初步統計,成長率資料由以2016年為參考年,未經季節調 整的連鎖實質值算出。

2:商品出、進口總值(海關統計)均含復運出、進口金額。

3:以2016年為基期。

資料來源:主計總處國民所得統計摘要(2020年11月)、財政部海關出進口統計、經濟部投資審議委員會核 准投資統計、中央銀行統計資料。

(6)

2020年第3季我國對外貿易總額為1,611.5億美元,較上年同季成長2.5%;出口 值為900.6億美元,較上年同季成長6.0%;進口值為710.9億美元,較上年同季減少 1.5%;貿易出超從上季的118.3億美元擴增為189.6億美元。第3季因全球各國逐步鬆 綁防疫管制措施,有助於本國及跨境的消費、生產、國際貿易等活動恢復部分正常 運作,相較於上季,我國貿易表現有所提升。(表3)

觀察我國主要貿易夥伴(表4),2020年第3季我國主要貿易往來對象為中國大陸 (含香港)、東協10國、美國、日本及歐盟(27國),五大貿易夥伴占我國貿易總額比重 合計達81%。出口方面,我國第1大出口市場為中國大陸(含香港),占我國出口比重 45.8%,較上年同季成長19.4%,由於中國大陸相對較快復工復業,以及陸商提前拉 貨效應發酵,帶動我國對其出口成長表現;第2大出口市場為東協10國,占我國出 口比重15.0%,較上年同季下滑5.4%,因東協部份國家疫情持續緊繃,雙邊貿易活 動仍較受限;第3大出口市場為美國,占我國出口比重15.0%,較上年同季成長 12.0%,在當地鬆綁防疫管制,加上遠距商機拉抬下,我對其出口表現佳;第4大出 口市場為歐盟,占我國出口比重6.2%,較上年同季衰減6.5%,由於歐洲多國疫情反 覆升溫,壓縮跨國經貿往來正常規模;第5大出口市場為日本,占我國出口比重6.1%,

較上年同季衰減6.5%,受疫情影響,部分生產線緊縮。我國2020年第3季出口由上 季衰退恢復正成長,受到華為禁令生效前的陸商提前拉貨效應影響,以及中、美兩 主要貿易對手國降低防疫管制限制,有助於我國出口水準回升。

次就進口面觀察,2020年第3季我國第1大進口來源為中國大陸(含香港),占我 國進口比重22.9%,較上年同季成長7.2%;第2大進口來源為日本,占我國進口比重 15.7%,成長4.4%;第3大進口來源為東協10國,占我國進口比重12.7%,微跌0.5%;

第4大進口來源為美國,占我國進口比重10.6%,因礦產品(頁岩油)進口大幅減少致 衰退8.2%;第5大進口市場為歐盟,占我國進口比重10.2%,微升0.7%,主因為自荷 蘭進口半導體資本設備比較基期墊高,致進口漲幅受限。

我國對新南向18國出口表現,2020年第3季較上年同季下滑7.6%,其中,對南 亞6國縮減28.7%跌幅最深,主要是對印度出口衰退25.8%,該國疫情嚴峻,市場需 求低迷;對東協10國出口從上季兩位數衰退縮小為個位數,因整體疫情較上季趨緩,

部分生產線恢復運作。就個別國家來看,對印尼下滑30.3%跌幅最深,因當地疫情 降溫有限,以及該國政策主導進口替代的關係,其次為印度衰退25.8%。

貿

(7)

表3 我國對外貿易統計表

單位:億美元;%

項目別 時間別

貿易總額 出口 進口 出(入)超

金額 成長率 金額 成長率 金額 成長率 金額 成長率

2006年 4,267.2 12.0 2,240.2 12.9 2,027.0 11.0 213.2 34.8 2007年 4,659.3 9.2 2,466.8 10.1 2,192.5 8.2 274.3 28.6 2008年 4,960.8 6.5 2,556.3 3.6 2,404.5 9.7 151.8 -44.6 2009年 3,780.5 -23.8 2,036.7 -20.3 1,743.7 -27.5 293.0 93.0 2010年 5,258.4 39.1 2,746.0 34.8 2,512.4 44.1 233.6 -20.3 2011年 5,896.9 12.1 3,082.6 12.3 2,814.4 12.0 268.2 14.8 2012年 5,716.5 -3.1 3,011.8 -2.3 2,704.7 -3.9 307.1 14.5 2013年 5,753.4 0.6 3,054.4 1.4 2,699.0 -0.2 355.4 15.7 2014年 6,005.1 4.4 3,194.1 4.6 2,811.0 4.1 383.2 7.8 2015年 5,208.1 -13.3 2,844.3 -11.0 2,363.8 -15.9 480.5 25.4 2016年 5,083.7 -2.4 2,791.7 -1.8 2,292.0 -3.0 499.8 4.0 2017年 5,726.9 12.7 3,154.9 13.0 2,572.0 12.2 582.9 16.6 2018年 6,188.0 8.1 3,340.1 5.9 2,847.9 10.7 492.2 -15.6 第1季 1,468.2 10.9 792.2 10.5 675.9 11.4 116.3 5.5 第2季 1,534.2 11.0 836.0 11.3 698.2 10.7 137.9 14.3 第3季 1,603.1 7.8 857.1 2.9 746.1 14.0 111.0 -37.7 第4季 1,582.5 3.2 854.7 0.1 727.7 7.1 127.0 -27.0 2019年 6,148.1 -0.6 3,291.6 -1.5 2,856.5 0.3 435.1 -11.6 第1季 1,427.2 -2.8 758.8 -4.2 668.4 -1.1 90.4 -22.2 第2季 1,516.3 -1.2 813.2 -2.7 703.1 0.7 110.1 -20.2 第3季 1,571.5 -2.0 849.5 -0.9 722.0 -3.2 127.6 15.0 第4季 1,633.1 3.2 870.0 1.8 763.1 4.9 107.0 -15.8 2020年1~3季 4,558.3 1.0 2,480.7 2.4 2,077.6 -0.8 403.1 22.9

第1季 1,478.2 3.6 786.7 3.7 691.5 3.5 95.2 5.2

第2季 1,468.6 -3.1 793.4 -2.4 675.2 -4.0 118.3 7.5 第3季 1,611.5 2.5 900.6 6.0 710.9 -1.5 189.6 48.6

說明:本表為「一般貿易制度」統計資料,均含復出進口。

資料來源:中華民國財政部貿易統計資料。

(8)

表4 2020年第3季我國對各洲(地區)貿易統計

單位:億美元;%

區域/國別 金額 貿易總額/出/進口比重 成長率

總額 出口 進口 出(入)超 總額 出口 進口 總額 出口 進口 出(入)超

全球 1,611.5 900.6 710.9 189.6 100.0 100.0 100.0 2.5 6.0 -1.5 48.6 亞洲 1,107.4 650.9 456.4 194.5 68.7 72.3 64.2 7.2 8.3 5.6 15.1 中國大陸(含香港) 575.0 412.4 162.6 249.7 35.7 45.8 22.9 15.7 19.4 7.2 29.0 中國大陸 432.5 272.9 159.6 113.3 26.8 30.3 22.5 11.5 14.4 6.9 27.1 香港 142.5 139.5 3.0 136.5 8.8 15.5 0.4 30.4 30.5 27.6 30.6 新南向 18 國 272.1 153.4 118.7 34.7 16.9 17.0 16.7 -6.1 -7.6 -4.0 -18.3 南亞 6 國 16.9 10.1 6.8 3.3 1.0 1.1 1.0 -18.7 -28.7 2.9 -56.1 印度 12.5 6.4 6.1 0.2 0.8 0.7 0.9 -13.2 -25.8 5.4 -91.5 東協 10 國 225.3 135.0 90.3 44.7 14.0 15.0 12.7 -3.5 -5.4 -0.5 -13.8 印尼 16.2 5.3 10.9 -5.6 1.0 0.6 1.5 -21.5 -30.3 -16.3 3.2 馬來西亞 50.1 24.9 25.1 -0.2 3.1 2.8 3.5 0.3 3.6 -2.8 -86.6 菲律賓 20.2 14.9 5.4 9.5 1.3 1.7 0.8 -11.0 -15.7 4.9 -24.1 新加坡 71.2 48.2 23.0 25.2 4.4 5.4 3.2 2.4 -2.6 14.8 -14.5 泰國 23.1 12.6 10.5 2.1 1.4 1.4 1.5 -5.2 -9.3 0.3 -38.6 越南 41.1 26.7 14.4 12.4 2.6 3.0 2.0 -3.4 -2.9 -4.3 -1.3 日本 166.2 54.9 111.3 -56.4 10.3 6.1 15.7 0.5 -6.5 4.4 17.7 韓國 92.8 38.2 54.6 -16.5 5.8 4.2 7.7 6.4 -3.8 14.8 108.3 大洋洲 32.1 8.9 23.2 -14.3 2.0 1.0 3.3 -18.1 -12.3 -20.1 -24.3 澳大利亞 26.4 7.1 19.3 -12.2 1.6 0.8 2.7 -17.4 -9.4 -20.0 -25.2 紐西蘭 3.5 1.2 2.3 -1.1 0.2 0.1 0.3 -0.1 -16.0 10.4 62.4 歐洲 162.1 69.6 92.5 -22.9 10.1 7.7 13.0 -2.4 -6.8 1.2 36.9 歐盟 128.3 55.6 72.8 -17.2 8.0 6.2 10.2 -2.5 -6.5 0.8 34.2 西班牙 4.3 2.3 2.0 0.3 0.3 0.3 0.3 -15.9 -25.3 -1.8 -73.3 法國 10.8 3.2 7.6 -4.5 0.7 0.4 1.1 -5.0 -11.2 -2.2 5.3 荷蘭 29.6 14.9 14.7 0.1 1.8 1.7 2.1 -15.6 -2.2 -25.9 --- 義大利 10.0 3.4 6.6 -3.2 0.6 0.4 0.9 -9.9 -24.7 0.2 53.8 德國 40.9 14.9 26.0 -11.1 2.5 1.7 3.7 4.5 -6.1 11.8 50.2 英國 13.2 8.6 4.6 4.0 0.8 1.0 0.7 -5.2 -6.3 -3.2 -9.7 俄羅斯 10.7 2.7 8.0 -5.3 0.7 0.3 1.1 -5.4 -9.9 -3.7 -0.3 北美洲 219.2 140.4 78.8 61.6 13.6 15.6 11.1 2.8 11.1 -9.2 55.8 美國 210.1 134.9 75.3 59.6 13.0 15.0 10.6 3.8 12.0 -8.2 55.1 加拿大 9.0 5.5 3.4 2.1 0.6 0.6 0.5 -16.1 -6.8 -27.8 74.5 中美洲 14.4 9.1 5.4 3.7 0.9 1.0 0.8 -2.0 -10.1 15.4 -31.9 墨西哥 10.6 7.4 3.2 4.2 0.7 0.8 0.5 0.7 -7.3 25.5 -22.8 南美洲 5.1 11.4 -6.3 17.7 0.3 1.3 -0.9 -14.2 -9.8 -5.9 -8.5 巴西 9.2 2.7 6.5 -3.9 0.6 0.3 0.9 2.2 -12.3 9.6 32.3 中東 47.8 10.9 36.9 -26.1 3.0 1.2 5.2 -34.4 -12.8 -38.8 -45.6 土耳其 3.5 2.7 0.8 1.9 0.2 0.3 0.1 12.2 13.2 8.9 15.1 沙烏地阿拉伯 12.3 1.8 10.5 -8.7 0.8 0.2 1.5 -44.3 -24.5 -46.7 -49.7 阿拉伯聯合大公國 9.4 2.5 6.9 -4.4 0.6 0.3 1.0 -41.2 -26.7 -45.1 -51.9 伊朗 0.3 0.2 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 -27.9 -29.2 -25.1 -33.1 科威特 5.4 0.3 5.1 -4.8 0.3 0.0 0.7 -55.5 -30.9 -56.3 -57.2 非洲 9.9 3.8 6.1 -2.3 0.6 0.4 0.9 1.8 -23.5 27.9 --- 奈及利亞 0.6 0.2 0.3 -0.1 0.0 0.0 0.0 -39.9 -25.0 -46.6 -64.4 南非 2.8 1.1 1.7 -0.6 0.2 0.1 0.2 -4.3 -22.7 13.2 663.2 其他 13.6 -4.4 18.0 -22.4 0.8 -0.5 2.5 -19.4 57.6 -8.5 -0.3 資料來源:中華民國財政部貿易統計資料。

(9)

2020年第3季我國主要出口貨品中(表5及表6,圖1),以電機設備及其零件 (HS85)之出口金額464.9億美元為最高,占第3季總出口金額比重過半,達51.6%,其 次為機械用具及其零件(HS84)出口金額為116.7億美元,比重13.0%;其他主要出口 貨品,按比重高低依序為塑膠及其製品(HS39)、光學等精密儀器(HS90)、汽機車及 其零件(HS87) 、鋼鐵製品(HS73)、鋼鐵(HS72)、有機化學產品(HS29)、礦物燃料 (HS27),與珍珠寶石及貴金屬(HS71),比重均不及兩位數。前十大出口貨品合計金 額為771.6億美元,合計占我國出口比重達85.7%。

與上年同季相比,前十大出口貨品中,排名居首的電機設備及其零件(HS85),

占總出口金額比重從2019年第3季的46.4%提升至51.6%,增加5.2個百分點;排名第 二的機械用具及其零件(HS84)比重,從上年同季的12.5%提升為13.0%;排名第三至 第十的貨品,比重與上年同季相比,呈現相對縮小態勢。

就主要出口貨品的個別變動趨勢來看,電機設備及其零件(HS85)較上年同季成 長17.9%表現最佳,另包括機械用具及其零件(HS84)成長10.3%,光學等精密儀器 (HS90)成長5.9%,受惠於5G等新興科技題材熱絡,以及疫情帶動遠距離經濟商機發 酵,推升相關項目出口擴增。此外,珍珠寶石及貴金屬(HS71)成長145.2%,漲幅表 現突出,因防疫避險心態帶動相關需求銳增。陷入衰減的項目中,以礦物燃料(HS27) 衰退63.7%跌幅最深,主因為原物料價格低迷,且疫情抑低航空運輸等相關需求,

其他包括鋼鐵、塑化等傳產項目跌幅亦較大,也是原物料價格走低,以及疫情衝擊 景氣的影響。

(10)

表5 我國主要出口貨品變動趨勢

單位:%

貨品別

時間別

HS85 HS84 HS39 HS90 HS87

電機設備及 其零件

機械用具及 其零件

塑膠及其製品 光學等

精密儀器

汽機車及 其零件 比重 成長率 比重 成長率 比重 成長率 比重 成長率 比重 成長率 2006年 36.8 19.7 13.0 -0.8 6.2 8.1 8.0 28.7 2.8 -1.7 2007年 36.3 8.6 11.6 -2.2 6.8 19.9 7.9 8.7 2.8 9.5 2008年 34.1 -2.7 10.6 -4.8 6.7 3.0 8.4 9.6 2.9 9.0 2009年 37.0 -13.4 9.7 -27.1 7.2 -14.9 7.8 -26.4 3.1 -15.2 2010年 37.6 37.1 10.2 40.9 7.2 34.4 8.5 47.5 2.9 25.2 2011年 36.5 8.9 10.3 13.7 7.1 11.7 7.6 1.0 2.9 14.5 2012年 36.2 -3.1 9.9 -6.1 7.0 -4.0 7.6 -2.4 3.3 8.6

2013年 37.4 4.8 9.7 -1.1 7.2 4.2 7.3 -3.2 3.2 0.1

2014年 39.2 9.7 10.0 8.7 6.8 -1.6 6.5 -6.6 3.3 6.3 2015年 42.2 -4.3 10.4 -8.0 6.5 -13.8 5.6 -22.9 3.6 -1.7 2016年 44.4 3.4 10.4 -1.4 6.3 -5.7 5.3 -7.5 3.3 -8.8 2017年 44.8 13.9 11.1 19.9 6.4 15.4 5.2 10.6 3.1 4.1 2018年 43.2 2.1 11.6 11.3 6.7 10.7 4.9 -1.1 3.0 2.4 第1季 43.0 7.2 11.0 19.4 6.8 16.4 4.8 3.5 3.1 7.8 第2季 41.6 5.7 11.6 15.8 7.1 19.1 5.0 7.4 2.9 4.0 第3季 44.2 1.4 11.2 2.4 6.6 8.5 5.0 -5.1 3.0 -0.8 第4季 43.9 -4.5 12.6 10.0 6.4 0.3 4.6 -8.6 2.9 -0.8 2019年 44.7 2.1 13.0 10.0 6.0 -11.6 4.8 -2.9 3.1 3.7 第1季 42.5 -5.4 13.2 14.8 6.5 -9.5 4.8 -5.9 3.1 -2.5 第2季 42.8 0.0 13.0 9.7 6.4 -12.6 4.8 -6.2 3.1 4.8 第3季 46.4 4.1 12.5 10.0 5.7 -13.2 4.9 -3.0 3.1 2.8 第4季 46.9 8.8 13.2 6.4 5.6 -10.8 4.7 3.7 3.2 9.7 2020年1~3季 50.1 16.7 12.9 2.6 5.3 -12.2 4.8 2.2 2.9 -6.1 第1季 47.8 16.6 12.1 -5.2 5.5 -10.9 4.5 -2.3 3.1 2.1 第2季 50.7 15.6 13.7 2.3 5.2 -19.6 5.1 2.6 2.6 -19.8 第3季 51.6 17.9 13.0 10.3 5.1 -5.6 4.8 5.9 2.9 -0.2

說明:本表為「一般貿易制度」統計資料,含復出口。

資料來源:中華民國財政部貿易統計資料。

(11)

 2020年第3季我國主要出口貨品成長率  2020年第3季我國主要出口貨品比重

圖1 我國前5大主要出口貨品(按HS 2碼) 表6 我國主要出口貨品

單位:億美元;%

HS 2位碼及其貨品名稱

2019年第3季 2020年第3季 增減比較

金額 比重 金額 比重 增減金額 增減比率

出口總額 849.5 100.0 900.6 100.0 51.0 6.0

十大貨品小計 716.8 84.4 771.6 85.7 54.8 7.7

85 電機設備及其零件 394.4 46.4 464.9 51.6 70.4 17.9

84 機械用具及其零件 105.8 12.5 116.7 13.0 10.9 10.3

39 塑膠及其製品 48.8 5.7 46.0 5.1 -2.7 -5.6

90 光學等精密儀器 41.2 4.9 43.6 4.8 2.4 5.9

87 汽機車及其零件 26.4 3.1 26.4 2.9 -0.1 -0.2

73 鋼鐵製品 19.2 2.3 17.5 1.9 -1.7 -8.9

72 鋼鐵 21.7 2.6 17.2 1.9 -4.6 -20.9

29 有機化學產品 21.0 2.5 15.6 1.7 -5.4 -25.7

27 礦物燃料 33.5 3.9 12.1 1.3 -21.3 -63.7

71 珍珠寶石及貴金屬 4.7 0.6 11.6 1.3 6.9 145.2

其他 132.7 15.6 128.9 14.3 -3.8 -2.9

資料來源:中華民國財政部貿易統計資料。

-0.2

5.9 -5.6

10.3 17.9 6.0

-9 0 9 18 27

HS87汽機車 HS90光學儀器 HS39塑膠製品 HS84機械用具 HS85電機設備 出口總額

(%)

51.6

13.0

5.1 4.8 2.9 0

15 30 45 60

HS85 HS84 HS39 HS90 HS87 電機

設備

機械 用具

塑膠 製品

光學 儀器

汽機車

(%) 2020年第3季 2019年第3季

(12)

2020年第3季我國主要進口貨品中(表7及表8,圖2),以電機設備及其零件 (HS85)進口金額241.6億美元為最高,占總進口金額比重的34.0%;第2大項進口貨 品為機械用具及其零件(HS84),進口金額為104.1億美元,占進口比重14.6%;第3大 項為礦物燃料(HS27),進口金額為68.0億美元,占進口比重9.6%。其他主要進口貨 品,依次為光學等精密儀器(HS90)、汽機車及其零件(HS87)、塑膠及其製品(HS39)、

鋼鐵 (HS72)、有機化學產品(HS29)、雜項化學產品(HS38),與銅及其製品(HS74)。

前十大進口貨品合計金額為551.6億美元,占我國進口比重達77.6%。

與上年同季相比,前十大進口貨品中,排名居首的電機設備及其零件(HS85),

占總出口金額比重從2019年第3季的29.5%提升至34.0%,比重連續2季突破3成。排 名第二的機械用具及其零件(HS84)比重從上年同季的14.0%提升至14.6%,排名第 三的礦物燃料(HS27)比重則從上年同季的15.4%降為9.6%;排名第四至第十的貨 品,項目大致相同,但比重互有升降,其中,傳產貨品如鋼鐵、化學等,因疫情導 致相關市場低迷,比重走跌。

就前十大進口貨品的個別變動幅度來看,光學等精密儀器 (HS90)較上年同季 成長17.9%漲幅表現最佳,其次為電機設備及其零件(HS85)成長13.4%,主要是5G 等新興科技與遠距經濟效應發展,提振相關進口需求擴增。另汽機車及其零件 (HS87)成長10.8%,主因為國內市場對於小客車進口需求熱絡。相對的,礦物燃料 (HS27)衰減38.6%跌幅較深,主要是國際原物料行情相對偏低,且疫情導致能源相 關進口需求明顯縮減。

(13)

表7 我國主要進口貨品變動趨勢

單位:%

貨品別

時間別

HS85 HS84 HS27 HS90 HS87

電機設備及 其零件

機械用具及 其零件

礦物燃料 光學等

精密儀器

汽機車及 其零件 比重 成長率 比重 成長率 比重 成長率 比重 成長率 比重 成長率 2006年 24.2 7.8 11.6 0.7 18.1 30.4 5.9 9.7 1.6 -16.7 2007年 22.3 -0.1 10.8 0.1 19.8 18.5 5.7 4.9 1.5 2.9 2008年 19.6 -3.6 9.7 -0.9 25.8 42.7 4.3 -17.7 1.3 -3.9 2009年 22.9 -15.3 10.9 -18.7 21.3 -40.1 4.1 -31.4 1.9 1.3 2010年 21.8 37.1 12.6 66.7 20.5 38.7 4.1 46.4 1.9 44.0 2011年 21.0 7.8 10.6 -5.6 22.4 22.4 3.8 2.6 2.2 28.6 2012年 20.2 -7.4 9.8 -11.2 25.9 10.9 3.7 -6.5 2.2 -2.2 2013年 20.2 -0.2 10.6 7.5 25.5 -1.6 3.8 3.7 2.3 4.9 2014年 21.0 8.2 10.2 0.7 23.3 -4.7 4.0 8.5 2.6 15.8 2015年 23.4 -6.4 11.8 -2.8 15.9 -42.6 4.4 -8.5 3.2 3.5 2016年 25.5 5.6 14.0 14.5 13.9 -15.3 4.5 -0.5 3.2 -1.8 2017年 26.2 15.2 12.7 2.2 15.7 26.5 4.1 3.5 3.1 8.4 2018年 26.4 11.9 11.8 2.5 18.0 27.1 4.1 9.6 3.1 9.8 第1季 26.0 16.4 12.1 3.1 16.8 16.6 4.0 -0.7 3.0 30.3 第2季 25.4 10.8 11.4 -0.3 18.1 26.7 4.0 -1.5 3.3 3.6 第3季 26.5 9.0 12.2 16.5 18.7 37.0 4.3 27.5 2.8 6.1 第4季 27.7 11.9 11.4 -7.8 18.3 27.6 4.0 15.7 3.1 4.5 2019年 27.8 5.6 14.8 25.6 15.5 -13.8 4.3 5.7 3.1 2.4 第1季 26.9 2.2 14.7 20.0 16.0 -5.9 4.4 8.2 2.7 -10.1 第2季 26.3 4.2 12.9 14.3 17.4 -3.3 4.2 6.4 3.5 5.7 第3季 29.5 7.9 14.0 11.0 15.4 -20.6 4.1 -7.2 3.0 4.7 第4季 28.5 7.7 17.3 58.0 13.4 -23.2 4.5 16.5 3.2 8.1 2020年1~3季 32.0 14.9 14.7 5.0 11.2 -31.5 4.9 15.6 3.2 2.0 第1季 29.4 13.0 14.6 2.9 14.5 -6.0 4.7 9.4 3.0 12.9 第2季 32.5 18.5 14.7 9.4 9.5 -47.3 5.2 19.5 3.1 -14.0 第3季 34.0 13.4 14.6 3.1 9.6 -38.6 4.9 17.9 3.4 10.8

說明:本表為「一般貿易制度」統計資料,含復進口。

資料來源:中華民國財政部貿易統計資料。

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 2020 年第 3 季我國主要進口貨品成長率  2020 年第 3 季我國主要進口貨品比重

圖2 我國前5大主要進口貨品(按HS 2碼) 表8 我國主要進口貨品

單位:億美元;%

HS 2位碼及其貨品名稱

2019年第3季 2020年第3季 增減比較

金額 比重 金額 比重 增減金額 增減比率

進口總額 722.0 100.0 710.9 100.0 -11.0 -1.5

十大貨品小計 562.7 77.9 551.6 77.6 -11.2 -2.0

85 電機設備及其零件 213.1 29.5 241.6 34.0 28.5 13.4

84 機械用具及其零件 101.0 14.0 104.1 14.6 3.1 3.1

27 礦物燃料 110.9 15.4 68.0 9.6 -42.9 -38.6

90 光學等精密儀器 29.5 4.1 34.7 4.9 5.3 17.9

87 汽機車及其零件 21.9 3.0 24.3 3.4 2.4 10.8

39 塑膠及其製品 18.1 2.5 18.2 2.6 0.1 0.5

72 鋼鐵 21.2 2.9 17.9 2.5 -3.3 -15.7

29 有機化學產品 21.2 2.9 16.9 2.4 -4.3 -20.2

38 雜項化學產品 14.3 2.0 14.6 2.1 0.3 2.0

74 銅及其製品 11.5 1.6 11.2 1.6 -0.3 -2.7

其他 159.2 22.1 159.4 22.4 0.1 0.1

資料來源:中華民國財政部貿易統計資料。

34.0

14.6

9.6

4.9 3.4

0 10 20 30 40

HS85 HS84 HS27 HS90 HS87 電機

設備

機械 用具

礦物 燃料

光學 儀器

汽機車

(%) 2020年第3季 2019年第3季

10.8 17.9 -38.6

3.1

13.4 -1.5

-40 -20 0 20 40

HS87汽機車 HS90光學儀器 HS27礦物燃料 HS84機械用具 HS85電機設備 進口總額

(%)

(15)

(一)對美國貿易分析

2020年第3季我國與美國貿易總值為210.1億美元,較上年同季成長3.8%,其 中出口為134.9億美元,成長12.0%,進口為75.3億美元,減少8.2%,貿易出超為 59.6億美元。累計2020年前3季,我國與美國貿易總值達601.6億美元,較上年同 期成長1.0%;其中,出口364.5億美元,成長7.1%;進口237.0億美元,下跌7.2%。

出口貨品方面,我國2020年第3季出口至美國前三大貨品分別為機械用具及 其零件(HS84)、電機設備及其零件(HS85),以及汽機車及其零件(HS87),三者合 計占我對美國出口比重65.1%,且前兩大合計比重即達58.6%,出口集中度頗高。

前十大出口貨品中,以玩具及運動用品(HS95)大漲43.2%成長表現最強,主因為 疫情影響下,居家休閒運動的風氣興盛;另以機械用具及其零件(HS84)出口金額 增加7.0億美元增額表現最佳,其次為電機設備及其零件(HS85)增加4.5億美元,

主要受益於新興科技應用商機與遠距經濟發酵。

進口貨品方面,我國2020年第3季自美國進口的前三大貨品為機械用具及其 零件(HS84)、電機設備及其零件(HS85) 與礦物燃料(HS27),合計占自美國進口比 重47.4%。前十大進口貨品中,以航空器及其零件(HS88)劇減58.6%跌幅最深,因 疫情導致國際航班大減,且飛機維修需求明顯萎縮;其次為礦物燃料(HS27)衰退 34.9%,因油價位於相對低檔,且疫情衝擊相關市場景氣低迷。 (詳見表9及表10)

家 (

區 )

貿

(16)

表9 我國對美國貿易統計表

單位:億美元;%

項目別 時間別

貿易總額 出口 進口 出(入)超

金額

金額 成長率 金額 成長率 金額 成長率

2014年 643.7 11.4 350.3 7.6 293.4 16.4 57.0

2015年 628.1 -2.4 344.5 -1.7 283.6 -3.3 60.9

2016年 604.8 -3.7 334.0 -3.1 270.9 -4.5 63.1

2017年 651.7 7.7 367.7 10.1 284.0 4.8 83.8

2018年 726.0 11.4 394.9 7.4 331.0 16.6 63.9

第4季 194.3 13.9 105.5 9.0 88.9 20.5 16.6

2019年 811.0 11.7 462.5 17.1 348.5 5.3 114.0

第1季 189.0 15.6 105.9 19.6 83.2 10.8 22.7

第2季 204.3 16.6 114.0 15.8 90.3 17.7 23.7

第3季 202.4 4.9 120.4 17.5 82.0 -9.3 38.4

第4季 215.3 10.8 122.2 15.9 93.1 4.7 29.1

2020年1~3季 601.6 1.0 364.5 7.1 237.0 -7.2 127.5

第1季 199.4 5.5 110.2 4.1 89.2 7.3 20.9

第2季 192.0 -6.0 119.5 4.8 72.5 -19.7 47.0

第3季 210.1 3.8 134.9 12.0 75.3 -8.2 59.6

說明:本表為「一般貿易制度」統計資料,均含復出進口。

資料來源:中華民國財政部貿易統計資料。

表10 我國對美國主要出進口貨品類別

單位:億美元;%

HS二位碼及其貨品名稱 2019年第3季 2020年第3季 增減比較

金額 比重 金額 比重 增減金額 增減比率

出口總額 120.4 100.0 134.9 100.0 14.5 12.0

84 機械用具及其零件 33.8 28.1 40.9 30.3 7.0 20.8

85 電機設備及其零件 33.7 28.0 38.2 28.3 4.5 13.4

87 汽機車及其零件 8.1 6.7 8.7 6.5 0.6 7.5

73 鋼鐵製品 7.3 6.0 6.8 5.0 -0.5 -6.6

39 塑膠及其製品 5.1 4.3 5.6 4.1 0.5 8.8

95 玩具及運動用品 3.1 2.6 4.5 3.3 1.3 43.2

90 光學等精密儀器 4.4 3.7 4.3 3.2 -0.1 -1.5

94 家具、燈具及配件;組合建物 2.9 2.4 3.6 2.7 0.6 21.9

82 金屬工具及其零件 2.7 2.3 3.0 2.2 0.3 9.8

40 橡膠及其製品 2.1 1.7 2.4 1.8 0.3 13.6

進口總額 82.0 100.0 75.3 100.0 -6.7 -8.2

84 機械用具及其零件 14.8 18.1 15.2 20.2 0.4 2.5

85 電機設備及其零件 13.3 16.2 12.7 16.9 -0.6 -4.7

27 礦物燃料 11.9 14.5 7.7 10.3 -4.1 -34.9

90 光學等精密儀器 6.3 7.7 7.3 9.6 0.9 14.8

29 有機化學產品 2.0 2.5 2.8 3.7 0.8 37.5

98 關稅配額之貨品 2.4 2.9 2.6 3.4 0.2 8.8

39 塑膠及其製品 2.2 2.7 2.3 3.0 0.0 1.9

02 肉及食用雜碎 2.1 2.6 2.2 3.0 0.1 5.6

38 雜項化學產品 2.4 2.9 2.1 2.7 -0.3 -13.9

88 航空器及其零件 4.8 5.9 2.0 2.7 -2.8 -58.6

資料來源:中華民國財政部貿易統計資料。

(17)

(二)對日本貿易分析

2020年第3季我國與日本貿易總值為166.2億美元,較上年同季微升0.5%,其 中,出口54.9億美元,萎縮6.5%,進口111.3億美元,成長4.4%,貿易入超為56.4 億美元。累計2020年前3季,我國與日本貿易總值為506.2億美元,較上年同期成 長3.4%;其中,出口172.3億美元,微升0.1%;進口334.0億美元,成長5.1%。

出口貨品方面,2020年第3季我國出口至日本前三大貨品為電機設備及其零 件(HS85)、機械用具及其零件(HS84)與塑膠及其製品(HS39),三者合計占我國對 日本出口比重達67.9%,但電機設備及其零件(HS85)一項貨品比重過半,高達 53.3%,呈現出口集中度偏高趨勢。前十大出口貨品中,受疫情衝擊,大多呈現 衰退,僅電機設備及其零件(HS85)成長4.1%,以及家具、燈具及配件;組合建物 (HS94)成長15.4%。呈現衰退的項目中,以鋼鐵(HS72)下滑33.3%跌幅最深,其次 為水產品(HS03)下滑27.5%,其他包括塑膠及其製品(HS39)、機械用具及其零件 (HS84)、汽機車及其零件(HS87)、鋼鐵製品(HS73)、無機化學品等項目均呈現兩 位數下跌,主要是疫情壓縮相關市場進口需求。

進口貨品方面,2020年第3季我國自日本進口前三大貨品為電機設備及其零 件(HS85)、機械用具及其零件(HS84),與光學等精密儀器(HS90),合計占我國自 日本進口比重的53.8%。前十大進口貨品中,由於日本是我國電子產業資本設備 及原物料的進口主力國家,在新興科技及遠距商機帶動下,以電機設備及其零件 (HS85)成長21.7%漲幅最高,其次為光學等精密儀器(HS90)成長11.8%;另一方面,

有機化學產品(HS29)下滑40.5%跌幅最深,主要是 對 二 甲 苯 (HS290243) 跌 幅 較 深。(詳見表11及表12)。

(18)

表11 我國對日本貿易統計表

單位:億美元;%

項目別 時間別

貿易總額 出口 進口 出(入)超

金額

金額 成長率 金額 成長率 金額 成長率

2014年 621.1 -0.4 201.3 4.7 419.8 -2.7 -218.5

2015年 584.2 -5.9 195.6 -2.8 388.7 -7.4 -193.1

2016年 600.9 2.9 194.7 -0.4 406.2 4.5 -211.5

2017年 625.1 4.0 205.7 5.7 419.4 3.2 -213.7

2018年 669.5 7.1 228.0 10.8 441.5 5.3 -213.5

第4季 167.7 3.4 58.4 10.3 109.3 0.1 -50.9

2019年 673.3 0.6 232.8 2.1 440.5 -0.2 -207.7

第1季 163.6 -0.4 57.2 5.1 106.4 -3.1 -49.2

第2季 160.7 -4.2 56.2 -1.2 104.6 -5.8 -48.4

第3季 165.4 -2.5 58.7 0.7 106.7 -4.2 -48.0

第4季 183.5 9.5 60.6 3.9 122.9 12.4 -62.2

2020年1~3季 506.2 3.4 172.3 0.1 334.0 5.1 -161.7

第1季 171.2 4.6 59.1 3.3 112.1 5.3 -52.9

第2季 168.8 5.0 58.2 3.6 110.6 5.8 -52.4

第3季 166.2 0.5 54.9 -6.5 111.3 4.4 -56.4

說明:本表為「一般貿易制度」統計資料,均含復出進口。

資料來源:中華民國財政部貿易統計資料。

表12 我國對日本主要出進口貨品類別

單位:億美元;%

HS二位碼及其貨品名稱 2019年第3季 2020年第3季 增減比較

金額 比重 金額 比重 增減金額 增減比率

出口總額 58.7 100.0 54.9 100.0 -3.8 -6.5

85 電機設備及其零件 28.1 47.9 29.3 53.3 1.2 4.1

84 機械用具及其零件 5.8 9.9 4.8 8.8 -1.0 -16.5

39 塑膠及其製品 4.0 6.7 3.2 5.8 -0.8 -19.2

90 光學等精密儀器 2.2 3.8 2.0 3.7 -0.2 -8.4

73 鋼鐵製品 1.5 2.5 1.3 2.3 -0.2 -14.9

72 鋼鐵 1.8 3.1 1.2 2.2 -0.6 -33.3

87 汽機車及其零件 1.2 2.1 1.0 1.9 -0.2 -15.3

03 水產品 1.3 2.2 0.9 1.7 -0.4 -27.5

28 無機化學品等 0.9 1.6 0.8 1.5 -0.1 -10.7

94 家具、燈具及配件;組合建物 0.7 1.2 0.8 1.4 0.1 15.4

進口總額 106.7 100.0 111.3 100.0 4.6 4.4

85 電機設備及其零件 26.7 25.0 32.5 29.2 5.8 21.7

84 機械用具及其零件 20.9 19.6 20.1 18.1 -0.8 -3.8

90 光學等精密儀器 6.5 6.1 7.2 6.5 0.8 11.8

87 汽機車及其零件 7.2 6.8 6.8 6.1 -0.4 -5.8

39 塑膠及其製品 6.7 6.3 6.7 6.0 0.0 0.4

38 雜項化學產品 5.2 4.9 5.6 5.1 0.5 8.9

72 鋼鐵 4.7 4.4 4.3 3.8 -0.5 -9.7

74 銅及其製品 2.9 2.7 3.5 3.1 0.6 19.0

37 感光或電影用品 2.5 2.3 2.6 2.3 0.1 5.2

29 有機化學產品 4.2 3.9 2.5 2.3 -1.7 -40.5

資料來源:中華民國財政部貿易統計資料。

(19)

(三)對中國大陸(含香港)貿易分析

2020年第3季我國對中國大陸(含香港)貿易總額為575.0億美元,較上年同季 成長15.7%,其中出口為412.4億美元,成長19.4%,進口為162.6億美元,成長7.2%;

貿易出超為249.7億美元。累計2020年前3季,我國與中國大陸(含香港)貿易總值 為1,542.2億美元,較上年同期成長11.6%;其中,出口1,080.8億美元,成長13.3%;

進口461.4億美元,成長7.9%。

出口貨品方面,2020年第3季我國出口至中國大陸(含香港)的前三大貨品為 電機設備及其零件(HS85)、機械用具及其零件(HS84),與光學等精密儀器(HS90),

三者合計占我國對中國大陸(含香港)出口比重78.9%,僅電機設備及其零件 (HS85)一項比重即高達64.4%,出口集中度高。前十大出口貨品中,以珍珠寶石 及貴金屬(HS71)飆漲243.4%漲幅最突出,主要是疫情期間避險需求擴增。其次,

鋼鐵(HS72)成長79.8%,因當地為刺激疫後經濟復甦,推出基礎建設及住宅建設 的刺激措施,基礎建設重心在於傳統的交通建設及新科技相關的5G環境建構等,

帶動相關需求成長。另一方面,前十大出口貨品中,僅有機化學產品(HS29)呈現 下跌,跌幅為26.5%,主要是受到國際景氣低迷的牽連。

進口貨品方面,2020年第3季我國自中國大陸(含香港)進口的前三大貨品依 序為電機設備及其零件(HS85)、機械用具及其零件(HS84)和光學等精密儀器 (HS90),與出口前大三出口貨品排名一致,合計約占我國自中國大陸(含香港)進 口總額的71.1%,顯示雙邊電子產業供應鏈合作關係緊密。其中,電機設備及其 零件(HS85)單一項目比重達49.5%,集中度偏高。前十大進口貨品中,以珍珠寶 石及為金屬(HS71)成長44.6%漲幅最高,主要是防疫避險需求上升;其次為玩具 及運動用品(HS95)成長44.4%,受益於防疫期間興起居家休閒與運動的熱潮。(表 13及表14)。

(20)

表13 我國對中國大陸及香港貿易統計表

單位:億美元;%

項目別 時間別

貿易總額 出口 進口 出(入)超

金額

金額 成長率 金額 成長率 金額 成長率

2014年 1,794.7 8.5 1,284.8 6.0 509.9 15.2 774.9

2015年 1,591.2 -11.3 1,123.9 -12.5 467.3 -8.3 656.5

2016年 1,573.1 -1.1 1,119.9 -0.4 453.2 -3.0 666.6

2017年 1,814.6 15.4 1,299.1 16.0 515.5 13.7 783.6

2018年 1,931.0 6.4 1,379.0 6.1 552.0 7.1 827.0

第4季 499.5 -2.6 355.0 -4.3 144.5 1.8 210.4

2019年 1,905.7 -1.3 1,321.1 -4.2 584.6 5.9 736.6

第1季 425.1 -7.2 290.6 -11.4 134.5 3.5 156.2

第2季 459.5 -4.1 318.2 -6.7 141.4 2.2 176.8

第3季 497.1 0.6 345.4 -2.7 151.7 9.0 193.6

第4季 523.9 4.9 367.0 3.4 157.0 8.6 210.0

2020年1~3季 1,542.2 11.6 1,080.8 13.3 461.4 7.9 619.4

第1季 446.2 4.9 310.0 6.7 136.2 1.3 173.8

第2季 521.1 13.4 358.4 12.7 162.6 15.1 195.8

第3季 575.0 15.7 412.4 19.4 162.6 7.2 249.7

說明:本表為「一般貿易制度」統計資料,均含復出進口。

資料來源:中華民國財政部貿易統計資料。

表14 我國對中國大陸及香港主要出進口貨品類別

單位:億美元;%

HS二位碼及其貨品名稱 2019年第3季 2020年第3季 增減比較

金額 比重 金額 比重 增減金額 增減比率

出口總額 345.4 100.0 412.4 100.0 67.0 19.4

85 電機設備及其零件 215.1 62.3 265.5 64.4 50.4 23.5

84 機械用具及其零件 23.8 6.9 31.5 7.6 7.7 32.3

90 光學等精密儀器 27.2 7.9 28.6 6.9 1.4 5.1

39 塑膠及其製品 20.0 5.8 20.4 5.0 0.5 2.4

71 珍珠寶石及貴金屬 2.6 0.8 9.0 2.2 6.4 243.4

29 有機化學產品 11.0 3.2 8.1 2.0 -2.9 -26.5

74 銅及其製品 6.4 1.9 7.1 1.7 0.7 10.7

72 鋼鐵 2.8 0.8 5.0 1.2 2.2 79.8

38 雜項化學產品 2.6 0.8 2.9 0.7 0.2 8.0

70 玻璃及玻璃器 2.2 0.6 2.8 0.7 0.6 27.0

進口總額 151.7 100.0 162.6 100.0 10.9 7.2

85 電機設備及其零件 75.9 50.0 80.6 49.5 4.7 6.2

84 機械用具及其零件 23.9 15.7 28.4 17.4 4.5 18.8

90 光學等精密儀器 5.0 3.3 6.8 4.2 1.8 36.3

39 塑膠及其製品 3.9 2.6 4.0 2.5 0.1 2.4

29 有機化學產品 3.6 2.4 3.3 2.0 -0.4 -9.8

98 關稅配額之貨品 3.4 2.2 3.2 2.0 -0.1 -3.7

87 汽機車及其零件 2.6 1.7 3.0 1.9 0.4 14.0

38 雜項化學產品 2.2 1.5 2.3 1.4 0.0 1.7

71 珍珠寶石及貴金屬 1.6 1.0 2.2 1.4 0.7 44.6

95 玩具及運動用品 1.3 0.9 1.9 1.2 0.6 44.4

資料來源:中華民國財政部貿易統計資料。

(21)

(四)對歐盟(EU)貿易分析

2020年第3季我國對歐盟27國貿易總值為129.2億美元,較上年同季下跌 2.5%,其中出口金額為56.1億美元,減少6.5%;進口金額為73.1億美元,微升0.7%;

貿易入超為17.0億美元。累計2020年前3季,我國對歐盟27國貿易總值為366.5億 美元,較上年同期下跌5.%,其中出口金額165.6億美元,下跌8.6%;進口金額為 200.8億美元,減少3.1%

主要出口貨品部分,2020年第3季我國出口至歐盟27國前三大貨品依序為電 機設備及其零件(HS85)、機械用具及其零件(HS84)與汽機車及其零件(HS87),合 計占我國出口至歐盟比重的67.2%。前十大出口貨品中,以鋼鐵(HS72)衰減69.6%

跌幅最深,主要是受到歐盟實施鋼鐵防衛措施的衝擊,且疫情導致國際鋼市景氣 低迷;其次為金屬工具及其零件(HS82)衰減17.8%,以及鋼鐵製品(HS73)衰減 11.2%,受疫情影響,傳產市場需求不振。

主要進口貨品部分,2020年第3季我國自歐盟27國進口前三大貨品分別為機 械用具及其零件(HS84)、電機設備及其零件(HS85),與汽機車及其零件(HS87),

合計占我國自歐盟地區進口金額比重的54.9%。前十大進口貨品中,以鋼鐵製品 (HS73)飆升323.4%漲幅最高,主因為我國開發離岸風力電場衍生相關需求,其次 為汽機車及其零件(HS87)成長23.8%,因消費市場對於歐系小客車需求熱絡。(詳 見表15及表16)。

(22)

表15 我國對歐盟(EU)貿易統計表

單位:億美元;%

項目別 時間別

貿易總額 出口 進口 出(入)超

金額

金額 成長率 金額 成長率 金額 成長率

2014年 461.5 7.2 226.2 8.0 235.3 6.5 -9.1

2015年 416.5 -9.8 201.3 -11.0 215.2 -8.6 -13.9

2016年 432.3 3.8 208.4 3.5 223.9 4.0 -15.4

2017年 470.5 8.8 230.5 10.6 240.0 7.2 -9.6

2018年 511.9 8.8 253.1 9.8 258.8 7.8 -5.7

第4季 125.5 -1.4 62.0 3.0 63.5 -5.3 -1.5

2019年 531.0 3.7 240.7 -4.9 290.4 12.2 -49.7

第1季 126.4 -0.1 60.4 -1.3 66.0 1.0 -5.6

第2季 129.6 1.0 60.9 -7.6 68.7 10.1 -7.8

第3季 132.6 0.8 60.0 -6.3 72.6 7.5 -12.6

第4季 142.5 13.5 59.4 -4.2 83.1 30.8 -23.7

2020年1~3季 366.5 -5.7 165.6 -8.6 200.8 -3.1 -35.2

第1季 121.1 -4.2 58.6 -3.0 62.5 -5.3 -4.0

第2季 116.2 -10.3 51.0 -16.4 65.3 -5.0 -14.3

第3季 129.2 -2.5 56.1 -6.5 73.1 0.7 -17.0

說明:本表為「一般貿易制度」統計資料,均含復出進口。

資料來源:中華民國財政部貿易統計資料。

表16 我國對歐盟主要出進口貨品類別

單位:億美元;%

HS二位碼及其貨品名稱 2019年第3季 2020年第3季 增減比較

金額 比重 金額 比重 增減金額 增減比率

出口總額 60.0 100.0 56.1 100.0 -3.9 -6.5

85 電機設備及其零件 18.4 30.6 18.1 32.3 -0.2 -1.3

84 機械用具及其零件 12.2 20.3 11.8 20.9 -0.4 -3.6

87 汽機車及其零件 7.5 12.5 7.8 14.0 0.3 4.4

73 鋼鐵製品 4.1 6.8 3.6 6.5 -0.5 -11.2

90 光學等精密儀器 1.9 3.2 2.1 3.8 0.2 11.5

39 塑膠及其製品 2.2 3.7 2.1 3.7 -0.1 -6.7

82 金屬工具及其零件 1.7 2.9 1.4 2.6 -0.3 -17.8

72 鋼鐵 3.1 5.2 1.0 1.7 -2.2 -69.6

95 玩具及運動用品 0.8 1.4 0.9 1.6 0.1 8.2

38 雜項化學產品 0.7 1.1 0.8 1.5 0.2 27.1

進口總額 72.6 100.0 73.1 100.0 0.5 0.7

84 機械用具及其零件 25.1 34.6 20.3 27.7 -4.8 -19.3

85 電機設備及其零件 9.0 12.4 10.7 14.7 1.7 19.4

87 汽機車及其零件 7.4 10.1 9.1 12.5 1.8 23.8

30 醫藥品 5.7 7.8 6.3 8.7 0.6 11.3

90 光學等精密儀器 3.7 5.1 4.6 6.3 0.9 24.9

38 雜項化學產品 1.7 2.3 2.1 2.9 0.4 24.3

73 鋼鐵製品 0.4 0.6 1.8 2.4 1.4 323.4

29 有機化學產品 1.8 2.4 1.6 2.2 -0.2 -8.9

33 香水、化粧品或盥洗用品 1.3 1.8 1.1 1.5 -0.2 -15.5

39 塑膠及其製品 1.1 1.5 1.1 1.5 0.0 -2.9

資料來源:中華民國財政部貿易統計資料。

(23)

(五)對新南向18國(含東協10國)貿易分析

2020年第3季我國對新南向18國(含東協10國)貿易總值為272.1億美元,較上 年同季衰減6.1%,其中,出口金額為153.4億美元,衰退7.6%,進口金額為118.7 億美元,衰退4.0%;貿易出超為34.7億美元。累計2020年前3季,我國對新南向18 國貿易總值為791.3億美元,較上年同期衰減4.6%,其中,出口金額為439.1億美 元,衰退7.4%,進口金額為352.1億美元,微跌0.8%。

就東協10國觀之,2020年第3季我國對東協10國貿易總值為225.3億美元,較 上年同季衰減3.5%,其中,出口金額為135.0億美元,衰退5.4%,進口金額為90.3 億美元,微跌0.5%;貿易出超為44.7億美元。累計2020年前3季,我國對東協10國 貿易總值為648.6億美元,較上年同期減少1.7%,其中,出口金額為383.9億美元,

衰退5.0%,進口金額為264.7億美元,成長3.6%。

出口貨品方面,2020年第3季我國對新南向18國(含東協10國)出口的前三項 貨品為電機設備及其零件(HS85)、機械用具及其零件(HS84)與塑膠及其製品 (HS39),三者合計金額占我國出口至該區總額的65.5%,其中電機設備及其零件 (HS85)單一項目的比重即過半,出口集中度較高。在前10大出口貨品中,呈現跌 多於漲的態勢,主要是疫情干擾貿易市場正常運作。個別項目中,以礦物燃料 (HS27)銳減66.6%跌幅最深,其他包括鋼鐵(HS72) 、人造纖維絲(HS54)、有機化 學產品(HS29)、塑膠及其製品(HS39)、機械用具及零件(HS84)、針織品或鉤針織 品(HS60),與塑膠及其製品(HS39),跌幅均超過兩位數。

進口貨品方面,2020年第3季我國自新南向18國(含東協10國)進口的前三項 貨品為電機設備及其零件(HS85)、礦物燃料(HS27)與機械用具及其零件(HS84),

進口金額合計占我國自該區進口總額的59.6%。在前十大進口貨品中,呈現漲跌 互見之勢,下跌部分,以礦物燃料(HS27)衰減39.6%跌幅最深,其次為有機化學 產品(HS29)下跌35.6%。另一方面,鋁及其製品(HS76)成長70.4%漲幅突出,主要 是自澳大利亞增加進口鋁,非合金,未經塑性加工者貨品(HS76011000007) ,其 主要用途為建築材料、機械工業零件及電子工業零件。(詳見表17及表18)。

(24)

表17 我國對新南向18國貿易統計表

單位:億美元;%

項目別 時間別

貿易總額 出口 進口 出(入)超

金額

金額 成長率 金額 成長率 金額 成長率

2014年 1,161.5 2.9 696.7 1.9 464.8 4.6 232.0

2015年 990.9 -14.7 600.9 -13.8 390.1 -16.1 210.8

2016年 958.2 -3.3 592.3 -1.4 366.0 -6.2 226.3

2017年 1,105.4 15.4 671.3 13.3 434.1 18.6 237.2

2018年 1,166.9 5.6 680.8 1.4 486.1 12.0 194.7

第4季 298.9 4.7 172.1 -2.3 126.8 15.8 45.4

2019年 1,117.1 -4.3 631.1 -7.3 485.9 0.0 145.2

第1季 260.2 -5.8 147.5 -10.4 112.7 0.9 34.9

第2季 279.4 -3.7 160.6 -7.3 118.8 1.8 41.8

第3季 289.6 -3.9 166.0 -2.7 123.6 -5.6 42.4

第4季 287.8 -3.7 157.0 -8.8 130.9 3.2 26.1

2020年1~3季 791.3 -4.6 439.1 -7.4 352.1 -0.8 87.0

第1季 273.4 5.1 155.2 5.2 118.2 4.9 37.0

第2季 245.8 -12.0 130.6 -18.7 115.2 -3.0 15.3

第3季 272.1 -6.1 153.4 -7.6 118.7 -4.0 34.7

說明:本表為「一般貿易制度」統計資料,均含復出進口。

資料來源:中華民國財政部貿易統計資料。

表18 我國對新南向18國主要出進口貨品類別

單位:億美元;%

HS 2位碼及其貨品名稱 2019年第3季 2020年第3季 增減比較

金額 比重 金額 比重 增減金額 增減比率

出口總額 166.0 100.0 153.4 100.0 -12.7 -7.6

85 電機設備及其零件 66.5 40.0 76.8 50.1 10.4 15.6

84 機械用具及其零件 17.8 10.7 14.2 9.3 -3.5 -20.0

39 塑膠及其製品 11.3 6.8 9.4 6.1 -1.9 -16.8

72 鋼鐵 8.9 5.3 6.0 3.9 -2.8 -31.8

27 礦物燃料 15.0 9.0 5.0 3.3 -10.0 -66.6

90 光學等精密儀器 3.3 2.0 4.1 2.7 0.9 26.4

29 有機化學產品 5.0 3.0 3.7 2.4 -1.3 -26.2

60 針織品或鉤針織品 3.9 2.3 3.2 2.1 -0.7 -16.9

87 汽機車及其零件 2.2 1.3 2.6 1.7 0.3 15.4

54 人造纖維絲 3.0 1.8 2.1 1.4 -0.9 -30.4

進口總額 123.6 100.0 118.7 100.0 -4.9 -4.0

85 電機設備及其零件 36.2 29.3 42.4 35.7 6.2 17.1

27 礦物燃料 27.8 22.5 16.8 14.2 -11.0 -39.6

84 機械用具及其零件 9.7 7.8 11.5 9.7 1.8 18.9

72 鋼鐵 5.2 4.2 4.7 4.0 -0.5 -9.3

26 礦石、熔渣及礦灰 5.1 4.2 4.6 3.9 -0.5 -10.3

90 光學等精密儀器 4.6 3.7 4.6 3.9 0.0 0.7

76 鋁及其製品 1.6 1.3 2.7 2.2 1.1 70.4

29 有機化學產品 3.0 2.4 1.9 1.6 -1.1 -35.6

74 銅及其製品 1.8 1.5 1.7 1.5 -0.1 -5.0

39 塑膠及其製品 1.7 1.4 1.6 1.4 0.0 -2.8

資料來源:中華民國財政部貿易統計資料。

(25)

表19 我國對東協10國貿易統計表

單位:億美元;%

項目別 時間別

貿易總額 出口 進口 出(入)超

金額

金額 成長率 金額 成長率 金額 成長率

2014年 948.0 3.7 600.9 2.3 347.1 6.4 253.9

2015年 806.2 -15.0 515.9 -14.1 290.3 -16.3 225.6

2016年 784.3 -2.7 512.5 -0.7 271.8 -6.4 240.7

2017年 895.2 14.1 585.2 14.2 310.0 14.1 275.2

2018年 926.7 3.5 581.3 -0.7 345.5 11.4 235.8

第4季 234.3 0.8 146.2 -4.6 88.0 11.1 58.2

2019年 889.0 -4.1 539.3 -7.2 349.7 1.2 189.7

第1季 204.9 -6.8 124.5 -11.7 80.4 2.1 44.1

第2季 221.2 -5.2 136.9 -8.0 84.3 -0.2 52.6

第3季 233.4 -2.5 142.6 -1.8 90.8 -3.6 51.8

第4季 229.4 -2.1 135.3 -7.5 94.1 6.9 41.2

2020年1~3季 648.6 -1.7 383.9 -5.0 264.7 3.6 119.2

第1季 220.1 7.4 131.3 5.5 88.8 10.4 42.6

第2季 203.2 -8.1 117.6 -14.1 85.6 1.6 32.0

第3季 225.3 -3.5 135.0 -5.4 90.3 -0.5 44.7

說明:本表為「一般貿易制度」統計資料,均含復出進口。

資料來源:中華民國財政部貿易統計資料。

表20 我國對東協10國主要出進口貨品類別

單位:億美元;%

HS 2位碼及其貨品名稱 2019年第3季 2020年第3季 增減比較

金額 比重 金額 比重 增減金額 增減比率

出口總額 142.6 100.0 135.0 100.0 -7.6 -5.4

85 電機設備及其零件 64.3 45.1 74.5 55.2 10.1 15.8

84 機械用具及其零件 14.3 10.0 11.5 8.5 -2.8 -19.3

39 塑膠及其製品 7.1 5.0 6.1 4.6 -0.9 -13.3

72 鋼鐵 6.6 4.6 4.8 3.5 -1.8 -27.6

27 礦物燃料 12.9 9.0 4.5 3.4 -8.3 -64.8

90 光學等精密儀器 2.9 2.1 3.7 2.8 0.8 27.1

60 針織品或鉤針織品 3.4 2.4 2.8 2.1 -0.6 -17.4

29 有機化學產品 3.5 2.4 2.6 1.9 -0.9 -26.4

38 雜項化學產品 2.2 1.6 1.7 1.3 -0.5 -22.8

87 汽機車及其零件 1.4 1.0 1.7 1.2 0.3 21.4

進口總額 90.8 100.0 90.3 100.0 -0.5 -0.5

85 電機設備及其零件 35.9 39.6 42.1 46.6 6.2 17.1

84 機械用具及其零件 9.5 10.5 11.3 12.5 1.8 19.1

27 礦物燃料 11.8 13.0 5.6 6.2 -6.2 -52.5

90 光學等精密儀器 4.4 4.9 4.5 5.0 0.0 0.6

72 鋼鐵 4.4 4.8 3.5 3.9 -0.9 -19.7

87 汽機車及其零件 1.2 1.3 1.4 1.6 0.2 18.2

29 有機化學產品 2.2 2.4 1.4 1.5 -0.8 -35.3

39 塑膠及其製品 1.5 1.7 1.4 1.5 -0.1 -9.8

38 雜項化學產品 1.4 1.5 1.2 1.3 -0.2 -14.2

74 銅及其製品 1.1 1.2 1.1 1.2 0.0 2.4

資料來源:中華民國財政部貿易統計資料。

(26)

(六)對APEC會員體貿易分析

2020年第3季,我國對APEC會員體貿易總值達1,332.9億美元,較上年同季成 長5.8%,其中,出口金額為798.0億美元,成長9.0%,進口金額為534.9億美元,

成長1.3%;貿易出超為263.1億美元。

觀察2020年第3季我國與APEC會員體貿易統計數據,我國對APEC會員體出、

進口額占我國出、進口總額比重分別為88.6%及75.2%,而我國對APEC會員體貿 易總額占我國整體貿易比重超過8成,達82.7%,成員國包括中國大陸、東協、美 國、日本等均是我國長期重要的貿易夥伴。

我國2020年第3季我國對APEC各會員體出口排名,前五大依序為中國大陸比 重占30.3%、香港比重占15.5%、美國比重占15.0%、日本占6.1%,以及新加坡占 5.4%,合計占我國總出口比重的72.3%;與上季相比,前五大排名維持一致。成 長率方面,我國2020年第3季對中國大陸、美國、香港、馬來西亞、巴布亞紐幾 內亞及汶萊等地呈現正成長,對其他APEC會員體出口則呈現衰減。在重要出口 國中,對香港出口成長幅度最高,達30.5%,主要是復工復業效應帶動出口成長,

對中、美兩國出口成長率擴增為兩位數,是受到當地逐步鬆綁防疫管制,生產線 與貿易往來恢復運作,有助於改善我對其出口表現。

我國2020年第3季我國自APEC各會員體進口排名,前五大依序為中國大陸比 重22.5%、日本比重占15.7%、美國比重占10.6%、韓國比重占7.7%,以及馬來西 亞比重占3.5%,合計占我國總進口比重的60.0%。成長率方面,我國2020年第3季 自中國大陸、日本、韓國、香港、新加坡、菲律賓、泰國、紐西蘭及墨西哥等地 呈現正成長,其餘呈現衰減。在重要出口國中,自香港成長27.6%漲幅最高,因 當地復工較相對較快,跨境經貿活動逐步恢復常軌,支撐我對其進口成長表現較 佳;其次為自韓國進口成長14.8%,主要受到新興科技商機發酵的推升。 (詳見 表19)。

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